Forwarded from 딘스티커 Dean's Ticker
BE 주가는 장후 17%까지 치솟다가 1%대로 떨어졌습니다.
미래 멀티플(Fwd P/E)이 97배로 전례 없는 수준에 달하다 보니, 조금 더 밸류가 저렴한 성장주로 순환매(샌디스크 멀티플 생각해보면..)가 일어나는 게 아닐까 우려가 되네요.
그럼에도 어닝콜에서는 TAM 확장 요인이 몇 가지 제시돼 긍정적인 측면도 있었습니다. 톤은 자신감이 넘쳤는데, 아직 실현하는데 시간이 걸리는 요인(UPS 리스 DC 모델, 800V DC 등)이다 보니 시장의 반응은 좀 냉정한 것으로 보입니다.
미래 멀티플(Fwd P/E)이 97배로 전례 없는 수준에 달하다 보니, 조금 더 밸류가 저렴한 성장주로 순환매(샌디스크 멀티플 생각해보면..)가 일어나는 게 아닐까 우려가 되네요.
그럼에도 어닝콜에서는 TAM 확장 요인이 몇 가지 제시돼 긍정적인 측면도 있었습니다. 톤은 자신감이 넘쳤는데, 아직 실현하는데 시간이 걸리는 요인(UPS 리스 DC 모델, 800V DC 등)이다 보니 시장의 반응은 좀 냉정한 것으로 보입니다.
Forwarded from [한투증권 이동연] 글로벌 기업(IT S/W)
블룸에너지 4Q25 실적, 2026년 가이던스 모두 기존 컨센 크게 상회. 시간외 주가 +8% 이상 상승 중
Forwarded from 루팡
블룸 에너지 $BE 24년 4분기 실적 (시간외 +9.5%)
매출: 7억 7,770만 달러 (예상치: 6억 4,007만 달러) ; 전년 대비 +35.9% 증가
주당순이익(EPS): 0.45달러 (예상치: 0.30달러)
현재 제품 수주 잔고: 약 60억 달러 ; 전년 대비 약 2.5배 증가
영업활동 현금흐름: 4억 1,810만 달러
Non-GAAP 매출총이익률: 31.9%
연간 가이드라인(FY Guide)
매출: 31억 ~ 33억 달러 (예상치: 25억 7,700만 달러)
주당순이익(EPS): 1.33 ~ 1.48달러 (예상치: 1.12달러)
Non-GAAP 매출총이익률: 약 32%
Non-GAAP 영업이익: 4억 2,500만 ~ 4억 7,500만 달러
기타 지표
2025년 전체 매출: 20억 2,000만 달러 ; 전년 대비 +37.3% 증가
총 수주 잔고: 약 200억 달러
수주 잔고(Backlog): 총 수주 잔고는 약 200억 달러이며, 현재 제품 수주 잔고는 약 60억 달러로 전년 대비 2.5배 증가했습니다.
2025년 전체 영업활동 현금흐름: 1억 1,390만 달러
재무 세부 사항
4분기 매출총이익률: 30.8%
4분기 영업이익: 8,750만 달러
4분기 Non-GAAP 영업이익: 1억 3,300만 달러
2025년 전체 매출총이익률: 29.0%
2025년 전체 영업이익: 7,280만 달러
경영진 코멘트
"자체 전력 조달(Bring-your-own-power)은 이제 AI 하이퍼스케일러와 제조 시설들에 있어 단순한 슬로건을 넘어 비즈니스의 필수 요소로 변모했습니다."
"우리는 우리의 성장 궤도와 블룸 에너지의 성장을 가속화할 전략적 투자에 대해 확신을 가지고 있습니다."
매출: 7억 7,770만 달러 (예상치: 6억 4,007만 달러) ; 전년 대비 +35.9% 증가
주당순이익(EPS): 0.45달러 (예상치: 0.30달러)
현재 제품 수주 잔고: 약 60억 달러 ; 전년 대비 약 2.5배 증가
영업활동 현금흐름: 4억 1,810만 달러
Non-GAAP 매출총이익률: 31.9%
연간 가이드라인(FY Guide)
매출: 31억 ~ 33억 달러 (예상치: 25억 7,700만 달러)
주당순이익(EPS): 1.33 ~ 1.48달러 (예상치: 1.12달러)
Non-GAAP 매출총이익률: 약 32%
Non-GAAP 영업이익: 4억 2,500만 ~ 4억 7,500만 달러
기타 지표
2025년 전체 매출: 20억 2,000만 달러 ; 전년 대비 +37.3% 증가
총 수주 잔고: 약 200억 달러
수주 잔고(Backlog): 총 수주 잔고는 약 200억 달러이며, 현재 제품 수주 잔고는 약 60억 달러로 전년 대비 2.5배 증가했습니다.
