Forwarded from 바이오만 판다 🐼
바이오
- 매크로 이슈로 빠지는건 뭐 이해됨
- 개별 이슈로 주가 급등락 할 때 막상 이유 살펴보면 별거없음
- 한올: 바토클리맙 원래 반영안했었음(이뮤노반트가 반환한다고 했었던 시점부터). 근데 바토클리맙 임상 결과로 맨날 빠짐.
- 리가켐: 도입한거 반환함. 개발 전략 변경임. 돈 나가는 거 없음. 근데 계약 반환이라고 빠짐.
- 알지노: 평가 손실임. 평가 손실 제미나이 검색 부탁.
- 에스티팜, 올릭스: 알지 빠지니 같이 빠짐.
주가 왜 이래요에 대해 설명은 쉬운데 사람이 왜 이래요에 대해 설명이 어려운 장인듯..
- 매크로 이슈로 빠지는건 뭐 이해됨
- 개별 이슈로 주가 급등락 할 때 막상 이유 살펴보면 별거없음
- 한올: 바토클리맙 원래 반영안했었음(이뮤노반트가 반환한다고 했었던 시점부터). 근데 바토클리맙 임상 결과로 맨날 빠짐.
- 리가켐: 도입한거 반환함. 개발 전략 변경임. 돈 나가는 거 없음. 근데 계약 반환이라고 빠짐.
- 알지노: 평가 손실임. 평가 손실 제미나이 검색 부탁.
- 에스티팜, 올릭스: 알지 빠지니 같이 빠짐.
주가 왜 이래요에 대해 설명은 쉬운데 사람이 왜 이래요에 대해 설명이 어려운 장인듯..
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Forwarded from 주식 급등일보🚀급등테마·대장주 탐색기 (텔레그램)
✅ * 호르무즈에 일부 배들이 지나가기 시작 하네요
이 상황에 미국이 해상 통행에 대한 보험 보증 규모 확대 및 버크셔의 참여
https://x.com/best181p/status/2040286026418258154
이 상황에 미국이 해상 통행에 대한 보험 보증 규모 확대 및 버크셔의 참여
https://x.com/best181p/status/2040286026418258154
Forwarded from 한투증권 중국/신흥국 정정영
* 점점 통과 선박 늘려가는 중
>> 미국의 지상전은 더 어려워지겠네요
========================
~ 이날 이란 반관영 타스님 뉴스는 이란 항만 당국자에게 전달된 서한을 인용해 이란 당국이 "인도적 물품, 특히 필수품과 가축 사료를 실은 선박의 호르무즈 해협 통행 허가를 승인하고 발표했다"고 보도했다
https://n.news.naver.com/article/421/0008870227?sid=104
>> 미국의 지상전은 더 어려워지겠네요
========================
~ 이날 이란 반관영 타스님 뉴스는 이란 항만 당국자에게 전달된 서한을 인용해 이란 당국이 "인도적 물품, 특히 필수품과 가축 사료를 실은 선박의 호르무즈 해협 통행 허가를 승인하고 발표했다"고 보도했다
https://n.news.naver.com/article/421/0008870227?sid=104
Naver
이란 "필수품·인도적 물자 실은 이란행 선박은 호르무즈 통행 가능"
이란 당국이 4일(현지시간) 자국 항만으로 식량 등 생필품과 인도적 물자를 싣고 오는 선박의 호르무즈 해협 통과를 허용했다는 소식이 나왔다. 이날 이란 반관영 타스님 뉴스는 이란 항만 당국자에게 전달된 서한을 인용해
Forwarded from 루팡
이란, 호르무즈 해협 통해 필수 물자 수송선 입항 허용
이란 당국이 봉쇄 중인 호르무즈 해협을 통해 자국 항구로 들어오는 필수 물자(essential goods) 적재 선박의 통행을 예외적으로 허용하기로 했습니다.
통행 허가: 이란 타스님(Tasnim) 통신은 이란 당국이 필수 물자를 운송하는 선박에 대해 호르무즈 해협 통과 및 이란 내 항구 입항을 승인하는 서한을 보냈다고 보도했습니다.
