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반도체, 원자재, 산업재, 우주, 헬스케어 업종 강세

국제유가 하락 속 에너지 섹터 이틀 연속 약세

뉴욕증시, 이란 종전 기대감에 이틀째 상승…나스닥 1.2%↑(종합) | 연합뉴스

미·이란 간 전쟁이 조만간 마무리될 것이란 기대감이 지속하며 1일(현지시간) 뉴욕증시가 이틀째 강세 흐름을 이어갔다.트럼프 대통령은 전날 저녁 "우리는 곧 떠날 것"이라며 대(對)이란 군사작전 종료 시점으로 '2∼3주 이내'라는 구체적인 시간표를 거론하기도 했다.

이란 외무부는 트럼프 대통령이 언급한 이란의 휴전 요청이 거짓이라고 밝혔지만, 시장은 몇 주 안에 어떤 형태로든 해결책이 나올 것이라는 기대감을 높였다.

마수드 페제시키안 대통령은 이날 미국인을 수신자로 하는 공개서한에서 "대립의 길로 계속 가는 것은 그 어느 때보다 대가가 크고 무의미한 일"이라며 전쟁 종식에 대한 뜻을 내비쳤다.

페제시키안 대통령은 "이란인은 미국, 유럽, 그리고 이웃을 포함한 다른 나라에 대해 어떠한 적개심도 품지 않고 있다"고 강조하기도 했다.

이날 강세는 반도체 업종이 이끌었다.인텔은 아일랜드의 반도체 제조 공장 관련 합작법인(JV) 지분을 2년 만에 재매입했다는 소식에 8.8% 급등했다.

마이크론 테크놀로지(8.9%), 샌디스크(9.0%), 웨스턴디지털(10.1%) 등 메모리 반도체 제조사 주가가 일제히 급등했다.

종전 기대감에 국제유가는 하락했다.트럼프 대통령이 이날 오후 9시(한국시간 2일 오전 10시) 이란 전쟁에 관한 최신 상황을 대중에게 알리는 연설을 할 예정인 가운데, 투자자들은 트럼프 대통령이 어떤 메시지를 내놓을지 촉각을 곤두세우고 있다.

https://www.yna.co.kr/view/AKR20260402006451072

[4/2, 장 시작 전 생각: 중간이 없지만, 키움 한지영]

- 다우 +0.5%, S&P500 +0.7%, 나스닥 +1.2%, 코스피200 야간선물 +1.6%
- 엔비디아 +0.8%, 마이크론 +8.9%, 샌디스크 +9.0%
- WTI 98.9달러, 미 10년물 금리 4.3%, 달러/원 1,513.2원

1.

미국 증시는 장중에 변동성은 있었지만, 결과는 2거래일 연속 강세였습니다.

트럼프와 이란의 외교적 혼선에도, 전쟁 수습 기대감 우위에 따른 유가 100달러 하회, 양호했던 3월 경제 지표 등이 상승 배경이었습니다.

엔비디아(+0.7%), 테슬라(+2.6%), 애플(+0.7%), 알파벳(+2.8%) 등 M7주들은 뚜렷한 개별 재료가 없다 보니, 눈에 띄는 주가 흐름을 보여주지 못했으나,

마이크론(+8.9%), 샌디스크(+9.0%) 등 메모리주들은 3월 중 급락 과도 인식에 따른 기계적 매수세 유입, 견조한 메모리 업황 전망 등에 힘입어 또 한차례 급등세를 연출했네요.

미 10년물 금리가 연준의 연내 금리인상 전망이 후퇴된 이후에도 4.3%대 수준을 유지하고 있다는 점이 부담이었지만,

전쟁 종료 기대를 반영해 WTI가 100달러를 하회했다는 점은 증시에도 안도요인으로 작용했던 하루였습니다.

2.

클라이막스가 다가오고 있어서인지, 종전 협상을 둘러싼 노이즈가 많이 나오고 있네요.

어제 트럼프는 “이란의 새 대통령이 휴전을 요청했고, 호르무즈 해협은 완전 개방되고 자유롭게 통행할 수 있다”는 식의 발언을 한 반면,

이란 외무부는 “휴전 요구는 거짓”, 이혁수(이란 혁명수비대)는 “호르무즈 해협은 우리 통제하에 있다”면서 반박했네요.

양국간 장중에 설전이 오고 갔다는 점이 증시 변동성 요인이었는데,

그래도 장 후반에 이란 대통령이 “대립을 계속하는 것은 무의미하다”는 서한을 발송하는 등

현재 전쟁의 방향성은 확전보다 종전 쪽으로 무게 중심이 실리고 있는 모습입니다.

