This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
КАК КЛИЕНТУ СОХРАНИЛИ 364 000 ₽
🎓 Проанализировал документы:
Продажа квартиры, в собственности 1 год, под освобождение от налога с любым сроком владения не подходит. Правило учета кадастровой не нарушено.
Покупка квартиры за 4 000 000 ₽
Продажа - за 4 000 000 ₽
Смотрю, сможем ли подтвердить расходы по покупке и уменьшить налог при продаже до 0 ₽ Покупали за наличные.
‼️НО, выявляется. В ДКП прописано, что расчеты произведены полностью до подписания договора, Части расписок нет у клиента. А часть расписок датированы позднее, чем внесли сведения в Росреестр.
Да по ФАКТУ клиент заплатил продавцу все деньги, а ПО ДОКУМЕНТАМ нестыковки.Это не логично и может вызывать у налогового инспектора сомнение в достоверности данных расписок. Риск большой.
Слова к делу не пришьёшь.
✔️Все чаще на практике, налоговая запрашивает помимо ДКП еще и платежный документ (поручения, чеки, расписки и т.д.), чтобы подтвердить расходы по покупке
Опять "НА ПУСТОМ МЕСТЕ" мог возникнуть налог 364 000 ₽
Конечно же решено было переделать. Хорошо, что продавец на связи и адекватный
❌ Не все документы можно переделать и не всегда это законно
✔️ Считаю, что ПЕРЕД оформлением сделки, как при покупке, так и при продаже нужно все внимательно проверять, а не перед отправкой в налоговую подвергаться риску, доказывать свою правоту, тратя на это дополнительное время и нервы.
А вы как считаете, поделитесь в комментариях?👇
#3ндфл
#налоги2023
#кейс
#моидостижения
Продажа квартиры, в собственности 1 год, под освобождение от налога с любым сроком владения не подходит. Правило учета кадастровой не нарушено.
Покупка квартиры за 4 000 000 ₽
Продажа - за 4 000 000 ₽
Смотрю, сможем ли подтвердить расходы по покупке и уменьшить налог при продаже до 0 ₽ Покупали за наличные.
‼️НО, выявляется. В ДКП прописано, что расчеты произведены полностью до подписания договора, Части расписок нет у клиента. А часть расписок датированы позднее, чем внесли сведения в Росреестр.
Да по ФАКТУ клиент заплатил продавцу все деньги, а ПО ДОКУМЕНТАМ нестыковки.Это не логично и может вызывать у налогового инспектора сомнение в достоверности данных расписок. Риск большой.
Слова к делу не пришьёшь.
✔️Все чаще на практике, налоговая запрашивает помимо ДКП еще и платежный документ (поручения, чеки, расписки и т.д.), чтобы подтвердить расходы по покупке
Опять "НА ПУСТОМ МЕСТЕ" мог возникнуть налог 364 000 ₽
Конечно же решено было переделать. Хорошо, что продавец на связи и адекватный
❌ Не все документы можно переделать и не всегда это законно
✔️ Считаю, что ПЕРЕД оформлением сделки, как при покупке, так и при продаже нужно все внимательно проверять, а не перед отправкой в налоговую подвергаться риску, доказывать свою правоту, тратя на это дополнительное время и нервы.
А вы как считаете, поделитесь в комментариях?👇
#3ндфл
#налоги2023
#кейс
#моидостижения
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Шёл в налоговую с убеждением, что в декларации будет 0 руб.
Продал 2 квартиры и земельный участок. Как оказалось, по земле 2 старых участка объединили в один и продали.
Не знал, что появился новый участок. Значит, срок владения для безналоговой продажи обнулился.
Успели до срока подачи декларации 2 мая собрать пакет подтверждающих документов и уменьшили
налог на 440 000
Я не знаю, что спасет вас от налога. Уверен, что с нами шансов больше.
#3ндфл
#кейс
Продал 2 квартиры и земельный участок. Как оказалось, по земле 2 старых участка объединили в один и продали.
Не знал, что появился новый участок. Значит, срок владения для безналоговой продажи обнулился.
