※ 재생에너지 확대의 비결은 전력AI, 결국 전력 데이터가 핵심

여전히 많은 사람들이 간헐성, 복잡한 운영체계 등 재생에너지의 단점을 말하고 있지만 기술을 통한 극복 가능성을 말하는 사람들은 많지 않습니다.

하지만 불과 수년 만에 많은 것들이 변화하였고, 재생에너지의 효율적으로 운영할 수 있는 해결책이 등장하고 있으며, 그 해결책은 바로 발전해 가고 있는 ESS와 AI 기술입니다.
ESS와 AI 기술의 발전으로 인한 재생에너지의 효율적 운영이 한국에서는 아직 넓은 공감대를 얻고 있지 못하지만, 이미 중국과 유럽에서는 실질적으로 이를 증명하고 있습니다.

그리고 그 대표적인 업체가 많은 전력데이터 업체들의 롤모델인 영국의 ‘옥토퍼스 에너지’입니다.
옥토퍼스 에너지는 불과 10년이라는 짧은 시간 안에 10명남짓의 인원으로 출발하여 영국 1위 전력사업자가 되었으며 현재 전세계로 활동영역을 확대해 나가고 있습니다.

한국에서도 많은 업체들이 ‘한국의 옥토퍼스 에너지’를 꿈꾸고 있으며, 이재명 정부의 재생에너지 확대와 분산에너지 위주(지산지소) 전력시스템 전환 계획에 따라 기회가 열리고 있는 상황입니다.

모든 AI산업이 그러하듯, 전력AI 또한 데이터가 핵심이며 이 데이터에 대한 접근권이 있는 업체들이 전력AI 분야에서 앞서나 갈 수 있는 것은 당연한 이치입니다.
실제로 ‘옥토퍼스 에너지’의 성장도 AMI를 통해 전력데이터를 대량으로 수집할 수 있었기 때문에 가능하였습니다.

한국의 ‘해줌’, ‘60hz’ 등 여러 신생 전력데이터 업체들이 언론에 의해 주목받고 있지만 이들은 소프트웨어 업체이지 자체적으로 수집하는 데이터를 보유하고 있지 못합니다.
AI 시대에서의 핵심 경쟁력은 양질의 관련 데이터를 얼마나 많이 확보할 수 있는가 이기 때문에 기존의 AMI 업체들과 같은 전력데이터를 수집할 수 있는 업체들이 더 높은 경쟁력을 지닐 수밖에 없습니다.

참고로 AMI는 전력소비자(가정, 상업시설, 관공서, 공장 등)의 전력패턴을 실시간으로 수집하고 이를 분석하는 역할을 담당합니다. (AMI 시스템의 DCU, 데이터집중장치에서 모든 전력데이터를 취합합니다)

한국의 전력시스템이 현재 전환되고 있으며, 이때 AI는 이러한 전환의 핵심 역할을 담당할 것입니다.
그리고 전력데이터를 보유한 업체들의 가치를 시장이 인정할 것입니다.


● ‘몸값 12조원’ 영국 크라켄의 비결, 전기국가 승부처는 ‘데이터’ (한국경제, 2026. 02. 21)

AI가 복잡한 전력계통을 실시간으로 제어해 국가 에너지 경쟁력을 결정짓는 ‘두뇌’로 진화하고 있음.
과거 전력 산업은 대규모 발전소와 송전망이라는 하드웨어가 중요했지만, AI 시대로 인해 각 단계별 데이터를 통합해 전력시스템을 최적화하는 OS와 알고리즘의 소프트웨어가 중요해지고 있음.

영국의 전력 업체인 옥토퍼스 에너지는 설립 10년만인 2025년 영국 전력 소매시장 점유율 25%를 차지하며 전통기업들을 제쳤음.
‘크라켄’이라는 AI기반 유틸리티 운영체제 플랫폼이 핵심 동력이었음.

크라켄은 발전양 예측, 도매시장 거래, 요금 설계 및 정산, 고객관리까지 통합한 유틸리티 OS 플랫폼임.

한국은 한전과 전력거래소, 6개 발전 공기업, 민간 발전사들이 전력망 관련 데이터를 각각 보유한 채 실시간 운영/설비 정보가 거의 공유되지 않고 있음.
데이터 공유 체계를 마련하지 못하면 글로벌 전력망 AI경쟁에서 뒤처질 수 있음.


○ 경쟁사까지 쓰는 영국 AI 플랫폼

IEA는 에너지 전환의 두 축으로 ‘AI를 위한 에너지’와 ‘에너지를 위한 AI’를 제시하였음.
AI가 전기를 많이 사용하는 산업이라는 인식에서 벗어나, 오히려 복잡해진 전력 시스템을 효율적으로 운영하는 핵심기술이라는 의미임.

IEA는 기존 전력망에 AI 최적화 기술을 적용하면, 별도의 송전망 증설 없이도 재생에너지 수용 능력을 최대 40%까지 높일 수 있다고 분석하였음.

AI가 제대로 작동하려면 발전부터 송/배전, 최종 소비단계에서 생성되는 방대한 데이터를 한데 모아 학습해야 함.

데이터의 중요성은 재생에너지가 확대될수록 더 커지고 있음.
재생에너지는 여러 지역에서 생산되고 동시에 소비되기 때문에 전력 흐름이 복잡해지고, 이로 인해 AI의 실시간 학습을 위한 데이터 통합이 필수요소가 됨.
전력AI 기술은 이제 보조수단이 아니라 핵심 축이 되었음.

이러한 환경변화가 빠르게 진행된 유럽에서 크라켄 같은 기업들이 급성장할 수 있었음.

한국은 전력 수급 불균형을 외부를 통해 조정할 수 없어 내부 효율을 높이는 AI 기술이 특히 중요함.


○ 데이터 공유로 AI 학습을 시켜야

전력거래소의 에너지관리시스템(EMS)에는 막대한 양의 데이터가 쌓이고, 한전의 배전망 운영 시스템(ADMS)도 지역별로 전력흐름과 재생에너지 등 분산형 전원을 관리하며 데이터를 수집함.
가정과 기업에 설치된 지능형 전력계량기(AMI)에서는 전기 사용량이 자동 수집되는데 이 소비 데이터는 연간 10조 개가 넘는 것으로 추산됨.

이들 데이터들을 비식별화하고 표준화해 통합 관리하는 ‘에너지 전용 데이터 스페이스’구축이 시급함.

데이터 공유 체계가 구축되면, 재생에너지 발전량 예측을 넘어 여러 소규모 발전원을 하나로 묶어 대형 발전소처럼 실시간 관제하는 가상발전소(VPP) 운영과 전력수요 급등락에 맞춰 사용량을 조정하면 보상을 받는 수요반응(DR) 자동화까지 가능해짐.

