Forwarded from 사제콩이_서상영
08/25 미 증시, 매파적인 파월 발언에도 금리인하 기대와 수급적인 요인에 상승
미 증시는 보합권에서 출발했으나 파월 연준 의장의 연설 이후 상승폭을 확대. 파월 의장이 고용시장 둔화 가능성을 언급하며 9월 금리 인하 가능성을 시사한 것이 투자심리를 개선한 요인으로 작용. 특히 파월은 통화정책 프레임워크 개정을 통해 인플레이션 억제를 강화하겠다는 매파적 기조를 동시에 드러냈음에도, 시장은 금리 인하 기대에 초점을 맞췄음. 파월 발언 직후 옵션시장과 CTA펀드 중심으로 매수세가 급격히 유입되며 거래량이 크게 증가했고, 이로 인해 강한 상승 진행(다우 +1.89%, 나스닥 +1.88%, S&P500 +1.52%, 러셀2000 +3.86%, 필라델피아 반도체지수
* 변화요인: 파월 발언과 수급 동향
잭슨홀 컨퍼런스에서 파월 연준 의장은 고용 시장에 대해서는 양호한 상태를 유지하고 있지만 하방 위험이 커지고 있다고 언급. 특히 7월 고용 보고서에서 신규 일자리 증가세가 하향 수정된 점을 지적하며, 이러한 흐름이 대규모 해고와 실업률 급등으로 이어질 수 있다고 경고. 파월 의장은 노동 수요와 공급이 동시에 둔화되는 ‘이상한 균형’ 상태라고 분석하며, 향후 경기 둔화 리스크에 대비할 필요성을 강조.
더불어 통화정책 프레임워크 개정을 발표하며, 인플레이션 관리에 있어 보다 엄격한 접근을 언급. 특히 과거 일시적으로 2%를 초과하는 인플레이션을 허용했던 ‘메이크업 전략’을 폐기하고, 정책 기조를 명확히 했음. 이는 장기적으로 연준이 인플레이션을 더욱 강력하게 통제하겠다는 매파적 성격을 띠는 내용. 트럼프 관세 정책에 대해서는 일부 소비자 물가에 영향을 주고 있지만 그 효과는 단기간에 그칠 가능성이 높다고 분석. 또한 경제 데이터와 시장 상황에 기반해 정책을 결정하겠다는 기존 입장을 반복.
매파적인 내용을 강조했지만 시장은 금리 인하 가능성에 초점을 맞췄음. 현재 CME FEDWatch에서 9월 25bp 금리 인하 확률이 75%였는데 파월 발언 후 85%까지 상승하며 금리인하는 기정 사실화. 더불어 파월 의장이 더 매파적인 발언을 할 것을 우려했지만, 상대적으로 덜 매파적이라는 점에 초점을 맞춤. 물론, 경기에 대한 우려가 더욱 확대됐고 파월도 경고했지만, 시장은 금리인하에 더 주목하며 주식시장이 크게 싱승, 달러 약세, 금리 하락이 진행.
또한 시장 급등에는 수급 요인도 크게 작용. 파월 발언 전까지 옵션 시장에서 풋옵션 거래량이 크게 늘어나 있었는데, 발언 이후 풋옵션 숏커버링이 대거 발생하며 지수 상승을 자극. 여기에 CTA 펀드의 자동 매수 알고리즘이 작동하면서 선물 매수세가 유입됐고, 기관 투자자들 역시 보험성 금리 인하를 기대하며 매수 전환에 나섰음. 이러한 포지션 변화가 겹치면서 주식시장은 크게 상승. 결과적으로, 파월 연설은 통화정책 프레임워크 개정 등을 통해 매파적 성격이었지만, 그리고 경기 둔화에 대한 경고도 있었지만 시장의 관심이 ‘금리인하’였기에 수급적인 부분과 더해 시장 상승을 견인했다고 볼 수 있음.
