Forwarded from 딘스티커 Dean's Ticker
주가 100만원을 앞둔 SK하이닉스
주가 100만원 달성 시 Fwd(FY27) P/E 멀티플은 5.50배, Fwd P/B 멀티플은 1.98배 입니다. 주가는 연초 이후 46% 올랐고, Fwd EPS 전망치는 동일 기간 73% 상향됐습니다.
현재 내러티브, 멀티플 레인지, 펀더멘털 변화를 보면 충분히 100만원은 달성 가능한 것으로 보입니다. 이미 수많은 증권사, IB의 커버리지에서 이를 증명하고 있습니다.
금일 로이터 통신이 보도한대로 거버넌스 리스크, 패시브 자금 제한 문제가 SK하이닉스 주가의 구조적인 걸림돌로 지적됐습니다. 주가 100만원에 도달할 때 SK하이닉스가 모멘텀을 이어갈지 셀온이 나올지 지켜봐야 겠습니다.
주가 100만원 달성 시 Fwd(FY27) P/E 멀티플은 5.50배, Fwd P/B 멀티플은 1.98배 입니다. 주가는 연초 이후 46% 올랐고, Fwd EPS 전망치는 동일 기간 73% 상향됐습니다.
현재 내러티브, 멀티플 레인지, 펀더멘털 변화를 보면 충분히 100만원은 달성 가능한 것으로 보입니다. 이미 수많은 증권사, IB의 커버리지에서 이를 증명하고 있습니다.
금일 로이터 통신이 보도한대로 거버넌스 리스크, 패시브 자금 제한 문제가 SK하이닉스 주가의 구조적인 걸림돌로 지적됐습니다. 주가 100만원에 도달할 때 SK하이닉스가 모멘텀을 이어갈지 셀온이 나올지 지켜봐야 겠습니다.
韓 AI반도체, '엔비디아 대항마' 넘어 실전으로
https://n.news.naver.com/mnews/article/092/0002410938?sid=105
삼성·한화, '하이브리드 본더' 개발 속도…ASML 협력사와도 동맹 [강해령의 테크앤더시티]
https://www.hankyung.com/article/202602191767i
https://n.news.naver.com/mnews/article/092/0002410938?sid=105
삼성·한화, '하이브리드 본더' 개발 속도…ASML 협력사와도 동맹 [강해령의 테크앤더시티]
https://www.hankyung.com/article/202602191767i
Naver
韓 AI반도체, '엔비디아 대항마' 넘어 실전으로
AI 시대의 개막과 함께 반도체 산업의 패러다임이 급변하고 있다. 인공지능 구현에 필수적인 고성능 반도체의 수요가 폭증함에 따라, 엔비디아의 GPU(그래픽처리장치)를 중심으로 한 글로벌 AI 생태계는 그 어느 때보다
에이직랜드, '韓 기업 유일' 차세대 뉴로모픽 글로벌 프로젝트 참여…'GPU 대비 600배 효율' 설계한다
https://www.newsprime.co.kr/news/article/?no=724736
https://www.newsprime.co.kr/news/article/?no=724736
프라임경제
에이직랜드, '韓 기업 유일' 차세대 뉴로모픽 글로벌 프로젝트 참여…'GPU 대비 600배 효율' 설계한다
'세계 최초 상용화 기업' 브레인칩과 '동행'…휴머노이드·우주 이끌 '차세대 AI 심장' 선점
Forwarded from KOREA DAILY INSIGHT - KIS GREG KIM
[한투증권 홍예란] 보험업 주가 상승 코멘트
