🟢⚪️ Фондовые индексы завершили очередную неделю снижением. Индекс МосБиржи в пятницу снизился на 2,14% до 2650,32 п. Индекс РТС опустился на 1,85% до 915,60 п., хотя ничего не потерял по сравнению с завершением торгов предыдущей недели. Между тем индекс МосБиржи за неделю потерял 0,46%, обновив многомесячные минимумы.

📈 Кривая доходности ОФЗ сместилась вверх за неделю на 23-53 б. п., в то время как индекс RGBI потерял 1,03%, вернувшись к годовым минимумам; 2-летние и 3-летние ОФЗ показали опережающий рост доходности.

🛢 Нефтяные котировки в пятницу во второй половине дня резко снизились. Агентство Bloomberg сообщило, что ОПЕК+ склоняется к увеличению добычи на 180 тыс. баррелей в сутки уже в октябре, хотя окончательное решение пока не принято.

✅ Нетто-приток капитала розничных инвесторов в обращающиеся на Московской бирже паевые инвестиционные фонды акций и облигаций составил за первые семь месяцев 2024 года соответственно 159 млрд руб. и 485 млрд руб.

Больше новостей в нашем ежедневном аналитическом обзоре 👇

🟢⚪️ Российские фондовые индикаторы резко снизились в первый торговый день месяца. Индекс МосБиржи упал на 3,97% до 2545,07 п., в то время как индекс РТС потерял 2,71%, снизившись до 890,82 п. Индекс МосБиржи показал максимальное за последние два года для индекса однодневное падение.

🧐 Опрошенные Reuters аналитики ожидают, что на заседании 13 сентября Банк России повысит ключевую ставку на 100 б. п. до 19% в целях борьбы с нарастающей инфляцией и охлаждения перегретой экономики.

✅ По оценке S&P Global, индекс PMI в обрабатывающих отраслях России в августе 2024 года составил 52,1 п., снизившись с 53,6 п. в июле. В секторе наблюдается самый медленный рост деловой активности за последний год.

💸 Акционеры Северстали одобрили промежуточные дивиденды за II квартал 2024 года в размере 31,06 рубля на акцию.

Больше новостей в нашем ежедневном аналитическом обзоре 👇

🔜 Акции «Полиметалла» (теперь Solidcore Resources plc., тикер POLY, ISIN JE00B6T5S470) с 15 октября 2024 года будут сняты с торгов на Московской бирже (делистинг).

⁉️ Что это значит для акционеров компании:
✔️ После делистинга вы больше не сможете торговать акциями POLY на Московской бирже.
✔️ Из-за санкций против НРД вы также не сможете участвовать в голосованиях и получать дивиденды по вашим акциям.

Этот гайд поможет вам разобраться в процедуре обмена и сохранить свои инвестиции в Solidcore Resources plc. 👇

🟢⚪️ Восстановление в первой половине вторника не получило развития. Пытаясь прервать шестидневное падение индекс МосБиржи повышался более чем на 2% в первой половине дня, но импульс к росту не сохранился, и рынок вновь развернулся к снижению, в том числе из-да резко подешевевшей нефти. Индекс МосБиржи обновил очередной минимум, снизившись на 0,81% до 2524,38 п., индекс РТС повысился на 0,74% до 897,44 п.

🛢 Котировки Brent опустились ниже линии 200-недельного скользящего среднего, обновив минимумы с начала года. Рынок нефти остается под давлением из-за слабых макроэкономических показателей из Китая и вытекающих из этого опасений перед сжатием спроса на «черное золото».

📊 Общий объем торгов на Московской бирже в августе снизился на 1,7% по сравнению с августом 2023 года и составил 125,4 трлн руб. Сильнее всего сократилась активность на рынке акций, где оборот торгов снизился на 21% до 2,6 трлн руб.