차세대 전력서비스 전반이 데이터와 AI를 기반으로 돌아가게 됨.

https://www.hankyung.com/article/202602189308i

※ 2026년 미국 신규 발전원의 93%는 재생에너지 전망 (미국 에너지관리청 최신 보고서)

트럼프 정부의 재생에너지에 대한 비우호적인 스탠스와 화석에너지에 대한 선호와는 정반대로 실제 미국에서 추가되는 신규 발전원의 대부분(압도적으로)은 재생에너지입니다.

미국 에너지관리청(EIA)의 최신 보고서에 따르면, 2026년 미국의 계획된 신규발전원 중
태양광이 51%(43.4GW), BESS가 28%(15GW), 풍력이 14%(11.8GW) 그리고 천연가스는 6.3GW로 전망하고 있습니다.

특히 태양광은 2025년 27.2GW가 설치된 이후 올해 43.4GW로 대폭 증가할 것으로 여겨지고 있어 미국의 핵심 전력원임을 증명하고 있습니다.

트럼프 정부임에도 불구하고, 재생에너지가 이렇게 빠르게 확산되고 있는 이유는 경제성과 시의성 때문입니다.
인플레이션 상황 아래서 유일하게 발전단가가 지속적으로 낮아지는 발전원이 태양광이며 특히 BESS의 대규모 양산과 경제성 확보로 태양광의 간헐성 문제가 완화됨으로써 태양광 발전의 비교우위가 높아지고 있기 때문입니다.

특히 AI로 인한 전력수요의 급증은 지금 당장 설치 가능한 발전원에 대한 선호를 높일 수 밖에 없습니다.
원전이나 화력발전의 건설기간과 당장 필요한 AI 전력 수요가 불일치하는 이유도 태양광이 빠르게 증가하는 이유입니다.


● New U.S. electric generating capacity expected to reach a record high in 2026 (EIA, 2026. 02. 20)

미국 전력 디벨로퍼 및 운영업체들은 최신 보고서를 통해, 2026년 역대 최대규모인 총 86GW 규모의 신규 유틸리티급 발전설비가 미국 전력망에 추가될 것이라고 발표하였음.
참고로 2025년 미국에서 총 53GW의 신규 발전설비가 추가되었음.

2026년 계획된 신규 용량 중, 태양광이 51%로 가장 큰 비중을 차지하였으며, BESS가 28%, 풍력이 14%였음.


○ 태양광

2026년은 태양광 발전설비 확충의 기록적인 한 해가 될 전망임.

2026년 43.4GW의 신규 유틸리티급 태양광 설비가 추가될 계획이며, 이는 전년대비 60% 증가한 수치임.
참고로 2024년 30.8GW, 2025년 27.2GW의 태양광 설비가 추가되었음.


○ BESS

2026년 24GW의 유틸리티급 배터리 저장장치가 추가될 계획임. 2025년에는 15GW가 추가되었음.

미국의 BESS 용량은 지난 5년간 40GW이상이 추가되며, 기하급수적으로 성장하였음.


○ 풍력

2020년과 2021년 각각 14GW이상 추가된 이후 다소 둔화되었던 풍력발전은 2026년 다시 반등할 것으로 전망 됨.

2026년 전년대비 두 배 이상 증가한 11.8GW가 추가될 예정임.


○ 천연가스

2026년 6.3GW의 신규 천연가스 발전용량이 추가될 계획임.
설비 유형별로, 복합화력발전이 3.3GW, 연소터빈(combustion turbine)식 발전이 2.8GW이 계획되어 있음.

https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=67205&utm_source=Twitter&utm_medium=social&utm_id=SocialPlan%27

※ 재생에너지 기반 국토균형성장 (현대차 그룹의 9조원 규모 새만금 투자)

이재명 정부의 핵심 아젠다는 “미래 성장 동력확보와 수도권 집중 해소”입니다.
그리고 그 수단으로 주식시장 활성화와 (재생에너지 중심) 전력시스템 전환을 추진하고 있습니다.

이번 현대차 그룹의 9조원 규모 새만금 투자(재생에너지, 로봇, 수소, AI 데이터센터 등)는 이러한 정부 정책을 잘 보여주는 사례라 할 수 있습니다.

정부는 현대차의 대규모 투자를 뒷받침하기 위해 새만금에 재생에너지 중심으로 전력을 생산하고, 이렇게 생산된 전기를 경쟁력 있는 가격에 기업에 제공(지역별 전기요금 차별제, 분산특구 자율요금제)할 것으로 보여집니다.

현대차 그룹의 투자를 시작으로 앞으로 많은 기업들이 지방에 투자를 할 것으로 보이며, 정부는 RE100산단, 분산에너지특구 등의 형태로 이들 기업들에게 경쟁력 있는 전기를 공급하여 국토균형발전과 AI 및 첨단산업 육성을 추진하고자 하고 있습니다.

아직 결정은 나지 않았지만, 용인 반도체공장(특히 삼성전자)도 재생에너지가 풍부한 지역으로 옮겨질 것으로 보이며(SK하이닉스의 1차를 제외한 나머지 구간도 지역으로 이전할 것으로 예상), 많은 대기업들의 지역 투자가 이어질 것으로 보여집니다.

특히 이번 지방선거에서 민주당이 승리하게 된다면, 지방권력이 국민의힘에서 민주당으로 많이 넘어갈 것이고 그러면 이번 정부의 재생에너지 기반 국토균형성장 정책이 한층 더 힘을 얻을 것으로 예상됩니다.


● “태양광, 여기에 까세요” 대통령의 태양광 상식 파괴 (전주MBC News, 2026. 02. 28)

수도권 집중은 과거 국가발전에 도움이 되었지만, 이제는 발전의 장애물이 되고 있음.
과거 균형발전 논의는 ‘시혜적 사고’였으나, 이제는 국가 생존전략임.
지역 분산은 이재명 정부의 핵심 과제임.


○ 새만금 사업 (재생에너지 기반 산업 육성)

새만금의 10GW 이상의 재생에너지 잠재력을 활용하여 2030년까지 3.3GW를 우선 가동할 예정임.

국내 최초의 RE100 전용 산업단지를 조성하여 2차전지, 수소연료전지 등 배터리 산업을 육성하고, AI 데이터 센터에 필요한 전력을 재생에너지로 공급.


○ 현대차 그룹의 새만금 투자 유치

현대차 그룹과 재생에너지, 로봇, 수소, AI 데이터 센터 등에 9조원 규모의 투자 MOU를 체결하였음.

AI가 새만금 수변 도시를 실시간으로 관리하고, AI 데이터 센터에서 학습된 로봇이 시설 관리, 물류 운송, 돌봄 등 주민 일상을 지원하는 도시를 만들 계획


○ 새만금 태양광 사업

원래 계획대로 땅을 메워 태양광 패널을 설치하는 방식은 비효율적임.
대신 물 위에 수상 태양광을 설치하는 것이 더 효율적일 수 있음.


