BZCF | 비즈까페
https://youtu.be/YM45xSBu7x0?si=oRP23gqrOgs_JlfN 세상은 정말 빠르게 변하는 중입니다. 그 대화들도 이미 무료로 공개되어 있고요. 관심이 있냐 없냐 차이일 뿐이라 생각합니다. 누군가는 해야 할 일이라고 생각했습니다. 길고 벅찬 작업이었지만, 조금씩 꾸준히 이어가며 끝내 번역을 마치고 올립니다. 이 영상이 많은 분들에게 작은 도움이 되길 진심으로 바랍니다. 숏츠가 넘쳐나는 세상이지만, 여전히 통찰은 깊은 대화 속에…
📌 오픈 AI CEO 샘 울트먼
"사람들의 질을 향상시키는데 가장 큰 영향을 미친 것은 더 저렴하고 풍분한 에너지"
"단기적으로는 천연가스, 장기적으로는 태양광 + ESS와 원자력(SMR, 핵융합)이 지배할 것이다."
출처 : BZCF 유튜브
항상 좋은 영상 감사합니다.
"사람들의 질을 향상시키는데 가장 큰 영향을 미친 것은 더 저렴하고 풍분한 에너지"
"단기적으로는 천연가스, 장기적으로는 태양광 + ESS와 원자력(SMR, 핵융합)이 지배할 것이다."
출처 : BZCF 유튜브
항상 좋은 영상 감사합니다.
❤5
부의 나침반
https://www.youtube.com/watch?v=Gnl833wXRz0&t=1104s
🚨 마이크로소프트 CEO 경고: AI 성장의 '진짜' 병목 현상은 GPU가 아니다
마이크로소프트 CEO 사티아 나델라가 OpenAI CEO 샘 알트만과의 인터뷰에서 AI 인프라 구축의 판도가 바뀌고 있음을 강조했다. 이제 AI 경제 확장의 속도는 GPU 성능이 아니라 전력 공급 속도에 의해 결정될 것이라는 분석이다.
🔥 AI 성장의 핵심 제약 요인 3가지
1️⃣ 진정한 제약은 '전력'과 '공간'
→ 영상 타임라인: [00:18:29]
원문: "The biggest issue we are now having is not a compute glut but it's a power and it's sort of the ability to get the builds done fast enough close to power."
요약: 칩(GPU) 구매는 쉬워졌지만, 수백 메가와트의 안정적인 전력을 확보하고 이를 위한 데이터센터 공간을 건설하는 것이 가장 어려운 문제.
2️⃣ GPU는 인프라 지연으로 가치를 잃는다
→ 영상 타임라인: [00:18:40]
원문: "You may actually have a bunch of chips sitting in inventory that I can't plug in. In fact that is my problem today."
요약: 전력 및 인프라 확보가 지연되면, 구매한 GPU는 전력을 꽂아 수익을 창출하기도 전에 다음 세대 칩에 밀려 가치를 상실. 유효 수명은 '생산 투입 속도'에 달렸다.
3️⃣ 통제권은 인프라를 수직 구축한 기업에게 넘어간다
→ 영상 타임라인: [00:18:29] 및 [00:42:46]
요약: 하이퍼스케일러(MS, Google 등)의 성장은 이제 구매 GPU 수량이 아니라, 얼마나 빨리 새로운 용량(데이터센터)을 작동시켜서 서비스에 활용할 수 있느냐에 따라 결정. 초기에 전력 인프라까지 확보하며 수직적 통합을 이룬 기업들이 AI 경제의 실질적인 통제권을 갖는다.
#AI
마이크로소프트 CEO 사티아 나델라가 OpenAI CEO 샘 알트만과의 인터뷰에서 AI 인프라 구축의 판도가 바뀌고 있음을 강조했다. 이제 AI 경제 확장의 속도는 GPU 성능이 아니라 전력 공급 속도에 의해 결정될 것이라는 분석이다.
