JP모건) AI 도입의 순풍: 매료된 소비자들, 그리고 엔터프라이즈(기업 시장)라는 보상을 겨냥하는 OpenAI와 Anthropic

최근 몇 달 동안 투자자들과의 대화에서 가장 주된 화두는 두 가지였습니다. 하나는 AI 도입이 어떻게 진화하고 있는가이며, 다른 하나는 소비자 및 기업 시장에서 누가 점유율을 확보하고 있는가 하는 점입니다. 본 보고서에서는 2,500명 이상의 미국 소비자를 대상으로 한 당사의 자체 설문조사와 다양한 채널 체크를 통해 얻은 인사이트를 바탕으로, 시장 도입 역학 관계와 당사 분석 범위 내의 비상장 AI 기업들에 미치는 영향을 조명합니다.

소비자 도입 인사이트:
1. 미국 소비자들 사이의 AI 도입이 변곡점에 도달하고 있습니다. 당사의 자체 설문조사에 따르면 AI에 대해 들어본 성인의 약 60%가 현재 AI 서비스를 활발히 사용하고 있으며, 사용자 중 약 70%는 지난 1년 사이에 AI를 사용하기 시작했습니다.

2. 정보 검색이 여전히 지배적인 활용 사례로 남아 있으나, 상업적 이용 의도 또한 상승하고 있습니다. 응답자의 약 74%가 정보 검색을 위해 AI 서비스를 사용하는 한편, 정보의 정확성과 데이터 프라이버시는 도입의 걸림돌이 되고 있습니다. 사용자의 약 43%는 AI를 사용하여 구매 결정을 내린 적이 있으며, 약 9%는 거래를 완료하기 위해 AI 챗봇을 활용하고 있습니다.

3. 도입은 젊고 부유한 층에 편중되어 있으며, AI 사용이 습관화되고 있습니다. 설문조사 결과 18~24세 연령층과 가구 소득이 15만 달러 이상인 집단이 가장 큰 AI 사용자 그룹으로 나타났습니다(각각 74%, 76%가 AI 사용). AI 도입자의 약 48%는 매일 AI를 사용하며, 약 39%는 매주 사용하고 있습니다.

4. 여전히 ChatGPT가 가장 선호되는 챗봇입니다. 설문 응답자의 약 52%가 ChatGPT를 가장 좋아하는 AI 서비스로 꼽았습니다. 제3자 데이터에 따르면 2022년 10월 이후 전 세계 모바일 앱 다운로드 점유율의 약 60%를 ChatGPT가 차지하고 있으나, 구글을 비롯한 타사들이 점유율을 점진적으로 잠식하고 있습니다(Gemini 선호도 약 22%, 다운로드 점유율 약 20%).

5. 광고에 대한 초기 소비자 수용도는 우호적인 것으로 보입니다. 설문조사 참여자 중 광고가 도입될 경우 서비스를 이탈하겠다고 답한 비율은 15%에 불과했으며, 응답자의 41%는 무료 광고 지원 모델을 선호한다고 밝혔습니다.

기업 도입 인사이트:
1. 미국 기업들 사이에서 AI 도입이 급증하고 있습니다. 최근 제3자 데이터에 따르면 유료 AI 구독 서비스를 이용하는 기업의 비중은 2026년 1월 기준 약 47%로 증가했습니다(12개월 전에는 약 26%). 향후 1년 동안 평균 AI 계약 가치는 1.9배 상승할 것으로 예상되며(Ramp 자료), 조직의 약 90%가 AI 지출을 늘릴 계획이라고 답했습니다(2025년 10월 워튼 스쿨 자료).

2. 광범위한 AI 배포에 대한 직원들의 잠재적 수요가 존재합니다. 설문조사에 참여한 컴퓨터 기반 노동자의 약 53%가 고용주로부터 제공된 AI 서비스를 사용하고 있으며, 이를 제공받지 못하는 인원 중 약 38%는 업무에 개인용 AI 서비스를 활용하고 있습니다.

3. 향상된 모델 성능이 도입과 사용을 견인하고 있습니다. 사용자 선호도 순위 데이터에 따르면 구글의 Gemini는 2025년 7월부터 이번 달까지 종합 1위(또는 공동 1위)를 유지했으나, 이번 달 Anthropic의 Claude Opus 4.6이 이를 추월했습니다.

4. 에이전트 도구가 코딩 분야를 넘어 인기를 얻고 있습니다. Claude Cowork나 큰 인기를 끌고 있는 Openclaw와 같은 도구들이 에이전트의 영역을 넓히고 SaaS 시장의 파괴 잠재력을 높이고 있습니다. 다만 보안 문제와 기술적 파편화 요인은 여전히 도입을 저해하는 요소입니다.

5. 주요 모델 제작사들의 매출이 강화되고 있습니다. Anthropic은 2026년 2월 기준 연간 반복 매출(ARR) 약 140억 달러를 기록했으며 이 중 80%가 기업 부문에서 발생했습니다. OpenAI는 2025년 12월 기준 ARR 200억 달러를 기록했으며 기업 부문 비중은 이전 30%에서 40%로 상승했습니다.