"M7, 최근 10년간 매수하기 가장 좋은 시기…지수 대비 저평가"

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4407900

🇮🇷🇺🇸🇮🇱 이란측은 이 45일간 임시 휴전에 관심이 없다.

#이란 #이스라엘 #미국 #전쟁 #제국주의
@news_of_nutcracker

내일은 삼성전자 잠정실적 발표가 있습니다.

4월 들어서면서부터 외국인 매도세가 약간 주춤해진 분위기

현대차그룹 "국민성장펀드 새만금 투자…정부의 확고한 의지"
https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0008872623?sid=103

👉 현재는 소외받았으나 피지컬AI라고 하면 마땅히 투자할 종목이 현대차 밖에 없다는 것이 핵심

#현대차 휴머노이드 대장

운명의 한 주

1. 최후통첩(Ultimatum) 타임라인
· 3월 21일: 첫 경고. 호르무즈해협 48시간 내에 완전 개방 요구
· 3월 23일: 이란과 "생산적인" 대화. 공격 시한 5일 유예
· 3월 26일: 이란 요청에 따라 마감 시한을 10일 더 연장(4월 6일 오후 8시)
· 4월 1일: 이란을 '석기 시대'로 되돌려 놓겠다고 발언
· 4월 5일: 7일 화요일 오후 8시를 최종 시한으로 확정

2. 발언에 대한 평가
· 구체성과 실행력: 추상적 위협은 협상을 위한 전략이었으나, 구체적인 요구 사항과 명확한 시간표가 결합된 경우 실제 군사 행동으로 이어질 가능성이 높다고 평가. 과거 솔레이마니 제거(2020년), 시리아 공습(2017-2018)이 그 전례

· 정치적 리스크: 수천 명의 민간인 희생 및 전쟁 범죄에 대한 우려. 그러나 지지 측에서는 이란 정권에 생존을 위협하는 수준의 압박을 가해야만 유리한 협상을 이끌어낼 수 있을 것으로 예상

· 신뢰성 문제: 잦은 시한 연장으로 인해 이란이 이를 허세로 판단하고 시간을 끌 수 있다는 우려도 존재

3. 이란 내 주요 공격 대상 인프라
· 에너지 및 전력: 다마반드(테헤란 인근), 네카, 샤히드 몬타제리(이스파한) 등 주요 화력 발전소가 핵심 타겟. 이란 전력의 95%가 화력 발전에서 나오기에 타격 시 즉각적인 마비 예상.

· 석유 인프라: 이란 원유 수출의 90%를 처리하는 '하르그섬(Kharg Island)'과 주요 유정, 아바단 및 테헤란 정유소가 포함.

· 핵심 시설: 이스파한 인근의 농축 우라늄 저장소 탈취나 부셰르 원자력 발전소와 연계된 담수화 플랜트도 예상 타격권.

· 산업 시설: 미사일 및 드론 제작에 쓰이는 강철을 생산하는 모바라케, 후제스탄 철강 공장은 이미 타격을 받은바 있음.

4. 이란 전력망 공격의 파장
· 이란 내부 마비: 병원 생명 유지 장치 중단, 정수 및 담수화 시설 가동 중단으로 인한 식수난, 통신 및 공장 가동 중단 등 민간 삶의 기반 붕괴. 이는 국제 인도법 위반 및 전쟁범죄 논란을 일으킬 수 있음.

· 경제적 붕괴: 이미 50%가 넘는 인플레이션에 허덕이는 이란 경제가 완전히 붕괴될 위험. 이는 정권의 통제력 약화를 촉발시킬 수도 있음.

· 글로벌 에너지 쇼크: 호르무즈 해협 폐쇄 장기화는 글로벌 에너지 공급망에 심각한 타격을 줌.

5. 향후 전개 방향
· 확전 위험: 트럼프 대통령이 정한 '최후 통첩' 시한을 넘겨 충돌이 더욱 심화될 가능성 있음. 악시오스(Axios)는 중재자들 통해 '45일 간 휴전' 논의 중이라고 보도했지만, 이란 측이 모두 거부하고 있음. 이스라엘과 미 중부사령부는 '확전' 시 공격 대상에 대해 이미 논의를 마친 것으로 알려짐.