🔥 AI 성장의 핵심 제약 요인 3가지
1️⃣ 진정한 제약은 '전력'과 '공간'
→ 영상 타임라인: [00:18:29]
원문: "The biggest issue we are now having is not a compute glut but it's a power and it's sort of the ability to get the builds done fast enough close to power."
요약: 칩(GPU) 구매는 쉬워졌지만, 수백 메가와트의 안정적인 전력을 확보하고 이를 위한 데이터센터 공간을 건설하는 것이 가장 어려운 문제.
2️⃣ GPU는 인프라 지연으로 가치를 잃는다
→ 영상 타임라인: [00:18:40]
원문: "You may actually have a bunch of chips sitting in inventory that I can't plug in. In fact that is my problem today."
요약: 전력 및 인프라 확보가 지연되면, 구매한 GPU는 전력을 꽂아 수익을 창출하기도 전에 다음 세대 칩에 밀려 가치를 상실. 유효 수명은 '생산 투입 속도'에 달렸다.
3️⃣ 통제권은 인프라를 수직 구축한 기업에게 넘어간다
→ 영상 타임라인: [00:18:29] 및 [00:42:46]
요약: 하이퍼스케일러(MS, Google 등)의 성장은 이제 구매 GPU 수량이 아니라, 얼마나 빨리 새로운 용량(데이터센터)을 작동시켜서 서비스에 활용할 수 있느냐에 따라 결정. 초기에 전력 인프라까지 확보하며 수직적 통합을 이룬 기업들이 AI 경제의 실질적인 통제권을 갖는다.
#AI
❤4💯3
Forwarded from AWAKE - 52주 신고가 모니터링
✅ S-Oil(+6.36%)
❗️ 52주 신고가 다시 돌파
거래대금 : 51억
시가총액 : 81,397억
- 현재가 : 76,900원
(2025-11-04 09:04기준)
❗️ 52주 신고가 다시 돌파
거래대금 : 51억
시가총액 : 81,397억
- 현재가 : 76,900원
(2025-11-04 09:04기준)
👏3
⚡️ [전력]
▶️ 미국을 중심으로 변압기·차단기·전선 등 전력 인프라 투자가 빠르게 늘고 있는 상황(최근에는 차단기, 전선까지 확산)
이 흐름은 단순한 설비 확장이 아니라, 전력망을 새로 정비하고 확충하는 과정.
ㄴ전력을 ‘생산’하기 전에 먼저 ‘보낼 길’을 만드는 과정.
▶️ 미국에서 발전소를 새로 짓거나 증설하려면 해당 지역 송전망에 연결할 수 있어야 함.
전력망이 포화 상태라면 발전소를 짓고 싶어도 전력을 실어 나를 통로가 부족해 승인 절차가 지연됨.
▶️ 이런 이유로 지금은 전력망 확충이 투자의 중심에 서 있음.
FERC(연방 에너지규제위원회)가 인허가 절차를 간소화하고
송전망을 먼저 확충하도록 제도 개선을 진행 중.
▶️ 송전 인프라가 일정 수준 깔리면
그다음에는 전력을 실제로 생산하는 쪽으로 투자가 이어질 가능성.
가스터빈, 원전, 태양광 ‘전력을 만드는 설비’가 다음 흐름이 될 수 있음.
▶️ 지금의 전선·변압기·차단기 중심 투자는 결국 전력 생산 사이클로 이어질 가능성이 높음.
전력망이 깔려야 발전소 허가가 가능하다는 구조가 그 흐름을 자연스럽게 만들어가는 중.
#투자생각 #전력
▶️ 미국을 중심으로 변압기·차단기·전선 등 전력 인프라 투자가 빠르게 늘고 있는 상황(최근에는 차단기, 전선까지 확산)
이 흐름은 단순한 설비 확장이 아니라, 전력망을 새로 정비하고 확충하는 과정.
ㄴ전력을 ‘생산’하기 전에 먼저 ‘보낼 길’을 만드는 과정.
▶️ 미국에서 발전소를 새로 짓거나 증설하려면 해당 지역 송전망에 연결할 수 있어야 함.
