Покупка
ПочтаРБ1Р7, 1Р8; РЖД 1Р1, 1Р10; СУЭК 1Р5; Трнф1Р5, 1Р8

НижгорОб12, 13

Продажа
Автодор2Р3, 2Р5; БКЕ 1Р2; БСК 1Р1; ГПБ 1Р14; ГТЛК БО4, 1Р3, 1Р4, 1Р14, 1Р15; ДФФ 1Р1; ЕврХол2Р1; Икс5фин1Р5; Лента1Р3, 1Р4; ЛнССМУБ1Р2; Магнит2Р2; МеталинБ04; МОЭК 1Р1; МТС 1Р6; ПромсвБП1; РЖД 1Р17; РН банк 1Р3; Роснано 2Р3; Роснфт2Р5, 2Р9; Русал1Р2, 1Р3, 1Р4; СистемБ1Р1, 1Р6; СУЭК 1Р4, 1Р5; ТранскоБ1, 1Р1; ТрансмхПБ3; УРКАПБО5Р

МГор48; МосОбл2016, 2019; НижгорОб12, 13, 14; СаратОб17; Якут-13, 14; ЯрОб35018

Покупка
БСК 1Р1; ПочтаРБ1Р7, 1Р8; Ростел2Р2; УрКаПБО6Р; ФСК 1Р4


Продажа
Автодор2Р3, 2Р5; БКЕ 1Р2; БСК 1Р1; ВЭБ 1Р3, 1Р16, 1Р17, 1Р21; Газпнф3Р1; ГПБ 1Р17, 1Р11; ГТЛК 1Р14; Дом.РФ 1Р5; ДФФ 1Р1; ЕврХим1Р5; ЕврХол2Р1; Зенит1Р5; Икс5фин1Р10; Лента1Р4; ЛнССМУБ1Р2; Магнит2Р2; Мегафн1Р5; МеталинБ04; Мострест8; МОЭК 1Р1; МТС 1Р8, 1Р9, 1Р17; ПромсвБП1; РЖД 1Р16, 1Р17; РН банк 1Р3; Роснфт2Р4, Б5, 2Р3; РСХБ БО9Р, БО10Р; Русал1Р2, 1Р3, 1Р4; СПбТел07; СУЭК 1Р3; ТранскоБ1; ТрансмхПБ3; УРКАПБО5Р

МГор48; МосОбл2016, 2019; НижгорОб13, 14; СвердлОб8

Покупка
ВЭБ 1Р9, 19; МОЭК 1Р1, 1Р4; Роснано2Р1, 2Р3; Русал1Р2, 2Р1; СистемБ1Р5; ФСК 1Р4


Продажа
БСК 1Р1; ВЭБ 1Р3, 1Р18, 1Р21; ГПБ 1Р14; ГТЛК 1Р9, 1Р15; ДФФ 1Р1; ЛнССМУБ1Р2; МежИнБ1Р4; Мострест8; МОЭК 1Р1; МТС 1Р9, 1Р14; Почта1Р8; РЖД 1Р17, 1Р20; Роснфт2Р3, 2Р5, 2Р9; РСХБ БО5Р, БО10Р; Русал1Р2, 1Р3, 1Р4; Сибур 10; ТранскоБ1; ТрансмхПБ3; УРКАПБО6Р; ЧТПЗ 1Р5

МГор48; МосОбл2016, 2019; НижгорОб13; СвердлОб8; СПбГО35001

Покупка
Автодор2Р5; ДетмирБО7; ЕврХим1Р8; ЕврХолд1Р1; Икс5ФинБО6; Магнит2Р1, 2Р3, 3Р5; Мегафон 1Р5; МеталинБ02, 3; ПолюсБ1-Б3; Ростел1Р4, 2Р3; СибурБ1, Б2; СистемБ1Р5, 1Р14; Татн1Р1; Трнф1Р1, Б6, 1Р12; ТойотаБ1Р1, 1Р3


Продажа
АльфаБ2Р3; БСК 1Р1; ВЭБ 1Р3, 1Р18; ГазпромКБ2, КР3; ГПБ 1Р11; ГТЛК 1Р7, 1Р9, 1Р15, 1Р16; ДФФ 1Р1; ЕврХим1Р6; Икс5Фин1Р6, 1Р12; ЛнССМУБ1Р2; Мострест8; МТС 1Р14; Полюс 1Р1; РЖД 1Р16, 1Р17; Роснфт2Р3, 2Р6, 2Р9; РСХБ 20, БО5Р, БО10Р; Русал1Р2, 1Р3, 1Р4; Тинькофф2R; ТранскоБ1; Трнф1Р3; СУЭК 1Р3; ТрансмхПБ3, ПБ5

ВлгОб35007; МГор48; МосОбл2016, 2019; НижгорОб13; СвердлОб8

Покупка
ЕврХим1Р8; ЕврХолд1Р1, 2Р1; Икс5ФинБО6; Магнит2Р1, 2Р3, 3Р5; Мегафон 1Р5; МеталинБ02, 3; ПолюсБ1-Б3; Ростел2Р3; СибурБ1, Б2; СистемБ1Р5, 1Р13; Татн1Р1; Тинькофф2R; Трнф1Р1, Б6, 1Р12; ТойотаБ1Р1, 1Р3


Продажа
АльфаБ2Р3; БСК 1Р1; ВБРР 1Р5; ВЭБ 1Р3, 1Р17, 1Р18; ГазпромКБ2, КР4; ГТЛК БО4, 1Р7, 1Р8, 1Р15; ДФФ 1Р1; ЕврХим1Р6; ЛнССМУБ1Р2; Магнит2Р2; Мострест8; МТС 1Р6, 1Р12, 1Р14; Полюс 1Р1; ПромсвБП1; РЖД 1Р16, 1Р17, 30; Ростел1Р4; Роснфт2Р3, 2Р5, 05; РСХБ 20, БО5Р, БО10Р; Русал1Р4; Татнфт1Р1; ТранскоБ1, 1Р1; СУЭК 1Р3, 1Р4, 1Р5; ТрансмхПБ3, ПБ5; УрКаПБО6Р

ВлгОб35007; МГор48; МосОбл2016, 2019; НижгорОб13; СаратОбл17

Покупка
ЕАБР 1Р1, 1Р4, 1Р5; Икс5ФинБО6; МежИн1Р4, 1Р5; Металин2, 3; МТС БО1; ПКТ 03; ПочтаБ1Р4, 1Р5; Ростел2Р1, 2Р2; Русгидро8, 9; ТМК БО5; Трнф1Р1, 1Р3


