美반도체주 일제히 급락하게 한 슈퍼마이크로 어떤 회사?

- 미국의 주요 반도체주가 슈퍼마이크로컴퓨터(이하 슈퍼마이크로)가 수십억 달러의 엔비디아 인공지능(AI) 칩을 중국으로 밀반출했다는 소식으로 일제히 급락하자 슈퍼마이크로가 어떤 회사인지에 대한 관심이 급증하고 있다.

- 슈퍼마이크로는 1993년 캘리포니아 산호세에서 설립된 기술기업으로 고성능 서버, 스토리지, 네트워킹 전문 업체였다. 그런데 월가에서 인공지능(AI) 붐이 불자 AI 서버 부분에 집중하면서 지금은 AI 서버 전문 업체로 널리 알려졌다. 창업자는 찰스 량으로 대만계 미국인이다. 역시 대만계 미국인 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)와 막역한 사이인 것으로 알려졌다.

- 슈퍼마이크로는 엔비디아의 AI 칩을 우선 갖다 쓰는 것으로 알려졌다. 이에 따라 일약 월가의 대표 AI 주로 급부상하며 주가가 랠리했었다. 그러나 지난해 회계 부정 의혹이 불거지며 주가 랠리가 멈췄고, 반도체 밀반출 사건까지 발생, 20일(현지 시각) 뉴욕증시에서 주가가 33% 이상 폭락했다.

- 슈퍼마이크로 주가가 폭락하자 엔비디아가 3% 이상 급락하는 등 미국의 주요 반도체주가 일제히 급락, 반도체지수도 2.45% 하락, 마감했다. 전일 뉴욕 검찰은 슈퍼마이크로 간부들이 수십억 달러 규모의 엔비디아 AI 전용 칩을 중국에 밀반출한 혐의를 잡고 이들을 기소했다. 검찰이 기소한 인물은 왈리 라우 등 슈퍼마이크로의 간부 3명이다. 특히 라우는 슈퍼마이크로 공동 창업자이자 이사회 구성원이다. 그는 약 4억6400만 달러 상당의 슈퍼마이크로 주식을 보유하고 있다.

- 라우는 엔비디아의 AI 전용 칩이 중국으로 보내질 것을 알고 동남아시아 회사에 엔비디아 칩을 판매한 것으로 알려졌다. 이번 사건은 미국 정부가 2022년 엔비디아의 중국 수출을 제한한 이후 미국 검찰이 추적한 최대 규모의 반도체 밀수 사건이다.

https://www.news1.kr/world/usa-canada/6108978

‘하늘의 눈’ 플래닛랩스, 20% 넘게 주가 폭등…”모멘텀 지속된다”

- 세계 최대 소형 위성 군단을 거느리고 지구 관측 및 위성 데이터를 분석하는 ‘하늘의 눈’ 플래닛랩스 주가가 20일(현지시각) 폭등했다. 전날 발표한 분기 실적이 주가를 대폭 끌어올렸다. 플래닛랩스는 매출의 60%가 미국 정부에서 나오는 방산 기업으로 이란 전쟁 특수까지 겹쳤다.

- 전날 공개된 분기 실적은 시장 전망을 압도했다. 매출은 전년 동기 대비 41% 급증한 8680만 달러, EBITDA(법인세, 이자, 세금, 감가상각 차감 전 영업이익)는 230만 달러 흑자를 기록했다. 배런스에 따르면 시장에서는 7800만 달러 매출에 600만 달러 적자를 전망했다.

- 팔란티어처럼 플래닛랩스도 정부와 민간 부문이 실적을 쌍끌이하는 구조다. 매출의 60%가 국방 관련이고, 25%가 기타 정부 기관 매출이다. 총매출 가운데 85%가 국가 기관에서 발생한다. 이란 전쟁은 도덕적 논란만 빼면 플래닛랩스에 엄청난 호재다. 미 국방부는 이란 내 미사일 기지, 해군 기지, 비행장 등에 대한 실시간 피해 평가를 위해 플래닛랩스의 고해상도 위성 데이터를 활용한다. 이 때문에 별명도 ‘하늘의 눈’이다.

