★ DAOL Daily Morning Brief (3/5)

▶️ 미국증시: Dow (+0.49%), S&P500 (+0.78%), Nasdaq (+1.29%)
-미국증시, 미국-이란 협상 가능성 부각되며 국제유가 상승 폭 둔화, 시장 예상치를 상회한 ISM 서비스업 지수 영향에 3대 지수 상승 마감
-미국 2월 ISM 서비스업 지수 56.1 기록하며 시장 예상치(53.5) 및 이전치(53.8) 상회
-트럼프 대통령, 상원에 케빈 워시 연준 의장 지명안을 제출. 마이런 연준 이사의 자리를 대체하는 형식
-미 연준의 2월 베이지북 공개. 전반적으로 경제 전망 낙관적, 고용 안정적, 물가는 적당히 상승했다는 내용
-마이크론, UBS가 DRAM과 NAND 공급 부족이 2028년까지 지속될 것으로 예상하며 목표 주가를 상향 조정하자 +5.6% 상승
-테슬라, BOA가 자율주행 및 로보택시 분야 선도적 위치를 이유로 자동차 2.0 혁명을 주도하고 있다며 목표 주가를 상향 조정하자 +3.4% 상승
-아마존, 브라질에서 15분 내 식료품 배달 서비스인 아마존 나우를 출시하자 +3.9% 상승
-S&P500, 재량소비재 +2.2%, 기술 +1.3% vs 에너지 -0.7%, 필수소비재 -0.5%
-변동성지수(VIX), 전일 대비 -10.27% 하락한 21.15 기록

▶️ 미국국채: 2yr 3.547%(+3.9bp), 10yr 4.096%(+3.7bp)
-미 국채금리, 시장 예상을 상회한 고용 지표와 위험선호 심리의 일부 회복 반영하며 상승.
-Germany 10yr 2.75%(-0.2bp), Italy 10yr 3.43%(-0.8bp)

▶️ FX: JPY 157.06(-0.4%), EUR 1.163(+0.2%), Dollar 98.80(-0.3%)
-달러 인덱스, 이란이 미국과 물밑 협상을 시도했다는 소식에 위험선호 심리가 부각되며 3거래일 만에 하락

▶️ Commodity: WTI $76.09(+2.1%), Brent $82.61(+1.5%)
-WTI, 지정학적 우려 지속되며 상승했으나, 이란이 미국을 상대로 물밑 협상을 시도했다는 소식에 상승 폭 자체는 둔화. 트럼프 대통령, 걸프 지역을 통과하는 선박에 보험을 제공하도록 하고 필요시 호르무즈 해협을 통과하는 유조선 호송을 시작할 것이라고 언급

♣ 보고서 원문 및 링크: https://buly.kr/90cbwkP

[TIME ETF Morning Brief 2026.03.05]

▫️전일 미 증시
» S&P500 +0.78%, Nasdaq +1.29%, DOW +0.49%

이란 전쟁 긍정적 신호들에 미증시 반등
1) 휴전 논의: NYT에서 이란이 비밀리에 미국 정부에 접촉. 휴전을 위한 협상에 들어갔다고 뉴욕타임즈에서 보도. 이란은 사실을 부인.
2) 전쟁 발발 첫날 대비 이란의 탄도미사일 발사횟수가 80% 이상 급감. 이란의 무기재고가 예상보다 빨리 소모되며 결국 조기 종료될 것이라는 전망
=> 비트코인이 73,000대로 +7.4% 상승하며 리스크온 분위기를 만드는 등 이란 우려 완화되며 미증시도 상승. NVDA +1.7%, AVGO +1.2%, MU +5.5%, AMD +5.8%

AI SW 강세 지속
멕시코의 카르텔, 베네수엘라 대통령, 이란의 최고지도자까지 미국의 군사행동에 AI가 큰 역할을 하면서 국가 안보에 AI의 역할이 매우 중요하다는 것이 인지 됨에 따라 AI SW 섹터가 강세 지속. PLTR +4.1%, ORCL +2.3%, CRWD +4.2%

미국 경기는 GOOD!
미국 2월 ISM 서비스업지수 56.1로 전월치 및 예상치 상회. ADP 민간 고용도 6.3만명 증가로 예상치를 상회. 다만, 이란 사태로 인한 유가 상승으로 향후 인플레이션 우려는 강해질 듯.