Продажа
ВЭБ 1Р17, 1Р18; ГазпромКР4; ГТЛК БО4, 1Р7, 1Р8, 1Р15; ДФФ 1Р1; ЕврХим1Р6, 1Р8; ЕврХолд2Р1; Мегафон1Р3, 1Р5; МБЭС 1Р1; МТС 1Р8, 1Р14; Полюс 1Р1; РЖД 1Р17, 23, 30; Роснефть05, 2Р3, 2Р5; Русал1Р4; СУЭК 1Р4, 1Р5; ТрансмхПБ3; УрКаПБО5Р; ФолксвБ1Р3

МосОбл2016, 2019; НижгорОб13; СамарОб12; СаратОбл17

Покупка
ЕАБР 1Р1, 1Р4, 1Р5; Икс5ФинБО6, 1Р1; МежИн1Р4, 1Р5; Металин2, 3; МТС БО1; ПКТ 03; ПочтаБ1Р4, 1Р5; Ростел2Р1, 2Р2; Русгидро8, 9; ТМК БО5; Трнф1Р1, 1Р3


Продажа
Башнефт06; БКЕ 1Р2; ВЭБ 1Р17, 1Р18; ГазпромКР4; ГТЛК БО4, 1Р7, 1Р8, 1Р15; ДФФ 1Р1; ЕврХим1Р6, 1Р8; ЕврХолд2Р1; Икс5Фин1Р6, Р12; ЛнССМУБ1Р2; Мегафон1Р3, 1Р5; МТС 1Р14; Полюс 1Р1; РЖД 1Р17, 23, 30; Роснефть05, 2Р3, 2Р5; Русал1Р4; СУЭК 1Р4, 1Р5; ТранскоБ1; ТрансмхПБ2, ПБ3; УрКаПБО5Р; ФолксвБ1Р3

ВлгОб35007; КрасЯрКр14; Курск35001; ЛипецкОб12; МосОбл2016, 2019, 34013; НижгорОб13; Новосиб2017, 10; Оренб35003; СамарОб12, 14; СаратОбл17; СвердлОб4, 8; ТамбовОб17; ТомскОб20; Якут-12, 13; ЯрОбл35018

Уважаемые коллеги,
ИК "ВЕЛЕС Капитал" в качестве организатора приглашает принять участие в размещение в размещение 4 выпуска ТЕХНО Лизинг (ООО), размещаемого в рамках программы биржевых облигаций.
Начало продаж в режиме первичных торгов определено эмитентом на 12 мая.

БИРЖЕВЫЕ ОБЛИГАЦИИ СЕРИИ 001P-04
ПАРАМЕТРЫ РАЗМЕЩЕНИЯ
Эмитент: ТЕХНО Лизинг (ООО)
Рейтинг Эмитента: «BBB-», прогноз «Стабильный» (РА АКРА)
Серия выпуска: 001P-04
Идентификационный номер программы: 4-00455-R-001P-02E от 23.04.2019
Объем выпуска: 500 000 000 руб.
Номинальная стоимость: 1 000 руб.
Срок обращения: 5 лет с даты начала размещения ( 1 800 дней)
Амортизация: Частичное погашение номинальной стоимости в даты выплаты:
49 купона – 10%,
53 купона – 10%,
57 купона – 10%,
60 купона – 70% (погашение)
Дюрация выпуска (модифицированная): 3,43
Цена размещения: 100% от номинальной стоимости облигаций
Ставка первого купон: 10,75% годовых (доходность 11,3 % годовых)
Купонный период: 30 дней
Тип размещения: Открытая подписка
Дата начала размещения: 12 мая 2021 года
Организатор: ИК «Велес Капитал»
Агент по размещению: ИК «Велес Капитал»
Депозитарий: НРД
Размещение: ПАО Московская Биржа
Вторичное обращение: ПАО Московская Биржа, Третий уровень листинга

Программа облигаций: https://www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1512177
Условия выпуска: https://www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1697869
Решение о выпуске: https://www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1697866
Меморандум: https://www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1697872
Отчетность: https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37765&type=3

Аналитический обзор
Презентация для инвесторов

РЕГЛАМЕНТ:
Код расчетов: Z0
Время проведения торгов в дату начала размещения
Время проведения торгов:
● период сбора заявок: 10:00 - 13:00;
● период удовлетворения заявок: 14:00 - 16:30.
После окончания периода удовлетворения:
● период сбора и удовлетворения заявок: 16:45 - 18:30.
При этом подача заявок на заключение сделок не допускается с 17:29 до получения информации от НКО НКЦ (АО) об окончании обработки отчета о сводном поручении ДЕПО.
Время проведения торгов при размещении в период кроме даты начала размещения
● время сбора заявок и заключения сделок: 10:00 - 18:30.
При этом подача заявок на заключение сделок не допускается с 17:29 до получения информации от НКО НКЦ (АО) об окончании обработки отчета о сводном поручении ДЕПО.


КОНТАКТЫ ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ:
Евгений Шиленков
+7(495) 258-19-88 доб. 731
EShilenkov@veles-capital.ru

Юлия Дубинина
+7(495) 258-19-88 доб. 763
YShabalina@veles-capital.ru

Михаил Мамонов
+7(495) 258-19-88 доб. 734
MMamonov@veles-capital.ru

Олег Вязовецков
+7(495) 258-19-88 доб. 401
OVyazovetskov@veles-capital.ru

Екатерина Кокина
+7(495) 258-19-88 доб. 852
EKokina@veles-capital.ru

Оксана Степанова
+7(495) 258-19-88 доб. 747
OStepanova@veles-capital.ru

Иван Манаенко
+7(495) 258-19-88 доб 725
IManaenko@veles-capital.ru

Уважаемые коллеги,
ИК "ВЕЛЕС Капитал" в качестве организатора приглашает принять участие в размещение в размещение 4 выпуска ТЕХНО Лизинг (ООО), размещаемого в рамках программы биржевых облигаций.
Начало продаж в режиме первичных торгов определено эмитентом на 12 мая.

