일본 MLCC 주식
-무라타 13%
-다이요유덴 16%
-TDK 11%

대만 MLCC 주식
-야게오 10%

월요일 상승률

키옥시아 14% 상승

오늘 국장 열렸으면 좋았을텐데 아까비죠. 😉

💻엔비디아 루빈 랙 단가 $7.8M — 시스템 부품 수혜주 분석

📌 핵심 프레임
루빈 AI 가속기 랙 단가 약 $7.8M — GB300 대비 +100% 급등

ASP 증가분이 GPU 자체가 아닌 PCB·MLCC·ABF 기판 등 시스템 부품 계층으로 이동

단순 부품 가격 인상이 아닌 AI 인프라로 가치 재분배 구조적 전환

📌 MLCC 업체
무라타 제작(6981) — MLCC 글로벌 1위 / AI 서버용 고사양 MLCC 가격 협상 개시 / 루빈 랙 MLCC 수요 직접 수혜 / PER 42배

다이요유덴(6976) — MLCC 2위 / 고주파·고용량 AI 서버 MLCC 공급 / 단일 세션 최대 급등

TDK(6762) — MLCC + 인덕터 + 배터리 복합 수혜 / AI 서버 전력 관련 부품 전방위

니혼시엠케이(6958) — PCB 제조 / AI 서버 고다층 기판 수혜

📌 ABF 기판 소재
아지노모토(2802) — ABF 필름 글로벌 시장 점유율 96%+ 독점 / 루빈 랙 단가 2배 → ABF 수요 비례 증가 / 30% 가격 인상 추진 중 — 이미 협상 시작 가장 구조적인 수혜

이비덴(4062) — ABF 기판 제조 1위 / 아지노모토 필름 → 이비덴 기판으로 연결 / 엔비디아·인텔 AI 가속기 기판 공급

레저낙홀딩스(4004) — ABF 기판 제조 2위 / 쇼와덴코 소재 사업 계승 / 이비덴과 함께 AI 기판 양대 공급사

📌 PCB·인쇄 소재
돗판인쇄(7911) — 고급 PCB·반도체 패키징 소재 / 포토마스크 사업도 보유 — AI 공정 소재 복합 수혜

미쓰비시가스화학(4182) — PCB용 수지(BT 레진) 핵심 소재 공급사 / FC-BGA·AI 서버 기판 수요 연동

📌 전선·소재
후루카와전기(5801) — 전선·광섬유·방열 소재 / AI 서버 전력 배선·냉각 소재 수혜

미쓰이금속광업(5706) — 동박(Copper Foil) 핵심 소재 / AI 서버 PCB·배터리 동박 수요 급증

니토방적(3110) — 유리섬유·복합소재 / AI 서버 기판 유리섬유 수요 연동

유니온툴(6278) — PCB 드릴·가공 공구 / AI 서버 고다층 PCB 가공 수요 직접 연동

📌 기타
파나소닉(6752) — 커넥터·배터리·전자부품 복합

메이코(6787) — PCB 제조

루빈 랙 $7.8M = GB300 대비 2배 → 시스템 부품 전체 발주 금액 비례 급증

MLCC(무라타·다이요유덴) + ABF(아지노모토·이비덴·레저낙) + PCB 소재(미쓰비시가스·미쓰이금속) 3개 레이어 동시 수혜

💻반도체 소부장💻[그로쓰리서치]
https://t.me/growth_semi

대만 증시 폭등, 반도체株 줄줄이 사상 최고...AI 열풍에 '43,000' 돌파
-TSMC 2.44% · 미디어텍 상한가
-젠슨 황·리사 수까지 대만 총출동
-중국 SMIC도 상한가로 사상최고가
https://naver.me/FHOVaoTy

1분기 주요 5대 낸드업체 매출 83.7%↑…삼성전자 1위
-삼성전자 전분기 대비 104.7% 증가·점유율 31.6%

일본 증시 - 테크(메모리, MLCC, 장비 등) 전반적으로 다 많이 오름

ㄴ대신증권에서 발간한 하반기 전망 '반도체 : 새로운 역사의 시작' 입니다.

분량도 8p로 요약되어 있고, 내용도 충실합니다.

리포트 링크 : PowerPoint 프레젠테이션