뉴욕 증시는 중동 긴장 재점화와 유가 급등 부담 속에 3대 지수가 일제히 하락했습니다. 다우지수는 557.37포인트, 1.13% 내린 48,941.90에 마감하며 낙폭이 가장 컸고, S&P500은 0.41% 하락한 7,200.75, 나스닥은 0.19% 밀린 25,067.80에 거래를 마쳤습니다. 러셀2000도 0.60% 하락한 반면, 변동성지수는 7.65% 오른 18.29까지 상승하며 지정학 리스크에 대한 경계심을 반영했습니다. 호르무즈 해협을 둘러싼 군사 긴장이 다시 고조되고 UAE 석유시설 및 선박 공격 소식이 전해지면서, 시장은 성장 둔화보다 에너지발 인플레이션 재점화 가능성에 더 민감하게 반응했습니다.

섹터별로는 에너지만 0.85% 상승하며 유가 급등의 직접 수혜를 받았고, 나머지 업종은 대부분 약세였습니다. 소재가 1.57%, 산업재가 1.17% 하락하며 경기민감 업종의 부담이 컸고, 금융과 필수소비재, 커뮤니케이션서비스도 동반 하락했습니다. 특징주에서는 마이크론이 6% 넘게 오르며 반도체 내 차별화된 강세를 보였고, 코인베이스와 샌디스크, 오라클도 상승했습니다. 반면 UPS와 페덱스가 각각 10%, 9%대 급락하며 운송주가 직격탄을 맞았고, AMD도 5% 넘게 밀렸습니다. 대형 기술주는 엔비디아와 테슬라, 아마존이 버텼지만 애플과 브로드컴, 알파벳은 약세를 보이며 AI와 빅테크 전반의 방어력도 균일하지 않았습니다.

채권시장에서는 유가 급등이 기대인플레이션을 자극하면서 금리가 상승했습니다. 미국 10년물 국채금리는 6.9bp 오른 4.446%, 2년물은 7.4bp 상승한 3.962%를 기록했고, 30년물은 5.025%로 5% 선을 넘어섰습니다. 단기물이 상대적으로 더 약세를 보이며 10년물과 2년물 금리 차이는 소폭 축소됐고, 시장은 베어 플래트닝 흐름을 보였습니다. 연준의 연내 인하 기대는 더 후퇴했고, 일부에서는 금리 인상 가능성까지 다시 가격에 반영되기 시작했습니다.

외환시장에서는 달러가 안전자산 선호와 유가 급등에 연동되며 강세를 보였습니다. 달러인덱스는 98.424로 0.207% 상승했고, 달러 엔은 157엔대 초반에서 움직였습니다. 유로와 파운드는 달러 대비 약세를 보였으며, 중동 리스크가 유지되는 한 달러의 하방은 제한되는 흐름이었습니다. 국제유가는 이번 장의 핵심 변수였습니다. WTI는 4.39% 급등한 배럴당 106.42달러, 브렌트유는 5.80% 오른 114.44달러에 마감하며 호르무즈 리스크 프리미엄을 빠르게 반영했습니다.