Forwarded from 딘스티커 Dean's Ticker
IBM, 앤스로픽 쇼크에 13% 급락 $IBM
앤스로픽이 COBOL(전통 프로그래밍 언어) 현대화 작업을 자동화하는 '클로드 코드' 툴을 발표하면서, 메인프레임 및 COBOL 기반 레거시 시스템 시장의 강자인 IBM 주가가 13.2% 폭락했다. COBOL은 미국 ATM 거래의 95% 이상을 차지할 만큼 금융·항공·정부의 핵심 시스템에 쓰이지만, 전문가 감소와 복잡성으로 인해 현대화 비용이 막대했던 분야다. 앤스로픽은 AI가 수천 줄의 코드 의존성을 분석하고 리스크를 식별함으로써, 기존에 수개월이 걸리던 수작업을 획기적으로 단축해 비용 효율적인 시스템 전환을 가능하게 한다고 주장했다. 올해 들어 IBM 주가는 약 24% 하락하며 AI 혁신 과정에서 발생하는 '기술적 부채'와 기존 강자들의 입지 약화에 대한 시장의 냉정한 평가를 고스란히 드러내고 있다.
앤스로픽이 COBOL(전통 프로그래밍 언어) 현대화 작업을 자동화하는 '클로드 코드' 툴을 발표하면서, 메인프레임 및 COBOL 기반 레거시 시스템 시장의 강자인 IBM 주가가 13.2% 폭락했다. COBOL은 미국 ATM 거래의 95% 이상을 차지할 만큼 금융·항공·정부의 핵심 시스템에 쓰이지만, 전문가 감소와 복잡성으로 인해 현대화 비용이 막대했던 분야다. 앤스로픽은 AI가 수천 줄의 코드 의존성을 분석하고 리스크를 식별함으로써, 기존에 수개월이 걸리던 수작업을 획기적으로 단축해 비용 효율적인 시스템 전환을 가능하게 한다고 주장했다. 올해 들어 IBM 주가는 약 24% 하락하며 AI 혁신 과정에서 발생하는 '기술적 부채'와 기존 강자들의 입지 약화에 대한 시장의 냉정한 평가를 고스란히 드러내고 있다.
Forwarded from 에테르의 일본&미국 리서치
딘스티커 Dean's Ticker
[단독] 머크, 항암 사업부 분할한다 $MRK (WSJ) 머크는 핵심 제품인 면항암제 키트루다의 2028년 미국 특허 만료에 따른 매출 타격에 대비하기 위해 인체 건강 사업부를 두 개의 부문으로 분할 개편한다. 새롭게 신설되는 암 질환 사업부는 키트루다를 포함한 종양학 제품군을 담당하며, 나머지 전문 의약품 및 감염병 사업부는 가다실과 윈레베어 등 비-암 분야 제품의 성장을 견인할 계획이다. 이번 조직 개편은 키트루다에 편중된 매출 구조를 다변화하고,…
Citi) 머크; 구조조정을 통해 미래의 키트루다 영향과 진행 중인 출시 우선순위를 분리함
씨티의 견해
머크(Merck)는 자사의 인체 건강(Human Health) 포트폴리오를 1) 종양학(Oncology)과 2) 전문의약품, 제약 및 감염성 질환(Specialty, Pharma & Infectious Disease)의 두 개 사업부로 구조조정한다고 발표했습니다. 예상되는 키트루다(Keytruda)의 독점권 상실(LOE)을 고려할 때, 당사는 이번 분할이 확립된 종양학 포트폴리오(씨티 기준 2026년 VA 컨센서스 약 370억 달러)와 최근 인수(베로나(Verona), 시다라(Cidara)) 및 기타 신약 출시(윈레베어(Winrevair) 2026년 씨티 예상 23억 달러 vs VA 컨센서스 21억 달러)로 강화된 새로운 포트폴리오(씨티 기준 2026년 VA 컨센서스 약 220억 달러)를 구분하는 데 유리하다고 판단합니다. 그렇기는 하지만, 상업적 실행, 가치 창출형 사업 개발(BD), 그리고 긍정적인 파이프라인 촉매제에 있어 더 많은 진전이 필요하다고 생각하기 때문에 LOE 상쇄에 대한 당사의 전반적인 관점은 동일하게 유지됩니다. 4분기 업데이트(핵심 요약은 여기)에서 언급했듯이, 가다실(Gardasil)의 지속적인 약세(2026년 씨티 예상 -2%)와 함께 2026년 키트루다의 성장은 정체될 것(2026년 씨티 예상 -1%)으로 예상하며, 이는 2026년 성장을 뒷받침해야 하는 포트폴리오에 추가적인 부담을 안겨줍니다(2026년 매출 +2% 씨티 및 VA 컨센서스). 투자의견 중립(Neutral), 목표주가(TP) 120달러를 유지합니다.
