아시아 주요 컨테이너선사들이 새로 배를 짓는 신조 발주에 다시 적극적으로 나서고 있다는 소식이 전해졌습니다. 최근 서구권 선사들이 운임 약세와 공급 과잉 우려로 신규 발주를 주저하고 있는 것과 달리, 아시아 선사들은 여전히 선복(운송용량) 확보에 속도를 내고 있는 모습입니다.

특히 양밍(Yang Ming), 에버그린(Evergreen), HMM, 시노코(Sinokor) 등 주요 선사들이 발주 계획을 검토 중이며, 일부는 구체적인 신조 계약에 들어간 것으로 알려졌습니다. 이들 아시아 선사들은 무역 리스크와 물류망 혼란에 대비해 선대를 미리 늘려 안정적인 운항 능력을 확보하려는 전략으로 풀이됩니다.

⚡️ 배경 – 이베리아 반도 정전
- 4월 말 스페인·포르투갈 대규모 정전 발생
- 과전압·급격한 주파수 변화가 원인
- 전력망 유연성·안정성 확보 필요성 대두

🇵🇹 포르투갈 정부 입장
- Maria da Graça Carvalho 에너지 장관:
“EU가 전력망 현대화 자금을 지원해야 한다”
- 재생에너지 확대에 맞춘 스마트그리드·디지털화 투자 강조
- 소규모 발전·소비자의 네트워크 참여 필수 언급

🇪🇺 EU 차원의 상황
- EU집행위, ‘European Grids Package’ 준비 중
- 2030년까지 5,840억 유로 투자 필요 추정
- 이베리아 지역, 유럽 본토 전력망과 완전 연결되지 않아 고립 지적

🔋 전력망 현대화 핵심
- 재생에너지 변동성 대응 위해
· 스마트미터 보급
· 배터리·에너지저장 확대
· 실시간 데이터 관리 시스템 구축
- 포르투갈은 EU 공동펀드 활용 원함

🌐 AI가 모바일로 이동 중
- DigitalBridge CEO Marc Ganzi:
“생성형 AI가 클라우드에서 모바일 디바이스로 옮겨가면 모바일 데이터 트래픽이 지금보다 3~5배 늘어날 수 있다”
- AI가 단순히 클라우드 트래픽만 늘리는 게 아니라,
디바이스 측에서도 대용량 데이터 전송 수요 유발

📈 통신 인프라 투자 압박
- 모바일 트래픽 급증 예상으로:
· 광섬유(fiber) 구축 확대
· 기지국 타워(tower) 추가 투자
· 스몰셀(small cell) 설치 수요 증가
- 특히 “모바일 기지국 타워”가 AI 트래픽 처리의 핵심 인프라로 언급됨

◾️ 구리 정광 시장 위기 심화
- 2025년 들어 구리 정광(Concentrate) 공급 부족이 심각해지며 TC/RC(가공비)가 사상 최저 수준으로 급락.
- 중국 제련소들은 일부 광산사와 “가공비 0달러” 계약 체결. 이는 정광 확보 경쟁이 극심해졌다는 신호.

◾️ 제련소 감산·폐쇄 위기
- TC/RC 수익이 거의 사라지며 제련소 운영이 채산성 위기에 직면.
- 이미 일부 글로벌 제련소는 감산 발표 혹은 폐쇄를 검토 중.

◾️ 구리 가격 상승 압력
- 정광 부족으로 제련소 가동률 저하 → 정제 구리 생산량 감소.
- 공급 감소 우려로 구리 가격이 추가 상승할 가능성 커짐.

◾️ 글로벌 공급망 불안
- 인도네시아 등 주요 생산국의 수출 제한, 칠레·페루 광산 개발 지연도 정광 부족을 심화.
- 업계 전문가들 “구리 공급 부족이 장기화될 우려” 경고.

◾️ 미국 최대 규모 원자력 + AI 데이터센터 복합단지
- Fermi America(前 텍사스 주지사 Rick Perry 공동 창업)가 텍사스 애머릴로에 5,769에이커 규모의 “HyperGrid” 캠퍼스 추진.
- 여기엔 4기 × 1GW 원자로, 태양광, 가스, 배터리 저장, AI 데이터센터(1800만 sqft) 포함.

◾️ 목표 및 배경
- 2026년 말까지 1GW부터 단계적 전력 공급 시작 목표.
- 미국이 중국(현재 22기 건설 중)에 비해 원전 경쟁에서 밀린다고 평가하며 “핵 발전 르네상스” 선언.
- 프로젝트 이름은 “Donald J. Trump Advanced Energy and Intelligence Campus” 가능성 있음.

◾️ 현황 및 쟁점
- 원자력규제위원회(NRC)에 4기 원전 허가 신청서 제출, 현재 심사 중.
- 과거 미국 원전사업은 일정 지연·비용 초과 문제 많아 재생 여부는 불투명.
- 비용·정치·안전 우려 존재, 텍사스는 3억 5천만 달러 규모의 SMR(소형 원자로) 지원 펀드 조성.

◾️ 전략상 장점
- Pantex 핵무기 해체 시설 인접 지역이라 “핵에 대한 친밀도” 높음.
- 풍부한 가스 기반 인프라, AI 전력 수요 급증 대응 목적.
- 일부 대형 프로젝트(에너지+데이터센터)와 함께 텍사스 내 원전 붐 예고.

◾️ 美 전력회사, 사상 최대 투자
- AI와 데이터센터 확산으로 전력 수요 폭증
- 전력회사들, 발전소 및 송전망 확충 위해 2024년 2,121억 달러 투자
- 2027년에는 2,281억 달러로 증가 전망

◾️ AI 수요 폭발적 증가
- AI 훈련과 데이터센터 운영으로 전력 소비량 급증
- 일부 지역은 데이터센터가 전체 전력의 30~50% 차지
- AI 대형 모델 운영에 드는 전력 부담이 갈수록 커짐

◾️ 전기요금 인상 압박
- 투자 비용은 결국 소비자 요금 인상으로 이어질 가능성
- 분석가들은 15~40% 요금 상승 경고
- 정치권도 요금 인상에 우려 표명

◾️ 주요 투자 사례
- Constellation, 데이터센터 전용 원자력·신재생 개발 검토
- Siemens Energy, 美 변압기 공장 증설로 전력 인프라 대응
- CenterPoint 등 다수 업체, 신규 송전망 건설 계획