Forwarded from 이지스 리서치 (주식 투자 정보 텔레그램)
Forwarded from 하나 중국/신흥국 전략 김경환
>>공포에서 TACO까지 — 세계를 충격에 빠뜨린 트럼프의 12시간
•“전체 문명이 소멸할 것”이라는 위협에서 “2주 휴전”으로 바뀌기까지, 트럼프의 극적인 입장 전환은 불과 10시간 26분 만에 일어났음. 이 과정에서 글로벌 시장과 유가는 그의 각 트윗에 따라 크게 출렁였음. 그러나 일시적인 휴전에도 불구하고 미·이란 간 근본적인 문제는 여전히 해결되지 않은 상태로 남아 있음. 동시에 트럼프의 반복적인 극단적 발언은 비판을 불러왔고, 세계는 점점 미국을 “정신적으로 불안정하고 위험한 국가”로 인식하고 있다는 평가가 나오고 있음 (중국언론)
•“전체 문명이 소멸할 것”이라는 위협에서 “2주 휴전”으로 바뀌기까지, 트럼프의 극적인 입장 전환은 불과 10시간 26분 만에 일어났음. 이 과정에서 글로벌 시장과 유가는 그의 각 트윗에 따라 크게 출렁였음. 그러나 일시적인 휴전에도 불구하고 미·이란 간 근본적인 문제는 여전히 해결되지 않은 상태로 남아 있음. 동시에 트럼프의 반복적인 극단적 발언은 비판을 불러왔고, 세계는 점점 미국을 “정신적으로 불안정하고 위험한 국가”로 인식하고 있다는 평가가 나오고 있음 (중국언론)
트럼프 ‘전쟁할 결심’ 만든건 네타냐후 입이었다…참모 만류에도 “금방 끝나”
- NYT, 이란전쟁 막전막후 심층보도
- 네타냐후, 2월에 백악관 비밀 방문
- “마두로 축출처럼 가능” 전쟁 제안
- 국무장관 등 참모진 “헛소리” 일축
- 트럼프 “늘 그랬듯 괜찮을것” 결론
https://n.news.naver.com/article/009/0005662753?cds=news_edit
- NYT, 이란전쟁 막전막후 심층보도
- 네타냐후, 2월에 백악관 비밀 방문
- “마두로 축출처럼 가능” 전쟁 제안
- 국무장관 등 참모진 “헛소리” 일축
- 트럼프 “늘 그랬듯 괜찮을것” 결론
https://n.news.naver.com/article/009/0005662753?cds=news_edit
Naver
트럼프 ‘전쟁할 결심’ 만든건 네타냐후 입이었다…참모 만류에도 “금방 끝나”
NYT, 이란전쟁 막전막후 심층보도 네타냐후, 2월에 백악관 비밀 방문 “마두로 축출처럼 가능” 전쟁 제안 국무장관 등 참모진 “헛소리” 일축 트럼프 “늘 그랬듯 괜찮을것” 결론 베냐민 네타냐후 총리를 태운 검은색
Forwarded from 요가하는증권맨
⭐️테슬라 관련 증권사 코멘트
1.
패러다임의 전환. 전기차에서 2026년 하반기에는 로보택시, CHAT GPT 모멘텀 기대. 2027년 이후에는 휴머노이드 로봇의 대장주가 될 기업
2.
2026년 주요 촉매제 : 상반기 내 중국 및 유럽 FSD 배포, 옵티머스 1백만대 생산 및 로보택시, 사이버캡의 확산.
3.
밸류에이션 시가총액 8.5T 달러 목표 기대감. 현재 1.5조 달러 규모. 일단 지지선은 일론 머스크의 자사주 매입 가격(372불~397불 수준)
4.
하반기 매수 기회. 로보택시의 실적 연결, 옵티머스 생산, 피지컬AI 모멘텀 본격화
5.
실적은 나빠도 주가가 버텨야하는 시기. 2020년 50만대 파는 테슬라가 1천만대 파는 도요타 시총 넘어선것처럼 2026년도에는 로보택시에 대한 모멘텀이 본격화될 예정. 로보택시 실적이 1%라도 잡히기 시작하면 피지컬AI의 모멘텀이 본격화될 예정.
6.
정리 : 상반기 테슬라 주가 조정 시 매집 전략은 여전히 유효함. 주가 상승은 늘 하반기에 발생했음
26.04.08.
1.
패러다임의 전환. 전기차에서 2026년 하반기에는 로보택시, CHAT GPT 모멘텀 기대. 2027년 이후에는 휴머노이드 로봇의 대장주가 될 기업
2.
2026년 주요 촉매제 : 상반기 내 중국 및 유럽 FSD 배포, 옵티머스 1백만대 생산 및 로보택시, 사이버캡의 확산.