· 이란의 보복: 이란은 호르무즈 해협 차단을 지속하는 한편, 이스라엘 내 인프라나 페르시아만 내 담수화 시설, 유조선 등을 향해 비대칭 보복에 나설 것으로 보임. 특히, 예멘 후티 반군이 또 다른 초크포인트인 '밥-엘 만데브' 해협 차단 가능성까지 거론되고 있음.

Source: New York Times, Time of Israel, IRNA, Jerusalem Post etc.

호르무즈 같은 해상물류 급소, 말라카해협 등 최소 5곳 더 있다

전세계 무역량 80%가 바닷길 이용
- 말라카해협, 수송량의 25% 거쳐가… 홍해 바브엘만데브는 에너지 거점
- 韓무역 40% 영향 대만해협 ‘긴장’
- 인접국들이 봉쇄땐 세계경제 휘청… “북극항로 개척 등 선제 대응 시급”

https://www.donga.com/news/Inter/article/all/20260406/133679570/2

삼성·SK 1분기 80조…“작년치 한 분기에”

https://share.google/GPExvtA5EK2J4Mu7z

삼천당제약 기자간담회

찐으로 기자들한테만 공개... TLqkf...

주주들한테도 공개해줘야지...

확실히 외국인 매도세가 줄어드는 모습

다만, 삼성전자 실적발표와 트럼프 최후통첩 발언이 남아있어 마음을 놓을 수 없는 시장이 계속 되고 있습니다.

오늘도 고생 많으셨습니다🙏

지정학적 리스크와 기간 프리미엄: 잊혀진 '불확실성'의 가격표

-다음 데이터는 DB UST 5s10s TP인데 1990년대 초 걸프전과 2011년 아랍의 봄 당시, 유가 급등(Red Dot)과 함께 기간 프리미엄이 급격히 상승했음.

-현재 위치를 보면 기간 프리미엄이 저점에서 반등하여 약 100~130bp 수준에 머물러있음.

-과거 위기 수준으로 회귀한다면 프리미엄은 150~220bp까지 추가 상승할 여력이 있음.

-기간 프리미엄 상승은 곧 장기 금리의 상승을 의미하며, 이는 주식 시장의 할인율 상승으로 연결될 수 있음.

-2019~2022년 사이 나타났던 극단적인 저점(0~50bp) 구간은 이례적인 시기.

-지금 차트에서처럼 기간 프리미엄이 과거 위기 수준(150~220bp)으로 회귀하려 한다면, 시장은 강력한 베어 스티프닝 압력에 직면하게 될 것.

사진 출처: Deutsche Bank

*매수매도 추천이 아닙니다.

텔레그램: https://t.me/harveyspecterMike

SK하이닉스, 20단 적층 HBM5
-2029~2030년 본격 양산 예측

HBM은 일반적으로 12~16개의 D램 다이를 로직 베이스 다이 위에 적층해서 만들어지는 초고성능 메모리 반도체로 GPU와 함께 통합돼 AI 가속기를 구성한다. 현재 HBM은 몰디드 언더필 기반 대량 리플로우(MR-MUF) 또는 비전도성 필름 기반 열압착 본딩(TC-NCF) 등의 기술을 이용해 적층 사이에 매우 작은 ‘마이크로 범프(납땜 돌기)’를 넣어 만들어진다.

하지만 하이브리드 본딩을 이용하면 반도체 칩들을 쌓을 때 중간에 범프를 넣지 않고 구리와 구리를 직접 붙일 수 있다. 이를 통해 HBM이 더 얇아지면서 더 많은 적층이 가능해지고, 데이터 전송 속도와 방열 성능도 크게 향상돼 ‘게임 체인저’로 평가된다.

#카운터포인트리서치

삼천당제약 "사업성과 증명될 때까지 대주주 지분 매각 없어"
https://www.newsis.com/view/NISX20260406_0003579738

삼천당제약 "美 FDA 제네릭(ANDA) 서류 제출 전 S-PASS PCT 특허등록 이미 마쳐"
https://www.hankyung.com/article/202604062032i

👉 삼천당제약 플러스권 진입, 현재 코스닥 흐름에 영향을 주는 기업이라 관심을 둘 수 밖에 없음

나선보면

"애매하긴 해 ㅋㅋ"

미국-이란 적대행위 중단 및 즉각 휴전을 위한 '이슬라마바드 협정' 제안

파키스탄의 중재로 미국과 이란 사이의 전쟁을 멈추고 호르무즈 해협을 재개방하기 위한 구체적인 휴전 계획이 수립되었습니다. 이른바 '이슬라마바드 협정(Islamabad Accord)'으로 불리는 이 제안은 즉각적인 적대행위 중단과 2단계에 걸친 최종 합의를 골자로 하고 있습니다.