○ 피지컬 AI 전략

로봇, 공장 기기, 공정 데이터, 전문 기술 등 다양한 재료를 인공지능화하여 스스로 학습하고 협업하며 진화하는 피지컬 AI를 활용한 생산기지를 만들 계획

이를 위해 협업 기능 피지컬 AI 핵심기술(로봇 협동기술, 디지털 트윈, 시뮬레이션 기술 등)을 개발하고, 다양한 로봇이 한 몸처럼 움직이는 모델을 실증.
물류 로봇, 정밀조립 로봇, 가공기술, AI 정밀 품질 검사 등 8가지 핵심 기술을 실증


○ AI 데이터 센터 구축

2029년 완공 예정인 새만금 AI데이터센터는 피지컬 AI 생산시설을 담아내는 그릇 역할을 할 것임.

현대차 그룹과 GPU 5만장 규모의 AI 데이터 센터 설립을 하기로 약속하였음.

https://www.youtube.com/watch?v=GjJMRzjawR8
https://www.youtube.com/watch?v=FZUhdx_zuVg

※ 재생에너지에 대한 운명이 바뀌는 순간 (태양광에 대한 MAGA와 트럼프의 생각이 극적으로 바뀌고 있음)

현재 미국에서 태양광 산업이 변곡점을 맞이하고 있는 것으로 보여집니다.

AI 데이터센터가 본격적으로 지어지면서, 전력문제는 AI 성장의 가장 큰 병목이 되었으며, 동시에 현재 미국의 가정용 전기료도 크게 상승하고 있는 상황입니다.

미국은 패권 유지의 핵심인 AI산업 육성을 위해 지금 당장 사용이 가능한 전기인 태양광에 대해서 이전과는 다른 시각을 보여주고 있습니다.

지금 당장 지어야 하는 AI 데이터센터에 필요한 전기를 건설 후 전기공급까지 오랜 시간이 걸리는 화력발전소나 원전이 공급하기 어렵기 때문에, 태양광+BESS 외에는 현실적인 대안이 없다는 것을 인식하고 있는 것으로 보여집니다.
즉, 지금 재생에너지에 부정적이었던 MAGA와 트럼프 정부의 시각이 변화하는 변곡점을 맞이 한 것으로 보여집니다.

얼마전 “일론 머스크”의 미국 내 태양광 생산시설 100GW 건설이라는 파격적인 선언이 있었으며, 대표적인 MAGA이자 트럼프의 정부의 설계자인 국토 안전보좌관 “스티븐 밀러”의 부인이자 MAGA 인플루언서로 유명한 “캐이티 밀러”를 비롯한 여러 MAGA 인사들이 최근 태양광에 대한 우호적인 발언을 쏟아내고 있는 상황입니다.

트럼프의 오랜 고문인 뉴트 깅리치, MAGA 전략가인 Kellyanne Conway, 공화당 여론조사 전문가인 Tony Fabrizio 등 많은 트럼프의 핵심측근이자 MAGA 인사들이 태양광에 대해 우호적인 입장으로 변화하고 있습니다.

그리고 트럼프 행정부 또한 태양광에 대한 입장 변화가 나타나고 있는 상황입니다.

이들 MAGA인사들과 트럼프 행정부의 태양광에 대한 입장 변화는 AI 산업을 위한 즉각적인 대규모 전력원에 태양광 외에는 대안이 없다는 현실적인 인식을 기반으로 하고 있습니다.

국내 주식시장 또한 트럼프의 재생에너지에 대한 비우호적 스탠스로 인하여, 현 정부가 재생에너지에 대해 전력을 다함에도 불구하고 시장에 관심이 크지 않았던 것이 현실이었습니다.

하지만 태양광에 대한 트럼프와 MAGA의 인식 변화는 이재명 정부의 재생에너지 확대 정책과 맞물려 국내 재생에너지 섹터의 근본적인 변화를 줄 수 있을 것으로 전망됩니다.

https://www.washingtonpost.com/business/2026/03/02/katie-miller-solar-power-trump/

※ 갑자기 MAGA가 태양광 발전을 사랑하게 된 이유. (워싱턴 포스트기사 전문 번역)

● Why MAGA suddenly loves solar power (From The Washington Post, 2026. 03. 02)

우익 선동가이자 팟캐스터인 “Katie Miller”의 X 게시물들을 보면, 도널드 트럼프의 열렬한 추종자임을 알 수 있는 글들로 가득함.

트럼프의 정책 보좌관인 스티븐 밀러의 배우자인 그녀는 최근 들어 이미지와 어울리지 않는 게시물들을 게시하기 시작하였음.
Miller는 최근 게시물에서 “태양 에너지는 미래의 에너지다”라며, “하늘 위에 거대한 핵융합로(태양)가 있으며, 중국과 경쟁하기 위해 태양광 발전을 빠르게 확장해야 한다”고 주장하였음.
또 다른 X의 게시물에서는 태양광이 석탄 발전보다 미국에 더 필수적이라고 말하였는데, 이는 그동안의 트럼프 행정부의 메시지나 정책 방향과 상충되는 내용임.

트럼프는 태양광과 풍력에 대한 혐오감을 직설적으로 표현해 왔었음.
트럼프 행정부는 화석연료를 우선시하는 정책을 펼치며, 수백 개의 재생에너지 프로젝트가 최종 승인을 받지 못하도록 차단한바 있음.

MAGA의 인물들이 태양광과 관련하여 트럼프의 기조에 반기를 드는 것은 Katie Miller에 국한적인 게 아님.
전 하원의장인 Newt Gingrich, 베테랑 전략가인 Kellyanne Conway 그리고 공화당 여론조사 전문가인 Tony Fabrizio 등 점점 더 많은 수의 트럼프 측근들이 태양광 발전을 옹호하기 시작하였음.
이는 전력수요가 급증하고 에너지 비용 부담이 유권자들의 주요 관심사로 떠오르고 있기 때문임.

이들의 태양광에 대한 옹호는 실제로 트럼프 행정부에 영향력을 발휘하고 있음.
백악관이 태양광 발전을 재검토하겠다는 신호를 보내고 있으며, 심지어 트럼프 대통령 본인조차 태양광에 대한 어조를 바꾸고 있음.

Katie Miller는 태양광 발전이 우파의 에너지 정책 및 AI 패권 장악 어젠다를 실현하는 데 핵심적이라고 강조하고 있음.
그녀는 “호주의 사례를 통해, 태양광이 순환 단전(rolling blackout)문제를 해결했으며, 트럼프 대통령은 미국 국민의 에너지 비용 절감을 최우선 순위로 둬왔기 때문에 태양광이 해결책이 될 수 있고 또 되어야 한다고 주장한다”고 말하였음.

