미국·이란, 오늘 파키스탄서 첫 종전협상…호르무즈 해협 돌파구 주목
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이스라엘·레바논도 14일 미국서 대면 협상
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샌디스크(Sandisk), 나스닥 100 지수 신규 편입 발표

샌디스크 코퍼레이션(Sandisk Corporation, $SNDK)이 나스닥의 간판 지수인 나스닥 100 지수(Nasdaq-100 Index®*의 구성 종목으로 선정되었다고 발표했습니다.

주요 변경 사항
편입 종목: 샌디스크 코퍼레이션 (SNDK)

제외 종목: 아틀라시안 코퍼레이션 (Atlassian Corporation, 종목 코드: TEAM)

적용 시점: 2026년 4월 20일(월요일) 장 시작 전부터 적용

https://www.globenewswire.com/news-release/2026/04/11/3272086/6948/en/Sandisk-Corporation-to-Join-the-Nasdaq-100-Index-Beginning-April-20-2026.html

눈높이 올린 증권가

4월 DRAM 수출단가 상승세 더 가속화

✅ 메모리 가격 2분기도↑···삼성전자·SK하이닉스 실적 더 뛴다

시장조사업체 카운터포인트리서치에 따르면 올해 2분기 모바일 부문 메모리는 전분기 대비 80% 이상, PC 부문은 50% 이상의 가격이 상승할 것으로 예상된다. 인공지능(AI) 서비스 확대로 메모리 수요는 급증하는 반면, 제조사들의 공급 부족은 여전히 제한되는 상황이어서 단가 상승을 부추기는 상황이 지속되고 있다.

https://www.sisajournal-e.com/news/articleView.html?idxno=420393

이란 관리 "미국, 카타르 내 이란 동결자산 해제 합의"…협상 앞두고 청신호
https://naver.me/GahMimIe

"미국 진정성 보여주는 긍정적 신호"

본 협상도 잘 풀리길 기대합니다🙏

이란 "미국은 '이스라엘 우선' 아닌 '미국 우선'에 집중해야"

https://naver.me/IGs6bKA4

이란ㅡ미국 정전협상 시작

첫술에 배부를까?

- 이란과 미국의 정전협상이 시작됩니다. 이번 주말 최대현안이 되겠는데요, 속속 파키스탄으로 이목이 쏠립니다. 블룸버그는 라이브로 방송중입니다.

[요약]

미국과 이란, 6주간 이어진 전쟁을 끝내기 위한 회담 준비 착수

​밴스(Vance) 부통령 이슬라마바드 도착, 미국 대표단 이끌 예정
​이란 대표단은 갈리바프(Ghalibaf) 의회 의장이 주도

​호르무즈 해협과 레바논 문제가 주요 쟁점
​타스님(Tasnim) 통신에 따르면, 회담은 단 하루 동안 진행될 가능성이 높음

​레바논 내 교전은 계속되고 있으나, 걸프 지역과 이란 본토에 대한 공습 보고는 없음

t.me/jkc123

✅ [속보] 로이터 통신 "미국·이란, 종전 협상 시작"

https://www.ytn.co.kr/_ln/0104_202604112156347508

트럼프 “호르무즈 기뢰 제거 시작…韓 등 스스로 할 의지 없어”

https://naver.me/x5205IxS

WSJ) 트럼프, 퇴임 전 참모진에 대한 대규모 사면 약속
최근 회의에서 대통령은 오벌 오피스 반경 200피트 이내에 있는 사람들에게 사면을 해주겠다고 말했다고, 해당 발언을 접한 관계자들이 전했다

https://www.wsj.com/politics/policy/trump-promises-mass-pardons-to-staff-before-leaving-office-d7274d32?mod=hp_lead_pos3

04/13~04/17 주간 이슈 점검: 미-이란 협상, 실적 시즌 개막

미-이란 협상
미국과 이란의 휴전이 성립되면서 유가가 하락하고 증시가 반등하는 등 시장은 안도하는 모습이지만, 지난 6주간의 전쟁이 남긴 영향은 여전. 시장에서는 국제유가가 WTI 기준 올해 평균 80달러 내외로 전망하고 있어 높은 수준이 지속될 것으로 판단. 이에 ECB는 금리인상 기조로 전환한 상태이며 미 연준은 동결 가능성을 높이는 발언들이 지속. 더불어 가솔린 가격 급등으로 미국 소비지출 둔화, 저축률 하락 등이 예상. 결국 이란 전쟁은 높은 물가와 각국 중앙은행들의 정책 변화 가능성을 남김

한편, 미국은 강한 기업 이익과 AI 자본 지출에 기대 여전히 견고한 경제 지표가 예상되나 소비자들의 비용 증가 등을 감안 회복력이 둔화될 것으로 판단. 유럽은 에너지 수입 의존도가 높아 휴전의 수혜가 기대되나 높은 물가로 인한 ECB의 금리인상 가능성 등은 부담. 한국 등 신흥국은 휴전이 정상적으로 진행될 경우 환율 안정을 비롯해 긍정적인 수혜 가능성이 높을 것으로 평가.