📊 Выручка МГКЛ увеличилась в 4,8 раза по сравнению с 2023 годом и составила 3,057 млрд руб. на фоне расширения присутствия на рынке ресейла и заметного роста продаж сегмента, а также более чем 52-кратному увеличению выручки от продаж драгоценных металлов.

💸 Сезон промежуточных дивидендных выплат открывается уже на этой неделе. До пятницы еще можно купить акции сети клиник «Мать и дитя» под дивиденды за I полугодие 2024 года в размере 22 руб. на одну акцию. Какие еще эмитенты выплатят дивиденды в сентябре, смотрите в нашей таблице 👇

🟢⚪️ На фондовом рынке в среду возобладала повышательная динамика. Индекс МосБиржи повысился на 3,2% до 2605,15 п., индекс РТС вырос на 2,83% до 922,85 п. Все отраслевые индексы продемонстрировали положительную динамику.

📉 Российский рубль ослаб по отношению к китайскому юаню на фоне дефицита предложения валюты. Банк России с 6 сентября по 4 октября сократит с 7,3 млрд до 200 млн рублей объем ежедневных нетто-продаж юаней на Московской бирже.

📊 На неделе с 27 августа по 2 сентября индекс потребительских цен (ИПЦ) снизился на 0,02% по сравнению с ростом на 0,03% в период с 20 по 26 августа. Таким образом, ИПЦ показал недельное снижение впервые с февраля 2023 года.

✅ Сбербанк ожидает дальнейшего роста прибыли во II полугодии 2024 года. Банк планирует сохранить годовые темпы роста прибыли на уровне 10-11%, что соответствует показателям I полугодия.

Больше новостей в нашем ежедневном аналитическом обзоре 👇

🟢⚪️ Восстановление на рынке в четверг продолжилось. Индекс МосБиржи повысился на 0,63% до 2621,62 п., индекс РТС упал на 0,24% до 920,65 п. Индекс RGBI прибавил в четверг 1,21%, в то время как доходность 10-летних ОФЗ с начала недели снизилась на 55 б. п.

🛢 Нефть Brent торгуется ниже 73 долларов США за баррель, несмотря на новость о том, что страны ОПЕК+ решили отложить планировавшееся с октября увеличение добычи нефти.

✅ Котировки золота консолидируются вблизи недельных максимумов на фоне слабой динамики индекса доллара США. Сегодня выйдут данные о занятости вне сельского хозяйства в США, которые могут дать импульс к продолжению роста котировок золота.

✅ Принято судебное решение о приостановке корпоративных прав кипрского акционера холдинга Русагро, что может указывать на скорую редомициляцию компании.

🧰 Инверсия кривой доходности облигаций сохраняется уже более года и за последний месяц только усилилась на фоне опережающего роста процентных ставок на ближнем отрезке кривой. Спред доходности 2-летних и 10-летних ОФЗ расширился до 233 б. п. к концу августа со 166 б. п. в начале месяца. В теории это сигнал о потенциальном экономическом замедлении, которое может привести к сокращению корпоративной прибыли.

✅ Тем не менее результаты компаний за II квартал 2024 года в целом сохраняют устойчивость, что позволяет надеяться на восстановление фондовых индексов ближе к концу года.

Подробнее в нашем обзоре на сентябрь👇

@vse_v_cifre
#навигатор

✅ Московская биржа провела анализ портфелей молодых инвесторов и составила условный портфель «студента». Оказалось, что 66% в таком портфеле приходится на инвестиции в акции по сравнению с 35% в среднем по рынку. Еще 22% занимают позиции в облигациях и 12% приходится на паи инвестиционных фондов. Примерно треть молодых инвесторов пользуются ИИС, т. е. инвестиции носят долгосрочный характер.
👉 Самыми популярными в портфелях «студента» оказались обыкновенные акции Сбербанка, ЛУКОЙЛа, Яндекса, Газпрома, Роснефти, ТКС Холдинга, НОВАТЭКА и Банка Санкт-Петербург, привилегированные акции Сургутнефтегаза и Сбербанка.

