Forwarded from 독학주식📚 (실전투자/인사이트공유🇰🇷🇺🇸)
(3/27) 장전 브리핑
"나스닥 기술적 조정 진입.. 구글 '터보 퀀트' 쇼크와 트럼프의 열흘 유예"
✅ 핵심 요약
미 증시 급락: 나스닥 -2.38% 하락하며 고점 대비 10% 밀린 '조정 구간' 진입.
구글 '터보 퀀트' 파장: 메모리 사용량을 1/6로 줄이는 기술 공개에 마이크론(-6.9%), 샌디스크(-11%) 등 메모리 섹터 직격탄.
트럼프의 시한 연장: 이란 에너지 시설 타격 보류 시한을 4월 6일로 열흘 연장. 시간외 선물 소폭 반등.
OECD 물가 경고: 미국 물가 전망치 4.2%로 상향. 고물가·고금리 장기화 우려 확산.
메타·구글 유죄 판결: SNS 중독 책임 평결에 빅테크 규제 리스크 부각되며 급락.
📊 시장 주요 이슈
메모리 반도체의 새로운 적 '효율화': 구글이 공개한 압축 기술 '터보 퀀트'가 반도체 시장을 뒤흔들었습니다. 동일 성능에 메모리 필요량을 대폭 줄인다는 소식에 삼성전자, SK하이닉스를 포함한 글로벌 메모리 기업들이 동반 급락했습니다. 다만, 하드웨어 성능 개선이 결국 더 강력한 AI 모델과 더 많은 메모리 수요로 이어질 것이라는 장기적 낙관론도 팽팽.
트럼프의 강온양면 전략: "되돌릴 수 없을 것"이라며 지상군 투입 가능성을 시사하던 트럼프 대통령이 장 마감 직후 타격 시한 열흘 연장을 발표했습니다. 이란과의 협상이 순조롭다는 주장이지만, 이란 측은 이를 부인하고 있어 주말을 앞둔 불확실성은 여전.
공급망 규제와 헷지 테마: 오늘부터 시행되는 석유 최고가격제와 나프타 수출 통제는 국내 실물 경제에 실질적인 압박입니다. 유가가 재차 100달러 선을 위협함에 따라 석유·가스·플라스틱 등 헷지 섹터의 강세가 예상.
소프트웨어의 반격: 빅테크와 반도체가 무너지는 와중에 크라우드스트라이크(+1.7%), 팔로알토(+2.0%) 등 보안 및 소프트웨어 기업들은 반등에 성공했습니다. 순환매의 흐름이 하드웨어에서 소프트웨어 인프라로 이동하는지 주목.
"나스닥 기술적 조정 진입.. 구글 '터보 퀀트' 쇼크와 트럼프의 열흘 유예"
✅ 핵심 요약
미 증시 급락: 나스닥 -2.38% 하락하며 고점 대비 10% 밀린 '조정 구간' 진입.
구글 '터보 퀀트' 파장: 메모리 사용량을 1/6로 줄이는 기술 공개에 마이크론(-6.9%), 샌디스크(-11%) 등 메모리 섹터 직격탄.
트럼프의 시한 연장: 이란 에너지 시설 타격 보류 시한을 4월 6일로 열흘 연장. 시간외 선물 소폭 반등.
OECD 물가 경고: 미국 물가 전망치 4.2%로 상향. 고물가·고금리 장기화 우려 확산.
메타·구글 유죄 판결: SNS 중독 책임 평결에 빅테크 규제 리스크 부각되며 급락.
📊 시장 주요 이슈
메모리 반도체의 새로운 적 '효율화': 구글이 공개한 압축 기술 '터보 퀀트'가 반도체 시장을 뒤흔들었습니다. 동일 성능에 메모리 필요량을 대폭 줄인다는 소식에 삼성전자, SK하이닉스를 포함한 글로벌 메모리 기업들이 동반 급락했습니다. 다만, 하드웨어 성능 개선이 결국 더 강력한 AI 모델과 더 많은 메모리 수요로 이어질 것이라는 장기적 낙관론도 팽팽.