БИРЖЕВЫЕ ОБЛИГАЦИИ СЕРИИ 001P-04
ПАРАМЕТРЫ РАЗМЕЩЕНИЯ
Эмитент: ТЕХНО Лизинг (ООО)
Рейтинг Эмитента: «BBB-», прогноз «Стабильный» (РА АКРА)
Серия выпуска: 001P-04
ISIN: RU000A1032X5
Идентификационный номер программы: 4-00455-R-001P-02E от 23.04.2019
Объем выпуска: 500 000 000 руб.
Номинальная стоимость: 1 000 руб.
Срок обращения: 5 лет с даты начала размещения ( 1 800 дней)
Амортизация: Частичное погашение номинальной стоимости в даты выплаты:
49 купона – 10%,
53 купона – 10%,
57 купона – 10%,
60 купона – 70% (погашение)
Дюрация выпуска (модифицированная): 3,43
Цена размещения: 100% от номинальной стоимости облигаций
Ставка первого купон: 10,75% годовых (доходность 11,3 % годовых)
Купонный период: 30 дней
Тип размещения: Открытая подписка
Дата начала размещения: 12 мая 2021 года
Организатор: ИК «Велес Капитал»
Агент по размещению: ИК «Велес Капитал»
Депозитарий: НРД
Размещение: ПАО Московская Биржа
Вторичное обращение: ПАО Московская Биржа, Третий уровень листинга

Программа облигаций: https://www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1512177
Условия выпуска: https://www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1697869
Решение о выпуске: https://www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1697866
Меморандум: https://www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1697872
Отчетность: https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37765&type=3

Аналитический обзор: https://drive.google.com/file/d/19FIxF7-ovzPwJpPcQd7J0ygzDtj4VZTe/view?usp=sharing
Презентация для инвесторов: https://drive.google.com/file/d/1ngxhIrZT2fDiKUkTWOhxISXi1mVJG_7f/view?usp=sharing

РЕГЛАМЕНТ:
Код расчетов: Z0
Время проведения торгов в дату начала размещения
Время проведения торгов:
● период сбора заявок: 10:00 - 13:00;
● период удовлетворения заявок: 14:00 - 16:30.
После окончания периода удовлетворения:
● период сбора и удовлетворения заявок: 16:45 - 18:30.
При этом подача заявок на заключение сделок не допускается с 17:29 до получения информации от НКО НКЦ (АО) об окончании обработки отчета о сводном поручении ДЕПО.
Время проведения торгов при размещении в период кроме даты начала размещения
● время сбора заявок и заключения сделок: 10:00 - 18:30.
При этом подача заявок на заключение сделок не допускается с 17:29 до получения информации от НКО НКЦ (АО) об окончании обработки отчета о сводном поручении ДЕПО.


КОНТАКТЫ ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ:
Евгений Шиленков
+7(495) 258-19-88 доб. 731
EShilenkov@veles-capital.ru

Юлия Дубинина
+7(495) 258-19-88 доб. 763
YShabalina@veles-capital.ru

Михаил Мамонов
+7(495) 258-19-88 доб. 734
MMamonov@veles-capital.ru

Олег Вязовецков
+7(495) 258-19-88 доб. 401
OVyazovetskov@veles-capital.ru

Екатерина Кокина
+7(495) 258-19-88 доб. 852
EKokina@veles-capital.ru

Оксана Степанова
+7(495) 258-19-88 доб. 747
OStepanova@veles-capital.ru

Иван Манаенко
+7(495) 258-19-88 доб 725
IManaenko@veles-capital.ru

Уважаемые коллеги,
ИК "ВЕЛЕС Капитал" в качестве организатора приглашает принять участие в размещение в размещение 4 выпуска ТЕХНО Лизинг (ООО), размещаемого в рамках программы биржевых облигаций.
СЕГОДНЯ старт продаж в режиме первичных торгов.

БИРЖЕВЫЕ ОБЛИГАЦИИ СЕРИИ 001P-04
ПАРАМЕТРЫ РАЗМЕЩЕНИЯ
Эмитент: ТЕХНО Лизинг (ООО)
Рейтинг Эмитента: «BBB-», прогноз «Стабильный» (РА АКРА)
Серия выпуска: 001P-04
ISIN: RU000A1032X5
Идентификационный номер программы: 4-00455-R-001P-02E от 23.04.2019
Объем выпуска: 500 000 000 руб.
Номинальная стоимость: 1 000 руб.
Срок обращения: 5 лет с даты начала размещения ( 1 800 дней)
Амортизация: Частичное погашение номинальной стоимости в даты выплаты:
49 купона – 10%,
53 купона – 10%,
57 купона – 10%,
60 купона – 70% (погашение)
Дюрация выпуска (модифицированная): 3,43
Цена размещения: 100% от номинальной стоимости облигаций
Ставка первого купон: 10,75% годовых (доходность 11,3 % годовых)
Купонный период: 30 дней
Тип размещения: Открытая подписка
Дата начала размещения: 12 мая 2021 года
Организатор: ИК «Велес Капитал»
Агент по размещению: ИК «Велес Капитал»
Депозитарий: НРД
Размещение: ПАО Московская Биржа
Вторичное обращение: ПАО Московская Биржа, Третий уровень листинга

Программа облигаций: https://www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1512177
Условия выпуска: https://www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1697869
Решение о выпуске: https://www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1697866
Меморандум: https://www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1697872
Отчетность: https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37765&type=3

Аналитический обзор: https://drive.google.com/file/d/19FIxF7-ovzPwJpPcQd7J0ygzDtj4VZTe/view?usp=sharing
Презентация для инвесторов: https://drive.google.com/file/d/1ngxhIrZT2fDiKUkTWOhxISXi1mVJG_7f/view?usp=sharing

РЕГЛАМЕНТ:
Код расчетов: Z0
Время проведения торгов в дату начала размещения
Время проведения торгов:
● период сбора заявок: 10:00 - 13:00;
● период удовлетворения заявок: 14:00 - 16:30.
После окончания периода удовлетворения:
● период сбора и удовлетворения заявок: 16:45 - 18:30.
При этом подача заявок на заключение сделок не допускается с 17:29 до получения информации от НКО НКЦ (АО) об окончании обработки отчета о сводном поручении ДЕПО.
Время проведения торгов при размещении в период кроме даты начала размещения
● время сбора заявок и заключения сделок: 10:00 - 18:30.
При этом подача заявок на заключение сделок не допускается с 17:29 до получения информации от НКО НКЦ (АО) об окончании обработки отчета о сводном поручении ДЕПО.


КОНТАКТЫ ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ:
Евгений Шиленков
+7(495) 258-19-88 доб. 731
EShilenkov@veles-capital.ru

Юлия Дубинина
+7(495) 258-19-88 доб. 763
YShabalina@veles-capital.ru

Михаил Мамонов
+7(495) 258-19-88 доб. 734
MMamonov@veles-capital.ru

Олег Вязовецков
+7(495) 258-19-88 доб. 401
OVyazovetskov@veles-capital.ru

Екатерина Кокина
+7(495) 258-19-88 доб. 852
EKokina@veles-capital.ru

Оксана Степанова
+7(495) 258-19-88 доб. 747
OStepanova@veles-capital.ru

Иван Манаенко
+7(495) 258-19-88 доб 725
IManaenko@veles-capital.ru

Инвестиционная компания «ВЕЛЕС Капитал» приглашает принять участие в онлайн-семинаре «ЭнергоТехСервис»: высокий рейтинг — новые возможности. Размещение 4-го выпуска облигаций», который состоится 1 июня на площадке Cbonbs Congress.
 