대상 및 조건: 오만만(Gulf of Oman)에 대기 중인 선박을 포함하여 이란 항구로 향하는 선박들이 대상입니다. 단, 해당 선박들은 이란 당국과 사전에 조율해야 하며, 정해진 안전 프로토콜을 엄격히 준수해야 합니다.
https://www.reuters.com/world/middle-east/iran-allows-essential-goods-vessels-its-ports-via-hormuz-strait-tasnim-says-2026-04-04/
이란 당국이 봉쇄 중인 호르무즈 해협을 통해 자국 항구로 들어오는 필수 물자(essential goods) 적재 선박의 통행을 예외적으로 허용하기로 했습니다.
통행 허가: 이란 타스님(Tasnim) 통신은 이란 당국이 필수 물자를 운송하는 선박에 대해 호르무즈 해협 통과 및 이란 내 항구 입항을 승인하는 서한을 보냈다고 보도했습니다.
대상 및 조건: 오만만(Gulf of Oman)에 대기 중인 선박을 포함하여 이란 항구로 향하는 선박들이 대상입니다. 단, 해당 선박들은 이란 당국과 사전에 조율해야 하며, 정해진 안전 프로토콜을 엄격히 준수해야 합니다.
https://www.reuters.com/world/middle-east/iran-allows-essential-goods-vessels-its-ports-via-hormuz-strait-tasnim-says-2026-04-04/
Forwarded from 주식창고210
트럼프 “이란에 지옥 펼쳐질 때까지 48시간 남았다”
https://naver.me/xB7DgSM1
자신이 이란에 대한 합의 시한을 이틀 뒤인 6일까지로 제시했던 점을 상기시킨 것으로 풀이된다.
그가 제시한 ‘초토화’ 데드라인은 현재 미국 동부 시간 기준 6일 오후 8시다. 한국 시간으로는 7일 오전 9시다.
https://naver.me/xB7DgSM1
자신이 이란에 대한 합의 시한을 이틀 뒤인 6일까지로 제시했던 점을 상기시킨 것으로 풀이된다.
그가 제시한 ‘초토화’ 데드라인은 현재 미국 동부 시간 기준 6일 오후 8시다. 한국 시간으로는 7일 오전 9시다.
Naver
트럼프 “이란에 지옥 펼쳐질 때까지 48시간 남았다”
도널드 트럼프 미국 대통령이 4일(이하 현지 시간) “이란에 지옥이 펼쳐질 때까지 48시간 남았다(48 hours before all Hell will reign down on them)”며 “시간이 얼마 남지 않았
트럼프 “이란에 지옥 펼쳐질 때까지 48시간 남았다”
https://naver.me/xB7DgSM1
그가 제시한 ‘초토화’ 데드라인은 현재 미국 동부 시간 기준 6일 오후 8시다. 한국 시간으로는 7일 오전 9시다.
https://naver.me/xB7DgSM1
그가 제시한 ‘초토화’ 데드라인은 현재 미국 동부 시간 기준 6일 오후 8시다. 한국 시간으로는 7일 오전 9시다.
Naver
트럼프 “이란에 지옥 펼쳐질 때까지 48시간 남았다”
도널드 트럼프 미국 대통령이 4일(이하 현지 시간) “이란에 지옥이 펼쳐질 때까지 48시간 남았다(48 hours before all Hell will reign down on them)”며 “시간이 얼마 남지 않았
트럼프 “이란에 지옥 펼쳐질 때까지 48시간 남았다”
도널드 트럼프 미국 대통령이 4일(이하 현지 시간) “이란에 지옥이 펼쳐질 때까지 48시간 남았다(48 hours before all Hell will reign down on them)”며 “시간이 얼마 남지 않았다(Time is running out)”고 경고
트럼프 대통령은 이날 트루스소셜을 통해 “내가 이란에 (미국의 종전 요구안에) 합의하거나 호르무즈 해협을 개방하기까지 열흘을 줬던 때를 기억하라”며 이같이 강조
그가 제시한 ‘초토화’ 데드라인은 현재 미국 동부 시간 기준 6일 오후 8시. 한국 시간으로는 7일 오전 9시
트럼프 대통령이 합의를 요구하는 동안 이란은 또 다른 해협을 봉쇄할 수 있다고 위협. 모하마드 바게르 갈리바프 이란 의회 의장은 3일 X를 통해 바브엘만데브 해협 봉쇄를 우회적으로 경고
바브엘만데브 해협은 예멘과 아프리카 지부티 사이에 위치. 홍해를 통해 수에즈 운하로 향하는 선박들이 거쳐야 하는 항로로, 전 세계 원유 수송량의 약 10%가 이곳을 통과