Успели до срока подачи декларации 2 мая собрать пакет подтверждающих документов и уменьшили
налог на 440 000
Я не знаю, что спасет вас от налога. Уверен, что с нами шансов больше.
#3ндфл
#кейс
Все решаемо в большинстве случаев
Когда оказался в сложной ситуации обращайтесь к профессионалам
🏛 Банки часто реорганизуются, укрупняются ликвидируются.
Чтобы получить справку об оплаченных % или поручение о перечисленных деньгах продавцу, нужно оформить запрос через банк-онлайн, а где-то и направить заказным письмом.
💼 Рекомендую при совершении сделки и закрытии ипотеки сразу формировать пакет необходимых документов.
🤷♂️ В последний день срока представления декларации часто именно таких документов не хватает, декларацию 3-НДФЛ невозможно корректно сформировать.
#3НДФЛ
#налоги2023
#кейс
Когда оказался в сложной ситуации обращайтесь к профессионалам
🏛 Банки часто реорганизуются, укрупняются ликвидируются.
Чтобы получить справку об оплаченных % или поручение о перечисленных деньгах продавцу, нужно оформить запрос через банк-онлайн, а где-то и направить заказным письмом.
💼 Рекомендую при совершении сделки и закрытии ипотеки сразу формировать пакет необходимых документов.
🤷♂️ В последний день срока представления декларации часто именно таких документов не хватает, декларацию 3-НДФЛ невозможно корректно сформировать.
#3НДФЛ
#налоги2023
#кейс
КАК 1 РАБОЧИЙ ДЕНЬ МОЖЕТ КАРДИНАЛЬНО ИЗМЕНИТЬ СИТУАЦИЮ
✒️ Продажа и покупка была в 2022. Регистрация в Росреестре в конце 2022 и начале 2023, соответственно.
Продажа приватизированной квартиры за 2 850 000 ₽
Расходов, связанных с приобретением, НЕТ
✔️ Если бы регистрация прошла в одном году, то налога не было бы. Достаточно было правильно заполнить бумаги.
Зато сами подавали декларацию, помогал бухгалтер. Заполнено НЕправильно.
✔️ А, да еще к декларации приложены «лишние» документы, теперь не «отыграть».
Дальше пошли запросы из налоговой, занижена сумма НДФЛ. В итоге налог 240 000 ₽
Тут сразу начались поиски специалиста.
Хорошо, что в 2023 человек станет пенсионером.
✒️ Поэтому данная проблема решаема, сохраним деньги клиента. Правда займет это порядка 8 месяцев.
Выводы:
1️⃣ На стыке годов обязательно нужно учитывать регистрацию в Росреестре
2️⃣ Перед тем, как направлять свои документы в налоговую, быть уверенным, что не возникнет проблем в дальнейшем
3️⃣ Налоги и законы можно не любить. Достаточно обращаться к практикующим профильным специалистам
Что думаете? Поделитесь в комментариях.
#кейс
✒️ Продажа и покупка была в 2022. Регистрация в Росреестре в конце 2022 и начале 2023, соответственно.
Продажа приватизированной квартиры за 2 850 000 ₽
Расходов, связанных с приобретением, НЕТ
✔️ Если бы регистрация прошла в одном году, то налога не было бы. Достаточно было правильно заполнить бумаги.
Зато сами подавали декларацию, помогал бухгалтер. Заполнено НЕправильно.
✔️ А, да еще к декларации приложены «лишние» документы, теперь не «отыграть».
Дальше пошли запросы из налоговой, занижена сумма НДФЛ. В итоге налог 240 000 ₽
Тут сразу начались поиски специалиста.
Хорошо, что в 2023 человек станет пенсионером.
✒️ Поэтому данная проблема решаема, сохраним деньги клиента. Правда займет это порядка 8 месяцев.
Выводы:
Что думаете? Поделитесь в комментариях.
#кейс
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
А МОЖНО ЛИ НЕ ПЛАТИТЬ НАЛОГ С ПРОДАЖИ ЖИЛЬЯ?
