4/6(월) 미국 증시 기사 정리

증시 마감
• S&P 500 +0.44%
• 나스닥은 +0.54%
• 다우는 +0.36%

주식시장은 휴전 기대를 반영해 4거래일째 상승
• 하지만 유가와 VIX가 높은 수준을 유지해 시장이 전쟁 리스크를 완전히 해소한 것은 아니었음: 유가가 장중 크게 흔들렸지만, 시장은 이란 전쟁의 막판 휴전 가능성에 더 주목
• 경제지표는 서비스업 물가 급등, 고용 둔화, 채용 감소가 동시에 나타나 좋지만은 않았음
• 종목 측면에서는 AI·통신·결제·바이오 쪽 개별 재료가 강했고, 시장 내부도 상승 종목 수가 압도적으로 많았음
• 다만 핵심은 여전히 화요일 이란 협상 데드라인과 호르무즈 해협 재개방 여부였음


핵심 재료

🤝1) 휴전 기대 🤝
• Axios는 미국, 이란, 중재국들이 45일 휴전안을 논의 중이라고 보도
• 이 45일 휴전이 성사되면 영구 종전 논의로 이어질 수 있다는 내용
• 다만 화요일 마감시한 전까지 부분 합의가 나올 가능성은 낮다고 보도
• Reuters도 파키스탄이 만든 종전 프레임워크를 미국과 이란이 전달받았다고 보도
• 합의되면 즉각 휴전과 호르무즈 해협 재개방이 포함될 수 있다고 전함
• 해당 프레임워크는 월요일 발효될 수도 있다고 익명 소식통이 Reuters에 설명

2) 트럼프의 압박
• 트럼프는 월요일에도 화요일 오후 8시(ET)까지 호르무즈 해협이 열리지 않으면 이란의 발전소와 교량을 파괴하겠다고 재차 경고
• 전날에도 같은 취지의 위협을 했다고 기사에서 언급
• 동시에 “석유를 가져오고 싶다”고 발언
• “What would I like to do? Take the oil”이라고 했지만, “그 이상은 하지 않겠다”고도 언급
• 미국 국민은 귀국을 원한다고도 말함

3) 유가 변동성
• WTI 5월물은 0.78% 상승한 배럴당 112.41달러 마감
• 브렌트유는 0.68% 상승한 109.77달러 마감
• 유가는 장중 매우 크게 흔들렸음
• 주가가 오르는 동안에도 유가는 여전히 높은 수준에 머물렀음
• 즉, 주식시장은 휴전 기대를 반영했지만, 원유시장은 공급 차질 우려를 완전히 풀지 않았다는 뜻

4) 변동성 지수
• VIX는 24를 웃도는 수준 유지
• 시장이 상승 마감했어도 불안 심리는 여전히 높게 남아 있었음


시장 해석

Michael Rosen
• 시장이 세계 경제 교란의 규모를 과소평가하고 있을 수 있다고 지적
• 에너지 공급 차질의 즉각적·중기적 영향이 시장에 충분히 반영되지 않았다고 평가
• 결국 에너지 가격이 더 오래 높은 수준에 머물 가능성을 강조

Raymond James의 Tavis McCourt
• 기관투자자들이 공통으로 묻는 질문은 “왜 시장이 더 크게 무너지지 않았는가”라고 설명
• 그 이유로 두 가지를 제시
• 2026년 초 매우 강한 경기 모멘텀
• 유가 선물곡선이 강한 백워데이션 상태라는 점
• 이런 점이 신용시장과 주식시장 스트레스를 일부 완화했다고 해석
• 다만 다음 시장의 핵심 분수령은 화요일 저녁 트럼프의 이란 협상 데드라인이라고 평가

Morgan Stanley의 Mike Wilson
• S&P 500이 단기 저점을 만들어가고 있다고 평가
• 경기민감주와 퀄리티 성장주를 점진적으로 늘릴 시점이라고 제안
• 특히 금융, 소비재, 메가캡 기술주, 하이퍼스케일러를 유망하다고 언급
• 최근 밸류에이션 조정과 부정적 심리가 오히려 매수 기회를 만들었다고 해석