https://share.google/QlZhaUAwG2r6lSeK7
도널드 트럼프 미국 대통령이 4일(이하 현지 시간) “이란에 지옥이 펼쳐질 때까지 48시간 남았다(48 hours before all Hell will reign down on them)”며 “시간이 얼마 남지 않았다(Time is running out)”고 경고
트럼프 대통령은 이날 트루스소셜을 통해 “내가 이란에 (미국의 종전 요구안에) 합의하거나 호르무즈 해협을 개방하기까지 열흘을 줬던 때를 기억하라”며 이같이 강조
그가 제시한 ‘초토화’ 데드라인은 현재 미국 동부 시간 기준 6일 오후 8시. 한국 시간으로는 7일 오전 9시
트럼프 대통령이 합의를 요구하는 동안 이란은 또 다른 해협을 봉쇄할 수 있다고 위협. 모하마드 바게르 갈리바프 이란 의회 의장은 3일 X를 통해 바브엘만데브 해협 봉쇄를 우회적으로 경고
바브엘만데브 해협은 예멘과 아프리카 지부티 사이에 위치. 홍해를 통해 수에즈 운하로 향하는 선박들이 거쳐야 하는 항로로, 전 세계 원유 수송량의 약 10%가 이곳을 통과
https://share.google/QlZhaUAwG2r6lSeK7
동아일보
트럼프 “이란에 지옥 펼쳐질 때까지 48시간 남았다”
도널드 트럼프 미국 대통령이 4일(이하 현지 시간) “이란에 지옥이 펼쳐질 때까지 48시간 남았다(48 hours before all Hell will reign down on them)”며 “시간이 얼마 남지 않았다(Time is running out)”고 경고했다…
Forwarded from 루팡
도널드 J. 트럼프
내가 이란에게 협상을 하거나 호르무즈 해협을 개방하라며 10일의 기한을 주었던 것을 기억하십시오. 시간이 다 되어 갑니다. 그들에게 지옥 같은 대재앙이 쏟아지기까지 이제 48시간 남았습니다. 하나님께 영광을!
내가 이란에게 협상을 하거나 호르무즈 해협을 개방하라며 10일의 기한을 주었던 것을 기억하십시오. 시간이 다 되어 갑니다. 그들에게 지옥 같은 대재앙이 쏟아지기까지 이제 48시간 남았습니다. 하나님께 영광을!
Forwarded from [삼성 전종규] 차이나는 투자전략
2분기 핵심 이슈
미중 정상회담
- 이란사태 장기화라는 불확실성 존재 --> 미중 정상회담 재연기?
- 기본 시나리오는 5월 미중 정상회담을 통한 Mini detent
1) 트럼프 대통령의 중간선거, 시진핑 주석의 대외 불확실성 완화가 두 국가의 협상 동인
2) 주요 의제: 미국 경제적 이익과 중국 핵심이익
Easy deal
중국구매(농산물.에너지.항공),
중국 시장개방(서비스.농산물)
vs. 미국 수출규제 완화
* 서프라이즈는 중국 통화협상(위안화) 미국 첨단제조 규제 해제
3) 영향 전망
미니 데탕트의 경우, 중국 금융시장에 긍정적. 첨단제조 부문의 투자 활성화와 위안화 강세 예상
t.me/jkc123
미중 정상회담
- 이란사태 장기화라는 불확실성 존재 --> 미중 정상회담 재연기?
- 기본 시나리오는 5월 미중 정상회담을 통한 Mini detent
1) 트럼프 대통령의 중간선거, 시진핑 주석의 대외 불확실성 완화가 두 국가의 협상 동인
2) 주요 의제: 미국 경제적 이익과 중국 핵심이익
Easy deal
중국구매(농산물.에너지.항공),
중국 시장개방(서비스.농산물)
vs. 미국 수출규제 완화
* 서프라이즈는 중국 통화협상(위안화) 미국 첨단제조 규제 해제
3) 영향 전망
미니 데탕트의 경우, 중국 금융시장에 긍정적. 첨단제조 부문의 투자 활성화와 위안화 강세 예상
t.me/jkc123
Forwarded from [삼성 전종규] 차이나는 투자전략
블룸버그 이란전쟁 업데이트
Price, Price
이란은 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란의 기간시설(인프라)에 대해 새로운 위협을 가한 지 불과 몇 시간 만에, 밤사이에 그리고 금요일까지 아랍 걸프국들의 더 많은 거점들을 공격했습니다. (Iran targeted more sites in Arab Gulf states overnight and into Friday, hours after US President Donald Trump issued fresh threats against Iranian infrastructure.)