▶ 2월 20일 10시 기준, 보험업 지수(KRX 보험)는 전일 대비 7.3% 상승 중. 실적 부담 완화, 자사주 소각 발표 기대, 순환매 등이 복합적으로 작용
▶ 2월 20일과 23일, 커버리지 보험사 2025년 4분기 실적발표 진행. 4분기 실적이 예상했던 수준의 부진에서 벗어나지 않을 것으로 보여 실적 관련 부담은 충분히 완화. 실적 안정화 이후 시장의 관심은 주주환원으로 넘어갈 것. 이번 실적발표를 통해 2026년 보험사들의 주주환원 의지와 방향성을 확인할 필요
▶ 펀더멘탈 측면에서는 과잉 진료 우려가 큰 비급여 항목을 관리급여로 편입하기 위한 법적 근거를 마련한 국민건강보험법 시행령 개정안도 19일부터 시행
▶ 3차 상법 개정 논의에 따른 기취득 자사주 소각 기대도 반영. 커버리지 기업의 자사주 비중은 삼성생명 10%, 한화생명 14%, 삼성화재 13%, DB손해보험 15%, 현대해상 12%
▶ 최근 주가 상승에도 불구하고 YTD 수익률(19일 종가 기준)은 27%에 불과. 코스피 35%, KRX 은행 34%, KRX 증권 95%를 언더퍼폼 중
▶ 2월 20일 10시 기준, 보험업 지수(KRX 보험)는 전일 대비 7.3% 상승 중. 실적 부담 완화, 자사주 소각 발표 기대, 순환매 등이 복합적으로 작용
▶ 2월 20일과 23일, 커버리지 보험사 2025년 4분기 실적발표 진행. 4분기 실적이 예상했던 수준의 부진에서 벗어나지 않을 것으로 보여 실적 관련 부담은 충분히 완화. 실적 안정화 이후 시장의 관심은 주주환원으로 넘어갈 것. 이번 실적발표를 통해 2026년 보험사들의 주주환원 의지와 방향성을 확인할 필요
▶ 펀더멘탈 측면에서는 과잉 진료 우려가 큰 비급여 항목을 관리급여로 편입하기 위한 법적 근거를 마련한 국민건강보험법 시행령 개정안도 19일부터 시행
▶ 3차 상법 개정 논의에 따른 기취득 자사주 소각 기대도 반영. 커버리지 기업의 자사주 비중은 삼성생명 10%, 한화생명 14%, 삼성화재 13%, DB손해보험 15%, 현대해상 12%
▶ 최근 주가 상승에도 불구하고 YTD 수익률(19일 종가 기준)은 27%에 불과. 코스피 35%, KRX 은행 34%, KRX 증권 95%를 언더퍼폼 중
Forwarded from KB전략 이그전 (이은택의 그림 전략)
[이그전]
[Web발신]
[이그전] 증권주, 아직은 40년 전 (3저 호황) 고점을 돌파하지 못했다
안녕하세요. KB증권 자산배분 및 주식전략 이은택입니다.
1) 증권주는 최근 급등에도 불구하고, 40년 전인 1988년 (3저호황) 당시 고점보다 주가가 더 낮은 증권사가 많습니다.
2) ‘3저호황’ 당시 증권주는 ‘트로이카 주식’으로 불렸던 주도주를 이끌던 업종 중 하나였습니다.
3) 2007년 증권업 12Mfwd P/B는 2.24배였습니다.
- URL: https://bit.ly/4qP6D7I
[Web발신]
[이그전] 증권주, 아직은 40년 전 (3저 호황) 고점을 돌파하지 못했다
안녕하세요. KB증권 자산배분 및 주식전략 이은택입니다.
1) 증권주는 최근 급등에도 불구하고, 40년 전인 1988년 (3저호황) 당시 고점보다 주가가 더 낮은 증권사가 많습니다.
2) ‘3저호황’ 당시 증권주는 ‘트로이카 주식’으로 불렸던 주도주를 이끌던 업종 중 하나였습니다.
3) 2007년 증권업 12Mfwd P/B는 2.24배였습니다.