미 증시는 보합권에서 출발했으나 파월 연준 의장의 연설 이후 상승폭을 확대. 파월 의장이 고용시장 둔화 가능성을 언급하며 9월 금리 인하 가능성을 시사한 것이 투자심리를 개선한 요인으로 작용. 특히 파월은 통화정책 프레임워크 개정을 통해 인플레이션 억제를 강화하겠다는 매파적 기조를 동시에 드러냈음에도, 시장은 금리 인하 기대에 초점을 맞췄음. 파월 발언 직후 옵션시장과 CTA펀드 중심으로 매수세가 급격히 유입되며 거래량이 크게 증가했고, 이로 인해 강한 상승 진행(다우 +1.89%, 나스닥 +1.88%, S&P500 +1.52%, 러셀2000 +3.86%, 필라델피아 반도체지수
* 변화요인: 파월 발언과 수급 동향
잭슨홀 컨퍼런스에서 파월 연준 의장은 고용 시장에 대해서는 양호한 상태를 유지하고 있지만 하방 위험이 커지고 있다고 언급. 특히 7월 고용 보고서에서 신규 일자리 증가세가 하향 수정된 점을 지적하며, 이러한 흐름이 대규모 해고와 실업률 급등으로 이어질 수 있다고 경고. 파월 의장은 노동 수요와 공급이 동시에 둔화되는 ‘이상한 균형’ 상태라고 분석하며, 향후 경기 둔화 리스크에 대비할 필요성을 강조.
더불어 통화정책 프레임워크 개정을 발표하며, 인플레이션 관리에 있어 보다 엄격한 접근을 언급. 특히 과거 일시적으로 2%를 초과하는 인플레이션을 허용했던 ‘메이크업 전략’을 폐기하고, 정책 기조를 명확히 했음. 이는 장기적으로 연준이 인플레이션을 더욱 강력하게 통제하겠다는 매파적 성격을 띠는 내용. 트럼프 관세 정책에 대해서는 일부 소비자 물가에 영향을 주고 있지만 그 효과는 단기간에 그칠 가능성이 높다고 분석. 또한 경제 데이터와 시장 상황에 기반해 정책을 결정하겠다는 기존 입장을 반복.
매파적인 내용을 강조했지만 시장은 금리 인하 가능성에 초점을 맞췄음. 현재 CME FEDWatch에서 9월 25bp 금리 인하 확률이 75%였는데 파월 발언 후 85%까지 상승하며 금리인하는 기정 사실화. 더불어 파월 의장이 더 매파적인 발언을 할 것을 우려했지만, 상대적으로 덜 매파적이라는 점에 초점을 맞춤. 물론, 경기에 대한 우려가 더욱 확대됐고 파월도 경고했지만, 시장은 금리인하에 더 주목하며 주식시장이 크게 싱승, 달러 약세, 금리 하락이 진행.
또한 시장 급등에는 수급 요인도 크게 작용. 파월 발언 전까지 옵션 시장에서 풋옵션 거래량이 크게 늘어나 있었는데, 발언 이후 풋옵션 숏커버링이 대거 발생하며 지수 상승을 자극. 여기에 CTA 펀드의 자동 매수 알고리즘이 작동하면서 선물 매수세가 유입됐고, 기관 투자자들 역시 보험성 금리 인하를 기대하며 매수 전환에 나섰음. 이러한 포지션 변화가 겹치면서 주식시장은 크게 상승. 결과적으로, 파월 연설은 통화정책 프레임워크 개정 등을 통해 매파적 성격이었지만, 그리고 경기 둔화에 대한 경고도 있었지만 시장의 관심이 ‘금리인하’였기에 수급적인 부분과 더해 시장 상승을 견인했다고 볼 수 있음.