Размещение очередного облигационного выпуска запланировано на июнь. В преддверии эмиссии «ВЕЛЕС Капитал» как один из организаторов приглашает потенциальных инвесторов поближе познакомиться с ООО «ЭнергоТехСервис», одной из лидирующих российских энергетических компаний со специализацией в области распределенной энергетики. Компания успешно работает на российском рынке с 2002 г., являясь одним из ключевых игроков в области строительства и эксплуатации энергетических объектов на нефтяных и газовых месторождениях и обеспечивая электроэнергией месторождения Газпромнефти, Роснефти, Башнефти и других нефтегазовых компаний. 20 февраля 2021 года рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности компании на уровне «ruА-», со стабильным прогнозом, что дает возможность взглянуть по-новому на весь бизнес эмитента.
 
В мероприятии примут участие Сергей Лялин, генеральный директор Cbonds; Сергей Свергин, генеральный директор ООО «ЭнергоТехСервис»; Алексей Мартьянов, начальник управления привлечения инвестиций ООО «ЭнергоТехСервис»; Иван Манаенко, директор аналитического департамента ИК «ВЕЛЕС Капитал».
 
Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.
 
 
Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). Определение соответствия финансового инструмента либо операции вашим интересам, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является вашей задачей. ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения.

Уважаемые коллеги,

Инвестиционная компания "ВЕЛЕС Капитал" в качестве организатора приглашает принять участие в размещении 4 выпуска биржевых облигаций ООО «ЭнергоТехСервис» в рамках программы серии 001Р (идентификационный номер 4-00490-R-001P-02E от 26.11.2019).
Открытие книги запланировано на 8 июня, предварительная дата размещения - 10 июня.


ООО «ЭнергоТехСервис»
Выпуск биржевых облигаций серии 001Р-04
Предварительные параметры размещения
Эмитент: Общество с ограниченной ответственностью "Энерготехсервис"
Рейтинг эмитента: ruA-/Стабильный (Эксперт РА)
Облигации: Биржевые облигации, размещаемые в рамках программы серии 001Р (идентификационный номер 4-00490-R-001P-02E от 26.11.2019)
Планируемый объем размещения: 1 500 000 000 руб.
Минимальный размер заявки: При размещении минимальный объем заявки – 1,4 млн. рублей. При обращении – без ограничений
Серия: 001Р-04
Номинальная стоимость: 1 000 рублей
Цена размещения: 100% от номинала
Срок обращения: 4 года (1456 дней)
Ожидаемая дюрация: Около 2,5 лет
Амортизация: Погашение частями в даты выплаты:
5-го купона – 6,7% 6-го купона – 6,7%
7-го купона – 6,7% 8-го купона – 6,7%
9-го купона – 6,7% 10-го купона – 6,7%
11-го купона – 6,7% 12-го купона – 6,7%
13-го купона – 6,7% 14-го купона – 6,7%
15-го купона – 6,7% 16-го купона (в дату погашения) – 26,3% (остаток номинальной стоимости)

Купонный период: 91 день
Индикативная ставка первого купона/доходности: 9,9% - 10,10% годовых (10,27% - 10,49% годовых)
Способ размещения: Букбилдинг, открытая подписка
Предварительная дата открытия/закрытия книги заявок: 8 июня 2021 г. с 11.00 до 15.00 МСК
Предварительная дата размещения: 10 июня 2021 г.
Организаторы: ВЕЛЕС Капитал, ITI Capital, СКБ-банк, Совкомбанк
Участник торгов биржи, выполняющий функции продавца: Совкомбанк
Депозитарий: НКО АО НРД
Размещение и вторичное обращение: ПАО Московская Биржа; Третий уровень
Сектор: Выпуск включен в Сектор Роста Московской Биржи
Требования по инвестированию средств институциональных инвесторов: Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов

Программа облигаций: https://www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1556972
Решение о выпуске: https://www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1704442
Отчетность: https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=38026&type=3
Аналитический обзор: https://veles-capital.ru/uploadedfiles/VC_ETS_MAY21.pdf
Презентация: https://veles-capital.ru/uploadedfiles/EnergoTehService_presentation_for_investors.pdf


КОНТАКТЫ ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ:
Евгений Шиленков
+7(495) 258-19-88 доб. 731
EShilenkov@veles-capital.ru

Юлия Дубинина
+7(495) 258-19-88 доб. 763
YShabalina@veles-capital.ru

Михаил Мамонов
+7(495) 258-19-88 доб. 734
MMamonov@veles-capital.ru

Олег Вязовецков
+7(495) 258-19-88 доб. 401
OVyazovetskov@veles-capital.ru

Екатерина Кокина
+7(495) 258-19-88 доб. 852
EKokina@veles-capital.ru

Иван Манаенко
+7(495) 258-19-88 доб 725
IManaenko@veles-capital.ru

Уважаемые коллеги,

Инвестиционная компания "ВЕЛЕС Капитал" в качестве организатора приглашает принять участие в размещении 2 выпуска биржевых облигаций ООО «Татнефтехим».

Предварительная дата размещения - 24 июня.


ООО «Татнефтехим»
Выпуск биржевых облигаций серии 02
Предварительные параметры размещения
Эмитент : Общество с ограниченной ответственностью "Татнефтехим"
Рейтинг эмитента: BB-/Стабильный (АКРА), присвоен 21.06.2021
Облигации: Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав
Регистрационный номер выпуска: 4B02-02-00017-L от 18.06.2021
Планируемый объем размещения: 300 000 000 руб.
Минимальный размер заявки: Без ограничений
Серия: 02
Номинальная стоимость: 1 000 рублей
Цена размещения: 100% от номинала
Срок обращения: 3 года (1080 дней)
Ожидаемая дюрация: Около 2,5 лет
Амортизация: Погашение частями в даты выплаты:
17-го купона – 50% 18-го купона (в дату погашения) – 50% (остаток номинальной стоимости)

Купонный период: 60 дней
Предварительная ставка первого купона /доходность: 11,0% годовых/(11,52% годовых)
Способ размещения: Открытая подписка
Предварительная дата размещения: 24 июня 2021 г.
Организаторы: ВЕЛЕС Капитал
Участник торгов биржи, выполняющий функции продавца: ВЕЛЕС Капитал
Депозитарий: НКО АО НРД
Размещение и вторичное обращение: ПАО Московская Биржа; Третий уровень