- URL: https://bit.ly/4qP6D7I
Forwarded from 투자자문 와이즈리서치 경제공부방
현재와 같이 금융업종 전반이 업사이클에 진입한 국면에서는 자본훼손 우려가 낮아지면서 PBR 못지않게 PER 또한 중요한 투자판단 지표가 될 수 있음
주주환원율 수준이 PER과 밀접하게 관련되어 있다는 측면에서도 향후 주주환원 확대여력이 상대적으로 큰 회사의 투자매력도가 더욱 높아질 것
주주환원율 수준이 PER과 밀접하게 관련되어 있다는 측면에서도 향후 주주환원 확대여력이 상대적으로 큰 회사의 투자매력도가 더욱 높아질 것
Forwarded from 주식창고210
'넥스트 5000' 주도주 찾기…로봇·우주·AI '신(新) 3대장'은
https://m.etoday.co.kr/news/view/2556700
👉 우주쪽은 코스닥 대형주가 하나 나와줘야 할 것으로 보임. 만약 방산을 포기했던 삼성이 다시 들어온다면 로봇급 시총 종목들이 대거 탄생할 것으로 보임
https://m.etoday.co.kr/news/view/2556700
👉 우주쪽은 코스닥 대형주가 하나 나와줘야 할 것으로 보임. 만약 방산을 포기했던 삼성이 다시 들어온다면 로봇급 시총 종목들이 대거 탄생할 것으로 보임
이투데이
'넥스트 5000' 주도주 찾기…로봇·우주·AI '신(新) 3대장'은 [머니 대이동 2026 下-➁]
▲코스피가 5500선에 안착한 가운데 국내 증시에서 차세대 성장 동력을 확보하기 위한 '주도주 찾기' 경쟁이 치열해지는 가운데 로봇, AI, 우주 관련
Forwarded from 하나 중국/신흥국 전략 김경환
>>중국 상업용 항공우주 밸류체인
(상장사 및 상장예정)
(1)로켓/발사체
•LandSpace (랜드스페이스)
•iSpace (아이스페이스, 星际荣耀)
•Galactic Energy (갤럭틱에너지)
•Deep Blue Aerospace (深蓝航天)
•CAS Space (中科宇航)
(2)위성 제조
•Commsat (컴샛, 九天微星)
•GalaxySpace (갤럭시스페이스)
•Chang Guang Satellite (창광위성)
•HEAD Aerospace (世航星空 계열)
(3)위성 인터넷 / 통신
•China Satcom (중국위성통신)
•Spacesail (스페이스세일)
•Geely Satellite (지리 위성)
(4)위성 응용 / 데이터 서비스
•PIESAT (파이샛, 航天宏图)
•SuperMap (슈퍼맵, 超图软件)
•UniStrong (유니스트롱)
•NavInfo (나브인포)
(5)부품/광학/탑재체
•OFILM (오필름)
•Sunny Optical (써니옵티컬)
(6)드론/특수항공
JOUAV (조우브, 纵横股份)
(상장사 및 상장예정)
(1)로켓/발사체
•LandSpace (랜드스페이스)
•iSpace (아이스페이스, 星际荣耀)
•Galactic Energy (갤럭틱에너지)
•Deep Blue Aerospace (深蓝航天)
•CAS Space (中科宇航)
(2)위성 제조
•Commsat (컴샛, 九天微星)
•GalaxySpace (갤럭시스페이스)
•Chang Guang Satellite (창광위성)
•HEAD Aerospace (世航星空 계열)
(3)위성 인터넷 / 통신
•China Satcom (중국위성통신)
•Spacesail (스페이스세일)
•Geely Satellite (지리 위성)
(4)위성 응용 / 데이터 서비스
•PIESAT (파이샛, 航天宏图)
•SuperMap (슈퍼맵, 超图软件)
•UniStrong (유니스트롱)
•NavInfo (나브인포)
(5)부품/광학/탑재체
•OFILM (오필름)
•Sunny Optical (써니옵티컬)
(6)드론/특수항공
JOUAV (조우브, 纵横股份)
Forwarded from 주식창고210
한화솔루션, 목표주가 5만원으로 상향…그래도 투자의견은 '보유'-iM
https://naver.me/GM37OBJT
👉 증권사들은 목표가 올리기 난감할텐데...
일단 멤버십방에선 #한화솔루션 향후 전망에 대해 말씀드렸습니다.
https://naver.me/GM37OBJT
👉 증권사들은 목표가 올리기 난감할텐데...
일단 멤버십방에선 #한화솔루션 향후 전망에 대해 말씀드렸습니다.