3.
밸류에이션 시가총액 8.5T 달러 목표 기대감. 현재 1.5조 달러 규모. 일단 지지선은 일론 머스크의 자사주 매입 가격(372불~397불 수준)
4.
하반기 매수 기회. 로보택시의 실적 연결, 옵티머스 생산, 피지컬AI 모멘텀 본격화
5.
실적은 나빠도 주가가 버텨야하는 시기. 2020년 50만대 파는 테슬라가 1천만대 파는 도요타 시총 넘어선것처럼 2026년도에는 로보택시에 대한 모멘텀이 본격화될 예정. 로보택시 실적이 1%라도 잡히기 시작하면 피지컬AI의 모멘텀이 본격화될 예정.
6.
정리 : 상반기 테슬라 주가 조정 시 매집 전략은 여전히 유효함. 주가 상승은 늘 하반기에 발생했음
26.04.08.
Forwarded from 요가하는증권맨
⭐️AI 에이전트 급증에 따른 증권사 코멘트
* 결론 : CPU에 집중해야하고 ARM이 대장주
1.
AI의 중심축이 채팅에서 실행으로 이동하게 되면서 그간 소외되었던 CPU가 새로운 병목이자 핵심 수혜주로 부상하고 있음. 복잡한 명령 조율과 시스템 호출을 담당하는 CPU 관련 기업
2.
주요 CPU 업체 : ARM, AMD, 인텔
3.
CPU의 귀환이 진행되고 있음. GPU 파트너에서 지휘관으로 승격됨. 인텔과 AMD는 수요 급증에 따라 가격을 최대 15% 인상중이며 ARM은 자체 서버 CPU 출하를 통해 2031년 매출 150억 달러를 목표로 함. 즉, CPU에 대한 병목이 발생했고 가격 인상이 진행되고 있다는 뜻
4.
CPU는 과거 AI가 채팅 중심이었을때에는 단순히 수만개의 데이터를 한꺼번에 계산하는 GPU가 주인공이어서 뒷방늙은이 취급을 당했음. 다만 에이전트 AI로 변화하면서 AI가 스스로 목표를 세우고 실행을 하게 됨. 여기에서 에이전트AI의 복잡한 명령체계와 논리적인 처리는 CPU의 전공분야.
5.
또한, AI가 시스템 호출하고 파일 접근하고 네트워크 프로토콜 처리하는 작업은 오직 CPU만이 관리할 수 있는 고유의 영역. GPU가 아무리 빨리 결과를 내놓아도 CPU가 시스템 호출을 제때 처리하지 못하면 에이전트 AI의 속도 전체가 느려지는 병목현상 발생
6.
정리 : AI가 판단하고 실행하는 에이전트화된 상황 속에서는 CPU가 GPU보다 중요하다.
7.
관련주 : ARM, 인텔, AMD
26.04.07.
* 결론 : CPU에 집중해야하고 ARM이 대장주
1.
AI의 중심축이 채팅에서 실행으로 이동하게 되면서 그간 소외되었던 CPU가 새로운 병목이자 핵심 수혜주로 부상하고 있음. 복잡한 명령 조율과 시스템 호출을 담당하는 CPU 관련 기업
2.
주요 CPU 업체 : ARM, AMD, 인텔
3.
CPU의 귀환이 진행되고 있음. GPU 파트너에서 지휘관으로 승격됨. 인텔과 AMD는 수요 급증에 따라 가격을 최대 15% 인상중이며 ARM은 자체 서버 CPU 출하를 통해 2031년 매출 150억 달러를 목표로 함. 즉, CPU에 대한 병목이 발생했고 가격 인상이 진행되고 있다는 뜻
4.
CPU는 과거 AI가 채팅 중심이었을때에는 단순히 수만개의 데이터를 한꺼번에 계산하는 GPU가 주인공이어서 뒷방늙은이 취급을 당했음. 다만 에이전트 AI로 변화하면서 AI가 스스로 목표를 세우고 실행을 하게 됨. 여기에서 에이전트AI의 복잡한 명령체계와 논리적인 처리는 CPU의 전공분야.
5.
또한, AI가 시스템 호출하고 파일 접근하고 네트워크 프로토콜 처리하는 작업은 오직 CPU만이 관리할 수 있는 고유의 영역. GPU가 아무리 빨리 결과를 내놓아도 CPU가 시스템 호출을 제때 처리하지 못하면 에이전트 AI의 속도 전체가 느려지는 병목현상 발생
6.
정리 : AI가 판단하고 실행하는 에이전트화된 상황 속에서는 CPU가 GPU보다 중요하다.
7.
