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Forwarded from [하나 Global ETF] 박승진 (박승진 하나증권)

» 영국에 이어 캐나다 주식시장까지 앞지르며 세계 7위 자리에 올라선 한국 증시. 대표 반도체 기업들의 주도 하에 시총이 가파르게 증가

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BloombergNEF: 2026년 상반기 에너지 저장 시장 전망

- '26년 연간 설치량이 158GW/459GWh로 증가할 것으로 전망하고 있으며, 이는 작년 대비 41% 증가. 이는 태양광 및 풍력 설치 증가세가 둔화되는 상황에서도 가능한 수치. 인도, 동남아시아 및 라틴아메리카와 같은 신흥 시장에서도 설치량은 증가할 전망인데, 이는 1) 신규 재생에너지 프로젝트와 에너지 저장을 병행 설치하도록 요구하는 정책, 2) 태양광 침투율 상승, 그리고 3) 대체로 초과 청약되는 경매 제도 등에 힘입은 것. 지정학적 긴장은 에너지 안보 우려를 강화하고 있으며, 이는 추가적인 설치 확대를 뒷받침. '36년 말까지 글로벌 누적 용량은 2,867GW/10,514GWh에 도달할 전망이며, 이는 2025년 대비 10배 수준.

- 많은 국가들은 현지화를 추진. 미국은 이러한 움직임을 주도하고 있으며, 세액공제를 받기 위해서는 프로젝트가 중국 외 지역에서 배터리 부품을 조달하도록 요구하고 있음. 유럽연합, 일본 및 한국 등 다른 시장들도 경매 제도에서 유사한 요건을 이미 도입했거나 검토 중. 브라질에서는 현지 부품을 사용하는 프로젝트가 우대 금융 혜택을 받고 있음.

- 리튬인산철 배터리는 2035년까지 시장 점유율 우위를 유지할 전망. 이는 미국과 한국 제조사들이 니켈 기반 배터리에서 전환하고 있기 때문. 다만 향후 10년 동안 대체 화학 조성 기술의 도입이 확대되면서 점유율은 점진적으로 하락할 전망. 비(非)리튬 기반 장주기 에너지 저장 외에도, 나트륨이온 배터리 역시 기술 공급업체들이 공급 계약을 확보하면서 점차 입지를 넓히고 있음.

- 유틸리티 규모 프로젝트는 '25년 전체 용량 추가분의 85%를 차지했으며, 대부분은 에너지 이동 용도로 사용. 6시간 미만의 단주기 저장장치는 전체 에너지 이동 용량의 79%를 차지. 하지만 비리튬 기반 장주기 저장 기술의 채택이 증가하면서 이 비중은 '26년 이후 하락할 전망이며, '36년에는 57%까지 떨어질 것으로 예상. 현재 영국, 이탈리아, 호주 등 많은 시장에서는 리튬 기반 저장장치의 저장 시간이 8~10시간 이상으로 확대.

- 아시아태평양 지역은 2025년에 68GW/191GWh를 추가하며 2024년 대비 60% 성장. 이는 중국과 호주의 성장에 힘입은 것. 이 지역은 '35년까지 글로벌 설치를 주도할 전망이며, 경매 프로그램과 병행 설치 의무 같은 우호적 정책들이 인도, 일본, 한국, 동남아시아 등 신흥 시장에서 설치 확대를 촉진. '35년 말까지 이 지역의 누적 설치량은 1,379GW/5,234GWh에 도달할 전망이며, 이는 2025년 대비 13배 수준.

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