“미국 원전 건설 현물투자, 국익에 부합한다”
https://www.energydaily.co.kr/news/articleView.html?idxno=165155

이 의원은 이어 “우리 개량 기술인 APR1400 모델이면 더 좋겠지만, 안될 경우 미국의 원천기술인 AP1000 모델이라도 일단 투자가 이루어져 미국 시장에 진출하는 것이 중요하다”며 “원전에 대한 현물 투자가 이루어지도록 노력해달라”고 당부했다.

11兆 원전 해체시장 열린다…두산 - 한전KPS 격돌

https://www.hankyung.com/article/2026030991521

두에빌은 급락 속에 가스터빈 7기 수주한 것도 묻혔는데

다 반영할겁니다.

더불어 이번 전쟁으로 인해 다시한번 "안정적"인 전력망의 중요성이 부각되었고 원전/SMR 큰 사이클은 여전히 유효합니다.

(사실 워낙 큰 비즈니스라 쉽게 방향을 틀기 어렵죠)

증시는 전반적으로 잘버티며 유지중이네요

[속보] 李대통령 "가장 시급한 과제는 물가 안정…실질적 부담 덜 정책"

https://n.news.naver.com/mnews/article/374/0000496847

[속보]이 대통령 “어차피 조기에 추경해야 될 상황”···중동 정세 언급하며 편성 공식화

https://n.news.naver.com/mnews/article/032/0003432283?sid=100

[속보]구윤철 경제부총리 “추경까지 적극 고려”

https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=03552246645382008

[New K-ETF] 코스닥 액티브
▶ 하나 Global ETF 박승진(T.3771-7761)
▶ 자료: https://buly.kr/7x85uGO
▶ 텔레그램: https://t.me/globaletfi

▣ 신규 상장 ETF(3/10): KoAct 코스닥액티브, TIME 코스닥액티브

코스닥 액티브 ETF: 코스닥 지수를 비교지수로 설정하여 상관계수 0.7의 조건을 반영하는 가운데 지수 대비 초과 수익을 추구하는 운용 방식의 ETF 종목. 코스닥150 지수가 아닌 1800여개 종목으로 구성된 코스닥 지수를 비교지수로 하여 투자전략과 종목 선택의 폭을 확장. 향후에는 정책 당국의 개정안을 통해 상관계수의 제한이 사라지면서 액티브 운용 성과의 괴리가 확대될 전망

◎ KoAct 코스닥액티브 ETF

- 반도체 소부장, 로봇, 우주항공, 바이오, 2차전지 등 주요 성장 섹터들을 활용하여 상대적으로 넓은 스팩트럼의 종목 구성을 지향

- 상장일(3/10) 기준의 포트폴리오를 살펴보면, 큐리언트와 성호전자가 가장 높은 비중을 차지하고 있으며, 보로노이와 레인보우 로보틱스 등 바이오와 로봇 섹터 기업들이 상단에 자리. 파두와 에이치브이엠, 인텔리안테크 등을 통해서는 반도체와 우주항공 분야까지 범위를 확장하여 시가총액보다 모멘텀을 기반으로 투자 대상을 선정

◎ TIME 코스닥액티브 ETF

- 코스닥 시장의 상장 기업들에 대해 재무건전성과 수익성 요건을 적용하여 핵심-위성 구조의 포트폴리오를 구성. 상대적으로 핵심 섹터의 집중도가 높아지는 구조

- 상장일(3/10) 기준의 포트폴리오를 살펴보면, 2차전지와 바이오 섹터에 집중된 형태로 종목들이 편입. 2차전지 대표 기업인 에코프로와 에코프로비엠이 최상단을 차지하고 있으며, 이와 더불어 삼천당제약, 에이비엘바이오, 알테오젠, 리가켐바이오 등 시가총액 상위 바이오 섹터 종목들을 주요 구성 종목들로 포함하고 있다. 상대적으로 시가총액이 고려된 포트폴리오

(위 문자의 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음)

아직 해협을 통행하는 배는 안보이나 기대는 한 번 해봅니다. 어쨌든 유가는 하락 중입니다.

李대통령 "주식시장 제도개선 속도 내야…엉터리 주식 문제 정리"
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4402809

이어 "코스닥 시장 정비도 해야 한다. 너무 엉터리 주식이 많은 문제를 정리하는 것"이라며 "그다음에 주가를 의도적으로 상속에 대비해서 과도하게 눌러놓는다든지, 그 외에도 정리할 게 많다"고 했다.

지수 차트 자체는 음봉이지만 쌍바닥 확인되는 그림입니다.

신용, 몰빵, 미수, 상따 이런거 아니면 의욕적으로 접근하셔도 됩니다.

솔직히 상따도 먹여줄거 같긴한데... 안정성이 더 중요하죠

TSMC: 공격적인 인프라 확장과 효율 극대화, 목표주가 상향

미국계 투자은행의 채널 조사에 따르면, TSMC가 예상보다 훨씬 공격적으로 인프라를 확장하고 있습니다.

공장 증설: 2027년 말까지 12개의 전공정(Front-end) 팹을 건설할 계획입니다.

자본 지출(CapEx) 상향: 2026년 CapEx를 전년 대비 20% 증가한 US$65bn, 2027년은 US$70bn으로 상향 조정했습니다.

공기 단축 (효율성): 자본 지출이 매출로 전환되는 속도가 9개월 단축되었습니다.

클린룸 건설: 18개월 → 15개월

장비 반입: 8개월 → 6개월

신공정 수율 안정화(Ramp-up): 16개월 → 12개월

가동률: 3나노는 올해, 2나노는 내후년까지 100%에 근접할 전망입니다.

CoWoS: 2027년 월 생산 능력을 165k로 상향했습니다.

