Forwarded from Fund Easy
알파벳(Alphabet)의 드론 배송 스타트업 윙(Wing)이 베이이리어(Bay Area)로 서비스를 확장합니다. 웨이모(Waymo)에 이어 알파벳의 '기타 사업(Other Bets)' 부문 중 하나가 세력을 넓히고 있는 것입니다. 드론 배송 업체 윙은 월요일, 자율주행 호출 서비스인 웨이모가 이미 상당한 입지를 구축한 베이이리어에 자사의 '초고속 주거용 드론 배송 서비스'를 도입한다고 밝혔습니다.
이커머스 거물 아마존(Amazon)과 마찬가지로 윙은 라스트 마일(Last-mile) 배송 문제를 해결하기 위해 노력하고 있습니다. 현재 애틀랜타, 샬럿, 휴스턴, 댈러스-포트워스의 일부 지역에서 운영 중이며, 200만 명 이상의 서비스 지역을 대상으로 75만 건 이상의 배송을 완료했다고 밝혔습니다. 이용자들은 윙의 자체 마켓플레이스뿐만 아니라 월마트(Walmart), 도어대시(DoorDash)와 같은 제휴 앱을 통해 드론 배송을 이용할 수 있습니다.
최근 알파벳이 CEO의 보수를 윙과 같은 사업부의 가치 상승분과 연동시킨 점이 이러한 확장세의 배경으로 풀이됩니다.
이커머스 거물 아마존(Amazon)과 마찬가지로 윙은 라스트 마일(Last-mile) 배송 문제를 해결하기 위해 노력하고 있습니다. 현재 애틀랜타, 샬럿, 휴스턴, 댈러스-포트워스의 일부 지역에서 운영 중이며, 200만 명 이상의 서비스 지역을 대상으로 75만 건 이상의 배송을 완료했다고 밝혔습니다. 이용자들은 윙의 자체 마켓플레이스뿐만 아니라 월마트(Walmart), 도어대시(DoorDash)와 같은 제휴 앱을 통해 드론 배송을 이용할 수 있습니다.
최근 알파벳이 CEO의 보수를 윙과 같은 사업부의 가치 상승분과 연동시킨 점이 이러한 확장세의 배경으로 풀이됩니다.
Forwarded from 이지스 리서치 (주식 투자 정보 텔레그램)
IBK투자증권
자동차/2차전지
이현욱 연구원
[IBKS 자동차 In-Depth] 현대차, 날개를 달다!
https://buly.kr/3u4kNd8
◆ Physical AI 플랫폼 기업, 현대차그룹
◆ 시장은 ‘현대차=완성차’는 시대 착오임을 이미 반영
- 현대차의 프레임이 바뀌었다
- 현대차를 다시 정의해야 하는 이유
- 현대차의 강점은 자동차, 공장 그리고 로봇
◆ NVIDIA와 Google, 협업의 의미
- 협업은 기술 보완이 아니라 플랫폼 확장이다
- NVIDIA, 자율주행 플랫폼으로 진화 선언
- Google DeepMind와 협업의 의미
◆ Company Analysis
- 현대차(005380): Physical AI 초기 상용화 플랫폼 기업
- 현대모비스(012330): Atlas가 온다
- HL만도(204320): 로보택시와 로봇 둘다 드루와
- 현대오토에버(307950): AI와 로봇의 힘이 들어온다
-. 동 자료는 컴플라이언스 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용할 수 없습니다.
-. 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
자동차/2차전지
이현욱 연구원
[IBKS 자동차 In-Depth] 현대차, 날개를 달다!
https://buly.kr/3u4kNd8
◆ Physical AI 플랫폼 기업, 현대차그룹
◆ 시장은 ‘현대차=완성차’는 시대 착오임을 이미 반영
- 현대차의 프레임이 바뀌었다
- 현대차를 다시 정의해야 하는 이유
- 현대차의 강점은 자동차, 공장 그리고 로봇
◆ NVIDIA와 Google, 협업의 의미
- 협업은 기술 보완이 아니라 플랫폼 확장이다
- NVIDIA, 자율주행 플랫폼으로 진화 선언
- Google DeepMind와 협업의 의미
◆ Company Analysis
- 현대차(005380): Physical AI 초기 상용화 플랫폼 기업
- 현대모비스(012330): Atlas가 온다
- HL만도(204320): 로보택시와 로봇 둘다 드루와
- 현대오토에버(307950): AI와 로봇의 힘이 들어온다
-. 동 자료는 컴플라이언스 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용할 수 없습니다.
