삼성전자가 자율주행전기차에 사용할 수 있는 고성능저전력 특수 메모리인 eM램(embedded Magnetic Random Access Memory) 기술을 앞세워 글로벌 완성차 업체와 파운드리 협력을 강화하고 있다. 최근에는 주력인 8nm(나노미터, 10억분의 1m) 공정으로 eM램을 구현하며 차량 반도체 시장을 정조준하고 있다.

-14나노 대비 집적도 30% 향상… 고성능저전력 동시 구현
-현대차 공급 레퍼런스 발판… 2027년 5나노 공정까지 확대

웨이모는 이미 로보택시 경쟁에서 테슬라에 패배했다.

테슬라는 유일한 수직 통합 로보택시 플랫폼이며, 이는 비용 경쟁력에서 우위를 갖는 이유다.

테슬라가 규모의 경제를 달성하면 로보택시 비용은 마일당 3달러에서 25센트 수준까지 급감할 것이다.

-캐시 우드는 2030년 기준 웨이모의 비용 구조가 테슬라보다 50% 더 높을 것으로 추정하고 있다.

#캐시우드

스탠리 드러켄밀러는 올해 초 한국, 일본, 브라질에 대해 롱 포지션을 유지하고 있다고 말했다.

<YTD 성과>
-한국: +74%
-일본: +21%
-브라질: +15%

#드러켄밀러

테슬라 FSD는 데이터가 증명하듯, 운전에서 인간보다 7배 더 안전하다.

옵티머스는 일종의 무한 돈 복사 버그다. 테슬라 주식을 계속 보유하라.

#일론머스크

» 미국의 3월 기준 데이터센터 건설 지출은 3월 전년대비 +34% 증가하며 연율 500억 달러로 사상 최고치를 기록

» 지난 2021년의 90억 달러 규모 수준과 비교하면 +437% 증가했으며, 2018년 60억 달러 대비로는 +688% 급증한 수준

» 반면, 오피스 건설 지출 규모는 전년대비 -9% 감소한 460억 달러로 2015년 이후 최저 수준까지 축소

» 데이터센터 건설 지출은 오피스 건설 대비 약 40억 달러(+9%) 가량 상회 중. 이는 2020년 당시 오피스 지출이 데이터센터 대비 650억 달러(+650%) 더 많았던 구조와 대비되는 변화의 모습

» 결론적으로 AI 확산에 따른 데이터센터 투자 급증 추세가 미국 건설 투자 구조를 근본적으로 변화시키고 있으며, 전통적인 오피스 수요는 구조적으로 약화되는 흐름

» 투자 관점에서는 데이터센터 Capex 확대가 반도체(특히 GPU·HBM), 전력 인프라, 냉각 및 광통신 장비 수요를 동반 상승시키는 구조이며, 이는 AI 인프라 밸류체인의 중장기 실적 가시성을 높이는 요인으로 해석 가능

삼성전자 파운드리 밸류체인

억만장자 투자자 론 배런 "스페이스X, 지구에서 가장 거대한 기업될 것"
-10~15년 내 기업가치 30조 달러(4경 4,829조) 이를 것.

당신을 진정한 친구로 생각합니다. 우정의 기준은 어려울 때, 모두가 당신을 반대할 때 누가 당신을 지지해 주는지입니다. 그것이 진정한 친구입니다. 바로 당신이죠, 론.

#일론머스크

일론 머스크는 행운아가 아니라 '시스템 설계자였다'

2026~2027년 글로벌 기업 영업이익 TOP 10

SK하이닉스 200만원 돌파~
-삼성전자 100만원 간다.

"삼전닉스, 마이크론보다 저평가...美투자자도 코스피 빠져들고 있다"
-日 언론 '월가, 한국 주식에 빠져들고 있다' 제목의 보도
-반도체 두 기업 PER 6배 수준... 마이크론은 9배
https://www.fnnews.com/news/202605140923135565

올 250조 불린 국민연금 … '국장 보유 허용치' 이참에 늘릴까

국내 최대 기관투자자 국민연금은 국내 증시 시가총액에서 7%를 점유하는 큰손이다. 국민연금의 국내 주식 투자 결정은 다른 기관투자자의 투자 전략은 물론 1400만 개인투자자의 운명도 좌우할 수 있다.

최근 국민연금 발등에 불이 떨어졌다. 국민연금의 국내 주식 투자 비중이 목표치를 12%포인트나 상방 이탈하면서 150조원 규모 강제 매도 압박을 받고 있다. 현재 유예 중인 리밸런싱을 재개하면 12개월에 걸쳐 주식을 매도해야 하며, 삼성전자와 SK하이닉스 등도 대상이다.
https://www.mk.co.kr/news/stock/12046401

미 정부, 중국 기업 10곳에 대한 H200 칩 판매 승인

https://x.com/LiveSquawk/status/2054801517756948717?s=20

단독)미국, 엔비디아 CEO의 돌파구 모색 속에 중국 기업 10곳에 H200 칩 판매 승인

소식통에 따르면, 미국 상무부는 알리바바, 텐센트, 바이트댄스, JD.com 등 중국 기업 약 10곳의 엔비디아 H200 칩 구매를 승인했다.

레노버와 폭스콘을 포함한 소수의 유통업체도 승인을 받았다고 그들은 말했다.

구매자는 엔비디아에서 직접 구매하거나 이러한 중간 업체를 통해 구매할 수 있으며, 승인된 각 고객은 미국 라이선스 조건에 따라 최대 75,000개의 칩을 구매할 수 있다고 그들 중 두 명이 말했다.

https://ca.finance.yahoo.com/news/exclusive-us-clears-h200-chip-054811582.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAMzmJpqRN_Y3cyHYFn6M8Xscm0h9BJXZUaqHPCU_TRLT_-YXOB6zGXjy9GDX8lcZFv4-Sf3BF7eHMH7xtgMtJ0sHR64Y4D3pWEg1ShtuIJY2eKNFOaAZVEwNwlYZhSOfawE4XnmuCn7Sjk3gmuNhkESXUAi96o15gFHwLOyxQ_Nd

*소식통에 따르면 미국은 중국 기업 약 10곳의 엔비디아 H200 칩 구매를 승인했습니다.

*알리바바, 바이트댄스, 텐센트, JD닷컴 등 미국이 승인한 엔비디아 칩 구매 중국 기업들이 포함되어 있다고 소식통들이 전했다.

*소식통에 따르면 레노버와 폭스콘을 포함한 소수의 유통업체들도 엔비디아의 H200을 구매할 수 있도록 미국 정부의 승인을 받았다.

$NVDA • $BABA

[속보] 美, 알리바바·텐센트 등에 엔비디아 H200 판매 승인
https://n.news.naver.com/mnews/article/031/0001028655?sid=105

반도체 기업 비교

현대차-보스턴다이내믹스, '韓기업 유일' JP모간 컨퍼런스 참석…왜?
https://naver.me/xM5j2Ej7

현대차그룹은 보스턴다이내믹스와 함께 현지시각 오는 18일부터 20일까지 열리는 'JP모간 글로벌 테크놀로지 컨퍼런스'에 초청됐다.

사실상 이번 컨퍼런스에 초대받은 기업들의 면면을 살펴보면 현대차그룹이 유일한 한국 대기업으로 이름을 올렸다.

'아틀라스'와 관련한 신사업 등 피지컬 AI 사업 내용 청사진이 공개 되는 것 아니냐는 전망을 내놨다.