Forwarded from 운영 중지 채널
이제 미국 증시는 감히 베팅이라는 자극적인 단어를 써도 될 정도의 절호의 매수 기회 구간으로 진입 중으로 판단합니다.
현 시점 매도는 매우 큰 오판이며 오히려 공격적 매수 시점임을 강하게 강조드립니다.
권유나 기대가 아닌 강조라는 단어로 표현드립니다.
현재 매크로는 문제가 없습니다.
문제는 오직 공포 심리일 뿐.
국내 증시 또한 같은 시각으로 접근 가능.
SK하이닉스의 급락 시 중기 관점으로 저점 매수 유효 판단.
체리형부 드림.
현 시점 매도는 매우 큰 오판이며 오히려 공격적 매수 시점임을 강하게 강조드립니다.
권유나 기대가 아닌 강조라는 단어로 표현드립니다.
현재 매크로는 문제가 없습니다.
문제는 오직 공포 심리일 뿐.
국내 증시 또한 같은 시각으로 접근 가능.
SK하이닉스의 급락 시 중기 관점으로 저점 매수 유효 판단.
체리형부 드림.
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실적 서플에 시간외에서 페북 급등하고 나스닥 선물도 급등했네요. 이런 현상들이 과도하게 시장 빠졌고 호재를 찾는 상황에서 나온다고 봅니다. 우크라이나 러시아 전쟁도 거의 막바지에 왔고 지금은 팔때가 아니라고 봅니다. 오늘하루도 성투하시기 바랍니다.
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SK하이닉스 1분기 실적 리뷰: 수요도 불안하지만 공급도 불안하다 [삼성증권 반도체/황민성]
요즘 Tech 주가가 안좋습니다. 인플레이션과 금리 인상으로 금융시장이 불안하다 보니 고공행진하던 빅테크 주가도 빠지고, 돈을 잘 벌어도 이를 인정하지 않습니다.
■ SK하이닉스가 1분기 실적을 발표했습니다.
- 실적은 좋습니다. 일회성 비용 5천억원 수준을 제하고도 3조원 수준의 영업이익입니다. 2분기에는 4조 이상을 벌 것으로 예상됩니다. 정말 경기가 안 좋은 것 맞나요?
- 경기민감주라는 반도체 회사가 수요가 불안하다는데 돈을 잘 버는 것은 그만큼 수급이 좋기 때문입니다. 수요도 불안하지만 공급도 모자랍니다.
■ 이번 실적에서는 장비 입고 지연이 언급되었습니다.
- 장비도 부품을 조립하는 것인데 부품이 모자랍니다. 올해 말부터는 생산문제가 드러나기 시작합니다. 그렇다면 내년이 문제네요.
- 만들어도 품질이 문제입니다. 이번에 SK하이닉스는 서버 고객사들에게 3800억원을 배상하게 되었습니다. 2000년에 팔았던 제품이 사용 중에 불량이 생겼다는군요.
■ 만들어도 헐값에는 잘 팔지도 않습니다. 1분기에 낸드 경쟁사 키옥시아가 오염사고가 있었는데, SK하이닉스의 낸드 판매량은 전분기에서 18% 줄었습니다. 어짜피 가격이 오를 테니 나중에 팔겠다는 것이라고 생각되네요. 이전에 수요가 불안하면 하나라도 더 많이 더 싸게 남보다 먼저 팔려했던 것과는 다릅니다.
■ 과거의 반도체는 은행에서 정책적으로 돈 빌리고, 장비와 재료 사서 열심히 경쟁하는 사업이었습니다. 공급과잉이 빈번했지요. 이제는 투자도 벌어서 해야하고, 장비 구하기도 어렵고, 기술도 너무 어렵습니다. 이런 거 저런 거 따지지 않고 들어오는 중국이 있다면 이야기가 달라질 텐데 중국은 미국이 막고 있지요. 반도체의 안정적인 수급은 상당기간 지속될 것으로 보입니다. 저희가 많은 경기에 대한 우려에도 SK하이닉스 매수를 추천 드리는 이유입니다.
자료: https://bit.ly/3vme4JY
(2022/04/28 공표자료)
요즘 Tech 주가가 안좋습니다. 인플레이션과 금리 인상으로 금융시장이 불안하다 보니 고공행진하던 빅테크 주가도 빠지고, 돈을 잘 벌어도 이를 인정하지 않습니다.
■ SK하이닉스가 1분기 실적을 발표했습니다.
- 실적은 좋습니다. 일회성 비용 5천억원 수준을 제하고도 3조원 수준의 영업이익입니다. 2분기에는 4조 이상을 벌 것으로 예상됩니다. 정말 경기가 안 좋은 것 맞나요?