시장은 한번에 합의되지는 않을 것이기에 내용등에 따라 일시적으로 변동성 확대 가능성은 높다고 평가. 특히 미국은 대규모 병력을 재배치 중이고, 이란도 호르무즈해협에 대한 제어를 지속적으로 진행하며 마찰 확대 가능성이 높기 때문. 그럼에도 전쟁이 확대될 경우 미국과 이란 모두에게 부담을 줄 수 있어 장기화 가능성은 크지 않다고 평가. 그렇기 때문에 협상에서의 잡음이 많을 수 있지만, 극단적인 상황으로 전개될 가능성은 크지 않아 현재 타결 기대감이 좀더 높은 상태.

이를 감안 이란 이슈로 인해 단기적인 변동성 확대될 수 있지만 시간이 지나며 본격적인 실적시즌을 맞이하는 기간이 될 것으로 판단.


실적 시즌 개막
13일(월) 골드만삭스를 시작으로 본격적인 실적 시즌이 시작. 시장 조사업체 팩트셋은 S&P 500 기업들의 1분기 영업이익은 전년 대비 13.2% 성장으로 전망하며 기업들의 이익이 견고함을 시사. 특히 매출 성장률은 9.7%로 예상되어 2022년 3분기 이후 가장 높은 수준을 기록. IT, 커뮤니케이션, 금융 섹터가 이러한 성장을 주도. 에너지 섹터 또한 유가 상승에 힘입어 큰 폭으로 상향 조정되는 등 이익 모멘텀이 강화

다만, S&P 500의 12m Fwd PER은 20배로 10년 평균(18.9배)을 상회하고 있어 이익 개선 기대감이 이미 주가에 상당부분 반영되고 있음을 보여줌. 이를 감안 이익 보다는 오히려 ROI 등이 더 중요. 현재 대다수 기업이 긍정적인 실적 가이던스를 내놓고는 있으나, 51개 기업이 부정적인 전망을 발표해 차별화가 심화되고 있음을 보여줌. 따라서 실적 시즌이 본격화되면서 실제 수치가 추정치를 하회하거나 비용 압박이 확인될 경우 변동성 확대 가능성이 높음.

특히 금융주 실적이 많은 주간이기 때문에 최근 부각된 사모신용 시장 불안과 관련된 충당금 및 유동성 관련 코멘트가 핵심 변수로 작용할 전망. 현재까지는 확산되지는 않았으나, 관련 언급이 확대될 경우 금융주 중심으로 투자심리 위축 가능성 존재. 여기에 앤트로픽으로 인한 사이버 보안 이슈 및 비용 이슈도 주목할 필요가 있음.


* 요일별 주요 이벤트

04/13(월)
중국: M2 증가율, 신규대출
미국: 기존주택판매
보고서: OPEC 원유시장 보고서
발언: 마이런 이사
장전 실적: 골드만삭스(GS), 퍼스날 컴퍼니(FAST)

04/14(화)
일본: 산업생산
중국: 수출입통계
미국: 생산자물가지수
보고서: IMF 경제전망보고서, IMF 금융 안정보고서, IEA 원유시장 보고서
발언: 마이클 바 이사(농촌 경제 개발), 굴스비, 바킨, 콜린스, 폴슨 총재
장전 실적: JP모건(JPM), J&J(JNJ), 웰스파고(WFC), 씨티그룹(C), 블랙록(BLK), 카맥스(KMX)

04/15(수)
한국: 수입물가지수
미국: 뉴욕연은지수, 수출입물가지수
유로존: 산업생산
보고서: 연준 베이지북
발언" 마이클 바(소비자 규제)
장전 실적: ASML(ASML), BOA(BAC), 모건스탠리(MS), 프로그래시브(PGR)
장후 실적: JB헌트(JBHT)

