Forwarded from 에테르의 일본&미국 리서치
Citi) NVIDIA Corp (NVDA.O); Computex Day 1 – CPU가 핵심 – 긍정적
CITI의 견해
젠슨 황 CEO가 COMPUTEX Day 1에서 GTC 기조연설을 진행했습니다. 당사의 주요 추가 시사점은 다음과 같습니다. 1) 최근 투자자들이 지연 가능성을 우려하던 것과 달리 Vera Rubin이 본격 양산에 들어갔습니다. 2) 엔비디아는 에이전틱 AI 전용 Vera CPU를 발표했으며, SQL 워크로드에서 x86 경쟁 제품인 AMD/Intel 대비 3배 성능, 데이터 처리에서는 6배 성능을 제공합니다. 또한 CPU 탑재 비중은 GPU 대비 거의 1:1에 가까워 보입니다. 이는 CPU에 긍정적입니다. 역사적으로 엔비디아는 GPU 2개당 CPU 1개를 판매해 왔기 때문입니다. 에이전틱 AI 환경에서 엔비디아는 이제 독립형 CPU 랙을 갖추고 있으며, 시스템당 256개의 CPU가 탑재되고, 메모리용으로도 CPU가 사용됩니다. 젠슨 황은 이를 “AI 에이전트 시대에는 CPU가 이제 GPU의 병목이 되었습니다”라고 가장 잘 요약했습니다. 3) Vera CPU의 초기 도입 고객으로 Anthropic과 OpenAI가 있습니다. 4) Microsoft와 Nvidia가 개발한 ARM 기반 PC인 RTX Spark를 통해 “PC의 새로운 시대”가 열렸습니다.
주요 발표 내용
1. Vera Rubin은 전 세계 에이전틱 AI 팩토리를 구동하기 위해 본격 양산 단계에 진입했습니다. 이 플랫폼은 하나의 AI 슈퍼컴퓨터처럼 작동하는 5개의 목적 특화 랙으로 구성되어 있으며, Vera Rubin NVL72 GPU 시스템, Vera CPU, BlueField-4 STX 스토리지, Spectrum-6 네트워킹을 하나의 엔드투엔드 시스템으로 통합합니다. 이를 통해 Blackwell 대비 대규모 환경에서 10배의 에이전트 처리량을 제공합니다. 주요 서버 제조사와 공급망 선도 기업들은 Vera Rubin 기반 시스템을 대규모로 제조하고 있으며, 이는 AI 연구소, 클라우드 제공업체, 하이퍼스케일러들이 미래의 인텔리전스를 구축하도록 지원하고 있습니다.
또한 NVIDIA Vera CPU도 본격 양산 중입니다. 이 CPU는 에이전틱 AI를 위해 목적 특화된 제품입니다. 현재까지 거의 250만 개가 출하된 Grace의 성공을 기반으로, Vera는 Python, 코드 분석, 컴파일과 같은 일반적인 에이전틱 도구 전반에서 x86 대비 1.8배 더 높은 성능을 제공하며, 이를 통해 데이터센터의 토큰 매출을 더 많이 창출합니다. Anthropic, OpenAI를 비롯한 주요 AI 연구소, 하이퍼스케일러, 클라우드 제공업체들이 Vera의 시장 출시를 지원하고 기대하고 있습니다.
현재 양산 중인 NVIDIA Spectrum-X Ethernet Photonics는 코패키지드 옵틱스와 Spectrum-X 스위칭을 결합해 백만 개 GPU 규모의 AI 팩토리를 가능하게 합니다. 기존 트랜시버를 사용하는 네트워크 대비 전력 효율은 5배, AI 가동 시간은 5배, 구축 시간은 1.3배 더 빠릅니다. CoreWeave, Microsoft, OCI가 초기 생태계 파트너이자 도입 기업입니다.
