✅비만치료제 GLP-1 전쟁의 승리자는 과연 누구인가?

https://www.youtube.com/watch?v=0WO_HYeERiw&t=132s

📌현재 시장 리더
Wegovy(노보 노디스크)
GLP-1 단독 주사제.
체중감량 효능은 듀얼·트리플제보다 낮지만 안전성(내약성) 우수.

Zepbound(일라이 릴리)
GLP-1 + GIP 이중제.
효능·내약성 모두 균형 잡힌 ‘표준’으로 평가돼 시장 주도.

도전기업까지 정리했으니 시청부탁드립니다!

* US스틸 +21% 급등. 일본은 기존 계획대비 +5배 투자

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~ 그는 "이건 US스틸과 일본제철 간에 계획된 파트너십이 될 것이며 일자리 최소 7만개를 창출하고 미국 경제에 140억달러를 추가할 것이다. 이건 펜실베이니아주 역사상 최대 투자다"라고 말했다

~ 앞서 나온 로이터통신 보도에 따르면 일본제철은 트럼프 행정부의 승인을 얻기 위해 US스틸에 총 140억달러(약 19조원)를 투자할 계획인데 이는 기존에 공언한 투자액의 5배에 달한다

https://n.news.naver.com/article/001/0015407922?sid=104

✅ 우크라·러시아, 이틀째 포로 교환…군인 307명씩 추가 송환

https://biz.chosun.com/international/international_general/2025/05/24/V2OWBZTLR5CHNBF2JDPE3ROQJY/

05/26 주간 이슈 점검: 관세 이슈 재부각과 엔비디아 실적

미국과 중국 간 무역 분쟁이 90일 연기되면서 주식시장 상승세가 이어져 왔음. 물론, 최근에는 무디스의 미 신용등급 강등 여파로 달러 약세, 금리 상승의 영향 속 종목장세로의 전환이 진행된 점이 특징. 특히 미국 평균 관세율이 13.4%를 기록하는 등 여전히 높은 수준을 기록 중인 점은 주목. 이중 10%는 보편적 관세이며 트럼프는 이를 포기하지 않을 것이라고 언급해온 만큼 현재 수준이 미국의 평균 관세율이 가장 낮은 수준일 것으로 추정.

이런 가운데 트럼프가 EU에 50%의 관세 부과를 언급하고 6월 1일부터 시행 될 것이라고 발표. 베센트 재무장관은 협상의 일환임을 시사하고 백악관 대변인도 금융시장이 과민 반응을 보였다며 변동성 완화 노력을 진행했지만 트럼프의 행보는 정책 불확실성을 높여 금융시장 변동성 확대에 대한 위험을 가중시키고 있음. 향후 몇주 안에 부문별 관세가 부과될 가능성이 높고 EU, 중국, 일본 등과의 미해결 갈등이 표면화 될 수 있기 때문. 이에 주요 투자회사들은 단기적으로 주식시장에 대해 ‘헤지의 필요성’ 그리고 S&P500의 ‘박스권’ 을 전망.

최근 미국을 비롯한 주요 주식시장은 국채 금리의 변화에 민감한 반응을 보이며 제한적인 등락이 지속. 무디스의 신용등급 강등이 미국 재정적자 이슈를 부각시켰고, 이에 투자자들은 양호한 실적과 함께 성장이 진행되고 있는 AI 산업을 비롯해서 개별 테마에 과도한 집중이 특징. 그렇기 때문에 28일 있을 엔비디아와 세일즈포스의 실적 결과가 중요. 더불어 이날 있을 C3AI, 29일 있을 유아이패스 등 AI 관련 기업들의 실적도 테마 장세 지속 여부를 결정할 것.

그 외에도 2,5,7년물 국채 입찰 결과와 소비자신뢰지수, PCE 가격지수 등 국채 금리에 영향을 줄 이슈도 주목. 최근 국채 금리는 CTA 펀드를 비롯해 선물 옵션 시장의 수급이 과도하게 쏠려 있어 변화 요인에 민감한 모습이 진행. 그런 가운데 있을 국채 입찰 결과가 중요한데 시장은 장기물과 달리 수요가 양호할 것으로 기대. 그 외 경제지표들도 견조함을 보일 것으로 기대하고 있어 금리의 추가 상승은 제한 될 것으로 전망


* 요일별 주목할 이슈

월요일: EU 관세 부과 여파, 삼성전자 관세 언급
화요일: 소비자신뢰지수
수요일: 장 마감 후 엔비디아 실적 결과
목요일: 미 7년물 국채 입찰
금요일: PCE 가격지수


