저는 동남아 국가에 살고 있는데, 여기는 월급이 50~100만원 수준이지만, 대부분이 아이폰을 들고다닙니다. 버전은 아이폰 12~13 위주가 현재는 많긴 한데, 중고로도 많이 사고...돈 생기면 우선 아이폰 부터 사는 느낌입니다. 마치 돈 모아서 명품 사는 것 처럼, 아이폰은 있어야 하는 아이템 같습니다. 이게 브랜드 가치이고 애플의 기업가치가 아닐까 합니다.

가끔은 이런 생각도 합니다. 아주 부자가 보면...요즘 애들은 월급 400~500만원 겨우 그거 받아가지고 무슨 가방을 600만원 짜리 줄서서 사고 그러네...라고 생각 할 수도 있지 않을지...

저는 투미 가방 50만원 짜리가 제일 비싼 가방입니다.

부동산 가격인데, 이제 어느정도 저점은 나온것 같은데, 잘은 모르겠네요. 어차피 형편에 맞게 자기 살 집 한채는 상관없고, 강남 아파트 가격이 너무 아래로 떨어져도 비 정상이라 생각합니다. 다만 제가 주변에 지켜보니 부동산 하락한다고 그렇게 떠들던 사람들도 막상 바닥에선 매수를 못하고, 또 이대로 다시 어느정도 올라가면 또 못사고... 그렇게 계속해서 무주택자를 유지하는 것 같습니다...그러다가 언젠가 집을 갖게되면... 강력한 부동산 상승론자가 되더라구요

좋게 보는 이유는 국내 매출 비중이 10% 수준이고, 해외로 그리고 다양한 지역으로 판매가 있으면서 그 규모가 계속해서 늘어나고 있어서 입니다.

구글, 서버 감가상각 변동

작년 6월초의 기억이 떠오릅니다.
SK하이닉스의 주가가 하루간 6% 가까이 하락하였고 당시 이슈로 회자되던 내용은 아마존의 서버 내용연수 연장이었습니다.

내용연수 연장이니 곧, 서버에 대한 수요도 구조적으로 줄어들지 않겠냐는 논리입니다.

아마존과 마이크로소프트는 이미 두번의 내용연수 연장을 조치했고(서버 5년, NW 장비 6년)

구글과 메타는 각각 한번씩의 내용연수 연장을 조치했습니다.
구글은 이번이 두번째 연장입니다. 분위기 보아하니 메타도 한번쯤 더 할 듯 합니다.

저도 최근에 글로벌 회계법인과 미팅에서 관련 문의가 있었습니다.
클라우드 업체들이 자꾸 서버 내용연수를 늘려달라고 하는데..
이것의 원인이 실질적 서버 내구성의 증가인가? 실적 차원에서의 Cheating을 하겠다는 것인가? 였습니다.

제 답변은 둘 다인것 같다.. 였습니다.
실제로 S/W 최적화로 서버의 수명을 최적화하고 있고, 이런 시도는 십수년간 계속되어온 일입니다.

그런데, 저는 이 부분을 다시 생각해볼 여지가 있다고 판단합니다.
클라우드 업체들은 내용연수 연장의 과정에서 감가상각 변동비 노출을 통해 본인들의 서버자산의 규모를 시장에 노출시켰습니다.

물론 요리조리 잘 숨겨서 디테일한 규모를 드러내지는 못하겠지만, 워낙 규모가 큰 금액이기에 대략적인 Guestimation이 가능합니다.

복잡한 계산은 차치하고..
계산의 결론은 1) 서버자산의 규모가 전체 유형자산 대비 매우 크고, 2) 최근 2년 사이 급증 했다는 것입니다.

이는 곧 최소한의 Maintenance capex 수요와 교체주기 수요가 발생할 것임을 암시합니다.

단, Data traffic이 줄면 안될 것입니다. 저희가 인터넷, 컨텐츠 기업의 Traffic을 주목하는 이유입니다.
다행이 NFLX, Meta 등 주요 업체들의 Traffic(대략 접속자수)은 줄지는 않았습니다.

인터넷 업체들의 비용 감축기가 어느정도 마무리 되면 설비투자도 다시 재개될 것이라고 믿어봅니다.

감사합니다.

Jerome Powell 연준 의장(중립, 당연직)

1. 물가를 잡기 위해 추가 기준금리 인상 필요. 최종 레벨은 시장과 연준이 생각하는 것보다 높을 수 있음

2. 아직도 유례없이 타이트한 고용시장은 우리가 추가 진전이 필요함을 보여줌. 1월 고용지표는 연준 예상보다도 상당히 타이트했음. 고용지표가 계속 타이트하다면 추가 대응 불가피

3. 연내 물가 안정 노력에 상당한 진전을 예상하지만 이는 빠른 시일내에 오지 않을 것. 상당히 많은 시간이 필요하고 많은 난관이 있을 것

4. 연준은 데이터를 기반으로 정책 결정을 내림. 물가, 고용지표가 높고 타이트하다면 예상보다 더 많은 인상 필요

5. 아직 서비스 관련 디스인플레이션은 보이지 않고 있음. 주거 물가는 하반기 중 안정세 진입을 예상. 가장 우려스러운 부분은 주거를 제외한 근원 서비스 물가만 디스인플레이션에 진입하지 못하게 되는 것. 우리는 현재 겨우 디스인플레이션의 시작 단계까지 왔을 뿐

6. 연준의 전망에 따르면 우리는 조금 더 인내심을 가져야 하고, 기준금리는 높은 수준에서 상당 기간 유지되어야 할 것

7. 2%대 물가 목표는 글로벌 스탠다드. 바꿀 생각 없음

오늘 같은날 구글을 사야한다고 생각합니다. 이제 완전 초기 단계인데 이정도 헤프닝으로 할인을 이렇게 해주는거라...

이런 인간지표가 거의 잘 맞습니다

외국인이 올 들어 국내 주식시장에서 9조원 가까운 주식을 사들이는 동안

개인 투자자는 6조원가량을 팔았고, 지수 하락에 베팅하는 상장지수펀드(ETF)를 가장 많이 사들였다. 오히려 증시 하락에 베팅했다.

올 들어 개인이 가장 많이 순매수한 종목은 ‘KODEX 200선물인버스2X’로 1조원 가량을 사들였다.

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