관련주 : ARM, 인텔, AMD
26.04.07.
Forwarded from 주식창고X투자버튼
상승 종목 2223개로 대부분 종목 상승으로 마감됩니다.
휴전 협상과 그 이후까지 당분간 여러 소음, 잡음이 들릴 수 있겠지만 전쟁 최악의 구간을 버텨낸 여러분들이라면 흔들리지 않으실겁니다.
증시 회복에 따라 관망하던 360조의 대기자금이 조금씩 들어오겠죠.
그 수혜를 온전히 누리시길 바랍니다🙏
1달 간 정말 고생 많으셨습니다❤️
휴전 협상과 그 이후까지 당분간 여러 소음, 잡음이 들릴 수 있겠지만 전쟁 최악의 구간을 버텨낸 여러분들이라면 흔들리지 않으실겁니다.
증시 회복에 따라 관망하던 360조의 대기자금이 조금씩 들어오겠죠.
그 수혜를 온전히 누리시길 바랍니다🙏
1달 간 정말 고생 많으셨습니다❤️
[속보]휴전 후 처음으로 “선박 2척 호르무즈 해협 통과중”
https://n.news.naver.com/mnews/article/021/0002783276
이란 국적의 유조선은 투어 2호로 미국의 제재 대상이다. 나머지 그리스 소유의 벌크선은 NJ 어스호다. NJ 어스호는 그간 전파 교란 등 위치 정보를 숨기기 위해 여러 방법을 동원해왔던 것으로 알려졌다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/021/0002783276
이란 국적의 유조선은 투어 2호로 미국의 제재 대상이다. 나머지 그리스 소유의 벌크선은 NJ 어스호다. NJ 어스호는 그간 전파 교란 등 위치 정보를 숨기기 위해 여러 방법을 동원해왔던 것으로 알려졌다.
Naver
[속보]휴전 후 처음으로 “선박 2척 호르무즈 해협 통과중”
기사와 직접 관계 없는 사진. AFP 연합뉴스 미국과 이란이 2주간의 휴전에 합의한 이후 처음으로 2척의 선박이 호르무즈 해협을 통과 중이라는 보도가 나왔다. 8일(현지시간) 블룸버그 통신은 현재 1000척이 넘는
Forwarded from 미래에셋증권 시황 김석환
Issue Comment
미국-이란 휴전: 5가지 변수 점검
1. 호르무즈 해협의 실질적 개방 여부와 통행료 분쟁
이란은 해협 통행을 이란 군의 관리하에 두겠다고 밝히고 있으며, 선박당 200만 달러의 통행료를 징수하겠다는 입장을 고수하고 있다.
2. 이스라엘의 불만과 독자적 행동 가능성
공식적으로는 이스라엘도 휴전에 합의한 것으로 알려졌으나, 내부적으로는 이란의 핵 시설 및 미사일 능력이 완전히 제거되지 않은 상태에서의 휴전에 대한 강력한 반발이 존재한다.
3. 인플레이션의 고착화
미국 최대 은행인 JP모건 체이스의 제이미 다이먼 최고경영자는 인플레이션이 둔화하지 않고 서서히 올라가는 상황이 '파티의 불청객(skunk at the party)'이 될 수 있다고 밝혔다.
4. 상호 불신과 강경파의 반발
이란 국가안보회의는 이번 협상이 종전을 의미하는 것은 아니며, "손가락이 방아쇠에 걸려 있다" 고 경고하며 여전히 경계태세를 유지하고 있다.
5. 공급망 복구 시간
휴전 합의로 호르무즈 해협이 개방되더라도 글로벌 에너지 공급망이 전쟁 전 수준으로 회복되는 데는 상당한 시차가 존재한다.
https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20260408153554820_3533
미국-이란 휴전: 5가지 변수 점검
1. 호르무즈 해협의 실질적 개방 여부와 통행료 분쟁
이란은 해협 통행을 이란 군의 관리하에 두겠다고 밝히고 있으며, 선박당 200만 달러의 통행료를 징수하겠다는 입장을 고수하고 있다.
2. 이스라엘의 불만과 독자적 행동 가능성
공식적으로는 이스라엘도 휴전에 합의한 것으로 알려졌으나, 내부적으로는 이란의 핵 시설 및 미사일 능력이 완전히 제거되지 않은 상태에서의 휴전에 대한 강력한 반발이 존재한다.
3. 인플레이션의 고착화
미국 최대 은행인 JP모건 체이스의 제이미 다이먼 최고경영자는 인플레이션이 둔화하지 않고 서서히 올라가는 상황이 '파티의 불청객(skunk at the party)'이 될 수 있다고 밝혔다.
