계약금액이나 기간보다 Silicon Capacitor라는 점에서 엄청 좋은 것임, 심지어 공개되진않았지만, 글로벌 대형기업 대충 우리가 잘 아는 그런 회시일 것으로 추정됨

삼성전기, 美 빅테크에 1.6조 규모 MLCC 공급
https://www.sedaily.com/article/20046321?ref=naver

#삼성전기 불꽃 반등 나오네요 🔥

현재 외인+기관도 양매수 중

삼성전기
2년간 1.5조원 규모의 실리콘캐퍼시터 수주 공시입니다.

[속보]李대통령 “영업이익 배분받는 것은 투자자가 하는 것..이해 안돼”
https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=03745766645450888

[속보] 李 대통령 “세금 떼기전 영업이익 나눠갖는건 투자자도 못해”
https://www.sedaily.com/article/20046328

[속보]이 대통령 "노동3권 노동자 보호 위한 것…개인 몇몇 이익 위해 준 것 아냐"
https://www.newsis.com/view/NISX20260520_0003637630

2시반 넘어가는 상황에서 추가적으로 증시하락은 나오지 않고 있습니다.

단기적으로는 삼성 파업에 있어서 이보다 더 최악은 없다고 생각하기 때문입니다. (전쟁과 동일함)

이제

금리, 전쟁, 엔비디아 실발 이렇게 3개 정도의 악재(?)가 남아있네요

금리랑 전쟁은 한몸이라 에너지 이슈가 해소되면 자연스레 금리(인플레)우려는 감소할거고요.

엔비디아는 저도 잘 모르겠습니다.

월 1회 제형 모든 회사를 응원합니다.

서로 싸우지말고 좀

[펩트론]트럼프는 왜 주사제에 돈을 걸었나: GLP‑1 시장의 구조적 변화와 월 1회 제형의 의미
https://blog.naver.com/slow_dreambear/224291020686

월 1회 제형은 주사제 생태계를 축소시키는 것이 아니라 오히려 더 크게 만들고, 디바이스 수요를 더 안정적으로 만든다. 펩트론–릴리의 월 1회 제형 개발은 시대의 흐름을 역행하는 것이 아니라, GLP‑1 시장이 직면한 공급 부족·편의성·확장성 문제를 해결하는 ‘다음 물결’이다. CMS의 GLP‑1 Bridge가 수요를 폭발적으로 늘리고, 릴리·West Pharma가 그 수요를 감당하기 위해 생산·디바이스 생태계를 확장하는 가운데, 펩트론의 기술은 그 흐름 속에서 자연스럽게 등장한 하나의 필연적 조각이다.
​
그리고 여기서 한 가지 더 짚어볼 필요가 있다. 트럼프가 릴리와 West Pharma 같은 주사제 생태계 기업에 투자했다는 사실 자체가, 그 역시 주사제 시장의 미래 발전 가능성을 확신했다는 신호라는 점이다. 이는 단순히 “지금 잘 팔리는 약”에 베팅한 것이 아니라, 주사제 기술이 앞으로 더 진화하고 더 편리해질 것이라는 방향성에 돈을 건 선택이다. 그렇다면 자연스럽게 이런 질문이 따라온다.

[삼성 노사 갈등 장기화 우려로 DRAM·NAND 가격 추가 급등 가능성 제기](https://www.ctee.com.tw/news/20260520701031-430501)

◦ 삼성전자 노사 협상 결렬 → 메모리 시장 공급 불안 확대
• 삼성전자 노조가 협상 결렬을 선언하며 파업 가능성이 현실화.
• ADATA(아데이터) 회장 천리바이는 파업이 "불가피해 보인다"고 평가.
• 삼성전자는 글로벌 최대 DRAM·NAND 제조사 → 생산 차질 발생 시 시장 영향 매우 큼.
• 장기 파업 시 글로벌 메모리 공급 부족 심화 가능성 제기.

◦ 2026년 메모리 생산 물량 이미 대부분 매진
• 글로벌 3대 메모리 업체들의 2026년 생산 물량이 대부분 판매 완료 상태.
• 일부 고객사는 이미 2027년 이후 공급 계약까지 협상 중.
• 공급 여력이 제한된 상황에서 삼성 생산 차질 우려가 가격 상승 심리를 자극.

