뉴욕 금융시장은 이란 발 지정학적 리스크에 따른 국제 유가 폭등과 예상치를 크게 밑도는 고용 지표가 정면으로 충돌하며 스태그플레이션(고물가 속 경기 침체) 공포에 휩싸였습니다. 현지시간 6일 뉴욕증권거래소에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 0.95% 하락한 47,501.55에 마감했으며, S&P 500지수와 나스닥 지수 역시 각각 1.33%와 1.59% 급락하며 2거래일 연속 약세를 이어갔습니다. 특히 도널드 트럼프 대통령이 이란을 향해 무조건적 항복을 요구하며 전쟁 장기화 가능성을 시사하자, 투자 심리는 극도로 위축되었습니다. 이에 따라 공포지수로 불리는 VIX는 하루 만에 24.17% 폭등한 29.49를 기록하며 시장의 불안감을 그대로 반영했습니다.

주요 종목별로는 매그니피센트7을 포함한 대형 기술주들이 일제히 하락 압력을 받았습니다. 엔비디아가 3.01% 하락한 것을 비롯해 애플, 마이크로소프트, 아마존 등 시가총액 상위 종목들이 동반 내림세를 보였습니다. 특히 필라델피아 반도체지수는 공급망 교란 우려에 3.93% 급락했으며, 마이크론과 어플라이드 머티어리얼즈 등 주요 반도체 기업들은 6% 안팎의 큰 낙폭을 기록했습니다. 반면 전쟁 상황에서 AI 플랫폼을 제공하는 팔란티어는 2.94% 급등하며 대조적인 모습을 보였고, 유가 상승의 수혜를 입은 에너지 섹터만이 유일하게 강보합세를 유지하며 시장의 하락을 방어하려 애썼습니다.

채권시장은 유가 폭등에 따른 인플레이션 우려와 고용 쇼크라는 상반된 재료 속에서 널뛰기 장세를 연출했습니다. 미 노동부가 발표한 2월 비농업 부문 고용은 9만 2천 명 감소하며 시장 예상치인 5만 9천 명 증가를 처참하게 빗나갔고, 실업률 또한 4.4%로 상승했습니다. 고용 보고서 발표 직후 국채 금리는 경기 침체 우려를 반영하며 급락했으나, 이후 트럼프 대통령의 강경 발언으로 유가가 상승폭을 확대하자 인플레이션 경계감이 다시 살아나며 낙폭을 일부 만회했습니다. 결국 10년물 국채금리는 전 거래일 대비 1.40bp 낮아진 4.1320%를 기록했고, 통화정책에 민감한 2년물 금리 역시 하락하며 수익률 곡선이 가팔라지는 불 스티프닝 현상이 나타났습니다.

외환시장에서 미국 달러화는 고용 쇼크로 인한 스태그플레이션 우려에 약보합권을 형성했습니다. 장 초반 국제 유가 급등과 지정학적 긴장 고조로 달러 인덱스는 99.435까지 치솟으며 강세를 보였으나, 고용 지표가 발표된 이후 경기 하강 위험이 부각되자 상승분을 대부분 반납하며 98.961로 내려앉았습니다. 달러-엔 환율은 엔화 약세 흐름 속에 157.907엔으로 상승했으나, 달러는 유로와 파운드 등 주요 통화 대비해서는 혼조세를 보이며 방향성을 탐색하는 모습을 보였습니다. 전문가들은 유가 고공행진과 노동시장 악화라는 이중고가 연준의 금리 결정 경로를 더욱 복잡하게 만들고 있다고 분석했습니다.

국제 유가는 그야말로 기록적인 폭등세를 기록하며 시장의 모든 불확실성을 집어삼켰습니다. 뉴욕상업거래소에서 4월 인도분 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 하루 만에 12.21% 뛰어오른 배럴당 90.90달러에 마감되었습니다. 주간 상승률은 35.63%에 달해 1983년 집계 시작 이래 역대 최대치를 경신했습니다. 호르무즈 해협 봉쇄 가능성과 중동 산유국들의 감산 소식이 이어지는 가운데, 카타르 에너지 장관이 유가가 배럴당 150달러까지 치솟을 수 있다고 경고한 점이 투심을 자극했습니다. 공급망 마비가 실질적인 운영 차질로 이어지기 시작하면서, 에너지 가격이 촉발한 비용 압박은 향후 글로벌 경제 성장률을 저해할 가장 큰 위험 요소로 부상했습니다.

원유 강세
미국 주요 지수 약세
환율 상승 / 야선 및 EWY 견조