@vse_v_cifre

📂 Сезонно сглаженная инфляция (Inflation SAAR) – очищенный от влияния сезонных факторов показатель ценового давления. Сезонно сглаженная инфляция рассчитывается путем деления текущего показателя годовой инфляции (за определенный месяц, например) на ее среднее значение за последние 12 месяцев.

✅ SAAR - важный инструмент для оценки данных, который позволяет получить более точное представление о траектории рассматриваемого показателя, в то время как сравнение на основе отдельных периодов (месяцев) может и не отражать объективной тенденции из-за сезонных искажений.

👉 В сентябрьском макроэкономическом обзоре «О чем говорят тренды» Банк России оценивает темпы роста потребительских цен в июле на уровне 16,1% м/м SAAR. Хотя регулятор отмечает, что в годовом выражении инфляция повысилась до 9,1% и, вероятно, достигла пика, с которого дальше будет постепенно снижаться. Данные по инфляции Банк России учитывает в принятии решения по ключевой ставке. Очередное заседание регулятора запланировано на 13 сентября 2024 года.

#цифрасловарь
@vse_v_cifre

🗓 Данные Росстата по инфляции за август, показатели внешнеторгового баланса. Заседание Банка России по вопросам денежно-кредитной политики.👇

🟢⚪️ Прошлая неделя оказалась достаточно волатильной на российском фондовом рынке. Тем не менее индексы смогли восстановиться от недельных минимумов. В конечном счете индекс МосБиржи снизился за неделю на 2,14%, завершив торги в пятницу на уровне 2623,37 п. Индекс РТС, наоборот, укрепился на 0,49% до 920,06 п. на фоне ослабления рубля.

✅ Кривая доходности ОФЗ сместилась вниз за неделю на 0-70 б. п. на отрезке от двух до десяти лет, в то время как спред доходности 2-летних и 10-летних ОФЗ расширился до 302 б. п. за счет опережающего снижения доходности длинных облигаций.

✅ Запасы Банка России в золоте увеличились в августе до рекордных $188,8 млрд. Регулятор уточнил, что запасы в золоте превысили 30% в общей структуре золотовалютных резервов впервые за четверть века. Общий объем золотовалютных резервов на конец августа составил $613,72 млрд.

📊 Количество физлиц с брокерскими счетами на Московской бирже увеличилось в августе на 524 тыс. до 33,3 млн человек. Сделки на бирже в этом месяце заключали 3,8 млн розничных инвесторов, а суммарные объем вложений частных инвесторов достиг 110,1 млрд руб.

Больше новостей в нашем ежедневном аналитическом обзоре 👇

🟢⚪️ Покупатели возвращаются на рынок. Индекс МосБиржи в понедельник повысился на 3,04% до 2703,17 п., индекс РТС – на 2,4% до 942,14 п. На рынке ОФЗ тоже позитивная динамика, индекс RGBI прибавил 0,19%, показав рост по итогам четвертой торговой сессии подряд. Оптимистичным настроениям способствовала переоценка участниками рынка ожиданий по ключевой ставке перед заседанием Банка России, которое пройдет в пятницу на этой неделе.

🛢 Котировки Brent колеблются около $71,5 за баррель. Поддержку ценам на нефть оказывают опасения перед потенциальным ураганом в районе американского побережья Мексиканского залива, где сосредоточено 60% нефтеперерабатывающих мощностей США.

📊 «АЛРОСА» прогнозирует восстановление спроса на рынке алмазов в 2024 году после спада, на фоне которого индекс IDEX, отражающий стоимость бриллиантов, снизился на 11,2% за первые месяцы текущего года.

✅ Softline объявляет о продаже более 9% своих акций крупному институциональному инвестору. По данным РБК, покупателем акций стала структура Газпромбанка, а сумма сделки могла составить примерно 4,5 млрд руб.

