🔹미국과 이란의 휴전 협상 관련 보도 내용 [Axios]

» 미국과 이란이 체결에 근접한 것으로 알려진 합의안은 60일간의 휴전 연장을 포함. 이 기간 동안 호르무즈 해협이 재개방되고, 이란은 자유롭게 원유를 판매할 수 있으며, 이란의 핵 프로그램 억제를 위한 협상도 진행될 예정

» 해당 합의는 전쟁의 확전을 방지하고 글로벌 원유 공급 압박을 완화 가능. 다만, 트럼프 대통령의 핵 관련 요구사항까지 포함한 장기적인 평화 협정으로 이어질지는 불확실

» 합의 진행 내용
- 양측은 60일간 유효하며 상호 동의 시 연장 가능한 양해각서(MOU)에 서명할 예정
• 60일 동안 호르무즈 해협은 통행료 없이 개방되며, 이란은 선박의 자유로운 통행을 위해 설치했던 기뢰를 제거
• 이에 대한 대가로 미국은 이란 항구에 대한 봉쇄를 해제하고, 이란이 자유롭게 원유를 판매할 수 있도록 일부 제재를 완화

» 미국 관계자는 이란이 기뢰를 신속히 제거하고 해상 운송을 재개할수록 봉쇄 해제도 빠르게 진행될 것이라고 설명. 이란은 즉각적인 자금 동결 해제와 영구적인 제재 완화를 요구했으나, 미국은 구체적인 양보가 이루어진 이후에만 가능하다는 입장을 유지

» 핵 문제는 추가 협상 필요
- 초안 MOU 내용에는 이란이 핵무기를 추구하지 않겠다는 약속과 함께, 우라늄 농축 중단 및 고농축 우라늄 비축량 제거에 대한 협상 참여가 포함
• 이란은 중재자를 통해 농축 중단 범위 및 핵 물질 포기에 대해 구두 약속을 전달
• 미국은 60일 동안 제재 해제 및 자금 동결 해제에 대해 협상에 동의하지만, 이는 최종 합의가 검증 가능하게 이행될 경우에만 실행될 예정

» 트럼프 대통령은 최근 합의를 추진할지, 이란에 대한 대규모 군사 공격을 단행할지를 두고 입장을 오가고 있었으나, 토요일 저녁 기준 외교적 해결 쪽으로 기울고 있는 것으로 확인

» 향후 관전 포인트
- 백악관은 남은 쟁점이 수 시간 내 해결되어 일요일에 합의가 발표되기를 기대
• 다만 미국이 이란의 핵 협상 의지가 부족하다고 판단할 경우, 합의가 60일을 채우지 못할 가능성도 존재. 반대로, 이란의 경제적 압박은 제재 해제와 자금 동결 해제를 위한 최종 합의 유인을 제공
• 이란이 실제로 얼마나 양보할지는 지켜봐야 하지만, 만약 방향 전환 의지가 있다면 이번 단계는 국가로서 어떤 길을 선택할지 중요한 결정을 강요하는 계기가 될 것이라고 평가
• 트럼프의 측근들은 핵 관련 요구가 충족될 경우, 트럼프 대통령이 이란과의 관계 재설정과 경제 잠재력 확대를 위해 적극적인 조치를 취할 준비가 되어 있다고 설명

https://www.axios.com/2026/05/24/iran-deal-strait-hormuz-sanctions-nuclear

삼전·닉스 등 '톱5' 수출 비중 44%…전체 증가분의 83% 차지
 
- 24일 국가통계포털(KOSIS)에 따르면 올해 1분기 전체 수출액(2천199억달러) 중 상위 5대 기업(957억달러)이 43.5%를 차지했다. 이는 지난해 1분기(28.7%)보다 14.8%포인트 확대된 수치다. 5대 기업에는 삼성전자와 SK하이닉스 등이 포함되는 것으로 알려졌다. 상위 5대 기업의 1분기 수출 증가액은 500억달러로, 같은 기간 우리나라 전체 수출 증가액(603억달러)의 82.8%를 차지했다.
 
