> 중국 관영언론에서 ‘하반기 메모리반도체 업황 회복‘ 의견 보도
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• cctv: 소비전자 시장 수요 둔화 등 영향으로 2021년 이후 글로벌 메모리반도체 산업은 2년간의 장기 하강사이클에 진입
• 그러나 올해들어 메모리반도체 일부 가격 하락세 멈춤. 심천시 반도체 관계자에 따르면 메모리반도체 주문 및 수요 모두 일부 확대
• 업계 관계자는 현재 메모리반도체 가격은 상대적으로 안정기에 진입 & 가격 하락폭 추가 확대는 보이지 않음. 그러나 다운스트림 기업들은 여전히 재고조정 중
• 메모리반도체 가격은 저점에 가까워졌음. 하락폭 축소되는 가운데 하향추세는 여전히 지속
• 해외 기업의 감산 & 수요 회복에 따라 올해 하반기 메모리반도체 산업 점차 안정화될 것
据央视财经，受消费电子市场需求疲软等因素影响，自2021年以来，全球存储芯片产业进入长达近两年的下行周期。不过，今年以来，存储芯片部分种类产品的价格止跌。深圳市南山区一家芯片应用技术和分销服务商
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• cctv: 소비전자 시장 수요 둔화 등 영향으로 2021년 이후 글로벌 메모리반도체 산업은 2년간의 장기 하강사이클에 진입
• 그러나 올해들어 메모리반도체 일부 가격 하락세 멈춤. 심천시 반도체 관계자에 따르면 메모리반도체 주문 및 수요 모두 일부 확대
• 업계 관계자는 현재 메모리반도체 가격은 상대적으로 안정기에 진입 & 가격 하락폭 추가 확대는 보이지 않음. 그러나 다운스트림 기업들은 여전히 재고조정 중
• 메모리반도체 가격은 저점에 가까워졌음. 하락폭 축소되는 가운데 하향추세는 여전히 지속
• 해외 기업의 감산 & 수요 회복에 따라 올해 하반기 메모리반도체 산업 점차 안정화될 것
据央视财经，受消费电子市场需求疲软等因素影响，自2021年以来，全球存储芯片产业进入长达近两年的下行周期。不过，今年以来，存储芯片部分种类产品的价格止跌。深圳市南山区一家芯片应用技术和分销服务商
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Forwarded from [삼성 전종규] 차이나는 투자전략 (전종규)
중국 부동산 서프라이즈
네. 중국 방문기에서 가장 서프라이즈였던 것은 부동산이었습니다. 기존 주택거래량이 1분기에 97%증가했습니다. 거의 두 배에 가깝습니다.
또 하나는 토지매각인데요, 토지매각에 참여하는 북경수도개발 업체가 말하는 것은 올해 토지매각 입찰 경쟁률이 30~40:1이라는 것입니다.
센티멘트는 분명히 개선되었습니다.
t.me/jkc123
네. 중국 방문기에서 가장 서프라이즈였던 것은 부동산이었습니다. 기존 주택거래량이 1분기에 97%증가했습니다. 거의 두 배에 가깝습니다.
또 하나는 토지매각인데요, 토지매각에 참여하는 북경수도개발 업체가 말하는 것은 올해 토지매각 입찰 경쟁률이 30~40:1이라는 것입니다.
센티멘트는 분명히 개선되었습니다.
t.me/jkc123
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믿음이 가진 않지만 거래는 상승했다고 하니...제가 아는 중국 채널들 소식은 전부 부정적인 의견들 뿐이라...그래도 중국이 살아야 우리도 살고, 무엇보다 우리 주식이 살아나니...
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Forwarded from YM리서치
다가올 반도체 업사이클을 그리며
: https://blog.naver.com/minjae0226/223076251837
특히 메모리는 씨크리컬 산업이고, 결국 이는 언젠가 다시 오른다는 뜻입니다
지금 반도체를 본다면 저는 꽤 괜찮은 시점이라고 말하고 싶습니다.
다만, 다음에 올 업사이클을 과거와는 미묘하게 다른 모습으로 찾아올겁니다.
현재 가장 제 기준에서 중요하다고 생각하는 키워드는 "미국의 중국 반도체 규제" 와 "DRAM의 본격 EUV도입" 입니다.
이런 종목은 사실 뭐 찾을필요도 없습니다. 3개월간 가격의 변화만 보면 소위 말하는 "반도체 고수" 들이 어떤 종목에 꽂혔는지 알 수 있을겁니다
: https://blog.naver.com/minjae0226/223076251837
특히 메모리는 씨크리컬 산업이고, 결국 이는 언젠가 다시 오른다는 뜻입니다
지금 반도체를 본다면 저는 꽤 괜찮은 시점이라고 말하고 싶습니다.