- 경기민감주라는 반도체 회사가 수요가 불안하다는데 돈을 잘 버는 것은 그만큼 수급이 좋기 때문입니다. 수요도 불안하지만 공급도 모자랍니다.
■ 이번 실적에서는 장비 입고 지연이 언급되었습니다.
- 장비도 부품을 조립하는 것인데 부품이 모자랍니다. 올해 말부터는 생산문제가 드러나기 시작합니다. 그렇다면 내년이 문제네요.
- 만들어도 품질이 문제입니다. 이번에 SK하이닉스는 서버 고객사들에게 3800억원을 배상하게 되었습니다. 2000년에 팔았던 제품이 사용 중에 불량이 생겼다는군요.
■ 만들어도 헐값에는 잘 팔지도 않습니다. 1분기에 낸드 경쟁사 키옥시아가 오염사고가 있었는데, SK하이닉스의 낸드 판매량은 전분기에서 18% 줄었습니다. 어짜피 가격이 오를 테니 나중에 팔겠다는 것이라고 생각되네요. 이전에 수요가 불안하면 하나라도 더 많이 더 싸게 남보다 먼저 팔려했던 것과는 다릅니다.
■ 과거의 반도체는 은행에서 정책적으로 돈 빌리고, 장비와 재료 사서 열심히 경쟁하는 사업이었습니다. 공급과잉이 빈번했지요. 이제는 투자도 벌어서 해야하고, 장비 구하기도 어렵고, 기술도 너무 어렵습니다. 이런 거 저런 거 따지지 않고 들어오는 중국이 있다면 이야기가 달라질 텐데 중국은 미국이 막고 있지요. 반도체의 안정적인 수급은 상당기간 지속될 것으로 보입니다. 저희가 많은 경기에 대한 우려에도 SK하이닉스 매수를 추천 드리는 이유입니다.
자료: https://bit.ly/3vme4JY
(2022/04/28 공표자료)
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차트 보니 처참하네요. 막 무슨 메타버스 하면서 과열시키고 또 그 시기 지나면 골로보내버리네요. 그렇게 열광할땐 주식 살때가 확실히 아닌것 같습니다.
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Forwarded from Chee's 잡동사니!! (Chee's 잡동사니)
혁신의 비결은?
1.요즘 엘론머스크가 화제이다.
2. 스페이스 창업초기, 엘론머스크는 사람들을 화성에 데려가는 프로젝트를 위해 로켓을 확보하려 했다.
3. 그런데 가장 저렴한 미국로켓이 한대당 6500만 달라였다. 두대가 필요한데 비용이 너무 높았다.
4. 이때 러시아에 가면 저렴하게 구입할수 있다는 이야기를 듣고 러시아에 갔다. 러시아에서는 1500~2000만 달라였다. 이것도 너무 비용이 높다고 그는 포기한다.
5. 이후 창업 6년후 그는 단돈(?) 7백만 달라로 첫 로켓 팰컨1호를 발사한다.
6. 과연 어떻게 했을까? 그는 물리학 전공자 답게 문제를 나누어서 근본에서 생각했다. 러시아 미팅후 로켓의 구성요소를 분석했다. 그리고 놀란것은 알루미늄. 합금, 티타늄, 탄소섬유 등 로켓제작에 필요한 재료비가 고작 로켓가격의 2프로임을 발견하게 된다.
7. 이에 그는 적합한 팀을 구성하고 설계와 제작에 최신기술 적용함으로 적은 비용의 로켓 제작하게 된다.
8. 그는 전혀 연관성이 없는 사업들에서 혁신을 이루었다. 언젠가 ted의 크리스 앤더슨이 이 비결을 질문한적이 있다.
9.이에 그는 자신의 "사고법"이 비결임을 말한다. 그 사고법은 "물질의 근본적인 것까지 파고들어서 그로부터 다시 생각해 나가는 것" 즉, 분해 후 본질을 찾아 다른 방식으로 재조합하는 것이다.
10. 그는 이렇게 말한다. 보통 사람들은 어떤 것을 할 때 다른 사람들이 하는 것을 약간의 변화만을 주어 따라 하는 경향이 있다고 한다. 그도 이 방법이 나쁘다고는 하지 않는다. 그러나 무엇인가 완전히 새로운 것을 할 때는 그렇게 접근을 해서는 안된다고 한다.
11. 혁신을 이루어내려면?
1) 기존의 것을 개선하려 하지 않는다
2) 기존의 것을 쪼갠다. 그리고 근본에서 다시 생각한다.