전력망이 포화 상태라면 발전소를 짓고 싶어도 전력을 실어 나를 통로가 부족해 승인 절차가 지연됨.
▶️ 이런 이유로 지금은 전력망 확충이 투자의 중심에 서 있음.
FERC(연방 에너지규제위원회)가 인허가 절차를 간소화하고
송전망을 먼저 확충하도록 제도 개선을 진행 중.
▶️ 송전 인프라가 일정 수준 깔리면
그다음에는 전력을 실제로 생산하는 쪽으로 투자가 이어질 가능성.
가스터빈, 원전, 태양광 ‘전력을 만드는 설비’가 다음 흐름이 될 수 있음.
▶️ 지금의 전선·변압기·차단기 중심 투자는 결국 전력 생산 사이클로 이어질 가능성이 높음.
전력망이 깔려야 발전소 허가가 가능하다는 구조가 그 흐름을 자연스럽게 만들어가는 중.
#투자생각 #전력
❤5💯3
부의 나침반
⚡️ [전력] ▶️ 미국을 중심으로 변압기·차단기·전선 등 전력 인프라 투자가 빠르게 늘고 있는 상황(최근에는 차단기, 전선까지 확산) 이 흐름은 단순한 설비 확장이 아니라, 전력망을 새로 정비하고 확충하는 과정. ㄴ전력을 ‘생산’하기 전에 먼저 ‘보낼 길’을 만드는 과정. ▶️ 미국에서 발전소를 새로 짓거나 증설하려면 해당 지역 송전망에 연결할 수 있어야 함. 전력망이 포화 상태라면 발전소를 짓고 싶어도 전력을 실어 나를 통로가 부족해 승인…
상반기 효성중공업 실적에서 차단기 수요가 눈에 띄게 늘었고,
최근 전선 섹터의 흐름을 보면서 전력 사이클에 대해 이런저런 생각이 듬.
자연스럽게 떠오르는 생각 정리.
최근 전선 섹터의 흐름을 보면서 전력 사이클에 대해 이런저런 생각이 듬.
자연스럽게 떠오르는 생각 정리.
👏8❤4
Forwarded from 한화투자증권 경제 임혜윤
<오늘 개장전 꼭 알아야할 5가지_11/5 Bloomberg>
1) 달러-원 1440원대
달러-원(REGN) 환율은 전일대비 9원 가량 오른 1440원 마감. 쉼 없이 달려온 코스피 랠리에 제동이 걸리고 외국인 자금도 빠져나가면서 4월 이후 고점. 거주자들의 해외주식 투자를 비롯해, 반등 중인 달러 지수(BBDXY)도 달러-원에 상방 압력. 아문디 투자 인스티튜트는 달러에 대한 투자 의견을 중립으로 상향 조정. 장기적으로 달러는 부진이 예상되지만, 단기적으로는 끈질긴 인플레이션과 연준의 완화 속도 지연에 달러 강세가 지속될 가능성이 있다는 분석
2) 월가 CEO들, 높은 밸류에이션에 조정 경고
월가의 수장들은 향후 12~24개월 내 주식 시장이 10% 이상 하락할 수 있으며, 이러한 조정 국면은 긍정적인 흐름으로 이어질 수 있다고 진단. 캐피털그룹의 Mike Gitlin는 기업 실적이 양호하지만 “밸류에이션이 문제”라고 지적. 모간스탠리의 테드 픽은 시장이 상당한 멀리 왔지만 미국 내 “정책 오류 위험”과 지정학적 불확실성이 여전히 존재한다고 밝힘. 시타델의 켄 그리핀은 시장은 강세장의 정점과 약세장의 바닥에서 가장 비이성적으로 움직인다며 “현재 우리는 강세장의 매우 깊은 단계에 있다”고 경고
3) 美 정부 셧다운 35일째, 이번 주 타결?