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▫️주요 종목 뉴스

» INTC (+5.8%)
: 파운드리 고객 확장 전략 발표 등으로 턴어라운드 기대에 상승

» CRCL (+5.7%)
: AI 에이전시를 통한 온라인거래 등에서 스테이블 코인이 화폐, 서클이 은행 역할을 할 것이라는 전망으로 최근 강세 지속

» MRNA (+16.0%)
: 코로나 백신 환자들과의 소송전이 $2.25B 에 합의되었다는 소식에 상승

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▫️TIME Active ETFs

»차이나AI테크 (0043Y0)
- 상승:PONY +4.5%, Sieyuan Elec +2.5%
- 하락: Minimax -10.5%, Powerchip -10.0%, Unimicron -9.9%, ASE -8.9%

»글로벌AI인공지능 (456600)
- 상승: COIN +14.5%, SATS +13.3%, MSTR +10.4%, BE +7.8%
- 하락: 현대오토에버 -16.9%, 두산에너빌리티 -16.8%, 삼성SDI -14.4%

»글로벌우주테크 (478150)
- 상승: ASTS +13.5%, RRU +5.3%, RHM +3.7%
- 하락: 한화시스템 -20.9%, 레인보우로보틱스 -16.2%, 쎄트렉아이 -15.4%

»미국S&P500 (426020)
- 상승: BE +7.8%, SNDK +5.9%, AMD +5.9%, MU +5.6%
- 하락: LITE -2.1%

» 미국나스닥100 (426030)
» 나스닥100채권혼합50(0019K0)
- 상승: COIN +14.5%, ASTS +13.3%, MSTR +10.4%, BE +7.8%
- 하락: AXTI -6.5%

» 글로벌소비트렌드(494180)
- 상승: CRCL +5.6%, M +5.1%, TSLA +3.4%
- 하락: 엘앤씨바이오 -12.3%, 삼성전자 -11.7%, 삼양식품 -11.3%, 한스바이오메드 -10.9%

»글로벌바이오 (485810)
- 상승: MRNA +16.2%, NVO +5.1%, BIIB +3.2%
- 하락: 앱클론 -18.3%, 지투지바이오 -16.0%, 올릭스 -15.9%

» 미국배당다우존스(0036D0)
- 상승: BE +7.8%, SNDK +5.9%, MU +5.6%
- 하락: UPS 2.4%

S&P500 map

기술주 중심으로 상승

코인, 헬스케어, 로봇, 우주 관련주 상승

[이그전] 증시 급락 코멘트: 급락 후 매매 전략과 W자 반등

안녕하세요. KB증권 자산배분 및 주식전략 이은택입니다.

1) 어제 이그전에 이어 오늘은 조정장에서 체크해야하는 세 가지 차트를 추가합니다.

2) 세 차트 모두 랠리가 끝났을 가능성보단, 저가 매수가 더 좋은 전략임을 말합니다.

3) 다만 과거 사례를 보면, 유사한 사례에서 ‘W자 반등’의 빈도가 좀 더 높았습니다.

- URL: https://bit.ly/47nDvNS

[KB Quant] 'Extrerme Fear'영역에 들어온 한국증시, 낙폭과대 종목 살피기

안녕하세요, KB증권 Quant 김민규입니다.

- 이란사태 충격으로 K-Fear&Greed Index(한국시장에 맞게 변형한 공포탐욕지수)가 극단적 공포(Extreme Fear)영역에 진입했습니다

- 극단적 공포 탈출에 소요되는 기간은 금융위기, 팬데믹같은 글로벌 충격에는 1달, 보통의 하락장에서는 1~2주였습니다

- 심리변화를 면밀히 살피면서, 낙폭과대 종목도 차근차근 볼 필요가 있는 시점입니다

- URL: https://bit.ly/3Ng0LXq

미·이란 접촉설과 경제지표 호조…뉴욕증시 상승마감 | 연합뉴스

4일(현지시간) 미국 뉴욕 증시가 중동 긴장 속에서도 미국과 이란의 물밑 접촉설, 경제지표 호조 등에 힘입어 상승 마감했다.

