2026년 3월 27일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 노르웨이 중앙은행이 향후 금리를 인상할 가능성이 높다고 발표했습니다.
(2) 구글 터보퀀트 영향이 이어지며 필반지수가 4.7%, 마이크론이 6.9% 내렸습니다.
(3) 트럼프가 이란 발전시설 타격을 4월 6일까지 연장한다고 밝혔습니다.
K200 야간선물 등락률, -3.20% (오전 6시 기준)
1개월 NDF 환율 1,507.18원 (+0.13원)
테더 1,510.00원
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rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
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(1) 노르웨이 중앙은행이 향후 금리를 인상할 가능성이 높다고 발표했습니다.
(2) 구글 터보퀀트 영향이 이어지며 필반지수가 4.7%, 마이크론이 6.9% 내렸습니다.
(3) 트럼프가 이란 발전시설 타격을 4월 6일까지 연장한다고 밝혔습니다.
K200 야간선물 등락률, -3.20% (오전 6시 기준)
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Rafiki research
Global macro research
Forwarded from 사제콩이_서상영
03/26 미 증시, 금리 쇼크에 레버리지 흔들리며 반도체 중심 하락
미 증시는 미-이란 불확실성이 부각된 가운데 하락 출발. 이후 국제유가 상승이 기대 인플레이션을 자극하며 국채 금리가 급등하자 낙폭 확대. 특히 이번 하락은 단순 할인율 부담이 아닌, 국채를 담보로 레버리지를 구축한 헤지펀드들의 포지션 축소 압력으로 연결되며 반도체, 금, 암호화폐 등 유동성 민감 자산 전반에 매물 출회가 확대된 점이 특징. 특히 반도체 업종이 구글의 터보퀀트, 반도체 보안법으로 하락 주도(다우 -1.01%, 나스닥 -2.38%, S&P500 -1.74%, 러셀2000 -1.70%, 필라델피아 반도체 지수 -4.79%)
*미 증시 마감 직후 트럼프 미 대통령이 이란의 요청으로 이란 에너지 시설에 대한 공격 일정을 10일간 보류(4월 7일)한다고 발표. 더불어 언론의 부정적인 보도에도 불구하고 이란과의 협상은 순조롭게 진행되고 있다고 주장. 관련 발언 직후 미국 시간 외 선물이 상승하고 국제유가와 국채 금리가 하락, 달러 약세 등이 진행. 다만, 여전히 불확실성이 이어지고 있고 이란은 트럼프 발언과 다른 방향성을 보이고 있어 폭은 제한. 한국 야간 선물은 미 증시 마감 직후 4% 넘게 하락했지만, 트럼프 발언 후 3% 하락으로 그 폭을 축소
*변화요인: 국채 금리 급등의 영향, 반도체 산업
이란 전쟁 불확실성 속 국제유가 상승이 이어지며 기대 인플레이션이 자극. 이에 10년물 국채 금리는 4.4%를 상회하며 상승. 문제는 레포 시장에서 헤지펀드들이 국채를 담보로 레버리지를 크게 쌓아 둔 상태였다는 점. 특히 현물-선물 차이를 이용하는 basis trade 규모는 약 1조 달러 수준까지 확대됐고, 일부 거래에서는 제로 헤어컷(담보가치 100% 인정)이 적용되며 극단적인 레버리지 환경이 형성.
이런 상황에서 금리 상승(채권 가격 하락)으로 담보 가치 훼손 우려가 확대되자 마진콜을 우려한 선제적 포지션 축소 압력이 발생. 이는 단순한 금리 상승이 아니라 레버리지 구조 자체를 건드리는 유동성 이벤트 성격을 띠며 시장 변동성을 확대시키는 요인으로 작용.
실제 시장에서도 초기 신호는 확인. 단기 자금 조달 금리인 SOFR가 일시적으로 상승하고, 국채 현물과 선물의 차이(basis) 역시 구간별로 변동성이 확대되며 레버리지 포지션이 흔들리는 모습. 다만 아직 국채 결제 실패(FTD)는 낮은 수준을 유지하고 있어 시스템 리스크로 확산된 단계는 아니며, 현재는 레버리지 축소가 시작된 초기 단계로 판단. 이에 레버리지를 활용해 상승했던 반도체, 금, 암호화폐 등 자산군의 변동성이 확대되며 시장 하락 압력으로 작용.