- 해외 정부도 주요 고객이다. 독일, 일본에 이어 최근 스웨덴군과 수억 달러 규모의 계약을 맺었다. 전쟁이 벌어지면 각광받는 대표 종목 가운데 하나다. 덕분에 향후 매출로 이어질 수주 잔고가 9억 달러에 이른다. 전년비 79% 폭증했다.

- 플래닛랩스는 아울러 구글과 ‘우주 데이터 센터’ 실현 가능성을 타진하기 위한 연구개발(R&D) 파트너십도 체결했다.

- 정부와 더불어 민간 부문 동력을 강화하는 팔란티어와 같은 길을 걷고 있다.

https://www.g-enews.com/view.php?ud=202603210117168724be84d87674_1

우선 제목은 이래도 온디바이스AI를 위한 기기로 스마트폰이 고려된다 정도겠죠
다른 한편으론 저의 오랜 고민이긴 한데 스마트폰 이상의 스마트기기 혹은 폼팩터가 나올 수 있을까요
기본적으로 기기가 확산되려면 휴대성과 가격합리성이 동반되어야하기 때문에 다른 기기들은 이를 어떻게 극복할지


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[아마존, Fire Phone 실패 10여 년 만에 스마트폰 시장 재도전 추진]

*프로젝트 개요
- 아마존이 내부적으로 ‘Transformer’라는 코드명의 새 스마트폰 프로젝트를 추진 중이며, 이는 2014년 Fire Phone 실패 이후 10년여 만의 스마트폰 재도전이라고 보도
- 이 프로젝트는 아마존 디바이스·서비스 부문 내에서 개발되고 있으며, 이용자 맞춤형 모바일 기기로서 Alexa와 연동되고 하루 종일 아마존 고객 접점을 확대하는 역할을 목표로 하고 있다고 전해짐.
- 다만 출시 시점, 가격, 예상 매출, 투자 규모 등 핵심 사업 조건은 아직 불분명하며, 전략 변화나 재무 부담에 따라 프로젝트가 중단될 가능성도 있다고 보도

* 아마존이 다시 스마트폰에 도전하는 이유
- 이번 프로젝트는 제프 베이조스가 오래전부터 구상해온 ‘항상 켜져 있는 음성 기반 컴퓨팅 비서’ 비전을 다시 구현하려는 시도의 연장선으로 설명됨.
- 아마존은 새 기기를 통해 Amazon 쇼핑, Prime Video, Prime Music, Grubhub 주문 등을 더 쉽게 연결하고, 모바일에서 발생하는 사용자 데이터와 소비 패턴을 더 깊게 확보하려는 구상을 가진 것으로 전해짐.
- 특히 AI 기능을 기기 핵심에 넣어 전통적인 앱스토어 의존도를 낮추는 방향이 주요 목표이며, Alexa가 핵심 기능으로 탑재될 가능성이 높다고 보도됨

* AI 전략과의 연결
- 로이터는 아마존이 클라우드 인프라에서는 AWS로 강한 위치를 갖고 있지만, 소비자 대상 AI 애플리케이션에서는 경쟁사 대비 뒤처졌다는 평가를 받아왔다고 전함.
- 2025년에 새롭게 개편 출시된 Alexa는 내부적으로 소비자 AI 전략의 핵심으로 간주되고 있으며, 이번 스마트폰 역시 온디바이스 AI 혹은 Alexa 사용을 확대하기 위한 수단으로 해석
- 다만 Humane AI Pin과 Rabbit R1처럼 앱스토어 없는 AI 하드웨어들이 이미 시장에서 실패한 전례가 있어, 아마존의 시도 역시 성공이 보장되지는 않는다고 지적

* 과거 Fire Phone 실패의 교훈
- 아마존의 첫 스마트폰 Fire Phone은 2014년 출시됐으며, 카메라 기반 쇼핑 기능 등은 차별화 요소였지만 앱 생태계 부족과 복잡한 3D 화면 시스템, 배터리 과소모와 발열 문제로 흥행에 실패했다고 보도
- 아마존은 Prime 1년 무료 제공까지 묶어 판매했지만 실적이 부진했고, 가격을 649달러에서 159달러까지 낮춘 뒤 약 14개월 만에 제품을 접었으며 재고 관련 1억7,000만달러 비용도 반영했다고 전해짐.
- 시장 분석가는 아마존이 다시 도전하는 것이 불가능한 일은 아니지만, 소비자들이 기존 앱스토어 생태계에 강하게 묶여 있어 교체 수요를 유도하려면 매우 강한 차별점이 필요하다고 평가

