Forwarded from 삼성리서치 매크로 정성태 (Hiena)
AI 비용 급증…
어쩌면 자체 AI 모델 개발을 촉진시킬 수도 있다고…
어쩌면 자체 AI 모델 개발을 촉진시킬 수도 있다고…
Forwarded from 삼성리서치 매크로 정성태 (Hiena)
“올해 우리나라 명목 경제성장률이 10%에 육박할 수 있다는 관측을 내놨다. 반도체 수출 호황이 최소한 내년까지 지속될 것이란 전망에서다.”
GDI는 1Q 이미 실질로 12.4%. 이론적으로 GDI = GDP이나 실제로는 그렇지 않음. 게다가 기업 부문에 증가한 소득이 집중될 것.
GDI는 1Q 이미 실질로 12.4%. 이론적으로 GDI = GDP이나 실제로는 그렇지 않음. 게다가 기업 부문에 증가한 소득이 집중될 것.
Forwarded from 요가하는증권맨
1.
AI가 점차 에이전트화되면서 CPU의 중요성도 같이 증대되고 있음.
2.
AI 인프라 내 오케스트레이션의 역할을 함. 에이전트화된 만큼 스스로 계획을 짜고 순서를 결정해야함. 또한 외부 프로그램과의 소통도 해야함.
3.
탑픽 : 인텔
26.05.26.
AI가 점차 에이전트화되면서 CPU의 중요성도 같이 증대되고 있음.
2.
AI 인프라 내 오케스트레이션의 역할을 함. 에이전트화된 만큼 스스로 계획을 짜고 순서를 결정해야함. 또한 외부 프로그램과의 소통도 해야함.
3.
탑픽 : 인텔
26.05.26.
Forwarded from [하나 Global ETF] 박승진 (박승진 하나증권)
» Magnificent7 종목들과 S&P500지수의 연초 이후 주가 흐름. S&P500지수 내 수익률 순위
» Alphabet, Nvidia, Amazon, Apple은 지수대비 Outperform. 반면 Tesla, Meta, Microsoft는 시장 대비 Underperform 뿐만 아니라 손실(-) 영역에 자리
» Alphabet, Nvidia, Amazon, Apple은 지수대비 Outperform. 반면 Tesla, Meta, Microsoft는 시장 대비 Underperform 뿐만 아니라 손실(-) 영역에 자리
Forwarded from 허혜민의 제약/바이오 소식통 (혜민 허)
[키움 허혜민] Lilly, 대상포진 백신 기업 Curevo 최대 $1.5bn에 인수
Lilly가 대상포진 백신 개발사 Curevo를 최대 15억달러에 인수하며 대상포진 백신 사업 확대.
핵심 파이프라인은 amezosvatein 대상포진(shingles) 백신 후보물질. 기존 GSK의 Shingrix 경쟁
Curevo는 Shingrix의 내약성 문제를 핵심 미충족 수요로 판단. 일부 환자에서 국소·전신 부작용 때문에 접종 또는 2차 접종 기피 발생. Curevo는 차세대 synthetic adjuvant 적용으로 tolerability 개선 시도
https://www.fiercebiotech.com/biotech/eli-lilly-inks-deals-buy-3-vaccine-developers-38b
지난 4월 기사 참고
큐레보는 녹십자가 글로벌 백신 시장 진출을 위해 2017년 미국 시애틀에 설립한 백신 개발사.
큐레보는 지난해 3월 유럽 벤처캐피탈 메디치 등으로부터 1억1000만달러(한화 약 1629억원) 규모의 시리즈B 투자 유치에 성공. 이 과정에서 우선주를 포함한 녹십자의 지분율이 50% 미만으로 떨어져 경영상 영향력을 행사하기 어렵다고 판단. 보통주 지분율은 전기 말 78.03%에서 작년 말 77.67%로 비슷한 수준을 유지.
https://v.daum.net/v/6lRRaGJ6m2
릴리는 금일 큐레보 외에도 Limma와 Vaccine Company 인수하면서 3개사를 $3.8bn에 인수.
릴리는 GLP-1 현금 기반 공격적인 M&A를 계속하고 있는데, 이제는 질병 치료에서 질병 예방으로 전략 강화 중..