2025년 전체 영업활동 현금흐름: 1억 1,390만 달러
재무 세부 사항
4분기 매출총이익률: 30.8%
4분기 영업이익: 8,750만 달러
4분기 Non-GAAP 영업이익: 1억 3,300만 달러
2025년 전체 매출총이익률: 29.0%
2025년 전체 영업이익: 7,280만 달러
경영진 코멘트
"자체 전력 조달(Bring-your-own-power)은 이제 AI 하이퍼스케일러와 제조 시설들에 있어 단순한 슬로건을 넘어 비즈니스의 필수 요소로 변모했습니다."
"우리는 우리의 성장 궤도와 블룸 에너지의 성장을 가속화할 전략적 투자에 대해 확신을 가지고 있습니다."
Forwarded from 미국 주식 인사이더 🇺🇸 (US Stocks Insider)
Bloom Energy가 FY2025 기준 사상 최대 매출을 기록했으며, FY2026에 대해 강한 실적 가이던스를 제시함.
FY2025 매출은 20억2천만달러로 전년 대비 37% 증가했으며, 비GAAP 기준 주당순이익(EPS)은 0.76달러를 기록함. 비GAAP 기준 매출총이익률은 30.3%로 나타났고, 비GAAP 기준 영업이익은 2억2천100만달러를 기록함. 잉여현금흐름은 2년 연속 플러스를 유지함.
4분기 매출은 7억7천770만달러로 전년 대비 36% 증가했으며, 4분기 비GAAP 기준 EPS는 0.45달러로 집계됨.
Bloom Energy는 FY2026 가이던스로 매출 31억~33억달러, 비GAAP 기준 EPS 1.33~1.48달러, 비GAAP 기준 영업이익 4억2천500만~4억7천500만달러를 제시함.
회사는 FY2025 매출 성장이 AI 데이터센터 수요에 의해 견인됐으며, 제시된 전망은 2026년 실적의 강한 가속을 시사한다고 설명함.
애프터 17% 상승
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Forwarded from 루팡
메모리 칩 가격, 1분기 현재까지 최대 90% 급등 - 카운터포인트(Counterpoint)
분석 기관인 카운터포인트 리서치(Counterpoint Research)는 목요일 발표를 통해, 인공지능(AI) 산업의 막대한 수요에 힘입어 2026년 1분기 메모리 칩 가격이 전 분기 대비 최대 90% 상승했다고 밝혔습니다.
이러한 상승세의 가장 큰 원인은 일반 서버용 DRAM 칩 가격의 가파른 인상이었으며, 지난 4분기 다소 잠잠했던 NAND 메모리 가격 역시 급격히 상승했습니다.
주요 부문별 가격 동향
서버용 메모리: 1분기 평균 90%~98% 상승 (지난 4분기 60%~76% 상승에 이어 급등세 지속). 2분기에는 추가로 20% 더 상승할 것으로 전망됩니다.
PC용 메모리: 1분기 현재까지 91%~100% 상승 (지난 4분기 20%~35% 상승). 2분기에는 15%~20%가량 추가 상승이 예상됩니다.
주요 수혜 기업 및 배경
이러한 가격 급등은 주요 생산 업체인 삼성전자(KS:005930), SK하이닉스(KS:000660), 마이크론 테크놀로지(NASDAQ:MU)에 큰 이익을 안겨줄 것으로 보입니다. 이 세 기업은 이미 2025년에도 AI 산업의 폭발적인 메모리 수요 덕분에 기록적인 수익 성장을 달성한 바 있습니다.
첨단 메모리는 생성형 AI 모델의 높은 연산 요구치를 감당해야 하는 AI 데이터 센터의 핵심 부품입니다. 소위 '하이퍼스케일러(Hyperscalers)'라 불리는 월스트리트의 거대 기술 기업들이 AI 인프라 구축에 수천억 달러를 쏟아부으며 지난 1년간 메모리 칩을 싹쓸이해 왔습니다. 이로 인해 공급 업체들은 수요가 생산량을 크게 앞지르면서 발생할 '공급 부족' 사태를 경고하고 있습니다.
분석 기관인 카운터포인트 리서치(Counterpoint Research)는 목요일 발표를 통해, 인공지능(AI) 산업의 막대한 수요에 힘입어 2026년 1분기 메모리 칩 가격이 전 분기 대비 최대 90% 상승했다고 밝혔습니다.