* 현재 시장 환경과 사업 난이도
- 아마존은 이번에도 Apple과 Samsung이라는 강력한 기존 사업자와 맞서야 하며, 두 회사는 지난해 글로벌 스마트폰 판매의 약 40%를 차지했다고 로이터는 전함.
- 여기에 2026년 스마트폰 출하량은 메모리 반도체 가격 상승에 따른 기기 가격 부담으로 역대 최대 수준인 13% 감소가 예상된다고 보도됨.
- 즉 아마존은 과거보다 더 성숙하고 성장 둔화된 시장에 재진입하려는 것이어서, 제품 차별화와 가격 전략, 유통 파트너 확보가 모두 쉽지 않은 환경이라고 해석


https://www.reuters.com/technology/amazon-plans-smartphone-comeback-more-than-decade-after-fire-phone-flop-2026-03-20/

현물 두바이유, 사상 첫 170달러 돌파⋯실물 원유 공급 위기 현실화

- 20일(현지시각) 현물 두바이유(Cash Dubai crude) 가격은 사상 처음으로 배럴당 170달러를 돌파했다. 장중 가격은 176.80달러까지 치솟은 뒤 170.79달러 부근에서 마감하며 주요 원유 벤치마크 가운데 사상 최고가를 기록했다. 이는 2008년 브렌트유 최고가인 약 147달러를 크게 웃도는 수준이다.

- 이번 가격 급등은 선물시장이 아닌 실물 거래 시장에서 발생했다. 정유사들이 당장 필요한 원유 물량을 확보하기 위해 경쟁하면서 가격이 급등한 것이다. 이는 단순한 투기적 상승이 아니라 실제 수급 불균형이 심화되고 있음을 보여주는 신호로 해석된다.

- 이번 상승은 갑작스러운 급등이 아니라 이미 진행되고 있던 공급 긴축 흐름이 가속화된 결과다. 플래츠(Platts) 데이터에 따르면 두바이유 가격은 최근 150달러 초반에서 160달러 중반까지 단계적으로 상승해 왔다.

- 핵심 원인으로는 최근 중동 긴장으로 인한 호르무즈 해협(Strait of Hormuz) 병목 현상이 꼽힌다. 이 해협은 전 세계 원유와 액화천연가스(LNG) 물동량의 약 20%가 통과하는 핵심 수송로다. 그러나 공격 위험 증가와 보험 철수, 보안 문제 등이 겹치며 선박 통행이 급감했다. 이로 인해 걸프 지역 산유국들은 수출에 제약을 받으면서 저장 시설은 포화 상태에 가까워졌다. 일부 유조선은 대기 상태로 묶여 있는 상태다. 동시에 중동산 원유 의존도가 높은 아시아 정유사들은 제한된 물량을 확보하기 위해 공격적으로 입찰에 나서고 있다.

- 현재 시장에서는 실물 시장과 금융 시장 간 괴리도 확대되고 있다. 특히 현물 프리미엄 확대가 두드러진다. 현물 두바이유와 선물 가격 간 격차는 60~65달러 수준까지 벌어졌다. 이는 평시 약 1달러 내외였던 것과 비교하면 이례적인 수준이다. 시장에서는 이를 글로벌 가격 상승이라기보다 특정 지역에서의 심각한 공급 부족 신호로 보고 있다.

- 중동 긴장이 장기화될 경우 유가 상승은 실물 경제로도 영향을 확대할 가능성이 있다. 현재 미국 평균 휘발유 가격은 갤런당 3.91달러로 전쟁 이전인 2월 말 2.92달러 대비 크게 상승했다. 공급 부족이 지속될 경우 운송비와 제조비, 식료품 가격 등으로 영향이 확산될 수 있다. 피치 레이팅스는 “중동 갈등이 장기화될 경우 △에너지 비용 상승 △차입 비용 증가 △인플레이션 확대 △성장 둔화 등을 통해 선진국 경제에 새로운 신용 리스크를 초래할 수 있다”고 경고했다.

