Forwarded from 부동산 급등일보🏠(청약,갭투자,꼬마빌딩,정책/동향)
<대한민국 M2 통화량 역대 최고 갱신한 '이유'>
1. 한국 M2 통화량 4,314조 원 돌파. 10년 전인 2015년 2,210조 원 대비 약 2배 증가. 정부가 돈을 계속 찍어내면서 원화 가치는 반토막
2. 실생활 물가로 체감 가능. 자장면 4천원→8천원, 삼겹살 8천원→1만6천원으로 정확히 2배. 통화량 증가율과 물가 상승률이 거의 일치
3. 현 정권 들어 돈 뿌리기 더 가속화될 전망. 복지 확대, 경기 부양책 등으로 통화량 증가 속도는 더 빨라질 것. 현금 보유자들은 구매력 급감 불가피
4. 2035년엔 M2 통화량 8,000조 넘을 가능성. 지금 1억 원의 가치가 10년 후엔 5천만 원 수준으로 떨어진다는 뜻. 현금은 녹는 얼음과 같음
5. 결론은 하나. KRW에서 탈출해라.
1. 한국 M2 통화량 4,314조 원 돌파. 10년 전인 2015년 2,210조 원 대비 약 2배 증가. 정부가 돈을 계속 찍어내면서 원화 가치는 반토막
2. 실생활 물가로 체감 가능. 자장면 4천원→8천원, 삼겹살 8천원→1만6천원으로 정확히 2배. 통화량 증가율과 물가 상승률이 거의 일치
3. 현 정권 들어 돈 뿌리기 더 가속화될 전망. 복지 확대, 경기 부양책 등으로 통화량 증가 속도는 더 빨라질 것. 현금 보유자들은 구매력 급감 불가피
4. 2035년엔 M2 통화량 8,000조 넘을 가능성. 지금 1억 원의 가치가 10년 후엔 5천만 원 수준으로 떨어진다는 뜻. 현금은 녹는 얼음과 같음
5. 결론은 하나. KRW에서 탈출해라.
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Forwarded from KB전략 이그전 (이은택의 그림 전략)
[이그전] 연일 신고가를 돌파하는 증시, 지금은 어디쯤에 온 것일까?
안녕하세요. KB증권 주식전략 이은택 (01032571059)입니다.
1) 코스피는 +42% YTD 급등했는데, 3저호황 이외엔 비할 데가 없는 강세장입니다. 마침 현재 환경은 ‘3저 호황’과 유사합니다.
2) ‘저환율/저유가/저금리’ 조합은 함께 나타나기 매우 어려운 조합인데, 40년 만에 이 조합이 다시 나타나고 있습니다.
3) 약세장 (-20% 내외)을 만들 요인은 인플레라 생각합니다. 다만 인플레를 본격적 경계 시점은 내년 하반기로 예상됩니다.
- URL: https://bit.ly/3K3oV5w
안녕하세요. KB증권 주식전략 이은택 (01032571059)입니다.
1) 코스피는 +42% YTD 급등했는데, 3저호황 이외엔 비할 데가 없는 강세장입니다. 마침 현재 환경은 ‘3저 호황’과 유사합니다.
2) ‘저환율/저유가/저금리’ 조합은 함께 나타나기 매우 어려운 조합인데, 40년 만에 이 조합이 다시 나타나고 있습니다.
3) 약세장 (-20% 내외)을 만들 요인은 인플레라 생각합니다. 다만 인플레를 본격적 경계 시점은 내년 하반기로 예상됩니다.
- URL: https://bit.ly/3K3oV5w
Forwarded from 루팡
HDD 품귀, 메모리 가격 상승세 재현
글로벌 메모리 시장에서 새로운 가격 상승 조짐이 나타나고 있습니다. 특히 HDD(하드디스크 드라이브) 공급이 타이트해지면서 QLC NAND(4비트 셀 플래시 메모리)와 TLC NAND 수요가 빠르게 증가하고 있습니다.