Больше новостей в нашем ежедневном аналитическом обзоре 👇

🟢⚪️ Восстановление застопорилось. Индекс МосБиржи во вторник прервал четырехдневную серию роста и скорректировался на 1,18% до 2671,38 п., индекс РТС снизился на 1,96% до 923,63 п. На рынке ОФЗ восстановление тоже застопорилось, индекс RGBI практически не изменился за день.

🛢 Котировки Brent опустились ниже $70 за баррель на фоне публикации ежемесячного отчета ОПЕК+, в котором прогноз на 2024-2025 годы по спросу на нефть в мире был снова пересмотрен в сторону понижения.

📊 В августе объем нового ипотечного кредитования сократился на 56% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 375 млрд рублей, хотя вырос на 5% по сравнению с июлем.

📊 Результаты Сбербанка за август отражают рост объемов кредитования. Чистая прибыль банка за первые восемь месяцев текущего года увеличилась на 5,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составила 1,05 трлн руб.

Больше новостей в нашем ежедневном аналитическом обзоре 👇

📉 Падение нефтяных котировок не критично для российского фондового рынка, т. к. может компенсироваться ослаблением валютного курса. В прошлом индекс МосБиржи показывал рост на фоне спада на рынке нефти в 2014-2015 и 2018-2019 годах. В большей степени индекс коррелирует с валютным курсом, показывая положительную динамику вслед за ослаблением рубля.

#тренды
@vse_v_cifre

🟢⚪️ Инвесторы проявляют осторожность. Индекс МосБиржи в среду отступил на 0,13% до 2668,03 п, индекс РТС снизился на 0,29% до 920,93 п. Рубль немного ослаб, и индекс RGBI потерял несущественные 0,13%.

✅ Индекс потребительских цен (ИПЦ) повысился в августе на 0,2% по сравнению с июнем, что соответствует годовой инфляции на уровне 9,05%. Тем не менее такая оценка в два раза превышает инфляцию в августе на основе недельных показателей по темпам роста ИПЦ.

📊 Банк России улучшил оценку сальдо торгового баланса России в июле до $8,7 млрд по сравнению с предварительной оценкой $8,1 млрд и $11,6 млрд в июне. Сегодня регулятор опубликует обновленную оценку по платежному балансу за январь-август.

📊 Пассажиропоток Аэрофлота за январь-август 2024 года вырос на 19% по сравнению с тем же периодом 2023 года. Занятость пассажирских кресел в августе повысилась на внутренних рейсах на 1,1 п. п. до 94,1% и на международных – на 4,3 п. п. до 92,2%.

Больше новостей в нашем ежедневном аналитическом обзоре 👇

🟢⚪️ Слабая динамика в преддверии заседания регулятора. Индекс МосБиржи отступил на 1,99% до 2615,00 п., индекс РТС снизился на 1,82% до 904,16., несмотря на восстановление нефтяных котировок.

📈 Опережающую динамику показали акции золотодобывающей компании Полюс на фоне обновления котировками золота исторических максимумов. В пятницу утром цены на золото прибавляют примерно полпроцента.

💸 Акционеры Яндекса утвердили первые в истории компании дивиденды в размере 80 руб., что соответствует текущей дивидендной доходности около 2%.

✅ Сегодня в 13:30 Банк России озвучит свое решение по ключевой ставке. Принципиальное значение будут иметь риторика и тональность сопроводительных заявлений Банка России. Динамика фондовых индексов в последние дни оставляет желать лучшего, тем не менее нельзя исключать позитивной реакции рынка на решение регулятора, если оно окажется в рамках сложившихся ожиданий.

Больше новостей в нашем ежедневном аналитическом обзоре 👇

📈 Ключевая ставка сильно опережает инфляционные ожидания, и повышение ставки на заседании Банка России 13 сентября может оказаться предпоследним, если не последним, в текущем цикле ужесточения денежно-кредитной политики. После чего регулятор, вероятно, выдержит паузу.

#тренды
@vse_v_cifre