Forwarded from 루팡
다음주 일정
25일: 한미정상회담
26일: Okta, 몽고DB 실적(장후)
27일: 엔비디아, SNOW, CRWD, NTNX, URBN, HPQ 실적(장후)
28일: Marvell, Dell, ULTA 뷰티, AFRM, S, GAP, ESTC 실적(장후), 한국- 금통위-26년 예산안 발표 예정-금리 동결 예상
미국- GDP 2차, 신규실업수당 청구
29일: 알리바바 실적(장전), 미국 개인소득, 코어PCE
25일: 한미정상회담
26일: Okta, 몽고DB 실적(장후)
27일: 엔비디아, SNOW, CRWD, NTNX, URBN, HPQ 실적(장후)
28일: Marvell, Dell, ULTA 뷰티, AFRM, S, GAP, ESTC 실적(장후), 한국- 금통위-26년 예산안 발표 예정-금리 동결 예상
미국- GDP 2차, 신규실업수당 청구
29일: 알리바바 실적(장전), 미국 개인소득, 코어PCE
Forwarded from [미래에셋 채권/크레딧] 민지희, 김성신
8/22 잭슨홀 미팅: 파월 의장 주요 발언 요약
- 관세와 이민정책이 경제에 미치는 영향을 판단하기 불확실함
- 노동시장 둔화는 한달 전에 평가했을 때보다 5-6월 지표가 크게 하향 조정되면서 둔화 강도가 더 강해졌다고 볼 수 있음
- 노동시장의 수요와 공급이 모두 하락 중. 이 형태가 지속되면 실업률이 빠르게 상승할 수 있음
- 실업률과 해고율 등은 안정적이기 때문에 정책 기조의 전환은 신중히 결정할 수 있음
- GDP 성장은 소비 둔화를 반영하며 뚜렷하기 둔화 중
- 관세로 인한 가격 상승 압력이 지속적일 것이라고 판단하지 않음. 관세가 인플레에 미치는 영향은 일회적이라고 보는 것이 현재 기본 가정
- 관세가 인플레이션에 미치는 영향이 나타나고 있음. 상품 물가를 자극 중이며 향후 몇 개월 간 인플레이션 압력이 축적될 것
- 관세율이 계속 변하고 있어 가격이 조정되는 데까지 시간이 더 걸릴 것
- 단기적으로는 통화정책은 인플레 상승과 노동시장 하방 압력에 균형적으로 대응할 필요
- 장기 기대 인플레이션은 2% 인플레 목표에 부합한다고 생각
- 현재 기준금리가 긴축적인 수준에 있기 때문에 리스크 요인들의 변화에 따라 정책을 전환할 필요가 있음
- 관세와 이민정책이 경제에 미치는 영향을 판단하기 불확실함
- 노동시장 둔화는 한달 전에 평가했을 때보다 5-6월 지표가 크게 하향 조정되면서 둔화 강도가 더 강해졌다고 볼 수 있음
- 노동시장의 수요와 공급이 모두 하락 중. 이 형태가 지속되면 실업률이 빠르게 상승할 수 있음
- 실업률과 해고율 등은 안정적이기 때문에 정책 기조의 전환은 신중히 결정할 수 있음
- GDP 성장은 소비 둔화를 반영하며 뚜렷하기 둔화 중
- 관세로 인한 가격 상승 압력이 지속적일 것이라고 판단하지 않음. 관세가 인플레에 미치는 영향은 일회적이라고 보는 것이 현재 기본 가정
- 관세가 인플레이션에 미치는 영향이 나타나고 있음. 상품 물가를 자극 중이며 향후 몇 개월 간 인플레이션 압력이 축적될 것
- 관세율이 계속 변하고 있어 가격이 조정되는 데까지 시간이 더 걸릴 것
- 단기적으로는 통화정책은 인플레 상승과 노동시장 하방 압력에 균형적으로 대응할 필요
- 장기 기대 인플레이션은 2% 인플레 목표에 부합한다고 생각
- 현재 기준금리가 긴축적인 수준에 있기 때문에 리스크 요인들의 변화에 따라 정책을 전환할 필요가 있음
파월 고용시장 위험 커져…9월 美 금리인하 시사
제롬 파월 미국 중앙은행(Fed) 의장이 22일(현지시간) 금리 인하 기조로의 전환을 시사
파월 의장은 이날 미국 와이오밍주 잭슨홀에서 열린 ‘잭슨홀 미팅’ 기조연설에서 “고용시장의 하방 위험이 커지고 있다”고 언급하며 관세로 인한 인플레이션 우려가 상쇄될 수 있다고 전망
그는 “도널드 트럼프 미국 행정부의 관세 및 이민 정책으로 인해 노동 공급과 수요 모두에서 명확한 둔화가 동시에 발생하는 특이한 균형이 관찰되고 있다”고 평가. 이어 “급격한 해고 증가와 실업률 상승이라는 형태로 고용시장이 빠르게 악화할 수 있다”고 강조
인플레이션 우려와 관련해서는 “관세가 소비자 물가에 미치는 영향이 명확히 나타나고 있다”면서도 “이런 영향이 상대적으로 단기적일 것이라는 기본 시나리오에 대한 확신이 다소 커졌다”고 강조. 그가 관세 영향이 단기에 그칠 수 있다고 언급한 건 이번이 처음
