Forwarded from 하나 미래산업팀(스몰캡)
* 하나증권 미래산업팀
★미래산업(Overweight): 2024년 중소형주 Top-Pick 베스트 8 ★
원문링크: http://bit.ly/3QsAzq8
1. 24년 코스닥: 불확실한 대내외 환경으로 과대 낙폭 발생, 저점 매수의 기회로 작용
- 올해 인플레이션 우려 지속과 미국 기준금리 하락 가능성 감소에 따라 9월,10월 코스닥 과대 낙폭 시현
- 코스닥은 과대 낙폭 후 반등 시 주도 섹터의 수익률이 높았던 만큼 올해 시장을 주도해온 1) 의료AI, 2) 로봇, 3) 2차전지 등의 강세가 기대
- 실제로 11월 공매도 금지를 트리거로 낙폭 일부 회복, 특히 2차전지와 기존 주도 테마들의 수익률이 높은 상황
2. 의료AI: 혁신의 기대감은 과거형, 실질적인 실적 턴어라운드 임박
- 올해 생성형 AI의 등장은 의료AI의 관심을 높이고 부족했던 기술력으로 인한 AI 솔루션의 낮은 신뢰성을 제고
- 현 정부의 적극적인 디지털헬스케어 정책 지원에 힘입어 정부 규제 및 건강보험 등재 어려움으로 인한 낮은 사업성들이 개선되는 상황
- 2024년은 국내 주요 의료AI 기업들의 국내 보험 수가 적용과 FDA 승인에 따른 본격적인 해외진출이 예상돼 본격적인 턴 어라운드 전망
- 2019년 혁신적 의료기술의 요양급여 평가 가이드라인 제정을 시작으로 2023년 8월 AI 기반 혁신의료기술 임시등재 추가 등 지속 개선
- 2023년 10월의 경우 보건복지부에서 디지털 치료기기와 AI 의료기기에 대한 구체적인 건강보험 수가 적용안이 제시
- 건강보험 수가 적용안이 구체화됨에 따라 2024년 의료AI 기업들의 실질적인 매출 발생 기대
3. 로봇: 로봇을 통한 공정 자동화 당위성
- Higher-for-longer 금리 시대, 촉발된 노동자의 임금 상승, 기업들의 비용 절감 및 생산 효율성 향상 의지에 따른 로봇 산업 성장은 명확
- 미국의 리쇼어링 정책으로 인한 국내 기업들의 해외 공장 설립은 막대한 비용 발생을 초래하며 전방 산업의 생산 공정 자동화는 필수
- 2차전지, 반도체, 자동차 등 높은 정밀도가 요구되는 첨단 산업으로 적용처가 확대되는 시기로 로봇 매출 성장 가시성이 높아지는 상황
- 최근 3년간의 미국 산업용 로봇 수입 현황을 살펴보면, 2020년 $422.3M → 2021년 $497.9M → 2022년 $523.4M로 CAGR 11.3% 기록
- 대표적으로 적재, 이송, 품질 관리 등의 단순 공정에서 사람을 대체할 수 있는 물류 로봇과 산업용 AI 투자는 지속될 것 으로 예상
- 생산 공정 내 로봇 적용과 함께 교통·항만(+44% YoY), 병원(+125% YoY) 등 타 산업으로 활용성 또한 높아지는 시기
4. 2차전지: 북미 대규모 수주 시작, LG에너지솔루션 밸류체인에 주목
- 국내 배터리 3사 생산능력 합계 23F 500GWh → 25F 1,000GWh, LGES은 전체 투자 규모인 500GWh 중 45%를 차지
- 스텔란티스 JV, 미시간 얼티엄셀즈 3공장 및 자체 공장, 애리조나, 혼다 JV, 현대차 JV 등 1H24 내 발주 예상
- LGES 향 공급업체 수주는 이미 시작되어 2024년까지 지속될 전망, 북미 공장은 자동화 니즈가 매우 높아 자동화 장비 업체 주목 필요
5. Top-picks 및 관심종목
- Top-picks: 딥노이드. 제이엘케이, 티로보틱스
- 관심종목: 뷰노, 브이원텍, 에스피지, 코윈테크, 아바코
하나증권 미래산업팀 텔레그램 주소: https://t.me/hanasmallcap
하나증권 미래산업팀 드림
* 위 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음
★미래산업(Overweight): 2024년 중소형주 Top-Pick 베스트 8 ★
원문링크: http://bit.ly/3QsAzq8
1. 24년 코스닥: 불확실한 대내외 환경으로 과대 낙폭 발생, 저점 매수의 기회로 작용
- 올해 인플레이션 우려 지속과 미국 기준금리 하락 가능성 감소에 따라 9월,10월 코스닥 과대 낙폭 시현