Решение о выпуске: https://www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1707683
Отчетность: https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=38306&type=3
Презентация Татнефтехима для инвесторов : https://veles-capital.ru/uploadedfiles/Tatnefthim_Presentation_2021_compressed.pdf


КОНТАКТЫ ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ:

Евгений Шиленков
+7(495) 258-19-88 доб. 731
EShilenkov@veles-capital.ru

Юлия Дубинина
+7(495) 258-19-88 доб. 763
YShabalina@veles-capital.ru

Михаил Мамонов
+7(495) 258-19-88 доб. 734
MMamonov@veles-capital.ru

Олег Вязовецков
+7(495) 258-19-88 доб. 401
OVyazovetskov@veles-capital.ru

Екатерина Кокина
+7(495) 258-19-88 доб. 852
EKokina@veles-capital.ru

Иван Манаенко
+7(495) 258-19-88 доб 725
IManaenko@veles-capital.ru

Уважаемые коллеги,

ИК "ВЕЛЕС Капитал" в качестве организатора приглашает принять участие в размещение в размещение 5 выпуска ТЕХНО Лизинг (ООО), размещаемого в рамках программы биржевых облигаций.
Ориентировочная дата начала продаж запланирована на 4 октября.

Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХНО Лизинг»

БИРЖЕВЫЕ ОБЛИГАЦИИ СЕРИИ 001P-05
ПАРАМЕТРЫ РАЗМЕЩЕНИЯ
Эмитент: ТЕХНО Лизинг (ООО)
Рейтинг Эмитента: «BBB-», прогноз «Стабильный» (РА АКРА)
Идентификационный номер программы: 4-00455-R-001P-02E от 23.04.2019
Серия выпуска: 001P-05
Идентификационный номер выпуска: 4B02-05-00455-R-001P от 16.09.2021
Объем выпуска: 500 000 000 руб.
Номинальная стоимость: 1 000 руб.
Срок обращения: 6 лет с даты начала размещения ( 2 160 дней)
Амортизация: Частичное пога шение номинальной стоимости в даты выплаты:
51 купон – 5%, 54 купон – 5%, 57 купон – 5%, 60 купон – 5%,
63 купон – 5%, 66 купон – 5%, 69 купона – 5%,
72 купона – 65% (погашение)
Дюрация выпуска: 4,09 (3,65 модифицированная)
Цена размещения: 100% от номинальной стоимости облигаций
Ставка первого купона: 11,5% годовых (доходность 12,13 % годовых)
Купонный период: 30 дней
Тип размещения: Открытая подписка
Ориентировочная дача начала размещения: 4 октября 2021 года
Организатор: ИК «Велес Капитал»
Агент по размещению: ИК «Велес Капитал»
Депозитарий: НРД
Размещение: ПАО Московская Биржа
Вторичное обращение: ПАО Московская Биржа, Третий уровень листинга


НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ РЕКОМЕНДАЦИЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
 
Программа облигаций: https://www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1512177
Решение о выпуске: https://www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1721334
Отчетность: https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37765&type=3

Аналитический обзор эмитента (pdf)
Презентация для инвесторов (pdf)

КОНТАКТЫ ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ (DСM@Veles-Capital.ru):
Евгений Шиленков
+7(495) 258-19-88 доб. 731
EShilenkov@veles-capital.ru

Юлия Дубинина
+7(495) 258-19-88 доб. 763
YShabalina@veles-capital.ru

Михаил Мамонов
+7(495) 258-19-88 доб. 734
MMamonov@veles-capital.ru

Олег Вязовецков
+7(495) 258-19-88 доб. 401
OVyazovetskov@veles-capital.ru

Екатерина Кокина
+7(495) 258-19-88 доб. 852
EKokina@veles-capital.ru

Иван Манаенко
+7(495) 258-19-88 доб 725
IManaenko@veles-capital.ru

Уважаемые коллеги,
ИК "ВЕЛЕС Капитал" в качестве организатора приглашает принять участие в размещение в размещение 5 выпуска ТЕХНО Лизинг (ООО), размещаемого в рамках программы биржевых облигаций.
Дата начала продаж определена на 4 октября.

Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХНО Лизинг»

БИРЖЕВЫЕ ОБЛИГАЦИИ СЕРИИ 001P-05
ПАРАМЕТРЫ РАЗМЕЩЕНИЯ
Эмитент: ТЕХНО Лизинг (ООО)
Рейтинг Эмитента: «BBB-», прогноз «Стабильный» (РА АКРА)
Идентификационный номер программы: 4-00455-R-001P-02E от 23.04.2019
Серия выпуска: 001P-05
Идентификационный номер выпуска: 4B02-05-00455-R-001P от 16.09.2021
Объем выпуска: 500 000 000 руб.
Номинальная стоимость: 1 000 руб.
Срок обращения: 6 лет с даты начала размещения ( 2 160 дней)
Амортизация: Частичное пога шение номинальной стоимости в даты выплаты:
51 купон – 5%, 54 купон – 5%, 57 купон – 5%, 60 купон – 5%,
63 купон – 5%, 66 купон – 5%, 69 купона – 5%,
72 купона – 65% (погашение)
Дюрация выпуска: 4,09 (3,65 модифицированная)
Цена размещения: 100% от номинальной стоимости облигаций
Ставка первого купона: 11,5% годовых (доходность 12,13 % годовых)
Купонный период: 30 дней
Тип размещения: Открытая подписка
Дата начала размещения: 4 октября 2021 года
Организатор: ИК «Велес Капитал»
Агент по размещению: ИК «Велес Капитал»
Депозитарий: НРД
Размещение: ПАО Московская Биржа
Вторичное обращение: ПАО Московская Биржа, Третий уровень листинга

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ РЕКОМЕНДАЦИЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ

Программа облигаций: https://www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1512177
Решение о выпуске: https://www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1721334
Отчетность: https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37765&type=3
ДСУР: https://www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1722051
Мемораундум: https://www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1722052

Аналитический обзор эмитента (pdf)
Презентация для инвесторов (pdf)

РЕГЛАМЕНТ:
Код расчетов: Z0

Время проведения торгов в дату начала размещения:
Время проведения торгов:
● период сбора заявок: 10:00 - 13:00;
● период удовлетворения заявок: 14:00 - 16:30.
После окончания периода удовлетворения:
● период сбора и удовлетворения заявок: 16:45 - 18:30.
При этом подача заявок на заключение сделок не допускается с 17:29 до получения информации от НКО НКЦ (АО) об окончании обработки отчета о сводном поручении ДЕПО.