MAGA의 태양광 옹호는 이제 미국의 AI 패권장악, 중국과의 거대한 전력격차(Electron gap) 해소, 그리고 폭등하는 전기료 억제에 필수불가결 하다는 인식이 공화당 내에 널리 퍼지고 있음을 반영함.
이들 보수주의자들은 태양광이 미국의 경쟁력, 전력망의 신뢰성, 그리고 그들 정치 운동의 정치적 생존에 핵심적이라고 말하고 있음.
단지 이러한 논의에서 ‘기후 변화’에 대한 언급은 거의 없음.

미국은 현재 수십 년 만에 가장 큰 폭의 전력 수요 증가를 겪고 있음.
이는 AI툴과 각종 소프트웨어를 구동하기 위해 구축된 거대한 데이터센터가 폭발적으로 성장했기 때문임.
거대 IT 기업들은 전력 부족으로 인해 데이터센터 확장이 제약을 받고 있다고 경고해 왔음.

태양광은 새로운 전력 생산 시설을 신속하게 가동할 수 있는 몇 안되는 옵션 중 하나임.
태양광 프로젝트는 새로운 화석연료나 원전을 세울 때 필요한 시간의 아주 일부분만으로도 계획을 수립하고 전력망에 연결할 수 있기 때문임.

EIA에 따르면, 올해 미국 전력망에 추가되는 신규 설비 용량의 79%를 태양광과 BESS가 차지할 전망임. 이 설비의 대부분은 공화당 지지세가 강한 주들 설치도리 예정이며, 그 중 40%는 텍사스 한 곳에 집중되어 있음.

그동안 트럼프 행정부는 재생에너지에 불리한 정책들을 펼쳤지만, 현재는 미국의 에너지 부족과 비용 부담 위기를 해결하기 위해 태양광 패널을 활용하라는 정치적 지지층의 거센 압박을 받고 있음.

백악관이 이러한 압박에 굴복하고 있다는 신호는 지난주에 나타나기 시작하였음.
국무부는 그동안 차단했던 여러 대규모 재생에너지 프로젝트의 인허가 절차 재개를 허용하면서 이러한 설비들이 트럼프의 에너지 어젠다와 일치한다는 점을 인정하였음.

과거 재생에너지에 대해 부정적이었던 Chirs Wright 에너지부 장관 역시 지난주 기자들과의 통화에서 그 동안의 어조를 바꾸었음.
크리스 라이트 에너지부 장관은 “태양광이 전력망에 저렴하고 신뢰할 수 있는 에너지로의 역할을 할 수 있겠느냐”는 기자의 질문에 “확실히 그렇다”라고 말하였음.

모든 MAGA 인사들이 태양광에 동의하는 것은 아님.
화석 연료 옹호론자이자 인플루언서인 “Alex Epstein”은 중국의 태양광 정책과 태양광에 대해서 비판하고 있기도 함.
하지만 이러한 비판은 MAGA 내 태양광 지지자들의 목소리에 점점 묻히고 있음.

그 중 가장 대표적인 인물이자 가장 영향력 있는 인물은 “일론 머스크”임.
머스크는 이제 태양광 제조업의 주도권을 중국으로부터 빼앗아 오기 위한 “Moonshot” 계획에 자신의 영향력을 쏟아붓고 있음.
테슬라는 미국 내에 연간 100GW규모의 태양광 셀을 생산할 수 있는 공장 건설을 계획 중임.
머스크는 이러한 태양광 생산시설이 미국 데이터센터 붐의 핵심축이 될 것이라고 단언하고 있음.
머스크의 계획에는 심지어 우주 공간에 태양광으로 가동되는 데이터센터 구축 프로젝트까지 포함되어 있음.

태양광에 대한 MAGA의 지지가 이제 일부 인사를 넘어 더 폭넓은 활동가들 사이에서 본격적으로 확산되고 있다는 징후들이 곳곳에서 나타나고 있음.

트럼프의 오랜 고문인 “Newt Gingrich”는 최근 태양광과 풍력에 불이익을 주는 연방 정책에 대해 경고하였음.
“태양광과 풍력은 인기가 많으며, 적재적소에 활용된다면 매우 타당한 선택지가 될 수 있음. 이 기술들은 매년 더 저렴해지고 신뢰성 또한 높아지고 있다”고 깅리치는 말하였음.

버지니아 주에서는 더 많은 태양광 발전을 원하는 보수 연합이 “Make Solar Great Again’이라고 적힌 모자를 제작하고 있음.
위스콘신을 비롯한 여러 주에서는 공화당 소속 주 의원들이 농민들이 휴경지나 활용도가 낮은 토지에 태양광 설비를 설치해 전력을 생산할 수 있도록 허용하는 움직임을 주도하고 있음.

재생에너지에 대한 보조금이 사라진 이후, 보수주의자들 일각에서는 에너지에 대한 직접적인 수치를 따져보기 시작하였으며 태양광(대부분 BESS와 결합한 방식)이 신규로 설치되는 전력 중 “가장 빠르고 저렴한 선택지”라는 사실을 확인하게 되었음.

트럼프는 지난 1월 말 자신의 트루스 소셜에 “AI 인프라 구축에 있어 태양광이 얼마나 핵심적인 역할을 하는지”에 대한 홍보영상을 게시한 바 있음.
이 영상에는 트럼프의 AI 및 암호화폐 정책 책임자인 David Sacks의 측근이자 벤처 투자자인 “Chamath Palihapitiya”가 등장함.
그는 테크 기업들이 트럼프의 연방 세제 혜택을 활용해, 수천만 가구의 주택 지붕에 BESS를 결합한 태양광 패널을 대규모로 설치하는 자금을 조달해야 한다고 주장하고 있음.

Palihapitiya는 Sacks와 함께 진행하는 팟캐스트 영상에서, “이러한 구상이 미국 전력망에 막대한 양의 전력을 확보해 데이터 센터와 공장에 공급하는 전기를 제공할 수 있으며, 동시에 수천만 미국인의 전기요금을 대폭 줄이고, 어쩌면 0원까지 낮출 수 있다”고 주장하였음.

태양광산업협회(SEIA)의 Stephanie Bosh 부회장은 트럼프가 이러한 Palihapitiya와 Sacks의 아이디어를 홍보하는 것을 보고, 재생에너지의 운명이 바뀌고 있다는 신호로 받아들였다고 말하였음.
“작년 같았으면 이런 일은 보지 못했을 것”이라고 덧붙였음.

※ SK그룹 최태원 회장의 AI전망과 글로벌 사모펀드 KKR의 SK이터닉스 지분 인수 (AI 경쟁의 핵심은 자원과 자본임)

최태원 SK그룹 회장은 지난 2월 20일, 미국 워싱턴 D.C에서 연설을 통해 “AI가 모든 것을 집어 삼키고 있으며, 빠르게 변화하고 불확실성이 큰 뉴노멀의 시대”라고 말하였습니다.