드론 공격으로 인해 쿠웨이트의 미나 알 아흐마디(Mina Al Ahmadi) 정유소에 화재가 발생했으며, 아부다비는 자국 최대 규모의 천연가스 처리 시설 가동을 중단했습니다. (A drone attack caused a fire at Kuwait’s Mina Al Ahmadi oil refinery, and Abu Dhabi suspended operations at its largest natural gas processing facility.)
미국의 월간 고용 보고서에 따르면, 3월 급여 지급 명부(고용 인원)가 견고하게 증가하면서 고용 성장세가 예상치를 웃돌았고 실업률은 하락했습니다.
- 중국 원자재 가격 상승이 21년 이래 가장 빠르게 나타나면서 PPI 생산가격도 올라갑니다. 3월 PPI의 (+) 전환이 유력합니다.
t.me/jkc123
Price, Price
이란은 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란의 기간시설(인프라)에 대해 새로운 위협을 가한 지 불과 몇 시간 만에, 밤사이에 그리고 금요일까지 아랍 걸프국들의 더 많은 거점들을 공격했습니다. (Iran targeted more sites in Arab Gulf states overnight and into Friday, hours after US President Donald Trump issued fresh threats against Iranian infrastructure.)
드론 공격으로 인해 쿠웨이트의 미나 알 아흐마디(Mina Al Ahmadi) 정유소에 화재가 발생했으며, 아부다비는 자국 최대 규모의 천연가스 처리 시설 가동을 중단했습니다. (A drone attack caused a fire at Kuwait’s Mina Al Ahmadi oil refinery, and Abu Dhabi suspended operations at its largest natural gas processing facility.)
미국의 월간 고용 보고서에 따르면, 3월 급여 지급 명부(고용 인원)가 견고하게 증가하면서 고용 성장세가 예상치를 웃돌았고 실업률은 하락했습니다.
- 중국 원자재 가격 상승이 21년 이래 가장 빠르게 나타나면서 PPI 생산가격도 올라갑니다. 3월 PPI의 (+) 전환이 유력합니다.
t.me/jkc123
Forwarded from 에테르의 일본&미국 리서치
골드만삭스: 코스피는 바닥을 찍었는가? 여전히 긍정적 전망 유지, 목표가 7,000.
이번 주 차트: 시장은 바닥을 확인했는가?; 이익 수정 선행 지표(ERLI) 점검
1. 시장은 바닥을 확인했는가?: 중동 분쟁을 둘러싼 지속적인 불확실성 속에서 KOSPI는 가장 부진한 3월 성과를 기록하며 약 20% 하락했습니다. 그럼에도 불구하고, 견조한 기술 수출과 우호적인 메모리 가격 사이클에 힘입어 이익 상향 사이클은 지속되었습니다. 그러나 지정학적 불확실성이 심화됨에 따라 밸류에이션이 크게 압축되었으며, KOSPI 선행 P/E는 3월 말 기준 7.58배로 역사적 평균 대비 약 -2.0 표준편차 수준까지 하락했습니다. 이는 글로벌 금융위기(6.3배) 이후 최저 수준으로, 주목할 만한 여타 저점으로는 2011년 유럽 재정위기(7.6배)와 2018년 1차 미중 무역전쟁(7.7배)이 있습니다. 다만, 밸류에이션이 크게 압축된 수준임에도 불구하고 투자자들은 이익 하향 리스크 가능성에 대한 우려를 표명하고 있습니다. 역사적으로 이익 하락 사이클에서는 중앙값 기준 약 30%의 하향 수정이 나타났습니다. 주식 시장이 통상적으로 이익 수정에 선행하여 가격을 반영하는 점을 감안할 때, 선행 P/E 배수는 이익 하향 조정이 바닥을 형성하는 시점에서 약 11배 수준에서 안정되는 경향이 있습니다. 이를 바탕으로, 30%의 이익 하향 조정 및 이익 하락 사이클 바닥 시점의 11배 밸류에이션을 가정하더라도, KOSPI의 하방 레벨은 약 5,100으로 추정됩니다. 또한, 한국의 내재 변동성은 파생상품 헤지 수요가 강한 탓에 여타 아시아 시장 대비 높은 수준을 유지하고 있으며, 이는 높은 변동성에 기여하였습니다. 그럼에도 불구하고, 당사는 극도로 낮은 밸류에이션과 4월 1분기 실적 시즌을 앞두고 이익 상향 추세가 지속되고 있는 점을 근거로 시장이 이미 바닥을 확인했을 가능성이 있다고 판단합니다. 따라서 당사는 KOSPI에 대한 비중확대 의견을 유지하며, 목표치는 선행 P/E 9.9배와 강한 이익 상향을 바탕으로 7,000을 제시합니다.