-. 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
Forwarded from 이지스 리서치 (주식 투자 정보 텔레그램)
한화자산운용, 'PLUS K제조업핵심기업액티브 ETF’ 상장
주요 포트폴리오로는 △삼성전자 △SK하이닉스 △서진시스템 △두산 △한화비전 △한화솔루션 △LG에너지솔루션 △LS △LS ELECTRIC △한화에어로스페이스 등이 담겼다.
#서진시스템 #LS ELECTRIC
https://www.pinpointnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=439332
주요 포트폴리오로는 △삼성전자 △SK하이닉스 △서진시스템 △두산 △한화비전 △한화솔루션 △LG에너지솔루션 △LS △LS ELECTRIC △한화에어로스페이스 등이 담겼다.
#서진시스템 #LS ELECTRIC
https://www.pinpointnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=439332
www.pinpointnews.co.kr
한화자산운용, 'PLUS K제조업핵심기업액티브 ETF’ 상장 - 핀포인트뉴스
한화자산운용은 ‘PLUS K제조업핵심기업액티브(0166S0)’ ETF(상장지수펀드)를 신규 상장한다고 24일 밝혔다.‘PLUS K제조업핵심기업액티브’ ETF는 미·중 패권 경쟁과 중동 지정학 리스크 속 글로벌 공급망 재...
Forwarded from 우주방산AI로봇 아카이브
[KB: 기업]
현대차 (Buy, 유지, 목표가 800,000원) : 1분기 기대치 상회, 판매로 증명된 실적 차별화
강성진, 2026-03-24
- 목표주가 800,000원, 로보틱스 최선호주. 1분기 실적, 기대치 상회할 전망
- 해외 투자자 관심은 로보틱스 집중. 글로벌 자금 로보틱스 베팅 예상
- 현대차 주가 차별화, 리레이팅 핵심. ① 제조혁신 휴머노이드 상용화 전략. ② 휴머노이드 파운드리, AI 팩토리
- 1Q26 영업이익 2.9조원, 기대치 상회. 1~2월 판매가 증명한 실적 업사이드
https://rcv.kbsec.com/streamdocs/pdfview?id=B520190322125512762443&url=aHR0cDovL3JkYXRhLmtic2VjLmNvbS9wZGZfZGF0YS8yMDI2MDMyMzA5Mjg0NzM2MEsucGRm&wInfo=a2hhbjE=
현대차 (Buy, 유지, 목표가 800,000원) : 1분기 기대치 상회, 판매로 증명된 실적 차별화
강성진, 2026-03-24
- 목표주가 800,000원, 로보틱스 최선호주. 1분기 실적, 기대치 상회할 전망
- 해외 투자자 관심은 로보틱스 집중. 글로벌 자금 로보틱스 베팅 예상
- 현대차 주가 차별화, 리레이팅 핵심. ① 제조혁신 휴머노이드 상용화 전략. ② 휴머노이드 파운드리, AI 팩토리
- 1Q26 영업이익 2.9조원, 기대치 상회. 1~2월 판매가 증명한 실적 업사이드
https://rcv.kbsec.com/streamdocs/pdfview?id=B520190322125512762443&url=aHR0cDovL3JkYXRhLmtic2VjLmNvbS9wZGZfZGF0YS8yMDI2MDMyMzA5Mjg0NzM2MEsucGRm&wInfo=a2hhbjE=
Forwarded from 사제콩이_서상영
03/24 한국을 비롯한 아시아 시장의 상승 반납 이유
미 증시가 트럼프 미 대통령의 이란과 긍정적인 협상을 진행중이라고 언급하자 상승 마감. 물론, 이란은 미국과 대화하지 않았고 심리전일 뿐이라고 주장했고 5일이라는 시간은 미국 지상군의 이동시간을 벌기 위한 조치일 뿐이라고 언급. 그렇지만, 일단 5일간 공격을 미뤘다는 점에 시장은 긍정적으로 평가.
