Forwarded from 하나 중국/신흥국 전략 김경환
>>머스크 “옵티머스 로봇, 내년부터 인류 삶 바꾼다”
•ARK Invest 창립자 Cathie Wood는 X(옛 트위터)에 글을 올려, ARK의 연구에 따르면 휴머노이드 로봇 개발은 로보택시보다 20만 배 더 복잡하다고 밝혔음.
•그녀는 Elon Musk의 ‘퍼스트 프린시플(First Principles)’ 접근 방식과 실행력을 근거로, Tesla의 휴머노이드 로봇 Optimus(옵티머스)가 2028~2029년 공장 현장에서 먼저 변화를 일으키고, 이후 가정 생활까지 확산될 것으로 전망
•머스크는 직접 답글을 달아, 옵티머스는 2027년부터 변화를 시작하고, 2028년에는 영향이 명확해지며, 2029년에는 거대한 파급 효과를 낼 것이라고 주장
•ARK Invest 창립자 Cathie Wood는 X(옛 트위터)에 글을 올려, ARK의 연구에 따르면 휴머노이드 로봇 개발은 로보택시보다 20만 배 더 복잡하다고 밝혔음.
•그녀는 Elon Musk의 ‘퍼스트 프린시플(First Principles)’ 접근 방식과 실행력을 근거로, Tesla의 휴머노이드 로봇 Optimus(옵티머스)가 2028~2029년 공장 현장에서 먼저 변화를 일으키고, 이후 가정 생활까지 확산될 것으로 전망
•머스크는 직접 답글을 달아, 옵티머스는 2027년부터 변화를 시작하고, 2028년에는 영향이 명확해지며, 2029년에는 거대한 파급 효과를 낼 것이라고 주장
Forwarded from 건설/조선/리츠 | 강경태 | 한국투자증권
원문_전체_내용_정리_America's_Maritime_Action_Plan.pdf
185.4 KB
백악관에서 발표한
America’s Maritime Action Plan
전문을
큰 꼭지별로 정리한 테이블입니다.
America’s Maritime Action Plan
전문을
큰 꼭지별로 정리한 테이블입니다.
Forwarded from 건설/조선/리츠 | 강경태 | 한국투자증권
백악관_게재_원문_Restoring_Americas_Maritime_Dominance.pdf
980.9 KB
America’s Maritime Action Plan 원문
(출처: 백악관 홈페이지)
(출처: 백악관 홈페이지)
Forwarded from 건설/조선/리츠 | 강경태 | 한국투자증권
동맹국 조선소에서
선박을 건조하도록 하는
브릿지 전략이 핵심입니다.
한국 조선주 밸류에이션
리레이팅 이벤트가
발생했습니다.
설 연휴 편안히 보내시고,
올 한 해 항상 건강하십시오.
선박을 건조하도록 하는
브릿지 전략이 핵심입니다.
한국 조선주 밸류에이션
리레이팅 이벤트가
발생했습니다.
설 연휴 편안히 보내시고,
올 한 해 항상 건강하십시오.
Forwarded from 독학주식📚 (실전투자/인사이트공유🇰🇷🇺🇸)
1. 메모리 반도체: '속도'에서 '구조'의 혁신으로 삼성전자와 SK하이닉스는 이제 단순한 성능 개선을 넘어, 반도체 구조 자체를 바꾸는 혁신을 강조하고 있습니다.
• 삼성전자: 고객 맞춤형 HBM(커스텀 HBM)과 GPU 위에 HBM을 수직으로 쌓는 zHBM 등 새로운 아키텍처를 공개했습니다. 특히 메모리에 연산 기능을 더해 전력 효율을 2.8배 높이는 등 'AI 최적화'에 집중하고 있습니다.
• SK하이닉스: 기술 난도가 높아짐에 따라 연구개발(R&D) 방식에 AI를 도입하겠다고 선언했습니다. 사람이 2년 걸릴 신물질 탐색을 수백 분의 1로 단축하는 등 AI 기반 R&D'로 패러다임을 전환하고 있습니다.
2. 글로벌 장비업체: '자동화'와 '에너지 효율'
세계적인 장비 기업들은 반도체 제조 공정의 지능화를 예고했습니다.