업계 전문가는 이번 트렌드가 생성형 AI로 인한 데이터 폭증과 HDD 부족으로 인한 저장 격차에서 비롯되었으며, 메모리 산업 전체에 뚜렷한 호재가 되고 있다고 지적합니다.
올해 초 OpenAI가 텍스트-이미지 생성 기능을 출시한 이후, 생성 콘텐츠 수요가 급격히 늘었고, 최근에는 Google이 Nano Banana 텍스트-영상 생성 기능을 선보여 캐릭터 디자인 일관성을 유지할 수 있게 되면서 새로운 영상 생성 열풍을 불러왔습니다.
텍스트와 이미지에 비해, 1분 분량의 영상은 이미지 30장 또는 텍스트 2천만 자에 해당하는 저장 공간을 필요로 합니다.
전문가들은 AI 추론 애플리케이션 확산과 함께 데이터센터 저장 수요가 빠르게 늘어나면서 2025~2027년 연평균 18% 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망합니다. 이에 따라 HDD와 엔터프라이즈 SSD 수요가 동반 성장할 것으로 보입니다.
초기 자본지출(Capex) 기준으로 보면, HDD는 여전히 가장 저렴한 저장 솔루션이며, TLC와 QLC NAND의 비용은 각각 HDD의 약 7.3배, 3.3배 수준입니다.
그러나 최근 공급망에서는 HDD 부족과 가격 인상이 이어지고 있으며, 이에 따라 일부 클라우드 서비스 제공업체(CSP)는 특히 Nearline 콜드 데이터 저장 영역에서 QLC SSD 채택을 고려하기 시작했습니다.
전문가들은 HDD 부족이 장기화되고 QLC 가격이 계속 하락할 경우, QLC 단위 저장 비용이 HDD의 3배 수준까지 접근할 가능성이 있으며, 이 경우 더 많은 CSP가 QLC 도입에 나설 것으로 내다보고 있습니다.
미국 웨스턴디지털(Western Digital)은 최근 고객들에게 HDD 전 제품군 가격 인상을 통보했으며, ESG 대응 및 수요 급증에 따라 해상 운송 비중을 늘리고 있어 납기 기간은 6~10주로 연장될 수 있다고 밝혔습니다.
업계 유통 채널 조사에 따르면, 현재 CSP의 저장 수요 격차는 약 180~200EB에 달하며, 이는 2025년 QLC NAND 예상 공급량 173EB를 상회하는 수준입니다. 따라서 단기적으로는 공급 부족을 메우기 어려울 것으로 예상됩니다.
이처럼 격차가 확대됨에 따라 QLC 가격 상승 효과가 TLC SSD로 전이될 수 있으며, 결과적으로 전체 NAND 가격이 동반 상승할 가능성이 큽니다.
https://www.ctee.com.tw/news/20250917700172-430501
글로벌 메모리 시장에서 새로운 가격 상승 조짐이 나타나고 있습니다. 특히 HDD(하드디스크 드라이브) 공급이 타이트해지면서 QLC NAND(4비트 셀 플래시 메모리)와 TLC NAND 수요가 빠르게 증가하고 있습니다.
업계 전문가는 이번 트렌드가 생성형 AI로 인한 데이터 폭증과 HDD 부족으로 인한 저장 격차에서 비롯되었으며, 메모리 산업 전체에 뚜렷한 호재가 되고 있다고 지적합니다.
올해 초 OpenAI가 텍스트-이미지 생성 기능을 출시한 이후, 생성 콘텐츠 수요가 급격히 늘었고, 최근에는 Google이 Nano Banana 텍스트-영상 생성 기능을 선보여 캐릭터 디자인 일관성을 유지할 수 있게 되면서 새로운 영상 생성 열풍을 불러왔습니다.
텍스트와 이미지에 비해, 1분 분량의 영상은 이미지 30장 또는 텍스트 2천만 자에 해당하는 저장 공간을 필요로 합니다.