이런 가운데 반도체 업종의 하락 확대가 시장 부진 주요 요인. 구글의 터보퀀트 발표로 AI 모델 구동에 필요한 메모리를 최대 6배까지 줄일 수 있다는 내용이 나오며 DRAM, HBM 수요 증가 기대가 약화될 수 있다는 우려가 확산.
특히 기존 AI 투자 논리가 연산 증가되면 메모리 수요 증가, 그리고 가격 상승 구조에 기반했던 만큼, 효율성 개선은 곧 필요 하드웨어 축소 가능성으로 해석. 일부에서는 효율성 개선이 오히려 연산 수요를 확대시킬 수 있다는 시각도 존재하지만, 단기적으로는 수요 둔화 우려가 우세.
여기에 승인된 지역에서만 반도체 사용을 제한하는 보안 법안 이슈도 부담. 이는 데이터센터 및 AI 인프라 공급망과 고객사 수요에 제약을 줄 수 있다는 점에서 투자 심리를 위축시키는 요인. 결국 기술 변화(터보퀀트), 정책 불확실성, 유동성 축소가 동시에 작용하며 반도체 업종이 시장 하락을 주도
미 증시는 미-이란 불확실성이 부각된 가운데 하락 출발. 이후 국제유가 상승이 기대 인플레이션을 자극하며 국채 금리가 급등하자 낙폭 확대. 특히 이번 하락은 단순 할인율 부담이 아닌, 국채를 담보로 레버리지를 구축한 헤지펀드들의 포지션 축소 압력으로 연결되며 반도체, 금, 암호화폐 등 유동성 민감 자산 전반에 매물 출회가 확대된 점이 특징. 특히 반도체 업종이 구글의 터보퀀트, 반도체 보안법으로 하락 주도(다우 -1.01%, 나스닥 -2.38%, S&P500 -1.74%, 러셀2000 -1.70%, 필라델피아 반도체 지수 -4.79%)
*미 증시 마감 직후 트럼프 미 대통령이 이란의 요청으로 이란 에너지 시설에 대한 공격 일정을 10일간 보류(4월 7일)한다고 발표. 더불어 언론의 부정적인 보도에도 불구하고 이란과의 협상은 순조롭게 진행되고 있다고 주장. 관련 발언 직후 미국 시간 외 선물이 상승하고 국제유가와 국채 금리가 하락, 달러 약세 등이 진행. 다만, 여전히 불확실성이 이어지고 있고 이란은 트럼프 발언과 다른 방향성을 보이고 있어 폭은 제한. 한국 야간 선물은 미 증시 마감 직후 4% 넘게 하락했지만, 트럼프 발언 후 3% 하락으로 그 폭을 축소
*변화요인: 국채 금리 급등의 영향, 반도체 산업
이란 전쟁 불확실성 속 국제유가 상승이 이어지며 기대 인플레이션이 자극. 이에 10년물 국채 금리는 4.4%를 상회하며 상승. 문제는 레포 시장에서 헤지펀드들이 국채를 담보로 레버리지를 크게 쌓아 둔 상태였다는 점. 특히 현물-선물 차이를 이용하는 basis trade 규모는 약 1조 달러 수준까지 확대됐고, 일부 거래에서는 제로 헤어컷(담보가치 100% 인정)이 적용되며 극단적인 레버리지 환경이 형성.
이런 상황에서 금리 상승(채권 가격 하락)으로 담보 가치 훼손 우려가 확대되자 마진콜을 우려한 선제적 포지션 축소 압력이 발생. 이는 단순한 금리 상승이 아니라 레버리지 구조 자체를 건드리는 유동성 이벤트 성격을 띠며 시장 변동성을 확대시키는 요인으로 작용.
실제 시장에서도 초기 신호는 확인. 단기 자금 조달 금리인 SOFR가 일시적으로 상승하고, 국채 현물과 선물의 차이(basis) 역시 구간별로 변동성이 확대되며 레버리지 포지션이 흔들리는 모습. 다만 아직 국채 결제 실패(FTD)는 낮은 수준을 유지하고 있어 시스템 리스크로 확산된 단계는 아니며, 현재는 레버리지 축소가 시작된 초기 단계로 판단. 이에 레버리지를 활용해 상승했던 반도체, 금, 암호화폐 등 자산군의 변동성이 확대되며 시장 하락 압력으로 작용.
