Forwarded from [삼성 전종규] 차이나는 투자전략
이란 석유는 어디로 갔을까?
중국
- 공식적인 통계에는 잡히지 않았으나 미국에서 추산한 중국 원유 수입비중입니다.
- 세계최대 원유 수입국 중국의 수입비중은 러시아 > 사우디 > 이란순입니다.
t.me/jkc123
중국
- 공식적인 통계에는 잡히지 않았으나 미국에서 추산한 중국 원유 수입비중입니다.
- 세계최대 원유 수입국 중국의 수입비중은 러시아 > 사우디 > 이란순입니다.
t.me/jkc123
Forwarded from 하나 중국/신흥국 전략 김경환
•WTI 원유 선물 가격 배럴당 87달러 하회
•트럼프 대통령이 “전쟁이 매우 가까운 시일 내 종료될 것으로 본다”고 발언
>国际油价短线走低，WTI原油期货一度跌至87美元下方，此前特朗普称他认为战争非常接近结束。 （来自华尔街见闻）
•트럼프 대통령이 “전쟁이 매우 가까운 시일 내 종료될 것으로 본다”고 발언
>国际油价短线走低，WTI原油期货一度跌至87美元下方，此前特朗普称他认为战争非常接近结束。 （来自华尔街见闻）
Forwarded from KB 아시아주식 박수현
트럼프, 미국과 이란 전쟁 종료 선언
(출처: 중국 CCTV)
特朗普称美国对伊朗的战争已经结束。（央视新闻）
(출처: 중국 CCTV)
特朗普称美国对伊朗的战争已经结束。（央视新闻）
Forwarded from 시황맨의 주식이야기
트럼프가 전쟁 종료를 언급했다는 이야기가 많이 돌아서 찾아 보니까..
공식적인 발언은 아닌 것 같고. 폭스뉴스 앵커와의 인터뷰 과정에서 나온 발언 같습니다.
전쟁은 끝났냐는 질문에 끝났다는 식으로 답변하고 이 내용을 해당 앵커가 인스타에 올리면서 이야기가 돈 것 같습니다.
그 외 확인되는 뉴스는 아직 없네요
공식적인 발언은 아닌 것 같고. 폭스뉴스 앵커와의 인터뷰 과정에서 나온 발언 같습니다.
전쟁은 끝났냐는 질문에 끝났다는 식으로 답변하고 이 내용을 해당 앵커가 인스타에 올리면서 이야기가 돈 것 같습니다.
그 외 확인되는 뉴스는 아직 없네요
Forwarded from [하나 Global ETF] 박승진 (박승진 하나증권)
» 펀드매니저들의 투자심리는 지난해 6월 이후, 경제 평가는 지난해 8월 이후 최저 수준으로 하락 [BofA FMS]
Forwarded from [하나 Global ETF] 박승진 (박승진 하나증권)
» 펀드매니저들의 현금 비중은 지난해 하반기 이후 가장 높은 수준까지 증가 [BofA FMS]
» 악화된 심리와 상황 개선 국면에서 유입될 수 있는 자금들
» 악화된 심리와 상황 개선 국면에서 유입될 수 있는 자금들
Forwarded from Decoded Narratives
트레이더들: 이란 전쟁 변화에 채권시장 랠리 예상
- 중동에서 평화 합의 가능성에 대한 기대와 유가 하락 전망으로 인해 채권 트레이더들은 미 국채 상승에 베팅하고 있으며, 이는 10년물 금리를 4% 수준까지 낮출 가능성이 있음.
- 옵션 시장에서의 한 대규모 포지션은 향후 3주 내 미국 10년물 금리가 현재 4.25%에서 4.18%까지 하락하는 것을 목표로 하고 있으며, 또 다른 포지션은 금리가 4.1% 수준까지 하락하는 더 강한 채권 랠리를 전망.
#INDEX
- 중동에서 평화 합의 가능성에 대한 기대와 유가 하락 전망으로 인해 채권 트레이더들은 미 국채 상승에 베팅하고 있으며, 이는 10년물 금리를 4% 수준까지 낮출 가능성이 있음.