와우.. 목암생명과학연구소와 공동개발한 대상포진 백신을 해외 현지법인을 설립해서 2상까지 개발한 것도 이례적인데, 빅파마에 M&A라니.. 또 하나의 새로운 역사가 아닐까 싶네요. 축하드립니다.
Lilly가 대상포진 백신 개발사 Curevo를 최대 15억달러에 인수하며 대상포진 백신 사업 확대.
핵심 파이프라인은 amezosvatein 대상포진(shingles) 백신 후보물질. 기존 GSK의 Shingrix 경쟁
Curevo는 Shingrix의 내약성 문제를 핵심 미충족 수요로 판단. 일부 환자에서 국소·전신 부작용 때문에 접종 또는 2차 접종 기피 발생. Curevo는 차세대 synthetic adjuvant 적용으로 tolerability 개선 시도
https://www.fiercebiotech.com/biotech/eli-lilly-inks-deals-buy-3-vaccine-developers-38b
지난 4월 기사 참고
큐레보는 녹십자가 글로벌 백신 시장 진출을 위해 2017년 미국 시애틀에 설립한 백신 개발사.
큐레보는 지난해 3월 유럽 벤처캐피탈 메디치 등으로부터 1억1000만달러(한화 약 1629억원) 규모의 시리즈B 투자 유치에 성공. 이 과정에서 우선주를 포함한 녹십자의 지분율이 50% 미만으로 떨어져 경영상 영향력을 행사하기 어렵다고 판단. 보통주 지분율은 전기 말 78.03%에서 작년 말 77.67%로 비슷한 수준을 유지.
https://v.daum.net/v/6lRRaGJ6m2
릴리는 금일 큐레보 외에도 Limma와 Vaccine Company 인수하면서 3개사를 $3.8bn에 인수.
릴리는 GLP-1 현금 기반 공격적인 M&A를 계속하고 있는데, 이제는 질병 치료에서 질병 예방으로 전략 강화 중..
와우.. 목암생명과학연구소와 공동개발한 대상포진 백신을 해외 현지법인을 설립해서 2상까지 개발한 것도 이례적인데, 빅파마에 M&A라니.. 또 하나의 새로운 역사가 아닐까 싶네요. 축하드립니다.
[2026년 5월 27일 매크로 데일리]
<세줄요약>
1 목표가 상향에 힘입은 마이크론이 20% 가까이 올랐고 52주 최고의 절반이 IT였습니다.
2 고객예탁금이 121조원으로 일주일새 10조원 줄었습니다.
3 이란이 협정 후에도 호르무즈 통제권을 주장하며 브렌트유 가격이 3.5% 올랐습니다.
K200 야간선물 등락률, +4.45% (오전 6시 기준)
1개월 NDF 환율 1,505.96원 (-1.59원)
KOSPI PBR 2.47배 (+0.06배). 2007년 고점 2.12배
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
<세줄요약>
1 목표가 상향에 힘입은 마이크론이 20% 가까이 올랐고 52주 최고의 절반이 IT였습니다.
2 고객예탁금이 121조원으로 일주일새 10조원 줄었습니다.
3 이란이 협정 후에도 호르무즈 통제권을 주장하며 브렌트유 가격이 3.5% 올랐습니다.