이날 뉴욕증시에선 미국과 이란 간 분쟁이 예상보다 일찍 끝날 수도 있다는 기대감에 안전자산 선호 심리가 일부 살아났다.

미 일간 뉴욕타임스(NYT)는 미국과 이스라엘의 공습 다음날 이란 정보당국이 제3국을 통해 미 중앙정보국(CIA)에 분쟁 종식을 위한 협상을 제안했다고 보도했다.

여기에 미국의 민간 고용도 시장 전망치를 넘어 큰 폭으로 증가한 것으로 나타나면서 증시 상승세에 힘을 보탰다.미 고용정보업체 오토매틱데이터프로세싱(ADP) 집계에 따르면 2월 미국의 민간기업 고용이 전월 대비 6만3천명 증가했다.

이는 다우존스가 집계한 전문가 전망치(4만8천명)를 웃도는 수치로, 2025년 7월 이후 가장 큰 증가 폭이다.

https://www.yna.co.kr/view/AKR20260305009600072

[260305 한화 임해인]

📍주식↑금리↑달러↓금↑코인↑원유↑
: 경기소비재 +1.8% vs. 필수소비재 -0.6%

📍M7
📈
아마존 +3.9%, 테슬라 +3.4%, 메타 +1.9%, 엔비디아 +1.7%, 마소 +0.3%
📉
알파벳 -0.0%, 애플 -0.5%

• 브로드컴
: 예상을 상회한 실적 및 가이던스 발표. 2027년 칩 판매는 1,000억 달러 돌파할 전망. 시간 외 +4.3%

• 엔비디아
: 오픈AI향 투자는 1,000억 달러에 이르지않을 것&언급됐던 300억 달러 투자 완료. 오픈 AI의 IPO를 고려하면 이번이 마지막 투자일 것으로 예상

—> 1,000억/300억 달러는 이미 나왔던 내용이고 투자가 마지막일 거란 부분 업데이트

• 메타
: AI 모델 훈련 위한 맞춤형 자체칩 개발 의지 표명

• 아마존
: 로보틱스 부서 최소 100명 감원 단행

• 백악관
: 베센트 재무장관, 15%로의 관세 인상은 이번주중 어느 시점이 될 것

3/4(수) 미 증시: “이란전” 리스크를 일단 흘려보내며 반등(유가 급등 진정 + 지표 호조 + 반도체 주도)

지수 마감
• Dow: +238.14(+0.49%) → 48,739.41 (3일 연속 하락 종료)
• S&P 500: +0.78% → 6,869.50
• Nasdaq: +1.29% → 22,807.48

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📈왜 올랐나

1) 유가 급등이 진정(호르무즈 리스크 완화 기대)
• 전일 급등했던 유가 랠리가 수요일에 힘이 빠짐
• Brent: 보합(종가 flat)
• WTI: +0.13%
• 배경(기사에 나온 발언)
• 스콧 베센트 재무장관: 페르시아만(Persian Gulf)에서 **원유 흐름을 지원하는 “일련의 발표(series of announcements)”**를 하겠다고 CNBC에 언급
• 트럼프(전일): 호르무즈를 통과하는 해상무역 전반에 ‘리스크 보험(risk insurance)’ 제공해 탱커 운항을 재개시키려는 취지 발언
• 탱커 트래픽이 멈춘 이유(기사 설명)
• 이란 혁명수비대 지휘관이 호르무즈 통과 시도 선박을 불태우겠다는 위협 → 탱커 운항이 멈춤

2) 경기침체/성장 둔화 공포가 후퇴(지표 2개가 “심리 개선”)
• ADP: 2월 민간고용이 예상보다 증가
• ISM 서비스(비제조업): 예상보다 강한 성장 + 인플레 압력 완화(easing inflation pressures)
• Ameriprise Anthony Saglimbene 코멘트(기사 인용)
• “노동시장이 둔화에서 ‘악화’로 가는 것 아니냐는 우려가 도전받고 있다”
• “미국 경제는 견고한 기반 위에 있다”