이런 가운데 반도체 업종의 하락 확대가 시장 부진 주요 요인. 구글의 터보퀀트 발표로 AI 모델 구동에 필요한 메모리를 최대 6배까지 줄일 수 있다는 내용이 나오며 DRAM, HBM 수요 증가 기대가 약화될 수 있다는 우려가 확산.
특히 기존 AI 투자 논리가 연산 증가되면 메모리 수요 증가, 그리고 가격 상승 구조에 기반했던 만큼, 효율성 개선은 곧 필요 하드웨어 축소 가능성으로 해석. 일부에서는 효율성 개선이 오히려 연산 수요를 확대시킬 수 있다는 시각도 존재하지만, 단기적으로는 수요 둔화 우려가 우세.
여기에 승인된 지역에서만 반도체 사용을 제한하는 보안 법안 이슈도 부담. 이는 데이터센터 및 AI 인프라 공급망과 고객사 수요에 제약을 줄 수 있다는 점에서 투자 심리를 위축시키는 요인. 결국 기술 변화(터보퀀트), 정책 불확실성, 유동성 축소가 동시에 작용하며 반도체 업종이 시장 하락을 주도
Forwarded from 한국투자증권/기관영업부/이민근
뉴욕 금융시장은 도널드 트럼프 미국 대통령의 이란을 향한 강경 발언과 인공지능 분야의 새로운 기술적 변수가 맞물리며 극심한 변동성을 노출했습니다. 현지시간 26일 뉴욕증시의 3대 지수는 일제히 하락 마감했으며, 특히 기술주 중심의 나스닥 지수는 전장 대비 2.38% 급락하며 고점 대비 10% 이상 밀려나는 공식적인 조정장에 진입했습니다. 시장의 공포를 반영하는 VIX 지수는 8% 이상 치솟아 27.44를 기록했고, 투자 심리는 '극도의 공포' 단계인 18까지 떨어졌습니다. 이러한 하락세의 중심에는 트럼프 대통령이 이란의 석유 통제권 장악과 지상군 투입 가능성을 시사하며 종전 협상에 대한 불확실성을 증폭시킨 점이 자리 잡고 있습니다. 장 마감 후 이란 에너지 인프라 타격을 4월 초까지 유예한다는 소식이 전해지며 선물 시장이 일시적으로 반등하기도 했으나, 시장은 반복되는 '타코 쇼'에 피로감을 느끼며 냉담한 반응을 유지했습니다.
주요 종목별 움직임을 살펴보면 빅테크와 반도체 업종의 투매 현상이 두드러졌습니다. 구글이 메모리 효율을 최대 6배까지 높일 수 있는 '터보 퀀트' 알고리즘을 공개하자, 메모리 수요 감소 우려가 확산되며 마이크론과 샌디스크 등 주요 칩 제조사들이 7%에서 11%에 이르는 폭락세를 보였습니다. 엔비디아와 AMD 역시 4%에서 7%대 하락하며 반도체 지수의 4.79% 급락을 견인했습니다. 메타는 아동 보호 실패에 따른 법적 책임 판결과 수억 달러 규모의 배상금 부과 소식에 7.96% 추락하며 광고 수익 구조 변화에 대한 우려를 키웠습니다. 반면 유가 상승의 수혜를 입은 에너지 섹터는 1.57% 상승하며 하락장 속에서 드물게 선방하는 모습을 보였습니다.
채권 시장에서는 지정학적 리스크에 따른 인플레이션 우려와 부진한 입찰 결과가 금리를 강하게 밀어 올렸습니다. 미 국채 10년물 금리는 전 거래일 대비 8.80bp 상승한 4.415%를 기록했고, 통화 정책에 민감한 2년물 금리는 10bp 이상 급등하며 4% 선을 위협했습니다. 특히 7년물 국채 입찰이 3회 연속 부진한 수요를 확인하며 시장의 매수 심리가 위축되었음을 보여주었습니다. 이에 따라 연말 금리 동결 혹은 인상 가능성이 시장에 다시 반영되기 시작하며 수익률 곡선은 베어 플래트닝 양상을 띠었습니다.