- 옵션 시장에서의 한 대규모 포지션은 향후 3주 내 미국 10년물 금리가 현재 4.25%에서 4.18%까지 하락하는 것을 목표로 하고 있으며, 또 다른 포지션은 금리가 4.1% 수준까지 하락하는 더 강한 채권 랠리를 전망.
#INDEX
Forwarded from [ IT는 SK ] (손 건)
[SK증권 반도체 소부장 이동주]
NAND 공급 부족 심화, 우리도 증설이 필요해
▶️ NAND 공급 부족 심화
- AI 추론 영역 확장으로 KV캐시 수요 급증, HBM에서 SSD까지 Spill-over 시작
- NAND Spot Price, 2월말 이후 6주간 최대 80% 상승
- 공급 제약은 DRAM보다 큰 상황. 감산·전환 투자 집중으로 Wafer Capa 자연 감소
- 국내 팹 공간 우선순위는 DRAM, 국내 NAND 신규 투자는 물리적으로 불가능
▶️ 중국 팹 우선 활용
- 삼성전자 시안 1공장: V8 전환 마무리, 하반기 램프업 준비
- 삼성전자 시안 2공장: V9 전환 투자 앞두고 있으며 30~45K 수준, 채널홀 등 병목 공정 증설 예상
- SK하이닉스 다롄 1공장: 192단 중심, 노후 장비 교체로 공정 효율 개선 집중
- SK하이닉스 다롄 2공장: 하반기 V8 신규 투자 30~50K 집행 전망
▶️ 국내·해외 신규 팹 증설 재개
- 2027년 삼성전자·SK하이닉스 신규 팹(P5, Y1) 트리플 팹 구조 내 NAND 공간 할당, 2H27 투자 재개 예상
- 키옥시아: 2026년 요카이치 30K 증설, 기타카미 팹 300단대 양산 가동
- 마이크론: 싱가폴 신규 NAND 팹 착공, 2028년 본격 양산
▶️ NAND 민감도 높은 소부장으로 선호 확장
- 소재·부품: 코미코, 솔브레인, 동진쎄미켐, 원익머트리얼즈 (삼성전자 파운드리 모멘텀 가산)
- 전공정 장비: 테스, 피에스케이 (NAND 수주 효과 큼)
▶️ 보고서 url: https://buly.kr/B7bwZxk
* SK증권 리서치 IT팀 채널 :
https://t.me/skitteam
NAND 공급 부족 심화, 우리도 증설이 필요해
▶️ NAND 공급 부족 심화
- AI 추론 영역 확장으로 KV캐시 수요 급증, HBM에서 SSD까지 Spill-over 시작
- NAND Spot Price, 2월말 이후 6주간 최대 80% 상승
- 공급 제약은 DRAM보다 큰 상황. 감산·전환 투자 집중으로 Wafer Capa 자연 감소
- 국내 팹 공간 우선순위는 DRAM, 국내 NAND 신규 투자는 물리적으로 불가능
▶️ 중국 팹 우선 활용
- 삼성전자 시안 1공장: V8 전환 마무리, 하반기 램프업 준비
- 삼성전자 시안 2공장: V9 전환 투자 앞두고 있으며 30~45K 수준, 채널홀 등 병목 공정 증설 예상
- SK하이닉스 다롄 1공장: 192단 중심, 노후 장비 교체로 공정 효율 개선 집중
- SK하이닉스 다롄 2공장: 하반기 V8 신규 투자 30~50K 집행 전망
▶️ 국내·해외 신규 팹 증설 재개
- 2027년 삼성전자·SK하이닉스 신규 팹(P5, Y1) 트리플 팹 구조 내 NAND 공간 할당, 2H27 투자 재개 예상
- 키옥시아: 2026년 요카이치 30K 증설, 기타카미 팹 300단대 양산 가동
- 마이크론: 싱가폴 신규 NAND 팹 착공, 2028년 본격 양산
▶️ NAND 민감도 높은 소부장으로 선호 확장
- 소재·부품: 코미코, 솔브레인, 동진쎄미켐, 원익머트리얼즈 (삼성전자 파운드리 모멘텀 가산)
- 전공정 장비: 테스, 피에스케이 (NAND 수주 효과 큼)
▶️ 보고서 url: https://buly.kr/B7bwZxk
* SK증권 리서치 IT팀 채널 :
https://t.me/skitteam
Telegram
[ IT는 SK ]
최도연, 박형우, 한동희, 이동주, 권민규, 박제민 (SK증권)
비만 치료제 잇는 'MASH'…제약바이오, '블루오션' 선점 경쟁
https://daily.hankooki.com/news/articleView.html?idxno=1358005
세계 첫 MASH 치료제로 허가된 레즈디프라는 출시 2년만인 지난해 연매출 9억5840만 달러(약 1조3890억원)을 기록하며 블록버스터 신약 반열에 올랐다.