4. 상호 불신과 강경파의 반발
이란 국가안보회의는 이번 협상이 종전을 의미하는 것은 아니며, "손가락이 방아쇠에 걸려 있다" 고 경고하며 여전히 경계태세를 유지하고 있다.
5. 공급망 복구 시간
휴전 합의로 호르무즈 해협이 개방되더라도 글로벌 에너지 공급망이 전쟁 전 수준으로 회복되는 데는 상당한 시차가 존재한다.
https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20260408153554820_3533
Forwarded from 조루 4가투
출처: 문병준 전 사우디대사 대리님 페이스북
휴전은 합의됐다. 하지만 전쟁은 멈춘 것이 아니다.
미국과 이란이 2주간의 임시 휴전에 합의했다. 트럼프 대통령이 공언했던 공격 시한을 불과 몇 시간 앞두고 나온 극적인 반전이었다. 파키스탄의 중재로 만들어진 이른바 '이슬라마바드 협정'은 미국의 추가 폭격 중단과 이란의 호르무즈 해협 조건부 재개방을 골자로 한다.
전 세계가 안도의 한숨을 내쉬는 것은 자연스러운 반응이다. 그러나 이번 합의가 무엇을 해결했고, 무엇을 해결하지 못했는지를 냉정하게 살펴볼 필요가 있다.
이번 휴전은 영구적 종전이 아니라 2주짜리 조건부 합의다. 전쟁의 근본 원인인 이란의 핵 프로그램 문제도, 호르무즈 해협의 장기적 통항 질서도, 미국의 대이란 제재도 아무것도 해결되지 않았다. 양측 모두 전쟁을 지속할 명분보다 멈출 이유가 더 커진 시점에서 나온 결과다.
미국이 전면전을 끝까지 밀어붙이지 못한 데는 이유가 있다. 이란이 호르무즈를 완전 봉쇄할 경우 전 세계 원유 공급의 20%가 차단되고, 유가는 배럴당 200달러를 넘어설 수 있다는 전망이 나왔다. 이는 글로벌 인플레이션 재점화와 미국 내 물가 급등으로 이어질 수 있는 부담이었다. 여기에 헤즈볼라·후티 등 친이란 세력이 동시에 움직일 경우 전선이 중동 전역으로 확산될 위험도 컸다. 트럼프가 강경 발언을 유지하면서도 시한을 여러 차례 조정한 것은 이 부담을 반영한 것으로 보인다.
이란 역시 선택지는 제한적이었다. 호르무즈 봉쇄를 장기화할수록 국제 압박과 내부 경제 충격이 동시에 커질 수밖에 없었다. 결국 이번 휴전은 양측이 서로를 압도하지 못한 상태에서, 더 큰 비용을 피하기 위해 선택한 결과다.
세 나라의 셈법은 각자 다르다. 이란은 기반시설 추가 타격을 막았고 제재 완화와 전쟁 피해 배상을 협상 의제로 올릴 기회를 얻었다. 그러나 석유화학 핵심 시설은 이미 상당 부분 타격을 받았고 하메네이는 사망했다. 호르무즈 조건부 재개방을 협상의 교환 조건으로 내줬는데, 그것이 자발적 선택이었는지 압박에 밀린 결과였는지는 해석이 갈린다.
미국은 호르무즈 조건부 재개방 합의를 끌어냈고 "압박이 통했다"는 명분을 얻었다. 그러나 실제 선박이 정상적으로 다닐 수 있을지는 아직 확인되지 않았다. 핵 포기도 체제 변화도 끌어내지 못했고, 강하게 밀어붙인 것은 맞지만 어디까지 밀어붙일 수 있는지의 한계도 함께 드러났다.
이스라엘은 이번 합의의 공식 당사자가 아니다. 그러나 이 전쟁에서 이란 수뇌부 암살과 핵·석유화학 시설 타격 등 가장 적극적인 군사 행동을 해온 것도 이스라엘이다. 미국이 협상 테이블을 열었다는 것은, 이스라엘이 원하는 방향인 이란의 완전한 군사적 무력화와는 다른 결말로 가고 있다는 신호다. 이란의 핵·미사일 역량이 살아있는 한 이스라엘의 안보 불안은 해소되지 않는다는 점에서, 이스라엘에게 이번 휴전은 끝이 아니라 또 다른 국면의 시작일 수 있다.
앞으로 2주의 핵심 변수는 세 가지다.
첫째는 호르무즈 해협의 실질적 정상화다. 선박이 실제로 안전하게 다닐 수 있는지, 해상보험료와 운임이 내려가는지가 에너지 시장 안정의 척도가 될 것이다. 이란이 '선별 통행' 방침을 고수하는 한 불안이 완전히 가라앉기는 어렵다.