2. ERLI 점검: 당사의 이익 수정 선행 지표(ERLI)는 기술 및 미국 제조업 활동이 다소 둔화되었음에도 불구하고 여전히 견조한 수준을 유지하고 있어, 컨센서스 이익의 추가 상향 여지를 시사합니다. TrendForce가 2분기 메모리 가격을 당사 기술 팀의 전망치를 상회하는 수준으로 지속적으로 예상하고 있는 가운데, 메모리 가격 상승과 세 자릿수 성장세를 보이는 메모리 수출은 한국이 강한 이익 상향 모멘텀을 유지하는 데 기여할 것입니다. 더 보기: 26년 4월 점검: ERLI, 이익 상향 지속되나 속도는 둔화 예상
이번 주 차트: 시장은 바닥을 확인했는가?; 이익 수정 선행 지표(ERLI) 점검
1. 시장은 바닥을 확인했는가?: 중동 분쟁을 둘러싼 지속적인 불확실성 속에서 KOSPI는 가장 부진한 3월 성과를 기록하며 약 20% 하락했습니다. 그럼에도 불구하고, 견조한 기술 수출과 우호적인 메모리 가격 사이클에 힘입어 이익 상향 사이클은 지속되었습니다. 그러나 지정학적 불확실성이 심화됨에 따라 밸류에이션이 크게 압축되었으며, KOSPI 선행 P/E는 3월 말 기준 7.58배로 역사적 평균 대비 약 -2.0 표준편차 수준까지 하락했습니다. 이는 글로벌 금융위기(6.3배) 이후 최저 수준으로, 주목할 만한 여타 저점으로는 2011년 유럽 재정위기(7.6배)와 2018년 1차 미중 무역전쟁(7.7배)이 있습니다. 다만, 밸류에이션이 크게 압축된 수준임에도 불구하고 투자자들은 이익 하향 리스크 가능성에 대한 우려를 표명하고 있습니다. 역사적으로 이익 하락 사이클에서는 중앙값 기준 약 30%의 하향 수정이 나타났습니다. 주식 시장이 통상적으로 이익 수정에 선행하여 가격을 반영하는 점을 감안할 때, 선행 P/E 배수는 이익 하향 조정이 바닥을 형성하는 시점에서 약 11배 수준에서 안정되는 경향이 있습니다. 이를 바탕으로, 30%의 이익 하향 조정 및 이익 하락 사이클 바닥 시점의 11배 밸류에이션을 가정하더라도, KOSPI의 하방 레벨은 약 5,100으로 추정됩니다. 또한, 한국의 내재 변동성은 파생상품 헤지 수요가 강한 탓에 여타 아시아 시장 대비 높은 수준을 유지하고 있으며, 이는 높은 변동성에 기여하였습니다. 그럼에도 불구하고, 당사는 극도로 낮은 밸류에이션과 4월 1분기 실적 시즌을 앞두고 이익 상향 추세가 지속되고 있는 점을 근거로 시장이 이미 바닥을 확인했을 가능성이 있다고 판단합니다. 따라서 당사는 KOSPI에 대한 비중확대 의견을 유지하며, 목표치는 선행 P/E 9.9배와 강한 이익 상향을 바탕으로 7,000을 제시합니다.
2. ERLI 점검: 당사의 이익 수정 선행 지표(ERLI)는 기술 및 미국 제조업 활동이 다소 둔화되었음에도 불구하고 여전히 견조한 수준을 유지하고 있어, 컨센서스 이익의 추가 상향 여지를 시사합니다. TrendForce가 2분기 메모리 가격을 당사 기술 팀의 전망치를 상회하는 수준으로 지속적으로 예상하고 있는 가운데, 메모리 가격 상승과 세 자릿수 성장세를 보이는 메모리 수출은 한국이 강한 이익 상향 모멘텀을 유지하는 데 기여할 것입니다. 더 보기: 26년 4월 점검: ERLI, 이익 상향 지속되나 속도는 둔화 예상
삼성전자, 2분기 D램 가격 30% 또 인상…AI 수요 견고
삼성전자가 2분기 D램 가격을 전 분기 대비 30% 올렸다. 1분기 100% 수준 인상에 이어 추가 가격 상승이 이뤄진 것으로 파악됐다. 인공지능(AI) 인프라 투자 확대로 인한 메모리 수요가 여전히 견고한 것으로 분석된다.