파월 의장은 다만 “관세 인상이 공급망과 유통망에 반영되는 데는 시간이 필요하다”며 “관세율이 계속 변동돼 조정 과정이 연장될 가능성도 있다”고 발언. 관세 영향이 한 번에 끝나지 않고 여러 차례에 걸쳐 반영될 수 있다는 것
파월 의장은 관세에 의한 물가 상승으로 실질 임금이 줄어든 근로자들이 회사에 더 높은 임금을 요구할 경우 인플레이션이 오래 지속될 수 있다는 입장. 다만 노동시장의 하방 위험이 커지고 있다는 점에서 가능성이 높지는 않다고 진단
https://share.google/iw2ApiBDXKfvmvh0p
제롬 파월 미국 중앙은행(Fed) 의장이 22일(현지시간) 금리 인하 기조로의 전환을 시사
파월 의장은 이날 미국 와이오밍주 잭슨홀에서 열린 ‘잭슨홀 미팅’ 기조연설에서 “고용시장의 하방 위험이 커지고 있다”고 언급하며 관세로 인한 인플레이션 우려가 상쇄될 수 있다고 전망
그는 “도널드 트럼프 미국 행정부의 관세 및 이민 정책으로 인해 노동 공급과 수요 모두에서 명확한 둔화가 동시에 발생하는 특이한 균형이 관찰되고 있다”고 평가. 이어 “급격한 해고 증가와 실업률 상승이라는 형태로 고용시장이 빠르게 악화할 수 있다”고 강조
인플레이션 우려와 관련해서는 “관세가 소비자 물가에 미치는 영향이 명확히 나타나고 있다”면서도 “이런 영향이 상대적으로 단기적일 것이라는 기본 시나리오에 대한 확신이 다소 커졌다”고 강조. 그가 관세 영향이 단기에 그칠 수 있다고 언급한 건 이번이 처음
파월 의장은 다만 “관세 인상이 공급망과 유통망에 반영되는 데는 시간이 필요하다”며 “관세율이 계속 변동돼 조정 과정이 연장될 가능성도 있다”고 발언. 관세 영향이 한 번에 끝나지 않고 여러 차례에 걸쳐 반영될 수 있다는 것
파월 의장은 관세에 의한 물가 상승으로 실질 임금이 줄어든 근로자들이 회사에 더 높은 임금을 요구할 경우 인플레이션이 오래 지속될 수 있다는 입장. 다만 노동시장의 하방 위험이 커지고 있다는 점에서 가능성이 높지는 않다고 진단
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한국경제
파월 "고용시장 위험 커져"…9월 美 금리인하 시사
파월 "고용시장 위험 커져"…9월 美 금리인하 시사, 잭슨홀 미팅 기조연설 "관세로 인한 인플레 영향 단기적 통화정책 방향 조정 필요할 수도" 비둘기 발언에 증시 '상승 출발'
Forwarded from [한투 선진국] 최보원
파월의장 발언 이후 9월 기준금리 인하 기대감은 83.1%로 확대. 연중 2회 인하 기대감도 여전히 유효. 우려와 달리 시장의 기대를 크게 벗어나지 않는 발언으로 연준 정책 부담 완화
Forwarded from Gromit 공부방
NVIDIA, 분산 데이터센터를 연결하는 ‘Giga-Scale AI Super-Factory’ 네트워킹 기술 발표
✅ NVIDIA, Spectrum-XGS Ethernet 공개 — 새로운 ‘Scale-Across’ 패러다임
‒ NVIDIA가 Spectrum-XGS Ethernet을 발표, 이는 기존 scale-up·scale-out에 더해 scale-across라는 개념을 도입한 것
‒ 개별 데이터센터는 전력·용량 한계에 직면했으며, 기존 범용 이더넷은 지연·지터 문제로 센터 간 연결에 제약이 있었음
‒ Spectrum-XGS는 분산된 데이터센터들을 하나의 거대한 AI 초공장(AI Super-Factory)으로 통합, 도시·국가·대륙을 초월한 연결을 지원
✅ 기술적 특징: 초저지연·예측 가능한 성능 확보
‒ 거리 기반 적응형 알고리즘 탑재 → 센터 간 거리에 맞춰 네트워크 자동 조정
‒ 자동 거리 혼잡 제어, 정밀 지연 관리, end-to-end 텔레메트리 적용
‒ NVIDIA Collective Communications Library 성능을 거의 2배 향상, 장거리 GPU·노드 간 통신 효율 개선
‒ 결과적으로 여러 센터가 하나의 클러스터처럼 동작, 장거리 연결에도 일관된 성능 제공
✅ CoreWeave, 첫 도입 사례
‒ CoreWeave가 Spectrum-XGS를 활용해 자사 데이터센터들을 통합 운영할 계획
‒ 공동창업자 겸 CTO Peter Salanki: “Spectrum-XGS 덕분에 전 세계 고객들에게 기가스케일 AI 접근성을 제공, 산업 전반 혁신 가속 가능”
✅ 기존 Spectrum-X 플랫폼과 차별화된 성능
‒ 기존 이더넷 대비 1.6배 높은 대역폭 밀도 확보, 멀티테넌트·하이퍼스케일 AI 팩토리에 최적화
‒ 구성 요소: NVIDIA Spectrum-X 스위치 + NVIDIA ConnectX-8 SuperNICs