트럼프의 강온양면 전략: "되돌릴 수 없을 것"이라며 지상군 투입 가능성을 시사하던 트럼프 대통령이 장 마감 직후 타격 시한 열흘 연장을 발표했습니다. 이란과의 협상이 순조롭다는 주장이지만, 이란 측은 이를 부인하고 있어 주말을 앞둔 불확실성은 여전.
공급망 규제와 헷지 테마: 오늘부터 시행되는 석유 최고가격제와 나프타 수출 통제는 국내 실물 경제에 실질적인 압박입니다. 유가가 재차 100달러 선을 위협함에 따라 석유·가스·플라스틱 등 헷지 섹터의 강세가 예상.
소프트웨어의 반격: 빅테크와 반도체가 무너지는 와중에 크라우드스트라이크(+1.7%), 팔로알토(+2.0%) 등 보안 및 소프트웨어 기업들은 반등에 성공했습니다. 순환매의 흐름이 하드웨어에서 소프트웨어 인프라로 이동하는지 주목.
Forwarded from TIME ACT!VE ETF
[TIME ETF Morning Brief 2026.03.27]
▫️전일 미 증시
» S&P500 -1.74%, Nasdaq -2.38%, DOW -1.01%
이란 협상 진전 더뎌/10일 추가연장
이란이 미국 15개 요구안을 거부하고 5개 역제안으로 맞섬. 이스라엘은 호르무즈 봉쇄 책임자인 이란 해군 사령관을 정밀 타격으로 사살. 이란 의회는 호르무즈 통과 선박에 통행료(1회 약 $200만) 부과 법안 준비 중. 트럼프 “합의 거부 시 강력한 군사작전 지속” 압박하면서도 에너지시설 공격 유예기간 10일 추가 연장하며 지수 선물 반등세
OECD “스태그플레이션 경고”
OECD, 미국 인플레 4.2% 전망(전년 2.6%, 12월 전망 대비 +1.2%p). G20 평균 4.0%. 미국 성장률 2026년 2.0%, 2027년 1.7%로 하향. “전쟁 없었다면 글로벌 성장률 0.3%p 상향했을 것.” ECB 이르면 4월 금리 인상 검토 중. UBS “분쟁 4월 말까지 지속 시 S&P500 6,000까지 하락, 장기화 시 5,350 가능.”
기술주 악재 집중
1) 메모리주는 구글 터보퀀트로 LLM 메모리 사용량 최대 6배 감소 가능성 하락(MU -7%, SNDK -11%, STX -8%)
2) 반도체 규제 — 미 하원 칩 보안법 통과로 NVDA -4.1%, SMCI -7.7% 하락.
3) 소송 리스크 — 메타(-8%), LA 배심원단 SNS 중독성 설계로 손해배상 $600만 판결. 뉴멕시코 소송($3.75억)에 이어 유사 소송 확산 우려. Meta, 텍사스 AI 데이터센터 투자 $15억→$100억으로 6배 확대 발표했으나 주가 부진 지속.
=============
▫️주요 종목 뉴스
»MU(-7%)·SNDK(-11%)·STX(-8%)
Google 터보퀀트 발표로 HBM·스토리지 수요 둔화 우려
» NVDA(-4.1%)
미 하원 칩 보안법 통과 — 반도체 설계사에 유통경로·최종사용자 실사 의무 부과
» META(-8%)
LA 배심원단 SNS 중독성 설계 손해배상 판결. 텍사스 데이터센터 투자 6배 확대 발표에도 소송 리스크·CapEx 부담에 급락. 연초 대비 -16%
» AAPL(+0.1%)
iOS 27에서 Siri를 Gemini·Claude 등 외부 AI에 전면 개방 계획. 골드만삭스 “AI 에이전트 확산이 고성능 PC 교체 수요 자극 , Apple 핵심 수혜주.”