Время проведения торгов при размещении в период кроме даты начала размещения:
● время сбора заявок и заключения сделок: 10:00 - 18:30.
При этом подача заявок на заключение сделок не допускается с 17:29 до получения информации от НКО НКЦ (АО) об окончании обработки отчета о сводном поручении ДЕПО.

Краткое наименование организации в Системе торгов ПАО Московская Биржа: ВЕЛЕСКапитал
Идентификатор Участника торгов ПАО Московская Биржа в Системе торгов ПАО Московская Биржа: МС0154200000

КОНТАКТЫ ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ (DСM@Veles-Capital.ru):

Евгений Шиленков
+7(495) 258-19-88 доб. 731
EShilenkov@veles-capital.ru

Юлия Дубинина
+7(495) 258-19-88 доб. 763
YShabalina@veles-capital.ru

Михаил Мамонов
+7(495) 258-19-88 доб. 734
MMamonov@veles-capital.ru

Олег Вязовецков
+7(495) 258-19-88 доб. 401
OVyazovetskov@veles-capital.ru

Екатерина Кокина
+7(495) 258-19-88 доб. 852
EKokina@veles-capital.ru

Иван Манаенко
+7(495) 258-19-88 доб 725
IManaenko@veles-capital.ru

Добрый день, коллеги!
Инвестиционная компания "ВЕЛЕС Капитал" в качестве организатора приглашает принять участие в размещении 3-го выпуска биржевых облигаций ООО «Татнефтехим», размещаемого в рамках программы.

Предварительная дата размещения – 11 октября.

Предварительные параметры размещения
Эмитент: Общество с ограниченной ответственностью «Татнефтехим»
Рейтинг эмитента: BB-/Стабильный (АКРА), присвоен 21.06.2021
Облигации: Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001-P-01, размещаемые путем открытой подписки в рамках Программы биржевых облигаций серии 001-Р
Регистрационный номер программы: 4-00017-L-001P-02E от 22.09.2021
Регистрационный номер выпуска: 4B02-01-00017-L-001P от 06.10.2021
Объем размещения: 300 000 000 руб.
Минимальный размер заявки: Без ограничений
Серия: 001-Р-01
Номинальная стоимость: 1 000 рублей
Цена размещения: 100% от номинала
Срок обращения: 5 лет (1 800 дней)
Оферта: 2 года (put-опцион)
Дюрация: 1,81 лет
Амортизация (запланирована после оферты): Погашение частями в даты выплаты:
29-го купона – 50% 30-го купона– 50% (остаток номинальной стоимости)
Купонный период: 60 дней
Предварительная ставка первого купона /доходность: 11,0% годовых / (11,52% годовых)
Способ размещения: Открытая подписка
Предварительная дата размещения: 11 октября 2021 г.
Организатор: ВЕЛЕС Капитал
Участник торгов биржи, выполняющий функции продавца: ВЕЛЕС Капитал
Депозитарий: НКО АО НРД
Размещение и вторичное обращение: ПАО Московская Биржа; Третий уровень

Программа облигаций: https://www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1721476

Решение о выпуске: https://www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1723780

Отчетность: https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=38306&type=3

Аналитический обзор: https://veles-capital.ru/uploadedfiles/VC_TNH_OCT21.pdf

Презентация Татнефтехима для инвесторов: https://veles-capital.ru/uploadedfiles/presentation_tnh_september_2021.pdf

Для приобретения биржевых облигаций ООО «Татнефтехим» серии 001-Р-01 необходимо отправить заявку своему брокеру.

Клиенты инвестиционной компании «ВЕЛЕС Капитал» могут подать заявку по электронной почте clients@veles-capital.ru или позвонить по телефонам: + 7 (495) 258-20-62 или 8 (800) 500-23-33.


КОНТАКТЫ ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ (DCM@Veles-Capital.ru):

Евгений Шиленков
+7(495) 258-19-88 доб. 731
EShilenkov@veles-capital.ru

Юлия Дубинина
+7(495) 258-19-88 доб. 763
YShabalina@veles-capital.ru

Михаил Мамонов
+7(495) 258-19-88 доб. 734
MMamonov@veles-capital.ru

Олег Вязовецков
+7(495) 258-19-88 доб. 401
OVyazovetskov@veles-capital.ru

Екатерина Кокина
+7(495) 258-19-88 доб. 852
EKokina@veles-capital.ru

Иван Манаенко
+7(495) 258-19-88 доб 725
IManaenko@veles-capital.ru

Добрый день, коллеги!
Инвестиционная компания "ВЕЛЕС Капитал" в качестве организатора сообщает о начале размещения 3-го выпуска биржевых облигаций ООО «Татнефтехим», размещаемого в рамках программы.

Параметры размещения
Эмитент: Общество с ограниченной ответственностью «Татнефтехим»
Рейтинг эмитента: BB-/Стабильный (АКРА), присвоен 21.06.2021
Облигации: Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001-P-01, размещаемые путем открытой подписки в рамках Программы биржевых облигаций серии 001-Р
Регистрационный номер программы: 4-00017-L-001P-02E от 22.09.2021
Регистрационный номер выпуска: 4B02-01-00017-L-001P от 06.10.2021
ISIN: RU000A103UL3
Объем размещения: 300 000 000 руб.
Минимальный размер заявки: Без ограничений
Серия: 001-Р-01
Номинальная стоимость: 1 000 рублей
Цена размещения: 100% от номинала
Срок обращения: 5 лет (1 800 дней)
Оферт: 2 года (put-опцион)
Дюрация: 1,81 лет
Амортизация (запланирована после оферты): Погашение частями в даты выплаты:
29-го купона – 50% 30-го купона– 50% (остаток номинальной стоимости)
Купонный период: 60 дней
Ставка первого купона /доходность: 11,0% годовых / (11,52% годовых)
Способ размещения: Открытая подписка
Дата размещения: 11 октября 2021 г.
Организаторы: ВЕЛЕС Капитал, ИФК «Солид»
Участник торгов биржи, выполняющий функции продавца: ВЕЛЕС Капитал
Депозитарий: НКО АО НРД
Размещение и вторичное обращение: ПАО Московская Биржа; Третий уровень

Программа облигаций: https://www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1721476
Решение о выпуске: https://www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1723780
Отчетность: https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=38306&type=3
Аналитический обзор: https://veles-capital.ru/uploadedfiles/VC_TNH_OCT21.pdf
Презентация Татнефтехима для инвесторов: https://veles-capital.ru/uploadedfiles/presentation_tnh_september_2021.pdf

Для приобретения биржевых облигаций ООО «Татнефтехим» серии 001-Р-01 необходимо отправить заявку своему брокеру.