3) 기술주(특히 반도체)가 시장을 끌어올림
• 기사 본문에서 직접 언급된 반도체 강세:
• Micron (MU) +5% 이상
• AMD +5% 이상
• Broadcom (AVGO) +1% 이상
• Nvidia (NVDA) +1% 이상

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전쟁 리스크는 “끝난 게 아니라 아직 판단 이르다”의견
• Saglimbene: 중동이 더 “파괴적인(disruptive)” 환경으로 가면 글로벌 자산가격·경제전망에 더 큰 2차 파급이 나올 수 있지만, “아직 평가하기엔 이르다(too soon)” 취지
• Goldman(전쟁 장기화 시 인플레 경로)
• 베이스라인: 에너지발 인플레로 CPI 5월 2.7%(1월 2.4%에서 상승) → 이후 둔화해 연말 2%(Fed 목표)로 복귀
• 지속적 오일 쇼크: **CPI 5월 3%**로 더 올라가고 연중 내내 베이스라인 대비 높게 유지
• 참고로 기사에선 **PCE(헤드라인 2.9%, 코어 3% / 12월)**도 함께 언급

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관세(별도 리스크 요인) — “이번 주 15% 글로벌 관세 시행”
• 베센트: 트럼프의 글로벌 15% 관세가 이번 주 시행될 것이라고 언급
• 동시에 베센트는, 대법원의 광범위 관세 정책 제동 이전 수준으로 실효 관세율이 “5개월 내(within five months)” 돌아갈 것이라는 전망도 제시

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섹터/종목

소비재(경기소비재) 강세
• S&P 500 Consumer Discretionary: +2%(10/31 이후 최고 일간 흐름이라고 표현)
• 리더:
• Ross Stores (ROST): +7% 내외, 섹터 내 최고 성과 언급
• Expedia (EXPE): +3%
• Amazon (AMZN), Airbnb (ABNB), Booking Holdings (BKNG), Tesla (TSLA): 각 +3% 언급

매그니피센트7 전원 상승(장중 코너)
• Tesla, Amazon +3% 이상
• Meta +2% 이상, Nvidia +1% 이상
• Apple, Microsoft 각 +0.2% 내외
• Tesla 상승 배경: BoA가 로보택시가 성장 촉진할 수 있다며 매수 의견(아래 참고)

애널리스트/리서치 코너
• Oracle (ORCL): Mizuho가 3월 탑픽 추가
• 레이팅 outperform, 목표가 $400(화요일 종가 $149.01 대비 +168% 업사이드라고 기사 표기)
• 논리: OCI 성장, 엔터프라이즈 중심 4번째 하이퍼스케일러 포지션, AI 워크플로, OpenAI 관련 FY28부터 연매출 $30B+ 언급(기사 인용)
• nLIGHT (LASR): Baird 신규 커버리지 outperform, 목표가 $95(업사이드 38%)
• 52주 신고가, 주가 +6% 언급
• 특허 450개+ / 고출력 레이저·반도체 칩 등 설명
• Moderna (MRNA): 특허 소송 합의로 +15% 이상, “1월 이후 최고 일간” / 2026년 누적 +95% 언급
• Arbutus Biopharma·Genevant와 글로벌 소송 종결
• CoreWeave (CRWV): +8%, Perplexity와 멀티이어 계약(추론 워크로드)
• Dow Inc (DOW): KeyBanc가 overweight로 상향, +4%
• 논리: 고유가가 미 에틸렌 생산자에 유리, 글로벌 에틸렌 캐파 11~15%가 이란 분쟁과 직접 연동 + 미/유럽 재고 낮음(팩트셋 인용)
• Broadcom (AVGO): 실적 발표(장 마감 후 예정) 앞두고 +2% 언급(컨센 EPS $2.03 / 매출 $19.18B)
• Tesla (TSLA): BoA가 커버리지 재개/매수
• 목표가 $460(업사이드 17%), 자율주행/로보택시 리더십 + Optimus(휴머노이드) 모멘텀 언급
• GitLab (GTLB): 가이던스 실망으로 프리마켓 -8%
• FY 매출 가이던스 $1.099~1.118B (컨센 $1.12B 하회)
• 조정 EPS 0.76~0.80 (컨센 1.05 하회) / 단 4Q 실적은 상회
• Box (BOX): 실적 호조/가이던스 상향으로 프리마켓 +6% 이상
• EPS 0.49, 매출 $305.9M(컨센 상회), YTD -20% 언급
• CrowdStrike (CRWD): 프리마켓에서 +1% 내외(가이던스 강함)
• Q1 EPS 1.061.07 / 매출 1.361.364B(컨센 상회로 표기)