씨티의 견해
머크(Merck)는 자사의 인체 건강(Human Health) 포트폴리오를 1) 종양학(Oncology)과 2) 전문의약품, 제약 및 감염성 질환(Specialty, Pharma & Infectious Disease)의 두 개 사업부로 구조조정한다고 발표했습니다. 예상되는 키트루다(Keytruda)의 독점권 상실(LOE)을 고려할 때, 당사는 이번 분할이 확립된 종양학 포트폴리오(씨티 기준 2026년 VA 컨센서스 약 370억 달러)와 최근 인수(베로나(Verona), 시다라(Cidara)) 및 기타 신약 출시(윈레베어(Winrevair) 2026년 씨티 예상 23억 달러 vs VA 컨센서스 21억 달러)로 강화된 새로운 포트폴리오(씨티 기준 2026년 VA 컨센서스 약 220억 달러)를 구분하는 데 유리하다고 판단합니다. 그렇기는 하지만, 상업적 실행, 가치 창출형 사업 개발(BD), 그리고 긍정적인 파이프라인 촉매제에 있어 더 많은 진전이 필요하다고 생각하기 때문에 LOE 상쇄에 대한 당사의 전반적인 관점은 동일하게 유지됩니다. 4분기 업데이트(핵심 요약은 여기)에서 언급했듯이, 가다실(Gardasil)의 지속적인 약세(2026년 씨티 예상 -2%)와 함께 2026년 키트루다의 성장은 정체될 것(2026년 씨티 예상 -1%)으로 예상하며, 이는 2026년 성장을 뒷받침해야 하는 포트폴리오에 추가적인 부담을 안겨줍니다(2026년 매출 +2% 씨티 및 VA 컨센서스). 투자의견 중립(Neutral), 목표주가(TP) 120달러를 유지합니다.
Forwarded from 딘스티커 Dean's Ticker
[단독] 머크, 항암 사업부 분할한다 $MRK
(WSJ) 머크는 핵심 제품인 면항암제 키트루다의 2028년 미국 특허 만료에 따른 매출 타격에 대비하기 위해 인체 건강 사업부를 두 개의 부문으로 분할 개편한다. 새롭게 신설되는 암 질환 사업부는 키트루다를 포함한 종양학 제품군을 담당하며, 나머지 전문 의약품 및 감염병 사업부는 가다실과 윈레베어 등 비-암 분야 제품의 성장을 견인할 계획이다. 이번 조직 개편은 키트루다에 편중된 매출 구조를 다변화하고, 향후 수년 내 계획된 20개 이상의 신규 약물 출시 및 시장 안착을 보다 효과적으로 지원하는 데 목적이 있다. 경영진 교체도 단행되어 사노피 출신의 브라이언 포드가 전문 의약품 부문 사장으로 영입되었으며, 내부 인사인 야니 오스트후이젠이 암 질환 및 해외 사업부를 총괄하게 된다.
(WSJ) 머크는 핵심 제품인 면항암제 키트루다의 2028년 미국 특허 만료에 따른 매출 타격에 대비하기 위해 인체 건강 사업부를 두 개의 부문으로 분할 개편한다. 새롭게 신설되는 암 질환 사업부는 키트루다를 포함한 종양학 제품군을 담당하며, 나머지 전문 의약품 및 감염병 사업부는 가다실과 윈레베어 등 비-암 분야 제품의 성장을 견인할 계획이다. 이번 조직 개편은 키트루다에 편중된 매출 구조를 다변화하고, 향후 수년 내 계획된 20개 이상의 신규 약물 출시 및 시장 안착을 보다 효과적으로 지원하는 데 목적이 있다. 경영진 교체도 단행되어 사노피 출신의 브라이언 포드가 전문 의약품 부문 사장으로 영입되었으며, 내부 인사인 야니 오스트후이젠이 암 질환 및 해외 사업부를 총괄하게 된다.