• 램리서치: 3년 내에 장비의 80%에 로봇 기술을 적용하여 유지·보수를 자동화할 계획입니다. 또한 한국 용인에 '벨로시티 랩'을 세워 국내 기업과의 협력을 강화합니다.
• 어플라이드머티어리얼즈: AI 칩의 전력 소비 문제를 해결하기 위해 '에너지 효율' 극대화에 초점을 맞춘 신형 장비와 소재(몰리브덴 등) 기술을 선보였습니다.
3. 국내 소부장(소재·부품·장비): '첨단 패키징'과 '국산화'
국내 기업들은 HBM과 차세대 전력반도체 시장에서 두각을 나타내고 있습니다.
• 한미반도체·세메스: 차세대 HBM을 위한 본딩(접합) 장비와 하이브리드 본딩 기술을 공개하며 패키징 주도권 경쟁에 나섰습니다.
• 원익그룹·넥스틴: 3D D램과 초미세 공정에 필요한 특수가스 및 검사 장비를 선보였습니다.
• 테스(TES): 그동안 해외 의존도가 높았던 탄화규소(SiC) 전력반도체 장비를 국산화하여 글로벌 시장에 도전장을 내밀었습니다.
👉 요약본
https://www.hankyung.com/article/202602135720i
• 삼성전자: 고객 맞춤형 HBM(커스텀 HBM)과 GPU 위에 HBM을 수직으로 쌓는 zHBM 등 새로운 아키텍처를 공개했습니다. 특히 메모리에 연산 기능을 더해 전력 효율을 2.8배 높이는 등 'AI 최적화'에 집중하고 있습니다.
• SK하이닉스: 기술 난도가 높아짐에 따라 연구개발(R&D) 방식에 AI를 도입하겠다고 선언했습니다. 사람이 2년 걸릴 신물질 탐색을 수백 분의 1로 단축하는 등 AI 기반 R&D'로 패러다임을 전환하고 있습니다.
2. 글로벌 장비업체: '자동화'와 '에너지 효율'
세계적인 장비 기업들은 반도체 제조 공정의 지능화를 예고했습니다.
• 램리서치: 3년 내에 장비의 80%에 로봇 기술을 적용하여 유지·보수를 자동화할 계획입니다. 또한 한국 용인에 '벨로시티 랩'을 세워 국내 기업과의 협력을 강화합니다.
• 어플라이드머티어리얼즈: AI 칩의 전력 소비 문제를 해결하기 위해 '에너지 효율' 극대화에 초점을 맞춘 신형 장비와 소재(몰리브덴 등) 기술을 선보였습니다.
3. 국내 소부장(소재·부품·장비): '첨단 패키징'과 '국산화'
국내 기업들은 HBM과 차세대 전력반도체 시장에서 두각을 나타내고 있습니다.
• 한미반도체·세메스: 차세대 HBM을 위한 본딩(접합) 장비와 하이브리드 본딩 기술을 공개하며 패키징 주도권 경쟁에 나섰습니다.
• 원익그룹·넥스틴: 3D D램과 초미세 공정에 필요한 특수가스 및 검사 장비를 선보였습니다.
• 테스(TES): 그동안 해외 의존도가 높았던 탄화규소(SiC) 전력반도체 장비를 국산화하여 글로벌 시장에 도전장을 내밀었습니다.
👉 요약본
https://www.hankyung.com/article/202602135720i
Forwarded from 급등일보 미국주식🇺🇸 속보·리서치
팔란티어(PLTR) CEO 알렉스 카프: "우리가 절대 잉여현금흐름 흑자를 달성할 수 없을 거라고 생각했던 전문 분석가들을 만나게 되면 정말 재밌을 겁니다." ...
X (formerly Twitter)
unusual_whales (@unusual_whales) on X
Palantir $PLTR CEO Alex Karp: "I hope you are having a a great time when you run into professional analysts who thought we would never be free cash flow positive."
미국 국방부가 생성형 인공지능(AI)을 실제 군사작전에 투입하는 단계로 진입했다. 미군이 앤트로픽의 초대형 언어모델 '클로드'를 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령 체포 작전에서 실시간 전장 데이터 처리와 작전 시뮬레이션, 지휘 판단 보조에 활용된 것으로 전해지면서다.