다만, 다음에 올 업사이클을 과거와는 미묘하게 다른 모습으로 찾아올겁니다.
현재 가장 제 기준에서 중요하다고 생각하는 키워드는 "미국의 중국 반도체 규제" 와 "DRAM의 본격 EUV도입" 입니다.
이런 종목은 사실 뭐 찾을필요도 없습니다. 3개월간 가격의 변화만 보면 소위 말하는 "반도체 고수" 들이 어떤 종목에 꽂혔는지 알 수 있을겁니다
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다가올 반도체 업사이클을 그리며
반도체 투자는 "수요와 공급" 같은 상수를 제외하고 "그 시대의 주요한 이야기"나 "기술의 혁신적인 변화" 와 같은 변수의 영역 에 부합하는 회사들이 가장 높은 퍼포먼스를 보여왔습니다.
👍2
SBS입니다. 방송국에 땅만 1조 넘고, 매년 천억 이상 버는데 이게 시총 7쳔억이네요. 성장성 의심에 OTT 위주 성장이라 기존 방송국은 찬밥 신세라 그닥 시장에서 밸류를 못받고 있네요.
👎1
티앤엘 거의 2년째 보유하고 있는데, 그래도 투자 성과가 좀 있는 것 같네요. 성장이 계속 나오고 있어서, 주가도 좋을 것 같긴한데, 지금 매수할 가격은 아닌것 같고, 단기에 급등 하면 매도 하려고 계속 보고 있습니다.
👍3👎2
주가와 위 수출규모 추이를 보면 여러가지 교훈이 있네요. 이걸 통해서 주식의 특성을 이해하는데 도움이 되셨으면 합니다.
우선 2020년부터 점점 매출이 증가하기 시작했습니다. 실제로 의미있는 매출 증가는 20년 4분기였는데, 주가는 21년 1분기부터 오르기 시작했네요. 20년 4분기에는 아마도 그닥 시장에서 관심이 없었을테고, 그러다보니 매출이 올라가도 주가는 반응이 없었던 것 같습니다.
그리고나서 21년 1분기부터 여러가지 매출 성장이 가시화 되는 이슈가 생기고 그러다보니 주가는 5.8만원까지 급등을 했습니다. 그리고 21년 4분기에 더 성장이 안보이니 주가가 고점치고 빠지기 시작하고,
그 다음이 마침 22년 1분기는 매출도 안좋아지니 주가는 더 빠지게 되었습니다. 그리고 다시 1분기에 이전 고점을 뛰어넘는 수준의 매출이 나오니 다시 주가가 오르고있는데, 처음에 그 달리던 수준의 주가는 아직 회복을 못하고 있습니다.
그럼 언제쯤 이 주가가 다시 전고점을 뛰어넘을 수 있는지는 당장 알수 없습니다. 당시 고점이 밸류대비 얼마나 높았는지, 향후 성장성이 얼마나 나올지는 알 수 없기 때문에, 그건 향후 추이를 보면서 판단해야하는데, 우선 수출 증가세가 계속 이어지면 주가는 한동안 좋을 것 같습니다.
우선 2020년부터 점점 매출이 증가하기 시작했습니다. 실제로 의미있는 매출 증가는 20년 4분기였는데, 주가는 21년 1분기부터 오르기 시작했네요. 20년 4분기에는 아마도 그닥 시장에서 관심이 없었을테고, 그러다보니 매출이 올라가도 주가는 반응이 없었던 것 같습니다.
그리고나서 21년 1분기부터 여러가지 매출 성장이 가시화 되는 이슈가 생기고 그러다보니 주가는 5.8만원까지 급등을 했습니다. 그리고 21년 4분기에 더 성장이 안보이니 주가가 고점치고 빠지기 시작하고,
그 다음이 마침 22년 1분기는 매출도 안좋아지니 주가는 더 빠지게 되었습니다. 그리고 다시 1분기에 이전 고점을 뛰어넘는 수준의 매출이 나오니 다시 주가가 오르고있는데, 처음에 그 달리던 수준의 주가는 아직 회복을 못하고 있습니다.
그럼 언제쯤 이 주가가 다시 전고점을 뛰어넘을 수 있는지는 당장 알수 없습니다. 당시 고점이 밸류대비 얼마나 높았는지, 향후 성장성이 얼마나 나올지는 알 수 없기 때문에, 그건 향후 추이를 보면서 판단해야하는데, 우선 수출 증가세가 계속 이어지면 주가는 한동안 좋을 것 같습니다.
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