▫️전일 미 증시
» S&P500 -1.74%, Nasdaq -2.38%, DOW -1.01%
이란 협상 진전 더뎌/10일 추가연장
이란이 미국 15개 요구안을 거부하고 5개 역제안으로 맞섬. 이스라엘은 호르무즈 봉쇄 책임자인 이란 해군 사령관을 정밀 타격으로 사살. 이란 의회는 호르무즈 통과 선박에 통행료(1회 약 $200만) 부과 법안 준비 중. 트럼프 “합의 거부 시 강력한 군사작전 지속” 압박하면서도 에너지시설 공격 유예기간 10일 추가 연장하며 지수 선물 반등세
OECD “스태그플레이션 경고”
OECD, 미국 인플레 4.2% 전망(전년 2.6%, 12월 전망 대비 +1.2%p). G20 평균 4.0%. 미국 성장률 2026년 2.0%, 2027년 1.7%로 하향. “전쟁 없었다면 글로벌 성장률 0.3%p 상향했을 것.” ECB 이르면 4월 금리 인상 검토 중. UBS “분쟁 4월 말까지 지속 시 S&P500 6,000까지 하락, 장기화 시 5,350 가능.”
기술주 악재 집중
1) 메모리주는 구글 터보퀀트로 LLM 메모리 사용량 최대 6배 감소 가능성 하락(MU -7%, SNDK -11%, STX -8%)
2) 반도체 규제 — 미 하원 칩 보안법 통과로 NVDA -4.1%, SMCI -7.7% 하락.
3) 소송 리스크 — 메타(-8%), LA 배심원단 SNS 중독성 설계로 손해배상 $600만 판결. 뉴멕시코 소송($3.75억)에 이어 유사 소송 확산 우려. Meta, 텍사스 AI 데이터센터 투자 $15억→$100억으로 6배 확대 발표했으나 주가 부진 지속.
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▫️주요 종목 뉴스
»MU(-7%)·SNDK(-11%)·STX(-8%)
Google 터보퀀트 발표로 HBM·스토리지 수요 둔화 우려
» NVDA(-4.1%)
미 하원 칩 보안법 통과 — 반도체 설계사에 유통경로·최종사용자 실사 의무 부과
» META(-8%)
LA 배심원단 SNS 중독성 설계 손해배상 판결. 텍사스 데이터센터 투자 6배 확대 발표에도 소송 리스크·CapEx 부담에 급락. 연초 대비 -16%
» AAPL(+0.1%)
iOS 27에서 Siri를 Gemini·Claude 등 외부 AI에 전면 개방 계획. 골드만삭스 “AI 에이전트 확산이 고성능 PC 교체 수요 자극 , Apple 핵심 수혜주.”
Forwarded from TIME ACT!VE ETF
호주 LNG 공급 차질 — 글로벌 시장 직격탄
사이클론으로 가동 중단
Chevron 운영 호주 LNG 2개 플랜트(Wheatstone·Gorgon)가 열대성 사이클론 Narelle로 가동 중단. 두 플랜트 합산 글로벌 LNG 액화 용량의 약 5% 차지
전쟁에 엎친데덮친격
호르무즈 해협 봉쇄 + 이란의 공격으로 세계 최대 액화 플랜트 카타르 가동 중단 후 LNG 가격 +90%↑ (2월 말 이후). 여기에 호주발 공급 차질까지 겹침
시장 영향
전문가(IEEA 수석 애널리스트): “최악의 타이밍” — 카타르 대체 물량 확보 중인 바이어들에게 spot 가격 추가 상승 압박
출처: 블룸버그
사이클론으로 가동 중단
Chevron 운영 호주 LNG 2개 플랜트(Wheatstone·Gorgon)가 열대성 사이클론 Narelle로 가동 중단. 두 플랜트 합산 글로벌 LNG 액화 용량의 약 5% 차지
전쟁에 엎친데덮친격
호르무즈 해협 봉쇄 + 이란의 공격으로 세계 최대 액화 플랜트 카타르 가동 중단 후 LNG 가격 +90%↑ (2월 말 이후). 여기에 호주발 공급 차질까지 겹침
시장 영향
전문가(IEEA 수석 애널리스트): “최악의 타이밍” — 카타르 대체 물량 확보 중인 바이어들에게 spot 가격 추가 상승 압박