거시/정책/기타
• 연준 베이지북: 최근 7주 “slight to moderate” 성장, 관세 관련 가격 상승 언급(12개 중 3/4 지역)
• 고용은 상대적으로 안정, 절반 이상 지역에서 채용 변화 없음
• UAE(두바이/아부다비) 증시: 2일 휴장 후 재개하며 급락
• 두바이 -4.9% 내외(2022년 5월 이후 최악), 아부다비 -3%+, Nasdaq UAE 20 -4.3%
• 한국: (다른 코너에서) KOSPI가 **장중 -12%**로 “수십 년 만의 최악권” 언급, 코스닥도 -13% 내외 및 서킷브레이커 등(같은 페이지 내 포함)
• EWY(한국 ETF): 화요일 -14% 급락 후 수요일 +2% 이상 반등, YTD +40%(반도체 수요 배경)
• Bitcoin: $70,000 재돌파, 약 $71,399(+5%), 단 고점($126k) 대비 -40% 이상


Dow closes more than 200 points higher, S&P 500 rises as traders look past Iran war https://www.cnbc.com/2026/03/03/stock-market-today-live-updates.html?__source=iosappshare%7Ccom.apple.UIKit.activity.CopyToPasteboard

» 미국의 2월 ADP 민간 고용자 수는 6.3만명으로 예상치(5.0만명)과 전월치(1.1만명)를 모두 상회

» 금요일(3/6) 발표 예정인 고용보고서의 비농업 고용자 수는 전월 13만명에서 6만명 수준까지 감소했을 것으로 예상 중

연준 3월 베이지북 핵심 내용

1️⃣ 전체 경제 상황 (Overall Economic Activity)

- 경기 확장세는 유지되지만 성장 강도는 약화
- 소비는 전반적으로 소폭 증가했으나, 저소득층 소비 위축 심화
- 불확실성 지속되면서 고가 소비 지연
- 자동차 판매는 대체로 감소
- 제조업 경기 전반적으로 개선됐고 신규 주문 증가
- 제조업 부문에서는 데이터센터 + 에너지 인프라 수요 증가가 경기 개선의 주요 동력
- 주택시장 재고는 여전히 낮은 수준
- 대부분의 지역에서 향후 수개월간 완만한 성장 기대

2️⃣ 노동시장 (Labor Markets)

- 7개 지역에서 채용 변화 없음 → 고용 정체
- 다수 지역에서 효율성 제고 목적의 AI 도입
- 기존 노동력을 대체하기 보다는 생산성 향상 목적 강조
- 임금은 대부분 지역에서 완만~보통 수준 상승
- 건강보험료 상승으로 총임금 보상 압력 지속
- 노동시장은 “타이트 → 중립”으로 이동 중인 모습

3️⃣ 물가 (Prices)

- 보험, 유틸리티/에너지, 금속/원자재 등의 가격이 상승하며 물가 상방 압력을 자극
- 일부 기업은 관세 비용을 소비자에 전가
- 향후 물가 상승 속도는 다소 둔화 예상
- 인플레이션은 여전히 존재하나, 재가속 조짐은 없음

트럼프, 상원에 워시 연준 의장 지명안 공식 제출…인준 절차 첫발

미국 백악관은 4일(현지시간) 연방준비제도(연준·Fed) 의장으로 케빈 워시 전 연준 이사를 지명하는 안을 연방의회 상원에 공식 제출

세부적으로 4년 임기의 연준 의장으로 지명하는 동시에, 지난 2월 1일부터 임기가 시작되는 14년 임기의 이사로도 지명

연준 의장은 이사 가운데서 선임되기 때문에 백악관은 이사직과 의장직에 대해 동시 지명에 나선 것

이번 조치로 차기 연준 의장에 대한 상원 인준 절차도 본격화. 연준 인사는 상원 은행위원회에서 청문, 표결을 거친 뒤 인준 여부가 결정. 제롬 파월 현 연준 의장의 임기는 오는 5월 15일까지

https://share.google/AGqX782EIYTCWMnFv

美국방 "미국이 이기고 있다…트럼프 암살시도 이란 지휘관 제거"