둘째는 이스라엘의 독자적 행동 여부다. 이번 합의의 구조적 약점은 실질적 이해당사자인 이스라엘이 합의 틀 바깥에 있다는 점이다. 이스라엘이 이란 내 목표물을 독자적으로 다시 타격하거나, 이란의 지원을 받는 헤즈볼라·후티 등 역내 무장 세력이 보복에 나서면 휴전은 언제든 흔들릴 수 있다.
셋째는 이슬라마바드 협상의 실질적 진전이다. 이번 주 금요일 파키스탄에서 시작되는 직접 협상에서 핵 문제, 제재 완화, 동결자산 해제, 해협 통항 질서 등 굵직한 의제들이 다뤄질 예정이다. 이 협상이 구체적인 로드맵으로 이어지느냐, 아니면 선언적 수준에 그치느냐에 따라 2주 뒤의 상황은 크게 달라질 수 있다.
전면 충돌은 일단 피했지만, 전쟁의 근본 원인은 그대로 남아 있다. 합의문이 아니라 행동이, 선언이 아니라 해협을 지나는 선박이 그 답을 말해줄 것이다.
휴전은 합의됐다. 하지만 전쟁은 멈춘 것이 아니다.
미국과 이란이 2주간의 임시 휴전에 합의했다. 트럼프 대통령이 공언했던 공격 시한을 불과 몇 시간 앞두고 나온 극적인 반전이었다. 파키스탄의 중재로 만들어진 이른바 '이슬라마바드 협정'은 미국의 추가 폭격 중단과 이란의 호르무즈 해협 조건부 재개방을 골자로 한다.
전 세계가 안도의 한숨을 내쉬는 것은 자연스러운 반응이다. 그러나 이번 합의가 무엇을 해결했고, 무엇을 해결하지 못했는지를 냉정하게 살펴볼 필요가 있다.
이번 휴전은 영구적 종전이 아니라 2주짜리 조건부 합의다. 전쟁의 근본 원인인 이란의 핵 프로그램 문제도, 호르무즈 해협의 장기적 통항 질서도, 미국의 대이란 제재도 아무것도 해결되지 않았다. 양측 모두 전쟁을 지속할 명분보다 멈출 이유가 더 커진 시점에서 나온 결과다.
미국이 전면전을 끝까지 밀어붙이지 못한 데는 이유가 있다. 이란이 호르무즈를 완전 봉쇄할 경우 전 세계 원유 공급의 20%가 차단되고, 유가는 배럴당 200달러를 넘어설 수 있다는 전망이 나왔다. 이는 글로벌 인플레이션 재점화와 미국 내 물가 급등으로 이어질 수 있는 부담이었다. 여기에 헤즈볼라·후티 등 친이란 세력이 동시에 움직일 경우 전선이 중동 전역으로 확산될 위험도 컸다. 트럼프가 강경 발언을 유지하면서도 시한을 여러 차례 조정한 것은 이 부담을 반영한 것으로 보인다.
이란 역시 선택지는 제한적이었다. 호르무즈 봉쇄를 장기화할수록 국제 압박과 내부 경제 충격이 동시에 커질 수밖에 없었다. 결국 이번 휴전은 양측이 서로를 압도하지 못한 상태에서, 더 큰 비용을 피하기 위해 선택한 결과다.
세 나라의 셈법은 각자 다르다. 이란은 기반시설 추가 타격을 막았고 제재 완화와 전쟁 피해 배상을 협상 의제로 올릴 기회를 얻었다. 그러나 석유화학 핵심 시설은 이미 상당 부분 타격을 받았고 하메네이는 사망했다. 호르무즈 조건부 재개방을 협상의 교환 조건으로 내줬는데, 그것이 자발적 선택이었는지 압박에 밀린 결과였는지는 해석이 갈린다.
미국은 호르무즈 조건부 재개방 합의를 끌어냈고 "압박이 통했다"는 명분을 얻었다. 그러나 실제 선박이 정상적으로 다닐 수 있을지는 아직 확인되지 않았다. 핵 포기도 체제 변화도 끌어내지 못했고, 강하게 밀어붙인 것은 맞지만 어디까지 밀어붙일 수 있는지의 한계도 함께 드러났다.
이스라엘은 이번 합의의 공식 당사자가 아니다. 그러나 이 전쟁에서 이란 수뇌부 암살과 핵·석유화학 시설 타격 등 가장 적극적인 군사 행동을 해온 것도 이스라엘이다. 미국이 협상 테이블을 열었다는 것은, 이스라엘이 원하는 방향인 이란의 완전한 군사적 무력화와는 다른 결말로 가고 있다는 신호다. 이란의 핵·미사일 역량이 살아있는 한 이스라엘의 안보 불안은 해소되지 않는다는 점에서, 이스라엘에게 이번 휴전은 끝이 아니라 또 다른 국면의 시작일 수 있다.
