SKC도 오르고 일진머티리얼즈도 오르네요. 제가 계산한 추정량으로 보면 24년에 동박 수요 대비해서 증설 해도 절반밖에 안됩니다. 동박도 쇼티지 난다는 얘기 나올거같은데 이 가격에서 매도는 절대 아닙니다.
철강주도 이제야 제대로 인식이 되는것 같네요. 조금 올랐다고 매도 할 상황은 아니고 우선 흐름 탄 상황이라 계속 홀딩을 추천드립니다. 물론 판단은 자기가 하되 판단의 근거는 각자가 갖고 판단하시길 바랍니다. 동박은 24년 쇼티지가 거의 확실하니 동박도 지속 홀딩하시기 바랍니다. 개인적으로는 올해와 내년은 2차전지고 내년 중반부터는 2차전지 다음 버전인 자율주행 관련주 위주로 지금 2차전지 상승 같은 흐름이 나올것으로 예상합니다. 지금까지 스터디 결과로는 국내 업체중에는 자율주행 관련 업체가 잘 안보입니다. 그나마 만도 정도인데, 아직은 좀 애매 한것같고, 지금부터 꾸준히 자율주행 공부해야할것 같습니다.
Forwarded from 산업트렌드
이베스트투자증권 폐기물 210913.pdf
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자전거 타면서 들었는데, 내용이 너무 좋네요. 내일 조금 더 사고싶은 생각이 들었습니다. 내용중 동박 만드는데 해외 경쟁사는 1m 폭으로 만들고, 국내 경쟁사는 1.2m 폭까지 생산가능하나 SKC는 1.4m까지 생산이 가능해서 60cm, 80cm 자라서 쓰고 LOSS가 없는데, 경쟁사는 20cm의 LOSS가 생겨서 원가 경쟁력이 있다...여기서도 광폭화가 나오네요..ㅎ
그럼 각각 얼마씩 하겠다는 양이 나오는데, 이 양은 정확하기가 어렵습니다. 다들 자기네들 많이 만들겠다고 공격적으로 말하고, 많이 만들것 처럼해야 부품사들에게 가격 협상에서 우위를 가져갈수가 있고, 판매는 소비자가 결정하는거라 생산계획은 불확실한 측면이 있습니다.
다음은 그시장이 되었을때 필요한 베터리 용량을 대략 잡아보고, 그 다음 그 베터리에 들어가는 소재들, 양극재 음극재, 동박, 등등 산출해보면 대략 얼마정도 동박이 필요할지가 나옵니다.