주요 내용
1. 2단계 평화 로드맵

1단계 (즉각 시행): 즉각적인 휴전 발효 및 세계 에너지 공급의 핵심 요충지인 호르무즈 해협(Strait of Hormuz) 즉시 재개방.

2단계 (15~20일 이내): 파키스탄 이슬라마바드에서 대면 회담을 통해 최종 합의안 도출.


2. 최종 합의의 핵심 조건

이란: 핵무기 개발 포기 확약.

미국: 이란에 대한 경제 제재 완화 및 동결 자산 해제.

안전 보장: 이란은 미국과 이스라엘로부터 다시는 공격받지 않겠다는 영구적인 휴전 보장을 요구 중.


3. 중재 및 진행 상황

중재자: 파키스탄 육군 참모총장 아심 무니르(Asim Munir) 원수가 주도하고 있으며, 중국과 터키, 이집트 등도 관여하고 있습니다.

현재 상태: 제안서는 전달되었으나 이란 측의 공식적인 확답은 아직 나오지 않은 상태입니다. (파키스탄 소식통에 따르면 이란은 아직 신중한 태도를 보이고 있음)

미국 측 움직임: 도널드 트럼프 대통령은 최근 전쟁의 빠른 종결을 공개적으로 압박하며, 단기간 내 휴전이 성사되지 않을 경우의 결과에 대해 경고한 바 있습니다.

https://www.reuters.com/world/china/iran-us-receive-plan-end-hostilities-immediate-ceasefire-source-says-2026-04-06/

美·이란, 파키스탄서 종전 제안 접수… 수용시 즉각 휴전

로이터통신은 정통한 소식통을 인용해 파키스탄이 마련한 전쟁 종식 중재안이 지난 밤사이 이란과 미국에 전달됐으며, 해당 안은 즉각적인 휴전과 그 이후 포괄적 합의로 이어지는 2단계 접근 방식을 담고 있다고 보도했다.

중재안 합의는 양해각서(MOU) 형태로 이뤄질 예정이며, 유일한 중재 채널인 파키스탄이 전자서명 등을 통해 최종 확정할 것으로 예상된다.

파키스탄 수도인 이슬라마바드의 이름을 따 ‘이슬라마바드 협정(Islamabad Accord)’이라 명명된 중재안 초안에는 휴전이 즉시 발효되며, 호르무즈 해협이 재개방되고, 이후 15~20일 내 포괄적인 합의를 진행하는 안이 포함됐다. 호르무즈 해협에 대한 관리 방법 등도 포함될 예정이다. 최종 대면 협상은 이슬라마바드에서 열릴 예정이다.

미국과 이란 당국은 즉각적인 입장을 내놓지는 않았다. 파키스탄 외무부 대변인 타히르 안드라비도 논평을 거부했다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/469/0000923881?sid=104

로이터에 나온 미-이란 합의 시도 기사. 시황맨

◎ 핵심 요약.
→ 월요일에 합의가 될 예정.
→ 2단계 방식으로 일단 휴전 후 최종 합의
→ 내용은 핵억제, 제재 완화. 15~20일 이내
→ 휴전하면서 호르무즈 통행 즉시 개재
→ 이슬라마바드 협정으로 명명

◎ 본문 요약
→ 파키스탄, 미국은 밴스 부통령, 위트코프 특사. 이란은 외무 장관이 소통 중
→ 휴전 즉시 해협 운행 재개. 포괄적 합의는 15~20일 소요 예상
→ 휴전 조건은 이란은 핵포기. 대신 제재 완화 및 동결된 자산 해제
→ 이란측은 아직까지 확실한 응답은 없음
→ 관여가 된 것으로 알려진 미국, 파키스탄, 중국도 즉각적 확인은 거부

https://www.reuters.com/world/china/iran-us-receive-plan-end-hostilities-immediate-ceasefire-source-says-2026-04-06/