비만 치료제 열풍을 이끈 위고비도 지난해 8월 미국 식품의약국(FDA)로부터 MASH 적응증에 대해 가속승인을 받아 경쟁에 가세하면서 시장 규모를 빠르게 키우고 있다.
이같이 보장된 시장성에 국내 제약바이오 업계도 MASH 치료제 연구개발(R&D)에 경쟁적으로 나서고 있다. 연내 임상 성과 발표도 예정돼 있다.
업계에서는 다음달 27일~30일 열리는 유럽간학회(EASL)에서 한미약품, 디앤디파마텍 등이 MASH 파이프라인 데이터를 공개할 것으로 예상했다.
https://daily.hankooki.com/news/articleView.html?idxno=1358005
세계 첫 MASH 치료제로 허가된 레즈디프라는 출시 2년만인 지난해 연매출 9억5840만 달러(약 1조3890억원)을 기록하며 블록버스터 신약 반열에 올랐다.
비만 치료제 열풍을 이끈 위고비도 지난해 8월 미국 식품의약국(FDA)로부터 MASH 적응증에 대해 가속승인을 받아 경쟁에 가세하면서 시장 규모를 빠르게 키우고 있다.
이같이 보장된 시장성에 국내 제약바이오 업계도 MASH 치료제 연구개발(R&D)에 경쟁적으로 나서고 있다. 연내 임상 성과 발표도 예정돼 있다.
업계에서는 다음달 27일~30일 열리는 유럽간학회(EASL)에서 한미약품, 디앤디파마텍 등이 MASH 파이프라인 데이터를 공개할 것으로 예상했다.
Hankooki
비만 치료제 잇는 'MASH'…제약바이오, '블루오션' 선점 경쟁 - 데일리한국
[데일리한국 심우민 기자] 비만 치료제에 이은 차세대 격전지로 대사기능이상 지방간염(MASH)이 부상하고 있다. 허가된 치료제가 단 두 개에 불과한 블루오션 시장으로 평가되는 가운데, 국내 제약바이오 기업들...
2026.04.15 09:44:59
기업명: 디앤디파마텍(시가총액: 3조 4,255억) A347850
보고서명: 주요사항보고서(전환사채권발행결정)
발행금액 : 2,265억(전체대비 : 6.65%)
발행방법 : 사모
전환가액 : 77,736원(현재가 : 187원)
최저조정 : 54,416원
표면이율 : 0.0%
만기이율 : 0.0%
납입일자 : 2026-04-30
청구시작 : 2027-04-30
청구종료 : 2031-03-30
* 투자자
GVA 코벤-S1 일반 사모투자신탁(전문투자자)
GVA 코벤-N1 일반 사모투자신탁(전문투자자)
GVA 코벤-47 일반 사모투자신탁
GVA 코벤-S 일반 사모투자신탁(전문투자자)
NH헤지 코벤 메자닌 일반 사모투자신탁 제2호
...
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260415000050
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=347850
기업명: 디앤디파마텍(시가총액: 3조 4,255억) A347850
보고서명: 주요사항보고서(전환사채권발행결정)
발행금액 : 2,265억(전체대비 : 6.65%)
발행방법 : 사모
전환가액 : 77,736원(현재가 : 187원)
최저조정 : 54,416원
표면이율 : 0.0%
만기이율 : 0.0%
납입일자 : 2026-04-30
청구시작 : 2027-04-30
청구종료 : 2031-03-30
* 투자자
GVA 코벤-S1 일반 사모투자신탁(전문투자자)
GVA 코벤-N1 일반 사모투자신탁(전문투자자)
GVA 코벤-47 일반 사모투자신탁
GVA 코벤-S 일반 사모투자신탁(전문투자자)
NH헤지 코벤 메자닌 일반 사모투자신탁 제2호
...