미국 연방정부의 셧다운 사태가 35일째 이어지며 역대 최장 기간 경신을 앞두고 있음. 존 튠 상원 공화당 원내대표는 이번 주 안에 셧다운이 끝날 수 있을 것으로 낙관하고 있다고 밝힘. 다만, 하원에서 통과되었으나 민주당이 거부한 임시예산안의 21일 마감 시한은 더 이상 충분하지 않다며, 일단 이번 주 기한이 조금 더 긴 임시지출안을 표결에 부친 뒤 연간 예산안 협상 시간을 벌 계획이라고 설명
4) ‘빅쇼트’ 마이클 버리, 엔비디아와 팔란티어 풋옵션 공개
영화 ‘빅쇼트’로 유명한 마이클 버리의 사이언 자산운용이 엔비디아와 팔란티어 테크놀로지스에 대한 풋옵션을 매수했다는 내용을 공시. 전일 연간 매출 전망치를 상향 조정한 팔란티어는 밸류에이션 우려 속에 화요일 한때 10% 넘게 급락. 오픈AI, 엔비디아 등 인공지능(AI) 중심 기업들을 중심으로 거미줄처럼 얽힌 순환적 투자와 계약 형태가 AI 붐을 인위적으로 부풀리고 있다는 지적 속에 투자자들의 불안감은 수개월간 고조돼 왔음
5) 미국 기업들, 유럽서 하이브리드 채권 발행
미국 기업들이 하이브리드 채권 발행을 확대하면서 앞다투어 유럽 시장까지 문을 두드리고 있음. 소식통에 따르면 버라이즌 커뮤니케이션즈는 2056년 만기인 후순위 채권을 22.5억 유로(약 26억 달러) 규모로 발행했으며, 이는 역대 유로화 표시 하이브리드 채권 중에서도 가장 큰 규모 중 하나. 지난해 무디스가 평가 기준을 변경해 하이브리드 채권의 일정 부분을 자본으로 인정함에 따라 하이브리드 채권 발행이 본격화. 하이브리드 채권은 미국 내 우선주 시장을 대체할 정도로 빠르게 성장하고 있음
(자료: Bloomberg News)
1) 달러-원 1440원대
달러-원(REGN) 환율은 전일대비 9원 가량 오른 1440원 마감. 쉼 없이 달려온 코스피 랠리에 제동이 걸리고 외국인 자금도 빠져나가면서 4월 이후 고점. 거주자들의 해외주식 투자를 비롯해, 반등 중인 달러 지수(BBDXY)도 달러-원에 상방 압력. 아문디 투자 인스티튜트는 달러에 대한 투자 의견을 중립으로 상향 조정. 장기적으로 달러는 부진이 예상되지만, 단기적으로는 끈질긴 인플레이션과 연준의 완화 속도 지연에 달러 강세가 지속될 가능성이 있다는 분석
2) 월가 CEO들, 높은 밸류에이션에 조정 경고
월가의 수장들은 향후 12~24개월 내 주식 시장이 10% 이상 하락할 수 있으며, 이러한 조정 국면은 긍정적인 흐름으로 이어질 수 있다고 진단. 캐피털그룹의 Mike Gitlin는 기업 실적이 양호하지만 “밸류에이션이 문제”라고 지적. 모간스탠리의 테드 픽은 시장이 상당한 멀리 왔지만 미국 내 “정책 오류 위험”과 지정학적 불확실성이 여전히 존재한다고 밝힘. 시타델의 켄 그리핀은 시장은 강세장의 정점과 약세장의 바닥에서 가장 비이성적으로 움직인다며 “현재 우리는 강세장의 매우 깊은 단계에 있다”고 경고
3) 美 정부 셧다운 35일째, 이번 주 타결?