🖊 Предстоит продажа квартиры. Сделка завтра, продавцу нужна налоговая консультация сегодня.
На встрече выясняется, чтобы избежать налога 450 тыс. ₽ риэлтор предложил продать квартиру с занижением и половину стоимости оформить, как неотделимые улучшения.
Да ещё на эту сумму "нарисовать" покупку строительных материалов и отделочных работ для защиты от налоговиков.
Все эти бумаги оформили юристы агентства недвижимости
💼Из моей практики, занижателей "СДАЮТ" банки, покупатели, в некоторых случаях Росфинмониторинг и даже сами продавцы по ошибке отправляют договор с неотделимыии улучшениями в налоговую.
Более подробно, как выявляет налоговая занижателей и уклонистов писал ранее в этом посте https://t.me/vse_pro_nalogu/309
✔️ Расходы на ремонт квартиры нельзя учесть при продаже квартиры, купленной по ДКП.
Вся работа юристов над договорами бесполезна и с опасными налоговыми последствиями.
✔️В итоге, сделку отменили. Составили план действий и всего за 2 месяца реализовали его.
За 1 день до сделки было НЕРЕАЛЬНО
🖊На прошлой неделе вышли на сделку в безналоговом режиме
Сохранили клиенту нервы и 450 тыс. ₽ со 100% гарантией. Наверняка он найдёт, куда вложить
Вывод: всегда есть ЗАКОННЫЕ СПОСОБЫ ИЗБЕЖАТЬ НАЛОГА.
Перед сделкой их намного проще подобрать
Как думаете, хорошо, когда есть свобода выбора?
#3НДФЛ
#налоги2023
#кейс
#моидостижения
🖊 Предстоит продажа квартиры. Сделка завтра, продавцу нужна налоговая консультация сегодня.
На встрече выясняется, чтобы избежать налога 450 тыс. ₽ риэлтор предложил продать квартиру с занижением и половину стоимости оформить, как неотделимые улучшения.
Да ещё на эту сумму "
Все эти бумаги оформили юристы агентства недвижимости
💼Из моей практики, занижателей "СДАЮТ" банки, покупатели, в некоторых случаях Росфинмониторинг и даже сами продавцы по ошибке отправляют договор с неотделимыии улучшениями в налоговую.
Более подробно, как выявляет налоговая занижателей и уклонистов писал ранее в этом посте https://t.me/vse_pro_nalogu/309
✔️ Расходы на ремонт квартиры нельзя учесть при продаже квартиры, купленной по ДКП.
Вся работа юристов над договорами бесполезна и с опасными налоговыми последствиями.
✔️В итоге, сделку отменили. Составили план действий и всего за 2 месяца реализовали его.
За 1 день до сделки было НЕРЕАЛЬНО
🖊На прошлой неделе вышли на сделку в безналоговом режиме
Сохранили клиенту нервы и 450 тыс. ₽ со 100% гарантией. Наверняка он найдёт, куда вложить
Вывод: всегда есть ЗАКОННЫЕ СПОСОБЫ ИЗБЕЖАТЬ НАЛОГА.
Перед сделкой их намного проще подобрать
Как думаете, хорошо, когда есть свобода выбора?
#3НДФЛ
#налоги2023
#кейс
#моидостижения
Теперь история нашего клиента.
Татьяна продала квартиру.Часть денег оставила, чтобы купить машину.
Оценила варианты на тест-драйве, выбрала модель,
подходящую комплектацию и готовилась к покупке
Однако, планы её подвинулись, потому что получила 600 000 налогов
Сумма налога не давала спать спокойно. И не понимала, что ей делать.
У кого такое же было, поделитесь в комментариях👇
Знаете ли вы, что есть варианты, когда не нужно платить такую сумму налогов?
Наша клиентка об этом НЕ ЗНАЛА. И стала искать пути решения проблемы
Вовремя обратилась к нам. Хорошо, мы ЗНАЕМ много ЗАКОННЫХ способов снизить налоговую нагрузку.