앞으로 2주의 핵심 변수는 세 가지다.
첫째는 호르무즈 해협의 실질적 정상화다. 선박이 실제로 안전하게 다닐 수 있는지, 해상보험료와 운임이 내려가는지가 에너지 시장 안정의 척도가 될 것이다. 이란이 '선별 통행' 방침을 고수하는 한 불안이 완전히 가라앉기는 어렵다.
둘째는 이스라엘의 독자적 행동 여부다. 이번 합의의 구조적 약점은 실질적 이해당사자인 이스라엘이 합의 틀 바깥에 있다는 점이다. 이스라엘이 이란 내 목표물을 독자적으로 다시 타격하거나, 이란의 지원을 받는 헤즈볼라·후티 등 역내 무장 세력이 보복에 나서면 휴전은 언제든 흔들릴 수 있다.
셋째는 이슬라마바드 협상의 실질적 진전이다. 이번 주 금요일 파키스탄에서 시작되는 직접 협상에서 핵 문제, 제재 완화, 동결자산 해제, 해협 통항 질서 등 굵직한 의제들이 다뤄질 예정이다. 이 협상이 구체적인 로드맵으로 이어지느냐, 아니면 선언적 수준에 그치느냐에 따라 2주 뒤의 상황은 크게 달라질 수 있다.
전면 충돌은 일단 피했지만, 전쟁의 근본 원인은 그대로 남아 있다. 합의문이 아니라 행동이, 선언이 아니라 해협을 지나는 선박이 그 답을 말해줄 것이다.
Forwarded from [미래에셋 선진국 전략] 김성근
<2주 휴전: 본격적 긴장 완화 국면 진입>
자료 링크: 260408_Market Issue
미국과 이란은 2주간 휴전을 발표. 4/10 첫 대면을 시작으로 종전 협상 시작할 예정
이번 휴전을 계기로 주식 시장도 본격적으로 회복할 전망. 뚜렷한 De-escalation 신호로 지난 25년 4월 트럼프 행정부의 상호 관세 정책 유턴과 비슷한 효과 기대
협상에서 어려움을 겪을 수는 있어도 2주 후에도 양국의 협상 기조는 계속 이어질 전망. 휴전 이전의 군사적 갈등 수위는 재현되기 어렵다고 판단
트럼프로서는 호르무즈 해협이 개방된 이상, 군사력을 동원해 원유 시장을 다시 어지럽힐 인센티브 제한적. 이란도 5주간 큰 피해를 입은 만큼 재정비할 시간 필요
25년 4월에도 글로벌 시장은 상호관세 발표 후 트럼프 대통령의 정책적 유턴을 de-escalation으로 해석하고 점진적 회복세를 이어감
협상 중 변동성은 나타날 수 있음. 해협 통제권, 핵무기 관련한 양국의 입장차 좁힐 필요
협상에서 최대 쟁점이 되는 부분은 이란의 호르무즈 해협 통제권 유지와 핵개발 관련 부분. 서로가 지닌 레버리지를 재차 과시하기 위한 위협 조치들이 잠정적 리스크
각국의 안보 증강 노력은 지속될 전망. 신재생 에너지, 핵심 소재에 대한 관심 유지
최종 협상 결과와 무관하게 기존 중동 에너지 의존도가 높았던 국가들은 이번 전쟁으로 과도한 의존도에서 발생하는 위험을 경험
자료 링크: 260408_Market Issue
미국과 이란은 2주간 휴전을 발표. 4/10 첫 대면을 시작으로 종전 협상 시작할 예정
이번 휴전을 계기로 주식 시장도 본격적으로 회복할 전망. 뚜렷한 De-escalation 신호로 지난 25년 4월 트럼프 행정부의 상호 관세 정책 유턴과 비슷한 효과 기대
협상에서 어려움을 겪을 수는 있어도 2주 후에도 양국의 협상 기조는 계속 이어질 전망. 휴전 이전의 군사적 갈등 수위는 재현되기 어렵다고 판단
트럼프로서는 호르무즈 해협이 개방된 이상, 군사력을 동원해 원유 시장을 다시 어지럽힐 인센티브 제한적. 이란도 5주간 큰 피해를 입은 만큼 재정비할 시간 필요
25년 4월에도 글로벌 시장은 상호관세 발표 후 트럼프 대통령의 정책적 유턴을 de-escalation으로 해석하고 점진적 회복세를 이어감
협상 중 변동성은 나타날 수 있음. 해협 통제권, 핵무기 관련한 양국의 입장차 좁힐 필요
협상에서 최대 쟁점이 되는 부분은 이란의 호르무즈 해협 통제권 유지와 핵개발 관련 부분. 서로가 지닌 레버리지를 재차 과시하기 위한 위협 조치들이 잠정적 리스크
각국의 안보 증강 노력은 지속될 전망. 신재생 에너지, 핵심 소재에 대한 관심 유지
최종 협상 결과와 무관하게 기존 중동 에너지 의존도가 높았던 국가들은 이번 전쟁으로 과도한 의존도에서 발생하는 위험을 경험
Forwarded from 딘스티커 Dean's Ticker
삼성전기, '그록3 LPU'용 FC-BGA 공급
(지디넷코리아) 8일 지디넷코리아 취재에 따르면 삼성전기는 최근 그록3 LPU용 플립칩-볼그레이드어레이(FC-BGA) 양산 준비에 돌입했다. 삼성전기는 그록3 LPU용 FC-BGA의 '퍼스트 벤더(공급량 1위 업체)' 지위를 확보했고, 올 2분기부터 본격 양산할 것으로 관측된다.