K200 야간선물 등락률, +4.45% (오전 6시 기준)
1개월 NDF 환율 1,505.96원 (-1.59원)
KOSPI PBR 2.47배 (+0.06배). 2007년 고점 2.12배
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
Telegram
Rafiki research
Global macro research
Forwarded from 사제콩이_서상영
05/26 미 증시, 미-이란 불안 속 마이크론 급등에 힘입어 나스닥 중심 상승
미 증시는 미-이란 협상에 대한 기대에도 이란 남부에 대한 폭격 소식에 제한적인 상승 출발. 그런 가운데 마이크론(+19.29%)이 UBS의 공격적인 목표주가 상향 조정을 이유로 급등하자 여타 반도체 기업들이 동반 강세를 보이며 나스닥 중심으로 상승을 확대. 이후 이란의 보복 언급 등으로 상승분을 반납하기도 했지만, 반도체 종목을 중심으로 강한 모습을 보이며 상승세는 지속. 물론, 필수 소비재, 에너지 업종의 부진 등으로 다우지수는 부진을 보이는 차별화 진행(다우 -0.23%, 나스닥 +1.19%, S&P500 +0.61%, 러셀2000 +1.79%, 필라델피아 반도체 지수 +5.53%)
*변화요인: 경제지표, 마이크론 급등 요인
마이크론(+19.29%)이 급등하며 반도체 중심으로 상승세가 지속. UBS가 목표주가를 기존 535달러에서 1,625달러로 거의 3배 가까이 상향 조정한 데 힘입은 것으로 추정. UBS는 과거의 전형적인 경기 순환형(시클리컬) 주식에서 벗어나 구조적인 고수익 기업으로 체질 개선에 성공했다고 평가. 더불어 반도체 메모리 업계 전반에 걸쳐 3~5년 단위의 장기 공급 계약(LTA)이 확고히 자리 잡으면서 고정 물량과 고정 가격 체계가 구축되었다고 주장. 여기에 AI로 인해 HBM, DRAM, NAND 공급 부족이 극심해져 가격 결정력을 공급업체가 차지하고 있다는 점도 영향.
이러한 UBS의 발표가 개인 투자자의 FOMO 자금 유입, 금요일 만기되는 콜옵션이 풋옵션보다 약2배 가까이 급증했으며 장 초반 급등 출발하자 콜옵션을 매도했던 헤지펀드들이 손실을 방어하기 위해 기초자산 즉 마이크론 주식을 시장가로 급하게 매수하는 델타 헤징이 급격하게 진행된 점도 장 초반 상승 요인. 결국 주간 콜옵션에 투기적 거래가 집중되면서 장중 상승이 확대돼 투기적 매매가 오늘 마이크론 급등을 불러온 것으로 추정. 특히, UBS의 발표 내용은 이미 알려져 있던 내용이라는 점에서 연속성이 이어질지 여부는 좀더 지켜봐야 하며 이번 주 있을 주요 하드웨어 기업들의 실적 결과에 주목
한편, 5월 소비자신뢰지수는 전월 발표에서 0.7p 둔화된 93.1로 발표. 기대지수는 1.0p 상승했지만 이란전쟁에 의한 높은 물가로 현재상황지수가 3.2p 둔화된 점이 영향. 한편, 전체 응답자의 66.5%가 고물가로 인해 전반적인 지출을 줄이고 있다고 응답. 5월 시카고 연은 국가활동지수는 생산 부문이 개선되며 -0.15에서 +0.14로 전환. 최근 제조업 PMI가 상승하는 등 생산활동이 빠르게 확대되고 있는데, 이는 단순 경기 회복보다는 AI 인프라 투자와 이란 전쟁으로 인한 공급망 불안을 이유로 재고 축적 성격이 강한 것으로 판단. 결국 이란 전쟁으로 공급망 불안, 실질소비 위축 등이 이어지고 있어 하반기 경기에 대한 불안을 시사
이런 가운데 미-이란 협상 관련 불확실성이 확대되는 점도 시장에 부담. 여기에 미군이 이란의 미사일 기지와 기뢰 부설 시도 선박에 대해 자위권 행사를 명분으로 공습을 단행. 이란 외무부는 미국이 휴전 협정을 파기했다며 즉각적인 보복을 예고. 이란 의회도 결코 굴복하지 않을 것이라며 강경하게 맞서며 협상 타결 가능성이 불확실해짐. 여기에 네타냐후 이스라엘 총리가 레바논에 대한 대대적인 공격을 언급하고 실제 실행하며 대체로 미-이란 협상은 장기화 가능성이 제기. 이에 유가는 브렌트유가 4% 가까이 상승하고 WTI도 하락이 크게 축소. 국채 금리도 하락폭이 축소되는 등 불안감은 여전