3) 다른방식으로 조합한다.
그의 말에 따르면 혁신의 비결은 analogy가 아니라 principle이다.
#신수정님
1.요즘 엘론머스크가 화제이다.
2. 스페이스 창업초기, 엘론머스크는 사람들을 화성에 데려가는 프로젝트를 위해 로켓을 확보하려 했다.
3. 그런데 가장 저렴한 미국로켓이 한대당 6500만 달라였다. 두대가 필요한데 비용이 너무 높았다.
4. 이때 러시아에 가면 저렴하게 구입할수 있다는 이야기를 듣고 러시아에 갔다. 러시아에서는 1500~2000만 달라였다. 이것도 너무 비용이 높다고 그는 포기한다.
5. 이후 창업 6년후 그는 단돈(?) 7백만 달라로 첫 로켓 팰컨1호를 발사한다.
6. 과연 어떻게 했을까? 그는 물리학 전공자 답게 문제를 나누어서 근본에서 생각했다. 러시아 미팅후 로켓의 구성요소를 분석했다. 그리고 놀란것은 알루미늄. 합금, 티타늄, 탄소섬유 등 로켓제작에 필요한 재료비가 고작 로켓가격의 2프로임을 발견하게 된다.
7. 이에 그는 적합한 팀을 구성하고 설계와 제작에 최신기술 적용함으로 적은 비용의 로켓 제작하게 된다.
8. 그는 전혀 연관성이 없는 사업들에서 혁신을 이루었다. 언젠가 ted의 크리스 앤더슨이 이 비결을 질문한적이 있다.
9.이에 그는 자신의 "사고법"이 비결임을 말한다. 그 사고법은 "물질의 근본적인 것까지 파고들어서 그로부터 다시 생각해 나가는 것" 즉, 분해 후 본질을 찾아 다른 방식으로 재조합하는 것이다.
10. 그는 이렇게 말한다. 보통 사람들은 어떤 것을 할 때 다른 사람들이 하는 것을 약간의 변화만을 주어 따라 하는 경향이 있다고 한다. 그도 이 방법이 나쁘다고는 하지 않는다. 그러나 무엇인가 완전히 새로운 것을 할 때는 그렇게 접근을 해서는 안된다고 한다.
11. 혁신을 이루어내려면?
1) 기존의 것을 개선하려 하지 않는다
2) 기존의 것을 쪼갠다. 그리고 근본에서 다시 생각한다.
3) 다른방식으로 조합한다.
그의 말에 따르면 혁신의 비결은 analogy가 아니라 principle이다.
#신수정님
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Netflix의 미래는 어떻게 될까요(1년 후 상태...)
Final Results
39%
점차 여가시간이 길어지면서 그래도 성장하며 지금 보다 더 높은 주가에 있을것 같다
40%
경쟁자가 너무 많아서 순탄치 않을 것 같다
22%
오르 내리다가 딱 지금 정도 주가 수준일 듯
Forwarded from LIFE-TECHTREE/2.0
미국에 6년반 일본에 3년반 살았던 것이 미국과 일본을 이해하는데 많은 도움을 주었다.
이상하게 그들의 장점보다는 약점을 더 많이 보았던 것 같다.
내가 비판적 습성을 가져서 그런지 모르겠지만.
1984년 경에 본 미국은
1. 쇼비니스틱했고
2. 열심히 일하지않았고
3. 인종차별적이었고
4. 그러나 세련됐었다.
그 당시 레이건 대통령 시대였고 미국이 이상주의에서 후퇴하던 신자유주의 시대여서 그런지 모르겠지만, 못 사는 사람에게 친절하지않았고 가진 자들이 마음껏 소비하고 있었다.
아마도 자본주의의 꿀을 최고로 향유하고 있었던 것 같다.
1990년에 일본에 갔을 때는
1. 일본이 거의 자기완성적으로 모든 것을 고퀄리티로 생산하고 있어서 놀랐다.
생각보다 힘있어 보였다.
2.그런데 대학원 학생들이 늦게까지 그냥 시간만 때우고 있었다.
3. 자신감은 커졌지만 시대에 대한 반성은 없고 한국인을 차별했다.
서양인에 대한 특별대우는 여전했다.
4. 이상하게 과거와 현대가 공존했지만
세계에서 유일하게 nec컴퓨터를 자기들만 쓰고 있었다.
뭔가 컴퓨터 언어로 따지면 2000년대에 구형 basic 언어를 최고도로 구현해서 잘 써먹고 있는 느낌.