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260415000050
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=347850
Naver
디앤디파마텍 - Npay 증권 : Npay 증권
관심종목의 실시간 주가를 가장 빠르게 확인하는 곳
디앤디파마텍이 2265억원 규모의 전환사채(CB) 발행을 통해 대규모 자금 조달에 나섰습니다. 당초 계획했던 조달 규모를 웃도는 수준으로, 핵심 파이프라인에 대한 투자자들의 기대감이 반영됐다는 평가입니다.
디앤디파마텍은 이사회를 열고 2265억원 규모의 CB를 발행하기로 결정했다고 공시했습니다. 표면 이자율과 만기 이자율은 모두 0%이며, 보통주 전환가액은 7만7736원으로 정해졌습니다. 발행 규모는 이사회 결의일 전일 기준 시가총액의 6.65% 수준입니다. 해당 CB는 발행일로부터 1년간 보통주 전환이 제한돼 단기 유통물량 부담은 크지 않을 것으로 회사는 설명했습니다.
이번에 회사가 조달한 자금은 대사이상 관련 지방간염(MASH) 치료제 후보물질인 ‘DD01(개발코드명)’의 임상2상 잔여 비용과 차세대 핵심 파이프라인인 섬유화증 치료제 후보물질인 ‘TLY012’의 미국 임상1·2상 비용에 투입될 예정입니다. 이와 함께 경구용(먹는) 플랫폼인 ‘오랄링크(ORALINK)’ 기반의 후속 파이프라인 개발, 한국 본사와 미국 100% 자회사인 뉴랄리(Neuraly Inc.)의 운영자금으로도 활용됩니다.
이번 투자에는 DS투자파트너스가 계열사와 함께 총 745억원을 출자하며, ‘리드 투자자’로 참여했습니다. 미국계 글로벌 자산운용사인 Weiss Asset Management는 500억원을 투자했고, 한국투자증권이 주선한 국내 자산운용사들은 총 600억원, 한국투자증권은 60억원을 각각 출자하기로 했습니다. 데일리파트너스와 NH투자증권이 공동으로 운용하는 바이오헬스 사모펀드도 100억원 규모의 CB를 인수합니다.
기존 투자자들의 후속 투자도 이어졌습니다. 지난해 DD01 임상2상 12주 1차 평가지표 결과 발표를 앞두고 영구 CB 발행에 참여했던 타이번캐피탈과 로프티록인베스트먼트는 각각 160억원, 100억원의 추가 투자를 결정했습니다. 외국계 투자자인 Weiss Asset Management와 타이번캐피탈이 전체 조달 규모의 약 30%를 차지했습니다.
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=23654
디앤디파마텍은 이사회를 열고 2265억원 규모의 CB를 발행하기로 결정했다고 공시했습니다. 표면 이자율과 만기 이자율은 모두 0%이며, 보통주 전환가액은 7만7736원으로 정해졌습니다. 발행 규모는 이사회 결의일 전일 기준 시가총액의 6.65% 수준입니다. 해당 CB는 발행일로부터 1년간 보통주 전환이 제한돼 단기 유통물량 부담은 크지 않을 것으로 회사는 설명했습니다.
이번에 회사가 조달한 자금은 대사이상 관련 지방간염(MASH) 치료제 후보물질인 ‘DD01(개발코드명)’의 임상2상 잔여 비용과 차세대 핵심 파이프라인인 섬유화증 치료제 후보물질인 ‘TLY012’의 미국 임상1·2상 비용에 투입될 예정입니다. 이와 함께 경구용(먹는) 플랫폼인 ‘오랄링크(ORALINK)’ 기반의 후속 파이프라인 개발, 한국 본사와 미국 100% 자회사인 뉴랄리(Neuraly Inc.)의 운영자금으로도 활용됩니다.
