부의 나침반
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승리한 대국의 복기는 '이기는 습관'을 만들어주고
패배한 대국의 복기는 '이기는 준비‘를 만들어준다
끊임없이 복기하고 기록하는 투자자의 일기장
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미국의 핵 에너지에 대한 관심 증가가 AI 기반 에너지 붐의 기회를 어떻게 반영하는가

로이터 통신은 월요일 캐시 호출 주지사의 말을 인용하여 미국 뉴욕주가 최소 1기가와트(GW)의 전력을 생산할 수 있는 첨단 원자력 발전소를 건설할 계획이라고 보도했습니다. 이는 미국이 한 세대 만에 처음으로 건설하는 신규 원자로 중 하나가 될 것입니다. 현재 미국에서는 원자력 에너지 개발에 대한 관심이 다시 높아지고 있는 것으로 보이지만, 일부 전문가들은 정부의 원자력 에너지 야망을 달성하는 데 어려움이 있을 것으로 예상합니다. 가디언지는

지난달 미국에서 새로운 원자로 건설을 통해 "원자력 르네상스"를 촉진하는 행정명령이 서명되었다고 보도했습니다. 워싱턴은 이를 통해 인공지능(AI) 및 기타 신흥 산업을 위한 데이터 센터의 전력 수요를 충족할 수 있을 것이라고 밝혔습니다. 이러한 움직임은 미국 원자력 산업이 수십 년간의 침체와 원자로 폐쇄를 겪은 후 나온 것입니다.

이 행정명령은 향후 25년 안에 미국 내 원자력 발전량을 4배로 늘리는 것을 목표로 합니다. 그러나 AP 통신 보도에 따르면 일부 전문가들은 이 목표 달성 가능성이 매우 낮다며 회의적인 입장을 표명했습니다. 보고서는 미국에 상업적으로 가동되는 차세대 원자로가 전무하며, 거의 50년 동안 단 두 개의 신규 대형 원자로만 건설되었다고 지적합니다.


https://www.globaltimes.cn/page/202506/1336890.shtml
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Forwarded from 메모장
미국, 폭염으로 인해 남동부 전력 비상사태 선포

듀크 에너지는 월요일 에너지부에 '수요를 충족하기에 전력이 충분하지 않을 수 있다'고 말하며 일부 지역에서 전력을 차단해야 할 수도 있다고 경고
#구리 #HG1! 20250625

지금 테슬라나 서클 차트 볼 때가 아닌거 같은데..
Forwarded from DS 양형모의 퀀트전략
어제 참 문의가 많았습니다. 조선 꺾이는 것 아니냐? 현중 간담회에서 보수적인 언급이
있었다~ 등등의 두려움이 조선주 주가가 빠지니까 다시 생겼던 것 같습니다.

제가 왜 어제 6%씩 빠지는데 이에 대해 어제 코멘트를 안 드렸던 이유는 그 전날 루머로 현중 미포를 7-8%씩 올렸기 때문입니다. 그런 루머를 듣고 매매하시면 안된다고 말씀을 드렸습니다.

그리고 전 조선사 모든 IR분들을 존경하고 그분들 말씀을 받아들이는 것도 맞지만 시클리컬은 본인 뷰가 견고하고 명확해야 된다고 제가 온 이후 거의 2년간 말씀 드리고 있습니다.

비중은 항상 채워가시고, 노이즈, 기간 조정 등등으로 기회가 생길 때 매수하는게 맞습니다.

실적이 계속 성장하고, 모멘텀을 앞둔 상황에서 꺾일 수가 있을까요? 조선의 경우 수주와 실적 간 리드타임이 길기 때문에 사이클은 굉장히 묵직하게 오래 지속됩니다.

수주받고 납기가 한두달 혹은 반년 정도되는 대부분 수주산업과도 조선업과는 비교가 안됩니다. 선박은 20년 이상을 씁니다. 고민하고 의사결정하는데에만 반년 이상이 걸리고, 인콰이어리에 견적 내고 건조하고 인도까지 하면 초장기 납품 스케줄입니다.

그리고 한 선주가 강하게 지르게 되면 그런 의사결정이 빨라지고 발주가 쏟아지는거죠. 인콰이어리는 증가한다고 말슴드렸죠?

LNG도 보시져.