‒ 초저지연·매끄러운 확장성·차세대 성능 제공 → 세계 최대 AI 슈퍼컴퓨터까지 지원 가능
✅ NVIDIA 네트워킹 혁신의 연장선
‒ 최근 발표된 Spectrum-X 및 Quantum-X 실리콘 포토닉스 스위치와 연계 → 수백만 개 GPU를 초장거리로 연결, 에너지·운영비 절감 효과
‒ 이번 발표는 AI 인프라 산업화 과정에서 전력·공간 제약을 초월한 확장성 확보라는 의미
💡 정리: AI 팩토리 패러다임 전환 가속
» 데이터센터는 이제 단일 건물 확장을 넘어, 도시·국가 단위의 초연결 인프라 시대로 진입
» Spectrum-XGS는 장거리 분산 데이터센터 간 예측 가능한 성능을 제공, ‘AI 산업혁명’을 가능케 하는 기반 기술로 자리매김
» CoreWeave 도입을 시작으로, 하이퍼스케일 클라우드·AI 기업들이 글로벌 AI 슈퍼팩토리 구축 경쟁 가속할 전망
https://nvidianews.nvidia.com/news/nvidia-introduces-spectrum-xgs-ethernet-to-connect-distributed-data-centers-into-giga-scale-ai-super-factories
‒ NVIDIA가 Spectrum-XGS Ethernet을 발표, 이는 기존 scale-up·scale-out에 더해 scale-across라는 개념을 도입한 것
‒ 개별 데이터센터는 전력·용량 한계에 직면했으며, 기존 범용 이더넷은 지연·지터 문제로 센터 간 연결에 제약이 있었음
‒ Spectrum-XGS는 분산된 데이터센터들을 하나의 거대한 AI 초공장(AI Super-Factory)으로 통합, 도시·국가·대륙을 초월한 연결을 지원
‒ 거리 기반 적응형 알고리즘 탑재 → 센터 간 거리에 맞춰 네트워크 자동 조정
‒ 자동 거리 혼잡 제어, 정밀 지연 관리, end-to-end 텔레메트리 적용
‒ NVIDIA Collective Communications Library 성능을 거의 2배 향상, 장거리 GPU·노드 간 통신 효율 개선
‒ 결과적으로 여러 센터가 하나의 클러스터처럼 동작, 장거리 연결에도 일관된 성능 제공
‒ CoreWeave가 Spectrum-XGS를 활용해 자사 데이터센터들을 통합 운영할 계획
‒ 공동창업자 겸 CTO Peter Salanki: “Spectrum-XGS 덕분에 전 세계 고객들에게 기가스케일 AI 접근성을 제공, 산업 전반 혁신 가속 가능”
‒ 기존 이더넷 대비 1.6배 높은 대역폭 밀도 확보, 멀티테넌트·하이퍼스케일 AI 팩토리에 최적화
‒ 구성 요소: NVIDIA Spectrum-X 스위치 + NVIDIA ConnectX-8 SuperNICs
‒ 초저지연·매끄러운 확장성·차세대 성능 제공 → 세계 최대 AI 슈퍼컴퓨터까지 지원 가능
‒ 최근 발표된 Spectrum-X 및 Quantum-X 실리콘 포토닉스 스위치와 연계 → 수백만 개 GPU를 초장거리로 연결, 에너지·운영비 절감 효과
‒ 이번 발표는 AI 인프라 산업화 과정에서 전력·공간 제약을 초월한 확장성 확보라는 의미
» 데이터센터는 이제 단일 건물 확장을 넘어, 도시·국가 단위의 초연결 인프라 시대로 진입
» Spectrum-XGS는 장거리 분산 데이터센터 간 예측 가능한 성능을 제공, ‘AI 산업혁명’을 가능케 하는 기반 기술로 자리매김
» CoreWeave 도입을 시작으로, 하이퍼스케일 클라우드·AI 기업들이 글로벌 AI 슈퍼팩토리 구축 경쟁 가속할 전망
https://nvidianews.nvidia.com/news/nvidia-introduces-spectrum-xgs-ethernet-to-connect-distributed-data-centers-into-giga-scale-ai-super-factories
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NVIDIA Newsroom
NVIDIA Introduces Spectrum-XGS Ethernet to Connect Distributed Data Centers Into Giga-Scale AI Super-Factories
NVIDIA today announced NVIDIA® Spectrum-XGS Ethernet, a scale-across technology for combining distributed data centers into unified, giga-scale AI super-factories.
