[미래에셋증권 김철중] 동화기업 1Q22

매출액 2,830억원 / 컨센서스 2,711억원
영업이익 286억원 / 컨센서스 281억원

t.me/cjdbj

•상하이 도로에 차들이 다니기 시작하는것 같네요.

상하이 항구 대기시간 줄어들고 있는 지표입니다.

2년에 7조 짜리 계약 나왔는데 주가가 이거밖에 안오른것도 신기하네요. 다른 회사들도 연이어서 나오길

2022.5.21(토)
현대차그룹 "美 6조3000억원 투자해 전기차·배터리 공장 짓는다"
https://n.news.naver.com/article/008/0004748872

안녕하십니까
메리츠 노우호입니다

5월 22일 미국 바이든 대통령과 현대차 정의선 회장과의 미팅에 앞서 현대차의 미국 내 전기차 신규 투자 관련 보도가 연이어 발표되고 있습니다

관련된 구체적 배터리 협력사/스펙 등이 정해진바 없지만 언론과 시장의 추정을 토대로 말씀드리면

(1) 지난 3월 현대차의 미래차 Investor Day에서 밝힌 중장기 전기차 생산 가이던스는 184만대

(2) 기존 현대/기아차의 공급선을 토대로 배터리 셀 공급사 추정: SK On, LG에너지솔루션(해당 프로젝트 확정시 관련된 내용 추후 업데이트)
: 미국 조지아주에 기존 공장 부지를 보유한 SK On의 전략적 투자 판단 및 움직임이 빠를 전망, LG에너지솔루션은 관련된 신규 공장 부지 투자 필요(양사의 기존 계획된 2025년 생산capa는 LG에너지솔루션 520Gw, SK On 250Gw)

(3) 하이니켈 양극재 등 기존 주력 소재들을 토대로 공급사 추정(추후 공개)
- SK On: 양극재(에코프로비엠), 동박(SKC), 분리막(SK IeT), 전해액(동화기업)
- LG에너지솔루션: 양극재(포스코케미칼, LG화학), 분리막(LG화학-Toray JV), 동박(SKC)
- 음극재, 첨가제, 바인더, 도전재 등은 향후 업데이트 가능

(본문)
“현대차그룹은 21일 미국 조지아주 전기차 공장 건설 예정 부지에서 현대차 장재훈 사장, 호세 무뇨스(Jose Munoz) 사장과 조지아주 브라이언 켐프(Brian Kemp) 주지사 등 관계자들이 참석한 가운데 '현대차그룹-조지아주 전기차 전용 공장 투자 협약식'을 갖고, 투자 계획을 공식화했다.

현대차그룹은 미 조지아주에 총 6조3000억원을 투자하는 내용의 협약을 체결했다. 이 공장은 1183만㎡ 부지 위에 연간 30만대의 전기차를 생산할 수 있는 규모를 갖출 계획이다. 내년부터 공사에 착수해 2025년 상반기 완공을 목표로 한다.

아울러 신설 전기차 공장 인근에 배터리셀 공장을 건설해 안정적인 배터리 공급망도 갖출 계획이다. 다만 배터리 공장 설립에 관한 구체적인 계획은 여러 방안을 종합적으 검토해 추후 확정할 방침이다.”

업무에 참고하시기 바랍니다

노우호 드림

상반기 이후엔 제발 좀 차량용 반도체 칩 부족 해소되고 차량 수요 살아있을때 차 많이 만들어서, 철강 수요좀 흡수해줬으면 좋겠네요. 그리고 전기차 관련주들 일제히 상승하길 기원해봅니다.

미국투자 거의 확실합니다.

이거 땜에...

대웅제약도....시간이 약이네요. 다 해결되고 이제 매출 올라가고 있어서..마침 이번달도 미국으로 80억인가 벌써 나갔으니 한달에 100억씩은 이제 미국으로 나갈것 같습니다. 마진율이 절반 넘으니까 1년 천억이상 팔면 500억 이상 남겠죠. 1년 2천억 이상 팔면 천억 이상 남겠네요. 10년뒤 주가 85만원 전망하던 미국 모 헷지펀드 매니저가 생각납니다. 우리는 이 수치를 보수적으로 본다. 라고 써놨었는데, 그 친구들은 다 팔고 나갔을지도...

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