이러한 상승세의 가장 큰 원인은 일반 서버용 DRAM 칩 가격의 가파른 인상이었으며, 지난 4분기 다소 잠잠했던 NAND 메모리 가격 역시 급격히 상승했습니다.
주요 부문별 가격 동향
서버용 메모리: 1분기 평균 90%~98% 상승 (지난 4분기 60%~76% 상승에 이어 급등세 지속). 2분기에는 추가로 20% 더 상승할 것으로 전망됩니다.
PC용 메모리: 1분기 현재까지 91%~100% 상승 (지난 4분기 20%~35% 상승). 2분기에는 15%~20%가량 추가 상승이 예상됩니다.
주요 수혜 기업 및 배경
이러한 가격 급등은 주요 생산 업체인 삼성전자(KS:005930), SK하이닉스(KS:000660), 마이크론 테크놀로지(NASDAQ:MU)에 큰 이익을 안겨줄 것으로 보입니다. 이 세 기업은 이미 2025년에도 AI 산업의 폭발적인 메모리 수요 덕분에 기록적인 수익 성장을 달성한 바 있습니다.
첨단 메모리는 생성형 AI 모델의 높은 연산 요구치를 감당해야 하는 AI 데이터 센터의 핵심 부품입니다. 소위 '하이퍼스케일러(Hyperscalers)'라 불리는 월스트리트의 거대 기술 기업들이 AI 인프라 구축에 수천억 달러를 쏟아부으며 지난 1년간 메모리 칩을 싹쓸이해 왔습니다. 이로 인해 공급 업체들은 수요가 생산량을 크게 앞지르면서 발생할 '공급 부족' 사태를 경고하고 있습니다.
Forwarded from 딘스티커 Dean's Ticker
메모리 1Q26 가격, 전분기 대비 90% 상승
(Counterpoint) 2026년 1분기 메모리 가격이 일반 서버용 DRAM과 NAND 전 분야에서 전분기 대비 80~90%라는 기록적인 수준으로 폭등했다. 서버용 64GB RDIMM 가격이 450달러에서 900달러 이상으로 수직 상승했으며, 2분기에는 1,000달러를 돌파할 전망이다. 제조사들은 비용 압박을 피하기 위해 기기당 메모리 용량을 줄이거나, 수급이 나은 LPDDR5 기반 프리미엄 제품군에 집중하고 있다. 2025년 4분기 기준 일반 DRAM 수익성이 HBM을 추월했으며, 2026년 1분기 메모리 제조사 영업이익률은 역사적 최고점을 경신할 것으로 보인다.
by Jeongku Choi(최정구), Senior Analyst
(Counterpoint) 2026년 1분기 메모리 가격이 일반 서버용 DRAM과 NAND 전 분야에서 전분기 대비 80~90%라는 기록적인 수준으로 폭등했다. 서버용 64GB RDIMM 가격이 450달러에서 900달러 이상으로 수직 상승했으며, 2분기에는 1,000달러를 돌파할 전망이다. 제조사들은 비용 압박을 피하기 위해 기기당 메모리 용량을 줄이거나, 수급이 나은 LPDDR5 기반 프리미엄 제품군에 집중하고 있다. 2025년 4분기 기준 일반 DRAM 수익성이 HBM을 추월했으며, 2026년 1분기 메모리 제조사 영업이익률은 역사적 최고점을 경신할 것으로 보인다.
by Jeongku Choi(최정구), Senior Analyst
Forwarded from 루팡
인피니언(Infineon): 2026년 4월 1일부터 적용되는 가격 인상 고객 안내문
존경하는 고객사 및 파트너사 귀하,
현재 반도체 시장은 인공지능(AI) 전용 데이터 센터의 확산으로 인해 일부 제품에 대한 수요가 대폭 증가하고 있으며, 이로 인해 여러 전력 스위치 및 IC 제품군에서 공급 부족 현상이 발생하고 있습니다.
증가하는 수요를 충족하기 위해 인피니언은 생산 용량(Fab capacity)을 조기에 확보하고자 상당한 추가 투자를 진행해야 하는 상황입니다. 또한, 원자재 및 인프라 구축 비용 역시 유의미하게 상승하고 있습니다.
인피니언은 그동안 내부 효율성 개선을 통해 투입 요소 비용의 증가에 대응해 왔습니다. 그러나 이제는 당사가 이러한 비용 상승분을 더 이상 자체적으로 흡수할 수 없는 시점에 도달했습니다. 이에 따라 소중한 고객사 및 파트너사와 이러한 비용 상승분을 분담하고자 합니다. 당사는 투자 가속화 및 제조 원가 상승의 영향을 받는 전력 스위치 및 IC 제품에 대해 가격 조정폭을 최소화하기 위해 가능한 모든 조치를 취했습니다.
