🟡🟡 Инвесторы проявляют осторожность и не спешат развивать восстановление. Индекс МосБиржи в среду продемонстрировал небольшой рост, на 0,08% до 2947,24 п., в то время как индекс РТС прибавил 0,30% и до 1054,01 п.

📊 Недельные данные Росстата по индексу потребительских цен (ИПЦ) отражают небольшое замедление инфляции. За неделю с 9 по 15 июля ИПЦ повысился на 0,11% по сравнению с ростом 0,27% и 0,66% в предыдущие две недели.

🛢 Нефтяные котировки восстанавливаются от поддержки на уровне $84,25, где пролегает линия 20-недельного скользящего среднего. Недельные данные о более сильном чем ожидалось сокращении коммерческих запасов нефти в США способствовали продолжению позитивной динамики на рынке нефти.

📊 Группа ЛСР отмечает увеличение продаж недвижимости в I полугодии 2024 года до 86 млрд руб., на 28,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Больше новостей в нашем ежедневном аналитическом обзоре 👇

🟡🟡 Рынок продолжает постепенно восстанавливаться. Индекс МосБиржи в четверг повысился на 1,13% до 2980,62 п., индекс РТС подрос на 1,38% до 1068,51 п. Валютные курсы консолидируются в узком диапазоне, к доллару США курс колебался в границах 87,5-89,5 руб.

📊 Операционные результаты ММК отражают относительную привлекательность акций компании. Производство стали во II квартале увеличилось на 13,7%, а продажи металлопродукции выросли на 11,6% по сравнению с предыдущим кварталом. При прочих равных на данный момент акции ММК выглядят недооцененными в сравнении с конкурентами в секторе.

📈 Акции Газпрома подорожали на фоне новости о заключении 30-летнего контракта с Ираном на поставку газа в объеме 300 млн куб. м в сутки (или 109 млрд куб. м в год). Годовая стоимость контракта составляет от $10 до $12 млрд. Реализация проекта позволит Газпрому компенсировать 60-70% бывших европейских поставок газа.

📉 Котировки золота отступили от достигнутых ранее на этой неделе исторических максимумов на фоне умеренного укрепления доллара США к основным валютам. В краткосрочной перспективе волатильность на рыке золота может возрасти, что тем не менее не умаляет предпосылок для повышения котировок золота в долгосрочной перспективе.

Больше новостей в нашем ежедневном аналитическом обзоре 👇

✅ Переход на возобновляемые источники энергии происходит недостаточно быстро по сравнению с возросшим спросом на энергоносители в мире. В прошлом году глобальное потребление первичной энергии достигло рекордных 620 эксаджоулей (ЭДж) по сравнению с предыдущим рекордом 607 ЭДж в 2022 году. Возобновляемые источники энергии, на которые пришлось 14,6% в общей структуре потребления энергоносителей, не могут покрыть глобальные потребности в первичной энергии. Более того, рост на 0,4% потребления возобновляемых энергоносителей сильно отстает от увеличения на 2,1% общего потребления первичной энергии.

👉 Более 80% в структуре глобального потребления первичной энергии по-прежнему занимают невосполнимые ископаемые энергоносители: нефть (32%), уголь (26%) и природный газ (23%).

@vse_v_cifre

📁 Принцип JOMO (Join of Missing Out) – противоположность синдрома FOMO. Пока одни инвесторы переживают по поводу упущенной выгоды (FOMO) и совершают сделки под воздействием эмоций на поводу у толпы, другие спокойно наблюдают, не расстраиваясь по поводу нереализованных возможностей (JOMO).

✅ В принципе, в инвестировании большую часть времени не нужно прибегать к активным действиям, но спокойно наблюдать за происходящим на рынке. Рациональные инвесторы могут совершать единичные сделки в год и оставаться при этом успешными. Тем не менее JOMO – это не про бездействие, но про селективный подход и сохранение капитала.

👉 Цитата Уоррена Баффета, пожалуй, как нельзя лучше описывает на примере бейсбола принцип JOMO: «Инвестиции тем хороши, что вам не нужно замахиваться на каждую подачу. Вы можете просто наблюдать за тем, как питчи пролетают рядом с вами, и вам не нужно замахиваться. Никакой судья за это не накажет, а вы сможете дождаться комфортной и нужной вам подачи».

#цифрасловарь
@vse_v_cifre

🗓 Недельные данные Росстата по индексу потребительских цен. Решение Банка России по ключевой ставке 👇

🟢⚪️ На прошлой неделе рынок нашел поддержку в области 2900 п. по индексу МосБиржи. Достигнув во вторник минимума 2879,23 п., индекс МосБиржи смог развернуться и развить восстановление, завершив пятницу на уровне 3008,24 п. и показав рост за неделю на 1,18%. Индекс РТС повысился в пятницу на 0,76% до 1076,63 п., а за неделю вырос на 0,86%.

📈 Улучшению настроений на фондовом рынке могла способствовать позитивная динамика в сегменте суверенного долга в конце прошлой недели: доходность 2-летних ОФЗ в пятницу скорректировалась до 16,76%, а спред кривой доходности 2-летних и 10-летних ОФЗ сократился до минимума в этом месяце, достигнув 109 б. п. по сравнению с 152 б. п. в конце предыдущей недели.

📊 Чистая прибыль российского банковского сектора в I полугодии 2024 года составила 1,829 трлн руб., несмотря на ужесточение денежно-кредитных условий и снижение рентабельности капитала. Такой результат не уступает показателям 2023 года, когда банки смогли получить 3,3 трлн чистой прибыли за полный год.