AI가 분석 도구를 넘어 전술적 의사결정 인프라로 진화했음을 보여준다는 분석이다. 대규모 멀티모달 입력을 병렬 처리하고 고도의 추론·코딩 역량을 결합한 파운데이션 모델이 전쟁의 'AI 참모' 역할을 수행할 것이라는 전망이 나온다.
마두로 체포, AI가 지휘했다…"앤트로픽 '클로드' 실전 투입"
- 총 대신 알고리즘…파운데이션 모델이 AI 참모
https://n.news.naver.com/article/015/0005251528?sid=105
AI가 분석 도구를 넘어 전술적 의사결정 인프라로 진화했음을 보여준다는 분석이다. 대규모 멀티모달 입력을 병렬 처리하고 고도의 추론·코딩 역량을 결합한 파운데이션 모델이 전쟁의 'AI 참모' 역할을 수행할 것이라는 전망이 나온다.
마두로 체포, AI가 지휘했다…"앤트로픽 '클로드' 실전 투입"
- 총 대신 알고리즘…파운데이션 모델이 AI 참모
https://n.news.naver.com/article/015/0005251528?sid=105
Naver
'사망자 0명' 마두로 체포 작전 지휘자 정체가…'충격 전망' [강경주의 테크X]
미국 국방부가 생성형 인공지능(AI)을 실제 군사작전에 투입하는 단계로 진입했다. 미군이 앤트로픽의 초대형 언어모델 '클로드'를 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령 체포 작전에서 실시간 전장 데이터 처리와 작전 시뮬레
Forwarded from [하나 Global ETF] 박승진 (박승진 하나증권)
» 방산 테크 기업 Anduril이 기업 가치를 600억 달러 이상으로 끌어올리기 위해 최대 80억 달러 규모의 신규 투자 유치를 논의 중
» 이번 신규 자금 조달은 작년 여름 25억 달러 규모의 투자 라운드 당시와 비교할 경우 기업 가치를 2 배 수준까지 높이는 수준. 이는 미국 정부와의 협력 성과와 군사 분야의 AI 기술에 대한 시장의 관심을 반영
» Anduril은 확보한 자금을 활용하여 무기 제조 시설을 건립하고 자율주행 전투기 개발을 가속화하는 등 운영의 유연성을 확보할 계획
» 현재 실리콘밸리의 전통적인 투자자뿐만 아니라 기관 투자자들과도 논의를 진행하고 있으며, 이는 향후 IPO를 염두에 둔 행보
» 미국 국방부 및 동맹국들과의 계약을 통해 작년 매출이 약 20억 달러로 두 배 가량 성장할 것으로 추정되나, 동시에 사업 확장을 위한 상당한 현금 소모도 지속되고 있는 상황
» 이번 신규 자금 조달은 작년 여름 25억 달러 규모의 투자 라운드 당시와 비교할 경우 기업 가치를 2 배 수준까지 높이는 수준. 이는 미국 정부와의 협력 성과와 군사 분야의 AI 기술에 대한 시장의 관심을 반영
» Anduril은 확보한 자금을 활용하여 무기 제조 시설을 건립하고 자율주행 전투기 개발을 가속화하는 등 운영의 유연성을 확보할 계획
» 현재 실리콘밸리의 전통적인 투자자뿐만 아니라 기관 투자자들과도 논의를 진행하고 있으며, 이는 향후 IPO를 염두에 둔 행보
» 미국 국방부 및 동맹국들과의 계약을 통해 작년 매출이 약 20억 달러로 두 배 가량 성장할 것으로 추정되나, 동시에 사업 확장을 위한 상당한 현금 소모도 지속되고 있는 상황
"록히드마틴 떨고 있나"…'AI 방산의 총아' 앤두릴, 몸값 84조 육박
https://www.g-enews.com/article/Global-Biz/2026/02/2026021506560295df910447da_1#_PA
https://www.g-enews.com/article/Global-Biz/2026/02/2026021506560295df910447da_1#_PA
글로벌이코노믹
"록히드마틴 떨고 있나"…'AI 방산의 총아' 앤두릴, 몸값 84조 원 육박
전통적인 '중후장대' 산업의 전유물이었던 글로벌 방위산업의 지형도가 실리콘밸리의 소프트웨어 기술을 중심으로 급격히 재편되고 있다. 미국의 방산 스타트업 앤두릴 인더스트리(Anduril Industries)가 기업 가치 600억 달러(약 84조 원)를 인정받으며 천문학적인 자금 조달에 나
Forwarded from 머지노의 Stock-Pitch
BofA, The Flow Show
AI-awe to AI-poor & other Great Rotations
이번주 Flow Show 자료 대박이네요. 결론은 우리는 지금 '자산 가격의 정점'과 '거대한 주도권 변화'가 교차하는 변곡점에 서 있다.