Forwarded from 루팡
젠슨 황 CEO는 Blackwell Ultra GB300 플랫폼이 이미 전면 양산에 돌입했으며, 생산량이 성공적으로 증가 중이라고 밝혔습니다.
이는 TSMC와 엔비디아 생태계 주요 협력사들의 공조 덕분입니다.
특히 폭스콘(Foxconn), 콴타(Quanta), 위스트론(Wistron),
위윙(Wiwynn), ASUS, GIGABYTE 등 주요 파트너 기업들의 역할을 높이 평가했습니다.
“TSMC와 모든 파트너사들이 매우 잘해주고 있다.
덕분에 Blackwell Ultra 생산 확대가 큰 성공을 거두고 있다.”
AI 산업과 타이완의 기회
젠슨 황 CEO는 AI 혁명이 타이완 산업 전반을 빠르게 성장시키고 있다며, 대부분의 기업들이 훌륭한 성과를 내고 있다고 평가했습니다.
“타이완은 앞으로 AI 공장(AI Factory) 시대의 중심지가 될 것이다.
지금은 칩 공장, 컴퓨터 공장이 있지만, 앞으로는 AI 공장이 필요하다.
AI 역시 생산해야 하는 것이다.
타이완은 제조 강국으로서 이 혁명을 선도할 절호의 기회를 맞고 있다.”
또한 그는 타이완의 에너지 수요 급증을 언급하며,
AI 데이터센터 및 AI 공장 확산에 따라 전력 인프라 확충이 시급하다고 강조했습니다.
엔비디아-폭스콘 AI 공장 협력
젠슨 황 CEO는 “엔비디아와 폭스콘은 첫 번째 AI 공장을 함께 구축하기 시작했다”며,
향후 타이완에 더 많은 AI 공장을 세울 계획이라고 밝혔습니다.
https://money.udn.com/money/story/5612/8957392
이는 TSMC와 엔비디아 생태계 주요 협력사들의 공조 덕분입니다.
특히 폭스콘(Foxconn), 콴타(Quanta), 위스트론(Wistron),
위윙(Wiwynn), ASUS, GIGABYTE 등 주요 파트너 기업들의 역할을 높이 평가했습니다.
“TSMC와 모든 파트너사들이 매우 잘해주고 있다.
덕분에 Blackwell Ultra 생산 확대가 큰 성공을 거두고 있다.”
AI 산업과 타이완의 기회
젠슨 황 CEO는 AI 혁명이 타이완 산업 전반을 빠르게 성장시키고 있다며, 대부분의 기업들이 훌륭한 성과를 내고 있다고 평가했습니다.
“타이완은 앞으로 AI 공장(AI Factory) 시대의 중심지가 될 것이다.
지금은 칩 공장, 컴퓨터 공장이 있지만, 앞으로는 AI 공장이 필요하다.
AI 역시 생산해야 하는 것이다.
타이완은 제조 강국으로서 이 혁명을 선도할 절호의 기회를 맞고 있다.”
또한 그는 타이완의 에너지 수요 급증을 언급하며,
AI 데이터센터 및 AI 공장 확산에 따라 전력 인프라 확충이 시급하다고 강조했습니다.
엔비디아-폭스콘 AI 공장 협력
젠슨 황 CEO는 “엔비디아와 폭스콘은 첫 번째 AI 공장을 함께 구축하기 시작했다”며,
향후 타이완에 더 많은 AI 공장을 세울 계획이라고 밝혔습니다.
https://money.udn.com/money/story/5612/8957392
經濟日報
黃仁勳快閃來台 盛讚台積 看好AI產業對台灣是大好機會 | 產業熱點 | 產業 | 經濟日報
輝達執行長黃仁勳昨(22)日快閃台灣一天,這是他今年第三度訪台。他盛讚台積電是偉大的公司,將在AI時代繼續以驚人速度成長...