미 증시는 미-이란 협상에 대한 기대에도 이란 남부에 대한 폭격 소식에 제한적인 상승 출발. 그런 가운데 마이크론(+19.29%)이 UBS의 공격적인 목표주가 상향 조정을 이유로 급등하자 여타 반도체 기업들이 동반 강세를 보이며 나스닥 중심으로 상승을 확대. 이후 이란의 보복 언급 등으로 상승분을 반납하기도 했지만, 반도체 종목을 중심으로 강한 모습을 보이며 상승세는 지속. 물론, 필수 소비재, 에너지 업종의 부진 등으로 다우지수는 부진을 보이는 차별화 진행(다우 -0.23%, 나스닥 +1.19%, S&P500 +0.61%, 러셀2000 +1.79%, 필라델피아 반도체 지수 +5.53%)
*변화요인: 경제지표, 마이크론 급등 요인
마이크론(+19.29%)이 급등하며 반도체 중심으로 상승세가 지속. UBS가 목표주가를 기존 535달러에서 1,625달러로 거의 3배 가까이 상향 조정한 데 힘입은 것으로 추정. UBS는 과거의 전형적인 경기 순환형(시클리컬) 주식에서 벗어나 구조적인 고수익 기업으로 체질 개선에 성공했다고 평가. 더불어 반도체 메모리 업계 전반에 걸쳐 3~5년 단위의 장기 공급 계약(LTA)이 확고히 자리 잡으면서 고정 물량과 고정 가격 체계가 구축되었다고 주장. 여기에 AI로 인해 HBM, DRAM, NAND 공급 부족이 극심해져 가격 결정력을 공급업체가 차지하고 있다는 점도 영향.
이러한 UBS의 발표가 개인 투자자의 FOMO 자금 유입, 금요일 만기되는 콜옵션이 풋옵션보다 약2배 가까이 급증했으며 장 초반 급등 출발하자 콜옵션을 매도했던 헤지펀드들이 손실을 방어하기 위해 기초자산 즉 마이크론 주식을 시장가로 급하게 매수하는 델타 헤징이 급격하게 진행된 점도 장 초반 상승 요인. 결국 주간 콜옵션에 투기적 거래가 집중되면서 장중 상승이 확대돼 투기적 매매가 오늘 마이크론 급등을 불러온 것으로 추정. 특히, UBS의 발표 내용은 이미 알려져 있던 내용이라는 점에서 연속성이 이어질지 여부는 좀더 지켜봐야 하며 이번 주 있을 주요 하드웨어 기업들의 실적 결과에 주목
한편, 5월 소비자신뢰지수는 전월 발표에서 0.7p 둔화된 93.1로 발표. 기대지수는 1.0p 상승했지만 이란전쟁에 의한 높은 물가로 현재상황지수가 3.2p 둔화된 점이 영향. 한편, 전체 응답자의 66.5%가 고물가로 인해 전반적인 지출을 줄이고 있다고 응답. 5월 시카고 연은 국가활동지수는 생산 부문이 개선되며 -0.15에서 +0.14로 전환. 최근 제조업 PMI가 상승하는 등 생산활동이 빠르게 확대되고 있는데, 이는 단순 경기 회복보다는 AI 인프라 투자와 이란 전쟁으로 인한 공급망 불안을 이유로 재고 축적 성격이 강한 것으로 판단. 결국 이란 전쟁으로 공급망 불안, 실질소비 위축 등이 이어지고 있어 하반기 경기에 대한 불안을 시사
이런 가운데 미-이란 협상 관련 불확실성이 확대되는 점도 시장에 부담. 여기에 미군이 이란의 미사일 기지와 기뢰 부설 시도 선박에 대해 자위권 행사를 명분으로 공습을 단행. 이란 외무부는 미국이 휴전 협정을 파기했다며 즉각적인 보복을 예고. 이란 의회도 결코 굴복하지 않을 것이라며 강경하게 맞서며 협상 타결 가능성이 불확실해짐. 여기에 네타냐후 이스라엘 총리가 레바논에 대한 대대적인 공격을 언급하고 실제 실행하며 대체로 미-이란 협상은 장기화 가능성이 제기. 이에 유가는 브렌트유가 4% 가까이 상승하고 WTI도 하락이 크게 축소. 국채 금리도 하락폭이 축소되는 등 불안감은 여전
Forwarded from 한국투자증권/기관영업부/이민근
뉴욕 증시는 메모리얼데이 휴장 이후 반도체 매수세가 재점화되며 기술주 중심으로 상승했습니다. S&P500은 0.61% 오른 7,519.12, 나스닥은 1.19% 상승한 26,656.18로 동반 사상 최고치를 경신했습니다. 반면 다우지수는 셰브론과 유나이티드헬스 약세에 0.23% 내린 50,461.68로 쉬어갔고, VIX는 17.01로 소폭 올라 중동 변수에 대한 경계도 남아 있었습니다.