지난 10년 지배한 금융자산(Wall St)의 시대가 저물고, 실물경제(Main St)과 제조업의 시대가 오고 있음
1) 트럼프는 민심을 잡기 위해 자산 가격을 띄우는 정책에서 생활비 부담을 줄여주는 정책으로 축을 옮김
2) 사회적 흐름으로 봤을 때 엘리트 주의 → 포퓰리즘, 세계화 → 고립주의, 자본주의 → 사회주의적 성향으로의 이동은 월가의 대형주보다 실물 경제의 소형주와 제조업에 더 유리한 환경을 조성
3) 수익률을 보더라도, 25년말 연준의 금리 인하 이후, 실물 경제와 인플레이션에 노출된 자산들 (은 56%, 코스피 34%, 소재 25%, 에너지 20% 등)은 큰 수익을 기록
4) 미국 부채가 중간선거 전까지 40조 달러를 돌파할 것. 이자부담 억제를 위해 YCC가 도입될 것. 이로 인해 달러 약세 → 달러 외 자산으로 자금 이동 가속화
아시아 시장 Comment
일본의 부활 : 엔화와 주가의 양(+)의 상관관계 전환은 일본 시장의 구조적 강세장 진입을 알리는 강력한 신호
한국과 중국 : 한국은 역대급 자금 유입 기록 중이며, 이번 자산 로테이션에서의 주요 수혜. 중국은 디플레이션 종료와 함께 채권에서 주식으로 자금 이동 중
한국과 중국으로의 자금 유입은 실물 경기과 인플레이션 수혜 자산에 베팅하는 성격
Risk
단기적 엔화 강세 현상은 크립토, 은, SW 섹터의 언와인딩을 일으킬 것. 달러-엔 145엔 하향 돌파가 그 기준점
그렇다면 지금 M7과 SW의 자금 이탈 가속화는 언제 반전될까?
➡️ M7 Capex Cut이 발표된다면 M7이 다시 상대강세가 될 수 있다
➡️ AI 투자 과열 구간에서 지출 통제 → FCF 개선 → 자본환원 여력↑
➡️ 이 프레임이 시장의 메인이 되면, 공급망 보다 M7 본체가 강해질 가능성 존재
AI-awe to AI-poor & other Great Rotations
이번주 Flow Show 자료 대박이네요. 결론은 우리는 지금 '자산 가격의 정점'과 '거대한 주도권 변화'가 교차하는 변곡점에 서 있다.
지난 10년 지배한 금융자산(Wall St)의 시대가 저물고, 실물경제(Main St)과 제조업의 시대가 오고 있음
1) 트럼프는 민심을 잡기 위해 자산 가격을 띄우는 정책에서 생활비 부담을 줄여주는 정책으로 축을 옮김
2) 사회적 흐름으로 봤을 때 엘리트 주의 → 포퓰리즘, 세계화 → 고립주의, 자본주의 → 사회주의적 성향으로의 이동은 월가의 대형주보다 실물 경제의 소형주와 제조업에 더 유리한 환경을 조성
3) 수익률을 보더라도, 25년말 연준의 금리 인하 이후, 실물 경제와 인플레이션에 노출된 자산들 (은 56%, 코스피 34%, 소재 25%, 에너지 20% 등)은 큰 수익을 기록
4) 미국 부채가 중간선거 전까지 40조 달러를 돌파할 것. 이자부담 억제를 위해 YCC가 도입될 것. 이로 인해 달러 약세 → 달러 외 자산으로 자금 이동 가속화
아시아 시장 Comment
일본의 부활 : 엔화와 주가의 양(+)의 상관관계 전환은 일본 시장의 구조적 강세장 진입을 알리는 강력한 신호
한국과 중국 : 한국은 역대급 자금 유입 기록 중이며, 이번 자산 로테이션에서의 주요 수혜. 중국은 디플레이션 종료와 함께 채권에서 주식으로 자금 이동 중
한국과 중국으로의 자금 유입은 실물 경기과 인플레이션 수혜 자산에 베팅하는 성격
Risk
단기적 엔화 강세 현상은 크립토, 은, SW 섹터의 언와인딩을 일으킬 것. 달러-엔 145엔 하향 돌파가 그 기준점
그렇다면 지금 M7과 SW의 자금 이탈 가속화는 언제 반전될까?