✅ Восстановление на рынке акций в начале новой недели, вероятно, продолжится. Поддержку рынку окажут предстоящие зачисления дивидендов на счета инвесторов, сдерживающим фактором выступают опасения перед повышением ключевой ставки на заседании Банка России.

Больше новостей в нашем ежедневном аналитическом обзоре 👇

🟡🟡 Восстановление на рынке облигаций способствует позитивной динамике фондового рынка. Индекс МосБиржи в понедельник вырос на 0,54% и достиг 3024,54 п., индекс РТС повысился на 0,82% до 1085,43 п.

✅ Кривая доходности ОФЗ в понедельник сместилась вниз на 5-17 б. п. на отрезке 3-10 лет. Доходность 10-летних ОФЗ опустилась до 15,5%. Восстановление в сегменте суверенного долга продолжается третью сессию подряд.

📊 Выручка РусАгро во II квартале 2024 года выросла на 20% по сравнению с тем же периодом прошлого года и достигла 72,26 млрд руб. на фоне увеличения объемов производства в масложировом бизнесе.

📊 Европлан раскрыл операционные результаты за I полугодие 2024 года: компания приобрела и передала в лизинг около 28 600 единиц автотранспорта и оборудования на сумму 124,3 млрд руб. Лизинг легковых автомобилей увеличился до 40,9 млрд руб., на 34% по сравнению с I полугодием 2023 года. Количество лизинговых сделок увеличилось на 25% до 636 тыс.

Больше новостей в нашем ежедневном аналитическом обзоре 👇

🧰 Модельные портфели – минимальные изменения со времени предыдущего обзора. Поступившие в июле от погашения облигаций средства реинвестированы в том числе в ОФЗ-ПК. В преддверии июльского заседания Банка России мы сохраняем неизменной дюрацию портфеля облигаций, предпочитая выпуски с плавающими купонами.

🟡🟡 Рынок консолидируется в области недельных максимумов. Индекс МосБиржи повысился на 0,11% до 3028,01 п., индекс РТС вырос на 0,67% до 1092,67 п. на фоне укрепления рубля. Котировки ОФЗ снизились от достигнутых ранее недельных максимумов.

📊 «ОЗОН Банк» за шесть месяцев с начала 2024 года получил чистую прибыль в размере 6,2 млрд руб., заняв 33 место среди банков по размеру прибыли в указанном периоде.

📊 Ставки фрахта на перевозку 40-футового контейнера 18 июля достигли $5937, повысившись в 2,2 раза с минимальных уровней мая 2024 года, что может благоприятно отразиться на результатах FESCO.

✅ Экспорт российской нефти ВСТО по морю в июле вырос до рекордных 945 тыс. б/с., прежде всего за счет увеличения поставок в Китай и Индию, сообщает РБК, ссылаясь на данные Kpler.

Больше новостей в нашем ежедневном аналитическом обзоре 👇

🟡🟡 Рынок сохраняет устойчивость в преддверии заседания Банка России. Индекс МосБиржи в среду вырос на 0,78% и достиг отметки 3051,76 пунктов. Индекс РТС повысился на 1,66% до 1110,77 пунктов. В сегменте суверенного долга незначительное снижение, индекс RGBI ослаб на 0,08% до 104,29 пунктов.

🛢 Котировки Brent в четверг утром снижаются примерно на полпроцента, несмотря на вышедшие в среду данные о более сильном, чем ожидалось, сокращении коммерческих запасов нефти в США.

📊 Данные Росстата отражают сдержанное инфляционное давление: индекс потребительских цен (ИПЦ) на неделе с 16 по 22 июля повысился на 0,11% по сравнению с таким же ростом на предыдущей неделе.

📊 Чистая прибыль НОВАТЭКа в I полугодии текущего года увеличилась в 2,2 раза по сравнению с тем же периодом 2023 года. Тем не менее компания существенно нарастила чистый долг, до до 139,8 млрд рублей по сравнению с 9,2 млрд рублей в конце 2023 года.

Больше новостей в нашем ежедневном аналитическом обзоре 👇

🟡🟡 Инвесторы проявляют осторожность. Индекс МосБиржи отступил от недельного максимума, снизившись по итогам торгов в четверг на 0,34% до 3041,37 п., индекс РТС вырос на 0,99% до 1121,76 п. на фоне укрепления рубля.

✅ Российский рубль укрепляется, несмотря на снижение нефтяных котировок. Цены на нефть в четверг снижались практически до $80 за баррель Brent. Поддержку рублю оказывает в том числе налоговый период, пик которого придется на 29 июля.

📊 Выручка Газпром нефти в I полугодии 2024 года увеличилась на 30% по сравнению с тем же периодом 2023 года и составила 2 трлн руб. Показатель EBITDA вырос на 11,9% до 704,1 млрд руб., свободный денежный поток – на 76,8% до 161,2 млрд руб., чистая прибыль, относящаяся к акционерам компании, повысилась на 7,9%, составив 328,5 млрд руб.

📊 Выручка ММК в I полугодии 2024 года выросла на 18,5% по сравнению с тем же периодом 2023 года и составила 417, 8 млрд руб. Показатель EBITDA увеличился на 5,3% до 92,7 млрд руб., рентабельность по EBITDA достигла 22,2%. Чистая прибыль сократилась на 2,5% и составила 50,3 млрд руб., свободный денежный поток существенно вырос и составил 27,9 млрд руб.

🔜 Событием дня сегодня станет заседание Банка России. Ключевое значение будут иметь комментарии регулятора относительно ожиданий по инфляции и будущей траектории денежно-кредитной политики. Решение по ставке и среднесрочные прогнозы Банк России раскроет в 13:30 мск, после чего проведет пресс-конференцию, которая начнется 15:00 мск.

Больше новостей в нашем ежедневном аналитическом обзоре 👇