2. NVIDIA와 Microsoft는 AI 시대를 위한 새로운 Windows PC 라인을 구축합니다. NVIDIA는 개인용 에이전트를 위한 Windows PC를 재창조하는 RTX Spark 슈퍼칩을 공개했습니다. 이 제품은 Blackwell RTX GPU와 MediaTek과 공동 설계한 20코어 Grace CPU를 NVIDIA NVLink C2C로 연결했으며, 1페타플롭의 AI 성능과 최대 128GB 통합 메모리를 제공합니다. AI, 크리에이티브 작업, 게임을 위해 설계된 RTX Spark는 NVIDIA가 30년간 축적한 혁신 기술을 결합합니다. 여기에는 NVIDIA CUDA, RTX, DLSS, FP4, TensorRT, OptiX, Reflex, G-SYNC가 포함됩니다. 이를 통해 슬림한 Windows 노트북에서 온종일 지속되는 배터리 수명과 소형·초고효율 데스크톱 PC를 구현합니다. RTX Spark는 90GB 이상의 3D 장면 렌더링, 12K 4:2:2 영상 편집, 100만 토큰 컨텍스트를 활용한 1,200억 파라미터 LLM의 로컬 에이전트 실행, 1440p에서 초당 100프레임 이상의 AAA 게임 플레이를 지원합니다.
CITI의 견해
젠슨 황 CEO가 COMPUTEX Day 1에서 GTC 기조연설을 진행했습니다. 당사의 주요 추가 시사점은 다음과 같습니다. 1) 최근 투자자들이 지연 가능성을 우려하던 것과 달리 Vera Rubin이 본격 양산에 들어갔습니다. 2) 엔비디아는 에이전틱 AI 전용 Vera CPU를 발표했으며, SQL 워크로드에서 x86 경쟁 제품인 AMD/Intel 대비 3배 성능, 데이터 처리에서는 6배 성능을 제공합니다. 또한 CPU 탑재 비중은 GPU 대비 거의 1:1에 가까워 보입니다. 이는 CPU에 긍정적입니다. 역사적으로 엔비디아는 GPU 2개당 CPU 1개를 판매해 왔기 때문입니다. 에이전틱 AI 환경에서 엔비디아는 이제 독립형 CPU 랙을 갖추고 있으며, 시스템당 256개의 CPU가 탑재되고, 메모리용으로도 CPU가 사용됩니다. 젠슨 황은 이를 “AI 에이전트 시대에는 CPU가 이제 GPU의 병목이 되었습니다”라고 가장 잘 요약했습니다. 3) Vera CPU의 초기 도입 고객으로 Anthropic과 OpenAI가 있습니다. 4) Microsoft와 Nvidia가 개발한 ARM 기반 PC인 RTX Spark를 통해 “PC의 새로운 시대”가 열렸습니다.
주요 발표 내용
1. Vera Rubin은 전 세계 에이전틱 AI 팩토리를 구동하기 위해 본격 양산 단계에 진입했습니다. 이 플랫폼은 하나의 AI 슈퍼컴퓨터처럼 작동하는 5개의 목적 특화 랙으로 구성되어 있으며, Vera Rubin NVL72 GPU 시스템, Vera CPU, BlueField-4 STX 스토리지, Spectrum-6 네트워킹을 하나의 엔드투엔드 시스템으로 통합합니다. 이를 통해 Blackwell 대비 대규모 환경에서 10배의 에이전트 처리량을 제공합니다. 주요 서버 제조사와 공급망 선도 기업들은 Vera Rubin 기반 시스템을 대규모로 제조하고 있으며, 이는 AI 연구소, 클라우드 제공업체, 하이퍼스케일러들이 미래의 인텔리전스를 구축하도록 지원하고 있습니다.
또한 NVIDIA Vera CPU도 본격 양산 중입니다. 이 CPU는 에이전틱 AI를 위해 목적 특화된 제품입니다. 현재까지 거의 250만 개가 출하된 Grace의 성공을 기반으로, Vera는 Python, 코드 분석, 컴파일과 같은 일반적인 에이전틱 도구 전반에서 x86 대비 1.8배 더 높은 성능을 제공하며, 이를 통해 데이터센터의 토큰 매출을 더 많이 창출합니다. Anthropic, OpenAI를 비롯한 주요 AI 연구소, 하이퍼스케일러, 클라우드 제공업체들이 Vera의 시장 출시를 지원하고 기대하고 있습니다.