Naver
한화솔루션, 목표주가 5만원으로 상향…그래도 투자의견은 '보유'-iM
iM증권이 한화솔루션(009830)에 대해 목표주가를 기존 3만4000원에서 5만원으로 47.1% 상향 조정했다. 다만 전일 종가 5만8500원이 적정주가를 크게 웃돌고 있다는 판단에 투자의견은 ‘보유(Hold)’를
Forwarded from 하나증권/에너지화학/윤재성
[하나/에너지화학/윤재성] 한화솔루션: 과속 방지턱은 확인하면서 가야지
▶ 보고서: https://bit.ly/3MSfCaj
▶ 단기 실적 펀더먼털 회복 가능성 점증
- 2026년 한화큐셀을 중심으로 한 전사 실적 개선 뚜렷할 전망. 하나증권은 2026년 전사 영업이익 6,157억원 추정. 이는 2025년 대비 약 +1조원 가량 증가한 수치
- 2026년 이익 개선의 대부분은 태양광 모듈 사업의 AMPC 개선효과(YoY +4.2천억원)와 모듈 판가 상승(YoY +4~5 cent/W)에 기인
- 실제 회사는 모듈의 연 평균 ASP 상승이 +5 cent/W 수준은 가능할 것으로 추정. 회사의 2026년 출하량 목표 9GW, 환율 1,450원 가정 시 이론적으로 +5 cent/W 당 연간 영업이익은 약 +6,500억원 개선
- 하나증권의 2027년 영업이익 추정치 1조원은 2024년 대비 태양광 모듈 ASP +8 cent/W 가정에 근거
▶ 2027년 추정치에 중국업체 Valuation 적용 시 목표 시총 11조원 가능
- 페로브스카이트 탠덤 전지의 상용화가 이뤄지지 않은 현 시점에서 현 주가를 정당화하기 위해서는 2027년의 어닝 추정치와 중국 Top-Tier 페로브스카이트 업체의 Valuation을 적용해야
- 참고로, 하나증권은 2027년 태양광 EBITDA 1.3조원(영업이익 1조원+감가상각비 0.3조원)에 중국 LONGi(15x), Trina Solar(12x), Jinko Solar(10x)의 평균 Multiple 13배를 적용해 태양광의 EV를 약 17조원으로 추정
- 석유화학/첨단사업 합산 EV 2조원 및 투자자자산가치 2.5조원에 2026~27년 추정 순차입금 10조원 차감 시 목표 시총은 11조원, 목표 주가는 6.5만원으로 산출. 현 주가에서 Upside는 11%
▶ 과속 방지턱은 확인하면서 가야지
- BUY 유지, TP는 4.7만원에서 6.5만원으로 상향
- 제시한 목표 시총이 최대한 긍정적 가정을 포함하고 있다는 점을 감안할 때 추가적인 Upside 확보를 위해서는 다음의 내용에 대한 확인 필요
- 1) 현재 가정 대비 태양광 모듈 ASP 상승폭 추가 확대 2) 한화솔루션의 페로브스카이트 탠덤 전지의 양산 계획 구체화 3) 차입금 감축을 위한 각종 자산에 대한 매각 계획 구체화 등
- 2022년 대비 순차입금이 7조원 가량 증가한 현 시점에서 당시 기록한 역대 최고가 7만원을 넘어서기 위해서는 더욱 강력한 모멘텀이 필요하다는 의미
** 하나증권/에너지화학/윤재성
https://t.me/energy_youn
▶ 보고서: https://bit.ly/3MSfCaj
▶ 단기 실적 펀더먼털 회복 가능성 점증
- 2026년 한화큐셀을 중심으로 한 전사 실적 개선 뚜렷할 전망. 하나증권은 2026년 전사 영업이익 6,157억원 추정. 이는 2025년 대비 약 +1조원 가량 증가한 수치
- 2026년 이익 개선의 대부분은 태양광 모듈 사업의 AMPC 개선효과(YoY +4.2천억원)와 모듈 판가 상승(YoY +4~5 cent/W)에 기인
- 실제 회사는 모듈의 연 평균 ASP 상승이 +5 cent/W 수준은 가능할 것으로 추정. 회사의 2026년 출하량 목표 9GW, 환율 1,450원 가정 시 이론적으로 +5 cent/W 당 연간 영업이익은 약 +6,500억원 개선
- 하나증권의 2027년 영업이익 추정치 1조원은 2024년 대비 태양광 모듈 ASP +8 cent/W 가정에 근거
▶ 2027년 추정치에 중국업체 Valuation 적용 시 목표 시총 11조원 가능
- 페로브스카이트 탠덤 전지의 상용화가 이뤄지지 않은 현 시점에서 현 주가를 정당화하기 위해서는 2027년의 어닝 추정치와 중국 Top-Tier 페로브스카이트 업체의 Valuation을 적용해야
- 참고로, 하나증권은 2027년 태양광 EBITDA 1.3조원(영업이익 1조원+감가상각비 0.3조원)에 중국 LONGi(15x), Trina Solar(12x), Jinko Solar(10x)의 평균 Multiple 13배를 적용해 태양광의 EV를 약 17조원으로 추정
- 석유화학/첨단사업 합산 EV 2조원 및 투자자자산가치 2.5조원에 2026~27년 추정 순차입금 10조원 차감 시 목표 시총은 11조원, 목표 주가는 6.5만원으로 산출. 현 주가에서 Upside는 11%
