미국 반도체장비 기업 어플라이드 머티어리얼즈와 이 회사의 한국 자회사가 중국을 겨냥한 미국의 수출통제 규정을 어긴 건으로 미국 정부에 막대한 벌금을 내기로 했다.

BIS에 따르면 AMAT은 중국 파운드리(반도체 위탁생산) 업체인 SMIC(중신궈지)에 반도체 제조장비인 이온주입 장비(ion implanters)를 수출해왔는데 SMIC는 2020년 상무부의 수출통제 명단에 등재됐다.

그러나 AMAT은 2021년과 2022년에 이 장비를 한국에 있는 AMK에 보내 조립한 뒤 중국으로 수출하면서도 의무적으로 받아야 하는 정부 허가를 신청하거나 받지 않아 수출통제 규정을 56차례 위반했다. 미국의 수출통제 규정은 이처럼 다른 나라를 경유해 재수출하는 경우에도 적용된다.

美, '中에 반도체장비 불법수출' 美기업·韓자회사에 2.5억불 벌금
- 어플라이드 머티어리얼즈, 수출통제 대상인 中 SMIC에 韓 경유해 수출
https://n.news.naver.com/article/001/0015904450?sid=101

AMAT FY1Q26 실적발표

1Q26 실적
- 매출: 70.1억달러 (컨센서스 상회)
- Non-GAAP EPS: 2.38달러 (예상 2.21달러)
→ 매출·이익 모두 비트

2Q 가이던스
- 매출: 약 76.5억달러 ±5억달러(시장 예상: 약 70억달러)
- EPS: 2.64달러 ±0.20(시장 예상: 2.28달러)
→ 매출·이익 가이던스 모두 컨센서스 크게 상회

*AI 투자 확대 + HBM 중심 메모리 장비 수요 강세 언급
*DRAM 장비 매출이 전년 대비 크게 증가
*가이던스 상향 영향으로 시간외 12% 이상 상승

02/13 AMAT, 아리스타네트웍 실적 결과

시간 외: 반도제 장비, 부품 업종 큰 폭 상승, 스토리지 기업들 강세. 반면, 대형 기술주 약세.

AMAT
AMAT는 1분기 매출 70억 달러를 기록했으며, 2026년 반도체 장비 사업 부문에서 20% 이상의 강력한 성장을 전망한다고 발표. 여기에 2026년 반도체 산업 매출이 1조 달러에 도달할 것으로 예측되는 가운데, AMAT는 하반기에 수요가 집중되는 상저하고형 성장을 예상. 파운드리 로직과 DRAM 가동률이 풀가동 수준에 도달함에 따라, 2분기 매출 가이던스 역시 전분기 대비 9% 증가한 76억 5,000만 달러로 상향 발표. 이에 시간 외로 12% 급등 중이며 여타 반도체 부품, 장비 기업들의 강세를 견인

한편, HBM은 DRAM 대비 웨이퍼 투입량이 3~4배 많고 적층 수가 20개 이상으로 늘어남에 따라 소재 증착 및 식각 장비 수요를 크게 증가시키고 있다고 발표. 이런 가운데 급증하는 수요에 대응하기 위해 약 5억 달러 규모의 재고를 선제적으로 확충했고 시스템 제조 능력을 과거 대비 2배 가까이 확대하며 공급망 리스크를 관리하고 있다고 언급. 또한 향후 삼성전자와 협력하는 EPIC 센터를 통해 공동 개발 가속화와 설계 단계부터의 기술 반영을 도모하며, 2027년까지 강력한 성장 모멘텀을 유지할 것이라고 주장


아리스타 네트웍
아리스타 네트웍은 2025년에 생성형 AI와 클라우드 수요에 힘입어 전년 대비 28% 이상의 성장을 기록. 특히 4분기 매출은 24억 9,000만 달러로 시장의 예상을 상회. 2026년 연간 매출 가이던스도 상향 조정된 112억 5,000만 달러(25% 성장)로 발표. 특히 특정 대형 고객(A사 16%, B사 26%)에 대한 의존도를 낮추기 위해 노력중이라고 언급하는 등 긍정적인 발표로 시간 외 14% 급등

아리스타 네트웍은 엔비디아를 포함해 AMD, 브로드컴 등과 협력하는 오픈 AI 생태계를 지향하며, 확장성이 뛰어난 이더넷 표준 확립에 주력하고 있다고 발표. 특히 AI 네트워킹 매출을 연간 16억 달러에서 2026년 32억 5,000만 달러로 두 배 이상 확대할 계획도 발표. 다만, 아리스타 네트웍도 반도체가격 급등이 도전 과제로 표현. 경영진은 메모리를 새로운 금(Gold)이라 표현하며, 가격이 기하급수적으로 상승하고 공급망 할당이 심화되는 환경에 직면해 있음을 시인. 이는 향후 매출총이익률(62~64%)에 하방 압력으로 작용할 수 있는 리스크 요인. 그러나 107억 달러에 달하는 풍부한 유동성과 선제적인 구매 약정(68억 달러)을 통해 부품을 확보해 우위를 돌파할 것이라고 언급.