오늘 한국 시간 오전 10시에 트럼프의 대국민 연설이 있는데,

엊그제 이야기한 것처럼, 미국이 2~3주 이내에 철수를 할지, 또 호르무즈 해협 개방건은 어떤 식으로 해결할지가 관건이 될 듯합니다.

3.

미-이란 전쟁의 1차 청구서 성격이었던 3월 지표들은 선방했네요.

3월 ISM 제조업 PMI(52.7 vs 컨센 52.3)은 잘 나왔지만,

세부 항목인 물가지수(78.3 vs 컨센 74.0), 신규주문(53.5 vs 컨센 54.5)은 부진했네요.

전쟁 발 수요 감소, 인플레이션 우려 등이 제조업 구매 담당자들의 행동에 영향을 미친듯 합니다.

대신 3월 ADP 민간고용(6.2만 vs 컨센 4.1만)은 견조했고,

전세계 경제의 탄광속 카나리아 역할을 하는 한국 수출(YoY, +48.3% vs 컨센 +44.9%)도 반도체 수출 호조(2월 +160.6% -> 3월 +151.4%)에 힘입어 서프라이즈를 기록했다는 점은 긍정적이었습니다.

추후에도 미국 3월 비농업 고용, 3월 소비자물가 등 여타 주요지표를 통해 전쟁 청구서를 받아보게 될텐데,

지난 1~2월 지표 이벤트때보다 그 결과에 대한 주가 민감도는 높아질 수 있음에 대비는 해야겠습니다.

4.

요즘 국내 증시는 중간이 없네요.

한 국가의 주식시장 자체가 거대한 레버리지 전쟁터 같은 느낌입니다.

엊그제는 코스피가 4% 넘게 밀렸다가, 어제는 8% 넘게 폭등하고, 3월 이후 사이드카만 8번 발동되는 등

이번 장세에 참여한 투자자분들께서는 국장 변동성 역사의 한가운데 서 계신거 같습니다.

오늘도 코스피는 미국 반도체주 급등, 코스피200 야간선물 1.6%대 강세 등으로 상승 출발하겠지만,

오전 10시 트럼프 대국민 연설 이후부터는 유가 향방과 미 선물 시장 변화를 주시하면서 변동성이 높아질 전망입니다.

전쟁 뉴스플로우에 워낙 휘둘려왔던 경험이 많았기에, 10시 이후로 전국민 단타대회가 열려도 그리 이상한 일은 아닐 듯 합니다.

하지만 10시 이후 분 단위, 틱 단위 시세 변화에 맞춰 빠른 템포로 반응하다 보면, 엇박자를 타는 오류를 범할 수 있기에,

주도주 중심의 기존 포지션 비중을 유지한 채, 느린 템포로 대응하는게 현실적인 대안이 아닐까 싶네요.

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하루가 다르게 벚꽃이 많이 피고 있네요.

미세먼지는 나쁘고, 날씨도 어제보다는 살짝 쌀쌀하지만,

다들 휴식시간, 점심시간을 잘 활용해 벚꽃 구경하시면서,

멘탈 리프레쉬 잘 하셨으면 좋겠습니다.

그럼 오늘 장도 화이팅 하시길 바랍니다.

키움 한지영

★ DAOL Daily Morning Brief (4/2)

▶️ 미국증시: Dow (+0.48%), S&P500 (+0.72%), Nasdaq (+1.16%)
- 미국증시, 트럼프 대통령이 2∼3주 내 군사 작전 종료를 시사하며 종전 기대감 유입 및 투자심리 회복에 이틀 연속 상승 마감. 다만, 양측 발언에 따라 장중 시장 변동성이 이어지며 경계 심리도 상존
- 2월 소매판매 전월대비 0.6% 증가로 예상치(0.5%) 상회, 3월 ISM 제조업 지수 52.7로 예상치(52.5) 상회
- 무살렘(세인트루이스, 투표권 x) 연은 총재, 인플레이션은 우려되나 현재의 정책금리를 한동안 유지하는 것이 적절하다고 밝힘
- 바킨(리치몬드, 투표권 x) 연은 총재, 유가는 급등했으나 기대 인플레이션이 이탈한 것 같지는 않다고 밝힘
- 마이크론, 전쟁 발발 이후 낙폭이 확대되었던 만큼 저가매수세 유입되며 +8.9% 상승
- 테슬라, 4월 21일에 개최되는 스페이스X 투자자의 날 기대감과 머스크가 FSD 최신 버전의 이번 주 출시를 언급하자 +2.6% 상승
- 알파벳, OpenAI가 비용 절감 및 기업용 비즈니스 중심 프로젝트에 집중하기 위해 Sora 비디오 생성 프로젝트 종료를 발표하자 +2.8% 상승
- S&P500, 커뮤니케이션 +1.7%, 산업 +1.7% vs 에너지 -3.9%, 필수소비재 -0.6%
- 변동성지수(VIX), 전일 대비 -2.81% 하락한 24.54 기록