출처: 블룸버그
삼성-테슬라 ‘2나노 혈맹’ 초읽기…텍사스 ‘테라팹’ 공조의 막전막후
-머스크, 90조 원 직접 투자 대신 ‘삼성 수율 개선’ 투입
-AI6 칩 넘어 자율주행 패권 노린 승부수
https://m.g-enews.com/article/Global-Biz/2026/03/202603270701583505fbbec65dfb_1#_PA
-머스크, 90조 원 직접 투자 대신 ‘삼성 수율 개선’ 투입
-AI6 칩 넘어 자율주행 패권 노린 승부수
https://m.g-enews.com/article/Global-Biz/2026/03/202603270701583505fbbec65dfb_1#_PA
글로벌이코노믹
삼성-테슬라 ‘2나노 혈맹’ 초읽기…텍사스 ‘테라팹’ 공조의 막전막후
일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 텍사스 오스틴에 반도체 일괄 생산기지인 ‘테라팹(Terafab)’ 건설 카드를 꺼내 들었다. 불과 40분 거리인 삼성전자 테일러 파운드리 공장과의 ‘초밀착 공조’ 가능성이 글로벌 반도체 시장의 최대 화두로 부상했다.디지타임스(Digitimes)는
Forwarded from Decoded Narratives
이번주 이후 전쟁이 지속될 경우 대비 일부 트레이더 4월 FOMC 회의 이전 연준 금리 인상 위험을 헤지
- SOFR 옵션 4월 만기 95.6875 풋옵션 20,000계약이 1.25에 매수 (규모 $625,000)하였으며 해당 행사가에 대한 미결제약정이 증가 중. 즉, SOFR 연계된 베팅에 대한 수요가 나타나고 있으며 이는 이르면 2주 안에 금리 인상이 이뤄지는 시나리오에 배팅하는 포지션
- 그러나 필자가 보기에 방향성 배팅 포지션은 아니며 단순 위험 헤지 차원. 그러나 이는 채권 트레이더들을 포함하여 전쟁 종료에 대한 불확실성 수준이 높다는 것을 시사
#INDEX
- SOFR 옵션 4월 만기 95.6875 풋옵션 20,000계약이 1.25에 매수 (규모 $625,000)하였으며 해당 행사가에 대한 미결제약정이 증가 중. 즉, SOFR 연계된 베팅에 대한 수요가 나타나고 있으며 이는 이르면 2주 안에 금리 인상이 이뤄지는 시나리오에 배팅하는 포지션
- 그러나 필자가 보기에 방향성 배팅 포지션은 아니며 단순 위험 헤지 차원. 그러나 이는 채권 트레이더들을 포함하여 전쟁 종료에 대한 불확실성 수준이 높다는 것을 시사
#INDEX
Forwarded from 루팡
美, '구리→광섬유' 케이블 교체 빗장 풀었다…규제 대폭 손질
미 연방통신위원회, 구리 통신망 교체 규제 폐지
통신업계, 구리 통신망 부품용으로 판매 계획
미국이 구리 통신망을 광섬유 라인으로 교체하는 작업에 속도를 내고 있다. 다만 통신·인터넷 분야가 적용 대상이라 전력망과 데이터센터 등에 사용되는 구리 수요는 당분간 지속될 전망이다.
미 연방통신위원회(FCC)는 26일(현지시간) 통신·인터넷 서비스 업체에 대한 구리 통신망 교체 규제를 단계적으로 폐지하기로 의결했다. 이에 따라 통신·인터넷 서비스 업체는 FCC의 허가에 따라 구리 통신망을 광섬유 케이블로 전환할 수 있게 됐다.
브렌던 카 FCC 의장은 성명을 통해 “낡은 규칙과 규제들이 오랜 기간 통신·인터넷 서비스 업체에 노후화된 구리 인프라 유지를 강요해왔다”면서 “소비자도 옛날 네트워크에 오래 머물게 했다”고 지적했다.
구리 통신망은 그동안 적당한 속도로 음성 통화와 인터넷 트래픽을 전달하는 역할을 해왔다. 하지만 구리 통신망은 수해와 도난에 취약해 AT&T와 버라이즌(Verizon) 같은 대형 통신사들에게 부채로 작용해왔다. AT&T는 구리 통신망을 가동하는 데에만 연 60억 달러(약 9조원)의 비용이 든다고 밝힌 바 있다.