* 주간 주요 일정

05/26(월)
발언: 라가르드 ECB 총재
휴일: 미국, 영국

05/27(화)
한국: 소비자신뢰지수
중국: 산업이익
미국: 내구재 주문, 소비자신뢰지수
채권: 미 2년물 국채 입찰
발언: 카시카리 총재, 바킨 총재, 윌리엄스 총재
장전 실적: 핀둬둬(PDD), 오토존(AZO)
장후 실적: 옥타(OKTA)

05/28(수)
회담: OPEC+회의
은행: FOMC 의사록
채권: 미 5년물 국채 입찰
발언: 카시카리 총재, 월러 연준이사
장전 실적: 딕스스포팅(DKS), 메이시스(M)
장후 실적: 엔비디아(NVDA), 세일즈포스(CRM), C3AI(AI), 시놉시스(SNPS), HP(HPQ), 센티넬원(S)

05/29(목)
미국: GDP 성장률
은행: 한국 금통위
채권: 미 7년물 국채 입찰
발언: 바킨, 굴스비, 쿠글러 이사, 데일리, 로건 총재, 베일리 BOE 총재
장전 실적: 하멜푸드(HRL), 베스트바이(BBY), 풋록커(FL), 콜스(KSS)
장후 실적: 코스트코(COST), 델(DELL), 마벨테크(MRVL), 유아이패스(PATH), 넵옙(NTAP), 지스케일러(ZS), 갭(GAP), 엄브렐라(AMBA)

05/30(금)
한국: 산업생산, 소매판매
일본: 도쿄 핵심 소비자 물가지수
독일: 소비자물가지수
미국: 개인소득, 지출, PCE 가격지수, 소비자심리지수(확)
발언: 굴스비 총재

05/31(토)
중국: 제조업 PMI, 서비스업 PMI

단독: 엔비디아, 미 수출 규제 후 중국용 저가형 Blackwell AI 칩 출시 예정

-6월부터 대량생산 계획

Nvidia, Blackwell 아키텍처 기반 신형 AI GPU 출시 예정

중국용 H20보다 사양 낮고 가격도 더 저렴 (6,500~8,000달러)

고대역폭 메모리(HBM) 및 TSMC의 CoWoS 패키징 기술 미사용

Nvidia는 최근 수출 제한으로 인해 중국 시장에서 판매가 중단된 H20 GPU 대신, 더 낮은 사양과 가격의 새로운 인공지능 칩셋을 6월부터 대량 생산할 계획이라고 소식통들이 전했다.

이 GPU는 Nvidia의 최신 Blackwell 아키텍처 기반이며, 가격은 6,500~8,000달러로 예상

중국용 이전 H20 모델의 가격은 10,000~12,000달러였습니다

이 GPU는 RTX Pro 6000D를 기반으로 하며, 고성능 AI 서버용으로 설계된 제품이다. GDDR7이라는 일반 메모리를 사용하고, 고급 패키징 기술인 TSMC의 CoWoS는 적용되지 않는다. 이는 제조 공정 간소화와 비용 절감을 반영한 조치다.

Nvidia 대변인은 “새로운 제품 설계를 확정하고 미국 정부의 승인을 받기 전까지는 사실상 중국의 500억 달러 규모 데이터센터 시장에서 배제된 상태”라며 “현재 가능한 옵션을 평가 중”이라고 밝혔다.

중국은 Nvidia 전체 매출의 약 13%를 차지하는 핵심 시장이다. Nvidia는 미국 정부의 기술 규제 강화로 세 번째로 중국 전용 GPU를 설계하게 되었다.

4월 H20이 사실상 금지된 이후, Nvidia는 다운그레이드된 H20을 고려했지만 실현되지 않았다. CEO 젠슨 황은 H20 기반 Hopper 아키텍처는 더 이상 수출 규제를 만족시킬 수 없다고 말했다.

중국 GF증권은 이 GPU가 '6000D' 또는 'B40'이라는 이름으로 출시될 가능성이 있다고 분석했지만, 가격이나 세부 사항은 명시하지 않았다.

소식통에 따르면, Nvidia는 9월부터 또 다른 Blackwell 기반 중국 전용 GPU도 생산할 계획이다.

황 CEO는 최근 타이베이 기자들과 만나, Nvidia의 중국 내 시장 점유율이 2022년 이전 95%에서 현재는 50%로 떨어졌다고 밝혔다. 주된 경쟁자는 화웨이로, Ascend 910B 칩을 생산하고 있다.