새로운 가격은 2026년 4월 1일부터 적용됩니다. 해당 날짜 이후에 접수되는 모든 신규 주문은 물론, 4월 1일 이후 출고되는 기존 미결 주문(backlog)에도 개정된 가격이 반영될 예정입니다. 인피니언은 공급이 제한적인 시장 상황 속에서도 귀사의 성장을 지원하기 위해 필요한 선제적인 조치를 지속적으로 취해 나갈 것임을 약속드립니다.
귀사의 변함없는 신뢰와 성원에 진심으로 감사드립니다. 당사의 강력한 파트너십과 협력을 통해 현재의 도전적인 상황을 기회로 바꾸고, 귀사 시장에서의 성장을 함께 가속화할 수 있을 것이라 확신합니다.
귀사의 인피니언 담당 매니저가 추후 상세한 내용을 안내해 드릴 예정입니다.
안드레아스 우르쉬츠 (Andreas Urschitz) 경영 이사회 위원 최고 마케팅 책임자 (CMO)
존경하는 고객사 및 파트너사 귀하,
현재 반도체 시장은 인공지능(AI) 전용 데이터 센터의 확산으로 인해 일부 제품에 대한 수요가 대폭 증가하고 있으며, 이로 인해 여러 전력 스위치 및 IC 제품군에서 공급 부족 현상이 발생하고 있습니다.
증가하는 수요를 충족하기 위해 인피니언은 생산 용량(Fab capacity)을 조기에 확보하고자 상당한 추가 투자를 진행해야 하는 상황입니다. 또한, 원자재 및 인프라 구축 비용 역시 유의미하게 상승하고 있습니다.
인피니언은 그동안 내부 효율성 개선을 통해 투입 요소 비용의 증가에 대응해 왔습니다. 그러나 이제는 당사가 이러한 비용 상승분을 더 이상 자체적으로 흡수할 수 없는 시점에 도달했습니다. 이에 따라 소중한 고객사 및 파트너사와 이러한 비용 상승분을 분담하고자 합니다. 당사는 투자 가속화 및 제조 원가 상승의 영향을 받는 전력 스위치 및 IC 제품에 대해 가격 조정폭을 최소화하기 위해 가능한 모든 조치를 취했습니다.
새로운 가격은 2026년 4월 1일부터 적용됩니다. 해당 날짜 이후에 접수되는 모든 신규 주문은 물론, 4월 1일 이후 출고되는 기존 미결 주문(backlog)에도 개정된 가격이 반영될 예정입니다. 인피니언은 공급이 제한적인 시장 상황 속에서도 귀사의 성장을 지원하기 위해 필요한 선제적인 조치를 지속적으로 취해 나갈 것임을 약속드립니다.
귀사의 변함없는 신뢰와 성원에 진심으로 감사드립니다. 당사의 강력한 파트너십과 협력을 통해 현재의 도전적인 상황을 기회로 바꾸고, 귀사 시장에서의 성장을 함께 가속화할 수 있을 것이라 확신합니다.
귀사의 인피니언 담당 매니저가 추후 상세한 내용을 안내해 드릴 예정입니다.
안드레아스 우르쉬츠 (Andreas Urschitz) 경영 이사회 위원 최고 마케팅 책임자 (CMO)
Forwarded from 루팡
골드만삭스, 엔비디아 $NVDA, '매수(Buy)' 의견, 목표 주가 250달러를 유지
"우리는 투자자들이 다음 네 가지 요소에 집중할 것으로 예상합니다.
2027년 가시성에 대한 방향성 언급
비전통적 고객의 수요 트렌드
경쟁 구도 및 역학 관계
중국 사업 트렌드
긍정적인 업계 수급 데이터들을 고려할 때, 시장 예상치를 상회하는 실적과 가이드라인 상향(Beat-and-Raise)이 나타나는 분기가 될 것으로 보입니다. 다만, 실적 발표를 앞두고 주가가 추가 상승하기 위한 기대치(Bar)는 상당히 높은 수준이라고 판단합니다."
향후 전망 및 촉매제
"2026년의 실적 상승 잠재력은 이미 주가에 상당 부분 반영되어 있기 때문에, 단기 주가 향방은 2027년 매출에 대한 가시성에 달려 있다고 믿습니다.