▶ 과속 방지턱은 확인하면서 가야지
- BUY 유지, TP는 4.7만원에서 6.5만원으로 상향
- 제시한 목표 시총이 최대한 긍정적 가정을 포함하고 있다는 점을 감안할 때 추가적인 Upside 확보를 위해서는 다음의 내용에 대한 확인 필요
- 1) 현재 가정 대비 태양광 모듈 ASP 상승폭 추가 확대 2) 한화솔루션의 페로브스카이트 탠덤 전지의 양산 계획 구체화 3) 차입금 감축을 위한 각종 자산에 대한 매각 계획 구체화 등
- 2022년 대비 순차입금이 7조원 가량 증가한 현 시점에서 당시 기록한 역대 최고가 7만원을 넘어서기 위해서는 더욱 강력한 모멘텀이 필요하다는 의미
** 하나증권/에너지화학/윤재성
https://t.me/energy_youn
Forwarded from [신한 리서치본부] 유틸리티/신에너지
<우주 태양광 발전, 2040년까지 경쟁력 확보 가능성 영국 정부 보고서에서 밝혀짐>
- 영국 정부의 타당성 연구에 따르면 소규모 우주 태양광 발전(SBSP)이 2040년까지 경제적으로 경쟁력을 가질 수 있음
- 궤도 내 소규모 태양광 발전소의 균등화 발전비용(LCOE)은 2030년 GBP 0.0335~0.0595/kWh에서 2040년 GBP 0.0087~0.0129/kWh로 하락 예상
- 이는 우주 태양광이 2040년까지 원자력 및 조력 기술과 경쟁할 수 있음을 의미함
- 발사 비용이 LCOE의 가장 중요한 비용 결정 요인으로, LCOE 변동의 50% 이상을 차지
- 기술 개선과 상업적 실현 가능성 증가로 허들 레이트가 2030년 20%에서 2040년 9.1%로 하락 전망
- 초기 소규모 SBSP 시스템은 2030년 상당한 공공 및 민간 부문 지원이 필요하나, 2040년에는 미미한 수준이 될 것으로 예상
[원문 링크]
- 영국 정부의 타당성 연구에 따르면 소규모 우주 태양광 발전(SBSP)이 2040년까지 경제적으로 경쟁력을 가질 수 있음
- 궤도 내 소규모 태양광 발전소의 균등화 발전비용(LCOE)은 2030년 GBP 0.0335~0.0595/kWh에서 2040년 GBP 0.0087~0.0129/kWh로 하락 예상
- 이는 우주 태양광이 2040년까지 원자력 및 조력 기술과 경쟁할 수 있음을 의미함
- 발사 비용이 LCOE의 가장 중요한 비용 결정 요인으로, LCOE 변동의 50% 이상을 차지
- 기술 개선과 상업적 실현 가능성 증가로 허들 레이트가 2030년 20%에서 2040년 9.1%로 하락 전망
- 초기 소규모 SBSP 시스템은 2030년 상당한 공공 및 민간 부문 지원이 필요하나, 2040년에는 미미한 수준이 될 것으로 예상
[원문 링크]
pv magazine
Space-based solar could be competitive by 2040, UK government finds
Investment and support could make small-scale space-based solar power (SBSP) viable, with potential for electricity generated in orbit to participate in UK contracts for difference (CfD) scheme according to new report. Launch costs have biggest impact on…
한국 대미투자… 루이지애나 LNG · 조지아 SMR · 네바다 리튬 우선 꼽혀
https://n.news.naver.com/mnews/article/021/0002771786?rc=N&ntype=RANKING&sid=104
"한국서 미 선박 건조"…K-조선, 마스가 재시동
https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001242281?sid=101
https://n.news.naver.com/mnews/article/021/0002771786?rc=N&ntype=RANKING&sid=104
"한국서 미 선박 건조"…K-조선, 마스가 재시동
https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001242281?sid=101
Naver
한국 대미투자… 루이지애나 LNG · 조지아 SMR · 네바다 리튬 우선 꼽혀
워싱턴=민병기 특파원 일본이 도널드 트럼프 미국 행정부와 약속한 대미 투자의 첫 번째 프로젝트를 확정함에 따라 한국에 대한 투자 확정 압박이 거세질 전망이다. 특히 일본이 합의한 대미 투자처가 모두 공화당 강세 지역
HD현대중공업·인도 코친조선소 동맹 위력 현실화…CMA CGM 컨선 6척 수주
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=98188