결국 두 회사의 발표를 토대로 알 수 있는 것은 AI 중심의 폭발적인 수요와 장기화 가능성이 제기. 더불어 반도체 제조공정에서 기술적 변곡점이 임박했음을 시사. 특히 GAA와 이더넷을 중심으로. 다만, 시스코 처럼 아리스타도 반도체 가격 급등이 마진율을 낮추는 요인이라고 주장한 점은 주목해야 하며 향후 이러한 가격 급등으로 최종 수요가 감소할 수 있음을 인지하고 있어야 함.

'AI 시리' 출시 연기설에 주가 4% 하락..."아이폰18 때나 보나"

애플(AAPL)은 인공지능(AI) 기능을 탑재한 음성 비서 ‘시리(Siri)’의 출시가 연기될 수 있다는 보도가 나오며 주가가 약세

당초 애플은 오는 3월 운영체제 업데이트를 통해 개선된 AI 시리를 선보일 계획이었으나 테스트 과정에서 AI가 사용자 질문을 제대로 처리하지 못하거나 응답 속도가 현저히 느려지는 등의 기술적 결함이 발견. 이에 따라 경영진은 출시 시점을 차기 아이폰18과 iOS 27이 공개되는 오는 9월로 미루는 방안을 유력하게 검토 중

https://marketin.edaily.co.kr/News/ReadE?newsId=01348086645350192

[국내주식 관련 코멘트]

* 국내 증시 상승세 지속. 반도체, 은행, 증권, 보험, 통신, 유통 업종이 코스피 수익률(+8.5%, 1W)을 상회. 코스닥도 개인 ETF 자금 유입으로 양호한 성과(+4.2%). 1/23 이후 코스닥150 구성종목 금융투자 누적 순매수 금액은 +10.9조원

* 국내 기업 4Q25 실적은 과거 평균 대비 양호. 합산 영업이익은 컨센서스를 -3% 하회(과거 4분기 평균 약 -20%). 삼성전자, SK하이닉스 제외하면 컨센서스를
-16% 하회. 반도체 외에는 은행, 증권, 미디어/엔터, 비철, 조선 업종 실적 양호

* 2026년 합산 영업이익 컨센서스는 554조원까지 상향 조정(+24%, 1개월 변화율). 반도체 컨센서스 상위 10% 적용시 합산 영업이익은 약 598조원(+116%YoY) 수준(반도체 356조원). 4Q25 실적이 양호했던 업종들의 이익전망치 흐름이 양호

* 반도체, 산업재, 금융, 지주, 코스닥 선호. 이익, 정책 모멘텀 수혜 기대. 또한, 배당소득 분리과세 기준 충족으로 수급 개선 기대되는 종목에 관심

코스피 주가와 한국의 상대적인 이익 모멘텀

"李대통령, 아직 배고프다, 코스닥 상승 분석·대책 지시"

李 "코스닥은 왜 코스피에 비해 안 올라가나"

이 수석은 이날 오전 CBS 라디오 인터뷰에서 “(대통령이) 어제 사실은 사석에서 ‘5000포인트 올라간 건 좋은데 코스닥은 왜 코스피에 비해 안 올라가나, 그 이유가 뭔가’ 그러면서 그 부분을 분석하고 대책도 좀 내라고 관련 부서에 얘기하는 걸 들었다”고 말했다.

이 수석은 “웬만하면 후퇴하지 않는, 크게 후퇴하지 않는 증시, 또 꾸준히 올라가는 증시 이걸 만들어내려고 지금 5000이나 5500에 안주하지 않고 계속 골똘히 고민하고 계시다”고도 했다.

https://www.chosun.com/politics/politics_general/2026/02/13/W5NFE3N2ZFEXTEHKXA5S24HLRY/

삼성전자만 더 오르는것 같은데..

삼성 美 반도체 공장 가동 앞두고 대한항공·델타 ‘인천-오스틴’ 직항 추진

https://n.news.naver.com/mnews/article/016/0002600863?sid=101

‘영업익 20조’ 삼성의 자신감...수조원 규모 ‘마통’ 청산
https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004590246?sid=101

삼성전자가 한도를 받은 지 1년이 채 안된 시점에 이를 반납한 것은 지난해 하반기부터 실적 개선세가 뚜렷해졌기 때문이다.

다. 국내 투자 여력을 가늠할 수 있는 현금 및 현금성자산은 2024년 말 별도 기준 1조 6538억 원까지 떨어졌는데 이후 매 분기 늘더니 작년 3분기엔 10조 9223억 원으로 6배 넘게 뛰었다.