04/16(목)
중국: GDP성장률, 산업생산, 소매판매, 고정자산투자
영국: 산업생산
미국: 필라델피아 연은지수, 산업생산
발언: 윌리엄스 총재, 마이런 이사(거시경제)
장전 실적: TSMC(TSM), 펩시코(PEP), 에보트(ABT), 찰스스왑(SCHW), 프로로지스(PLD), US방코프(USB), 시티즌스(CFG), 키코프(KEY)
장후 실적: 넷플릭스(NFLX), 알코아(AA)

04/17(금)
발언: 바킨 총재, 월러 이사(경제전망)
장전 실적: 트루이스트(TFC), 에릭슨(ERIC)

• Check : 수익률 순위(랭크) 상승: 브라질(EWZ), 풍력(FAN), 대만(EWT), 철강(SLX), 멕시코(EWW), IDV, 소재(XLB)

• 최근 5일: SOXX +14%, 구리 miner +9%

• 브라질, 반도체, 리튬(LIT) 신고가, or 52주 신고가

• 클라우드(CLOU) -6%, 사이버보안(BUG) -5%, 소프트웨어(XSW) -3%. 신저가

■ Global ETF Daily & News ■ (2026/04/13, 월요일)
유진증권 ETF/파생 강송철 (02-368-6153)

▶️ 전일 상승 상위/하위

* Gainers: COPX(+2.4%), SOXX(+2.1%), EWZ(+1.9%), XSD(+1.8%), ETHA(+1.7%)
* Losers: HACK(-4.9%), CIBR(-3.7%), SKYY(-3.4%), PPLT(-2.8%), IGV(-2.6%)

▶️ 최근 5일 상승 상위/하위

* Gainers: SOXX(+13.8%), EWY(+12.9%), SMH(+11.4%), XSD(+10.2%), IBIT(+9.5%)
* Losers: USO(-9.5%), UGA(-7.9%), HACK(-7.8%), IGV(-7.1%)

▶️ 52 Week High

FLBR(+2.1%), EWZ(+1.9%), SMH(+1.5%), LIT(+1.5%), PSI(+1.4%)

▶️ 52 Week Low

CLOU(-5.9%), BUG(-5.4%), WCLD(-5.0%), XSW(-2.8%), BTAL(-1.9%)

* 상승 ETF 키워드: SEMI, BRAZIL, EMERGING, MOMENTUM, LITHIUM
* 하락 ETF 키워드: CLOUD, OIL, SOFTWARE, BIOTECH, CYBER SECURITY

♣️ News

"[WSJ] Inflation Soared to 3.3% in March, Driven by Higher Gasoline Costs #미국 3월 CPI

* 3월 소비자물가는 휘발유 가격 급등 영향으로 크게 상승, 에너지 가격 상승이 전체 물가를 끌어올린 주요 요인으로 작용

* 미국 3월 소비자물가는 전년 대비 3.3% 상승, 2월 2.4% 대비 크게 높아진 수치. 또한 최근 2년 내 최고 수준이며, 경제학자들의 예상치와는 대체로 부합하는 수준

* 식품과 에너지를 제외한 근원 물가는 전년 대비 2.6% 상승, 시장 예상치 2.7%를 소폭 하회, 기초적인 물가 흐름은 비교적 안정적인 모습을 보였음

* 에너지 가격은 전년 대비 12.5% 상승, 2월 0.5% 상승 대비 급격한 가속. 특히 휘발유 가격은 18.9% 급등했고, 난방유는 44.2% 급등하는 등 에너지 전반에서 강한 상승 압력이 나타났음

* 연료비 영향을 받는 운송 서비스 비용은 3월 전년 대비 4.1% 상승하며 2월보다 훨씬 빠른 증가세 기록

* 이번 지표는 이란 전쟁이 미국 인플레이션에 미친 영향을 보여주는 첫 사례로 평가, 호르무즈 해협 봉쇄로 해상 운송이 차질을 빚고 원유 및 휘발유 가격이 지난달 급등한 것이 주요 배경

* 중고차 가격은 전년 대비 3.2% 하락했으며, 식료품 가격 상승률은 2월보다 완만해짐. 주거비 상승률은 전년 대비 3.0%로 변동이 없었음.