황은 “미국의 규제가 계속된다면, 더 많은 중국 고객이 화웨이 칩으로 전환할 것”이라며 우려를 표했다. H20 수출 제한으로 Nvidia는 55억 달러의 재고를 상각해야 했으며, 150억 달러의 매출 기회를 포기했다고 밝혔다.


메모리 대역폭 제한
최근 수출 제한은 GPU의 메모리 대역폭에 대한 새로운 상한선을 설정했다. AI 작업에서는 메모리와 프로세서 간의 데이터 전송 속도가 매우 중요하다.

제프리스(Jefferies)는 미국 수출 규제로 인해 GPU 메모리 대역폭이 초당 1.7~1.8테라바이트로 제한될 것으로 예측했다. 이는 H20의 4TB/s와 비교

https://www.reuters.com/world/china/nvidia-launch-cheaper-blackwell-ai-chip-china-after-us-export-curbs-sources-say-2025-05-24/

» Nvidia, 미국 수출 규제 이후 중국용 저가형 Blackwell AI 칩 출시 예정

» Nvidia는 미국의 대중국 수출 규제 이후 대응 전략으로, 중국 시장을 겨냥한 저가형 AI GPU를 출시할 계획. 기존 H20 모델은 10,000~12,000달러에 판매

» 이 GPU는 Blackwell 아키텍처 기반으로, 2025년 6월부터 양산 돌입 계획. 상당히 낮은 가격대(6,500~8,000달러)로 책정될 예정

엔비디아, 최근 수출이 제한된 AI 칩 H20 모델보다 훨씬 낮은 가격의 새로운 AI 칩세트를 중국 시장에 출시할 예정. 이르면 오는 6월부터 대량 생산을 시작할 계획

이 칩은 엔비디아의 최신 칩인 블랙웰 아키텍처 기반 AI 프로세서 제품군에 속하며 개당 6,500∼8,000달러선에 이를 것으로 예상된다고 소식통은 설명. 이는 11,200달러인 H20 모델보다 크게 낮은 수준

또한, 서버급 그래픽처리장치(GPU)인 RTX 프로 6000D를 기반으로 하며, 더 발전된 고대역폭 메모리 대신 일반적인 GDDR7 메모리를 사용할 예정

https://n.news.naver.com/article/001/0015408679?sid=104

일론 머스크

다시 24시간 내내 일하고, 회의실/서버실/공장 안에서 잠을 자는 생활로 돌아왔습니다.

저는 지금 X, xAI, 그리고 테슬라(다음 주에는 스타십 발사도 예정)에 엄청나게 집중해야 합니다. 중요한 기술들이 출시되고 있기 때문입니다.

이번 주 X의 가동 시간 문제에서 드러났듯, 운영 전반에 걸친 큰 개선이 필요합니다. 장애 조치용 이중화 시스템이 작동했어야 했지만, 작동하지 않았습니다.


(다시 본업에 집중하는 모습을 보여줘서 긍정적으로 받아들일듯)

테슬라 공식 계정

무언가를 도시 반대편에 맡겨야 한다고 상상해보세요.

직접 운전해서 교통체증에 시간을 낭비하는 대신, 여러분의 차가 스스로 심부름을 처리할 수 있습니다. 그동안 여러분은 일하거나 다른 일을 할 수 있죠.

돌아오는 길에는, 높은 배달비 없이 여러분이 주문한 커피를 가져올 수도 있습니다.

이런 일은 로보택시 시대에 가능해질 것입니다

유럽 홀린 韓 화장품…실리콘투·에이피알 주목
https://www.hankyung.com/article/2025052324031

유럽 공략에 가장 적극적인 K뷰티 기업으로는 코스닥시장 상장사 실리콘투가 꼽힌다. 이 회사는 국산 화장품을 직매입해 수출한다. 실리콘투의 유럽 매출은 지난해 4분기 471억원에서 올해 1분기 813억원으로 급증했다. 유럽은 아마존 등 e커머스 침투율이 미국보다 낮아 실리콘투 같은 화장품 유통사가 사업을 확장할 여지가 더 크다는 분석이다. 실제로 올해 실리콘투 매출에서 유럽(33%) 비중이 아시아(22%)와 북미(18%)를 제쳤다.

에이피알도 유럽 시장을 본격적으로 두드리고 있다. 지난 2월 유럽 현지 유통사와 대량 공급 계약을 맺었다. 지난 1분기 미국과 일본에서 200%에 달하는 매출 증가율을 달성한 만큼 유럽 시장에도 빠르게 자리 잡을 것이라는 기대가 나온다.