미국 연방정부의 셧다운 사태가 35일째 이어지며 역대 최장 기간 경신을 앞두고 있음. 존 튠 상원 공화당 원내대표는 이번 주 안에 셧다운이 끝날 수 있을 것으로 낙관하고 있다고 밝힘. 다만, 하원에서 통과되었으나 민주당이 거부한 임시예산안의 21일 마감 시한은 더 이상 충분하지 않다며, 일단 이번 주 기한이 조금 더 긴 임시지출안을 표결에 부친 뒤 연간 예산안 협상 시간을 벌 계획이라고 설명
4) ‘빅쇼트’ 마이클 버리, 엔비디아와 팔란티어 풋옵션 공개
영화 ‘빅쇼트’로 유명한 마이클 버리의 사이언 자산운용이 엔비디아와 팔란티어 테크놀로지스에 대한 풋옵션을 매수했다는 내용을 공시. 전일 연간 매출 전망치를 상향 조정한 팔란티어는 밸류에이션 우려 속에 화요일 한때 10% 넘게 급락. 오픈AI, 엔비디아 등 인공지능(AI) 중심 기업들을 중심으로 거미줄처럼 얽힌 순환적 투자와 계약 형태가 AI 붐을 인위적으로 부풀리고 있다는 지적 속에 투자자들의 불안감은 수개월간 고조돼 왔음
5) 미국 기업들, 유럽서 하이브리드 채권 발행
미국 기업들이 하이브리드 채권 발행을 확대하면서 앞다투어 유럽 시장까지 문을 두드리고 있음. 소식통에 따르면 버라이즌 커뮤니케이션즈는 2056년 만기인 후순위 채권을 22.5억 유로(약 26억 달러) 규모로 발행했으며, 이는 역대 유로화 표시 하이브리드 채권 중에서도 가장 큰 규모 중 하나. 지난해 무디스가 평가 기준을 변경해 하이브리드 채권의 일정 부분을 자본으로 인정함에 따라 하이브리드 채권 발행이 본격화. 하이브리드 채권은 미국 내 우선주 시장을 대체할 정도로 빠르게 성장하고 있음
(자료: Bloomberg News)
❤3
Forwarded from Gas Gas Gas
📦 미국 LNG 수출 패스트트랙 법안 추진
(offshore-energy.biz / 2025.10.29)
🇺🇸 공화당 테드 크루즈 등 상원의원, “Natural Gas Export Expansion Act” 발의
⚡ 비-FTA 국가 수출 승인 절차 → FTA 수준으로 단축 추진
💬 “텍사스산 가스를 동맹국에 신속히 공급해야”
🚫 제재국 제외 / 대통령·의회가 특정국 차단 가능
📈 목표: 수출 확대·일자리·에너지 안보 강화
🕐 과거(2021·2023)에도 동일 법안 발의 → 재도입안
https://www.offshore-energy.biz/us-pushes-to-streamline-permitting-with-new-bill-by-fast-tracking-lng-export-approvals/
(offshore-energy.biz / 2025.10.29)
🇺🇸 공화당 테드 크루즈 등 상원의원, “Natural Gas Export Expansion Act” 발의
⚡ 비-FTA 국가 수출 승인 절차 → FTA 수준으로 단축 추진
💬 “텍사스산 가스를 동맹국에 신속히 공급해야”
🚫 제재국 제외 / 대통령·의회가 특정국 차단 가능
📈 목표: 수출 확대·일자리·에너지 안보 강화
🕐 과거(2021·2023)에도 동일 법안 발의 → 재도입안
https://www.offshore-energy.biz/us-pushes-to-streamline-permitting-with-new-bill-by-fast-tracking-lng-export-approvals/
Offshore Energy
US pushes to streamline permitting with new bill by fast-tracking LNG export approvals
As the U.S. has set its cap on growing its LNG industry, a bill has been proposed to accelerate the federal approval process for LNG exports.
❤6
Forwarded from 습관이 부자를 만든다. 🧘
코스피 '빚투' 꺾이지 않는다…신용융자 25조 돌파
-상승장엔 레버리지, 하락장엔 독…"위험에 대한 명확한 인식 필요"
https://www.newspim.com/news/view/20251104001031
-상승장엔 레버리지, 하락장엔 독…"위험에 대한 명확한 인식 필요"
https://www.newspim.com/news/view/20251104001031
❤3