60기가와트 규모 만드는데 양극재 10만톤, 그럼 6기가와트당 양극재 1만톤 필요한거고, 3만톤에 3조원...대충 숫자를 머리속에 넣어둬야 규모를 알수있습니다. 아직 투자 오래안하신분은 천만원, 일억 이런 단위 잘 모르는 초등학생 이라 생각하고 대충 강남 신축 집 1평에 1억 정도 잡아둬야 국평(국평 이란 단어를 모르면, 부동산을 잘 모르는 겁니다.) 30억 정도다... 대략 감이 잡힙니다.
여기 동박은 1GWh당 870톤 사용된다고 나와있죠. 그럼 SK이노가 양극재 10조를 샀다면, 동박은 얼마를 살지 환산이 대략 나옵니다. 1톤당 동박 가격도 비교해보면 대략 계산이 나옵니다. 저는 제가 갖고있는 엑셀 노트에 정리해놨는데, 그건 안올리겠습니다. 어차피 올려도 한번보고 넘기면 머리속안 안들어오고, 그냥 보고 말게됩니다. 직접 엑셀 만들어서 대략 추정해보고, 얼마나 늘어날지, 그리고 미래에 전기차가 얼마나 더 늘어나면 양극재는 얼마나 동박은 얼마나 직접 계산해보시기 바랍니다.
모빌리티 소재가 동박인데, 올해 매출전망을 6100억으로 잡았네요. SK이노베이션 생산능력 21년 기준 저 조그만한게, 파란 박스 2030년 전망으로 몇배 늘어날까요 10배이상 늘어나고, 동박 매출 10배 늘어나면, 6.1조원 매출입니다. SK이노만 넣는다는 가정...이익률이 10%가 넘는데, 2030년 기준 연간 영업이익만 1조 가까이 됩니다. 거의 확실한 미래이기 때문에 미래 이익을 당겨오는 정도가 강하니까, 2030년 가기전에 충분한 주가 상승은 나올수 있을거라 생각합니다.
레포트 엄청 끌리네요. 읽어보니...최근에 너무 오른게 좀 부담이긴한데 내년 포워드 퍼가 3이라...지금 시가총액 1.2조원, 내년 영업이익 5천억...내후년도 5천억...
뷰노입니다. 영상AI이고 상장하고 주가 아직 안가서, 그냥 봐도 한번은 해먹으려고 주가 크게 올라갑니다. 그리고 영상AI 분야는 갈수 밖에 없는 테마 입니다.
1번은 레포트 추정인데, 저렇게 될지는 두고 봐야겠죠. 2번과 4번은 사실입니다. 3번은 추정인데, 3번은 1번보다는 확률이 좀더 높은 추정이라고 볼수 있겠네요. 시장은 무조건 커질것 같습니다.
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1. EV배터리
2. 수소연료전지차
3. 태양광
4. 바이오플라스틱
5. 수소 생산 및 저장
(1탄) t.me/anna7673/263
(2탄) t.me/anna7673/265
(3탄) t.me/anna7673/279
(4탄) t.me/anna7673/302
(5탄) t.me/anna7673/507
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9/10 철강금속 News Briefing
[하나금융투자 철강금속/운송 박성봉 02-3771-7774]
*중국 철강가격 업데이트*
블룸버그 업데이트 지연으로 중국 상해상품거래소 선물 가격으로 대체
= 열연 +0.4%, 철근 +1.4%
1, 중국 철강업 탄소배출 정점 시행방안 연말 공식 발표 전망
= 중국강철공업협회(CISA)는 7월에 '철강업 탄소배출 정점시행방안;의 초안 완성 이후 업계 의견 수렴 중이라 발표
= 9월에 탄소배출량 산정법 및 쿼터 제정 등의 기준을 마련해 연말에 로드맵 및 액션플랜 공표 계획
2, 일본 NSSC, 글로벌 9월 출하가격 인상 대열에 합류
= 일본 최대 스테인리스 생산기업인 NSSC 니켈가격 강세와 기타 생산비용 증가로 9월 출하가격 인상 결정
= 300계 냉연 스테인리스 코일 및 시트 출하가격을 톤당 2만엔(181달러), 400계는 1만엔 인상 확정
3, 국산 철근 판매 호조 이어가, 3년 만에 80만톤대 추정
= 8월 국산 철근 판매는 전년 동월대비 30% 이상 늘어난 86만톤으로 추산되는데 이는 '18년 8월의 86만톤 이후 최대치