Forwarded from 루팡
머크(Merck), '특허 절벽' 앞두고 암 사업부 신설 계획... WSJ 보도
머크(Merck & Co.)가 자사 베스트셀러 의약품의 특허 만료 시점이 다가옴에 따라, 이에 대비하기 위해 주요 제약 사업부를 둘로 분할할 계획이라고 월스트리트저널(WSJ)이 보도했습니다.
보도에 따르면, 이 미국 제약사는 인체 건강(human-health) 부문을 두 개의 비즈니스 단위로 분리할 예정입니다. 하나는 블록버스터 면역항암제인 키트루다(Keytruda)를 포함한 암 치료제 사업부이며, 다른 하나는 HPV 백신인 가다실(Gardasil)과 같은 비암(non-cancer) 치료제 사업부입니다.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-02-23/merck-creating-cancer-unit-as-patent-cliff-looms-wsj-says?taid=699c3cab99305200018c5cf5&utm_campaign=trueanthem&utm_content=business&utm_medium=social&utm_source=twitter
머크(Merck & Co.)가 자사 베스트셀러 의약품의 특허 만료 시점이 다가옴에 따라, 이에 대비하기 위해 주요 제약 사업부를 둘로 분할할 계획이라고 월스트리트저널(WSJ)이 보도했습니다.
보도에 따르면, 이 미국 제약사는 인체 건강(human-health) 부문을 두 개의 비즈니스 단위로 분리할 예정입니다. 하나는 블록버스터 면역항암제인 키트루다(Keytruda)를 포함한 암 치료제 사업부이며, 다른 하나는 HPV 백신인 가다실(Gardasil)과 같은 비암(non-cancer) 치료제 사업부입니다.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-02-23/merck-creating-cancer-unit-as-patent-cliff-looms-wsj-says?taid=699c3cab99305200018c5cf5&utm_campaign=trueanthem&utm_content=business&utm_medium=social&utm_source=twitter
Bloomberg.com
Merck Creating Cancer Unit as Patent Cliff Looms, WSJ Says
Merck & Co. plans to split its main pharmaceutical unit in two as it prepares for the approaching patent expiry of its best-selling drug, according to the Wall Street Journal.
Forwarded from 에테르의 일본&미국 리서치
Citi) 일리야릴리(LLY): 카그리세마(CagriSema)의 비열등성 입증 실패로 티르제파타이드(tirzepatide)가 정상의 자리를 더 오래 유지하게 됨
씨티의 견해
오늘 아침, 노보(Novo, 그레이엄 패리(Graham Parry) 담당)는 카그리세마의 임상 3상 REDEFINE 4가 84주 차에 릴리(Lilly)의 티르제파타이드 대비 비열등성을 입증하는 데 실패했다고 발표했습니다. 카그리세마와 티르제파타이드의 효능 및 치료 추정치(estimands)가 각각 23.0% / 25.5% 및 20.2% / 23.6%로 나타난 것은 체중 감량 주사제 시장에서 점점 더 강화되고 있는 릴리의 입지를 무너뜨리는 데 지속적인 어려움이 있음을 보여줍니다. 실제로 티르제파타이드의 총 처방전(TRx) 점유율 63.4%는 부작용 대비 균형 잡힌 효능 프로파일과 현금 결제를 통한 접근의 용이성을 강조합니다. 잠재적인 대안의 지연(2026년 하반기 시작 예정인 카그리세마 고용량 연구)이 릴리에게 우위를 공고히 할 더 많은 시간을 제공한다는 점을 고려할 때, 당사는 이 데이터가 릴리(LLY) 주가에 적당히 긍정적인 반응을 이끌어낼 것으로 예상합니다. 물론, 대부분의 투자자들은 현재 릴리의 오르포글리프론(orforglipron, 경구용 GLP-1; 처방약 사용자 수수료법(PDUFA) 기한 4/10) 승인 및 출시의 지표로서 노보의 위고비(Wegovy) 경구용 알약의 초기 처방 추세에 집중하고 있으며, 당사는 이 촉매제가 주가의 모멘텀을 더할 것으로 예상합니다. 투자의견 매수(Buy), 목표주가(TP) 1,500달러를 유지합니다.