Kevin Hassett
• 국가경제위원회(NEC) 위원장인 Hassett는 유가 급등에도 결국 Fed가 금리를 내릴 수 있을 것으로 예상
• 공급 충격이 지나가면 AI와 자본지출이 생산성을 높여 인플레이션을 낮출 것이라고 설명
• Kevin Warsh가 Fed 의장이 되면 금리 인하가 가능할 것이라는 기대도 언급

Jamie Dimon
• 주주서한에서 지정학, AI, 민간시장, 경기 둔화 리스크를 모두 언급
• 우크라이나 전쟁, 이란 전쟁, 중동 긴장, 테러, 중국과의 지정학 갈등을 주요 위험으로 지목
• 미국이 기존 가치와 리더십을 다시 확인해야 한다고 강조


경제지표

ISM 서비스업 지수
• 3월 ISM 서비스업 지수 54
• 시장 예상 55.4 하회

세부 항목
• 물가지수: 70.7 -> 7.7포인트 급등 / 2022년 10월 이후 최고
• 고용지수: 45.2 -> 6.6포인트 급락 / 2023년 12월 이후 최저

소비자신뢰지수
• Conference Board 3월 소비자신뢰지수 91.8
• 시장 예상 87.5 상회

JOLTS
• 2월 구인건수: 688만건
• 전월 대비 35.8만건 감소
• 예상치 684만건은 소폭 상회
• 채용은 48.5만건 감소한 485만건
• 비농업고용이 9.2만명 감소했던 달과 겹치며, 노동시장 둔화 신호로 해석됨


가상자산 / 금 / 원자재

비트코인
• 한때 7만달러를 터치
• 이후 69,595.42달러 수준에서 3% 이상 상승
• 전날 밤 거시 뉴스가 숏 청산을 유발
• CoinGlass 기준 지난 24시간 숏 청산 규모는 1억5,443만달러

금
• 금 선물은 3거래일 연속 상승 흐름
• 금광 ETF GDX는 4% 이상 상승

알루미늄
• 중동 생산시설 피격 영향이 이어지며 최근 가격 변동성 확대
• 기사에서는 전날 급등 배경을 다시 상기시킴
• 관련 기사상 알루미늄 가격은 2022년 수준에 근접한 바 있다고 설명


업종 / 시장 내부 흐름

장중 상승 폭의 범위
• S&P 500 구성 종목 중 441개 상승
• 11개 섹터 중 10개 상승
• 선두 섹터는 소비재, 커뮤니케이션서비스, 정보기술
• 유틸리티만 유일한 약세 섹터

월간 섹터 흐름
• 3월에는 S&P 500 11개 섹터 중 10개가 하락 마감 예상
• 산업재가 -10%로 최악
• 헬스케어, 커뮤니케이션서비스도 각각 -9% 이상
• 에너지만 유일하게 +12.5% 이상 상승


개별 종목 정리

상승 종목

Soleno Therapeutics
• Neurocrine Biosciences가 주당 53달러, 총 29억달러 현금 인수 발표
• 종가 32.31% 상승한 52.25달러
• Neurocrine은 이 인수로 내분비·희귀질환 분야 리더십을 강화하겠다고 설명
• VYKAT XR의 환자 도달 범위 확대 기대를 언급

Twilio +0.44%
• Jefferies가 보유에서 매수로 상향
• 목표주가 125달러 → 160달러
• 목소리 AI 기술 스택에서 Twilio의 역할에 대한 확신이 커졌다고 설명
• 장전 3% 이상 상승

AppLovin +6.8%
• BTIG가 1분기 추정치를 상향
• 비게임 광고주의 순차 실적이 더 건강하다고 평가
• 1분기 매출 전망을 18.2억달러로 상향
• 이전 17.73억달러
• 회사 가이던스 17.45억~17.75억달러
• Wedbush도 생성형 AI 광고 스위트를 차기 촉매로 제시

Encompass Health +8%
• CMS가 FY2027 재활병원 지불체계에서 2.4% 수가 인상안을 제시

McDonald’s
• Oppenheimer가 아웃퍼폼과 355달러 목표가 유지
• McValue 개편과 음료 플랫폼 출시를 촉매로 평가
• 점포 성장, 해외 동일점포매출, 마진 가시성 개선을 강점으로 제시
• 장중 약 1% 상승