▶️ 미국국채: 2yr 3.801%(+0.8bp), 10yr 4.319%(+0.2bp)
- 미 국채금리, 종전 기대감에도 불구하고 3월 ISM 제조업지수 호조 및 물가지수 상승에 금리인하 가능성 축소 경계심리 유입되며 소폭 상승
- Germany 10yr 2.98%(-1.8bp), Italy 10yr 3.83%(-2.0bp)

▶️ FX: JPY 158.82(+0.1%), EUR 1.159(+0.3%), Dollar 99.57(-0.4%)
- 달러 인덱스, 전쟁 종료 기대감이 지속해서 확산되자, 국제유가 하락에 연동되며 약세 압력

▶️ Commodity: WTI $100.12(-1.2%), Brent $100.18(-15.4%)
- WTI, 종전 기대감에 미국 원유 재고 증가 소식 더해지며 하방 압력. EIA, 27일 기준 미국의 상업용 원유 재고가 전주 대비 545만배럴(예상치 90만배럴) 증가했다고 발표

♣ 보고서 원문 및 링크: https://buly.kr/4Qp4auP

[TIME ETF Morning Brief 2026.04.02]

▫️전일 미 증시
» S&P500 +0.72%, Nasdaq +1.22%, DOW +0.49%

이란 협상 - 불확실성 속 소통이 곧 호재
트럼프 "이란이 휴전 요청, 호르무즈 재개방 시 고려할 것" 발언. 이란 외무부 "거짓이며 근거 없다"고 즉각 반박했지만 시장은 소통 채널 가동 자체를 호재로 인식. 오늘 한국시간 오전 10시, 이란 관련 트럼프 대국민 연설 예정. 군사 성과 강조 및 2-3주 내 철군 재확인 예정.

트럼프 "NATO는 종이호랭이"
(텔레그래프) 트럼프가 NATO 탈퇴를 강력히 검토 중. 트럼프의 조기 철군 시사와 미 나토탈퇴 고려 발언으로 유럽 독자 안보론 확산되며 방산주 폭등(RHM +9.5%, SAAB +7.4%, RRU +7.2% 등)

인플레 우려에도 경제지표는 예상치 상회
3월 ADP 민간고용 +6.2만건(예상 +4.0만건 상회). ISM 제조업 52.7 개선, 가격지수 +7.8p 급등하며 공급망 불안에 가격 압박 확인. 2월 소매판매 MoM +0.6%(예상 상회), 자동차·가솔린 가격 인상 효과 주도, 실질 소비는 위축. 무살렘 연은 총재는 현재 금리레벨은 이중책무 위험대응에 적절한 수준이라 평가, "단, 인상·인하 양방향 모두 열어둔다."

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▫️주요 종목 뉴스

» Zhipu.AI(+32%)
25년 순손실 축소 및 1Q26 호출량 4배 급증 등을 밝히며 주가 랠리

» MU(+9%)·SNDK(+9%)·WDC(+10%)·STX(+8%)
OpenAI 펀딩 완료 후 AI 칩 수요 기대 + CTA 헤지펀드 매수세 유입으로 이틀 연속 급등.

» INTC(+8.9%)
Apollo 보유 아일랜드 반도체 공장 지분 $142억 재인수, AI 수요 업사이드 회수 기대에 급등.

» CAT(+3%)·VRT(+4%)
미국 내 리쇼어링·인프라 투자 기대감에 산업재 강세.

» LITE(+9%)·COHR(+4%)
리스크온 분위기에 광통신 관련주 동반 상승.

» LLY(+3.8%)
경구용 GLP-1 비만 치료제 파운데이오 4월 6일 출시 발표 + FDA 승인에 급등.

» NKE(-15.5%)
3Q 매출·EPS 컨센 상회에도 중국 매출 부진 + 연말 매출 감소 전망에 급락.

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▫️TIME Active ETFs

»차이나AI테크 (0043Y0)
- 상승: Zhipu.AI +31.9%, UBTech +17.1%, Minimax +14.0%, Elite Material +10.0%
- 하락: Ganfeng Lithium -4.0, PONY -2.4%

»글로벌AI인공지능 (456600)
- 상승: Zhipu.AI +31.9%, 파두 +15.3%, 삼성전자 +13.4%, SK하이닉스 +10.7%
- 하락: AXTI -17.3%, CRCL -4.9%

»글로벌우주테크 (478150)
- 상승: LIG넥스원 +29.9%, 한화시스템 +12.9%, PL +9.9%, RHM +9.5%
- 하락: KTOS -4.0%