섹터별로는 기술이 1.69% 오르며 시장을 주도했고 산업재, 소재, 커뮤니케이션서비스도 강했습니다. 반면 에너지는 2.8%, 필수소비재는 1.74% 하락하며 지수 내부 온도 차가 컸습니다. 마이크론은 UBS의 목표주가 대폭 상향에 19.29% 폭등하며 시가총액 1조달러를 넘어섰고, 온세미컨덕터, AMD, 웨스턴디지털, 샌디스크, 램리서치 등 반도체와 메모리 체인이 동반 강세를 보였습니다. 다만 엔비디아는 0.22%, 애플은 0.16%, 마이크로소프트는 0.61% 하락해 빅테크 전반보다 AI 인프라와 메모리로 매수세가 압축되는 모습이었습니다.
채권시장에서는 종전 합의 기대와 양호한 2년물 입찰 영향으로 국채금리가 하락했습니다. 10년물 금리는 6.90bp 내린 4.4900%, 2년물은 7.60bp 하락한 4.0470%, 30년물은 4.20bp 낮은 5.0240%를 기록했습니다. 다만 유가가 뉴욕 장에서 다시 반등하자 장기물 금리 하락 폭은 줄었고, 시장은 연내 금리 인하보다 동결과 인상 가능성을 더 크게 반영했습니다. 5월 소비자신뢰지수는 93.1로 예상치를 웃돌았지만, 물가와 에너지 가격 우려는 여전히 소비심리의 부담으로 남았습니다.
외환시장에서는 달러인덱스가 99.143으로 0.147% 하락했습니다. 미국과 이란의 종전 기대가 달러 약세 압력으로 작용했지만, 산발적 충돌과 유가 반등이 이어지면서 낙폭은 제한됐습니다. 달러엔은 159.320엔으로 소폭 상승했고, 유로와 파운드는 달러 대비 강세를 보였습니다.
국제유가는 협상 기대와 중동 긴장이 엇갈리며 혼조를 보였습니다. WTI는 지난 22일 대비 2.81% 내린 배럴당 93.89달러에 마감했지만, 장 초반 저점에서는 회복했습니다. 브렌트유는 3.58% 급등한 99.58달러로 마감했고 장중 100달러를 웃돌았습니다.
섹터별로는 기술이 1.69% 오르며 시장을 주도했고 산업재, 소재, 커뮤니케이션서비스도 강했습니다. 반면 에너지는 2.8%, 필수소비재는 1.74% 하락하며 지수 내부 온도 차가 컸습니다. 마이크론은 UBS의 목표주가 대폭 상향에 19.29% 폭등하며 시가총액 1조달러를 넘어섰고, 온세미컨덕터, AMD, 웨스턴디지털, 샌디스크, 램리서치 등 반도체와 메모리 체인이 동반 강세를 보였습니다. 다만 엔비디아는 0.22%, 애플은 0.16%, 마이크로소프트는 0.61% 하락해 빅테크 전반보다 AI 인프라와 메모리로 매수세가 압축되는 모습이었습니다.
채권시장에서는 종전 합의 기대와 양호한 2년물 입찰 영향으로 국채금리가 하락했습니다. 10년물 금리는 6.90bp 내린 4.4900%, 2년물은 7.60bp 하락한 4.0470%, 30년물은 4.20bp 낮은 5.0240%를 기록했습니다. 다만 유가가 뉴욕 장에서 다시 반등하자 장기물 금리 하락 폭은 줄었고, 시장은 연내 금리 인하보다 동결과 인상 가능성을 더 크게 반영했습니다. 5월 소비자신뢰지수는 93.1로 예상치를 웃돌았지만, 물가와 에너지 가격 우려는 여전히 소비심리의 부담으로 남았습니다.