반면 5대 기업을 제외한 나머지 기업들의 회복세는 미미했다. 6∼100위권 기업의 수출 증가분은 58억달러로 전체 증가분의 9.6%에 그쳤다. 1분기 상위 5대 기업의 수출액은 작년 동기 대비 109.1% 뛰었지만, 상위 100대 기업 기준 증가율은 52.8%로 떨어졌다.
 
우리 산업의 '허리' 역할을 해야 할 주력 대기업들의 체감 수출 경기는 여전히 싸늘하다는 의미다.
 
산업통상부에 따르면, 1분기 반도체 수출액은 작년 동기 대비 139% 급증했지만, 반도체 외 품목의 수출 증가율은 11.6%에 그쳤다.
 
전문가들은 현재의 수출 호조가 글로벌 경제 전반의 회복이 아닌 '인공지능(AI)·반도체 쏠림 현상'에 따른 것으로, 향후 산업 및 기업 규모 간 격차가 더욱 확대될 수 있다고 지적한다.
 
https://www.yna.co.kr/view/AKR20260523045800002?input=1195m

■ S&P500 Valuation
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S&P500 12m fwd P/E 21.2x
S&P500 12m fwd P/E 3yr Avg. 20.9x
S&P500 12m fwd P/E 5yr Avg. 20.1x
S&P500 12m fwd EPS 352.8

“AI 물결 올라탄 반도체, 단기 조정은 있어도 장기 우상향 할 것”

멘사BoA 글로벌 사장, 닷컴시대와 다른점
-클라우드·인터넷 등 기술 인프라 기반 탄탄… 투자도 신중하고 구체적

“인터넷이 등장했을 때를 떠올려보라. 수차례 조정을 겪었지만 결국 흐름은 우상향했다. AI(인공지능)와 반도체도 마찬가지다.”

https://share.google/LjYvA4bV1SnCP60Op

'HBM 과점' 한국, 미·중 AI 군비경쟁의 핵심 병목 지점 부상
-삼성·SK하이닉스 중심 HBM 공급망, '소버린 AI' 기반 인프라의 필수 요충지

https://www.g-enews.com/article/Global-Biz/2026/05/202605240852489727fbbec65dfb_1#_PA

삼전닉스 매수 기회 왔다…대신證 "급등 노린 월말 매수 전략 유효"

https://share.google/eqJgSZquvRtT11Pm6

힘 못 쓰는 코스닥, 국민성장펀드 흥행이 살려낼까
-국민성장펀드 대흥행에 당국, 하반기 추가 공급 검토

삼성·하이닉스 성과급 여파 대만까지…TSMC “우리도 파업”

나라를 지키는 신령스러운 산이란 뜻인 ‘호국신산’으로 불리는 대만 반도체 업체 TSMC에도 한국 삼성전자·SK하이닉스의 고액 성과급에 따른 파급효과가 일고 있다.

대만 경제지 자유재경은 24일 TSMC 내부에서 성과급 축소 소문이 돌면서 직원들이 강하게 반발했으며, 일부는 삼성처럼 파업하겠다는 발언까지 나왔다고 전했다.

TSMC는 전통적으로 분기별 이익의 일정 비율을 직원들에게 성과급과 보너스로 환원했으며, 지급 비율은 잉여금의 약 13%였다.
https://naver.me/GsBohGgs

트럼프 대통령의 인텔 인수 계약은 불과 8개월 만에 500억 달러 이상으로 급증했으며, 이는 미국 납세자들에게 직접적인 호재이자 국내 제조업에 큰 활력을 불어넣었습니다. 🇺🇸

<핵심> 국민성장펀드 투자 섹터 : 코스닥 기술특례 상장기업 리스트
https://blog.naver.com/pokara61/224294970005

"2025년까지 코스닥 기술 특례 상장기업 리스트다. 이 종목에 국민성장펀드가 최소 10% 이상 투자해야 한다."

"산업별로 보면 바이오와 헬스케어를 합치면 총 73개다. 전체 107개 기술 특례의 68%를 차지한다. 이번에 국민성장펀드는 사실상 바이오헬스케어 섹터가 가장 큰 수혜를 입을 것이다."