- 한편, △미국 셰일 업체 △캐나다 오일샌드 △브라질 해상 유전 등 비걸프 지역 산유국들은 대체 공급원으로 주목받으며 수혜를 보고 있다. 에너지 관련 주식 역시 상승세를 나타내고 있다.

https://www.blockmedia.co.kr/archives/1066741?utm_source=telegram&utm_medium=social

사우디아라비아의 경고

-사우디아라비아는 현재의 에너지 쇼크(Energy Shock)가 4월 이후에도 지속될 경우, 국제 유가가 배럴당 180달러까지 치솟을 수 있다고 예상.

-사우디아라비아 내부에서는 상황이 4월 말까지 장기화될 경우를 대비한 최악의 시나리오를 검토하기 시작.

-장기적으로는 원유 수요를 위축시키는 부메랑이 될 수 있다는 우려를 표명.

-수요 파괴 (Demand Destruction): Tipping Point를 넘어서면 단순히 "조금 아끼자" 수준을 넘어 수요 자체가 영구적이거나 장기적으로 사라지는 현상.

-에너지는 모든 산업의 기초 입력값이라서 cost push inflation 우려. Cost-Push Inflation은 경제의 기초 체력(공급 측면)이 저하되면서 발생하는 현상.

-지금처럼 공급망 리스크가 큰 시기에는 이 비용 인상 압력이 어디까지 전이되는지가 시장의 최대 관심사

사진 출처: Wall Street journal

*매수매도 추천이 아닙니다.

텔레그램: https://t.me/harveyspecterMike

• 이란이 일본 선박의 호르무즈해협 통과 허용 준비하고 있다는 소식

市场消息：伊朗外长阿拉格齐准备允许日本船只通过霍尔木兹海峡。

>> 미일 정상회담 직후

>> 누구를 통과시킬지는 ‘미국’이 아니라 ‘우리’가 결정한다?!

https://n.news.naver.com/article/001/0015972576?sid=104

이란 외무장관, 교도통신에 "日선박 호르무즈 통과 협의 개시" 밝혀

- 아바스 아가그치 이란 외무장관은 일본 선박의 호르무즈 해협 통과와 관련한 협의를 개시했다고 밝힌 것으로 전해졌다.

- 21일 교도통신은 아라그치 장관이 전화인터뷰를 통해 "우리는 해협을 닫지 않았고 해협은 열려있다"며 이 같이 말했다고 전했다. 그는 "협의를 거쳐 일본 관련 선박의 통과를 허용할 용의가 있다"고 덧붙였다.

https://www.hankyung.com/article/2026032165337

시간외 반등한 채로 반등하고 주말을 맞이한 미장

선물 시장에 반영된 연준의 금리 변화 확률

[소식통에 따르면 미국은 이란의 핵무기를 탈취하기 위한 전략적 계획을 수립 중]

미국 소식통은 20일, 미국이 이란의 핵무기를 탈취하기 위한 전략적 계획을 수립 중이라고 밝혔다. (CCTV 뉴스)

정상회담 연기 속 트럼프 측근 美상원의원 30일 홍콩 방문

도널드 트럼프 미국 대통령의 측근인 스티브 데인스(공화·몬태나) 미 상원의원이 오는 30일 홍콩을 방문할 예정

데인스 의원은 1990년대 프록터 앤드 갬블에서 일할 당시 중국 본토와 홍콩 근무 경험이 있는 3선 상원의원으로 트럼프 대통령의 강력한 후원자이자 측근

미 행정부가 이란 전쟁을 이유로 트럼프 대통령의 중국 방문을 5∼6주 연기한다는 입장을 표명한 이후 데인스 의원의 홍콩 방문 소식이 나온 점을 주목
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"미 의원들, '중국 기업의 미국 증시 접근 규제' SEC에 촉구"

미 의회 의원들이 중국 기업의 미국 자본시장 접근과 관련해 규제 필요성 등을 검토할 것을 증권거래위원회(SEC)에 촉구

스콧 위원장을 포함한 은행위 소속 공화당 의원 13명 전원과 워런 의원 등 민주당 의원 5명이 초당적으로 서명

중국 당국과 연관이 있는 SEC 등록 법인들이 미국의 국가 안보, 시장 질서, 투자자 보호와 관련해 중대한 위험 요인이 되고 있다는 입장

* 하반기 중간선거를 앞두고 미국 민주당, 공화당이 초당적으로 필요성 제기하고 있는 부문
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