피트 헤그세스 미국 국방장관은 이날 댄 케인 합참의장과 함께 한 브리핑에서 "미국은 이란과의 전쟁에서 승리하고 있다"며 "미군은 필요한 만큼 오랫동안 전투를 지속할 수 있다"고 강조

미 해군 잠수함이 인도양에서 이란 해군 군함을 격침

헤그세스 장관은 또 트럼프 대통령 암살 시도와 관련된 이란 인사를 제거했다고 발표

댄 케인 미 합참의장은 이날 이란 공습 이후 이란의 미사일 및 드론 발사 횟수가 크게 감소한 점도 강조

그는 "이란의 전술 탄도미사일 발사 횟수는 전투 첫날 대비 86% 감소했으며 지난 24시간 동안에만 23% 감소했다. 또한 일방향 공격 드론 발사 횟수도 73% 감소했다"고 발표

https://share.google/NbJ7EGDk0OKXhe5n6

트럼프의 이란 공격, 美 의회 시험대 4·5일 상하원 ‘결의안’ 표결

미국 도널드 트럼프 행정부가 지난달 28일 전격적으로 이란에 대한 공습을 단행한 이후 5일째. 4일(현지 시각)에는 미 상원에서 전쟁의 확대 여부에 대한 표결이 진행

이날 진행될 ‘전쟁 권한 결의안’ 표결은 의원들에게 추가 공격이 감행되기 전 의회의 승인을 요구할 기회를 제공할 전망

민주당 주도로 발의된 이 결의안은 의회의 승인이 없을 경우 미군이 분쟁 지역에서 철수하도록 요구하는 내용을 담고 있지만 실행가능성은 낮다는 분석

통과에 과반수가 필요한 상원에 이어 5일 하원에서 통과돼도 트럼프 대통령이 거부권을 행사하면 상하원 3분의 2 찬성을 얻어야 하기 때문

이번 표결은 다가오는 중간선거를 앞두고 전쟁의 결과에 대한 의원들의 입장을 보여주는 중요한 지표가 될 것

존 버라소 상원의원(공화·와이오밍)은 공화당 의원들은 전쟁 권한 결의안에 대한 표결을 강행하는 민주당의 행위가 잘못됐다는 메시지를 보낼 것이라고 강조

그는 “민주당은 이란의 국가 핵 프로그램을 완전히 없애기보다는 트럼프의 행보를 방해하는 것을 더 선호한다”고 발언

* 충돌에 대한 미국 민주당, 공화당 의원들의 입장 확인할 수 있는 시기

https://share.google/dYiy0sR3enbCUnOZ7

» 미국 상원에서 이란에 대한 군사 작전 수행을 제한하는 내용의 결의안을 부결

» 찬성 47 대 반대 53의 결과로 부결되었으며, 사실상 대부분의 공화당 의원들이 이란에 대한 트럼프 대통령의 군사 작전 수행 권한과 장기적인 군사 임무 수행을 지지하는 입장을 공식적으로 확인

미국과 이스라엘이 이란을 향해 공격을 시작한 다음 날 이란 정보당국이 제3국을 통해 간접적으로 미 중앙정보국(CIA)에 물밑 접촉을 해오면서 분쟁 종식 조건을 논의하겠다는 제안을 내놨다고 미 뉴욕타임스(NYT)가 4일(현지시간) 이 사안에 관해 보고 받은 익명의 중동 및 서방 관료들을 인용해 보도했다.

다만, 미국 관료들은 도널드 트럼프 미 행정부 또는 이란이 분쟁을 종식할 출구를 찾을 준비가 됐다는 데 최소한 단기적으로 회의적인 입장이라고 사안에 관해 보고 받은 관료들은 전했다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0015938460