지금의 현실이 그때 보았던 느낌과 별반 다르지않다.
1996년에 카이스트에 왔을 때 인상적이었던 것은 학생들의 수준이 전반적으로 높았다.
경희대를 졸업한 학생의 수준이 내가 대학 다니던 1977년의 서울대 수준보다 높았다.
버클리대학원이나 교토대 대학원생 수준보다 높았다.
그때 한국 주식에 투자해야겠다는 생각을 했다.
지금 한국의 기업들은 세계 최고수준으로 보이는데 주가 수준은 세계 꼴찌다.
지금 와서 보니 한국의 가장 큰 힘은 1984년부터 유학자유화해서 세계 각국에 엄청난 유학생을 보낸 것에서 나온 것 같다.
1984년에 미국에 공부하러 온 대학 이상 유학생 수는
한국과 중국이 공동 1등, 대만이 3등, 인도 등이 다음이고 일본과 유럽은 거의 없었다.
하여간 미국과 일본에서 10년을 보낸 뒤의 느낌은 그들에게 뒤질 거라는 느낌은 들지않았었다.
중국사람 욕하는 한국사람들에게, 미국의 최근 과학계는 중국 출신 유학생들이 엄청 공헌했다는 말을 해주고 싶다.
코비드 백신도 터키출신 독일유학 과학자가 만들었다.
세상은 돌고 도는 것이고
motivation 이 인간의 행동에 가장 큰 역할을 한다.
김봉수
이상하게 그들의 장점보다는 약점을 더 많이 보았던 것 같다.
내가 비판적 습성을 가져서 그런지 모르겠지만.
1984년 경에 본 미국은
1. 쇼비니스틱했고
2. 열심히 일하지않았고
3. 인종차별적이었고
4. 그러나 세련됐었다.
그 당시 레이건 대통령 시대였고 미국이 이상주의에서 후퇴하던 신자유주의 시대여서 그런지 모르겠지만, 못 사는 사람에게 친절하지않았고 가진 자들이 마음껏 소비하고 있었다.
아마도 자본주의의 꿀을 최고로 향유하고 있었던 것 같다.
1990년에 일본에 갔을 때는
1. 일본이 거의 자기완성적으로 모든 것을 고퀄리티로 생산하고 있어서 놀랐다.
생각보다 힘있어 보였다.
2.그런데 대학원 학생들이 늦게까지 그냥 시간만 때우고 있었다.
3. 자신감은 커졌지만 시대에 대한 반성은 없고 한국인을 차별했다.
서양인에 대한 특별대우는 여전했다.
4. 이상하게 과거와 현대가 공존했지만
세계에서 유일하게 nec컴퓨터를 자기들만 쓰고 있었다.
뭔가 컴퓨터 언어로 따지면 2000년대에 구형 basic 언어를 최고도로 구현해서 잘 써먹고 있는 느낌.
지금의 현실이 그때 보았던 느낌과 별반 다르지않다.
1996년에 카이스트에 왔을 때 인상적이었던 것은 학생들의 수준이 전반적으로 높았다.
경희대를 졸업한 학생의 수준이 내가 대학 다니던 1977년의 서울대 수준보다 높았다.
버클리대학원이나 교토대 대학원생 수준보다 높았다.
그때 한국 주식에 투자해야겠다는 생각을 했다.
지금 한국의 기업들은 세계 최고수준으로 보이는데 주가 수준은 세계 꼴찌다.
지금 와서 보니 한국의 가장 큰 힘은 1984년부터 유학자유화해서 세계 각국에 엄청난 유학생을 보낸 것에서 나온 것 같다.
1984년에 미국에 공부하러 온 대학 이상 유학생 수는
한국과 중국이 공동 1등, 대만이 3등, 인도 등이 다음이고 일본과 유럽은 거의 없었다.
하여간 미국과 일본에서 10년을 보낸 뒤의 느낌은 그들에게 뒤질 거라는 느낌은 들지않았었다.
중국사람 욕하는 한국사람들에게, 미국의 최근 과학계는 중국 출신 유학생들이 엄청 공헌했다는 말을 해주고 싶다.
코비드 백신도 터키출신 독일유학 과학자가 만들었다.
세상은 돌고 도는 것이고
motivation 이 인간의 행동에 가장 큰 역할을 한다.
김봉수
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좋은 레포트
Netflix의 미래는 어떻게 될까요(1년 후 상태...)
570명 투표했는데 4대4로 오른다 내린다, 그리고 2는 지금가격이다...정도면 조금 더 빠졌을때 사면 수익날 가능성이 크겠네요 ㅎ
👍1
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