◦ DRAM·NAND 시장 이미 공급 부족 상태
• 천리바이는 현재 DRAM과 NAND 모두 공급 부족 상황이라고 분석.
• 삼성 파업 기간이 기존 예상보다 길어질 경우 → 시장 가격 추가 상승 가능성 확대.
• 특히 18일 수준으로 파업이 장기화될 경우 시장 불안 심리 증폭 가능성 언급.

◦ NAND 가격 상승세가 DRAM보다 더 강함
• 올해 들어 NAND 가격 상승폭이 DRAM보다 훨씬 컸다고 분석.
• 향후 3개월간 NAND 가격 상승세 지속 가능성 전망.
• DDR4 수요도 최근 반등세 진입.
- 가격 상승이 일시적으로 둔화되더라도 이후 다시 상승할 가능성 제기.

◦ 시장 구조상 공급 차질 영향이 더 커진 상황
• 메모리 업체들이 이미 선판매 계약 중심으로 운영 중.
• 공급 부족 상황에서 삼성 생산 차질 발생 → 고객사 확보 경쟁 심화 가능성.
• 결과적으로 DRAM·NAND 현물 및 계약 가격 모두 상승 압력 확대 예상.

원문 발췌:
- "현재 3대 메모리 제조업체의 2026년 생산 물량은 대부분 이미 매진되었으며, 일부 고객사는 2027년 또는 그 이후의 공급 계약까지 협상 중인 것으로 알려졌습니다."

#ADATA #파업

[이그전] 여전히 강력한 AI 투자, 아직은 덜 강한 금리상승

안녕하세요. KB증권 자산배분 및 주식전략 이은택입니다.

1) 금리는 중요하지만, 아직은 돌이킬 수 없을 정도의 상황은 아닌 것으로 판단됩니다.

2) 이번 조정에서 문제가 된 반도체는 오히려 상대적으로 견조하고, 다른 종목이 더 약합니다.

3) 이는 버블랠리의 특징으로, 다음 반등장에서도 ‘AI 관련 업종’의 쏠림이 계속될 가능성이 있습니다.

- URL: https://bit.ly/3RQNshT

[이그전] 여전히 강력한 AI 투자, 아직은 덜 강한 금리상승

안녕하세요. KB증권 자산배분 및 주식전략 이은택입니다.

1) 금리는 중요하지만, 아직은 돌이킬 수 없을 정도의 상황은 아닌 것으로 판단됩니다.

2) 이번 조정에서 문제가 된 반도체는 오히려 상대적으로 견조하고, 다른 종목이 더 약합니다.

3) 이는 버블랠리의 특징으로, 다음 반등장에서도 ‘AI 관련 업종’의 쏠림이 계속될 가능성이 있습니다.

- URL: https://bit.ly/3RQNshT

하루 종일 반도체 관련 이야기만해서 지루하시겠지만

삼성전자, 하이닉스는 국내 증시의 가장 큰 대장주로 얘들이 무너지면 너나할 것 없이 증시는 끝이라고 볼 수 있기 때문이고요.

물론 삼전닉스만 독주해서 FOMO오는 것도 불편하지만, 그래도 죽지 않고 버텨주어야 내 종목들에도 수급이 돈다는 점 기억해주세요.

장이 끝나갑니다.

내일 엔비디아 실적 발표와 경제지표 발표까지 잘 넘어가면 풀리지 않은 악재는 전쟁이슈 하나만 남습니다.

하락 종목수 2218개이긴 한데, 다행히 코스피는 추가하락이 없었네요

외국인 매도세도 3조이내로 들어오면서 큰 이슈 하나는 끝나가는 느낌입니다.

정말 힘들고 진빠지는 날이었습니다.

모두 고생 많으셨어요~ 🙏

삼성전자(5분봉) 다 회복 ㅋ

이제 나올건 다 나왔다는 느낌으로 반등

👉 대통령 개입이라 밤사이 극적 타결이 나오겠네요

일단 4가지의 불확실성 중 1개는 끝났습니다.

내일 엔비디아 실적 확인하면 (잘나오든 안나오든)

남은 이슈는 경제지표 확인과 이란전쟁 해결만 남았네요.

※케빈워시는 딱히 당장은 중요한 이슈는 아니라고 보입니다. 경제지표와 이란전쟁에 연동된 이슈라서요.

국내 주요 제약/바이오 기업 기술이전 세부 내역