5일 업계에 따르면, 삼성전자는 2분기 D램 가격을 1분기와 견줘 약 30% 수준 높여 공급한다. 이미 지난달 말 주요 고객사와 가격 협상을 마치고 공급 계약을 체결한 것으로 확인됐다. 30%는 고대역폭메모리(HBM)와 서버·PC·모바일 등 범용 D램을 포함한 평균 가격 인상 폭이다.
사안에 정통한 업계 관계자는 “여전히 D램을 선제 확보하려는 고객사가 많아 1분기에 이어 추가로 가격을 인상해 공급을 진행하고 있다”며 “현재 AI 수요를 중심으로 가격 보합이나 하락 조짐은 보이지 않는다”고 말했다.
삼성전자는 앞서 1분기에 D램 평균 가격을 100% 인상한 바 있다. AI 인프라 투자 확대로 AI 가속기 공급이 급증했고, 여기에 탑재되는 HBM 수요도 함께 늘어났기 때문이다. 삼성전자를 비롯한 주요 메모리 제조사가 HBM에 생산 능력을 집중하다 보니 범용 D램 공급이 부족해져 급격한 가격 인상으로 이어졌다.
2025년 D램 가격이 1만원이었다면, 1분기에는 2만원, 2분기에는 2만6000원에 시장에 공급되는 셈이다. '메모리 가격은 오늘이 가장 싸다'는 말이 여전히 통용된다는 의미다. 2분기는 1분기보다 상승세가 둔화했지, 가격 인상은 현재진행형이다.
일부 구형 제품은 가격 상승세가 소강상태다. 이 때문에 D램 가격 상승이 주춤한 것이 아니냐는 관측도 나왔지만, 첨단 제품 수요는 견고한 것으로 전해진다.
대만 시장조사업체 D램익스체인지는 3월 말 기준 PC용 D램 제품(DDR4 8Gb) 평균 고정거래가격이 전달과 같다고 밝힌 바 있다. 그러나 DDR5 등 최신 D램과 서버용은 가격이 꾸준히 오르고 있다는 게 중론이다.
또 다른 업계 관계자는 “빅테크 중심으로 AI 서버 등 인프라 구축을 확대하려다 보니 고성능 D램과 HBM 수요는 변하지 않고 있다”며 “안정적으로 D램을 확보하기 위한 장기 계약 요구와 경쟁도 치열해지고 있다”고 설명했다.
세계 최대 D램 생산 능력을 자랑하는 삼성전자가 30% 수준의 가격 인상을 단행한 만큼, SK하이닉스와 마이크론 역시 비슷한 수준으로 2분기 D램 공급을 추진할 것으로 관측된다. 다른 메모리 제조사들과 가격 인상 폭과 공급 계약 방식에 대해 치밀한 전략을 짜며, 고객사와 논의하는 것으로 전해진다.
관건은 3분기다. 아직 삼성전자를 비롯한 메모리 3사의 D램 생산 능력이 비약적으로 상승하지 않은 탓에 AI발(發) D램 수요가 가격 변동을 좌우할 핵심 요인으로 작용할 전망이다
https://www.etnews.com/20260403000068
삼성전자가 2분기 D램 가격을 전 분기 대비 30% 올렸다. 1분기 100% 수준 인상에 이어 추가 가격 상승이 이뤄진 것으로 파악됐다. 인공지능(AI) 인프라 투자 확대로 인한 메모리 수요가 여전히 견고한 것으로 분석된다.
5일 업계에 따르면, 삼성전자는 2분기 D램 가격을 1분기와 견줘 약 30% 수준 높여 공급한다. 이미 지난달 말 주요 고객사와 가격 협상을 마치고 공급 계약을 체결한 것으로 확인됐다. 30%는 고대역폭메모리(HBM)와 서버·PC·모바일 등 범용 D램을 포함한 평균 가격 인상 폭이다.
사안에 정통한 업계 관계자는 “여전히 D램을 선제 확보하려는 고객사가 많아 1분기에 이어 추가로 가격을 인상해 공급을 진행하고 있다”며 “현재 AI 수요를 중심으로 가격 보합이나 하락 조짐은 보이지 않는다”고 말했다.