특히 연설에서 “자원과 자본(금융)”가진 곳이 AI솔루션을 확보하여 AI 경쟁의 승자가 될 것이라고 예측하였습니다.
여기서 대표적인 자원은 “에너지”입니다.

최태원 회장은 “AI는 필연적으로 막대한 에너지가 필요하기 때문에 SK는 AI데이터센터와 발전소를 함께 짓는 새로운 솔루션을 준비하고 있고, 전력 수요를 제대로 맞추지 못한다면, 그 결과는 재난이 될 것”이라고 말하였습니다.
그리고 AI 시대의 또 다른 과제로 금융을 꼽았는데, 데이터 센터 한 곳을 짓는데 약 500억 달러가 필요하고, 미국이 AI 데이터센터 용량으로 100GW가 필요하다고 가정하면, 에너지 비용을 제외하고 인프라 건설에만 약 5조 달러(약 7227조원)이 필요하다고 언급하였습니다.

이러한 최태원 회장의 인사이트가 국내에서 현실화되는 것이 바로 이번 “SK이터닉스 지분의 KKR 매각”입니다.

최태원 회장이 강조했던 자원(에너지)는 “재생에너지”이며, 자본(금융)은 KKR과의 협력입니다.

SK그룹은 국내에 대규모 데이터센터와 이를 위한 전력시스템을 구축할 것으로 예상되며 이를 위해 여러 개로 흩어져 있는 그룹 내 재생에너지 산업을 하나로 통합하는 과정을 진행하고 있습니다.
글로벌 사모펀드인 KKR과 함께 재생에너지 합작사를 설립하고, 이를 통해 데이터센터에 필요한 전력을 재생에너지를 통해 공급하겠다는 구상입니다.

이러한 구상은 또한 현 정부의 에너지정책에도 매우 부합하고 있으며, 최근 발표된 현대차 그룹의 새만금 9조 투자와도 맥을 같이하고 있습니다.

이러한 SK그룹의 재생에너지 사업 재편은 국내 여러 업체들에게 기회의 요인으로 작용할 것으로 보여지는데,
이에 대한 힌트는 SK그룹이 주도적으로 추진하였던 “창원 스마트그린산단”을 통해 엿볼 수 있습니다.

2023년 당시 SK그룹은 창원에 국내 최초로 태양광 2.8MW, 수소연료전지 1.8MW, ESS 3Mwh, V2G 74kW, 수전해 설비 등 재생에너지 설치하여 그린산단(RE100산단)을 조성하였으며,
이 사업에 SK에코플랜트, SK C&C, SK디앤디(SK이터닉스), 그리드위즈, 누리플렉스, 한국전기연구원, 한국산업기술시험원이 함께 참여했습니다.

SK에코플랜트, SK C&S, SK디앤디(SK이터닉스)는 현재 SK의 재생에너지사업 재편의 주축 업체들입니다.
그리고 누리플렉스는 산단에너지관리시스템(FEMS)와 클라우드 기반 에너지 데이터분석 및 효율화를 담당하였고, 그리드위즈는 V2G를 담당하였습니다.
참고로 SK이터닉스(당시 SK디앤디)는 연료전지사업을 담당하였습니다.

이번 정부에서 AI 산업과 재생에너지 산업을 대대적으로 육성하고자 하고 있으며, 현대차, SK 그룹 등 대기업들이 이에 발맞춰 구체적인 사업을 빠르게 추진 중에 있습니다.
그리고 이런 상황에서 아직 시장에 알려지지 않은 많은 업체들이 이러한 흐름에 큰 수혜를 입을 것으로 보여집니다.


● SK, 재생에너지 사업 재편 신호탄, SK 이터닉스 매각으로 첫 발 (시사저널e, 2026. 03. 06)

SK이터닉스 지분을 글로벌 투자사인 KKR에 매각한 것은 SK그룹의 신재생에너지 사업 구조 재편임.
이번 지분매각을 통해 SK는 SK이노베이션 E&S와 SK에코플랜트 등으로 분산돼 있던 신재생에너지 사업을 통합하고자 하고 있음.

SK는 SK이터닉스 지분의 KKR에 매각과 함께 SK이노베이션 E&S와 SK에코플랜트 내 신재생에너지 사업 부문을 묶어 패키지 형태로 재편하는 방안을 추진하고 있음.

지분 매각 이후 SK는 KKR과 합작법인을 설립해 신재생에너지 사업을 공동을 추진할 예정.
신재생에너지 사업은 대규모 선투자가 필요한 자본집약적 사업이라는 점에서 글로벌 투자 자본과 손잡는 방식으로 사업을 진행하겠다는 전략.

재계에서는 이번 구조 개편을 통해 최태원 회장이 신재생에너지 사업에서 보다 명확한 주도권을 확보할 것으로 예상하고 있음.

이번 SK이터닉스 지분의 KKR 매각의 핵심은 “매각 보다는 재편”에 있음.
SK는 흩어져 있던 사업을 묶고 외부 자본을 통해 사업의 축과 투자 구조 재정리를 하고 있으며, 이번 SK이터닉스 매각은 그 첫 단계로 볼 수 있음.

https://www.sisajournal-e.com/news/articleView.html?idxno=419652

https://economychosun.com/site/data/html_dir/2026/02/27/2026022700020.html

https://www.newsfreezone.co.kr/news/articleView.html?idxno=350647

※ 이재명 대통령, 이번 이란 전쟁의 위기를 신속하고 과감한 재생에너지로의 전환 기회로 삼아야

이재명 대통령은 이번 이란 전쟁으로 인한 에너지 위기를 화석연료 중심의 에너지 구조를 재생에너지 구조로 바꾸는 기회로 삼자고 국무회의에서 말하였습니다.

한국은 매년 약 1200억 달러(약 180조원) 이상의 화석연료(원유 750억 달러, 천연가스 305억 달러, 석탄 125억 달러 등)를 수입하고 있어 에너지 자립도가 매우 낮아 대외 변수에 취약한 구조를 지니고 있습니다.
이번 이란 전쟁으로 인한 유가 상승의 피해도 전세계에서 가장 크게 받는 국가 중 하나로 이번 이란 전쟁이 장기화되면 국내 경제에 큰 타격을 입을 수밖에 없는 상황입니다.

이번 임시국무회의에서의 대통령 발언을 통해 현 정부의 에너지 정책의 방향을 더 명확히 인지할 수 있는데, 그 핵심 내용은 다음과 같습니다.