외환 시장에서 달러화 가치는 안전자산 선호 심리와 금리 상승세를 타고 3거래일 연속 강세를 이어갔습니다. 주요 6개국 통화 대비 달러 가치를 나타내는 달러인덱스는 100선에 육박하는 수준까지 올라섰으며, 달러-엔 환율 또한 159엔대 중반을 넘어서며 엔화 약세를 심화시켰습니다. 시장 전문가들은 최근 달러가 단순한 통화 이상의 안전자산 지위를 공고히 하고 있다고 분석하며, 중동 긴장이 해소되지 않는 한 달러 강세 기조가 유지될 것으로 내다봤습니다.
국제 유가는 트럼프 대통령의 호전적인 발언과 지상군 투입 가능성에 반응하며 5% 안팎의 폭등세를 연출했습니다. 서부텍사스산원유 가격은 배럴당 94.48달러까지 치솟았고, 브렌트유 역시 108달러선을 돌파하며 인플레이션 압박을 가중시켰습니다. 이란의 핵심 석유 수출 기지인 하르그섬 장악 가능성이 거론되면서 공급망 차질에 대한 공포가 극에 달한 결과입니다. 비록 장 마감 후 공격 유예 소식이 전해졌으나, 종전 협상이 실질적인 진전을 보이기 전까지 에너지 시장의 불안정한 랠리는 지속될 전망입니다.
주요 종목별 움직임을 살펴보면 빅테크와 반도체 업종의 투매 현상이 두드러졌습니다. 구글이 메모리 효율을 최대 6배까지 높일 수 있는 '터보 퀀트' 알고리즘을 공개하자, 메모리 수요 감소 우려가 확산되며 마이크론과 샌디스크 등 주요 칩 제조사들이 7%에서 11%에 이르는 폭락세를 보였습니다. 엔비디아와 AMD 역시 4%에서 7%대 하락하며 반도체 지수의 4.79% 급락을 견인했습니다. 메타는 아동 보호 실패에 따른 법적 책임 판결과 수억 달러 규모의 배상금 부과 소식에 7.96% 추락하며 광고 수익 구조 변화에 대한 우려를 키웠습니다. 반면 유가 상승의 수혜를 입은 에너지 섹터는 1.57% 상승하며 하락장 속에서 드물게 선방하는 모습을 보였습니다.
채권 시장에서는 지정학적 리스크에 따른 인플레이션 우려와 부진한 입찰 결과가 금리를 강하게 밀어 올렸습니다. 미 국채 10년물 금리는 전 거래일 대비 8.80bp 상승한 4.415%를 기록했고, 통화 정책에 민감한 2년물 금리는 10bp 이상 급등하며 4% 선을 위협했습니다. 특히 7년물 국채 입찰이 3회 연속 부진한 수요를 확인하며 시장의 매수 심리가 위축되었음을 보여주었습니다. 이에 따라 연말 금리 동결 혹은 인상 가능성이 시장에 다시 반영되기 시작하며 수익률 곡선은 베어 플래트닝 양상을 띠었습니다.
외환 시장에서 달러화 가치는 안전자산 선호 심리와 금리 상승세를 타고 3거래일 연속 강세를 이어갔습니다. 주요 6개국 통화 대비 달러 가치를 나타내는 달러인덱스는 100선에 육박하는 수준까지 올라섰으며, 달러-엔 환율 또한 159엔대 중반을 넘어서며 엔화 약세를 심화시켰습니다. 시장 전문가들은 최근 달러가 단순한 통화 이상의 안전자산 지위를 공고히 하고 있다고 분석하며, 중동 긴장이 해소되지 않는 한 달러 강세 기조가 유지될 것으로 내다봤습니다.
국제 유가는 트럼프 대통령의 호전적인 발언과 지상군 투입 가능성에 반응하며 5% 안팎의 폭등세를 연출했습니다. 서부텍사스산원유 가격은 배럴당 94.48달러까지 치솟았고, 브렌트유 역시 108달러선을 돌파하며 인플레이션 압박을 가중시켰습니다. 이란의 핵심 석유 수출 기지인 하르그섬 장악 가능성이 거론되면서 공급망 차질에 대한 공포가 극에 달한 결과입니다. 비록 장 마감 후 공격 유예 소식이 전해졌으나, 종전 협상이 실질적인 진전을 보이기 전까지 에너지 시장의 불안정한 랠리는 지속될 전망입니다.