삼성전자는 앞서 1분기에 D램 평균 가격을 100% 인상한 바 있다. AI 인프라 투자 확대로 AI 가속기 공급이 급증했고, 여기에 탑재되는 HBM 수요도 함께 늘어났기 때문이다. 삼성전자를 비롯한 주요 메모리 제조사가 HBM에 생산 능력을 집중하다 보니 범용 D램 공급이 부족해져 급격한 가격 인상으로 이어졌다.
2025년 D램 가격이 1만원이었다면, 1분기에는 2만원, 2분기에는 2만6000원에 시장에 공급되는 셈이다. '메모리 가격은 오늘이 가장 싸다'는 말이 여전히 통용된다는 의미다. 2분기는 1분기보다 상승세가 둔화했지, 가격 인상은 현재진행형이다.
일부 구형 제품은 가격 상승세가 소강상태다. 이 때문에 D램 가격 상승이 주춤한 것이 아니냐는 관측도 나왔지만, 첨단 제품 수요는 견고한 것으로 전해진다.
대만 시장조사업체 D램익스체인지는 3월 말 기준 PC용 D램 제품(DDR4 8Gb) 평균 고정거래가격이 전달과 같다고 밝힌 바 있다. 그러나 DDR5 등 최신 D램과 서버용은 가격이 꾸준히 오르고 있다는 게 중론이다.
또 다른 업계 관계자는 “빅테크 중심으로 AI 서버 등 인프라 구축을 확대하려다 보니 고성능 D램과 HBM 수요는 변하지 않고 있다”며 “안정적으로 D램을 확보하기 위한 장기 계약 요구와 경쟁도 치열해지고 있다”고 설명했다.
세계 최대 D램 생산 능력을 자랑하는 삼성전자가 30% 수준의 가격 인상을 단행한 만큼, SK하이닉스와 마이크론 역시 비슷한 수준으로 2분기 D램 공급을 추진할 것으로 관측된다. 다른 메모리 제조사들과 가격 인상 폭과 공급 계약 방식에 대해 치밀한 전략을 짜며, 고객사와 논의하는 것으로 전해진다.
관건은 3분기다. 아직 삼성전자를 비롯한 메모리 3사의 D램 생산 능력이 비약적으로 상승하지 않은 탓에 AI발(發) D램 수요가 가격 변동을 좌우할 핵심 요인으로 작용할 전망이다
https://www.etnews.com/20260403000068
미래를 보는 창 - 전자신문
삼성전자, 2분기 D램 가격 30% 또 인상…AI 수요 견고
삼성전자가 2분기 D램 가격을 전 분기 대비 30% 올렸다. 1분기 100% 수준 인상에 이어 추가 가격 상승이 이뤄진 것으로 파악됐다. 인공지능(AI) 인프라 투자 확대로 인한 메모리 수요가 여전히 견고한 것으로 분석된다. 5일 업계에 따르면, 삼성전자는 2분기 D램
Forwarded from 프리라이프
#메모리 #Spot #Contract
DDR 가격은 폭락하고 있지만, 시장의 해석은 잘못되어 있다.
리테일(소비자용) DDR5 가격은 하락했지만, 하이퍼스케일러들은 계약 기준으로 분기 대비 +90~95% 높은 가격을 지불하고 있다.
리테일은 게이밍 PC용 DDR5를 구매한다.
반면 하이퍼스케일러는 스택당 350달러 수준의 HBM3E를 구매한다.
따라서 TurboQuant 심리 영향으로 리테일 DDR5 가격이 29% 하락했다는 것은, 단순히 소비자용 게이밍 RAM 가격을 반영한 것이다.
그러나 Micron Technology의 매출은 HBM, 서버용 RDIMM, 기업용 SSD에서 발생하며, 이 영역들은 가격 변동이 거의 없다.
시장이 반복적으로 만드는 오해는 여기서 발생한다.
현재 Samsung, SK Hynix만이 소비자용 DRAM의 주요 공급자로 남아 있으며, Micron이 이 시장에서 이탈한 상황이다. 심지어 SK Hynix도 뒤따를 가능성이 거론된다.
결론은 단순하다.
두 개의 완전히 다른 시장이다. 혼동하면 안 된다.
DDR 가격은 폭락하고 있지만, 시장의 해석은 잘못되어 있다.
리테일(소비자용) DDR5 가격은 하락했지만, 하이퍼스케일러들은 계약 기준으로 분기 대비 +90~95% 높은 가격을 지불하고 있다.
