지난해 11월에 정유 산업 진행 되는 흐름 정리했던 글.

정유 산업은 원유를 싸게 사서 정제 제품을 비싸게 파는 '원가 경쟁 산업' 이기에

1) 중국향 베네수엘라 원유 수출이 막혀서 중국의 원가 상승.

2) OSP 추가 하락 가능성.

현재는 이런 흐름이 진행 중이고 이란 이슈가 어떻게 될지에 따라서 추가적인 영향 있을 듯 합니다.

#정유

#메르 님

트럼프 상호관세의 대법원 발표가 이번주 금요일에 나올까?

공식적으로는 미국시간 1월 9일 오전 10시가 되어야 어떤 사건에 대한 판결문이 나올지가 공지됨. 1월 9일에 관세판결이 나온다는 기사들은 기자가 취재과정에서 대법원의 대법관중 한명에게 비공식적인 정보를 들었든지, 아니면 추측기사를 썼다고 봐야 함. 1,2심과 달리 대법원은 보수와 진보가 6대 3으로 보수가 우세함. 다만, 보수중 2명이 중도성향이 강해서 4대5의 결과가 나올수도 있음. 본인 사망 외에는 짤리는 일이 없고, 여름휴가가 3개월인 미국 대법원 대법관은 꿀보직 같음.

https://blog.naver.com/ranto28/224137593241

국가적인 축제인 250주년임에도 불구하고 케이크 뒤 손에 수갑이 채워져 있다는 것은, 미국이 내부적 혹은 외부적 요인에 의해 '손이 묶인 상태 라고 봐야겠죠.

공화당 의원, 지지층 결집을 의도적인 발언이겠지만, 재선이 불가능한 트럼프 입장에서는 중간선거에서 패배할 경우 AI·에너지 정책 등 전반적인 정책 동력이 급격히 약화 가능성.

📌 전쟁 준비하는 독일·폴란드·발틱 vs 준비하는 '척'하는 영·프 🇪🇺⚔️

러시아의 위협이 가속화되면서 유럽 내에서도 실제적인 대응에 나선 국가들과 정치적 수사(Rhetoric)에 그치는 국가들 사이의 격차가 극명하게 갈리고 있습니다.

1️⃣ "독일·폴란드·발틱: 실질적 재무장과 요새화" 🛡

• 현상: 독일은 5,000억 달러 규모의 재무장 기금을 조성하고, 리투아니아에 5,000명 규모의 여단을 영구 주둔시키는 등 '시대적 전환(Zeitenwende)'을 실행에 옮기고 있습니다.

• 폴란드: 50만 대군을 양성하고 동부 국경에 '동부 방패(East Shield)'라는 대규모 요새를 구축하고 있으며, 국방비 지출을 GDP의 4% 이상으로 확대했습니다.

• 발틱 3국: 에스토니아, 라트비아, 리투아니아는 러시아의 침공을 지연시키기 위한 '발틱 방어선'을 공동 구축하고 있으며, 전 국민을 예비군화하는 '총력 방어' 체제에 돌입했습니다.

2️⃣ "영국·프랑스: 화려한 언사와 대조되는 빈약한 대비" 🗣

• 비판: 영국과 프랑스는 정치적 수사로는 러시아에 강경한 입장을 보이지만, 실질적인 군사력 증강이나 산업 가동 속도는 위협의 크기를 따라가지 못하고 있다는 지적을 받습니다.

• 실태: 프랑스는 전쟁 대비가 아닌 '재난 대응' 수준의 생존 매뉴얼을 배포하는 수준에 그치고 있으며, 영국은 대규모 재무장이나 예비군 확충에 있어 대륙 국가들에 비해 소극적인 모습을 보입니다.

• 역설: 가장 강력한 군사력을 보유한 것으로 평가받는 이들이 정작 '전쟁 수행 능력'을 실질적으로 복구하는 데는 더딘 속도를 내며, 동유럽 국가들의 불안감을 키우고 있습니다.

3️⃣ "유럽 내 신(新) 안보 지형의 탄생" ⚖️

• 주도권 이동: 과거 영·프가 주도하던 유럽 안보의 무게중심이 러시아와 직접 맞닿은 폴란드와 독일, 그리고 북유럽·발틱 국가들의 연합체로 이동하고 있습니다.

• 갈등 요소: 러시아의 사보타주와 사이버 공격이 일상이 된 상황에서, 각국의 위협 인식 차이는 나토(NATO) 내부의 결속력을 시험하는 요소가 되고 있습니다.

• 전망: 2026년은 유럽이 미국 없이 스스로를 방어할 수 있는 '전투 가능한(War-ready)' 능력을 갖추느냐, 아니면 분열된 채 위기를 맞느냐를 결정짓는 해가 될 것입니다.

💡 시사점 및 투자 포인트

• 방위산업의 구조적 성장: 독일과 폴란드의 천문학적인 국방 예산 집행으로 인해 탱크, 자주포, 미사일 방어 체계 분야의 기업들은 향후 10년 이상의 수주 잔고를 확보하게 되었습니다.

• 군사 인프라 및 물류: 독일·폴란드·네덜란드를 잇는 군사 이동 통로(Military Corridor) 구축 프로젝트 등 항만, 철도, 도로 인프라 확충 관련 건설 수요가 증대될 전망입니다.

• 에너지 안보와 국방의 결합: 에너지 저장 시스템(ESS)과 마이크로그리드 등 전쟁 상황에서도 독립적으로 운영 가능한 전력망 기술에 대한 투자가 가속화될 것입니다.

기사 원문

최근 트럼프의 그린란드 발언 이후 덴마크 총리는 "만약 미국이 다른 NATO 국가를 군사적으로 공격하기로 선택한다면, 모든 것이 멈춘다. 즉, 우리 NATO도 멈추고, 제2차 세계대전 이후 보장된 안보도 멈춘다." 라고 반응.

📌유럽은 2차 세계대전 이후 경험 해보지 못한 미국 없는 안보를 대비해야 하는 시기.

📌 IEA "전세계 원전, 15년 내 70% 늘어날 것"

미국의 원전 확장은 한국에도 큰 기회가 될 수 있다. 심상민 아산정책연구원 연구위원은 보고서를 통해 "한국은 미국이 필요로 하는 신규 원전 건설 역량을 제공할 수 있다"고 설명했다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005617461?sid=101

이런 방향으로 흘러가는 중.

ㄴ리마인드.

[단독] 현대건설, 뉴욕州 원전사업 참여 추진…엑스에너지·테라파워도 사업서 제출

현대건설이 미국 뉴욕주(州) 신규 원자력 발전소 개발 사업에 대한 관심을 보였다.

뉴욕전력청(NYPA)은 7일(현지시간) 원전 개발 잠재적 부지 및 사업 파트너 모집 공고 결과를 공개했다.

총 23개 기업이 정보 제공 요청서(RFI)를 제출했다. 국내 기업 중에서는 현대건설이 유일하게 요청서를 냈다. 다른 기업은 △웨스팅 하우스 △GE히타치 뉴클리어 △홀텍 인터내셔널 △나노 뉴클리어 에너지 △롤스로이스SMR △테라파워 △엑스에너지 △캔두에너지 등이다.

#원자력

https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=96572