이러한 요인으로 한국 증시가는 4% 넘게 상승 출발. 그렇지만, 아시아 시장에서 미국 시간외 선물이 0.5% 넘게 하락 전환하고 한국 증시도 상승분을 크게 반납. 더불어 국제유가도 상승하고 미국 국채 금리 선물도 상승
이는 쿠웨이트 정부가 이란의 공격으로 송전선이 손상돼 많은 지역에서 부분적인 정전이 발생하고 있다고 발표하며 불확실성이 여전한 점, 그리고 이란 파르스 통신에서 언급된 이스파한과 코란샤르에 에 있는 에너지 관련 시설에 대해 미국과 이스라엘의 공격 발생 소식에 기인. 이번 공격은 현지시각 월요일 낮에 발생해 트럼프 미 대통령이 언급한 시점 이전인지, 그 이후인지 불확실. 만약 트럼프 발표 이후 발생했다면 상황이 복잡하게 진행되겠지만, 이전에 발생했다면 영향은 크지 않을 것으로 판단.
향후 주목할 부분은 이러한 부분도 있지만, 국채 금리의 급등 여부. 이 결과가 헤지펀드들의 포트폴리오 불확실성을 높이며 금융시장 변동성 확대를 불러올 수 있기 때문. 실제 최근 미 증시의 특징이 이란 전쟁 이슈도 있지만, 이로 인한 국채 금리 상승에 따른 마진콜 이슈가 컸다는 평가도 있기 때문. 당분간 이러한 지정학적 불확실성으로 인한 변동성 확대는 지속될 수 있어 공격적인 대응은 자재해야 할 것으로 판단.
미 증시가 트럼프 미 대통령의 이란과 긍정적인 협상을 진행중이라고 언급하자 상승 마감. 물론, 이란은 미국과 대화하지 않았고 심리전일 뿐이라고 주장했고 5일이라는 시간은 미국 지상군의 이동시간을 벌기 위한 조치일 뿐이라고 언급. 그렇지만, 일단 5일간 공격을 미뤘다는 점에 시장은 긍정적으로 평가.
이러한 요인으로 한국 증시가는 4% 넘게 상승 출발. 그렇지만, 아시아 시장에서 미국 시간외 선물이 0.5% 넘게 하락 전환하고 한국 증시도 상승분을 크게 반납. 더불어 국제유가도 상승하고 미국 국채 금리 선물도 상승
이는 쿠웨이트 정부가 이란의 공격으로 송전선이 손상돼 많은 지역에서 부분적인 정전이 발생하고 있다고 발표하며 불확실성이 여전한 점, 그리고 이란 파르스 통신에서 언급된 이스파한과 코란샤르에 에 있는 에너지 관련 시설에 대해 미국과 이스라엘의 공격 발생 소식에 기인. 이번 공격은 현지시각 월요일 낮에 발생해 트럼프 미 대통령이 언급한 시점 이전인지, 그 이후인지 불확실. 만약 트럼프 발표 이후 발생했다면 상황이 복잡하게 진행되겠지만, 이전에 발생했다면 영향은 크지 않을 것으로 판단.
향후 주목할 부분은 이러한 부분도 있지만, 국채 금리의 급등 여부. 이 결과가 헤지펀드들의 포트폴리오 불확실성을 높이며 금융시장 변동성 확대를 불러올 수 있기 때문. 실제 최근 미 증시의 특징이 이란 전쟁 이슈도 있지만, 이로 인한 국채 금리 상승에 따른 마진콜 이슈가 컸다는 평가도 있기 때문. 당분간 이러한 지정학적 불확실성으로 인한 변동성 확대는 지속될 수 있어 공격적인 대응은 자재해야 할 것으로 판단.