씨티의 견해
오늘 아침, 노보(Novo, 그레이엄 패리(Graham Parry) 담당)는 카그리세마의 임상 3상 REDEFINE 4가 84주 차에 릴리(Lilly)의 티르제파타이드 대비 비열등성을 입증하는 데 실패했다고 발표했습니다. 카그리세마와 티르제파타이드의 효능 및 치료 추정치(estimands)가 각각 23.0% / 25.5% 및 20.2% / 23.6%로 나타난 것은 체중 감량 주사제 시장에서 점점 더 강화되고 있는 릴리의 입지를 무너뜨리는 데 지속적인 어려움이 있음을 보여줍니다. 실제로 티르제파타이드의 총 처방전(TRx) 점유율 63.4%는 부작용 대비 균형 잡힌 효능 프로파일과 현금 결제를 통한 접근의 용이성을 강조합니다. 잠재적인 대안의 지연(2026년 하반기 시작 예정인 카그리세마 고용량 연구)이 릴리에게 우위를 공고히 할 더 많은 시간을 제공한다는 점을 고려할 때, 당사는 이 데이터가 릴리(LLY) 주가에 적당히 긍정적인 반응을 이끌어낼 것으로 예상합니다. 물론, 대부분의 투자자들은 현재 릴리의 오르포글리프론(orforglipron, 경구용 GLP-1; 처방약 사용자 수수료법(PDUFA) 기한 4/10) 승인 및 출시의 지표로서 노보의 위고비(Wegovy) 경구용 알약의 초기 처방 추세에 집중하고 있으며, 당사는 이 촉매제가 주가의 모멘텀을 더할 것으로 예상합니다. 투자의견 매수(Buy), 목표주가(TP) 1,500달러를 유지합니다.
Forwarded from 딘스티커 Dean's Ticker
노보 노디스크, 아밀린 기반 비만약 임상 쇼크...16% 급락 $NVO
(Official) 노보노디스크의 차세대 비만치료제 카그리세마가 일라이릴리의 티르제파타이드(마운자로 물질) 대비 우월성을 입증하는 임상 시험인 REDEFINE 4에서 기대 이하의 결과를 기록했다. 84주간 진행된 헤드 투 헤드(Head-to-Head) 임상 결과 카그리세마 2.4mg + 세마글루타이드(위고비 물질) 2.4mg 조합이 체중을 23.0% 감량시킨 반면, 일라이릴리의 티르제파타이드 15mg는 25.5%의 감량률을 기록했다. 809명 환자를 대상으로 진행했으며, 이들의 평균 체중은 114.2kg이었다. 카그리세마는 핵심 임상시험인 REDEFINE 1 및 REDEFINE 2 결과를 바탕으로 2025년 12월 미국 FDA에 승인 신청되었으며, FDA의 승인 여부 결정은 2026년 말에 나올 것으로 예상된다.
(Official) 노보노디스크의 차세대 비만치료제 카그리세마가 일라이릴리의 티르제파타이드(마운자로 물질) 대비 우월성을 입증하는 임상 시험인 REDEFINE 4에서 기대 이하의 결과를 기록했다. 84주간 진행된 헤드 투 헤드(Head-to-Head) 임상 결과 카그리세마 2.4mg + 세마글루타이드(위고비 물질) 2.4mg 조합이 체중을 23.0% 감량시킨 반면, 일라이릴리의 티르제파타이드 15mg는 25.5%의 감량률을 기록했다. 809명 환자를 대상으로 진행했으며, 이들의 평균 체중은 114.2kg이었다. 카그리세마는 핵심 임상시험인 REDEFINE 1 및 REDEFINE 2 결과를 바탕으로 2025년 12월 미국 FDA에 승인 신청되었으며, FDA의 승인 여부 결정은 2026년 말에 나올 것으로 예상된다.
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Forwarded from 삼성리서치 매크로 정성태 (Hiena)
금값이 fundamental에서 벗어나 서사(storybook) 또는 믿음에 의해 결정되는 수준에 접어들었다는 경고.
Forwarded from 우주방산AI로봇 아카이브
ㄴ닛케이 증시에서 10%이상 급등하고 있는 후루카와 전기공업입니다.
전력망과 통신 인프라의 핵심인 전선과 광섬유를 제조하고 있으며 또한 초고압 송전선, 해저 케이블 등 전력 인프라 관련 제품을 제조합니다.
국내의 LS전선과 LS ELETRIC/HD현대일렉트릭/효성중공업을 합쳐놓은 사업구조입니다.
AI시대를 맞아 데이터센터 특수를 누리는 전력인프라 관련주들은 계속 눈여겨볼 필요가 있어보입니다.