(지디넷코리아) 8일 지디넷코리아 취재에 따르면 삼성전기는 최근 그록3 LPU용 플립칩-볼그레이드어레이(FC-BGA) 양산 준비에 돌입했다. 삼성전기는 그록3 LPU용 FC-BGA의 '퍼스트 벤더(공급량 1위 업체)' 지위를 확보했고, 올 2분기부터 본격 양산할 것으로 관측된다.
LPU 등 다양한 프로세서 제품이 등장함에 따라 기판 업체의 Q 사이클이 본격 시작되는 느낌입니다
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루팡
키옥시아, 클라우드 빅테크와 2029년까지 장기 계약 협상... 연간 NAND 설비 투자 40% 확대
DRAM 업체는 장기계약(LTA)이 5년, NAND는 3년으로 자리잡힌 것 같습니다.
키옥시아는 NAND 설비투자액을 40% 늘릴 계획이라고 합니다. 또 키옥시아는 상장 이후 첫 배당도 검토하고 있다고 하네요.
키옥시아는 NAND 설비투자액을 40% 늘릴 계획이라고 합니다. 또 키옥시아는 상장 이후 첫 배당도 검토하고 있다고 하네요.
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삼성전기, '그록3 LPU'용 FC-BGA 공급…엔비디아 공급망 편입
그록3 LPU용 반도체 패키지기판 1차 공급사 지위 확보
삼성전기가 '그록(Groq)3 언어처리장치(LPU)'용 반도체 패키지기판의 주력 공급망 지위를 확보했다.
그록3 LPU는 엔비디아의 최첨단 인공지능(AI) 반도체 '베라 루빈(Vera Rubin)' 성능을 높일 추론 가속기 칩이다. AI 산업에서 추론 중요성이 커지는 만큼, 삼성전기도 엔비디아 AI 반도체 생태계 내 영역을 확장할 것으로 기대된다.
8일 지디넷코리아 취재에 따르면 삼성전기는 최근 그록3 LPU용 플립칩-볼그레이드어레이(FC-BGA) 양산 준비에 돌입했다.
삼성전기는 그록3 LPU용 FC-BGA의 '퍼스트 벤더(공급량 1위 업체)' 지위를 확보했고, 올 2분기부터 본격 양산할 것으로 관측된다.
그록3 LPU는 4나노 공정 기반의 AI 추론 가속기 칩이다. 삼성전자 파운드리에서 양산한다. 삼성 파운드리가 그록3 LPU에 할당한 웨이퍼 투입량은 월 1만장 수준으로 추산된다.
FC-BGA는 반도체 칩과 기판을 '플립칩 범프(칩을 뒤집는 방식)'로 연결하는 패키지기판이다. 기존 와이어 본딩 대비 전기적·열적 특성이 높다.
초도 물량은 적지만, 삼성전기는 이번 FC-BGA 공급으로 엔비디아 AI 반도체 생태계 내 영역을 확장할 수 있다.
앞서 삼성전기는 올해 초 'NV스위치' 칩용 FC-BGA 공급을 확정하며 엔비디아 공급망에 진입한 바 있다. NV스위치는 서버 내 복수 그래픽처리장치(GPU)를 연결하는 데 쓰인다. 그록 LPU 역시 엔비디아 AI 반도체 플랫폼에 채택된 만큼, 향후 출하량 확대가 기대된다.
https://zdnet.co.kr/view/?no=20260408085211
그록3 LPU용 반도체 패키지기판 1차 공급사 지위 확보
삼성전기가 '그록(Groq)3 언어처리장치(LPU)'용 반도체 패키지기판의 주력 공급망 지위를 확보했다.