➡️ M7 Capex Cut이 발표된다면 M7이 다시 상대강세가 될 수 있다
➡️ AI 투자 과열 구간에서 지출 통제 → FCF 개선 → 자본환원 여력↑
➡️ 이 프레임이 시장의 메인이 되면, 공급망 보다 M7 본체가 강해질 가능성 존재
Forwarded from 한투증권 중국/신흥국 정정영
• Marko Kolanovic: “빅테크기업들의 AI 자본지출 일시 중단 발표 시점이 가까워지고 있음. 그렇게 된다면 최근 은 가격처럼 미국 메모리 관련 주식 -50%(한국 -30%) 하락 가능성“
>> 양자컴퓨팅, 희토류, 금, 암호화폐, 원전, AI Capex 등 버블
~ I think we are close to megacaps announcing pause in AI capex. When it happens we will see US memory stocks drop 50% (Korea 30%), like silver few weeks ago. This is a Trumped up market of rolling bubbles (quantum cmp, rare earths, tether-gold, crypto, nuclear, AI capex ...)
https://x.com/markoinny/status/2022434693212442684?s=20
>> 양자컴퓨팅, 희토류, 금, 암호화폐, 원전, AI Capex 등 버블
~ I think we are close to megacaps announcing pause in AI capex. When it happens we will see US memory stocks drop 50% (Korea 30%), like silver few weeks ago. This is a Trumped up market of rolling bubbles (quantum cmp, rare earths, tether-gold, crypto, nuclear, AI capex ...)
https://x.com/markoinny/status/2022434693212442684?s=20
X (formerly Twitter)
Marko Kolanovic (@markoinny) on X
I think we are close to megacaps announcing pause in AI capex. When it happens we will see US memory stocks drop 50% (Korea 30%), like silver few weeks ago. This is a Trumped up market of rolling bubbles (quantum cmp, rare earths, tether-gold, crypto, nuclear…
Forwarded from 돌비콩의 투자정복
"구리 슈퍼사이클이 시작됐습니다" source
1. 수요 폭발과 구조적 변화
- 연간 수요 성장률 기존 2% → 3% 이상 확대
- AI는 구리 먹는 하마. 데이터센터 전력망/냉각 시스템에 막대한 구리 소요
- 미국 전력망 노후화로 60년대 인프라 한계 도달. 교체/확장에 향후 25년 1.4조 달러 투입
- 전기차(내연기관 대비 구리 소모량 수배), 풍력, 태양광 패널 필수재
- 탄약, 드론, 6G 등으로 민간 수요와 경쟁 심화
2. 공급 절벽, 해결 불가능한 격차
- 연간 생산 증가율 1% 미만으로 추락
- 1980년대 이후 대형 광산 급감. 발견해도 생산까지 20년 소요
- 광석 등급 하락으로 생산 비용 급증 및 채굴량 감소
- 연간 400만 톤 수준으로 수요 감당 불가
3. 시장 상황 및 가격
- $3.80(2년 전) → $4.50(1년 전) → 현재 $6.00
- 거래소 서류상 재고는 의미 없음. 실물 시장의 공급 부족 심화
- 2050년까지 수요를 맞추려면 매년 새 초대형 광산 6개가 생겨야 하나 불가능
✍️결론 및 투자 시사점
- 종이 화폐(달러) 약세 속 실물 자산 가치 부각
- 공급 부족이 구조적이라 단기간 해결 불가