= 올해 철근 수요는 1,000만톤을 넘어 1,100만톤 수준에 근접 가능성 높아져('19년은 983만톤에 불과)
4, EU, 무역확장법 232조 규제 폐지 대신 관세할당 조치 제안
= EU, 미국의 무역확장접 232조 규제 폐지 대신 지역의 철강 및 알루미늄 수입풍에 대해 관세 할당 조치 제안
= 물론 관세할당 조치가 유일한 솔루션은 아니고 다른 솔루션도 고려 중
5, 특수강봉강 수입 두 달 연속 감소
= 올해 8월 특수강봉강 수입은 전월대비 10.7% 감소한 7.3만톤으로 그 가운데 중국산이 5.8만톤으로 82.5% 차지
= 단기 가격 상승과 환율 강세, 비수기 영향 등이 원인으로 작용한 것으로 판단
6, 중국 바오우, 아람코와 사우디 후판공장 건설 MOU 체결
= 바오우 측은 조만간 후판 공장 건설에 관한 타당성 조사 체결할 계획이며 이는 고로-전로가 아닌 직접환원철-전기로 기반이 될 것
= 바오우가 아람코와의 MOU를 계기로 해외 진출 및 해외 철강공장 건설에 적극적 예상
[위 문자는 컴플라이언스의 승인을 득하였음]
**하나금투 소재산업재 텔레그램
링크: https://t.me/joinchat/AAAAAEecImKoJBorcHRPWQ
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= 열연 +0.4%, 철근 +1.4%
1, 중국 철강업 탄소배출 정점 시행방안 연말 공식 발표 전망
= 중국강철공업협회(CISA)는 7월에 '철강업 탄소배출 정점시행방안;의 초안 완성 이후 업계 의견 수렴 중이라 발표
= 9월에 탄소배출량 산정법 및 쿼터 제정 등의 기준을 마련해 연말에 로드맵 및 액션플랜 공표 계획
2, 일본 NSSC, 글로벌 9월 출하가격 인상 대열에 합류
= 일본 최대 스테인리스 생산기업인 NSSC 니켈가격 강세와 기타 생산비용 증가로 9월 출하가격 인상 결정
= 300계 냉연 스테인리스 코일 및 시트 출하가격을 톤당 2만엔(181달러), 400계는 1만엔 인상 확정
3, 국산 철근 판매 호조 이어가, 3년 만에 80만톤대 추정
= 8월 국산 철근 판매는 전년 동월대비 30% 이상 늘어난 86만톤으로 추산되는데 이는 '18년 8월의 86만톤 이후 최대치
= 올해 철근 수요는 1,000만톤을 넘어 1,100만톤 수준에 근접 가능성 높아져('19년은 983만톤에 불과)
4, EU, 무역확장법 232조 규제 폐지 대신 관세할당 조치 제안
= EU, 미국의 무역확장접 232조 규제 폐지 대신 지역의 철강 및 알루미늄 수입풍에 대해 관세 할당 조치 제안
= 물론 관세할당 조치가 유일한 솔루션은 아니고 다른 솔루션도 고려 중
5, 특수강봉강 수입 두 달 연속 감소
= 올해 8월 특수강봉강 수입은 전월대비 10.7% 감소한 7.3만톤으로 그 가운데 중국산이 5.8만톤으로 82.5% 차지
= 단기 가격 상승과 환율 강세, 비수기 영향 등이 원인으로 작용한 것으로 판단
6, 중국 바오우, 아람코와 사우디 후판공장 건설 MOU 체결
= 바오우 측은 조만간 후판 공장 건설에 관한 타당성 조사 체결할 계획이며 이는 고로-전로가 아닌 직접환원철-전기로 기반이 될 것
= 바오우가 아람코와의 MOU를 계기로 해외 진출 및 해외 철강공장 건설에 적극적 예상
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철강/금속 박성봉 애널리스트, RA 김승규
에너지/화학 윤재성 애널리스트, RA 김형준
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해외에서는 폐기물 업체 강세가 나오고 있습니다. 반면에 국내 폐기물은 최근 부진한 모습을 모이고 있습니다. 얼마전에 포스코에 대해 해외 철강사 대비 주가가 못오르고 잇고 저평가 매력이 돋보인다는 해외증권사 레포트가 나오고 나서, 철강주 전반적으로 주가가 올랐습니다. 폐기물 업체도 유사하게 해외에서 강세를 보이면 시간이 지나고 우리 폐기물 업체도 오를 가능성이 큽니다.