Forwarded from [삼성 전종규] 차이나는 투자전략
BCA Call
이란이 여전히 운전석에 있다
- 이란 전쟁 발발 이후 이란의 대외 미사일 공격빈도가 급격하게 감소하면서 (이란 공격력 소진) 협상 모드가 잡혀간다고 해석하는데요,
- 이란이 운전석에 있다고는 하나 tail risk로 작아지는 시점 같습니다.
t.me/jkc123
이란이 여전히 운전석에 있다
- 이란 전쟁 발발 이후 이란의 대외 미사일 공격빈도가 급격하게 감소하면서 (이란 공격력 소진) 협상 모드가 잡혀간다고 해석하는데요,
- 이란이 운전석에 있다고는 하나 tail risk로 작아지는 시점 같습니다.
t.me/jkc123
Forwarded from 한국투자증권 패시브영업부 (Yang)
※ KOSPI 매도사이드카
- 2026년 10번째(매도 6회, 매수 4회)
- 3月 7번째(매도 4회, 매수 3회)
- 3月 15거래일 中 7번 발동
- 2026년 10번째(매도 6회, 매수 4회)
- 3月 7번째(매도 4회, 매수 3회)
- 3月 15거래일 中 7번 발동
삼성전자, HBM4 품질 더 높인다…웨이퍼 절단 공정 차세대 전환 - 전자신문
삼성전자가 반도체 품질·수율과 직결되는 웨이퍼 절단 공정을 차세대 방식으로 전환한다.
고대역폭메모리(HBM)4를 대상으로 지난해 처음 도입합 '펨토초(1000조분의 1초) 레이저' 공정을 확대 적용한다. 절단 정밀도를 대폭 끌어올린 기술로 HBM4 시장 주도권을 쥐려는 행보다.
23일 업계에 따르면 삼성전자는 펨토초 레이저 기술을 적용한 웨이퍼 절단 장비를 발주한다. 웨이퍼에 홈을 파는 '그루빙'과 한 번에 자르는 '풀컷' 장비로, 초기 도입 물량만 최소 10대 이상이다. 첨단 반도체 패키징이 이뤄지는 천안 캠퍼스에 도입할 예정으로, 현재 구매주문(PO)을 준비하고 있다.
삼성전자는 추가 발주로 장비 도입 물량을 최대한 늘리는 방안도 검토 중이다. 웨이퍼 절단 장비의 납기 기간(리드타임)이 8개월 이상으로 긴 만큼 선제적으로 물량을 확보하는 한편, 펨토초 레이저 기반 웨이퍼 절단 공정 범위를 대폭 확대하는 게 목적이다.
사안에 밝은 업계 관계자는 “초기 도입 이후에도 삼성전자가 펨토초 그루빙과 풀컷 장비 도입을 지속 확대하기 위해 협력사와 논의 중”이라며 “웨이퍼 절단 공정 다수를 차세대로 바꾸려는 시도”라고 풀이했다.
삼성전자는 지난해 2분기 반도체 절단 공정에 펨토초 레이저 절단을 처음 도입했다. 당시 장비는 수 대에 불과했지만, 성능과 생산성 개선 성과를 입증해 확대 도입하기로 한 것이다. 펨토초 레이저 절단을 HBM4 공정에 우선 적용, HBM4 수율과 생산성을 높일 방침이다.
최근 삼성전자는 HBM4 양산 공급을 시작했다. 대량 생산 체제 전환(램프업) 일정에 맞춰 펨토초 레이저 절단 수요도 확대될 것으로 관측된다. 또 낸드 플래시와 시스템 반도체 등 D램 외 제품에도 펨토초 레이저 절단 도입을 검토하는 것으로 전해진다.
https://m.etnews.com/20260323000273
삼성전자가 반도체 품질·수율과 직결되는 웨이퍼 절단 공정을 차세대 방식으로 전환한다.
고대역폭메모리(HBM)4를 대상으로 지난해 처음 도입합 '펨토초(1000조분의 1초) 레이저' 공정을 확대 적용한다. 절단 정밀도를 대폭 끌어올린 기술로 HBM4 시장 주도권을 쥐려는 행보다.