전문가들은 AI 추론 애플리케이션 확산과 함께 데이터센터 저장 수요가 빠르게 늘어나면서 2025~2027년 연평균 18% 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망합니다. 이에 따라 HDD와 엔터프라이즈 SSD 수요가 동반 성장할 것으로 보입니다.
초기 자본지출(Capex) 기준으로 보면, HDD는 여전히 가장 저렴한 저장 솔루션이며, TLC와 QLC NAND의 비용은 각각 HDD의 약 7.3배, 3.3배 수준입니다.
그러나 최근 공급망에서는 HDD 부족과 가격 인상이 이어지고 있으며, 이에 따라 일부 클라우드 서비스 제공업체(CSP)는 특히 Nearline 콜드 데이터 저장 영역에서 QLC SSD 채택을 고려하기 시작했습니다.
전문가들은 HDD 부족이 장기화되고 QLC 가격이 계속 하락할 경우, QLC 단위 저장 비용이 HDD의 3배 수준까지 접근할 가능성이 있으며, 이 경우 더 많은 CSP가 QLC 도입에 나설 것으로 내다보고 있습니다.
미국 웨스턴디지털(Western Digital)은 최근 고객들에게 HDD 전 제품군 가격 인상을 통보했으며, ESG 대응 및 수요 급증에 따라 해상 운송 비중을 늘리고 있어 납기 기간은 6~10주로 연장될 수 있다고 밝혔습니다.
업계 유통 채널 조사에 따르면, 현재 CSP의 저장 수요 격차는 약 180~200EB에 달하며, 이는 2025년 QLC NAND 예상 공급량 173EB를 상회하는 수준입니다. 따라서 단기적으로는 공급 부족을 메우기 어려울 것으로 예상됩니다.
이처럼 격차가 확대됨에 따라 QLC 가격 상승 효과가 TLC SSD로 전이될 수 있으며, 결과적으로 전체 NAND 가격이 동반 상승할 가능성이 큽니다.
https://www.ctee.com.tw/news/20250917700172-430501
工商時報
HDD缺貨 記憶體漲價潮再現
全球記憶體市場出現新一波漲價聲浪，特別是HDD（硬碟）供應吃緊，使QLC NAND（四層儲存單元快閃記憶體）及TLC NAND需求快速升溫。 法人指出，這波趨勢源自生成式AI的資料爆炸，以及HDD短缺造成的儲存缺口，為整體記憶體產業帶來顯著利多。 自OpenAI年初推出文生圖功能以來，生成內容需求激...
Forwarded from 카이에 de market
* 4분기 디램, 낸드 ASP +15~20% 급등
Driven by strong AI demand, memory contract prices for NAND and DRAM rose sharply by an estimated 15-20% in the fourth quarter of 2025, breaking traditional year-end price decline patterns. Supply shortages led to aggressive procurement
https://www.digitimes.com/news/a20250917PD211/dram-nand-price-demand-micron-sandisk-phison-2025.html
Driven by strong AI demand, memory contract prices for NAND and DRAM rose sharply by an estimated 15-20% in the fourth quarter of 2025, breaking traditional year-end price decline patterns. Supply shortages led to aggressive procurement
https://www.digitimes.com/news/a20250917PD211/dram-nand-price-demand-micron-sandisk-phison-2025.html
DIGITIMES
Memory prices surged in 4Q25, defying seasonal trends as AI drives demand
Driven by strong AI demand, memory contract prices for NAND and DRAM rose sharply by an estimated 15-20% in the fourth quarter of 2025, breaking traditional year-end price decline patterns. Supply shortages led to aggressive procurement from cloud service…
Forwarded from 지휘통제실
강렬했던 상반기 시장을 뒤돌아보며 하반기에 접어들고는 함께 시장 약세 구간을 예상하였으나
시장은 구조적으로 금리 인하, 유동성 확대, 섹터 로케이션 삼각형의 균형을 이루며 상승을 지속하고 있으며
코스피 3000대에서 도래한 반도체 싸이클은 우리가 가보지 못했던 새로운 영역을 전개해주고 있습니다.