목표가: 2026~2028년 EPS를 각각 $94.3, $116.9, $139.7로 상향하며 목표 주가를 높였습니다.


3711 일월광(ASE): TSMC 낙수효과
TSMC의 공격적인 확장에 따른 외낙수 효과가 기대됩니다.

2026~2028년 EPS를 $14.7, $22.4, $31.8로 상향 조정하며 목표가를 높였습니다. (내년 기준 16x PE 적용)


AI 부품 및 광통신: "차세대 기술의 수요 폭발"

Jentech: 루빈(Rubin) GPU의 최대 수혜
히트스프레더(Heat Spreader): 엔비디아의 차세대 Rubin GPU용 수요가 기존 GB300 대비 3배에 달할 것으로 보입니다.

CPO 스위치: 엔비디아의 차세대 스위치(Spectrum-X, Quantum-X)용 CPO(광학 소자 적층) ASIC 수요가 새롭게 추가되었습니다.

CPO 스위치 칩은 현재 AI GPU보다 복잡도가 높아 내후년 성장이 더욱 두드러질 전망입니다. 올해 EPS를 $61.8로 상향했습니다.


LandMark: 실리콘 포토닉스(SiPh)의 강자
미국 데이터센터 고객사의 주문이 매우 강하며, CPO 아키텍처가 기존 SiPh와 유사해 유리한 고지에 있습니다.

중단 공정 생산 능력을 작년 2분기 대비 2배 확장했으며, 올해 출하량은 작년의 3배에 달할 전망입니다.


Delta: 액체 냉각 솔루션의 승리
2월 매출이 시장 예상치를 상회했습니다. 주 원인은 사이드카(Side-car) CDU 시스템 등 액체 냉각 관련 출하 증가입니다.

1분기 매출이 전년 대비 30% 이상 성장할 것으로 보이며, 다음 주 GTC에서 선보일 800V DC 전원 랙이 기대 요소입니다. 여전히 섹터 내 최선호주(Top Pick)로 꼽힙니다.


AI 서버 출하 현황 (NVL72)
2월 GB200/300 랙(Rack) 생산량 조사:

전체: 약 6.5k 대 (전월 대비 6% 증가)

업체별: 폭스콘(Foxconn): 2.4k 대 (점유율 1위)

위스트론(Wistron): 1.4k ~ 1.5k 대

광달(Quanta): 1.3k ~ 1.4k 대

전망: 올해 연간 출하량은 70~80k 대로 예상됩니다. (작년 2.9k 대 대비 폭발적 성장)

https://x.com/QQ_Timmy/status/2031162325248651347?s=20

TSMC 2026년 2월 매출

매출액: 약 3,176억 6,000만 대만 달러(NT$)

전월 대비 (MoM): 2026년 1월 대비 20.8% 감소

전년 동기 대비 (YoY): 2025년 2월 대비 22.2% 증가

2026년 1~2월 누적 매출액: 총 7,189억 1,000만 대만 달러(NT$)

2025년 같은 기간 대비 29.9% 증가

•TSMC 2월 매출 3176.6억TWD
(YoY +22.2%, MoM-20.8%)

>台积电2月销售额3176.6亿元新台币，同比增长22.2%。

TSMC 2월 매출: 317,657NTD mn
(-20.8% QoQ, +22.2% YoY)

양키형 한달만에 사는거 같다...

[단독] 엔비디아, 삼성 평택캠퍼스 방문…HBM4 동맹 강화 - 블로터

엔비디아 실무진이 이번 주 삼성전자의 핵심 반도체 생산 거점인 평택과 천안캠퍼스를 잇달아 방문한다. 통상적인 품질 점검 절차지만 6세대 고대역폭메모리(HBM4)를 둘러싼 공급망 주도권이 본격적으로 재편되는 과정인 만큼 삼성과 엔비디아 간 동맹이 한층 공고해질 것이란 관측이 나온다.

10일 반도체업계에 따르면 엔비디아 실무진은 11일 삼성전자 평택 캠퍼스를 방문하고 다음 날 천안 캠퍼스를 찾는다. 이번 일정은 주요 고객사가 공급업체 생산시설을 점검하는 정기 오딧(Audit) 절차의 일환으로 알려진다.

오딧은 고객사가 협력사의 생산라인을 직접 방문해 공정 조건과 품질 관리 체계, 신뢰성·전력 시험 결과 등을 점검하는 현장 심사 절차를 일컫는다. 신규 제품 공급이나 물량 확대를 앞두고 생산 능력과 수율·품질 관리 체계를 확인하는 과정으로, 문제점이 발견되면 시정조치와 후속 점검이 이어진다.

업계에서는 HBM4 공급을 앞두고 엔비디아가 삼성의 생산시설을 찾는 빈도가 늘어난 데 주목하고 있다. HBM4를 탑재한 차세대 그래픽처리장치(GPU) ‘베라 루빈(Vera Rubin)’ 출시를 앞두고 물량과 제품 사양을 최종 점검하기 위한 것이라는 관측이다.

삼성전자는 이번 방문과 관련해 "고객사 관련 일정은 확인해 줄 수 없다"고 밝혔다.

반도체업계 관계자는 “고객사가 정기적으로 실시하는 오딧은 양산 제품의 신뢰성을 최종 승인 여부를 가늠하는 실무적 단계”라며 “특히 HBM4와 같은 고부가가치 제품은 공정 난도가 높은 만큼 현장 실사를 통해 수급 리스크를 줄이기 위한 목적이 크다”고 전했다.

https://www.bloter.net/news/articleView.html?idxno=656253

전쟁은 우리가 함

정규장이 끝나고 있습니다.

유가는 안정적으로 유지중😃