23일 업계에 따르면 삼성전자는 펨토초 레이저 기술을 적용한 웨이퍼 절단 장비를 발주한다. 웨이퍼에 홈을 파는 '그루빙'과 한 번에 자르는 '풀컷' 장비로, 초기 도입 물량만 최소 10대 이상이다. 첨단 반도체 패키징이 이뤄지는 천안 캠퍼스에 도입할 예정으로, 현재 구매주문(PO)을 준비하고 있다.
삼성전자는 추가 발주로 장비 도입 물량을 최대한 늘리는 방안도 검토 중이다. 웨이퍼 절단 장비의 납기 기간(리드타임)이 8개월 이상으로 긴 만큼 선제적으로 물량을 확보하는 한편, 펨토초 레이저 기반 웨이퍼 절단 공정 범위를 대폭 확대하는 게 목적이다.
사안에 밝은 업계 관계자는 “초기 도입 이후에도 삼성전자가 펨토초 그루빙과 풀컷 장비 도입을 지속 확대하기 위해 협력사와 논의 중”이라며 “웨이퍼 절단 공정 다수를 차세대로 바꾸려는 시도”라고 풀이했다.
삼성전자는 지난해 2분기 반도체 절단 공정에 펨토초 레이저 절단을 처음 도입했다. 당시 장비는 수 대에 불과했지만, 성능과 생산성 개선 성과를 입증해 확대 도입하기로 한 것이다. 펨토초 레이저 절단을 HBM4 공정에 우선 적용, HBM4 수율과 생산성을 높일 방침이다.
최근 삼성전자는 HBM4 양산 공급을 시작했다. 대량 생산 체제 전환(램프업) 일정에 맞춰 펨토초 레이저 절단 수요도 확대될 것으로 관측된다. 또 낸드 플래시와 시스템 반도체 등 D램 외 제품에도 펨토초 레이저 절단 도입을 검토하는 것으로 전해진다.
https://m.etnews.com/20260323000273
미래를 보는 창 - 전자신문
삼성전자, HBM4 품질 더 높인다…웨이퍼 절단 공정 차세대 전환
삼성전자가 반도체 품질·수율과 직결되는 웨이퍼 절단 공정을 차세대 방식으로 전환한다. 고대역폭메모리(HBM)4를 대상으로 지난해 처음 도입합 '펨토초(1000조분의 1초) 레이저' 공정을 확대 적용한다. 절단 정밀도를 대폭 끌어올린 기술로 HBM4 시장 주도권을 쥐려는
Forwarded from 한투증권 중국/신흥국 정정영
* 4/9. 무슨 기준인지는 모르겠지만 시작과 끝을 혼자 다 정해버림
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~ The US has set April 9 as a potential date to end the ongoing war on Iran, amid expectations of upcoming talks between the two sides, Israeli media reported Monday
https://www.aa.com.tr/en/middle-east/us-sets-april-9-as-potential-date-to-end-iran-war-israeli-media/3876308
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~ The US has set April 9 as a potential date to end the ongoing war on Iran, amid expectations of upcoming talks between the two sides, Israeli media reported Monday
https://www.aa.com.tr/en/middle-east/us-sets-april-9-as-potential-date-to-end-iran-war-israeli-media/3876308
Anadolu Agency
US sets April 9 as potential date to end Iran war: Israeli media
Talks between Iran, US 'are expected to take place later this week in Pakistan,' unnamed Israeli official says
Forwarded from 딘스티커 Dean's Ticker
삼성전기 · LG이노텍, "반도체기판 증설" 한목소리
(연합인포맥스) 문혁수 LG이노텍 사장은 24일 정기 주주총회에서 기존 주력 제품인 모바일용 RF-SiP 기판은 최대 가동률 도달이 임박했고, 서버용 FC-BGA는 그 시점이 내년 하반기일 것으로 전망했다.사업보고서에 따르면 LG이노텍의 기판 생산시설 가동률은 2023년 63.2%에서 2024년 75.6%, 작년 80.8%로 계속 상승했다. 삼성전기도 반도체 기판 공급이 수요를 따라가지 못하고 있다면서 증설을 예고했다. 삼성전기는 엔비디아와 AMD 등 내로라하는 빅테크를 고객사로 확보했다. 장덕현 삼성전기 사장은 지난 18일 주총 이후 기자들과 만나 "지금 풀 캐파(전면 가동)로 들어가고 있어 일단 생산성을 개선해 대응하고 있으나, 감당할 수 있는 것보다 고객의 요구가 50% 이상 많기 때문에 보완 투자와 공장 확대 등 계획을 세우고 있다"고 말했다. 삼성전기도 지난해 패키지 기판 생산시설의 가동률이 70%로 전년 대비 5%p 늘었다. 삼성전기는 조 단위 자금을 투입해 베트남 공장을 확장, FC-BGA 수요에 대응할 계획이다.