※ 국민성장펀드의 최우선 투자처 (13개 메가프로젝트)
 
정부는 향후 5년 동안 50조 + @의 자금(민간합동펀드 35조, 직접투자 15조 그리고 저리대출)을 국민성장펀드의 직/간접 투자와 대출로 제공할 계획입니다.
그리고 이 국민성장펀드는 펀드를 통한 코스닥 시장 지원 강화와 M&A/회수시장 지원 강화와 함께 민관합동펀드와 직접투자를 통해 중점 육성산업에 대한 대대적인 투자가 진행될 것입니다.
 
이억원 금융위원장에 따르면 국민성장펀드는 ‘첨단산업 투자전쟁과 에너지전쟁의 국면에 대응하고, 에너지 대전환에 기민하게 대응하면서, 적시에 대규모 자금지원을 통해 첨단산업의 글로벌 경쟁력을 높이는데’ 사용된다고 말하였습니다.
 
이에 정부는 2025. 12. 19일과 2026년 4월 14일에 국민성장펀드가 우선적으로 투자하는 1차(7개) 및 2차(6개)의 총 13개 메가프로젝트를 발표한 바 있습니다.
 
국민성장펀드의 자금은 단일 기업이 아닌 각 산업 생태계 전반에 대한 전방위적 투자로,
예를 들면, AI산업 육성이라고 하면 단순히 AI기업에만 투자하는 것이 아니라 반도체 설계부터 데이터센터 그리고 데이터센터가 엄청난 전기를 소모하는 만큼 이를 감당할 수 있는 재생에너지 중심의 전력 인프라, 그리고 냉각 기술까지 생태계 전체에 대한 투자입니다.
 
즉, AI산업 육성은 다음과 같은 프로젝트들을 포괄합니다.
1) K-엔비디아 육성
2) 국가 AI컴퓨팅센터
3) 첨단 AI반도체 제조공정
4) 반도체클러스터 에너지 인프라 (재생에너지 기반)
5) 소버린 AI생태계 확장
6) 재생에너지 에너지 인프라 구축사업 등
 
 
1. 1차 메가프로젝트 (2025년 12월 19일 발표, 약 6.6조투자)
 
1) K-엔비디아 육성 (리벨리온 증자참여 0.6조)
2) 국가 AI컴퓨팅센터
3) 신안우이 해상풍력 (3.4조)
4) 전고체배터리 소재(황화리튬)공장 (0.1조)
5) 전력반도체 소재공장
6) 첨단 AI반도체 제조공정
7) 반도체클러스터 에너지 인프라
 
 
2. 2차 메가프로젝트 (2026년 4월 14일 발표, 약 10조 투자)
 
1) 소버린 AI 생태계 확장
한국의 독자적 AI 모델개발을 지원하고, 데이터 주권을 지키고 AI 시장에서 기술자립을 이루어 내기위한 투자사업
AI생태계의 전방위적 밸류체인(반도체, 데이터센터, 파운데이션 모델, 응용서비스)에 중점을 둠
 
2) 에너지 인프라 구축사업
지역의 대규모 태양광 및 육상풍력 발전사업에 참여하여 재생에너지 중심 에너지 대전환에 기여하고, 지역의 AI데이터 센터 등에 안정적 전력을 공급
 
3) 새만금 첨단벨트
현대차 등이 대규모 투자안을 발표한 새만금 첨단벨트의 로봇/수소/재생에너지 등 거점 구축 사업에 직접투자, 인프라 투융자 등 다양한 방식으로 참여
 
4) 미래모빌리티 및 방산지원
무인기와 전자장비 산업은 미래 모빌리티와 물류시장의 핵심 플랫폼으로 성장할 잠재력을 가지고 있음.
 
5) 차세대 바이오/백신 설비구축 및 R&D
상업화를 앞둔 마지막 관문인 글로벌 임상 3상 기업 등에 직접투자 및 대출지원을 통해 유망신약의 개발과 사용화를 전폭 지원
 
6) OLED 초격차 확보
고부가가치 OLED분야의 초격차 유지를 위해 대규모 설비구축 지원
 
https://www.korea.kr/news/policyNewsView.do?newsId=148962687

대형주 쏠림의 그림자… 코스피 64% 여전히 저평가
-우리나라의 국내총생산(GDP) 1조 달러당 상장 기업 수는 1368개로, 미국의 10배 수준
https://naver.me/5Mv5FNNw