현재 양산 중인 NVIDIA Spectrum-X Ethernet Photonics는 코패키지드 옵틱스와 Spectrum-X 스위칭을 결합해 백만 개 GPU 규모의 AI 팩토리를 가능하게 합니다. 기존 트랜시버를 사용하는 네트워크 대비 전력 효율은 5배, AI 가동 시간은 5배, 구축 시간은 1.3배 더 빠릅니다. CoreWeave, Microsoft, OCI가 초기 생태계 파트너이자 도입 기업입니다.
2. NVIDIA와 Microsoft는 AI 시대를 위한 새로운 Windows PC 라인을 구축합니다. NVIDIA는 개인용 에이전트를 위한 Windows PC를 재창조하는 RTX Spark 슈퍼칩을 공개했습니다. 이 제품은 Blackwell RTX GPU와 MediaTek과 공동 설계한 20코어 Grace CPU를 NVIDIA NVLink C2C로 연결했으며, 1페타플롭의 AI 성능과 최대 128GB 통합 메모리를 제공합니다. AI, 크리에이티브 작업, 게임을 위해 설계된 RTX Spark는 NVIDIA가 30년간 축적한 혁신 기술을 결합합니다. 여기에는 NVIDIA CUDA, RTX, DLSS, FP4, TensorRT, OptiX, Reflex, G-SYNC가 포함됩니다. 이를 통해 슬림한 Windows 노트북에서 온종일 지속되는 배터리 수명과 소형·초고효율 데스크톱 PC를 구현합니다. RTX Spark는 90GB 이상의 3D 장면 렌더링, 12K 4:2:2 영상 편집, 100만 토큰 컨텍스트를 활용한 1,200억 파라미터 LLM의 로컬 에이전트 실행, 1440p에서 초당 100프레임 이상의 AAA 게임 플레이를 지원합니다.
Forwarded from MJ의 Bio & Healthcare
한미 2조 딜
오스코텍 1조 딜
올릭스 로레알 +@ 1400억 3자 배정
vs
젠슨 황 시구
오스코텍 1조 딜
올릭스 로레알 +@ 1400억 3자 배정
vs
젠슨 황 시구
Forwarded from 제약/바이오/미용 원리버 Oneriver
오늘 바이오 대호재: 올릭스 로레알 지분투자, 오스코텍 기술이전 계약, 한미약품-무려 릴리2조원 계약, 넥스트바이오메디컬 유럽판권 계약 with 일본 대기업, 인터로조 FDA승인
이정도면?
이정도면?
2026.06.01 07:39:39
기업명: 한미약품(시가총액: 6조 2,902억) A128940
보고서명: 투자판단관련주요경영사항 (소네페글루타이드 (Sonefpeglutide; LAPS GLP2 agonist; HM15912) 기술이전 계약 체결)
제목 : 소네페글루타이드 (Sonefpeglutide; LAPS GLP2 agonist; HM15912) 기술이전 계약 체결
* 주요내용
※ 투자유의사항
동 계약은 기술이전 계약으로서, 본 계약을 통한 수익 인식은 임상시험과 품목허가 등의 성공 여부에 따라 달라질 수 있습니다. 계약 조건에 따라, 규제기관에 의한 연구ㆍ개발의 중단, 품목허가 실패 등 발생시 계약이 해지될 수 있습니다.
1) 계약상대방: Eli Lilly and Company (미국)
2) 계약의 내용:
- LAPSCOVERY 혁신 플랫폼 기술이 적용된 지속형 GLP2 아날로그 바이오신약 (소네페글루타이드) 기술이전 계약.
- 계약기간 중 한미는 릴리에게 개발, 제조 및 상업화에 대한 독점적 라이선스를 부여함.
