美메모리주 일제 폭등, 샌디스크 10%-마이크론 8%↑(종합) - 뉴스1

8일(현지 시각) 뉴욕증시에서 미국 최대 낸드 메모리 업체 샌디스크는 9.86%, 미국 최대 D램 업체 마이크론은 7.72%, 샌디스크의 모회사 웨스턴 디지털은 8.60% 각각 폭등했다.

https://www.news1.kr/world/usa-canada/6130251

시장지수 큰폭 상승한 가운데 미국 자동차주들은 레거시 vs. 전기차 구분되며 등락. 유가 하락에 따른 내연기관차 수요회복 기대감으로 포드와 GM이 각각 5.8%, 5.5% 상승. 반면, 1분기 판매하회 여파가 지속된 테슬라가 1.0% 하락, 루시드도 0.1% 하락. 1분기 기대이상이었던 리비안만 3.1% 상승

[WSJ] Intel Partners With SpaceX, Tesla to Operate New Chip Plant

* Intel이 Elon Musk과 협력하여 ‘Terafab 프로젝트’를 추진하기로 했으며, 해당 프로젝트는 SpaceX, xAI, Tesla용 맞춤형 칩 생산을 목표로 함

* Intel은 화요일 발표를 통해 해당 기업들과 함께 초고성능 칩을 대규모로 설계, 제조, 패키징할 것이라고 밝혔음.

* 이번 협력은 수년간 어려움을 겪어온 Intel에게 중요한 성과로 평가됨. 데이터센터용 칩 수요가 급증하는 상황에서도 생산능력을 줄여야 했던 반면, Nvidia와 AMD는 성장세를 이어왔음.

* 지난해 Trump 행정부는 약 90억 달러 규모로 Intel 지분을 취득하는 계약 체결, 미국 반도체 산업을 보호하기 위한 조치였음

* 미국 정부는 3월 20일 기준 Intel 지분의 8.4%를 보유하고 있으며, 추가 지분 확대 가능성이 있는 워런트는 포함되지 않은 수치

* Tan CEO는 Terafab이 향후 반도체 로직, 메모리, 패키징 생산 방식에 구조적 변화를 가져올 것이라고 언급

* 3월 Musk는 텍사스 오스틴에 단일 반도체 생산시설을 구축하는 계획을 공개했으며, 해당 시설은 SpaceX와 xAI(2월 합병 완료), Tesla가 사용하는 칩을 생산하는 것을 목표로 함

* 이 프로젝트는 칩 설계와 제조를 한 시설에서 동시에 수행함으로써 빠른 실험과 개발을 가능하게 하는 구조로 설명됨

* 해당 공장은 Tesla의 로보택시와 Optimus 휴머노이드 로봇에 사용될 칩을 생산할 예정이며, 이는 Tesla가 인공지능 중심 사업으로 전환하는 과정에서 핵심 분야임.

* 또한 SpaceX가 계획 중인 대규모 위성 네트워크에도 적용될 AI 연산용 칩을 생산할 예정이며, 우주 환경에 최적화된 설계가 포함됨

* 일반적으로 Tesla와 같은 기업은 자체적으로 반도체를 설계하지만 실제 생산은 파운드리에 맡기는 구조를 가지고 있음.

* Musk의 기업들은 그동안 다양한 공급업체로부터 칩을 조달해왔으며, 주요 공급처로는 Nvidia, Samsung, TSMC 등이 포함

* Musk는 자사 기업들의 칩 수요가 기존 파트너들로부터 확보 가능한 공급량을 크게 초과할 것으로 예상된다고 밝혔으며, 이러한 공급 부족 문제를 해결하기 위해 Terafab 프로젝트가 필요하다고 설명했음
https://www.wsj.com/tech/intel-partners-with-spacex-tesla-to-operate-new-chip-plant-01412554?st=5Aqn2b