리테일은 게이밍 PC용 DDR5를 구매한다.
반면 하이퍼스케일러는 스택당 350달러 수준의 HBM3E를 구매한다.
따라서 TurboQuant 심리 영향으로 리테일 DDR5 가격이 29% 하락했다는 것은, 단순히 소비자용 게이밍 RAM 가격을 반영한 것이다.
그러나 Micron Technology의 매출은 HBM, 서버용 RDIMM, 기업용 SSD에서 발생하며, 이 영역들은 가격 변동이 거의 없다.
시장이 반복적으로 만드는 오해는 여기서 발생한다.
현재 Samsung, SK Hynix만이 소비자용 DRAM의 주요 공급자로 남아 있으며, Micron이 이 시장에서 이탈한 상황이다. 심지어 SK Hynix도 뒤따를 가능성이 거론된다.
결론은 단순하다.
두 개의 완전히 다른 시장이다. 혼동하면 안 된다.
메리츠증권 "삼성전자 목표가 25만원으로 깜짝 상향"…"1분기 어닝서프라이즈 예고"
https://www.g-enews.com/article/Securities/2026/04/202604051540347774edf69f862c_1#_PA
https://www.g-enews.com/article/Securities/2026/04/202604051540347774edf69f862c_1#_PA
글로벌이코노믹
메리츠증권 "삼성전자 목표가 25만원으로 깜짝 상향"…"1분기 어닝서프라이즈 예고"
메리츠증권이 4일 삼성전자에 대해 메모리 반도체 판가 급등과 스마트폰(MX) 부문의 깜짝 실적을 근거로 목표주가를 기존 21만원에서 25만원으로 크게 상향 조정했다.투자의견은 '매수(Buy)'를 유지하며 강력한 주가 상승(아웃퍼폼)을 전망했다. 지난 3일 종가 18만6200원과 비교하면
삼천당제약, 기자회견 예고···불성실공시 예고 관련 입장 주목
https://www.newsway.co.kr/news/view?ud=2026040418401135902
오는 4월 6일 기자간담회를 개최한다.
https://www.newsway.co.kr/news/view?ud=2026040418401135902
오는 4월 6일 기자간담회를 개최한다.
뉴스웨이
삼천당제약, 기자회견 예고···불성실공시 예고 관련 입장 주목 - 뉴스웨이
삼천당제약은 불성실공시법인 지정 예고와 주가조작 의혹 등 논란이 이어지는 가운데 6일 기자간담회를 개최한다. 최근 경구용 인슐린 개발 기대감 등으로 주가가 급등락했으나, 미국 독점 계약 공시 후 신뢰도 논란이 확산되자 경영진의 공식 입장 표명이 주목된다.
Forwarded from 딘스티커 Dean's Ticker
HBM부터 범용D램까지 빅테크와 장기공급계약(LTA) 임박
(한국경제) 5일 업계에 따르면 SK하이닉스는 MS와 더블데이터레이트(DDR)5 장기공급 계약을 위한 최종 조율 작업을 벌이고 있다. 올해부터 3년간 적용되는 수십조원 규모 계약이다. SK하이닉스는 구글과도 장기공급 계약을 맺기 위해 협의하고 있다. 주력인 고대역폭메모리(HBM)는 물론 서버에 들어가는 범용 D램 공급을 논의하는 것으로 알려졌다. MS와 구글은 삼성전자와도 메모리 장기공급 계약 방안을 추진하고 있다. 삼성전자, SK하이닉스에 이은 D램 3위 회사인 미국 마이크론테크놀로지도 지난달 이런 형태의 계약을 맺었다.
(한국경제) 5일 업계에 따르면 SK하이닉스는 MS와 더블데이터레이트(DDR)5 장기공급 계약을 위한 최종 조율 작업을 벌이고 있다. 올해부터 3년간 적용되는 수십조원 규모 계약이다. SK하이닉스는 구글과도 장기공급 계약을 맺기 위해 협의하고 있다. 주력인 고대역폭메모리(HBM)는 물론 서버에 들어가는 범용 D램 공급을 논의하는 것으로 알려졌다. MS와 구글은 삼성전자와도 메모리 장기공급 계약 방안을 추진하고 있다. 삼성전자, SK하이닉스에 이은 D램 3위 회사인 미국 마이크론테크놀로지도 지난달 이런 형태의 계약을 맺었다.