1) 이란 전쟁이라는 위기를 기회로 삼아 더욱 신속하고 과감하게 재생에너지로의 전환을 추진

2) 수도권에 집중된 산업시설을 재생에너지가 풍부한 남부지역으로 이전(“지산지소”)하여 국토균형발전을 도모

3) 이를 위해 지역별 전기요금차등제를 도입


● 제 8회 임시국무회의, 이재명 대통령이 말한 재생에너지, 대한민국 에너지 정책방향 (SSUNLAB, 2026. 03. 06)

국제 에너지 위기가 반복될 수 있으며, 이를 재생에너지로의 신속하고 대대적인 전환의 기회로 삼아야 함.

대한민국은 화석연료 의존도를 낮추고 재생에너지 비중을 높여야 하지만, 송전 문제 등으로 쉽지 않은 상황.
남해안 지역의 풍부한 재생에너지 생산여력을 송전망 부족으로 제대로 활용하고 있지 못함. 송전망 건설은 단기간 안에 해결되기 어려운 문제임.

에너지가 생산되는 지역에서 소비될 수 있도록 하는 “지산지소”가 가장 중요함.
대한민국의 구조적인 문제인 수도권 집중으로 인해 산업을 에너지가 많은 지역으로 옮길 필요가 있음.

전기요금차등제 도입에 대한 현실적 고민과 실질적인 논의가 필요함.
기업들이 수도권에서 멀리 떨어진 곳에서 전기를 끌어오는(송전) 비용을 국민 세금으로 부담하며 혜택을 보고 있지만, 이러한 구조는 더 이상 지속될 수 없음.
공정하지 않고, 국가 발전에 저해되는 구조임. 생산비용이 싼 곳은 싸게, 송전 비용을 포함하여 비싼 곳은 비싸게 제대로 가격을 책정해야 함.

위기를 기회로 삼아, 우리의 인식을 바꾸고 더 신속하고 과감하게 재생에너지로 전환해 나가야 함.
화석연료에 의존하는 것이 대외적 불안정성 요소가 크다는 것을 모두가 느끼고 있음.

https://www.youtube.com/watch?v=A-Zjc8sHgLg

※ 전력시스템 혁신의 핵심, AI를 통한 스마트그리드 (AI를 100% 활용한 스마트그리드 이해하기)

정부는 현재 현대차 그룹의 새만큼 9조 투자 등 지방으로의 산업시설 이전을 적극적으로 추진하며 국토균형성장(5극 3특)을 도모하고 있습니다.

그리고 이러한 정책을 위해 현지에서 생산되는 전기(재생에너지 중심)를 현지에서 사용하는 “지산지소” 정책과 이들 지역의 전기료를 타 지역 대비 낮춰주는 “지역별 전기요금차등제”를 추진하고 있습니다.

이러한 정부의 정책에 따라 국내 재생에너지 설치는 폭발적으로 증가할 것으로 예상되고 있습니다.

재생에너지 확대로 인해 효율적 전력운용의 필요성이 중요해지고 있으며, 이를 뒷받침해 주는 핵심 요소는 AI기술과 BESS입니다.

특히 전력 AI 기술을 통해 비효율적인 현재의 전력시스템을 획기적으로 개선시킬 수 있는데, 현재 한국의 전력망에 아무런 추가적인 발전설비를 설치하지 않고도 단순히 AI 기술을 접목시킨 것 만으로도 약 5GW(원전 5기 분량)의 추가적인 전력설비를 설치하는 효과를 얻을 수 있습니다.

전력 AI를 통해 다양한 변수(날씨, 기온, 요일, 산업가동률, 과거 수요 데이터 등)를 종합하여 예측함으로써 전력손실을 막고, 발전설비의 효율을 극대화하여 운영비를 절감하고, 재생에너지 확대로 전력운영의 어려움을 크게 감소시켜줄 수 있습니다.

즉, AI를 통해 기존의 전력망을 명실상부한 스마트그리드로 탈바꿈 시킬 수 있게 됩니다.

그리고 양질의 전력데이터를 수집, 분석해줄 수 있는 기초 인프라인 AMI(스마트계측 시스템) 업체들의 중요성은 더욱 높아질 것입니다.


● AI를 100% 활용한 스마트그리드 이해하기 (누리플렉스, 2026. 03. 10)

AI는 전력망의 비효율성을 해결하고 안정적인 에너지 공급을 실현해 줄 수 있음.
실시간 수요예측부터 재생에너지 통합, 전기차 충전 최적화 등 AI는 에너지 혁신의 핵심 동력임.


○ AI를 활용한 스마트그리드

일방향 공급 중심의 기존 전력망은 실시간 상황 파악이 어려워 수요 예측 실패와 정전 또는 전력낭비가 발생함.
전력수요는 날씨, 요일, 계절 등 다양한 요인에 따라 크게 변동하기 때문에 사람만으로는 정확하게 예측하기 어려움.

AI는 과거 수요 데이터, 날씨, 기온, 요일, 산업 가동률 등 다양한 데이터를 분석하여 전력 수요를 정확하게 예측해줌.
이를 통해 발전량을 정확하게 조절하여 피크 시간의 발전량을 미리 확보하고, 전력 부족 없이 안정적인 공급을 유지함.
남은 전력은 BESS에 저장하여 재생에너지의 변동성도 즉각적으로 보정할 수 있음.

전기차 충전 최적화, 산업단지 에너지 진단 자동화 등의 실사용 사례가 있음.


○ AI를 활용한 스마트그리드의 기대효과

1) 전력 손실 감소 : 필요한 만큼만 에너지를 전달하여 전력 손실을 줄임
2) 운영비 절감 : 발전소 가동을 최소화하여 운영비를 절감함.
3) 탄소 저감 : 재생에너지를 우선 활용하여 탄소 배출을 감축

AI 스마트그리드는 에너지 혁신의 핵심임.

https://blog.naver.com/nuriflex/224211355039

※ 미국의 심각한 미사일/탄약 부족과 ‘고등무기 4배 생산’계획 (사마륨코발트 및 네오디뮴 영구자석의 중요성)

트럼프 대통령은 미국의 주요 방산업체들과 회동을 갖고 ‘고급 등급(Exquisite Class)’ 무기 생산을 최대한 빠르게 4배 늘리기로 합의하였습니다.

여기서 고급 등급 무기는 토마호크와 같은 순항유도미사일, 패트리어트 요격미사일, 대공방위시스템 등을 포함한 무기로 여겨지고 있습니다.

현재 미국은 미사일 및 탄약 그리고 여러 무기 부족에 시달리고 있는 상황입니다.
우크라이나에 대한 대규모 군사무기 지원, 트럼프 정부 출범이 후 현재이 이란전쟁, 2025년 12일 전쟁(이란 핵시설 공격), 베네수엘라 작전 등 9차례에 걸친 크고 작은 전쟁 및 군사작전을 수행하고 있습니다.

현재 외신을 보면 미국의 미사일/탄약 재고가 절반 이상 소진되었다는 말들이 나오고 있으며, 이번 이란전을 통해 그 소모 속도가 가속화되고 있는 상황입니다.
미국은 이러한 심각한 무기부족으로 인해, 한국에 배치되어 있는 패트리어트 방공포대를 비롯한 여러 전략자산들을 중동지역으로 차출하는 등 타지역의 핵심 자산을 빼내는 고육지책을 선택하고 있는 상황입니다.