소외에서 벗어나기 위한 추격 매수는 의사결정 과정에서 논리보다 직관이 선행하는 현상으로 나타날 것입니다.
고속도로에서 일직선으로 운전을 할 때도 쉼없이 핸들을 조금씩 움직이게 되는거처럼 포지션 또한 신속하고 지속적인 수정이 필요할 때라 느껴지는 시장입니다.
시장은 구조적으로 금리 인하, 유동성 확대, 섹터 로케이션 삼각형의 균형을 이루며 상승을 지속하고 있으며
코스피 3000대에서 도래한 반도체 싸이클은 우리가 가보지 못했던 새로운 영역을 전개해주고 있습니다.
소외에서 벗어나기 위한 추격 매수는 의사결정 과정에서 논리보다 직관이 선행하는 현상으로 나타날 것입니다.
고속도로에서 일직선으로 운전을 할 때도 쉼없이 핸들을 조금씩 움직이게 되는거처럼 포지션 또한 신속하고 지속적인 수정이 필요할 때라 느껴지는 시장입니다.
Forwarded from 카이에 de market
* 메모리 슈퍼사이클 시작?
중국 공급망발 루머 :
Samsung has recently informed major customers that contract prices for DRAM products — LPDDR4X and LPDDR5/5X — in Q4 have risen by 15% to over 30% QoQ. In addition, NAND (eMMC/UFS) prices have increased by 5–10%.
삼성은 최근 주요 고객사들에게 4분기 DRAM
제품(LPDDR4X 및 LPDDR5/5X)의 계약 가격이 전분기 대비 15%~ 30% 이상까지 상승했다고 통보. 또한 NAND (eMMC/UFS) 가격도 5~10% 상승
** 2016년 4분기 디램가격이 +30~40%QOQ 오르면서 서버디램발 소위 '슈퍼사이클'이 시작된 바 있음
** 이때부터 1년간 삼전 주가는 두배, 닉스는 3배 올랐음
** HBM발 호황 사이클과 별개로(물론 근원은 AI와 HBM으로부터 비롯된 것이고 이와 엮여서 진행될 것이지만), 레거시 메모리 '슈퍼 사이클'이 이제 시작된 것일 수 있음
중국 공급망발 루머 :
Samsung has recently informed major customers that contract prices for DRAM products — LPDDR4X and LPDDR5/5X — in Q4 have risen by 15% to over 30% QoQ. In addition, NAND (eMMC/UFS) prices have increased by 5–10%.
삼성은 최근 주요 고객사들에게 4분기 DRAM
제품(LPDDR4X 및 LPDDR5/5X)의 계약 가격이 전분기 대비 15%~ 30% 이상까지 상승했다고 통보. 또한 NAND (eMMC/UFS) 가격도 5~10% 상승
** 2016년 4분기 디램가격이 +30~40%QOQ 오르면서 서버디램발 소위 '슈퍼사이클'이 시작된 바 있음
** 이때부터 1년간 삼전 주가는 두배, 닉스는 3배 올랐음
** HBM발 호황 사이클과 별개로(물론 근원은 AI와 HBM으로부터 비롯된 것이고 이와 엮여서 진행될 것이지만), 레거시 메모리 '슈퍼 사이클'이 이제 시작된 것일 수 있음
Forwarded from 시장 이야기 by 제이슨
지금은 “버블의 초입도 아님, 하지만 초기 경계 단계”.
AI·반도체·생산성 테마는 유지하되 과열 종목 경계
현금흐름과 실적 기반 대형주 중심
신흥국·중국은 여전히 구조적 리스크 존재
AI·반도체·생산성 테마는 유지하되 과열 종목 경계
현금흐름과 실적 기반 대형주 중심
신흥국·중국은 여전히 구조적 리스크 존재