주정부도 구리 통신망 교체에 미온적이었다. 구리 통신망이 비상시 최후의 통신 네트워크로 오랫동안 기능해온데다, 일부 소비자들이 광섬유 라인으로의 전환을 꺼려했기 때문이다.
그러나 이번 FCC의 규제 변화로 통신사들은 구리 통신망을 단계적으로 퇴출시킬 수 있게 됐다. 동시에 교체된 구리 통신망을 부품용으로 판매한다는 방침이다. 통신사들은 향후 10년 동안 약 100만 미터톤에 달하는 구리를 회수할 수 있을 것으로 보고 있다.
카 의장은 “통신사들은 구리 통신망 교체를 통해 수십억 달러의 자금을 확보할 수 있을 것”이라며 “국민들은 현대적인 초고속 네트워크로의 업그레이드 혜택을 누릴 수 있을 것”이라고 기대했다.
구리 통신망의 광섬유 라인 교체와 별개로 구리에 대한 높은 수요는 지속될 것으로 예상된다. 광섬유 라인은 통신과 데이터 전송용에 활용될 뿐 전력망과 데이터센터 전력, 재생에너지, 전기차 등에는 여전히 구리 통신망의 활용도가 높기 때문이다.
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=99768
미 연방통신위원회, 구리 통신망 교체 규제 폐지
통신업계, 구리 통신망 부품용으로 판매 계획
미국이 구리 통신망을 광섬유 라인으로 교체하는 작업에 속도를 내고 있다. 다만 통신·인터넷 분야가 적용 대상이라 전력망과 데이터센터 등에 사용되는 구리 수요는 당분간 지속될 전망이다.
미 연방통신위원회(FCC)는 26일(현지시간) 통신·인터넷 서비스 업체에 대한 구리 통신망 교체 규제를 단계적으로 폐지하기로 의결했다. 이에 따라 통신·인터넷 서비스 업체는 FCC의 허가에 따라 구리 통신망을 광섬유 케이블로 전환할 수 있게 됐다.
브렌던 카 FCC 의장은 성명을 통해 “낡은 규칙과 규제들이 오랜 기간 통신·인터넷 서비스 업체에 노후화된 구리 인프라 유지를 강요해왔다”면서 “소비자도 옛날 네트워크에 오래 머물게 했다”고 지적했다.
구리 통신망은 그동안 적당한 속도로 음성 통화와 인터넷 트래픽을 전달하는 역할을 해왔다. 하지만 구리 통신망은 수해와 도난에 취약해 AT&T와 버라이즌(Verizon) 같은 대형 통신사들에게 부채로 작용해왔다. AT&T는 구리 통신망을 가동하는 데에만 연 60억 달러(약 9조원)의 비용이 든다고 밝힌 바 있다.
주정부도 구리 통신망 교체에 미온적이었다. 구리 통신망이 비상시 최후의 통신 네트워크로 오랫동안 기능해온데다, 일부 소비자들이 광섬유 라인으로의 전환을 꺼려했기 때문이다.
그러나 이번 FCC의 규제 변화로 통신사들은 구리 통신망을 단계적으로 퇴출시킬 수 있게 됐다. 동시에 교체된 구리 통신망을 부품용으로 판매한다는 방침이다. 통신사들은 향후 10년 동안 약 100만 미터톤에 달하는 구리를 회수할 수 있을 것으로 보고 있다.
카 의장은 “통신사들은 구리 통신망 교체를 통해 수십억 달러의 자금을 확보할 수 있을 것”이라며 “국민들은 현대적인 초고속 네트워크로의 업그레이드 혜택을 누릴 수 있을 것”이라고 기대했다.
구리 통신망의 광섬유 라인 교체와 별개로 구리에 대한 높은 수요는 지속될 것으로 예상된다. 광섬유 라인은 통신과 데이터 전송용에 활용될 뿐 전력망과 데이터센터 전력, 재생에너지, 전기차 등에는 여전히 구리 통신망의 활용도가 높기 때문이다.