전력망과 통신 인프라의 핵심인 전선과 광섬유를 제조하고 있으며 또한 초고압 송전선, 해저 케이블 등 전력 인프라 관련 제품을 제조합니다.
국내의 LS전선과 LS ELETRIC/HD현대일렉트릭/효성중공업을 합쳐놓은 사업구조입니다.
AI시대를 맞아 데이터센터 특수를 누리는 전력인프라 관련주들은 계속 눈여겨볼 필요가 있어보입니다.
Forwarded from 루팡
대만 증시 800포인트 이상 폭등: TSMC 수직 상승하며 1,975대만달러 신고가, 시총 51.21조 달러 달성
24일 대만 증시는 전 거래일보다 247.45포인트 오른 34,020.71포인트로 개장했습니다.
TSMC는 15대만달러 오른 1,915대만달러에 거래를 시작해 장중 1,975대만달러를 찍으며 2,000대만달러 고지를 눈앞에 두게 되었습니다.
이후 델타전자(2308), ASE 홀딩스(3711), 미디어텍(2454), 난야(1303) 등 주요 우량주들이 동반 상승하며 지수 상승 폭을 키웠습니다. 특히 TSMC의 급등에 힘입어 대만 가권지수는 한때 898.12포인트 오른 34,671.38포인트까지 치솟기도 했습니다
https://money.udn.com/money/story/5607/9340865?from=ednappsharing
24일 대만 증시는 전 거래일보다 247.45포인트 오른 34,020.71포인트로 개장했습니다.
TSMC는 15대만달러 오른 1,915대만달러에 거래를 시작해 장중 1,975대만달러를 찍으며 2,000대만달러 고지를 눈앞에 두게 되었습니다.
이후 델타전자(2308), ASE 홀딩스(3711), 미디어텍(2454), 난야(1303) 등 주요 우량주들이 동반 상승하며 지수 상승 폭을 키웠습니다. 특히 TSMC의 급등에 힘입어 대만 가권지수는 한때 898.12포인트 오른 34,671.38포인트까지 치솟기도 했습니다
https://money.udn.com/money/story/5607/9340865?from=ednappsharing
經濟日報
台股飆漲逾800點 台積電近90度急拉衝達1,975元天價、市值51.21兆元 | 市場焦點 | 證券 | 經濟日報
台積電（2330）ADR周一收盤下跌0.13%，收在370.04美元，外資在馬年開紅盤日賣超台積電17,559張，但24...
SK하이닉스, 장중 100만원 터치… ‘황제주’ 등극
https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0001144019?sid=101
✅ [리포트 브리핑]SK하이닉스, '시급한 재평가' 목표가 1,600,000원 - SK증권
https://www.newspim.com/news/view/20260224000326
https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0001144019?sid=101
✅ [리포트 브리핑]SK하이닉스, '시급한 재평가' 목표가 1,600,000원 - SK증권
https://www.newspim.com/news/view/20260224000326
Naver
[속보] SK하이닉스, 장중 100만원 돌파… ‘100만 닉스’ 등극
Forwarded from 사제콩이_서상영
02/24 한국, 중국, 대만, 홍콩 증시 그리고 미국 시간외 선물과 비트코인 급락
한국 증시는 장 초반 미 증시 부진 여파로 하락하기도 했지만, 기관의 대규모 순매수로 반도체 업종이 상승을 확대해 나가자 지수는 사상 최고치를 경신하며 6,000p를 눈앞에 두는 모습. 실제 100p 상승 중 삼성전자와 SK하이닉스가 85p를 이끔. 이들의 상승 요인은 뚜렷하지 않지만, 일각에서는 엔비디아 실적에 대한 기대, 반도체 가격 상승 지속에 따른 실적 상향 조정 기대, TSMC 등 아시아 반도체 관련주의 강세 등이 투자 심리에 영향을 준 것으로 추정. 물론, 유럽에서 산업용이 아닌 개인용 PC 등에 들어가는 DRAM 가격이 하락 전환했지만 산업용이 더 중요하기 때문에 영향은 제한.