»미국S&P500 (426020)
- 상승: SNDK +9.0%, MU +8.0%, LITE +8.8%, CIEN +7.0%
- 하락: XOM -5.2%, CRCL -4.9%

» 미국나스닥100 (426030)
» 나스닥100채권혼합50(0019K0)
- 상승: WDC +10.1%, SNDK +9.0%, MU +8.9%, INTC +8.8%
- 하락: AXTI -17.3%, CRCL -4.9%

» 글로벌소비트렌드(494180)
- 상승: 파두 +15.3%, 한스바이오메드 +11.4%, 엘앤씨바이오 +4.0%
- 하락: NKE -15.5%, CRCL -4.9%

»글로벌바이오 (485810)
- 상승: 올릭스 +8.3%, 앱클론 +7.0%
- 하락: MRNA -1.5%

» 미국배당다우존스(0036D0)
- 상승: SNDK +9.0%, LITE +8.8%
- 하락: XOM -5.2%, PM -4.8%

** 댈러스 연준 추정에 따르면 신규 고용 손익분기점(BEP) 은 마이너스를 기록했을 가능성

신규 고용 BEP 는 2023년 월평균 약 25만 명으로 정점을 찍은 후, 2025년 7월까지 약 1만 명으로 급감, 그 이후에는 0에 가깝게 하락

작년 8~12월까지의 신규 고용 BEP 는 -3000명 수준으로 추정

Bloomberg 미국 경제 서프라이즈 지수가 2023년 말 이후 가장 높은 수준에 근접

- 이는 이란 전쟁 국면에 들어가기 전부터 미국 경제 흐름이 예상보다 훨씬 강했으며, 애널리스트들이 그 경제 모멘텀을 충분히 반영하지 못했음을 보여줌

* 서프라이즈 지수: 예상치 상회 강도

#INDEX

유가 발(發) 2차 인플레이션 쇼크가 2분기에 현실화될 가능성

-인플레이션: Higher for longer

-헤드라인 PCE 인플레이션은 2026년 2분기에 3.8%로 정점을 예상.

-기존 전망치(약 3.1%)보다 70bp(0.7%포인트) 가량 높은 수치.

-이 차트의 드라마틱한 상승은 유가 전망치 상향이 반영된 결과.

-BofA의 전망이 맞다면, 향후 몇 달간 시장은 '물가 피크 아웃(Peak-out)' 여부에 극도로 민감하게 반응할 것.

사진 출처: BofA Global research

*매수매도 추천이 아닙니다.

텔레그램: https://t.me/harveyspecterMike

나스닥 일봉

이틀 동안 강하게 반등하며, 200일선 괴리 일부 회복

나이키 주가 16% 폭락… 순이익 35% 급감, 매출 전망 하향
-뱅크 오브 아메리카, 지속적인 관세 압박과 매출 전망의 악화를 이유로 나이키의 투자 등급을 중립으로 하향 조정하고, 특히 중국 시장의 매출은 더욱 감소할 것으로 예상된다.

나이키는 망했나... $NKE

인텔은 대체투자 운용사 아폴로 글로벌 매니지먼트에 매각했던 '팹34' 관련 JV의 지분 49%를 142억 달러(약 21조4천억원)에 되사기로 했다고 1일(현지시간) 밝혔다.

해당 JV는 팹34에서 생산하는 반도체 웨이퍼의 권리를 갖는 회사다. 이에 따라 인텔은 이번 지분 재매입이 완료되면 해당 팹이 만드는 웨이퍼 수익을 온전히 보유할 수 있게 된다.

인텔, 아일랜드팹 투자법인 지분 2년만에 재매입…"부활 신호탄"
- AI 에이전트 경쟁으로 CPU 중요성 재조명
https://n.news.naver.com/article/001/0015997011?sid=104

마이크론-샌디스크 나란히 9% 폭등, 반도체주 랠리 견인(상보) - 뉴스1

1일(현지 시각) 뉴욕증시에서 미국 최대 D램 업체 마이크론은 8.94%, 미국 최대 낸드 메모리 업체 샌디스크는 9.03%, 샌디스크의 모회사 웨스터 디지털은 10.07% 각각 폭등했다.

미국의 유명 증권사 캔터 피츠제럴드가 마이크론의 목표가를 700달러로 상향하는 등 메모리 주를 강력 추천했다.

지난주 구글은 “터보퀀트 알고리즘이 대형 언어 모델 실행에 필요한 메모리양을 최소 6배 이상 줄여 인공지능 훈련 비용을 크게 줄여 준다”고 밝혔다.

이후 월가에서 메모리 반도체주 매도세가 일었었다.

그러나 미국 메모리주가 이틀 연속 급등함에 따라 이 충격을 거의 극복한 것으로 보인다.

https://www.news1.kr/world/usa-canada/6122490