우리는 2026년 상반기에 다음과 같은 촉매제(Catalysts)들이 작용하며 시장 수익률을 상회(Outperform)할 수 있을 것으로 봅니다.
하이퍼스케일러(Hyperscaler)의 자본 지출: 2027년까지 이어지는 대형 클라우드 기업들의 설비투자(CapEx) 전망치의 지속적인 상향 조정.
비전통적 고객 수요: 오픈AI(OpenAI), 앤스로픽(Anthropic) 등 비전통적 고객 수요에 대한 신뢰도 증가.
블랙웰(Blackwell)의 성과: 엔비디아의 차세대 칩 '블랙웰'로 학습시킨 신규 모델들의 강력한 성능 결과가 확인되면서 엔비디아의 기술적 우위가 더욱 공고해질 것.
이에 따라 우리는 '매수' 의견과 목표 주가 250달러를 재확인합니다."
"우리는 투자자들이 다음 네 가지 요소에 집중할 것으로 예상합니다.
2027년 가시성에 대한 방향성 언급
비전통적 고객의 수요 트렌드
경쟁 구도 및 역학 관계
중국 사업 트렌드
긍정적인 업계 수급 데이터들을 고려할 때, 시장 예상치를 상회하는 실적과 가이드라인 상향(Beat-and-Raise)이 나타나는 분기가 될 것으로 보입니다. 다만, 실적 발표를 앞두고 주가가 추가 상승하기 위한 기대치(Bar)는 상당히 높은 수준이라고 판단합니다."
향후 전망 및 촉매제
"2026년의 실적 상승 잠재력은 이미 주가에 상당 부분 반영되어 있기 때문에, 단기 주가 향방은 2027년 매출에 대한 가시성에 달려 있다고 믿습니다.
우리는 2026년 상반기에 다음과 같은 촉매제(Catalysts)들이 작용하며 시장 수익률을 상회(Outperform)할 수 있을 것으로 봅니다.
하이퍼스케일러(Hyperscaler)의 자본 지출: 2027년까지 이어지는 대형 클라우드 기업들의 설비투자(CapEx) 전망치의 지속적인 상향 조정.
비전통적 고객 수요: 오픈AI(OpenAI), 앤스로픽(Anthropic) 등 비전통적 고객 수요에 대한 신뢰도 증가.
블랙웰(Blackwell)의 성과: 엔비디아의 차세대 칩 '블랙웰'로 학습시킨 신규 모델들의 강력한 성능 결과가 확인되면서 엔비디아의 기술적 우위가 더욱 공고해질 것.
이에 따라 우리는 '매수' 의견과 목표 주가 250달러를 재확인합니다."
Forwarded from 딘스티커 Dean's Ticker
앤스로픽, 클로드 오퍼스 4.6 출시
앤스로픽이 코딩, 추론, 에이전트 수행 능력이 대폭 향상된 최신 모델 'Claude Opus 4.6'을 2026년 2월 5일 출시했습니다. Opus급 모델 최초로 100만 토큰의 컨텍스트 윈도우(베타)를 지원하여 방대한 양의 데이터를 한 번에 처리할 수 있습니다. 코딩 에이전트 평가인 Terminal-Bench 2.0 및 다학제 추론 테스트인 Humanity’s Last Exam에서 업계 최고 점수를 기록했습니다. 모델이 스스로 사고의 깊이를 조절하는 '적응형 사고(Adaptive thinking)'와 개발자가 속도·비용을 제어하는 '노력(Effort)' 설정 기능이 도입되었습니다. '컨텍스트 압축(Context compaction)' 기능을 통해 긴 대화나 에이전트 작업 시 이전 맥락을 자동으로 요약하여 효율성을 높였습니다. 현재 claude.ai와 API를 통해 이용 가능하며, 가격은 기존과 동일한 100만 토큰당 입력 5달러, 출력 25달러로 유지됩니다.
앤스로픽이 코딩, 추론, 에이전트 수행 능력이 대폭 향상된 최신 모델 'Claude Opus 4.6'을 2026년 2월 5일 출시했습니다. Opus급 모델 최초로 100만 토큰의 컨텍스트 윈도우(베타)를 지원하여 방대한 양의 데이터를 한 번에 처리할 수 있습니다. 코딩 에이전트 평가인 Terminal-Bench 2.0 및 다학제 추론 테스트인 Humanity’s Last Exam에서 업계 최고 점수를 기록했습니다. 모델이 스스로 사고의 깊이를 조절하는 '적응형 사고(Adaptive thinking)'와 개발자가 속도·비용을 제어하는 '노력(Effort)' 설정 기능이 도입되었습니다. '컨텍스트 압축(Context compaction)' 기능을 통해 긴 대화나 에이전트 작업 시 이전 맥락을 자동으로 요약하여 효율성을 높였습니다. 현재 claude.ai와 API를 통해 이용 가능하며, 가격은 기존과 동일한 100만 토큰당 입력 5달러, 출력 25달러로 유지됩니다.