이러한 상황에서 트럼프 대통령의 무기 4배 생산은 매우 절박한 상황에서 나온 일 이라는 것을 짐작할 수 있습니다.

그럼 이러한 “무기 4배 생산”의 파급효과를 살펴보고 투자에 접목하는 것은 매우 중요한 자세입니다.
방산 등은 매우 직관적으로 수혜가 예상되는 것을 알 수 있습니다.

하지만 숨겨진 많은 밸류체인들이 존재하며 산업과 기업에 대한 이해가 있다면 남들보다 빠르게 수혜기업들을 찾을 수 있다고 봅니다.

예를 들어, 희토류 영구자석(사마륨코발트/네오디뮴 영구자석)은 이러한 미국의 대규모 무기 증산의 큰 수혜를 볼 수밖에 없는 구조를 지니고 있습니다.

특히 ICBM, 토마호크, 패트리어트 미사일을 비롯한 각종 첨단무기에는 많은 수량의 사마륨코발트 영구자석과 네오디뮴 영구자석이 사용됩니다.
하지만 미국은 현재 특히 사마륨코발트 자석을 중심으로 희토류 영구자석 생산능력을 보유하고 있지 못합니다.
특히 미사일이나 요격체계에 필수적인 사마륨코발트 자석은 전량 중국으로부터 수입하고 있습니다. (사마륨코발트 자석은 실질적으로 중국이 현재 독점하고 있습니다)

미국이 아무리 무기 생산을 4배 늘린다고 계획해도 사마륨코발트나 네오디뮴 영구자석의 자체생산망 구축이 되어 있지 못하면 이러한 계획은 공염불에 불과합니다.
중국이 미국의 무기 생산을 위해 안정적으로 사마륨코발트/네오디뮴 영구자석을 미국 방산업체에 공급하는 것은 상상할 수가 없는 일입니다.

때문에 이번 이란 전쟁을 통해 미국의 영구자석 내재화 노력은 더욱 가속화될 것으로 예상될 수 있습니다.

그리고 미국에서 사마륨코발트 영구자석과 네오디뮴 영구자석을 생산할 수 있는 국내업체는 이로부터 큰 수혜를 지닐 수밖에 없는 구조입니다. 기존 계획이 더욱 더 확대되고 빨라질 가능성이 있습니다.

참고로 호주의 라이나스는 2026년부터 사마륨코발트 산화물을 말레이시아에서 분리/정제할 계획을 가지고 있습니다.
이는 서방세계 희토류 기업으로서는 최초라고 할 수 있습니다.

라이나스가 사마륨코발트 산화물을 분리/정제한다면 이를 영구자석으로 만들어줄 업체가 반드시 필요한 상황이고, 찾아보면 국내업체도 유력한 후보군이 될 수 있습니다.

MP머티리얼즈, eVAC, USA Rare Earth 등 몇몇 미국 기업들이 네오디뮴 영구자석을 미국에서 만들고자 계획하고 있지만 이들의 상업적 양산능력은 아직 검증이 되지 않은 상황입니다.

https://www.donga.com/news/amp/all/20260307/133482088/1

※ 이란 전쟁의 새로운 변수 : 미사일 재고부족과 희토류 및 영구자석 (사마륨코발트 및 네오디뮴 영구자석)

최근 이란 전쟁이 지속되면서, 미국의 요격 미사일 재고 부족문제가 심각하게 대두되고 있으며, 이에 따라 중국의 장악하고 있는 희토류 및 영구자석의 중요성에 대한 인식이 더욱 높아지고 있습니다.

미국은 현재 희토류와 영구자석 공급망을 중국에 의지하고 있는 상황이며, 이번 이란 전쟁을 통해서 이러한 공급망의 취약성이 더욱 부각되고 있습니다.

현재 미국은 이란전쟁에서 막대한 수량의 공격 및 요격미사일들(SM-3, SM-6, 페트리어트, 사드 등)을 소진하고 있으며, 해외 언론에서는 미국의 미사일 재고가 2달치에 불과하다는 말들이 보도되고 있는 상황입니다.

전쟁의 지속과 또는 전쟁이 끝난 이후의 미사일 재고 보충이 시급한 상황이지만, 문제는 이러한 미사일의 핵심 재료인 희토류 및 영구자석를 중국으로부터 조달해야 하는 상황입니다.

중국 언론에서 보도되듯, 중국은 이러한 미국의 약점을 정확히 알고 있으며 이를 레버리지로 삼고자 하는 명백한 의도를 보여주고 있는 상황입니다.

이번 이란전을 통해 미국의 취약한 희토류 및 영구자석 그리고 핵심광물에 대한 공급망이 더욱 더 부각될 수 밖에 없으며, 미국은 이러한 국가 안보와 직결되는 희토류 문제를 해결하기 위해 더욱 과감하고 파격적인 조치를 취할 수밖에 없게 되었습니다.


● 미군의 미사일 재고는 고작 두 달을 버틸 수준이며, 중국이 손에 쥔 ‘희토류 카드’의 가치는 시간이 지날수록 치솟고 있음 (趣话古风云, 2026. 03. 12)

미군이 SM-6 장거리 함대공 유도 미사일을 한 발 발사할 때마다, 미사일 내부의 유도부(Seeker)에는 사마륨-코발트(SmCo) 영구자석이 들어가 있음.
F-35 전투기 한 대의 엔진과 항공전자 시스템에는 약 920파운드의 희토류 소재가 사용되고 있음.
사드(THAAD) 미사일 방어 체계의 레이더 핵심 부품은 질화갈륨(GaN) 반도체 소자가 반드시 필요함.

이 모든 것들의 공통된 원천은 바로 중국임.

이란 전쟁에서 미군의 정밀 유도 탄약은 놀라운 속도로 소모되고 있음.
반면 중국의 희토류를 포함한 핵심광물 수출 통제령은 단 하나도 완화되지 않고 있음.

홍콩 매체에 따르면, 미국의 희토류 재고는 이제 고작 두 달 정도 버틸 분량 밖에 남지 않았다고 보도되고 있음.

즉, 펜타곤의 탄약 생산 라인이 멈추기까지 ‘카운트다운’이 시작되었다는 의미임.
미국이라는 거대한 전쟁 기계의 연료통이 바닥을 보이고 있는데, 정작 연료통의 열쇠는 중국의 손에 쥐여 있다는 의미임.

페르시아만에서 벌어지고 있는 이 군사충돌의 진짜 승부수는 어쩌면 멀리 떨어진 베이징에서 결정될지도 모르는 상황임.