3) 계약체결일: 2026년 5월 31일
4) 계약기간: 로열티 기간 만료일까지
5) 계약지역: 전 세계 (대한민국 제외)
6) 계약금액: 총 US$1,260,000,000 (약 1조 8,973억원)
① 계약금 (Upfront): US$75,000,000 (약 1,129억원)
② 마일스톤 기술료 (Milestone): 임상개발, 허가, 상업화에 따른 단계별 마일스톤 총 US$1,185,000,000 (약 1조 7,844억원) 수령 예정
③ 경상기술료 (Royalty): 시판 후 연간 순매출액에 따라 합의된 경상기술료 수령 예정
※ 마일스톤 및 경상기술료의 세부사항은 공개 불가
7) 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 계약금액의 원화 환산액은 2026년 5월 29일 최초 매매기준율(USD/KRW1,505.80)을 적용한 금액임.
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260601800011
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=128940
기업명: 한미약품(시가총액: 6조 2,902억) A128940
보고서명: 투자판단관련주요경영사항 (소네페글루타이드 (Sonefpeglutide; LAPS GLP2 agonist; HM15912) 기술이전 계약 체결)
제목 : 소네페글루타이드 (Sonefpeglutide; LAPS GLP2 agonist; HM15912) 기술이전 계약 체결
* 주요내용
※ 투자유의사항
동 계약은 기술이전 계약으로서, 본 계약을 통한 수익 인식은 임상시험과 품목허가 등의 성공 여부에 따라 달라질 수 있습니다. 계약 조건에 따라, 규제기관에 의한 연구ㆍ개발의 중단, 품목허가 실패 등 발생시 계약이 해지될 수 있습니다.
1) 계약상대방: Eli Lilly and Company (미국)
2) 계약의 내용:
- LAPSCOVERY 혁신 플랫폼 기술이 적용된 지속형 GLP2 아날로그 바이오신약 (소네페글루타이드) 기술이전 계약.
- 계약기간 중 한미는 릴리에게 개발, 제조 및 상업화에 대한 독점적 라이선스를 부여함.
3) 계약체결일: 2026년 5월 31일
4) 계약기간: 로열티 기간 만료일까지
5) 계약지역: 전 세계 (대한민국 제외)
6) 계약금액: 총 US$1,260,000,000 (약 1조 8,973억원)
① 계약금 (Upfront): US$75,000,000 (약 1,129억원)
② 마일스톤 기술료 (Milestone): 임상개발, 허가, 상업화에 따른 단계별 마일스톤 총 US$1,185,000,000 (약 1조 7,844억원) 수령 예정
③ 경상기술료 (Royalty): 시판 후 연간 순매출액에 따라 합의된 경상기술료 수령 예정
※ 마일스톤 및 경상기술료의 세부사항은 공개 불가
7) 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 계약금액의 원화 환산액은 2026년 5월 29일 최초 매매기준율(USD/KRW1,505.80)을 적용한 금액임.
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260601800011
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=128940
Naver
한미약품 - Npay 증권 : Npay 증권
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Forwarded from [신한 리서치본부] 제약/바이오
[지아이이노베이션 ASCO 2026 구두 발표 현장]
GI-101A의 임상 1/2상 구두 발표 현장, ORR뿐만 아니라 PFS까지 본발표에서 수치가 모두 초록대비 우위로 사진에서와 같이 임상 결과에 대한 관심도가 굉장히 높았습니다.
✅️ GI-101A 단독요법 방광암 CR 확인
기존 면역항암제(IO)에 반응하지 않았던 방광암 환자 완전관해(CR)가 확인
✅️ GI-101A 병용요법 방광암 PFS 최대 22개월
vs. 표준치료제 화이자/시젠 파드셉 (Nectin-4 ADC) mPFS 약 6개월, 3배 이상 긴 수준의 PFS 확보, 또한 ADC는 부작용이 높은 단점과 비교했을 때도 유효성, 부작용 모두 우위
✅️ 신장암(ccRCC)의 경우도 무진행생존기간 중앙값(mPFS) 13.8 개월 vs. 표준치료제 웰리렉 PFS 6개월 대비 우위 기대
✅️ 모든 표준치료에 실패한 환자군, 특히 이전 면역항암제 치료를 받았던 환자가 약 70%에 달하는 상황에서 GI-101A와 키트루다 병용요법이 ORR 55% vs. 기존 면역항암 불응 후속 치료 ORR 10~20% 수준 대비 3~4배 우위
CD8+ 세포공격 T세포, NK세포가 기존 대비 4.3배 이상 증가한 것이 이러한 효과의 원인, ASCO에서 이 기전의 중요성을 염두해 구두발표 선정해주었다는 것이 중요
GI-101A의 임상 1/2상 구두 발표 현장, ORR뿐만 아니라 PFS까지 본발표에서 수치가 모두 초록대비 우위로 사진에서와 같이 임상 결과에 대한 관심도가 굉장히 높았습니다.