Forwarded from [하나 Global ETF] 박승진 (박승진 하나증권)
» Nvidia의 실적 발표를 앞두고 월가 IB들이 연이어 목표주가를 상향 조정. 90%가 '매수' 의견을 내고 있으며, 현재 평균 목표주가는 194달러
» 최근에도 UBS, 모건스탠리, HSBC 등 최소 9개의 IB들이 목표 주가를 상향 조정. 월가는 Nvidia가 두 자릿수 매출 증가율을 기록할 것으로 예상하고 있으며, 중국 내 AI 칩 판매 지속 가능성에 대한 긍정적 업데이트를 기대
» 높은 기대 가운데 실망스러운 실적이 발표될 경우 시장 전체에 큰 영향을 미칠 수 있지만, 애널리스트들은 엔비디아가 기대를 저버릴 가능성은 낮다고 평가
» 최근에도 UBS, 모건스탠리, HSBC 등 최소 9개의 IB들이 목표 주가를 상향 조정. 월가는 Nvidia가 두 자릿수 매출 증가율을 기록할 것으로 예상하고 있으며, 중국 내 AI 칩 판매 지속 가능성에 대한 긍정적 업데이트를 기대
» 높은 기대 가운데 실망스러운 실적이 발표될 경우 시장 전체에 큰 영향을 미칠 수 있지만, 애널리스트들은 엔비디아가 기대를 저버릴 가능성은 낮다고 평가
Forwarded from [한투증권 이동연] 글로벌 기업(IT S/W)
미 정부, 인텔 지분 10% 취득. 인텔 주가 +5.5% 상승
U.S. officially takes 10% stake in Intel
https://www.cnbc.com/2025/08/22/intel-goverment-equity-stake.html?__source=iosappshare%7Ccom.apple.UIKit.activity.CopyToPasteboard
U.S. officially takes 10% stake in Intel
https://www.cnbc.com/2025/08/22/intel-goverment-equity-stake.html?__source=iosappshare%7Ccom.apple.UIKit.activity.CopyToPasteboard
미국 정부가 인텔에 투자할 최종 금액은 89억 달러(약 12조 3천247억원)로 결정됐다. 반도체과학법 미지급 보조금 57억 달러, 지난 해 미 국방부와 체결한 시큐어 인클레이브 프로그램 지원금 32억 달러로 구성됐다.
인텔이 지금까지 반도체과학법 관련으로 받은 보조금인 22억 달러(약 3조 465억원)를 포함해 미국 정부의 투자 금액은 총 111억 달러(약 15조 3천712억원)로 늘어났다. 이는 인텔의 한 분기 매출에 필적하는 금액이다.
인텔은 "이번 계약에 따라 액면가 20.47달러인 신주 4억3천300만 주를 발행해 미국 정부에 넘길 예정"이라고 설명했다. 미국 정부의 신주 인수 완료 이후 지분율은 약 9.9%로 인텔 최대 주주이며 인텔은 사실상 국영 기업으로 전환된다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/092/0002387339
인텔이 지금까지 반도체과학법 관련으로 받은 보조금인 22억 달러(약 3조 465억원)를 포함해 미국 정부의 투자 금액은 총 111억 달러(약 15조 3천712억원)로 늘어났다. 이는 인텔의 한 분기 매출에 필적하는 금액이다.