● 이란이 처절하게 미국에 맞서고 있는 가운데, 미군의 탄약 소모 속도는 예상을 훨씬 상회하고 있음.

이란의 저항은 펜타곤의 예상을 훨씬 뛰어넘고 있음.
미군은 탄도 미사일, 순항 미사일, 자폭 드론, 지대함 미사일까지 이란에 동원 가능한 모든 원거리 타격 수단을 쏟아붓고 있음.
비용이나 어떤 레드라인에 구애 받지 않는 무차별적인 방식임.

이로 인해 미군의 방공 시스템은 풀가동 될 수밖에 없는 상황임.
페트리어트(PAC-3) 요격 미사일 : 개당 약 400만 달러
SM-6 함대공 미사일 : 개당 약 470만 달러
사드(THAAD) 요격 미사일 : 개당 약 1,200만 달러

반면, 이란이 발사하는 수많은 드론과 미사일의 가격은 고작 수만에서 수십만 달러에 불과함.
수백만 달러의 미사일로 수만 달러의 드론을 막는 이러한 방식은 명백하게 가성비가 나오지 않는 것임.

더 치명적인 문제는 이 비싼 요격 마사일들을 한 발 쏠 때마다 재고가 줄어든다는 점임.
이를 보충 생산하는 데 필요한 핵심 원자재인 희토류 영구자석, 질화갈륨 반도체, 특수 합금 모두 중국의 수출 통제 명단에 묶여 있다는 사실임.

중국의 광물 자원 우위를 언급할 때 가장 먼저 희토류를 떠올리며 희토류는 너무나도 중요함.
중국은 글로벌 희토류 제련 및 가공(영구자석 제조 등) 비중이 90%에 육박하고 있음.
전투기 엔진부터 미사일 유도 시스템, 잠소함 소나, 위성 통신 장비에 이르기까지 거의 모든 첨단 군사무기에 희토류가 필수적임.

미국 헤리티지 재단은 보고서를 통해 “고강도 교전 상황에서 일부 첨단 요격 미사일 재고가 수일 내에 바닥 날 수 있다”고 경고한 바 있음.
당시 많은 이들은 이를 과도한 위기론이라 치부했지만, 지금 그 경고는 현실이 되고 있음.

이란은 미국을 이길 필요가 없으며, 그저 발을 묶어두기 만 하면 됨.
시간이 흐를수록 미군의 탄약 재고는 줄어들고, 재고가 줄어들수록 전 세계 다른 지역에 대한 펜타곤의 억지력은 약화될 수밖에 없음.

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※ 중국의 또 다른 치명적 무기 “갈륨” (GaN 전력반도체의 핵심 원료)

최근 GaN 전력반도체(질화갈륨 화합물반도체)가 AI 데이터의 전력효율화와 네트워크 병목현상의 완화시켜주는 광통신 때문에 주목받고 있습니다.

GaN 반도체는 데이터센터의 전력손실을 줄여주고, 특히 전원공급장치(PSU)의 효율을 획기적으로 개선해줄 수 있습니다.
또한 데이터센터의 소형화(커패시터, 인덕터 등)를 통해 전력밀도 및 공간 최적화에 유용하며, 특히 초고속 스위칭이 가능하여 고주파 신호처리에 유리하여 데이터 처리에서 발생하는 네트워크 병목현상을 크게 줄여줄 수 있습니다.

한국 주식시장에서도 GaN 전력소자를 만드는 RF머티리얼즈가 이러한 흐름 속에서 크게 주목을 받고 있는 상황입니다.

AI 산업에서 크게 주목 받고 있는 전력반도체인 GaN 반도체의 주요 원재료인 갈륨이 이번 이란전쟁을 통해서 크게 주목을 받고 있는 상황입니다.
GaN 반도체가 미국의 첨단 레이더(사드, 이지스 등)와 전자전장비의 핵심 부품이기 때문입니다.

희토류와 마찬가지로 갈륨 또한 AI와 미래 첨단산업의 핵심 원재료이며, 여러 첨단무기의 핵심 원재료지만, 중국이 해당 공급망을 장악하고 있는 상황입니다.

갈륨에 대한 통제권이 중국에게 있는 상황에서, AI 산업과 국방물자의 중요성은 갈수록 높아지고 있기 때문에 미국을 비롯한 서방국가들의 대책 마련이 시급한 상황입니다.


● 중국이 쥐고 있는 진짜 미국의 목줄은 “갈륨” (趣话古风云, 2026. 03. 12)

많은 사람들이 중국의 광물 자원 우위를 떠올릴 때 가장 먼저 희토류를 언급함.

하지만 미 국방부가 진짜 밤잠을 설치며 걱정하는 것은 희토류가 아닐 지도 모르는데, 그 주인공은 바로 “갈륨”임.

갈륨은 질화갈륨(GaN) 반도체를 만드는 핵심 원료임.
그리고 질화갈륨 반도체는 첨단 군용 레이더, 전자전 시스템, 5G/6G 통신 장비의 “심장”과도 같음.

1) 사드(THAAD)의 눈 : AN/TRY – 2 레이더
2) 차세대 이지스의 핵심 : AN/SPY-6 함정 탑재 레이더
3) 각종 전자전 포드(Pod) : 미군의 최첨단 전자전 장비

이 모든 고성능 장비들이 질화갈륨 소자에 전적으로 의존하고 있음.
이란이 걸프 지역의 미군 레이더 시설을 타격했을 때 이러한 고부가가치 장비들의 취약성이 드러나고 있음.
레이더가 파괴되면 다시 만들면 되지만, 그 재건에는 질화갈륨 반도체가 필요하고 그 반도체를 만들려면 결국 갈륨이 있어야 함.


갈륨은 광산에서 직접 캐내는 것이 아니라, 알루미늄 제련하는 과정에서 나오는 ‘부산물’임.

중국은 전세계 알루미늄 생산량의 90%를 차지하고 있음.
갈륨 공급망은 중국의 거대한 알루미늄 산업 체계와 운명 공동체로 묶여 있음을 의미함.

중국을 배제하고 독자적인 갈륨 생산 라인을 구축하는 것이 이론적으로 가능하지만, 상업적 타당성이 전혀 없음.
충분한 양의 갈륨을 얻으려면 먼저 그에 걸맞은 규모의 알루미늄 제련 시설을 갖춰야 하기 때문임.

중국의 알루미늄 산업은 수십년 간 수천억 달러의 투자가 쌓여 만들어진 결과물이며, 단순히 돈을 쏟아 붓는다고 해서 3 – 5년 안에 복제할 수 없음.

미국과 동맹국들도 이 사실을 너무나 잘 알고 있음.
중국 상무부가 갈륨을 수출 통제 명단에 올린 순간, 단순히 무기 한 두개가 아니라 미국 군용 전자 산업 전체의 미래가 통째로 ‘목줄’을 집힌 셈임.

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