중국 증시는 춘절 휴장을 마치고 개장했는데 장 초반 매물 소화하다 결국 오전장을 1.17% 상승으로 마감. 업종으로는 석유산업, 화학 섬유, 석탄, 비철금속, 조선, 전력 등이 상승을 주도한 가운데 미디어, 호텔, 금융 등은 부진. 테마별로는 에너지, 화웨이 관련주, 리튬, 신재생, 금 5G 등 상품, 기술, 전지 관련 테마주가 상승한 반면, 인터넷 금융, 정보보안, 게임 관련주는 하락. 대체로 트럼프 관세 위헌 판결 후 122조로 15% 관세 부과해 기존 관세보다 낮아진 점이 투자 심리에 긍정적인 영향을 준 가운데 연휴 기간 글로벌 증시가 견조함을 보인 점도 우호적. 특히 트럼프 관세가 15%가 아닌 10%로 발표될 것이라는 소식도 투자 심리에 긍정적인 영향
홍콩 증시는 전일 2% 넘게 급등을 뒤로하고 알리바바, 텐센트 등 기술주와 공상은행 등 금융주 등 대부분 종목군이 하락. 이는 미국 주식시장과 밀접한 관계를 가지고 있다는 점에서 관련 변화에 영향
대만 증시는 TSMC가 3% 넘게 급등하면서 사상 최고치를 경신. TSMC가 급등한 이유는, 애플이 미국 내 반도체 공급망 강화를 위해 애리조나 공장에서 생산되는 물량을 최대한 흡수하겠다고 발표해 TSMC의 수익성 가시화가 확대된 데 따른 것. 애플은 올해 1억 개 이상 칩을 해당 공장에서 구매할 계획이며, 이는 단순 고객 확보를 넘어 미국 정부의 리쇼어링 정책과 맞출린 중장기 수요 안정성 확보를 위한 조치로 해석.
일본 증시는 MLCC 가격 급등에 기대 무라타 제작이 큰 폭으로 상승하는 등 반도체 관련 기업들이 상승을 주도하며 1% 가까이 상승.
미국 시간 외 선물은 트럼프가 토요일 15%로 보편적 관세를 인상할 것이라고 발표했지만 구체적인 내용이 없어 행정명령을 통해 알려진 기존의 10%로 24일부터 발효될 것이라는 소식에 상승. 더불어 마이크론을 비롯한 반도체 기업들이 1~2% 내외 상승을 하며 이를 주도. 전일 하락 주도했던 대형 기술주도 견조한 모습
비트코인은 6만 3천 달러 미만으로 하락하는 등 하락 변동성이 지속되고 있음. 관세 긴장 고조와 광범위한 지정학적 위험이 암호화폐에 부담이 되고 있다는 평가가 이어지고 있으며, 일각에서는 암호화폐 시장에 대한 관심도가 떨어지자 매수세 실종된 점이 영향을 줬다는 점도 부각.
한국 증시는 장 초반 미 증시 부진 여파로 하락하기도 했지만, 기관의 대규모 순매수로 반도체 업종이 상승을 확대해 나가자 지수는 사상 최고치를 경신하며 6,000p를 눈앞에 두는 모습. 실제 100p 상승 중 삼성전자와 SK하이닉스가 85p를 이끔. 이들의 상승 요인은 뚜렷하지 않지만, 일각에서는 엔비디아 실적에 대한 기대, 반도체 가격 상승 지속에 따른 실적 상향 조정 기대, TSMC 등 아시아 반도체 관련주의 강세 등이 투자 심리에 영향을 준 것으로 추정. 물론, 유럽에서 산업용이 아닌 개인용 PC 등에 들어가는 DRAM 가격이 하락 전환했지만 산업용이 더 중요하기 때문에 영향은 제한.