한화오션, 캐나다 조선 경쟁력 지원…온타리오조선소·모호크대학과 협력
https://news.tf.co.kr/read/economy/2294017.htm
[비상하는 K-조선 엔진] 곳간 '두둑한' 한화엔진, STX엔진 인수설 '솔솔'
https://m.thebell.co.kr/m/newsview.asp?newskey=202602131355291800109390
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=98188
한화오션, 캐나다 조선 경쟁력 지원…온타리오조선소·모호크대학과 협력
https://news.tf.co.kr/read/economy/2294017.htm
[비상하는 K-조선 엔진] 곳간 '두둑한' 한화엔진, STX엔진 인수설 '솔솔'
https://m.thebell.co.kr/m/newsview.asp?newskey=202602131355291800109390
The Guru
HD현대중공업·인도 코친조선소 동맹 위력 현실화…CMA CGM 컨선 6척 수주
[더구루=오소영 기자] HD현대가 인도 코친조선소와 액화천연가스(LNG) 이중연료 컨테이너선 사업에 협력한다. 세계 3대 선사인 프랑스 CMA CGM으로부터 수주한 컨테이너선 건조 과정에서 기자재 구매를 지원한다. 상선과 함정을 아우르는 포괄적인 파트너십을 통해 인도 시장 진출에 속도를 낸다. CMA CGM은 19일(현지시간) 코친조선소와 1만7000TEU
Forwarded from 우주방산AI로봇 아카이브
ㄴ한화에어로스페이스 : 그럼에도 달라질 것은 없다(목표주가 : 1,800,000원)
영업이익 컨센서스 36% 하회
실적과 수출 성장 모멘텀은 그대로
리포트 링크 : https://research.koreainvestment.com/streamdocs/view/sd;streamdocsId=eyJjdHkiOiJKV1QiLCJlbmMiOiJBMTI4Q0JDLUhTMjU2IiwiYWxnIjoiZGlyIn0..RcyzdM3awxgL3mdxvWVaHg.Cqc2J7ScWynVu_HwI4wOmoyIxrd9B86d8-eQ5T1gvGk65aLmWCrBpANIgZ2-3LCE1lf4VTcAoH-u7QMK4RP9grquPj-hHjosA9uZvlfxWm9IXbJyJxNe4emdMpE4M6uYSx4AIN3jmY0E9spVg09gniLG4A0HKcmD24PagWSchOnmSiZYlEUXk2OBSVgJVomckeiKU2dLKuNZevMgkJCqhHz6XTnZqbB07T72JdVr5fU7PmL96HsFZMieqaRed9ti.GTLLROwbj3XbQCer2MlZ0g
영업이익 컨센서스 36% 하회
실적과 수출 성장 모멘텀은 그대로
리포트 링크 : https://research.koreainvestment.com/streamdocs/view/sd;streamdocsId=eyJjdHkiOiJKV1QiLCJlbmMiOiJBMTI4Q0JDLUhTMjU2IiwiYWxnIjoiZGlyIn0..RcyzdM3awxgL3mdxvWVaHg.Cqc2J7ScWynVu_HwI4wOmoyIxrd9B86d8-eQ5T1gvGk65aLmWCrBpANIgZ2-3LCE1lf4VTcAoH-u7QMK4RP9grquPj-hHjosA9uZvlfxWm9IXbJyJxNe4emdMpE4M6uYSx4AIN3jmY0E9spVg09gniLG4A0HKcmD24PagWSchOnmSiZYlEUXk2OBSVgJVomckeiKU2dLKuNZevMgkJCqhHz6XTnZqbB07T72JdVr5fU7PmL96HsFZMieqaRed9ti.GTLLROwbj3XbQCer2MlZ0g
Forwarded from 우주방산AI로봇 아카이브
ㄴ한화에어로스페이스
4Q25 Review: 일회성 고려 시 양호!!
4Q25 Review: 일회성 고려 시 양호한 수익성 기록
'26E 폴란드가 견인하고, 이집트, 호주가 가세하는 계단식 성장세
견조한 수주잔고, 기대되는 수주 모멘텀
투자의견 Buy, 목표주가 170만원 유지
리포트 링크 : https://file.myasset.com/sitemanager/upload/2026/0209/175241/20260209175241647_0_ko.pdf
4Q25 Review: 일회성 고려 시 양호!!
4Q25 Review: 일회성 고려 시 양호한 수익성 기록
'26E 폴란드가 견인하고, 이집트, 호주가 가세하는 계단식 성장세
견조한 수주잔고, 기대되는 수주 모멘텀
투자의견 Buy, 목표주가 170만원 유지
리포트 링크 : https://file.myasset.com/sitemanager/upload/2026/0209/175241/20260209175241647_0_ko.pdf