- 규모가 있고 생산 단가가 낮은 채굴 기업에 큰 기회가 될 것
- 타임라인은 불확실해도 방향은 명확함. 구리 슈퍼사이클은 이미 와 있음
구조적 장기 초강세장 초입에 진입. "향후 18년 동안, 인류가 지난 1만 년간 채굴한 총량만큼의 구리가 필요함
1. 수요 폭발과 구조적 변화
- 연간 수요 성장률 기존 2% → 3% 이상 확대
- AI는 구리 먹는 하마. 데이터센터 전력망/냉각 시스템에 막대한 구리 소요
- 미국 전력망 노후화로 60년대 인프라 한계 도달. 교체/확장에 향후 25년 1.4조 달러 투입
- 전기차(내연기관 대비 구리 소모량 수배), 풍력, 태양광 패널 필수재
- 탄약, 드론, 6G 등으로 민간 수요와 경쟁 심화
2. 공급 절벽, 해결 불가능한 격차
- 연간 생산 증가율 1% 미만으로 추락
- 1980년대 이후 대형 광산 급감. 발견해도 생산까지 20년 소요
- 광석 등급 하락으로 생산 비용 급증 및 채굴량 감소
- 연간 400만 톤 수준으로 수요 감당 불가
3. 시장 상황 및 가격
- $3.80(2년 전) → $4.50(1년 전) → 현재 $6.00
- 거래소 서류상 재고는 의미 없음. 실물 시장의 공급 부족 심화
- 2050년까지 수요를 맞추려면 매년 새 초대형 광산 6개가 생겨야 하나 불가능
✍️결론 및 투자 시사점
- 종이 화폐(달러) 약세 속 실물 자산 가치 부각
- 공급 부족이 구조적이라 단기간 해결 불가
- 규모가 있고 생산 단가가 낮은 채굴 기업에 큰 기회가 될 것
- 타임라인은 불확실해도 방향은 명확함. 구리 슈퍼사이클은 이미 와 있음
모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI) 한국 지수 구성 종목에 현대건설, 삼성에피스홀딩스가 새로 편입된 가운데 다음 정기 변경 편입 후보군에 시장의 관심이 쏠리고 있다. 전문가들은 레인보우로보틱스를 비롯해 키움증권, 삼천당제약, 에이비엘바이오 등의 편입 가능성에 주목하고 있다.
15일 금융투자업계에 따르면 이달 모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI) 한국지수에 현대건설·삼성에피스홀딩스가 신규 편입됐다. LG생활건강·코웨이·두산밥캣은 편출됐다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0013771788?rc=N&ntype=RANKING&sid=001
15일 금융투자업계에 따르면 이달 모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI) 한국지수에 현대건설·삼성에피스홀딩스가 신규 편입됐다. LG생활건강·코웨이·두산밥캣은 편출됐다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0013771788?rc=N&ntype=RANKING&sid=001
Forwarded from Pluto Research
진격의 앤스로픽
AI 때문에 사무실 텅텅 빌거다 → 상업용 부동산 그럼 수요감소하는거 아니냐 → 폭락
AI로 인하여 부동산 보험 소프트웨어 자산관리회사 사모대출회사 물류가 전방위적으로 공포가 도래하고 있음
인간 시대의 끝이 도래했다.
영광스러운 진화에 동참하라.
무팍님, 아무튼 사라집니다. 썩씨딩유 무팍.
AI 때문에 사무실 텅텅 빌거다 → 상업용 부동산 그럼 수요감소하는거 아니냐 → 폭락
AI로 인하여 부동산 보험 소프트웨어 자산관리회사 사모대출회사 물류가 전방위적으로 공포가 도래하고 있음
인간 시대의 끝이 도래했다.
영광스러운 진화에 동참하라.
무팍님, 아무튼 사라집니다. 썩씨딩유 무팍.
Forwarded from 미국주식과 투자이야기 (ITK 미주투)
에이전틱 AI의 시대가 열렸습니다.
뭐가 달라진거지? 라고 생각하면 오산입니다.
72시간만에 380조원이 사라지는 수준의 충격은 산업 생태계에 심각한 수준의 변화가 발생했다는 것을 의미합니다.
에이전틱 AI가 기존의 AI와 차별화되는 포인트는 바로 '스스로 판단하고 행동한다는 것'입니다.