중국 증시는 춘절 휴장을 마치고 개장했는데 장 초반 매물 소화하다 결국 오전장을 1.17% 상승으로 마감. 업종으로는 석유산업, 화학 섬유, 석탄, 비철금속, 조선, 전력 등이 상승을 주도한 가운데 미디어, 호텔, 금융 등은 부진. 테마별로는 에너지, 화웨이 관련주, 리튬, 신재생, 금 5G 등 상품, 기술, 전지 관련 테마주가 상승한 반면, 인터넷 금융, 정보보안, 게임 관련주는 하락. 대체로 트럼프 관세 위헌 판결 후 122조로 15% 관세 부과해 기존 관세보다 낮아진 점이 투자 심리에 긍정적인 영향을 준 가운데 연휴 기간 글로벌 증시가 견조함을 보인 점도 우호적. 특히 트럼프 관세가 15%가 아닌 10%로 발표될 것이라는 소식도 투자 심리에 긍정적인 영향
홍콩 증시는 전일 2% 넘게 급등을 뒤로하고 알리바바, 텐센트 등 기술주와 공상은행 등 금융주 등 대부분 종목군이 하락. 이는 미국 주식시장과 밀접한 관계를 가지고 있다는 점에서 관련 변화에 영향
대만 증시는 TSMC가 3% 넘게 급등하면서 사상 최고치를 경신. TSMC가 급등한 이유는, 애플이 미국 내 반도체 공급망 강화를 위해 애리조나 공장에서 생산되는 물량을 최대한 흡수하겠다고 발표해 TSMC의 수익성 가시화가 확대된 데 따른 것. 애플은 올해 1억 개 이상 칩을 해당 공장에서 구매할 계획이며, 이는 단순 고객 확보를 넘어 미국 정부의 리쇼어링 정책과 맞출린 중장기 수요 안정성 확보를 위한 조치로 해석.
일본 증시는 MLCC 가격 급등에 기대 무라타 제작이 큰 폭으로 상승하는 등 반도체 관련 기업들이 상승을 주도하며 1% 가까이 상승.
미국 시간 외 선물은 트럼프가 토요일 15%로 보편적 관세를 인상할 것이라고 발표했지만 구체적인 내용이 없어 행정명령을 통해 알려진 기존의 10%로 24일부터 발효될 것이라는 소식에 상승. 더불어 마이크론을 비롯한 반도체 기업들이 1~2% 내외 상승을 하며 이를 주도. 전일 하락 주도했던 대형 기술주도 견조한 모습
비트코인은 6만 3천 달러 미만으로 하락하는 등 하락 변동성이 지속되고 있음. 관세 긴장 고조와 광범위한 지정학적 위험이 암호화폐에 부담이 되고 있다는 평가가 이어지고 있으며, 일각에서는 암호화폐 시장에 대한 관심도가 떨어지자 매수세 실종된 점이 영향을 줬다는 점도 부각.
Forwarded from DAOL 시황 김지현 & 경제/전략 조병현
[다올 시황 김지현]
트럼프, 배터리 품목관세 부과 검토
트럼프 행정부가 대용량 배터리(large-scale batteries), 주철 및 철제 부속품, 플라스틱 배관, 산업용 화학물질, 전력망(power grid) 및 통신 장비(telecom equipment) 등에 새 관세를 부과하는 방안을 검토
무역확장법 232조에 근거해 국가안보 목적으로 품목별 관세 부과 가능
미 상무부의 사전 조사가 필요하며, 조사가 언제 발표될지, 최종적으로 관세가 언제 부과될지는 불확실
24일 그레그 스튜비 하원의원(공화당), 중국산 ESS 수입을 금지하는 '유해한 적대적 재충전 및 발전 에너지 대응법(Countering Harmful Adversarial Rechargeable and Generative Energy Act, 이하 CHARGE)' 법안 발의
규제 대상은 원격 모니터링 기능을 탑재한 ESS에 한정
법안이 통과되면, 미 관세당국(CBP)은 60일 이내에 수입 금지를 집행할 구체적인 메커니즘을 마련해야함
원격 모니터링 기능을 제공하는 중국산 ESS 수입하며 중국이 미국 전력망에 무단 침입하거나 핵심 인프라를 무력화할 수 있는 백도어를 확보하게 됐다고 지적
업계에서는 이번 법안이 CATL과 BYD를 정조준한 것으로 파악
👉 232조 배터리 품목관세 vs 중국 배제 반사수혜
“美, 배터리·전력망·통신장비에 품목관세
검토”<WSJ>
https://www.sedaily.com/article/20011775
[단독] 美 의회, 중국산 ESS 전면 차단 움직임…K-배터리 '반사이익' 기대감
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=98340
트럼프, 배터리 품목관세 부과 검토