(연합인포맥스) 문혁수 LG이노텍 사장은 24일 정기 주주총회에서 기존 주력 제품인 모바일용 RF-SiP 기판은 최대 가동률 도달이 임박했고, 서버용 FC-BGA는 그 시점이 내년 하반기일 것으로 전망했다.사업보고서에 따르면 LG이노텍의 기판 생산시설 가동률은 2023년 63.2%에서 2024년 75.6%, 작년 80.8%로 계속 상승했다. 삼성전기도 반도체 기판 공급이 수요를 따라가지 못하고 있다면서 증설을 예고했다. 삼성전기는 엔비디아와 AMD 등 내로라하는 빅테크를 고객사로 확보했다. 장덕현 삼성전기 사장은 지난 18일 주총 이후 기자들과 만나 "지금 풀 캐파(전면 가동)로 들어가고 있어 일단 생산성을 개선해 대응하고 있으나, 감당할 수 있는 것보다 고객의 요구가 50% 이상 많기 때문에 보완 투자와 공장 확대 등 계획을 세우고 있다"고 말했다. 삼성전기도 지난해 패키지 기판 생산시설의 가동률이 70%로 전년 대비 5%p 늘었다. 삼성전기는 조 단위 자금을 투입해 베트남 공장을 확장, FC-BGA 수요에 대응할 계획이다.
Forwarded from Harvey's Macro Story
한국 국고채 10년물 금리가 급등하며 52주 신고가를 경신
-2023년 11월 이후 약 2년 4개월 만에 최고치를 기록하며 52주 신고가를 기록.
-이란을 둘러싼 지정학적 리스크가 고조되면서 국제 유가가 출렁이고 있고, 에너지 수입 의존도가 높은 한국의 물가 상승 압력으로 이어지고 있음.
-최근 신현송 교수가 차기 한국은행 총재로 내정되면서, 시장에서는 그가 금융 안정을 중시하는 매파적(Hawkish) 스탠스를 취할 것으로 예상.
-금리 인하 기대감이 후퇴하고 오히려 선제적 금리 인상 가능성까지 반영되는 모습.
-트럼프 대통령의 대(對)이란 경고 등 대외 변수로 미국 10년물 국채 금리가 4.3%대 중반에 머무르며 한국 금리를 함께 끌어올리고 있음.
사진 출처: investing
*매수매도 추천이 아닙니다.
텔레그램: https://t.me/harveyspecterMike
-2023년 11월 이후 약 2년 4개월 만에 최고치를 기록하며 52주 신고가를 기록.
-이란을 둘러싼 지정학적 리스크가 고조되면서 국제 유가가 출렁이고 있고, 에너지 수입 의존도가 높은 한국의 물가 상승 압력으로 이어지고 있음.
-최근 신현송 교수가 차기 한국은행 총재로 내정되면서, 시장에서는 그가 금융 안정을 중시하는 매파적(Hawkish) 스탠스를 취할 것으로 예상.
-금리 인하 기대감이 후퇴하고 오히려 선제적 금리 인상 가능성까지 반영되는 모습.
-트럼프 대통령의 대(對)이란 경고 등 대외 변수로 미국 10년물 국채 금리가 4.3%대 중반에 머무르며 한국 금리를 함께 끌어올리고 있음.
사진 출처: investing
*매수매도 추천이 아닙니다.
텔레그램: https://t.me/harveyspecterMike