헤지펀드는 유럽 주식 시장에서 사상 최대 규모의 공매도 포지션을 구축

미국 vs 유럽 EPS 수정 모멘텀
2026년 1월 이후 미국 상향 / 유럽 하향 구조 고착

중국 외환보유액 구조적 해석
① 금 보유 급증 — 가장 중요한 시그널

2022년 러-우 전쟁 이후 달러 자산 제재 리스크 인식 → 금으로 분산 가속
금 보유액이 FX 증가 속도를 압도 → 의도적 포트폴리오 리밸런싱
금값 상승 + 매입 수량 증가 이중 효과로 $343B 도달

② FX 보유액 — 2015년 피크 대비 낮은 수준 유지

2015년 $4,000B 피크 → 자본유출 방어 소진 이후 $3,000~3,300B 밴드 횡보
위안화 환율 방어에 적극 개입하지 않는다는 의미 → 관리변동환율 유지

③ 총 보유액 역대 최고치 근접

FX 횡보 + 금 급등 조합으로 Gross가 2015년 피크 재도전
외형상 건전하나 구성의 질적 변화가 핵심

호르무즈 해협 다시 완전 봉쇄, 유조선들 강제 우회중--이란국영TV

https://naver.me/FgEiTtTK

백악관 “호르무즈 재봉쇄 사실 아냐…통행료 공동 징수는 아이디어”
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캐럴라인 레빗 백악관 대변인은 이날 브리핑에서 최근 이란 국영 매체가 이스라엘의 레바논 공격을 이유로 ‘호르무즈 해협이 재봉쇄됐다’고 보도한 것에 대해

“그들이 공개적으로 하는 말과 사적으로 미국에 전하는 말은 다르다”고 부인했다.

이어 “오늘 해협을 오가는 선박 통항량이 오히려 증가한 것을 확인했다”고 반박했다.

백악관 "이란과 11일 첫 협상… '트럼프 레드라인'은 우라늄 농축 차단"
https://naver.me/xPYIUtuX

행정부 2인자인 밴스 부통령을 대표로 내세운 것은 협상에 적극적으로 임하겠다는 트럼프 대통령의 의지 피력으로 해석 가능하다.

"이란, 호르무즈 대체항로 발표…기뢰 가능성 회피 목적"
https://naver.me/FriK0oIU

이란, 호르무즈 '통제 재개' 수순…라라크섬 북쪽 회랑으로 유도
https://www.ajunews.com/view/20260409083619277

호르무즈 계속 막은 이란…"하루 통과 10여척으로 제한 계획"
https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0016011016?sid=104

네타냐후 “아직 달성할 목표 남아, 언제든 전투 복귀 준비”

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"트럼프, 파키스탄에 '이란과 휴전 중재' 강하게 요구"
https://www.yna.co.kr/view/AKR20260409041300009?input=1195m

미국은 지난달 21일 트럼프 대통령이 '호르무즈 해협을 개방하지 않으면 이란의 발전소를 초토화하겠다'는 위협을 한 시점부터 휴전을 모색했다는 것이 소식통들의 주장이다.

양측의 입장차는 컸지만, 이란은 결국 우라늄 비축량 제한 등 조건에 대해 수용하는 분위기가 됐다는 것이 외교 소식통의 전언이다.

파키스탄의 중재로 이란은 호르무즈 해협 개방과 휴전에 원칙적으로 동의했지만 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)가 마지막까지 문제가 된 것으로 전해졌다.

혁명수비대 내부에서 일부 강경파가 호르무즈 해협 개방과 휴전에 반대했기 때문이다.

👉 지난달 21일부터 휴전 생각했다는거면, 트럼프는 발을 빼고 싶어하는 의지가 분명했다

트럼프 나토에 칼 빼드나…"비협조국 미군 빼 협조국에 배치 검토"(종합) | 연합뉴스
https://www.yna.co.kr/view/AKR20260409009251071

작년 말 국회에서 올해 예산을 통과시킬 시점에는 한은이 올해 납부할 잉여금이 7조2691억원이 될 것으로 추산했다. 하지만 막상 지난달에 들어온 잉여금은 계획보다 3조4369억원 많았다. 한은 잉여금이 초과수납된 셈이다

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*기획예산처 장관, 2차 추경 가능성에 "너무 앞서갈 필요는 없어" (4/9)