* 관세 영향에 민감한 의류 가격은 전년 대비 3.4% 상승하며 2월 2.5% 대비 상승 속도가 빨라졌음. 항공료는 전년 대비 14.9% 급등

* Tom Porcelli 웰스파고 수석 이코노미스트는 에너지를 제외한 서비스 물가가 안정적이었다는 점에서 3월 전체 물가가 “우려보다는 양호했다”고 평가

* 다만 그는 향후 물가 경로는 유가 충격이 얼마나 오래 지속되는지에 크게 좌우될 것이라며, “이번 지표만으로 상황이 안정되었다고 판단해서는 안 된다”고 경고
https://www.wsj.com/economy/cpi-inflation-report-march-2026-bb353007?mod=hp_major_pos2

자세한 내용은 아래 링크를 참고하시기 바랍니다. 감사합니다.
링크 : https://bit.ly/47QcX8y
* 유진 ETF/파생 강송철 개별 텔레그램
https://t.me/buykkang

* 위 내용은 보도된 사실의 단순요약으로 별도의 컴플라이언스 절차 없이 제공됩니다.

미시간대 기대인플레이션이 4.8%로 예상보다 높은 수준으로 발표. 이전치와 기대치를 크게 상회하며 고물가 부담 심화

미시간대 소비자신뢰지수는 47.6pt였던 51.6pt를 크게 하회. 소비자 기대지수도 46.1pt로 이전치 대비 크게 낮아진 수준

고물가에 따른 경기둔화 부담 심화시키는 지표 발표

​미-이란 협상 진행 중, 트럼프 '호르무즈 해협 정리 중'이라 밝혀

*​이번 이슬라마바드 회담은 10여 년 만의 첫 직접 만남이자, 1979년 이슬람 혁명 이후 가장 격상된 수준의 논의

*​도널드 트럼프 대통령은 미군이 호르무즈 해협을 다시 개방하기 위한 소탕 작업을 시작했다고 밝혔음

*​미군은 전함 두 척이 해협을 통과했으며 기뢰 제거를 위한 준비 중이라 밝혔으나, 이란 관영 매체는 미군 함정의 통과 사실을 부인

https://t.me/alphasignal_now

미군 DDG 2척 호르무즈 통과

"미 해군의 유도미사일 구축함 2척, 즉 USS Frank E. Peterson (DDG-121) 과 USS Michael Murphy (DDG-112) 이 토요일 호르무즈 해협 을 통과했다고 미국 관리 3명이 밝혔다.

이는 이란 전쟁이 시작된 이후 미국 군함이 해당 수로를 통과한 첫 사례이다."

Two U.S. Navy guided-missile destroyers, identified as the Pentagon as the USS Frank E. Peterson (DDG-121) and USS Michael Murphy (DDG-112), passed through the Strait of Hormuz on Saturday, according to three U.S. officials, marking the first transit of American warships through the waterway since the start of the Iran War. The two vessels passed through the strait and entered the Persian Gulf, completing a “freedom-of-navigation mission” and suffering no issues, with the destroyers having since withdrawn, the officials told the Wall Street Journal.

통과한 군함은 DDG 인것으로... by Pantagon, 공식 발표입니다.

DDG는 항모전단의 행동대장 역할을 하는 구축함으로, 글로벌리하게 가장 많은 수가 운용 되고 있는데,

이지스(Aegis) 시스템 탑재 되었고, SM-2, SM-3 등 미사일 운용됩니다. SM-2는 대함용 단거리 전술 방공무기이고, SM-3는 탄도미사일 요격용으로, 국가 단위 전술 무기 입니다.

함대의 분류는 ...

DD: 일반 구축함 (미사일 제한적)
DDG: 유도미사일 구축함 (현대 표준)
CG: 순양함 (더 큰 플랫폼, 지휘함 역할)

이렇게 된다고 보시면 되고, 항모전대에 포함된 일부가 호르무즈 돌파에 배치된 것으로 보입니다.

https://t.me/macro_OK
숏박스

DDG 는 기뢰 제거 능력은 없습니다. 다만 C4ISR, conputerized, command, control, communicaiton, surveillance & reconnaissance 가 가능한 함대로,

항모 전단의 "아방가르드"라고 보시면 됩니다. 배에서 탐지한 모든 지형 및 해류 정보는 위성을 통해, 전 항모 전단에 전달 되고,

전투정보 수집실에서는 "향후 작전 계획"에 반영하게 됩니다. 저 두 대가 들어갔다는 것은, 향후 "해병항모"부터 호르무즈를 통과할 가능성이 매우 커졌다는 의미가 됩니다.

목표는 케슘 섬이 아니고, 카르그 섬이 될 가능성이 매우 높아졌습니다.