✅️ GI-101A 단독요법 방광암 CR 확인
기존 면역항암제(IO)에 반응하지 않았던 방광암 환자 완전관해(CR)가 확인
✅️ GI-101A 병용요법 방광암 PFS 최대 22개월
vs. 표준치료제 화이자/시젠 파드셉 (Nectin-4 ADC) mPFS 약 6개월, 3배 이상 긴 수준의 PFS 확보, 또한 ADC는 부작용이 높은 단점과 비교했을 때도 유효성, 부작용 모두 우위
✅️ 신장암(ccRCC)의 경우도 무진행생존기간 중앙값(mPFS) 13.8 개월 vs. 표준치료제 웰리렉 PFS 6개월 대비 우위 기대
✅️ 모든 표준치료에 실패한 환자군, 특히 이전 면역항암제 치료를 받았던 환자가 약 70%에 달하는 상황에서 GI-101A와 키트루다 병용요법이 ORR 55% vs. 기존 면역항암 불응 후속 치료 ORR 10~20% 수준 대비 3~4배 우위
CD8+ 세포공격 T세포, NK세포가 기존 대비 4.3배 이상 증가한 것이 이러한 효과의 원인, ASCO에서 이 기전의 중요성을 염두해 구두발표 선정해주었다는 것이 중요
2026.06.01 16:08:41
기업명: 오스코텍(시가총액: 1조 5,514억) A039200
보고서명: 투자판단관련주요경영사항 (SYK 저해제 후보물질 세비도플레닙(SKIO703) 기술수출 계약 체결)
제목 : SYK 저해제 후보물질 세비도플레닙(SKI-O-703) 기술수출 계약 체결
* 주요내용
※ 투자유의사항
동 계약의 일부 내용은 의약품규제기관(미국 식품의약국 등)의 허가가 완료되어야 이행되는 조건부 계약으로서, 본계약을 통한 수익 인식은 임상시험과 품목허가 등의 성공 여부에 따라 달라질 수 있습니다. 계약 조건에 따라 규제기관에 의한 연구 개발의 중단, 품목허가 실패 등 발행 시 계약이 해지될 수 있습니다.
1. 계약상대방: Agios Pharmaceuticals, Inc., (아지오스)
- 국적: 미국
- 설립년도: 2008년
- 최근사업년도(2025년)매출액:
5,400만 달러(812억 9,160만원)
2. 계약의 주요내용
- SYK 저해제 후보물질인 세비도플레닙(SKI-O-703)에 대한 글로벌 독점 라이선스 계약 체결
- 오스코텍은 공동개발계약의 비율에 따라 선급금 및 마일스톤 분배 수익을 자회사 제노스코에 지급
3. 계약체결일: 2026년 6월 1일
4. 계약기간: 권리 존속기간 만료 시까지
5. 계약금액
1) 선급금(Upfront): USD 25,000,000(약 375억원)
2)마일스톤: 최대 USD 640,000,000(약 9,620억원)
- 임상 개발 단계 및 상업화 후 매출 달성 여부에 따라 수취
3) 경상기술료(Royalty) : 순매출액에 따라 합의된 비율로 수령
6. 계약 지역: 전 세계
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260601901233
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=039200
기업명: 오스코텍(시가총액: 1조 5,514억) A039200
보고서명: 투자판단관련주요경영사항 (SYK 저해제 후보물질 세비도플레닙(SKIO703) 기술수출 계약 체결)
제목 : SYK 저해제 후보물질 세비도플레닙(SKI-O-703) 기술수출 계약 체결
* 주요내용
※ 투자유의사항
동 계약의 일부 내용은 의약품규제기관(미국 식품의약국 등)의 허가가 완료되어야 이행되는 조건부 계약으로서, 본계약을 통한 수익 인식은 임상시험과 품목허가 등의 성공 여부에 따라 달라질 수 있습니다. 계약 조건에 따라 규제기관에 의한 연구 개발의 중단, 품목허가 실패 등 발행 시 계약이 해지될 수 있습니다.