Forwarded from [삼성 이영진] 글로벌 AI/SW
앤스로픽, Claude Opus 4.6 발표
: 이전 버전 대비 코딩, 에이전트형 작업, 장문 컨텍스트 처리 능력 대폭 강화. Opus 계열 최초로 백만(1M) 토큰 컨텍스트 윈도우를 베타 지원, 컨텍스트 부식(context rot) 현상 유의미하게 개선
: 개선된 능력은 여러 전문 도메인의 실제 업무 전반에 적용. 재무 분석, 리서치, 문서·스프레드시트·프레젠테이션의 생성 및 활용까지 커버
: Claude Code에서는 여러 에이전트를 하나의 팀으로 구성해 병렬·자율 공동 작업 수행 가능. API 환경에서는 컨텍스트 압축(compaction) 기능을 통해 모델이 이전 대화를 스스로 요약하며 장시간 에이전트 작업 지속
: 모델이 상황에 따라 사고 깊이를 자동 조절하는 적응형 사고(adaptive thinking) 도입, 지능·속도·비용을 개발자가 직접 제어할 수 있는 effort 단계(low~max) 제공
: Claude를 Claude로 구축하는 내부 워크플로를 유지. 엔지니어들은 매일 Claude Code로 코드를 작성하며, 신규 모델은 실제 내부 업무에 선적용 후 외부 공개
: 에이전트형 코딩·장문 추론 벤치마크에서 업계 최고 수준 성능 기록. 지식 노동 중심의 엔터프라이즈 활용도를 한 단계 향상. API 가격은 동결(인풋 $5 및 아웃풋 $25/백만토큰)
https://www.anthropic.com/news/claude-opus-4-6
: 이전 버전 대비 코딩, 에이전트형 작업, 장문 컨텍스트 처리 능력 대폭 강화. Opus 계열 최초로 백만(1M) 토큰 컨텍스트 윈도우를 베타 지원, 컨텍스트 부식(context rot) 현상 유의미하게 개선
: 개선된 능력은 여러 전문 도메인의 실제 업무 전반에 적용. 재무 분석, 리서치, 문서·스프레드시트·프레젠테이션의 생성 및 활용까지 커버
: Claude Code에서는 여러 에이전트를 하나의 팀으로 구성해 병렬·자율 공동 작업 수행 가능. API 환경에서는 컨텍스트 압축(compaction) 기능을 통해 모델이 이전 대화를 스스로 요약하며 장시간 에이전트 작업 지속
: 모델이 상황에 따라 사고 깊이를 자동 조절하는 적응형 사고(adaptive thinking) 도입, 지능·속도·비용을 개발자가 직접 제어할 수 있는 effort 단계(low~max) 제공
: Claude를 Claude로 구축하는 내부 워크플로를 유지. 엔지니어들은 매일 Claude Code로 코드를 작성하며, 신규 모델은 실제 내부 업무에 선적용 후 외부 공개
: 에이전트형 코딩·장문 추론 벤치마크에서 업계 최고 수준 성능 기록. 지식 노동 중심의 엔터프라이즈 활용도를 한 단계 향상. API 가격은 동결(인풋 $5 및 아웃풋 $25/백만토큰)
https://www.anthropic.com/news/claude-opus-4-6
Anthropic
Introducing Claude Opus 4.6
We’re upgrading our smartest model. Across agentic coding, computer use, tool use, search, and finance, Opus 4.6 is an industry-leading model, often by wide margin.
Forwarded from MJ의 Bio & Healthcare
지속적으로 치고 올라오는 위고비 경구용
현재의 TRx 궤적은 젭바운드를 소폭 상회
(출처 : Barclays)
현재의 TRx 궤적은 젭바운드를 소폭 상회
(출처 : Barclays)
Forwarded from 사요사요바이오🤡DS 제약/바이오 김민정
Hims&Hers, 노보노디스크의 Wegovy pill을 $49/월에 판매
-. Compounded drug를 만드는 회사임
-. 경구용 위고비 허가받은지 얼마나 됐다고 바로 출시한 셈!
-. 당연히 fda 허가받은 바는 없고, 노보노디스크도 고소하긴 할텐데..
