아마존, 미시시피 데이터 센터에 $25B 투자

(Official) 아마존이 미시시피주에 총 $25B를 투자해 데이터 센터를 확장하고 2,000개의 고숙련 일자리를 창출한다는 계획을 발표했다. 이는 미시시피 역사상 최대 규모의 자본 투자다. 전력 인프라 비용을 전액 부담함으로써 기존 전기 요금 인상 없이 그리드 신뢰성을 50% 향상시키고 $300M 규모의 전력망 개선을 지원하며, 5개의 재생 에너지 프로젝트를 통해 616MW의 탄소 무함유 에너지를 확보했다.

메모리 비용 급등이 CAPEX에 미치는 영향

프랑스의 클라우드 서비스 사업자(CSP) OVHCloud가 금일 실적을 발표했는데 흥미로운 대목이 있습니다. "메모리 등 핵심 인프라 부품 가격 상승에 대비해 하반기 예산의 일부를 상반기로 앞당겨 집행(Front-loading)했다"라는 부분인데요. '전략적 선취매'를 취했다는 말입니다. 여기서 추가로 "연간 매출 대비 CAPEX 비중을 기존 30~32% → 33~35%로 상향 조정했다"고 언급했습니다. 아무래도 CSP 입장에서는 '컴퓨팅 용량'을 기준으로 CAPEX를 집행하다 보니 메모리 비용 상승에 투자액을 늘릴 수밖에 없는 구조를 보여주고 있습니다. 다만, OVHCloud는 "잉여현금흐름 목표치를 유지하면서"라는 말도 강조했는데요. 계속 CAPEX를 올릴 수는 없다는 의미입니다. 그래서 하반기 메모리 가격 상승이 지속돼도 상반기만큼 CAPEX 인상 효과는 없을 것으로 보입니다. 그 말은 "메모리가 비싸도 일단 사고 보자" 분위기가 뒤바뀔 수 있다는 뜻입니다.

#Opinion

트랜센드 "2분기 DDR5 40~50% 상승 전망" 2451.TW

(Digitimes) 대만의 메모리 모듈 제조사 트랜센드(Transcend)의 피터 슈 회장이 "메모리 평균 판매 가격이 일부 품목에서는 4~5배까지 급등했다"며 "2026년 2분기 DDR5 고정 거래가는 1분기 대비 40~50% 추가 상승할 것"이라고 전망했다. 현재 떠돌고 있는 시중의 현물 가격 하락 소문은 실제 거래 상황을 반영하지 못하고 있다고 지적했다. DDR4와 플래시 메모리의 공급 부족도 악화되고 있으며, 삼성전자가 단종한 MLC 메모리의 경우 트랜센드는 2026년 말까지 버틸 재고를 확보해둔 상태다. 산업용 고객들은 메모리 없이는 제품 출하가 불가능하기 때문에, 용량을 줄여서라도(예: 256GB → 128GB) 물량을 확보하고 있다고 전했다.

[단독] 스페이스X, 지난해 $5B 순손실 기록

(The Information) 스페이스X가 2025년 한 해 동안 약 $5B에 달하는 막대한 순손실을 기록했다. 본업인 로켓 발사나 스타링크 사업의 부진 때문이 아니라, 일론 머스크의 AI 스타트업인 xAI를 인수·통합하는 과정에서 발생한 비용과 AI 인프라에 대한 공격적인 투자가 손실을 가중시킨 것으로 확인됐다. xAI는 테네시주 멤피스에 구축한 슈퍼컴퓨팅 클러스터 '콜로서스(Colossus)'와 대규모 데이터 센터 구축을 위해 매달 수억 달러를 지출하고 있으며, 이것이 스페이스X의 연결 재무제표에 그대로 반영됐다. AI 비용을 제외한 로켓 및 스타링크 사업 매출은 2025년 약 $5B~$8B 수준의 영업이익을 기록한 것으로 추정된다.