Клиенты инвестиционной компании «ВЕЛЕС Капитал» могут подать заявку по электронной почте clients@veles-capital.ru, на сайте или позвонить по телефонам: + 7 (495) 258-20-62 или 8 (800) 500-23-33.

РЕГЛАМЕНТ РАЗМЕЩЕНИЯ

Время проведения торгов для Даты начала размещения Облигаций:
Период подачи заявок (по московскому времени): 10:00 – 13:30
Период удовлетворения заявок, поданных в период Предварительного сбора заявок и в Период подачи заявок (по московскому времени): 13:45 – 16:00
Время проведения торгов при размещении Биржевых облигаций после Периода удовлетворения заявок в дату начала размещения:
время сбора заявок и заключения сделок при размещении Биржевых облигаций: 16:15 – 18:30.

Время проведения торгов в Период размещения Облигаций кроме Даты начала размещения Облигаций:
Период подачи и удовлетворения заявок: 10:00 – 18:30
При этом подача заявок на заключение сделок не допускается с 17:29 до получения информации от НКО НКЦ (АО), об окончании обработки отчета о сводном поручении ДЕПО.

Режим «Размещение: Адресные заявки»
Дата размещения: 11.10.2021
Ставка: 11.00%
Код расчетов: Z0
Цена : 100,00%
ISIN код: RU000A103UL3
Рег. номер: 4B02-01-00017-L-001P от 06.10.2021
Продавец ценных бумаг: ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал»
Краткое наименование организации в Системе торгов ПАО Московская Биржа: ВЕЛЕСКапитал
Идентификатор Участника торгов ПАО Московская Биржа в Системе торгов ПАО Московская Биржа: МС0154200000


КОНТАКТЫ ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ (DCM@Veles-Capital.ru):

Евгений Шиленков
+7(495) 258-19-88 доб. 731
EShilenkov@veles-capital.ru

Юлия Дубинина
+7(495) 258-19-88 доб. 763
YShabalina@veles-capital.ru

Михаил Мамонов
+7(495) 258-19-88 доб. 734
MMamonov@veles-capital.ru

Олег Вязовецков
+7(495) 258-19-88 доб. 401
OVyazovetskov@veles-capital.ru

Екатерина Кокина
+7(495) 258-19-88 доб. 852
EKokina@veles-capital.ru

Иван Манаенко
+7(495) 258-19-88 доб 725
IManaenko@veles-capital.ru

Добрый день, коллеги!
Инвестиционная компания "ВЕЛЕС Капитал" в качестве организатора приглашает принять участие в размещении дебютного выпуск ООО «Славянск ЭКО»., размещаемого в рамках программы облигаций.

Предварительная дата открытия/закрытия книги – 14 октября.

Предварительные параметры размещения
Эмитент : Общество с ограниченной ответственностью «Славянск ЭКО»
Рейтинг эмитента: АКРА: BBB(RU) / Стабильный
Облигации: Биржевые облигации, размещаемые в рамках программы, серии 001Р-01
Регистрационный номер программы: 4-00039-L-001P-02E от 03.09.2021
Регистрационный номер выпуска: 4B02-01-00039-L-001P от 30.09.2021
Объем размещения: 3 млрд руб.
Минимальный размер заявки: Без ограничений
Номинальная стоимость: 1 000 рублей
Цена размещения: 100% от номинала
Срок обращения: 5 лет (1 820 дней)
Оферта: 3 года (put-опцион)
Дюрация: 2,6 лет
Амортизация (запланирована после оферты): Погашение частями в даты выплаты:
29-го купона – 50% 30-го купона– 50% (остаток номинальной стоимости)
Купонный период: Ежеквартальный (91 день)
Предварительная ставка первого купона /доходность: 10,5-11,00% годовых / (10,92-11,46% годовых)
Способ размещения: Бук-билдинг, открытая подписка
Предварительная дата книги: 14 октября 2021 г.
Предварительная дата размещения: 19 октября 2021 г.
Организаторы: BCS Global Markets, Велес Капитал, Россельхозбанк, Синара Инвестбанк, ИФК Солид, УНИВЕР Капитал, Экспобанк
Участник торгов биржи, выполняющий функции продавца: АО «Россельхозбанк»
Депозитарий: НКО АО НРД
Размещение и вторичное обращение: ПАО Московская Биржа; Третий уровень

Программа облигаций: https://www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1721259
Решение о выпуске: https://www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1722919
Отчетность: https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=38438&type=3
Аналитический обзор: https://veles-capital.ru/uploadedfiles/VC_Slav_Eco_Okt21.pdf
Презентация Эмитента: https://disk.yandex.ru/i/bGbuLnmY1M7ehQ
Запись семинара Эмитента: https://youtu.be/ynTGnnjdl7A

Для приобретения биржевых облигаций Общество с ограниченной ответственностью «Славянск ЭКО» 001Р-01 необходимо отправить заявку на участие в книге своему брокеру.

Клиенты инвестиционной компании «ВЕЛЕС Капитал» могут подать заявку по электронной почте clients@veles-capital.ru или позвонить по телефонам: + 7 (495) 258-20-62 или 8 (800) 500-23-33.

КОНТАКТЫ ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ (DCM@Veles-Capital.ru):

Евгений Шиленков
+7(495) 258-19-88 доб. 731
EShilenkov@veles-capital.ru

Юлия Дубинина
+7(495) 258-19-88 доб. 763
YShabalina@veles-capital.ru

Михаил Мамонов
+7(495) 258-19-88 доб. 734
MMamonov@veles-capital.ru

Олег Вязовецков
+7(495) 258-19-88 доб. 401
OVyazovetskov@veles-capital.ru

Екатерина Кокина
+7(495) 258-19-88 доб. 852
EKokina@veles-capital.ru

Иван Манаенко
+7(495) 258-19-88 доб 725
IManaenko@veles-capital.ru

Добрый день, коллеги!
Инвестиционная компания "ВЕЛЕС Капитал" в качестве организатора приглашает принять участие в размещении дебютного выпуск ООО «Славянск ЭКО»., размещаемого в рамках программы облигаций.
Дата открытия/закрытия книги – 14 октября с 11:00-15:00.