- 전반적인 세입 상황이 비관적이지는 않지만, 초과세수가 정확히 얼마나 될지는 예측하지 어렵다
- 전쟁 충격으로 인해 세수가 일부 빠지는 부분도 있고 유류세 인하도 했다
- 현재 국회에 제출된 26.2조원 규모의 추경안은 '국채 발행 없는 추경'을 골자로 한 것
- 만일 국회에서 추경 규모가 증액된다면 국채 발행이 필요할 수도 있기 때문에 신중하게 검토해야 함
- 이번 추경은 중동 전쟁이 경제에 미칠 충격에 대비해 선제적인 방파제를 쌓았다는 점에서 의미가 있음

UBS

SK하이닉스
"Key Call Buy, 재평가 임박"
목표가 170만원으로 상향(기존 155만원)

- 26~28년 어닝 추정치 +22~37% 상향조정


현재 주가는 NTM 장부가치의 1.54배로, 17.3%의 ROE를 반영하고 있으며, 이는 지난 10년 평균 21.0%보다도 낮습니다. 그러나 장기적인 수익성은 오히려 더욱 개선되었습니다. HBM 수요 증가로 DDR 용량이 계속 감소할 것입니다. LTA는 경기 순환기 전반에 걸쳐 마진의 변동폭을 줄일 수 있습니다. 그리고 HBM4의 일부 설계 변경은 지난 몇 년간 예측 가능한 실행을 기반으로 구축된 HBM 분야에서의 업계 입지가 뒤집힐 것을 예고하지 않습니다. 동종업체 대비 HBM에 대한 노출도가 높아 2027년까지 HBM 가격 상승에 더 민감합니다. 마지막으로 한국 시장에서의 자사주 매입과 연계된 ADR은 두 배의 긍정적인 요인이 될 수 있습니다.

현대車 부품조달 호르무즈 우회…"희망봉 도느라 기간 늘어"
https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0016010884?sid=104

기존에는 호르무즈 해협을 통해 한국에서 유럽으로 부품을 가져왔지만, 장기적으로는 유럽 현지에서 이를 만드는 방안도 검토 중이라고 설명했다.

그는 "세계화는 끝났다. 완전히 끝났다"고 덧붙였다.

#휴머노이드

현대차, 미래성장주 본격 전환…글로벌 로봇 핵심 플레이어 부상

https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005663257

[단독] '달리는 컴퓨터' SDV…현대차그룹, 내년말 본격 생산

https://naver.me/xLN1JDJT

04/09 한국 증시 부진

전일과 달리 휴전 협정에 대한 불안감을 보여준 가운데 시간 외 WTI가 4% 넘게 상승 중이며 국채 금리 상승과 미국 나스닥 선물등도 0.3% 내외 하락 중. 금과 은을 비롯해 비트코인 등도 하락. 이에 한국 증시를 비롯해 아시아 시장의 약세가 진행. 한국은 반도체 종목군의 낙폭이 커 여타 아시아 시장에 비해 하락폭이 큰 점이 특징

현재 미국과 이란의 2주간 휴전을 발표한 가운데 레바논(헤즈볼라)을 두고 엇갈린 모습. 특히 이란은 휴전에 포함되어 있다고 발표한 반면, 미국과 이스라엘은 포함이 안되어 있다며 대규모 공격을 보임. 이에 헤즈볼라도 이스라엘에 대한 공격을, 이란도 호르무즈해협 봉쇄를 시사하는 발표를 하는 등 여전히 혼란스러운 모습

전일 휴전 이슈로 큰 폭의 변화는 대부분 숏 포지션 청산에 따른 수급적인 부분의 영향이 컸기 때문에 관련 이슈가 완화된 후 이러한 불확실성은 대부분 전일과 다른 모습으로 전환.

시장은 협상은 진행된다는 점을 감안 주말에 있을 협상 결과 등을 기반으로 단기적인 상승/하락 변동성은 지속될 것으로 판단. 그러나 이를 소화 후에는 본격적으로 시작되는 실적 시즌, 그리고 주요 경제지표가 방향성을 결정하는 시장으로의 전환이 예상. 이를 감안 당분간 개별 종목/업종 차별화 장세가 진행될 것으로 판단