"부자될 마지막 기회?"…'59만전자·400만닉스'의 유혹
-40대 직장인 B씨는 "하이닉스는 너무 비싸 보여서 못 샀고, 삼성전자는 아직 더 갈 것 같아 고민 중"이라며 "주변에서 반도체 얘기를 하도 하니까 안 들고 있으면 뒤처지는 느낌이 든다"고 했다.
https://naver.me/Gmptcvdb

트럼프 대통령의 포트폴리오

코스피 연도별 MDD (플루토 리서치)

» 역대 버블 발생 사례 당시의 시가총액 집중도와 현재 AI Big10의 시총 비중 비교. AI Big10은 Magnificent7 종목들과 Broadcom, AMD, Micron의 포트폴리오이며, S&P500 지수 내 시총 합산 비중이 40% 수준에 도달

» 트럼프 대통령, SNS를 통해 이란과의 협상에 시간이 더 소요될 것임을 시사. 표현의 톤은 압박의 느낌보다 완화된 방향을 선택한 모습

» 트럼프 대통령의 Social Truth

미국이 체결한 최악의 합의 중 하나는 이란 핵 합의였으며, 이는 버락 후세인 오바마와 오바마 행정부의 아마추어들에 의해 추진되고 서명된 것입니다. 이는 이란이 핵무기를 개발하는 데로 가는 직접적인 경로였습니다.

그러나 현재 트럼프 행정부가 이란과 협상 중인 거래는 그렇지 않습니다 — 사실 정반대입니다! 협상은 질서 있고 건설적인 방식으로 진행되고 있으며, 나는 우리 측에 시간이 우리 편에 있다는 점을 고려해 성급히 합의를 서두르지 말 것을 지시했습니다.

봉쇄 조치는 합의가 이루어지고, 인증되며, 서명될 때까지 전면적으로 유지될 것입니다. 양측 모두 시간을 갖고 이를 올바르게 처리해야 합니다. 실수는 용납될 수 없습니다!

이란과의 관계는 훨씬 더 전문적이고 생산적인 방향으로 발전하고 있습니다. 다만 그들은 핵무기나 폭탄을 개발하거나 확보할 수 없다는 점을 반드시 이해해야 합니다. 지금까지의 지원과 협력에 대해 중동의 모든 국가들에 감사를 표하고자 합니다. 이러한 협력은 역사적인 아브라함 협정에 참여함으로써 더욱 강화되고 확대될 것입니다. 어쩌면 이란도 이에 참여하고 싶어할지도 모릅니다! 이 사안에 관심을 가져주셔서 감사합니다.

대통령 Donald J. Trump

트럼프 "이란과 합의 서두르지 말라고 지시…실수 용납 안돼"(종합)
 
- 트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스소셜에 올린 글에서 "협상은 질서 있고 건설적인 방식으로 진행되고 있다"며 "나는 대표단에 합의를 서두르지 말라고 지시했다. 시간은 우리 편이다"라고 했다. 트럼프는 "합의가 도출되고, 인증된 후, 서명될 때까지 봉쇄는 완전한 효력을 유지할 것"이라며 대이란 압박 기조를 유지하겠다는 입장을 재확인했다. 트럼프는 또 "양측 모두 서두르지 말고 시간을 들여 제대로 된 합의를 이끌어내야 한다"면서 "어떠한 실수도 있어서는 안 된다"고 강조했다.
 
이같은 트럼프 대통령의 발언은 협상 타결이 임박했다는 보도가 잇따르는 가운데, 일부 쟁점에서 이견이 남아 있는 만큼 끝까지 신중을 기해 협상을 매듭짓겠다는 의지를 표현한 것으로 보인다.
 
트럼프 대통령은 "이란과의 협상이 훨씬 더 전문적이고 생산적인 방향으로 가고 있다"면서도 "이란 측은 자신들이 핵무기 또는 핵폭탄을 개발하거나 획득할 수 없다는 점을 이해해야 한다"고 강조했다.
 
아울러 트럼프는 중동 국가들의 협조에 감사를 표하면서 이른바 '아브라함 협정'(Abraham Accords) 확대 가능성도 거론했다. 그는 "지금까지 지지와 협력을 보내준 중동의 모든 국가에 감사를 표하고 있다"며 "이러한 지지와 협력은 역사적인 아브라함 협정에 더 많은 국가가 참여함으로써 더욱 강화되고 증진될 것"이라고 말했다. 마지막으로 "어쩌면 이란 이슬람 공화국도 참여를 원할 수도 있다"고 덧붙였다.
 