Предварительные параметры размещения
Эмитент: Общество с ограниченной ответственностью «Славянск ЭКО»
Рейтинг эмитента: АКРА: BBB(RU) / Стабильный
Облигации: Биржевые облигации, размещаемые в рамках программы, серии 001Р-01
Регистрационный номер программы: 4-00039-L-001P-02E от 03.09.2021
Регистрационный номер выпуска: 4B02-01-00039-L-001P от 30.09.2021
Объем размещения: 3 млрд руб.
Минимальный размер заявки: Без ограничений
Номинальная стоимость: 1 000 рублей
Цена размещения: 100% от номинала
Срок обращения: 5 лет (1 820 дней)
Оферта: 3 года (put-опцион)
Дюрация: 2,6 лет
Амортизация (запланирована после оферты): Погашение частями в даты выплаты:
29-го купона – 50% 30-го купона– 50% (остаток номинальной стоимости)
Купонный период: Ежеквартальный (91 день)
Предварительная ставка первого купона /доходность: 10,5-11,00% годовых / (10,92-11,46% годовых)
Способ размещения: Бук-билдинг, открытая подписка
Дата книги: 14 октября 2021 г.
Предварительная дата размещения: 19 октября 2021 г.
Организаторы: BCS Global Markets, Велес Капитал, Газпромбанк Россельхозбанк, Синара Инвестбанк, ИФК Солид, УНИВЕР Капитал, Экспобанк
Участник торгов биржи, выполняющий функции продавца: АО «Россельхозбанк»
Депозитарий: НКО АО НРД
Размещение и вторичное обращение: ПАО Московская Биржа; Третий уровень

Программа облигаций: https://www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1721259
Решение о выпуске: https://www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1722919
Отчетность: https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=38438&type=3
Аналитический обзор: https://veles-capital.ru/uploadedfiles/VC_Slav_Eco_Okt21.pdf
Презентация Эмитента: https://disk.yandex.ru/i/bGbuLnmY1M7ehQ
Запись семинара Эмитента: https://youtu.be/ynTGnnjdl7A

Для приобретения биржевых облигаций Общество с ограниченной ответственностью «Славянск ЭКО» 001Р-01 необходимо отправить заявку на участие в книге своему брокеру.

Клиенты инвестиционной компании «ВЕЛЕС Капитал» могут подать заявку по электронной почте clients@veles-capital.ru или позвонить по телефонам: + 7 (495) 258-20-62 или 8 (800) 500-23-33.

КОНТАКТЫ ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ (DCM@Veles-Capital.ru):

Евгений Шиленков
+7(495) 258-19-88 доб. 731
EShilenkov@veles-capital.ru

Юлия Дубинина
+7(495) 258-19-88 доб. 763
YShabalina@veles-capital.ru

Михаил Мамонов
+7(495) 258-19-88 доб. 734
MMamonov@veles-capital.ru

Олег Вязовецков
+7(495) 258-19-88 доб. 401
OVyazovetskov@veles-capital.ru

Екатерина Кокина
+7(495) 258-19-88 доб. 852
EKokina@veles-capital.ru

Иван Манаенко
+7(495) 258-19-88 доб 725
IManaenko@veles-capital.ru

Добрый день, коллеги!
Инвестиционная компания "ВЕЛЕС Капитал" в качестве организатора приглашает принять участие во вторичном размещении выпуска Акционерное общество «Бизнес-Недвижимость» серии 001P-01.

Дата открытия/закрытия книги – 26 октября.

Параметры размещения
Эмитент: Акционерное общество «Бизнес-Недвижимость»
Рейтинги: Рейтинг эмитента: ruBBB+(Эксперт РА)
Рейтинг выпуска: ruBBB+ (Эксперт РА)
Облигации: Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-01
Регистрационный номер программы: 4-81010-H-001P-02E от 24.03.2020 г.
Регистрационный номер выпуска: 4B02-01-81010-H-001P от 19.08.2020 г
ISIN: RU000A1022G1
Объем выпуска: 4 млрд руб.
Объем размещения: Не более 700 тыс. шт
Минимальный размер заявки: Без ограничений
Номинальная стоимость: 1 000 рублей
Купонный период: 17 купонных периодов: с 1-го по 4-й и с 7-го по 17-й длительностью 91 день, 5-й – 31 день, 6-й – 60 дней
Ставки купонов: Ставка с 1-го по 5-й купоны – 7,90% годовых, с 6-го по 17-й – 10,45% годовых
Дата погашения: 23 августа 2024 года
Амортизация: 24.02.2023 – 20% номинала, 25.08.2023 – 20% номинала, 23.02.2024 – 20% номинала, 23.08.2024 – 40% номинала (погашение)
Дюрация: 1,97 года
Индикативная цена вторичного размещения: Не менее 100,00% от номинала
Дополнительно к цене покупатели уплачивают НКД, рассчитанный на дату вторичного размещения облигаций
Доходность к погашению (по цене вторичного размещения): Не более 10,87% годовых
Планируемое открытие книги: 26 октября 2021 года в 11:00 по Московскому времени
Планируемое закрытие книги: 26 октября 2021 года в 15:00 по Московскому времени
Планируемая дата вторичного размещения: 26 октября 2021 года с 16:00 до 18:00 по Московскому времени
Организаторы: Инвестиционный банк «Синара», ИК ВЕЛЕС Капитал
Участник торгов биржи, выполняющий функции продавца: ПАО «СКБ-банк»
Вторичное размещение: Режим переговорных сделок, Московская Биржа
Депозитарий: НКО АО НРД
Вторичное обращение: ПАО Московская Биржа; Третий уровень

Эмиссионная документация: https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=38122&type=7
Отчетность: https://www.e-disclosure.ru/portal/company-38122/otchyotnost-kompanii

Для приобретения биржевых облигаций Акционерного общество «Бизнес-Недвижимость» серии 001P-01 необходимо отправить заявку на участие в книге своему брокеру.
Клиенты инвестиционной компании «ВЕЛЕС Капитал» могут подать заявку по электронной почте clients@veles-capital.ru или позвонить по телефонам: + 7 (495) 258-20-62 или 8 (800) 500-23-33.

КОНТАКТЫ ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ (DCM@Veles-Capital.ru):

Евгений Шиленков
+7(495) 258-19-88 доб. 731
EShilenkov@veles-capital.ru

Юлия Дубинина
+7(495) 258-19-88 доб. 763
YShabalina@veles-capital.ru

Михаил Мамонов
+7(495) 258-19-88 доб. 734
MMamonov@veles-capital.ru

Олег Вязовецков
+7(495) 258-19-88 доб. 401
OVyazovetskov@veles-capital.ru

Екатерина Кокина
+7(495) 258-19-88 доб. 852
EKokina@veles-capital.ru

Иван Манаенко
+7(495) 258-19-88 доб 725
IManaenko@veles-capital.ru