바이든이 막아놓은 모든 것 트럼프 정권에서 빗장 해제한 시점이 지난 5월입니다. FID는 차근차근 될 것이고 FID 이후 발주는 최대 6개월은 소요됩니다.

그러면 지금 LNG선 발주가 왜 안 쏟아지는지 아실거라 믿습니다.

셰니어에너지가 1억톤까지 캐파증설 한다고 합니다. 현재 4600만톤이니 5400만톤을 더하는거죠?

현재 카타르 수출량이 7-8,000만톤입니다. 카타르 물량이 일차 랠리에서 얼마나 쏟아져 나왔는지 아시죠? 미국 한 기업이 한 구가급, 전세계 수출량의 15% 수준과 맞먹는 양을 증설한다고 하는데 버블로 안갈까요?

폰으로 두서없이 말씀드리긴 했지만, 결론은 뷰 변화 없다 입니다. 감사합니다.

https://lngprime.com/americas/cheniere-plans-to-boost-lng-export-capacity-to-100-mtpa/155173/
원자력 규제 기관, 마이크로 반응기 제한 완화

원자력규제위원회는 6월 17일 , 기술자들이 기존 원자력 원자로에 적용되는 엄격한 규정을 발동하지 않고도 특정 공장 제작 마이크로 원자로에 핵연료를 적재할 수 있다고 밝혔습니다 .
새로운 정책은 제조업체가 임계 상태, 즉 연료 내 자립형 연쇄 반응을 방지하기 위한 안전 기능을 갖춘 소형 원자로에 연료를 공급할 수 있도록 허용합니다. 위원회가 6월 17일에 승인한 관련 정책은 비상업용 연구 및 시험용 원자로에 적용되는 보다 완화된 규정 에 따라 상업용 소형 원자로의 운전 시험을 허용합니다 .
또한 위원들은 NRC 직원에게 이러한 제안된 마이크로 반응기 허가 및 감독 전략과 기타 제안된 전략이 대형 발전용 반응기를 포함한 다른 반응기 유형에도 적용될 수 있는지 여부를 고려하도록 지시했습니다.

https://www.utilitydive.com/news/nuclear-regulators-lighten-microreactor-restrictions-NRC/751479/
Three Mile Island 원자력 발전소 재가동, 2027년으로 앞당겨진다

펜실베이니아주 쓰리마일아일랜드, 6월 25일(로이터) - 펜실베이니아주 쓰리마일아일랜드에 있는 옛 원자력 발전소가 지역 전력망에 연결하기 위한 빠른 추진 계획에 들어간 후 예정보다 약 1년 앞당겨 2027년에 재가동 될 수 있다고 발전소 소유주인 Constellation Energy (CEG.O) 의 임원들이 밝혔다.수요일에 말했다.

Constellation은 지난 9월 Microsoft (MSFT.O) 에 전력을 공급하기 위한 계약을 체결했습니다 .데이터 센터는 1979년 원자력 산업을 냉각시킨 부분 붕괴 사고의 현장으로 널리 알려진 쓰리마일 아일랜드를 다시 여는 길을 열었습니다.


https://www.reuters.com/sustainability/climate-energy/shut-three-mile-island-nuclear-plant-may-restart-2027-owner-says-2025-06-25/
Forwarded from 프리라이프
[미 동부 폭염으로 미국 전력 도매가 폭등, PJM 허브 430%↑](https://gvwire.com/2025/06/23/us-power-prices-soar-as-brutal-heat-wave-stresses-power-grids/)

137년만의 폭염 → 전력망 압박과 도매가 급등
• 뉴욕, 섭씨 35.6도 기록하며 1888년 이후 최고치 경신 → 6월 24일엔 37도까지 상승 예상.
• PJM 전력망(PA~IL 관할)은 6월 23일 160GW 수요 예상 → 역대급 여름 피크 수준 접근.

전력 도매가 급등
• PJM West 허브: +430% 급등해 MWh당 $211 기록 → 2025년 1월 이후 최고가.
• 뉴잉글랜드: +180% 상승해 MWh당 $161 → 2025년 2월 이후 최고치.
- 참고: 연초 이후 평균가는 PJM $55, 뉴잉글랜드 $81 수준.