외환시장에서는 달러인덱스가 99.143으로 0.147% 하락했습니다. 미국과 이란의 종전 기대가 달러 약세 압력으로 작용했지만, 산발적 충돌과 유가 반등이 이어지면서 낙폭은 제한됐습니다. 달러엔은 159.320엔으로 소폭 상승했고, 유로와 파운드는 달러 대비 강세를 보였습니다.
국제유가는 협상 기대와 중동 긴장이 엇갈리며 혼조를 보였습니다. WTI는 지난 22일 대비 2.81% 내린 배럴당 93.89달러에 마감했지만, 장 초반 저점에서는 회복했습니다. 브렌트유는 3.58% 급등한 99.58달러로 마감했고 장중 100달러를 웃돌았습니다.
Forwarded from 이지스 리서치 (주식 투자 정보 텔레그램)
S&P500 map
메모리 반도체 급등
마이크론(MU) +19.29%, 웨스턴디지털(WDC) +8.34%, 샌디스크(SNDK) +7.50%
우주항공 급등
레드와이어(RDW) +26.01%, 파이어플라이(FLY) +18.81%, 플래닛랩스(PL) +8.95%
이외 원자력 에너지, 희토류, 드론 관련주 강세
메모리 반도체 급등
마이크론(MU) +19.29%, 웨스턴디지털(WDC) +8.34%, 샌디스크(SNDK) +7.50%
우주항공 급등
레드와이어(RDW) +26.01%, 파이어플라이(FLY) +18.81%, 플래닛랩스(PL) +8.95%
이외 원자력 에너지, 희토류, 드론 관련주 강세
美 S&P500·나스닥, 메모리주 급등에 최고치 마감(종합) | 연합뉴스
뉴욕증시 주요지수가 26일(현지시간) 메모리 반도체 급등에 힘입어 사상 최고치를 다시 경신했다.
인공지능(AI) 발달이 메모리 반도체 수요 폭증으로 이어질 것이란 전망이 강화되면서 메모리 반도체 업종이 급등한 게 S&P 500 지수와 나스닥 지수를 끌어올렸다.
메모리 반도체 기업인 마이크론 테크놀로지는 UBS가 목표주가를 3배로 상향 조정하면서 이날 주가가 19.3% 급등, 시가총액이 1조 달러를 돌파했다.
UBS는 보고서에서 "시장이 마이크론 주식에 좀 더 '정상' 밸류에이션(평가가치) 배수를 부여하기 시작할 것으로 보이며, AI가 메모리 산업 전반에 가져온 구조적 변화의 세부 내용이 구체화할수록 마이크론에 대한 재평가(re-rate)는 계속 이어질 것"이라고 평가했다.
https://www.yna.co.kr/view/AKR20260527005251072
뉴욕증시 주요지수가 26일(현지시간) 메모리 반도체 급등에 힘입어 사상 최고치를 다시 경신했다.
인공지능(AI) 발달이 메모리 반도체 수요 폭증으로 이어질 것이란 전망이 강화되면서 메모리 반도체 업종이 급등한 게 S&P 500 지수와 나스닥 지수를 끌어올렸다.
메모리 반도체 기업인 마이크론 테크놀로지는 UBS가 목표주가를 3배로 상향 조정하면서 이날 주가가 19.3% 급등, 시가총액이 1조 달러를 돌파했다.
UBS는 보고서에서 "시장이 마이크론 주식에 좀 더 '정상' 밸류에이션(평가가치) 배수를 부여하기 시작할 것으로 보이며, AI가 메모리 산업 전반에 가져온 구조적 변화의 세부 내용이 구체화할수록 마이크론에 대한 재평가(re-rate)는 계속 이어질 것"이라고 평가했다.
https://www.yna.co.kr/view/AKR20260527005251072
연합뉴스
美 S&P500·나스닥, 메모리주 급등에 최고치 마감(종합) | 연합뉴스
(뉴욕=연합뉴스) 이지헌 특파원 = 뉴욕증시 주요지수가 26일(현지시간) 메모리 반도체 급등에 힘입어 사상 최고치를 다시 경신했다.