이번 투자에는 DS투자파트너스가 계열사와 함께 총 745억원을 출자하며, ‘리드 투자자’로 참여했습니다. 미국계 글로벌 자산운용사인 Weiss Asset Management는 500억원을 투자했고, 한국투자증권이 주선한 국내 자산운용사들은 총 600억원, 한국투자증권은 60억원을 각각 출자하기로 했습니다. 데일리파트너스와 NH투자증권이 공동으로 운용하는 바이오헬스 사모펀드도 100억원 규모의 CB를 인수합니다.
기존 투자자들의 후속 투자도 이어졌습니다. 지난해 DD01 임상2상 12주 1차 평가지표 결과 발표를 앞두고 영구 CB 발행에 참여했던 타이번캐피탈과 로프티록인베스트먼트는 각각 160억원, 100억원의 추가 투자를 결정했습니다. 외국계 투자자인 Weiss Asset Management와 타이번캐피탈이 전체 조달 규모의 약 30%를 차지했습니다.
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=23654
더바이오
MASH 2상 발표 앞둔 디앤디파마텍, 2265억원 투자 유치…“CB 제로금리”
[더바이오 지용준 기자] 디앤디파마텍이 2265억원 규모의 전환사채(CB) 발행을 통해 대규모 자금 조달에 나섰다. 당초 계획했던 조달 규모를 웃도는 수준으로, 핵심 파이프라인에 대한 투자자들의 기대감이 반영됐다는 평가다.디앤디파마텍은 15일 이사회를 열고 2265억원 규모의 CB를
Forwarded from 묻따방 🐕
└ 작년부터 찍는다 찍는다 말 많아던 디앤디의 CB가 드디어 발행됨. 숫자없느 바이오텍 회사가 2000억 넘게 찍는게 아무나 할 수 있는게 아님.
Forwarded from 팔칠사공스토너 실전투자 인사이트 (스토너)
https://v.daum.net/v/WRZBeo3GnR
#알지노믹스
바이오·헬스케어 업종은 금리 안정화 시기에 가장 탄력적인 반등이 예상되는 대표적인 낙폭 과대 섹터로서 투자 가치가 높다. 유안타증권은 최근 삼천당제약 등 일부 종목의 변동성 확대에도 불구하고, 코스닥 시장의 시가총액 상위권을 차지하는 바이오텍 기업들이 금리 인하 기대감을 바탕으로 시장 반등의 핵심 열쇠를 쥐고 있다고 평가했다. 특히 알지노믹스 등 독보적인 기술력을 보유하고 임상 결과 발표를 앞둔 기업들을 중심으로 투자 심리가 빠르게 회복되면서 업종 전반의 훈풍을 주도할 것으로 보인다.
#알지노믹스
바이오·헬스케어 업종은 금리 안정화 시기에 가장 탄력적인 반등이 예상되는 대표적인 낙폭 과대 섹터로서 투자 가치가 높다. 유안타증권은 최근 삼천당제약 등 일부 종목의 변동성 확대에도 불구하고, 코스닥 시장의 시가총액 상위권을 차지하는 바이오텍 기업들이 금리 인하 기대감을 바탕으로 시장 반등의 핵심 열쇠를 쥐고 있다고 평가했다. 특히 알지노믹스 등 독보적인 기술력을 보유하고 임상 결과 발표를 앞둔 기업들을 중심으로 투자 심리가 빠르게 회복되면서 업종 전반의 훈풍을 주도할 것으로 보인다.
Daum | 이투데이
‘다음 주도주는 누구?’…증권가가 찍은 5대 업종은 [종전 후 새 주도주 찾는 증시③]
이란 전쟁 리스크가 완화되며 코스피가 반등 국면에 진입한 가운데, 증권업계는 실적 가시성과 미래 성장성을 동시에 겸비한 5대 핵심 업종을 향후 장세를 주도할 주력 섹터로 주목하고 있다. 15일 금융투자업계에 따르면 국내 주요 증권사들은 반도체와 인공지능(AI)을 필두로 바이오, 로봇, 2차전지 등을 차세대 주도주로 선정하고, 지정학적 변수를 넘어선 구조적