1. 계약상대방: Agios Pharmaceuticals, Inc., (아지오스)
- 국적: 미국
- 설립년도: 2008년
- 최근사업년도(2025년)매출액:
5,400만 달러(812억 9,160만원)
2. 계약의 주요내용
- SYK 저해제 후보물질인 세비도플레닙(SKI-O-703)에 대한 글로벌 독점 라이선스 계약 체결
- 오스코텍은 공동개발계약의 비율에 따라 선급금 및 마일스톤 분배 수익을 자회사 제노스코에 지급
3. 계약체결일: 2026년 6월 1일
4. 계약기간: 권리 존속기간 만료 시까지
5. 계약금액
1) 선급금(Upfront): USD 25,000,000(약 375억원)
2)마일스톤: 최대 USD 640,000,000(약 9,620억원)
- 임상 개발 단계 및 상업화 후 매출 달성 여부에 따라 수취
3) 경상기술료(Royalty) : 순매출액에 따라 합의된 비율로 수령
6. 계약 지역: 전 세계
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260601901233
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=039200
Naver
오스코텍 - Npay 증권 : Npay 증권
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2026.06.01 18:40:51
기업명: 올릭스(시가총액: 3조 5,079억) A226950
보고서명: 주요사항보고서(유상증자결정)
보통주 : 740,367주(발행가격 : 149,599원)
우선주 :
발행비율 : 4%
* 투자자
BOLD (Business Opportunities for L'Oreal Development)
Brookdale Global Opportunity Fund
Brookdale International Partners
발표일자 : 2026-06-01
납입일자 : 2026-06-29
상장일자 : 2026-07-17
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260601002040
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=226950
기업명: 올릭스(시가총액: 3조 5,079억) A226950
보고서명: 주요사항보고서(유상증자결정)
보통주 : 740,367주(발행가격 : 149,599원)
우선주 :
발행비율 : 4%
* 투자자
BOLD (Business Opportunities for L'Oreal Development)
Brookdale Global Opportunity Fund
Brookdale International Partners
발표일자 : 2026-06-01
납입일자 : 2026-06-29
상장일자 : 2026-07-17
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260601002040
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=226950
Naver
올릭스 - Npay 증권 : Npay 증권
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올릭스, 로레알 그룹 벤처펀드·美 와이스로부터 1100억원 투자 유치
https://naver.me/FbVVpj91
실제 로레알 투자금은 105억 정도이며 로레알과 유대가 계속 이어지는게 중요하다는 평임
https://naver.me/FbVVpj91
실제 로레알 투자금은 105억 정도이며 로레알과 유대가 계속 이어지는게 중요하다는 평임
Naver
올릭스, 로레알 그룹 벤처펀드·美 와이스로부터 1100억원 투자 유치
올릭스가 전략적 투자자를 대상으로 제3자배정 유상증자를 성공적으로 완료하며 약 1100억원 규모의 자금을 확보했다고 1일 밝혔다. 이번 투자에는 로레알 그룹(L'Oreal Groupe, 이하 로레알)의 벤처펀드 '볼