Мы подобрали один из них, увидели возможность и сохранили 600 000 ₽
Сейчас, Татьяна довольная и счастливая, ездит на новой машине
Если бы не обратилась к нам и смирилась с ситуацией, то по факту она могла эти деньги просто отдать государству.
Не устану повторять ПЕРЕД сделкой всегда бОльше вариантов освободить от налога
Поделитесь в комментариях, кто сталкивался с похожей ситуацией?
#кейс
Татьяна продала квартиру.Часть денег оставила, чтобы купить машину.
Оценила варианты на тест-драйве, выбрала модель,
подходящую комплектацию и готовилась к покупке
Однако, планы её подвинулись, потому что получила 600 000 налогов
Сумма налога не давала спать спокойно. И не понимала, что ей делать.
У кого такое же было, поделитесь в комментариях👇
Знаете ли вы, что есть варианты, когда не нужно платить такую сумму налогов?
Наша клиентка об этом НЕ ЗНАЛА. И стала искать пути решения проблемы
Вовремя обратилась к нам. Хорошо, мы ЗНАЕМ много ЗАКОННЫХ способов снизить налоговую нагрузку.
Мы подобрали один из них, увидели возможность и сохранили 600 000 ₽
Сейчас, Татьяна довольная и счастливая, ездит на новой машине
Если бы не обратилась к нам и смирилась с ситуацией, то по факту она могла эти деньги просто отдать государству.
Не устану повторять ПЕРЕД сделкой всегда бОльше вариантов освободить от налога
Поделитесь в комментариях, кто сталкивался с похожей ситуацией?
#кейс
ОТ ЭТОГО НИКТО НЕ ЗАСТРАХОВАН
Обратился к нам клиент ИП, применяет патентную систему налогообложения.
🖊 Всего лишь в 2021 продал квартиру, в собственности была 1 год, стал арендовать жилой дом, взамен ничего не приобретал
И да 2021- это не ошибка, просто клиент думал, а вдруг пронесёт, столько времени прошло
✔️ Декларацию не подавал, а ведь налоговая не дремлет сама насчитала НДФЛ, решение вступило в силу и запущен процесс взыскания
✔️ Хорошо, что мы успели ДО ПРИСТАВОВ решить проблему, так было бы затрачено намного больше нервов и времени.
✔️ Убрали задолженность по НДФЛ на сумму 140 тыс. ₽ в НОЛЬ с помощью взаимозачета.
❔ Как это сделать и применить в своей практике буду рассказывать на мастер-классе.
Пока готовлюсь.
Кто ждёт? Пишите в комментариях- хочу на МК👇👇
#кейс
Обратился к нам клиент ИП, применяет патентную систему налогообложения.
🖊 Всего лишь в 2021 продал квартиру, в собственности была 1 год, стал арендовать жилой дом, взамен ничего не приобретал
И да 2021- это не ошибка, просто клиент думал, а вдруг пронесёт, столько времени прошло
✔️ Декларацию не подавал, а ведь налоговая не дремлет сама насчитала НДФЛ, решение вступило в силу и запущен процесс взыскания
✔️ Хорошо, что мы успели ДО ПРИСТАВОВ решить проблему, так было бы затрачено намного больше нервов и времени.
✔️ Убрали задолженность по НДФЛ на сумму 140 тыс. ₽ в НОЛЬ с помощью взаимозачета.
Пока готовлюсь.
Кто ждёт? Пишите в комментариях- хочу на МК👇👇
#кейс
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🙇♀️🤷♀️ Вот, Елена-моя клиентка,
налоговая выявила нарушения и насчитала 289 794 ₽. Об этом она узнала от пристава, когда деньги начали списывать с карты.
‼️ Я эту проблему решил и уменьшил налог до 0 ₽.
Как думаете, сколько стоимость моей работы, пишите варианты в комментариях👇👇
#кейс
налоговая выявила нарушения и насчитала 289 794 ₽. Об этом она узнала от пристава, когда деньги начали списывать с карты.
‼️ Я эту проблему решил и уменьшил налог до 0 ₽.