개인적으로 월 $49 정도까지를 나중에 경구 위고비가 뺄 수 있는 가격의 마지노선으로 봤음
경구 위고비는 원가가 너무 세니까..
https://www.ft.com/content/3a1deeee-f097-4841-9b93-a4293ddba7c6
-. Compounded drug를 만드는 회사임
-. 경구용 위고비 허가받은지 얼마나 됐다고 바로 출시한 셈!
-. 당연히 fda 허가받은 바는 없고, 노보노디스크도 고소하긴 할텐데..
개인적으로 월 $49 정도까지를 나중에 경구 위고비가 뺄 수 있는 가격의 마지노선으로 봤음
경구 위고비는 원가가 너무 세니까..
https://www.ft.com/content/3a1deeee-f097-4841-9b93-a4293ddba7c6
Ft
Novo Nordisk hits out at rival Hims & Hers over cheaper weight-loss pill
US telehealth group will sell product for $49 a month, a third that of its Danish competitor
트럼프, 55국 모아 ‘희토류 동맹’ 결성
미국 도널드 트럼프 행정부가 4일 중국의 희토류 및 핵심 광물 공급망 독점을 깨뜨리기 위해 전 세계 55국과 ‘포지(FORGE·지전략적 자원 협력 포럼) 이니셔티브’라는 이름의 무역 블록을 창설
포지에는 한국·일본·호주 등 미국의 전통적 동맹과 유럽뿐만 아니라 중국의 일대일로에 참여해온 남아시아·아프리카·중남미의 신흥국들도 다수 포함
올해 들어 베네수엘라 니콜라스 마두로 정권을 축출하고 이란을 궁지에 몰아넣으며 군사·안보 부문에서 미국 중심 질서 구축에 나선 트럼프가 중국과의 글로벌 패권 경쟁에서 약점으로 꼽히던 광물 분야에서 ‘행동’에 나섰다는 관측
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미국 도널드 트럼프 행정부가 4일 중국의 희토류 및 핵심 광물 공급망 독점을 깨뜨리기 위해 전 세계 55국과 ‘포지(FORGE·지전략적 자원 협력 포럼) 이니셔티브’라는 이름의 무역 블록을 창설
포지에는 한국·일본·호주 등 미국의 전통적 동맹과 유럽뿐만 아니라 중국의 일대일로에 참여해온 남아시아·아프리카·중남미의 신흥국들도 다수 포함
올해 들어 베네수엘라 니콜라스 마두로 정권을 축출하고 이란을 궁지에 몰아넣으며 군사·안보 부문에서 미국 중심 질서 구축에 나선 트럼프가 중국과의 글로벌 패권 경쟁에서 약점으로 꼽히던 광물 분야에서 ‘행동’에 나섰다는 관측
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조선일보
트럼프, 55국 모아 ‘희토류 동맹’ 결성
트럼프, 55국 모아 희토류 동맹 결성 中 광물망 독점 본격 견제
한국이 초대 의장국 맡아
한국이 초대 의장국 맡아
EU, 155조원 우크라 대출 지원 합의… 한국산 무기도 구매 가능
유럽연합(EU)이 4일(현지시간) 우크라이나에 900억 유로(약 155조 원) 규모를 대출해주기로 최종 합의. 지난해 12월 EU 정상회의에서 논의한 내용을 확정한 것으로, 27개 EU 회원국 가운데 친러시아 성향인 헝가리, 체코, 슬로바키아는 제외
유로뉴스에 따르면 EU 이사회는 이날 군사∙재정적 필요를 지원하기 위해 우크라이나에 900억 유로 규모의 차관을 제공하기로 합의. 전체 지원금의 3분의 2에 해당하는 600억 유로는 무기 구매 등 군사 지출에, 나머지는 우크라이나의 부족한 재정을 충당하는 데 사용
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유럽연합(EU)이 4일(현지시간) 우크라이나에 900억 유로(약 155조 원) 규모를 대출해주기로 최종 합의. 지난해 12월 EU 정상회의에서 논의한 내용을 확정한 것으로, 27개 EU 회원국 가운데 친러시아 성향인 헝가리, 체코, 슬로바키아는 제외
유로뉴스에 따르면 EU 이사회는 이날 군사∙재정적 필요를 지원하기 위해 우크라이나에 900억 유로 규모의 차관을 제공하기로 합의. 전체 지원금의 3분의 2에 해당하는 600억 유로는 무기 구매 등 군사 지출에, 나머지는 우크라이나의 부족한 재정을 충당하는 데 사용
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Daum | 한국일보