현재 미국과 이란은 휴전을 60일 동안 연장하고, 해당 기간에 핵 협상을 하는 내용의 양해각서(MOU) 체결에 근접한 것으로 전해진다. 아울러 양국은 호르무즈 해협 봉쇄를 일단 완화한 뒤 연장된 휴전 기간에 이란의 핵 문제를 의제로 올려 세부 협상을 본격화하는 방향으로 합의하려 하는 것으로 알려졌다.
 
한편 트럼프 대통령은 이에 앞서 트루스소셜에 작별을 뜻하는 '아디오스'(Adios) 글귀와 함께 미군 드론의 이란 선박 폭격 이미지를 게시했다. 이란과의 협상 진전에 대한 메시지로 풀이된다. 아울러 이란과 협상 타결에 가까워지고 있지만 끝내 합의가 불발될 경우 호르무즈 해협 개방 등을 위해 압박 메시지로도 해석된다.
 
https://www.news1.kr/world/usa-canada/6176569

미국과 이란의 잠점 합의 / 팩트 체크

🚨 실제 행동 팩트체크 (Action Tracker)

1. 미군은 철수하지 않았다. 최근 수개월간 동원된 미군은 60일 기간 동안 역내 잔류하며, 최종 합의가 타결될 경우에만 철수합니다. 즉 휴전이 아니라 “총구를 겨눈 채의 일시정지” 수준이라는 의미.

2. 해상 봉쇄는 아직 해제되지 않았다. 이란은 호르무즈 정상화 이전에 미국의 해상 봉쇄가 30일 내에 해제되어야 한다고 주장합니다. 이것은 합의된 조건이 아니라 이란의 요구사항입니다.

3. 여전히 호르무즈는 이란이 통제 중이다. FARS 통신에 따르면 지난 24시간 동안 33척의 선박이 이란의 허가를 받아 호르무즈를 통과했으며, 약 240척이 이란의 허가를 기다리고 있습니다. MOU 초안의 “통행료 없는 재개”와 달리, 현실은 이란이 게이트키퍼 역할을 행사 중임.

4. 이란은 핵 양보를 공개적으로 부인. 이란 외무부 대변인 바가에이는 IRNA에 핵 문제는 현 협상의 일부가 아니라고 밝혔습니다. 사용자 초안 7번(핵 후속 협상 착수)과 미국 측 인식 사이에 근본적 간극이 존재합니다.

📡 소셜 & 현장 여론 동향

1. IRGC가 최대 스포일러이자 방해자. IRGC는 미국이나 이스라엘의 재공격 시 “역내를 훨씬 넘어서는” 보복에 직면할 것이라 경고했고, “아직 모든 역량을 동원하지 않았다”고 밝혔습니다. 외교 트랙(외무부)과 군부 트랙(IRGC) 사이의 분열을 볼 수 있는 지점이죠.

2. 여전히 이스라엘은 명백히 반대. 한 소식통은 이스라엘이 “이 합의에 매우 불만”이며 “이스라엘의 안보 우려를 다루지 않는 경제적 합의”로 본다고 NPR에 전했습니다. 트럼프-네타냐후 통화에서 두 정상은 향후 경로를 두고 이견을 보였으며, 네타냐후는 미국이 군사 압박을 지속해 이란 정권을 더 약화시켜야 한다고 주장.

3. 레바논 조항이 뇌관. 초안 MOU는 이스라엘-헤즈볼라 전쟁 종료를 명시하며, 네타냐후는 토요일 트럼프와의 통화에서 이 조건에 우려를 표명함. 결국 이스라엘이 가장 큰 잠재적 리스크.

ITK / 미주투

» 미국과 이란의 새로운 합의 및 휴전 연장안 발표 전망에 대한 베팅 확률이 일제히 하락 [Polymarket]

美 당국자 "호르무즈 개방·핵폐기 원칙 합의"…핵심 쟁점은
https://naver.me/xEX6CuA6

종전보단 휴전 스타일이네요.
재건주들 설렜지만 애매하네요😅