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=99768
The Guru
美, '구리→광섬유' 케이블 교체 빗장 풀었다…규제 대폭 손질
[더구루=정등용 기자] 미국이 구리 통신망을 광섬유 라인으로 교체하는 작업에 속도를 내고 있다. 다만 통신·인터넷 분야가 적용 대상이라 전력망과 데이터센터 등에 사용되는 구리 수요는 당분간 지속될 전망이다. 미 연방통신위원회(FCC)는 26일(현지시간) 통신·인터넷 서비스 업체에 대한 구리 통신망 교체 규제를 단계적으로 폐지하기로 의결했다. 이에 따라 통신
Forwarded from 루팡
삼성에 거액 베팅한 펀드, 밸류에이션 제고 위해 미국 ADR 상장 촉구
삼성전자를 최대 투자처로 삼고 있는 한 펀드 매니저가 삼성전자의 기업 가치(밸류에이션)를 높이기 위해 미국 증시 상장을 촉구하고 나섰습니다.
작년 말 기준 삼성전자 지분 0.7%를 보유하고 있는 아티산 파트너스(Artisan Partners)는, 이번 주 SK하이닉스가 미국 주식예탁증서(ADR) 상장 신청을 발표함에 따라 삼성전자 역시 ADR 발행을 추진해야 한다고 주장했습니다.
아티산 파트너스의 데이비드 삼라(David Samra) 전무이사는 삼성전자가 규모 면에서 더 작은 경쟁사인 SK하이닉스의 사례를 따라야 한다고 강조했습니다.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-03-27/fund-that-bet-big-on-samsung-pushes-for-adrs-to-raise-valuation?utm_source=website&utm_medium=share&utm_campaign=twitter
삼성전자를 최대 투자처로 삼고 있는 한 펀드 매니저가 삼성전자의 기업 가치(밸류에이션)를 높이기 위해 미국 증시 상장을 촉구하고 나섰습니다.
작년 말 기준 삼성전자 지분 0.7%를 보유하고 있는 아티산 파트너스(Artisan Partners)는, 이번 주 SK하이닉스가 미국 주식예탁증서(ADR) 상장 신청을 발표함에 따라 삼성전자 역시 ADR 발행을 추진해야 한다고 주장했습니다.
아티산 파트너스의 데이비드 삼라(David Samra) 전무이사는 삼성전자가 규모 면에서 더 작은 경쟁사인 SK하이닉스의 사례를 따라야 한다고 강조했습니다.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-03-27/fund-that-bet-big-on-samsung-pushes-for-adrs-to-raise-valuation?utm_source=website&utm_medium=share&utm_campaign=twitter
Bloomberg.com
Fund That Bet Big on Samsung Pushes for ADRs to Raise Valuation
A fund manager that has made Samsung Electronics Co. its biggest bet wants the South Korean company to list its shares in the US, a move it says would raise the chipmaker’s valuation.
Forwarded from [DAOL퀀트 김경훈] 탑다운 전략 (경훈 김)
# 현시각 우리만큼 화나있을 미국인 🇺🇸🤬
베센트 계획 다 망가뜨린... (자기 대통령이라 뭐라 말은 못하고...) 😭
베센트 계획 다 망가뜨린... (자기 대통령이라 뭐라 말은 못하고...) 😭
Forwarded from 요약하는 고잉
■ 미국-이란 전쟁 인명피해 현황
-지상전으로 가면 파국이라..압박 수위만 미국이 높이는과정이라 생각해봅니다.
-사망자
이란(1500명), 미국(13명), 이스라엘(18명), 레바논(1072명)
- 트럼프는 예고했던 이란 발전소에 대한 대규모 공격을 4월 6일까지 재차 유예
-지상전으로 가면 파국이라..압박 수위만 미국이 높이는과정이라 생각해봅니다.
-사망자
이란(1500명), 미국(13명), 이스라엘(18명), 레바논(1072명)
- 트럼프는 예고했던 이란 발전소에 대한 대규모 공격을 4월 6일까지 재차 유예