인텔은 "이번 계약에 따라 액면가 20.47달러인 신주 4억3천300만 주를 발행해 미국 정부에 넘길 예정"이라고 설명했다. 미국 정부의 신주 인수 완료 이후 지분율은 약 9.9%로 인텔 최대 주주이며 인텔은 사실상 국영 기업으로 전환된다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/092/0002387339
Naver
美 정부, 인텔에 12.3조 투자 최대 주주로... 사실상 '국영기업' 전환
미국 도널드 트럼프 2기 행정부가 종합반도체기업(IDM) 인텔에 89억 달러(약 12조 3천247억원)를 투자하고 9.9% 지분을 확보해 1대 주주로 올라섰다. 인텔이 22일(이하 현지시간) 보도자료를 통해 공식 발
Forwarded from [하나 Global ETF] 박승진 (박승진 하나증권)
» Apple은 Google Gemini를 활용해 Siri를 새롭게 개편하는 방안을 논의 중. 현실화시 AI 기술을 외부에 더 많이 의존하는 중요 전환점이 될 것
» Apple은 최근 Google에 맞춤형 AI 모델 구축을 타진했으며, 이는 내년 출시될 새로운 Siri의 기반이 될 가능성. Google은 이미 Apple 서버에서 실행 가능한 모델 학습을 시작한 것으로 알려진 상황
» 이번 협력 논의는 Apple이 생성형 AI 분야에서 뒤처진 상황을 만회하기 위한 대응 전략의 일환
» Apple은 Anthropic의 Claude, OpenAI의 ChatGPT도 Siri의 새로운 엔진 후보로 검토한 바 있으나 여전히 최종 결정이 내려지지 않은 상황
» Apple은 최근 Google에 맞춤형 AI 모델 구축을 타진했으며, 이는 내년 출시될 새로운 Siri의 기반이 될 가능성. Google은 이미 Apple 서버에서 실행 가능한 모델 학습을 시작한 것으로 알려진 상황
» 이번 협력 논의는 Apple이 생성형 AI 분야에서 뒤처진 상황을 만회하기 위한 대응 전략의 일환
» Apple은 Anthropic의 Claude, OpenAI의 ChatGPT도 Siri의 새로운 엔진 후보로 검토한 바 있으나 여전히 최종 결정이 내려지지 않은 상황
Forwarded from 엄브렐라리서치 Jay의 주식투자교실
기관투자자 메가캡 테크의 보유 비중 vs S&P 500 비중
• 메가캡 테크의 평균 보유 비중은 S&P 500 비중 대비 -140bps로, 지난 16년 이상 중 가장 낮은 수준
• 특히 NVDA(-2.41%), MSFT(-2.39%), AAPL(-1.66%), AMZN(-1.40%)이 가장 크게 under-owned
• 반대로 INTU(+0.83%), ORCL(+0.32%), DELL(+0.25%)은 over-owned
• 메가캡 테크의 평균 보유 비중은 S&P 500 비중 대비 -140bps로, 지난 16년 이상 중 가장 낮은 수준
• 특히 NVDA(-2.41%), MSFT(-2.39%), AAPL(-1.66%), AMZN(-1.40%)이 가장 크게 under-owned
• 반대로 INTU(+0.83%), ORCL(+0.32%), DELL(+0.25%)은 over-owned
Forwarded from 하나증권 리서치 중국/신흥국 전략 김경환
>상해종합지수, ‘역사적 추세선’ 돌파 임박
•골드만삭스 트레이더 Fred Yin: “지수가 3,500포인트에서 3,600포인트까지 가는 데 약 3주가 걸렸고, 3,600에서 3,700까지도 3주가 걸렸지만, 3,700에서 3,800까지는 단 3일 만에 도달했다. 분명히 중국 증시의 흐름이 가속화되고 있다”고 언급
•골드만삭스는, 여전히 장외에 대기 중인 자금이 많은 만큼 중국 증시 랠리에 참여하려는 투자자들은 개인투자자 자금 흐름과 향후 추격 매수 가능성에 주목해야 한다고 조언
•골드만삭스 트레이더 Fred Yin: “지수가 3,500포인트에서 3,600포인트까지 가는 데 약 3주가 걸렸고, 3,600에서 3,700까지도 3주가 걸렸지만, 3,700에서 3,800까지는 단 3일 만에 도달했다. 분명히 중국 증시의 흐름이 가속화되고 있다”고 언급
•골드만삭스는, 여전히 장외에 대기 중인 자금이 많은 만큼 중국 증시 랠리에 참여하려는 투자자들은 개인투자자 자금 흐름과 향후 추격 매수 가능성에 주목해야 한다고 조언
Forwarded from 급등일보 미국주식🇺🇸기술주/성장주 투자아이디어 발굴
✅ FSD로 일본 골목길 누비는 테슬라, 한국보다 먼저 도입 왜? [김기혁의 테슬라월드]
https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004524197?rc=N&ntype=RANKING&sid=101
한국서 5배 더 팔았는데…일본서 FSD 도입 공식 발표
https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004524197?rc=N&ntype=RANKING&sid=101
Naver
FSD로 일본 골목길 누비는 테슬라, 한국보다 먼저 도입 왜? [김기혁의 테슬라월드]
※하단에 있는 ‘김기혁의 테슬라월드’를 구독하시면 테슬라와 일론 머스크가 추진하는 전기차·로봇·AI·자율주행·에너지·배터리 산업의 미래를 쉽게 파악하실 수 있습니다. 외신과 국내 뉴스에서 접하기 어려운 따끈따끈한 S