Strategy / Bitmine
• Strategy와 Bitmine이 각각 약 6% 상승
• Strategy는 비트코인 매수 재개
• Bitmine은 ETH 공급의 거의 4%를 보유 중이라고 설명
• Bitmine 목표는 ETH 총 공급량의 5% 확보·보유·스테이킹


하락 종목

Invesco
• BlackRock이 Nasdaq-100 추종 ETF ‘IQQ’ 출시 신청
• 기존 QQQ 경쟁 우려
• Invesco 장중 약 5% 하락

** 🇺🇸미국 실질 소매판매는 장기 추세에서 멀어지는 중

인플레를 차감한 실질 소매판매는 22년 고점 기록 후 현대 장기 추세 아래에서 머물고 있음. 결국 물가까지 감안하면 개인 소비는 여전히 부진

*이스라엘 국방부 장관 카츠, 성명을 통해 이란 Asaluyeh 석유화학 단지를 공격했으며, 이스라엘 방위군(IDF)이 "모든 역량을 동원해" 이란의 기반 시설을 계속 공격하라는 지시를 받았다고 밝혀

**성명 발표 전, 현지 매체인 Fars news는 단지 내 있는 South Pars 석유화학 공장에서 여러 차례 폭발음이 들렸다고 보도

***한편, 이란의 여러 언론 매체는 Marvdasht 석유화학 단지 또한 적의 공격을 받았다고 보도. Fars는 해당 공격으로 발생한 화재가 몇 분 안에 진압됐다고 전했으며, 또 다른 매체인 Tasnim News Agency도 산업 시설에 중대한 피해는 발생하지 않았다고 설명


▶ Israel attacks major Iranian petrochemical site after Trump's infrastructure threats(BBC Live)

https://www.bbc.com/news/live/c5yw4g3z7qgt?post=asset%3Aee67c17c-495f-4a3b-b14a-88f9e9d00866#post

트럼프는 6일 오후 백악관 기자회견에서 “나라 전역을 하룻밤 만에 없앨 수 있으며, 그 밤은 내일 밤이 될 수도 있다”고 했다. 트럼프는 전날 7일 오후 8시(한국 시간 8일 오전 9시)라는 새로운 협상 시한을 제시했는데 이를 앞두고 군사 행동 가능성을 거론하며 이란에 종전(終戰) 합의를 압박한 것이다. 합의가 불발되면 8일 0시까지 “교량과 발전소를 파괴할 것”이라며 이란이 ‘석기 시대’로 돌아간다고 했다.

https://naver.me/xpjPg4vl

5일(현지시간) 이란 반관영 파르스 통신에 따르면 최근 24시간 사이 이란의 사전 허가를 받은 선박 15척이 호르무즈 해협을 통과했다. 이와 관련해 블룸버그 통신은 선박자동식별장치(AIS)를 통해 집계한 자료를 근거로 하루 총 16척의 선박이 이란 라라크섬과 케슘섬 사이에 있는 좁은 북쪽 수로를 통과했다고 보도했다.

호르무즈 해협을 통과한 선박이 실제로 이란과 어떤 협의를 거쳤는지, 통행료를 납부했는지 등은 공식적으로 확인되지 않고 있다. 민감한 사안인 터라 당사국들도 구체적인 언급을 자제하고 있다.

https://naver.me/FZoJlNDp

이란이 중재국이 제시한 ‘45일 휴전안’을 거부하고 10개 조건을 내건 완전한 종전안을 역제안했다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 “충분하지 않지만 중요한 진전”이라고 평가하면서도 이란에 대한 강경 발언을 쏟아냈다.

https://naver.me/FWTJV7Ks

이란, 미국의 '15개 항목 평화 계획'에 대한 대망의 '10개 항목' 답변 전달

이란의 10개 항목 계획은 다음과 같습니다:

1. 이란이 다시는 공격받지 않을 것이라는 보장
2. 단순한 휴전이 아닌, 영구적인 전쟁 종식
3. 레바논 내 이스라엘 공습 중단
4. 이란에 대한 모든 미국 제재 해제
5. 이란 동맹국들에 대한 모든 지역적 전투 중단
6. 그 대가로, 이란은 호르무즈 해협을 개방할 것임
7. 이란은 선박당 200만 달러의 호르무즈 통행료를 부과할 것임
8. 이란은 이 통행료를 오만과 분할할 것임
9. 이란이 호르무즈 해협의 안전 통행을 위한 규칙을 제공함
10. 이란은 배상금 대신 재건을 위해 호르무즈 통행료를 사용함

트럼프 대통령의 이란 평화 협정 '마감 시한'이 25시간 앞으로 다가왔습니다.