생각해보세요. 지금까지 AI는 '도구'로써의 역할에 만족했습니다.
AI를 이용해 이미지를 만들고 텍스트를 만들고 코드를 만들고 결국 도구였습니다.
그런데 에이전트는 다릅니다. 스스로 계획을 세우고, 회사 시스템에 직접 접속해서, 업무를 처음부터 끝까지 완수합니다. 이메일도 보내고 고객 문의를 해결하고 보고서를 작성하죠.
디지털 세계에 '노동력'이 생긴겁니다.
이제 기업들은 선택을 해야 합니다. 과거에는 직원이 일을 하고 매출도 늘렸죠. 이제 에이전트가 10명의 일을 혼자 해냅니다. 기업은 비용은 줄고 매출은 증가합니다. 수익성도 당연히 증가하죠.
여기서 무서운 미래가 현실화됩니다. AI가 인간을 대체하는거죠.
반면 에이전트 AI 플랫폼을 제공하는 기업은 완전히 새로운 세계가 열립니다. 기업은 IT 인프라 예산이 아닌 인건비 예산으로 에이전트 비용을 충당할 수 있게되는겁니다. 시장의 파이 자체가 달라지는겁니다.
이번 리포트는 에이전트 AI의 등장으로 본 산업의 완전한 재편, 그리고 이런 환경에서의 경쟁력은 어디서 나오는가를 투자적으로 접근했습니다.
https://themiilk.com/articles/a5b9e744b?u=3e083717&t=a10008469&from=
뭐가 달라진거지? 라고 생각하면 오산입니다.
72시간만에 380조원이 사라지는 수준의 충격은 산업 생태계에 심각한 수준의 변화가 발생했다는 것을 의미합니다.
에이전틱 AI가 기존의 AI와 차별화되는 포인트는 바로 '스스로 판단하고 행동한다는 것'입니다.
생각해보세요. 지금까지 AI는 '도구'로써의 역할에 만족했습니다.
AI를 이용해 이미지를 만들고 텍스트를 만들고 코드를 만들고 결국 도구였습니다.
그런데 에이전트는 다릅니다. 스스로 계획을 세우고, 회사 시스템에 직접 접속해서, 업무를 처음부터 끝까지 완수합니다. 이메일도 보내고 고객 문의를 해결하고 보고서를 작성하죠.
디지털 세계에 '노동력'이 생긴겁니다.
이제 기업들은 선택을 해야 합니다. 과거에는 직원이 일을 하고 매출도 늘렸죠. 이제 에이전트가 10명의 일을 혼자 해냅니다. 기업은 비용은 줄고 매출은 증가합니다. 수익성도 당연히 증가하죠.
여기서 무서운 미래가 현실화됩니다. AI가 인간을 대체하는거죠.
반면 에이전트 AI 플랫폼을 제공하는 기업은 완전히 새로운 세계가 열립니다. 기업은 IT 인프라 예산이 아닌 인건비 예산으로 에이전트 비용을 충당할 수 있게되는겁니다. 시장의 파이 자체가 달라지는겁니다.
이번 리포트는 에이전트 AI의 등장으로 본 산업의 완전한 재편, 그리고 이런 환경에서의 경쟁력은 어디서 나오는가를 투자적으로 접근했습니다.
https://themiilk.com/articles/a5b9e744b?u=3e083717&t=a10008469&from=
Themiilk
에이전틱 AI 시대: '도구'를 파는자와 '결과'를 파는자로 나뉜다 - 더밀크
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Forwarded from 급등일보 미국주식🇺🇸 속보·리서치
KBL:
이번 주 주요 이벤트:
1. 대통령의 날, 미국 증시 휴장 - 월요일
2. 12월 내구재 주문 데이터 - 수요일
3. 연준 회의록 - 수요일
4. 12월 개인소비지출(PCE) 물가상승률 데이터 - 금요일
5. 이번 주 연준 관계자 연설 행사 총 10건
6. S&P 500 기업 중 약 15% 실적 발표
한편, 지정학적 긴장이 지속되고 거시경제 불확실성이 높은 상황입니다.
이번 주에는 변동성이 더욱 커질 것으로 예상됩니다.
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한편, 지정학적 긴장이 지속되고 거시경제 불확실성이 높은 상황입니다.
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