그록3 LPU는 엔비디아의 최첨단 인공지능(AI) 반도체 '베라 루빈(Vera Rubin)' 성능을 높일 추론 가속기 칩이다. AI 산업에서 추론 중요성이 커지는 만큼, 삼성전기도 엔비디아 AI 반도체 생태계 내 영역을 확장할 것으로 기대된다.
8일 지디넷코리아 취재에 따르면 삼성전기는 최근 그록3 LPU용 플립칩-볼그레이드어레이(FC-BGA) 양산 준비에 돌입했다.
삼성전기는 그록3 LPU용 FC-BGA의 '퍼스트 벤더(공급량 1위 업체)' 지위를 확보했고, 올 2분기부터 본격 양산할 것으로 관측된다.
그록3 LPU는 4나노 공정 기반의 AI 추론 가속기 칩이다. 삼성전자 파운드리에서 양산한다. 삼성 파운드리가 그록3 LPU에 할당한 웨이퍼 투입량은 월 1만장 수준으로 추산된다.
FC-BGA는 반도체 칩과 기판을 '플립칩 범프(칩을 뒤집는 방식)'로 연결하는 패키지기판이다. 기존 와이어 본딩 대비 전기적·열적 특성이 높다.
초도 물량은 적지만, 삼성전기는 이번 FC-BGA 공급으로 엔비디아 AI 반도체 생태계 내 영역을 확장할 수 있다.
앞서 삼성전기는 올해 초 'NV스위치' 칩용 FC-BGA 공급을 확정하며 엔비디아 공급망에 진입한 바 있다. NV스위치는 서버 내 복수 그래픽처리장치(GPU)를 연결하는 데 쓰인다. 그록 LPU 역시 엔비디아 AI 반도체 플랫폼에 채택된 만큼, 향후 출하량 확대가 기대된다.
https://zdnet.co.kr/view/?no=20260408085211
ZDNet Korea
삼성전기, '그록3 LPU'용 FC-BGA 공급
삼성전기가 '그록(Groq)3 언어처리장치(LPU)'용 반도체 패키지기판의 주력 공급망 지위를 확보했다.그록3 LPU는 엔비디아의 최첨단 인공지능(AI) 반도체 '베라 루빈(Vera Rubin)' 성능을 높일 추론 가속기 칩이다. AI 산업에서 ...
佛마크롱 "15개국이 호르무즈 항로 정상화 준비 중"
에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령은 미국과 이란의 2주 휴전 합의 이후 약 15개국이 호르무즈 해협의 통행 재개를 준비하고 있다고 8일(현지시간) 발표
미국과 이란의 휴전 소식이 전해지자 레바논의 친이란 무장정파 헤즈볼라는 8일 새벽부터 이스라엘에 대한 공격을 중단한 상태. 휴전 협상을 중재한 파키스탄 또한 휴전 범위에 레바논이 포함된다고 발표
하지만 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리는 성명을 통해 "2주간의 휴전은 레바논을 포함하지 않는다"고 선을 그음
이스라엘 총리실은 도널드 트럼프 미국 대통령의 대이란 공격 중단 결정은 지지하지만, 레바논 내 헤즈볼라에 대한 공세는 계속될 것이라고 강조. 이스라엘군은 실제로 레바논 남부 도시에 새로운 대피령을 내리며 추가 공격을 예고
https://naver.me/xzHcifAP
에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령은 미국과 이란의 2주 휴전 합의 이후 약 15개국이 호르무즈 해협의 통행 재개를 준비하고 있다고 8일(현지시간) 발표
미국과 이란의 휴전 소식이 전해지자 레바논의 친이란 무장정파 헤즈볼라는 8일 새벽부터 이스라엘에 대한 공격을 중단한 상태. 휴전 협상을 중재한 파키스탄 또한 휴전 범위에 레바논이 포함된다고 발표
하지만 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리는 성명을 통해 "2주간의 휴전은 레바논을 포함하지 않는다"고 선을 그음
이스라엘 총리실은 도널드 트럼프 미국 대통령의 대이란 공격 중단 결정은 지지하지만, 레바논 내 헤즈볼라에 대한 공세는 계속될 것이라고 강조. 이스라엘군은 실제로 레바논 남부 도시에 새로운 대피령을 내리며 추가 공격을 예고
https://naver.me/xzHcifAP
Naver
佛마크롱 "15개국이 호르무즈 항로 정상화 준비 중"
에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령은 미국과 이란의 2주 휴전 합의 이후 약 15개국이 호르무즈 해협의 통행 재개를 준비하고 있다고 8일(현지시간) 밝혔다. 로이터통신에 따르면 마크롱 대통령은 이 15개국이 호르무즈 항로