아일리아HD, 연 2-3회 주사로 FDA 승인 획득

-. 최장 5개월 간격(약 20주)까지 투여 가능
-. 바비스모가 8-16주간격, 기존 아일리아가 4-8주간격

현존 최고 간격이네영 :)
HD는 현재 시밀러 없음. 약 2039년까지 fomulation 특허 보호

https://newsroom.regeneron.com/news-releases/news-release-details/eylea-hdr-aflibercept-approved-fda-first-and-only-injectable

[이란]은 '중요한 제안'을 했습니다 — 트럼프

'그것은 충분하지 않지만, 매우 중요한 한 걸음입니다'

'그들은 지금 협상을 하고 있습니다... 무슨 일이 일어날지 볼까요'

트럼프 "한국, 일본, 호주, 나토 누구도 우릴 돕지 않았다"

-우린 북한으로부터 그들을 지켜주기 위해 일본에 5만명의 군인을 두고 있고 김정은으로부터 지켜주려고 한국에는 4만5천명의 군인을 두고 있다.

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4408003

WTI 선물

$112.96

브렌트유 선물

$109.7

Fed Watch 금리

큰 변화 없으나, 27년 10월 금리인하 확률이 줄어들었음.

나스닥 일봉

20일선 터치
여전히 200일선 하회

구글-브로드컴-앤스로픽, ‘27년부터 기가와트급 TPU 기반 AI 인프라 구축 및 공급 협력

: 앤스로픽은 구글 및 브로드컴과 차세대 TPU 캐파(수 기가와트 규모) 계약 체결. 2027년부터 가동 예정, 브로드컴 통해 약 3.5GW 확보

: 대규모 컴퓨팅 인프라는 Claude 모델 구동 및 글로벌 수요 대응 목적

: 연환산 매출(run-rate revenue) 300억 달러 돌파 (’25년 말 90억 → ’26년 2월 중순 140억 달러 → 3월 초 190억 달러)

: 연간 100만 달러 이상 지출 기업 고객 수 500개(2월) → 1,000개 이상으로 2배 증가

: 신규 인프라 대부분 미국 내 구축, ’25년 11월 발표한 500억 달러 규모 미국 컴퓨팅 인프라 투자 계획의 확장

: 실제 컴퓨트 사용량은 앤스로픽의 상업적 성과에 연동되는 구조

: 아마존은 여전히 주요 클라우드, 학습 파트너이며, AWS(Project Rainier) 협력 지속 강조 → 멀티클라우드 전략 유지

: 브로드컴은 8-K 공시 통해 구글과 TPU 장기 공급 계약 및 네트워킹 공급 보장 계약 체결도 별도 발표

https://www.anthropic.com/news/google-broadcom-partnership-compute

-Broadcom은 Google과 장기 계약을 체결해 TPU 및 AI 인프라용 반도체를 공급하며, Anthropic 등 AI 기업의 컴퓨팅 수요를 직접 지원하게 됨. 3사 협력의 결과 앤트로픽은 27년에 3.5GW 수준의 컴퓨팅 파워에 접근 가능할 것

-Google은 TPU 중심의 자체 AI 칩 생태계를 확대하고, Broadcom은 이를 통해 Nvidia 의존도를 낮추며 AI 반도체 시장 점유율 확대를 노림.

-Anthropic은 Google TPU를 포함해 AWS·Nvidia 등과 병행하는 멀티 칩 전략을 통해 대규모 AI 연산 능력을 확보 중.

-한편, Anthropic의 Revenue run rate은 25년 말 90억달러에서 현재 300억달러로 급증. 연간 100만달러 이상 지불 고객도 1,000곳 이상으로 확대

-시간외 브로드컴 주가 +2.4%, 알파벳 보합

https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-04-06/broadcom-confirms-deal-to-ship-google-tpu-chips-to-anthropic