EU, 155조원 우크라 대출 지원 합의… 한국산 무기도 구매 가능
유럽연합(EU)이 4일(현지시간) 우크라이나에 900억 유로(약 155조 원) 규모를 대출해주기로 최종 합의했다. 지난해 12월 EU 정상회의에서 논의한 내용을 확정한 것으로, 27개 EU 회원국 가운데 친러시아 성향인 헝가리, 체코, 슬로바키아는 빠졌다. 애초 EU는 유럽에 동결된 러시아 자산을 담보로 대출하는 방안을 검토했지만 향후 법적 분쟁 가능성을
[속보] 트럼프 "시진핑과 대만·우크라戰·이란 등 논의…매우 긍정적"
https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0015886053?rc=N&ntype=RANKING&sid=001
[속보]트럼프 “시진핑과 통화...4월 방중 논의”
https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004586799?rc=N&ntype=RANKING&sid=001
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[속보]트럼프 “시진핑과 통화...4월 방중 논의”
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Naver
[속보] 트럼프 "시진핑과 대만·우크라戰·이란 등 논의…매우 긍정적"
Forwarded from [하나 Global ETF] 박승진 (박승진 하나증권)
🔹SpaceX, 주요 지수의 조기 편입 시도
» SpaceX가 올해 하반기 상장을 목표로 역대 최대 규모의 미국 IPO를 준비 중인 가운데, 최근 xAI와의 합병에 이어 상장 직후 주가 부양과 유동성 확보를 위해 주요 주가 지수에 조기 편입되는 방안을 지수 제공기관들과 논의
» 일반적으로 신규 상장 기업은 지수 편입까지 수개월에서 1년 정도의 기간을 거쳐야 하지만, SpaceX는 이를 단축하기 위한 정책 변경을 요청 중인 상황
» SpaceX 외에도 OpenAI와 Anthropic 같은 대형 AI 스타트업들이 올해 상장을 예고하고 있어 IPO 시장의 기록적인 해가 될 전망
» Nasdaq은 최근 시가총액 상위 40위 이내 기업에 대해 상장 15일 만에 지수 편입이 가능하도록 하는 패스트 엔트리(Fast-entry) 기준 도입을 긍정적으로 검토
» 지수 조기 편입은 상장 초기 보호예수 해제 시점에 발생할 수 있는 대규모 매도 압력을 지수 추종 펀드들의 매수세로 상쇄하려는 전략적 의도가 포함
» OpenAI는 4분기 상장을 목표로 8,000억 달러 이상의 가치를 목표로 하고 있으며, Anthropic 또한 3,500억 달러 규모의 기업 가치로 상장을 준비 중
» 전통적으로 엄격한 기준을 유지해 온 S&P500 지수의 경우 아직 패스트 트랙 옵션이 없으나, SpaceX 측은 안정적인 투자 기반 확보를 위해 관련 논의를 이어가고 있는 상황
» SpaceX가 올해 하반기 상장을 목표로 역대 최대 규모의 미국 IPO를 준비 중인 가운데, 최근 xAI와의 합병에 이어 상장 직후 주가 부양과 유동성 확보를 위해 주요 주가 지수에 조기 편입되는 방안을 지수 제공기관들과 논의
» 일반적으로 신규 상장 기업은 지수 편입까지 수개월에서 1년 정도의 기간을 거쳐야 하지만, SpaceX는 이를 단축하기 위한 정책 변경을 요청 중인 상황
» SpaceX 외에도 OpenAI와 Anthropic 같은 대형 AI 스타트업들이 올해 상장을 예고하고 있어 IPO 시장의 기록적인 해가 될 전망
» Nasdaq은 최근 시가총액 상위 40위 이내 기업에 대해 상장 15일 만에 지수 편입이 가능하도록 하는 패스트 엔트리(Fast-entry) 기준 도입을 긍정적으로 검토
» 지수 조기 편입은 상장 초기 보호예수 해제 시점에 발생할 수 있는 대규모 매도 압력을 지수 추종 펀드들의 매수세로 상쇄하려는 전략적 의도가 포함
» OpenAI는 4분기 상장을 목표로 8,000억 달러 이상의 가치를 목표로 하고 있으며, Anthropic 또한 3,500억 달러 규모의 기업 가치로 상장을 준비 중
» 전통적으로 엄격한 기준을 유지해 온 S&P500 지수의 경우 아직 패스트 트랙 옵션이 없으나, SpaceX 측은 안정적인 투자 기반 확보를 위해 관련 논의를 이어가고 있는 상황