Forwarded from 이지스 리서치 (주식 투자 정보 텔레그램)
S&P500 map
국제유가, 국채금리 오르며 주식은 하락
11개 섹터 중 10개 섹터 하락
유가 상승에 따라 석유 에너지 섹터만 상승
장 마감 후 트럼프, 이란 공습 보류 10일 연장 소식
국제유가, 국채금리 오르며 주식은 하락
11개 섹터 중 10개 섹터 하락
유가 상승에 따라 석유 에너지 섹터만 상승
장 마감 후 트럼프, 이란 공습 보류 10일 연장 소식
뉴욕증시, 트럼프와 구글이 뒤흔든 투심…급락 마감 | 연합뉴스
뉴욕증시의 3대 주가지수가 모두 하락세로 마감했다.
도널드 트럼프 미국 대통령이 이란에 종전 협상에 나서도록 거듭 압박하는 한편 이란 석유 통제권도 고려한다는 소식에 투자심리가 얼어붙었다. 미국 지상군의 이란 투입이 임박했다는 우려도 비관론을 자극했다.
기술 업종은 구글이 메모리 수요를 최대 6배까지 줄일 수 있는 획기적 기술의 가능성을 제시하면서 투매에 휩쓸렸다.
https://www.yna.co.kr/view/AKR20260327008800009
뉴욕증시의 3대 주가지수가 모두 하락세로 마감했다.
도널드 트럼프 미국 대통령이 이란에 종전 협상에 나서도록 거듭 압박하는 한편 이란 석유 통제권도 고려한다는 소식에 투자심리가 얼어붙었다. 미국 지상군의 이란 투입이 임박했다는 우려도 비관론을 자극했다.
기술 업종은 구글이 메모리 수요를 최대 6배까지 줄일 수 있는 획기적 기술의 가능성을 제시하면서 투매에 휩쓸렸다.
https://www.yna.co.kr/view/AKR20260327008800009
연합뉴스
뉴욕증시, 트럼프와 구글이 뒤흔든 투심…급락 마감 | 연합뉴스
(뉴욕=연합뉴스) 진정호 연합인포맥스 특파원 = 뉴욕증시의 3대 주가지수가 모두 하락세로 마감했다.
트럼프, 이란 발전소 공격 보류 연장…"4월6일 오후 8시까지"(상보) - 뉴스1
도널드 트럼프 미국 대통령이 이란 발전소에 대한 공격 계획을 열흘 보류한다고 26일(현지시간) 발표했다.
로이터통신에 따르면 트럼프 대통령은 이날 이란 정부의 요청에 따라 공격 보류 시한을 미국 동부시간 기준 4월 6일 오후 8시까지로 연장한다고 밝혔다.
트럼프 대통령은 현재 "(이란과의 협상이) 진행 중"이라며 "아주 잘 돼 가고 있다"고 주장했다.
그는 지난 21일 이란을 향해 호르무즈 해협 봉쇄 해제를 촉구하며 48시간의 시한을 제시했고, 23일에 "생산적인 대화"가 이뤄지고 있다며 5일간 이란 발전소 공격 보류를 선언했다.
이 조치는 28일 만료될 예정이었으나 트럼프 대통령은 이날 4월 6일까지로 보류 시한을 연기했다.
하지만 이란은 미국이 앞서 제안한 15개 항 종전안을 거부하고 자체적인 종전 조건을 제시한 것으로 알려졌다.
https://www.news1.kr/world/usa-canada/6115711
도널드 트럼프 미국 대통령이 이란 발전소에 대한 공격 계획을 열흘 보류한다고 26일(현지시간) 발표했다.
로이터통신에 따르면 트럼프 대통령은 이날 이란 정부의 요청에 따라 공격 보류 시한을 미국 동부시간 기준 4월 6일 오후 8시까지로 연장한다고 밝혔다.
트럼프 대통령은 현재 "(이란과의 협상이) 진행 중"이라며 "아주 잘 돼 가고 있다"고 주장했다.