Forwarded from 호그니엘
코스닥이 오르기 위한 조건
1. 코스피에만 금투세 적용(초기 상속 증여세율 부과) 코스닥 투자 시 세제혜택( 매매수수료 및 기타 제반비용 0)
2. 반도체 공공재 실행
3.. 전닉없이 개스닥으로
피해본 전국민에게 전닉재난지원금 실시
4. 국민연금 코스피 투자 금지령
5. 외국인계좌 별도의 신분확인강화 및 계좌개설 10단계 강화로 계좌개설 불가능수준으로 요건강화
6. 이재명 대통령의 코스닥etf 예: 233740 투자인증 코스피인버스 투자인증
7. 시가총액 10조미만 기업들 코스닥으로 이전명령
이외에도 30가지 조건들이 있으나 저녁약속으로 핵심7가지만 소개
다만 실현가능성이 1도 없기때문에 프리마켓 현황에 따른 내일 수혜주는 전닉
1. 코스피에만 금투세 적용(초기 상속 증여세율 부과) 코스닥 투자 시 세제혜택( 매매수수료 및 기타 제반비용 0)
2. 반도체 공공재 실행
3.. 전닉없이 개스닥으로
피해본 전국민에게 전닉재난지원금 실시
4. 국민연금 코스피 투자 금지령
5. 외국인계좌 별도의 신분확인강화 및 계좌개설 10단계 강화로 계좌개설 불가능수준으로 요건강화
6. 이재명 대통령의 코스닥etf 예: 233740 투자인증 코스피인버스 투자인증
7. 시가총액 10조미만 기업들 코스닥으로 이전명령
이외에도 30가지 조건들이 있으나 저녁약속으로 핵심7가지만 소개
다만 실현가능성이 1도 없기때문에 프리마켓 현황에 따른 내일 수혜주는 전닉
Forwarded from 한국투자증권/기관영업부/이민근
한국 수출은 헤드라인만 보면 상당히 강함. 5월 수출 증가율은 전년 대비 +53.2%, 수입은 +20.8%로 수출 증가 속도가 수입을 크게 앞섰음. 무역수지도 계절조정 기준 200억 달러 이상 흑자권으로 올라오며 외형상으로는 한국 매크로 모멘텀이 빠르게 개선되는 모습임
다만 이 숫자는 “한국 제조업 전체가 동시에 좋아졌다”기보다 AI 수요가 만든 압축형 수출 호황에 가까움. 반도체와 컴퓨터 수출이 전체 수출을 강하게 끌어올린 반면, 자동차·철강 등 일부 전통 제조 품목은 상대적으로 약했음
제조업 PMI가 2021년 3월 이후 최고 수준까지 오른 점도 긍정적이지만, 해석은 신중할 필요 있음. 이번 PMI 상승은 수요가 전방위로 강해졌다기보다 공급 차질 우려, 가격 상승, 선제적 재고 축적이 영향을 준 것으로 제시됨
특히 신규 수출 주문이 6개월 만에 처음 감소했다는 점은 체크 필요함. 헤드라인 PMI는 강하지만, 미래 수요를 보여주는 주문 항목이 꺾였다면 현재의 제조업 개선세가 얼마나 지속될지는 아직 확인이 필요함
결국 한국 증시 강세는 전면적 경기 회복보다 AI·반도체 사이클에 대한 고베타 재평가로 보는 게 더 정확함. 수출·무역수지·PMI는 외국인 수급에 우호적 명분을 제공하지만, 주도권은 여전히 반도체·AI 공급망 중심으로 압축돼 있음
다만 이 숫자는 “한국 제조업 전체가 동시에 좋아졌다”기보다 AI 수요가 만든 압축형 수출 호황에 가까움. 반도체와 컴퓨터 수출이 전체 수출을 강하게 끌어올린 반면, 자동차·철강 등 일부 전통 제조 품목은 상대적으로 약했음
제조업 PMI가 2021년 3월 이후 최고 수준까지 오른 점도 긍정적이지만, 해석은 신중할 필요 있음. 이번 PMI 상승은 수요가 전방위로 강해졌다기보다 공급 차질 우려, 가격 상승, 선제적 재고 축적이 영향을 준 것으로 제시됨
특히 신규 수출 주문이 6개월 만에 처음 감소했다는 점은 체크 필요함. 헤드라인 PMI는 강하지만, 미래 수요를 보여주는 주문 항목이 꺾였다면 현재의 제조업 개선세가 얼마나 지속될지는 아직 확인이 필요함
결국 한국 증시 강세는 전면적 경기 회복보다 AI·반도체 사이클에 대한 고베타 재평가로 보는 게 더 정확함. 수출·무역수지·PMI는 외국인 수급에 우호적 명분을 제공하지만, 주도권은 여전히 반도체·AI 공급망 중심으로 압축돼 있음