Как думаете, сколько стоимость моей работы, пишите варианты в комментариях👇👇
#кейс
ОСОБЕННОСТИ НАЛОГОВЫХ РЕШЕНИЙ: ЧТО ВЫЯВЛЯЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ВЗГЛЯД.
📌 Что смотрю я и юристы из моей команды в 1-ю очередь, когда клиент направляет мне решение о привлечении к ответственности?
История. Клиент не предоставил декларацию по продаже имущества, хотя обязанность была и действительно налог к уплате возникал. Инспектор сама рассчитала налог, вынесла акт, потом решение.
‼️ Однако, допустила нарушения процедуры в ходе проверки и оформлении её результатов.
Итог: решение инспекции отменено на сумму 115 тыс. ₽
✅ Плюсом ещё сохранили клиенту право на имущественный вычет, применять взаимозачет, о котором не так давно рассказывал, не пришлось!!
Как думаете, чтобы найти процессуальные нарушения в налоговых решениях достаточно знать, только законные методы уменьшения налога в сделках с недвижимостью и уметь правильно заполнять декларацию?
#налоги2023
#кейс
#моидостижения
📌 Что смотрю я и юристы из моей команды в 1-ю очередь, когда клиент направляет мне решение о привлечении к ответственности?
История. Клиент не предоставил декларацию по продаже имущества, хотя обязанность была и действительно налог к уплате возникал. Инспектор сама рассчитала налог, вынесла акт, потом решение.
‼️ Однако, допустила нарушения процедуры в ходе проверки и оформлении её результатов.
Итог: решение инспекции отменено на сумму 115 тыс. ₽
✅ Плюсом ещё сохранили клиенту право на имущественный вычет, применять взаимозачет, о котором не так давно рассказывал, не пришлось!!
Как думаете, чтобы найти процессуальные нарушения в налоговых решениях достаточно знать, только законные методы уменьшения налога в сделках с недвижимостью и уметь правильно заполнять декларацию?
#налоги2023
#кейс
#моидостижения
Ошибочно начислены 18 740 000 ₽
Инспекцией проведена ВЫЕЗДНАЯ проверка организации. В сентябре 2022 вынесено решение.
✔️Нами подана жалоба в вышестоящий орган -Управление. В декабре 2022 решение оставлено в силе, а жалоба БЕЗ удовлетворения
➡️Обжалуем дальше в вышестоящий орган ФНС, поскольку ВИЖУ, что налоговая НЕ ПРАВА.
‼️Спустя 10 месяцев после решения инспекции и 7 месяцев после решения Управления....
ИНСПЕКЦИЯ вносит исправление в СВОЕ ЖЕ решение и УБИРАЕТ НАЧИСЛЕНИЯ налогов и пеней на сумму 18 740 000 ₽, с количеством ноликов, я не ошибся!
Причем, НЕ ДОЖИДАЯСЬ решение ФНС.
❓Почему
✔️Все просто, Инспекция и Управление по субъекту не готовы признавать свои ошибки и надеялись, что мы дальше не будем оспаривать правильность расчёта налога, пеней и штрафа.
💰А ВДРУГ ОРНАНИЗАЦИЯ ЗАПЛАТИТ НА "УРА"
Нижестоящему налоговому органу НЕВЫГОДНО, чтобы решение отменялось в ФНС или суде, т.к. ТЕРЯЮТ СВОИ ПОКАЗАТЕЛИ, за которыми гонится.
📌В налоговой НЕ заинтересованы УМЕНЬШИТЬ НАЛОГИ, СОХРАНЯТЬ ДЕНЬГИ ЛЮДЕЙ и БИЗНЕСА. А вот, чтобы пополнить бюджет, в ход идут даже незаконные методы.
Считаю, что ВСЕГДА НАДО БОРОТЬСЯ и ИДТИ ДО КОНЦА, не БОЯСЬ. А вы, как думаете, пишите в комментариях?👇
#кейс
#моидостижения
Инспекцией проведена ВЫЕЗДНАЯ проверка организации. В сентябре 2022 вынесено решение.