그는 지난 21일 이란을 향해 호르무즈 해협 봉쇄 해제를 촉구하며 48시간의 시한을 제시했고, 23일에 "생산적인 대화"가 이뤄지고 있다며 5일간 이란 발전소 공격 보류를 선언했다.
이 조치는 28일 만료될 예정이었으나 트럼프 대통령은 이날 4월 6일까지로 보류 시한을 연기했다.
하지만 이란은 미국이 앞서 제안한 15개 항 종전안을 거부하고 자체적인 종전 조건을 제시한 것으로 알려졌다.
https://www.news1.kr/world/usa-canada/6115711
뉴스1
트럼프, 이란 발전소 공격 보류 연장…"4월6일 오후 8시까지"(상보)
"협상 아주 잘 돼가" 트럼프, 이란 요청에 시한 연장 주장 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란 발전소에 대한 공격 계획을 열흘 보류한다고 26일(현지시간) 발표했다.로이터통신에 따르면 트럼프 대통령은 이날 이란 정부의 요청 …
Forwarded from 굿트레이더의 투자 조각모음(이슈,주요일정 체크)
트럼프 "이란 요청으로 에너지 시설 공격 4월 6일까지 중단"
트럼프 대통령이 이란 정부의 요청을 수용하여, 이란의 '에너지 시설 공격' 일정을 10일간 보류한다고 발표함
- 보류 기한은 미 동부 시간 기준 2026년 4월 6일(월요일) 오후 8시까지임 (한국: 4월 7일 오전 9시)
- 언론의 부정적인 보도와 달리 이란과의 협상이 매우 순조롭게 진행되고 있다고 강조함
https://saveticker.com/news/92264
트럼프 대통령이 이란 정부의 요청을 수용하여, 이란의 '에너지 시설 공격' 일정을 10일간 보류한다고 발표함
- 보류 기한은 미 동부 시간 기준 2026년 4월 6일(월요일) 오후 8시까지임 (한국: 4월 7일 오전 9시)
- 언론의 부정적인 보도와 달리 이란과의 협상이 매우 순조롭게 진행되고 있다고 강조함
https://saveticker.com/news/92264
Forwarded from 주식창고210
이란 정부의 요청에 따라, 이 성명을 통해 에너지 시설 파괴(공격) 기간을 10일간 일시 중단하며, 이는 2026년 4월 6일 월요일 오후 8시(미 동부시간)까지임을 알립니다.
현재 협상이 진행 중이며, 일부 가짜뉴스 언론 등에서 반대로 주장하고 있지만 협상은 매우 잘 진행되고 있습니다.
이 사안에 관심 가져주셔서 감사합니다.
도널드 J. 트럼프 대통령
(새벽 5시11분에 SNS에 올린 내용)
현재 협상이 진행 중이며, 일부 가짜뉴스 언론 등에서 반대로 주장하고 있지만 협상은 매우 잘 진행되고 있습니다.
이 사안에 관심 가져주셔서 감사합니다.
도널드 J. 트럼프 대통령
(새벽 5시11분에 SNS에 올린 내용)
Forwarded from [하나 Global ETF] 박승진 (박승진 하나증권)
» 급등락이 반복되면서 변동성 흐름을 지속 중인 유가
Forwarded from [한투 선진국] 최보원
Inflation May Hit 4.2% As Iran War Hikes Oil Prices, OECD Warns
Headline inflation in the U.S. may hit 4.2% in 2026 as a result of the spike in global energy prices triggered by the ongoing U.S.-Israel war with Iran, the Organization for Economic Cooperation and Development warned on Thursday.
The OECD forecast showed U.S. headline inflation could hit 4.2% in 2026, while the G20 group of advanced economies could see the marker hit 4%.
https://share.google/J3FCMRsYiA9Zgneic
Headline inflation in the U.S. may hit 4.2% in 2026 as a result of the spike in global energy prices triggered by the ongoing U.S.-Israel war with Iran, the Organization for Economic Cooperation and Development warned on Thursday.
The OECD forecast showed U.S. headline inflation could hit 4.2% in 2026, while the G20 group of advanced economies could see the marker hit 4%.
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Forbes
Inflation May Hit 4.2% As Iran War Hikes Oil Prices, OECD Warns
The organization, comprised of 38 of the world’s most advanced economies, said the conflict in the Middle East was testing the "resilience of the global economy."