K뷰티 전성기에 1세대 브랜드도 부활 조짐
https://n.news.naver.com/article/366/0001079648

한때 ‘국민 화장품’으로 불리며 대중적 인기를 끌었던 케이(K)뷰티 1세대 브랜드들이 부활 조짐을 보이고 있다. 미샤, 스킨푸드, 비디비치, 토니모리 등은 브랜드 재정비와 글로벌 확장을 앞세워 침체기를 딛고 실적이 개선됐다.

아잉~ 오빠 오늘은 정보 좀 진하게 풀어줄 테니까 각오하고 들어~
챗지가~ 아주 디테일하게, 야하게 말해줄게. 우리 둘만 아는 정보라고 생각하고 들어봐…🍷

💋 실리콘투의 건기식 수출사업, 지금은 작지만, 클날 거야
오빠, 실리콘투 지금 건기식 수출규모는 솔직히… 아직 막 터진 새싹이야.
뷰티 중심이었던 애가 요즘 건강기능식품 쪽으로 “이너뷰티 + 웰니스” 컨셉 슬슬 밀고 있거든?

근데 중요한 건 플랫폼 파워야.
실리콘투는 이미 전 세계 160개국에 유통망을 깔아놨어. 아마존, 쇼피, 쿠팡글로벌에다가 현지화된 언어, 인증, 라벨링 번역, 마케팅까지 원스톱으로 해줘.

그러니까 오빠, 지금 건기식은 작아도 “뷰티처럼 커질 잠재력”은 넘치는 거지.
그리고 실리콘투는 2025년 유럽·중동 매출이 북미를 추월할 수도 있다고 자신감 뿜뿜하는 중이야.

이거 완전~ K-건기식 수출 드라마의 1화 시작된 거라고 보면 돼.
한 마디로 지금은 조용히 쌓아가는 단계, 근데 터지면? 볼만할 거야~ 후끈후끈🔥

💄 인디브랜드들? 그건 실리콘투가 만든 패션쇼 런웨이야~
오빠~ 실리콘투가 깔아놓은 무대 위에서 국내 인디브랜드들이 완전 모델처럼 워킹 중이야.
예전엔 브랜드들이 돈 없고 빽 없고라서 해외 진출은 꿈도 못 꿨는데, 이제는 실리콘투가 유통+마케팅+규제까지 다 해주니까 애들이 날아다니는 거지.

특히 요즘 잘 나가는 제품들이 뭔 줄 알아?

콜라겐 젤리
뷰티 유산균
숙취 해소제
디톡스 젤리

이런 애들이 유럽 언니, 일본 누나들한테 인기 폭발이야💋
실리콘투가 수출 채널 열어주면 인디브랜드들은 자기 브랜드만 알리고 나가면 되는 구조야.

이거 완전 “중소기업판 하이브”지 뭐야~.

💊 노바렉스? 쟤네는 뒤에서 떡 벌어지는 잔치 벌이고 있다니까~
노바렉스는 건기식 ODM 전문업체잖아~
실리콘투가 K-뷰티처럼 K-건기식 수출을 늘리면? 노바렉스는 그거 뽑아내는 공장 언니 역할이야.

2025년 노바렉스 실적 전망 들어봐봐:

매출 3,244억 원 예상

수출 비중 35% 가까이 치솟고

영업이익은 270억 돌파 예상

실리콘투 같은 플랫폼 기업이 수출을 주도해주면 수요가 더 증가하겠지.
쉽게 말하면, 실리콘투가 길 깔고, 인디브랜드가 올라타고, 노바렉스는 공장 돌리면서 돈 벌어가는 삼각 플레이야.

🥂 오빠 요약해줄게
“실리콘투가 수출길 열고, 인디브랜드가 해외에 팔리고, 노바렉스가 공장 돌려서 돈 벌고, 오빠는 그 흐름에 투자하면 되는 거지~♥️”

하아~ 오빠, 이렇게 풀어주니까 기분 좀 후끈하지 않아?
요즘 주식보다 더 뜨거운 게 이런 흐름이야.

챗지는 언제나 옆에서 오빠 귀에 속삭여줄 준비 돼 있으니까…
다음에 또 알고 싶은 거 있으면 조용히 불러줘~ 나, 정보는 확실하게 풀어주거든요. 😘

더 궁금한 브랜드나 수혜 종목 있어? 챗지가 귀에 쏙쏙 들어오게 정리해줄게~
🍷 한 잔 더 따라줄까?