- 코스닥은 과대 낙폭 후 반등 시 주도 섹터의 수익률이 높았던 만큼 올해 시장을 주도해온 1) 의료AI, 2) 로봇, 3) 2차전지 등의 강세가 기대
- 실제로 11월 공매도 금지를 트리거로 낙폭 일부 회복, 특히 2차전지와 기존 주도 테마들의 수익률이 높은 상황
2. 의료AI: 혁신의 기대감은 과거형, 실질적인 실적 턴어라운드 임박
- 올해 생성형 AI의 등장은 의료AI의 관심을 높이고 부족했던 기술력으로 인한 AI 솔루션의 낮은 신뢰성을 제고
- 현 정부의 적극적인 디지털헬스케어 정책 지원에 힘입어 정부 규제 및 건강보험 등재 어려움으로 인한 낮은 사업성들이 개선되는 상황
- 2024년은 국내 주요 의료AI 기업들의 국내 보험 수가 적용과 FDA 승인에 따른 본격적인 해외진출이 예상돼 본격적인 턴 어라운드 전망
- 2019년 혁신적 의료기술의 요양급여 평가 가이드라인 제정을 시작으로 2023년 8월 AI 기반 혁신의료기술 임시등재 추가 등 지속 개선
- 2023년 10월의 경우 보건복지부에서 디지털 치료기기와 AI 의료기기에 대한 구체적인 건강보험 수가 적용안이 제시
- 건강보험 수가 적용안이 구체화됨에 따라 2024년 의료AI 기업들의 실질적인 매출 발생 기대
3. 로봇: 로봇을 통한 공정 자동화 당위성
- Higher-for-longer 금리 시대, 촉발된 노동자의 임금 상승, 기업들의 비용 절감 및 생산 효율성 향상 의지에 따른 로봇 산업 성장은 명확
- 미국의 리쇼어링 정책으로 인한 국내 기업들의 해외 공장 설립은 막대한 비용 발생을 초래하며 전방 산업의 생산 공정 자동화는 필수
- 2차전지, 반도체, 자동차 등 높은 정밀도가 요구되는 첨단 산업으로 적용처가 확대되는 시기로 로봇 매출 성장 가시성이 높아지는 상황
- 최근 3년간의 미국 산업용 로봇 수입 현황을 살펴보면, 2020년 $422.3M → 2021년 $497.9M → 2022년 $523.4M로 CAGR 11.3% 기록
- 대표적으로 적재, 이송, 품질 관리 등의 단순 공정에서 사람을 대체할 수 있는 물류 로봇과 산업용 AI 투자는 지속될 것 으로 예상
- 생산 공정 내 로봇 적용과 함께 교통·항만(+44% YoY), 병원(+125% YoY) 등 타 산업으로 활용성 또한 높아지는 시기
4. 2차전지: 북미 대규모 수주 시작, LG에너지솔루션 밸류체인에 주목
- 국내 배터리 3사 생산능력 합계 23F 500GWh → 25F 1,000GWh, LGES은 전체 투자 규모인 500GWh 중 45%를 차지
- 스텔란티스 JV, 미시간 얼티엄셀즈 3공장 및 자체 공장, 애리조나, 혼다 JV, 현대차 JV 등 1H24 내 발주 예상
- LGES 향 공급업체 수주는 이미 시작되어 2024년까지 지속될 전망, 북미 공장은 자동화 니즈가 매우 높아 자동화 장비 업체 주목 필요
5. Top-picks 및 관심종목
- Top-picks: 딥노이드. 제이엘케이, 티로보틱스
- 관심종목: 뷰노, 브이원텍, 에스피지, 코윈테크, 아바코
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하나증권 미래산업팀 드림
* 위 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음
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하나 미래산업팀(스몰캡)
하나증권 미래산업팀 리포트 요약, 각종 행사에 공식 알림방입니다!
모든 컨텐츠는 컴플라이언스의 승인을 득한 것으로 채워질 예정입니다!
지속적인 격려 부탁드립니다^^
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지속적인 격려 부탁드립니다^^
👍3👎3
저는 HPSP, 이오테크닉스 아주 좋게 봅니다. 아래 부분은 언제 어느 섹터라도 적용될 중요한 부분으로 생각하는데 위 두 종목이 거기 부합된다고 생각합니다
🔥5👍3👎1
역시 조직이 가는 방향에 맞서면, 살아남지 못하네요. 공매도 폐지하면 두고두고 욕 먹을것 같고 심각한 문제라고 생각한다면 그냥 물러나면서 끝까지 반대한 사람으로 남는것도 괜찮을지 모르겠네요. 회사에서도 이런 비슷한 경우도 마찬가지 인 것 같습니다.
👍16👎8🔥2