PJM, 발전소에 '최대출력 준비' 경보 발령
• 6월 23~25일 최대 발전 출력 요구 가능성 경고.
• 전력 수출 제한 가능성 시사 → 타지역 전력 공급 불안 요소 발생.

폭염과 전력위기 연결성 재조명
• 2021년 텍사스 한파, 2020년 캘리포니아 정전 등과 같은 전력망 위기 사례 회고.
• 고온 시 주거/상업용 냉방 전력 수요 급증 → 1MW로 평상시 800가구 공급 가능하지만 폭염 시 훨씬 줄어듦.

원문 발췌:
- "Next-day power prices at the PJM West hub in Pennsylvania soared by over 430% to around $211 per megawatt hour (MWh), their highest since January."

#전력
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EIB, 16억 유로로 스페인-프랑스 전력 연결 지원

유럽투자은행(European Investment Bank)은 스페인과 포르투갈 정부가 4월 대규모 정전 이후 전력 연결을 개선하기 위해 EU의 도움을 구한 후 16억 유로(18억 4천만 달러)의 투자로 스페인과 프랑스 사이에 계획된 전력 인터커넥터를 지원할 것이라고 월요일 밝혔다.
스페인과 포르투갈의 유럽 다른 국가와의 열악한 전력 공급은 이 나라의 전례 없는 정전으로 인해 주목을 받았는데, 전문가와 관계자들은 이베리아 반도가 다른 국가와 전력을 교환할 수 있는 더 많은 상호 연결이 있었다면 덜 심각했을 것이라고 말했다.


https://www.reuters.com/sustainability/climate-energy/eib-backs-spain-france-power-link-with-16-billion-euros-2025-06-16/?utm_source=chatgpt.com
미국 전력망, 에너지 가격 급등에 따른 무더위에 대비하다.

PJM 인터커넥션은 미국 동부·중서부 13개 주 및 워싱턴 D.C.를 관할하는 대형 전력망 운영사로, 6월 23일 월요일에 'Maximum Generation Alert'(최대 출력 경고)를 발령했습니다
PJM은 6월 23일에 160,000 MW, 24일 158,000 MW, 25일 155,000 MW의 전력 수요가 예상된다고 보고했습니다
이 경고는 발전소들이 정비 연기, 최대 출력 대기, 수출 제한 등의 조치를 취해달라는 요청입니다. 또한, 인접 지역으로 전력 수출을 줄일 수 있다는 신호이기도 합니다
이번 알림은 6월 25일까지 계속되는 폭염 경고 속에서 최대 정비 가능 인프라 확보 및 송전 안정성 유지를 위한 예비 조치입니다


https://www.reuters.com/business/energy/grid-operator-pjm-issues-maximum-generation-alert-monday-amid-heat-wave-2025-06-23/?utm_source=chatgpt.com
#구리

슬금슬금 고개 들어올리는 구리..
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: AT&T(T), 광섬유 케이블 투자 강조 *연합인포맥스*
시킹 알파는 AT&T가 광섬유 케이블 투자를 확대하면서 경쟁지위를 강화하고 있다고 보도했다. “AT&T의 Descroches CFO는 최근 인터뷰에서 광섬유 케이블이 기존의 구리 케이블보다 인터넷 속도가 훨씬 빠르다는 점, 유지보수 비용이 적게 든다는 점 등을 강조했다.
• 달러지수 97 하회. 2022년 2월 이후 최저

美元指数跌破97.0关口,日内下跌0.72%,创2022年2月以来新低。
미래에셋·삼성물산, 美 SMR '뉴스케일파워' 지분 늘려

미래에셋과 삼성물산이 미국 SMR(소형모듈원자로) 기업 뉴스케일파워 지분을 늘렸다.

27일 미국 증권거래위원회(SEC)에 공개된 뉴스케일파워 보고서에 따르면, 미래에셋자산운용의 해외 자회사인 ‘미래에셋글로벌 ETF 홀딩스(Mirae Asset Global ETFs Holdings)’는 올해 1분기 뉴스케일파워 지분을 20.3% 확대했다.

미래에셋글로벌 ETF 홀딩스는 이 기간 뉴스케일파워 주식 115만주를 매입해 684만주를 보유하게 됐다. 총 9688만 달러(약 1300억원)에 이르는 수준이다.


https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=88695
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