트럼프 행정부가 대용량 배터리(large-scale batteries), 주철 및 철제 부속품, 플라스틱 배관, 산업용 화학물질, 전력망(power grid) 및 통신 장비(telecom equipment) 등에 새 관세를 부과하는 방안을 검토
무역확장법 232조에 근거해 국가안보 목적으로 품목별 관세 부과 가능
미 상무부의 사전 조사가 필요하며, 조사가 언제 발표될지, 최종적으로 관세가 언제 부과될지는 불확실
24일 그레그 스튜비 하원의원(공화당), 중국산 ESS 수입을 금지하는 '유해한 적대적 재충전 및 발전 에너지 대응법(Countering Harmful Adversarial Rechargeable and Generative Energy Act, 이하 CHARGE)' 법안 발의
규제 대상은 원격 모니터링 기능을 탑재한 ESS에 한정
법안이 통과되면, 미 관세당국(CBP)은 60일 이내에 수입 금지를 집행할 구체적인 메커니즘을 마련해야함
원격 모니터링 기능을 제공하는 중국산 ESS 수입하며 중국이 미국 전력망에 무단 침입하거나 핵심 인프라를 무력화할 수 있는 백도어를 확보하게 됐다고 지적
업계에서는 이번 법안이 CATL과 BYD를 정조준한 것으로 파악
👉 232조 배터리 품목관세 vs 중국 배제 반사수혜
“美, 배터리·전력망·통신장비에 품목관세
검토”<WSJ>
https://www.sedaily.com/article/20011775
[단독] 美 의회, 중국산 ESS 전면 차단 움직임…K-배터리 '반사이익' 기대감
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=98340
서울경제
“美, 배터리·전력망·통신장비에 품목관세 검토”<WSJ>
도널드 트럼프 미국 행정부가 대용량 배터리(large-scale batteries), 주철 및 철제 부속품, 플라스틱 배관, 산업용 화학물질, 전력망 및 통신 장비 등에 새 관세를 부과하는 방안을 검토하고 있다고 월스트리트저널(WSJ)이 23일(현지 시간) 보도했다.
Forwarded from DAOL 시황 김지현 & 경제/전략 조병현
[다올 시황 김지현]
코스피, 코스닥 예탁금, 신용잔고, 공매도잔고비율
(2/20 기준)
코스피+코스닥 예탁금 104.1조원, 신용잔고 31.6조원
예탁금 대비 신용잔고 비율 30.4%로, 최근 1년 평균 31.7% 소폭 하회
YOY 증가율 예탁금 90.6% > 신용잔고 77.8%
코스피 거래대금 31.0조원, 코스닥 거래대금 14.4조원, 합산 거래대금 45.5조원
(2/19 기준)
시총대비 공매도 잔고비율 코스피 0.32%, 코스닥 1.13%
코스피는 5년 평균 하회
코스닥은 5년 평균 상회, 1/22 1.23% 고점대비 하락한 상태
코스피, 코스닥 예탁금, 신용잔고, 공매도잔고비율
(2/20 기준)
코스피+코스닥 예탁금 104.1조원, 신용잔고 31.6조원
예탁금 대비 신용잔고 비율 30.4%로, 최근 1년 평균 31.7% 소폭 하회
YOY 증가율 예탁금 90.6% > 신용잔고 77.8%
코스피 거래대금 31.0조원, 코스닥 거래대금 14.4조원, 합산 거래대금 45.5조원
(2/19 기준)
시총대비 공매도 잔고비율 코스피 0.32%, 코스닥 1.13%
코스피는 5년 평균 하회
코스닥은 5년 평균 상회, 1/22 1.23% 고점대비 하락한 상태
Forwarded from [DAOL퀀트 김경훈] 탑다운 전략 (경훈 김)
📢 2월 첫 패시브 외국인 유입!!🔥🔥🔥
전일 미국장이 조정을 받았음에도 불구, 금일 EM에 대한 대규모 유입 시그널이 발생했습니다.
금일 좌수 증가폭은 1.18%로 이는 적정 외국인 순유입 1,370억원에 해당하는 규모이며, 지난 1월 연속 유입 이후 올해 들어 대규모 패시브 유입이 연속되고 있습니다.
이정도면 단순 키 맞추기가 아닌 구조적인 펀더먼털 변화에 대한 외국인 반응이라는 판단입니다. 🫡🫡
전일 미국장이 조정을 받았음에도 불구, 금일 EM에 대한 대규모 유입 시그널이 발생했습니다.
금일 좌수 증가폭은 1.18%로 이는 적정 외국인 순유입 1,370억원에 해당하는 규모이며, 지난 1월 연속 유입 이후 올해 들어 대규모 패시브 유입이 연속되고 있습니다.
이정도면 단순 키 맞추기가 아닌 구조적인 펀더먼털 변화에 대한 외국인 반응이라는 판단입니다. 🫡🫡