✔️Нами подана жалоба в вышестоящий орган -Управление. В декабре 2022 решение оставлено в силе, а жалоба БЕЗ удовлетворения
➡️Обжалуем дальше в вышестоящий орган ФНС, поскольку ВИЖУ, что налоговая НЕ ПРАВА.
‼️Спустя 10 месяцев после решения инспекции и 7 месяцев после решения Управления....
ИНСПЕКЦИЯ вносит исправление в СВОЕ ЖЕ решение и УБИРАЕТ НАЧИСЛЕНИЯ налогов и пеней на сумму 18 740 000 ₽, с количеством ноликов, я не ошибся!
Причем, НЕ ДОЖИДАЯСЬ решение ФНС.
❓Почему
✔️Все просто, Инспекция и Управление по субъекту не готовы признавать свои ошибки и надеялись, что мы дальше не будем оспаривать правильность расчёта налога, пеней и штрафа.
💰А ВДРУГ ОРНАНИЗАЦИЯ ЗАПЛАТИТ НА "УРА"
Нижестоящему налоговому органу НЕВЫГОДНО, чтобы решение отменялось в ФНС или суде, т.к. ТЕРЯЮТ СВОИ ПОКАЗАТЕЛИ, за которыми гонится.
📌В налоговой НЕ заинтересованы УМЕНЬШИТЬ НАЛОГИ, СОХРАНЯТЬ ДЕНЬГИ ЛЮДЕЙ и БИЗНЕСА. А вот, чтобы пополнить бюджет, в ход идут даже незаконные методы.
Считаю, что ВСЕГДА НАДО БОРОТЬСЯ и ИДТИ ДО КОНЦА, не БОЯСЬ. А вы, как думаете, пишите в комментариях?👇
#кейс
#моидостижения
ДАРЕНИЕ ДАРЕНИЮ РОЗНЬ!
Я понимаю, когда действительно получаешь в дар недвижимость, то и к оплате налога относишься более спокойно.
🏠 Когда дарение используется в целях смены титульного собственника объекта недвижимости (в связи с известными событиями такие сделки получили популярность) и дальше остаётся в пользовании, то возникшая сумма налога на пустом месте, вызывает ужас и панику.
✔️От налогообложения освобождаются только сделки по дарению недвижимости (за исключением коммерческой) между близкими родственниками.
✔️А именно, родители и дети (в том числе, усыновленные), супруги в официальном браке, родные братья/сестры (в том числе, имеющие общего только одного родителя),дедушки/бабушки и внуки
⛔️ По семейному законодательству к их числу НЕ относятся дяди/тёти, двоюродные братья/сестры, тесть/теща, бывший муж/жена (в разводе),
прабабушки/прадедушки
❗️НДФЛ = кадастровая стоимость (цена подарка) × 13%
Оптимизируем сумму налога сразу по нескольким направлениям:
🔹находим ошибки в расчёте кадастровой и снижаем её
🔹находим все возможные вычеты
🔹если будет акт проверки от налоговой будем смотреть процедуру на предмет ошибок
Было полезно? ставьте 👍, делитесь с друзьями, коллегами
#кейс
Я понимаю, когда действительно получаешь в дар недвижимость, то и к оплате налога относишься более спокойно.
✔️От налогообложения освобождаются только сделки по дарению недвижимости (за исключением коммерческой) между близкими родственниками.
✔️А именно, родители и дети (в том числе, усыновленные), супруги в официальном браке, родные братья/сестры (в том числе, имеющие общего только одного родителя),дедушки/бабушки и внуки
прабабушки/прадедушки
❗️НДФЛ = кадастровая стоимость (цена подарка) × 13%
Оптимизируем сумму налога сразу по нескольким направлениям:
🔹находим ошибки в расчёте кадастровой и снижаем её
🔹находим все возможные вычеты
🔹если будет акт проверки от налоговой будем смотреть процедуру на предмет ошибок
Было полезно? ставьте 👍, делитесь с друзьями, коллегами
#кейс
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM