Forwarded from 딘스티커 Dean's Ticker
루멘텀은 여태 구글 TPU향 OCS의 TAM을 완전히 반영해 주가가 급등했다면, 이제는 엔비디아 CPO 스위치향의 TAM이 반영될 차례입니다. CPO 관련해 2027년 상반기 납품하는 $100 millon 규모의 신규 주문을 확보했다고 합니다. 지금 어닝콜 시작했는데, 끝나면 정리하겠습니다.
Forwarded from 딘스티커 Dean's Ticker
[요약] 루멘텀, 4Q25 어닝콜 $LITE
Q. 경쟁력
= EML 레이저는 광트랜시버, CW 레이저는 CPO 스위치에 탑재된다. 당사는 EML/CW 레이저 부품부터 광학 제품까지 모든 광 포트폴리오를 다 갖고 있다. 또 레이저 칩 소재인 인화인듐(InP) 웨이퍼 팹을 직접 운영함으로써 경쟁사 대비 우수한 성능과 가격 경쟁력을 동시에 확보하고 있다. 데이터센터 내부의 짧은 연결뿐만 아니라 최대 100km 거리에 이르는 데이터센터 상호연결(DCI)용 컴포넌트 시장에서도 강력한 성장을 이뤄내고 있다.
Q. 레이저
= 현재 레이저 칩 수요가 공급 능력을 크게 상회하여 전량 판매 상태가 지속되고 있다. 이에 따라 1.6T 광트랜시버에 쓰이는 200G EML 레이저 칩에 생산 능력을 최우선으로 배정한다. 200G EML 레이저는 수익률이 가장 높은 제품이다. 100G EML 수요도 여전히 기록적인 수준을 유지 중이다. CW 레이저도 샘플링 초기 출하를 완수했다. 레이저 칩 공급 부족 상황을 반영하여 주요 고객사들과 다년 단위의 장기 공급 계약(LTA)을 체결하고 있으며, 이를 통해 향후 6~8분기 동안의 매출 가시성을 확보했다.
Q. 광트랜시버
= 800G 트랜시버는 이번 분기부터 본격적인 성장을 시작했으며, 향후 4~5분기 동안 가파른 매출 상승세를 보일 것으로 예상한다. 1.6T 트랜시버는 현재 주요 고객사들에게 샘플을 공급하여 인증 작업을 진행 중이며, FY27 초반부터 실질적인 매출 기여가 시작될 것으로 본다. 태국 공장의 광트랜시버 제조 능력을 확충하여 고객의 증가하는 수요에 대응할 것이다. 많은 경쟁사가 1.6T 광트랜시버 구현에 어려움을 겪고 있지만, 당사는 이미 EML 레이저의 생산 수율을 확보하여 주요 고객사들과 긴밀히 협력 중이다.
Q. 광회로스위치
= 광회로스위치(OCS) 부문은 현재 $400M를 훨씬 상회하는 강력한 수주잔고를 보유하고 있다. 현재 OCS 수주잔고의 상당 부분은 구글과 관련이 있다. OCS 생산 규모를 빠르게 확대하고 있으며, 태국에서의 초기 양산(Ramp-Up) 과정도 순조롭다. 태국에서 생산되는 물량으로 급증하는 수요를 충족하고 리드 타임을 단축하고 있다. 우리는 현재 다른 여러 대형 클라우드 서비스 제공업체 및 AI 인프라 고객들과도 제품 검증을 활발히 진행 중이다.
Q. 광패키지
= 공통광학패키지(CPO) 부문에서 2027년 상반기 인도 예정인 수억 달러($100M 이상) 규모의 대형 추가 주문을 확보했다. 이 계약은 한 고객사(엔비디아 유력)와 체결한 것이다. AI 광학 붐의 초기 단계임을 시사한다. CPO의 차별점은 '원격 광원 모듈'의 높은 신뢰성과 효율성이다. 이 모듈에는 지속적으로 일정한 빛을 쏘는 CW 레이저가 탑재된다. Teramount 인수를 통해 확보한 '플러그 앤 플레이' 기반의 광 커넥터 기술은 CPO 간의 데이터 전송 효율을 극대화하는 데 결정적인 역할을 한다. 기존 방식은 광섬유 하나가 고장 나면 모듈 전체를 버려야 했으나, Teramount의 플러그 앤 플레이 기술을 통하면 해당 커넥터만 교체할 수 있어 시스템 운영 효율이 비약적으로 상승한다.
Q. 마진
= 높은 매출 규모와 유리한 제품 믹스, 고성능 레이저 칩 등 부품 단에서의 수율 향상이 이익률 상승의 주요 요인이다. 다만 시스템(완성품)이 컴포넌트(부품)에 비해 상대적으로 이익률이 낮다. 대규모 신규 설비 투자보다는 기존 팹의 병목 구간을 해소하고 수율을 높이는 데 초점을 맞추고 있다. 이는 단위당 제조 원가를 낮추는 효과를 가져온다.
▶️ 네이버 블로그 버전 : https://m.blog.naver.com/ddeean/224170984533
Q. 경쟁력
= EML 레이저는 광트랜시버, CW 레이저는 CPO 스위치에 탑재된다. 당사는 EML/CW 레이저 부품부터 광학 제품까지 모든 광 포트폴리오를 다 갖고 있다. 또 레이저 칩 소재인 인화인듐(InP) 웨이퍼 팹을 직접 운영함으로써 경쟁사 대비 우수한 성능과 가격 경쟁력을 동시에 확보하고 있다. 데이터센터 내부의 짧은 연결뿐만 아니라 최대 100km 거리에 이르는 데이터센터 상호연결(DCI)용 컴포넌트 시장에서도 강력한 성장을 이뤄내고 있다.
Q. 레이저
= 현재 레이저 칩 수요가 공급 능력을 크게 상회하여 전량 판매 상태가 지속되고 있다. 이에 따라 1.6T 광트랜시버에 쓰이는 200G EML 레이저 칩에 생산 능력을 최우선으로 배정한다. 200G EML 레이저는 수익률이 가장 높은 제품이다. 100G EML 수요도 여전히 기록적인 수준을 유지 중이다. CW 레이저도 샘플링 초기 출하를 완수했다. 레이저 칩 공급 부족 상황을 반영하여 주요 고객사들과 다년 단위의 장기 공급 계약(LTA)을 체결하고 있으며, 이를 통해 향후 6~8분기 동안의 매출 가시성을 확보했다.
Q. 광트랜시버
= 800G 트랜시버는 이번 분기부터 본격적인 성장을 시작했으며, 향후 4~5분기 동안 가파른 매출 상승세를 보일 것으로 예상한다. 1.6T 트랜시버는 현재 주요 고객사들에게 샘플을 공급하여 인증 작업을 진행 중이며, FY27 초반부터 실질적인 매출 기여가 시작될 것으로 본다. 태국 공장의 광트랜시버 제조 능력을 확충하여 고객의 증가하는 수요에 대응할 것이다. 많은 경쟁사가 1.6T 광트랜시버 구현에 어려움을 겪고 있지만, 당사는 이미 EML 레이저의 생산 수율을 확보하여 주요 고객사들과 긴밀히 협력 중이다.
Q. 광회로스위치
= 광회로스위치(OCS) 부문은 현재 $400M를 훨씬 상회하는 강력한 수주잔고를 보유하고 있다. 현재 OCS 수주잔고의 상당 부분은 구글과 관련이 있다. OCS 생산 규모를 빠르게 확대하고 있으며, 태국에서의 초기 양산(Ramp-Up) 과정도 순조롭다. 태국에서 생산되는 물량으로 급증하는 수요를 충족하고 리드 타임을 단축하고 있다. 우리는 현재 다른 여러 대형 클라우드 서비스 제공업체 및 AI 인프라 고객들과도 제품 검증을 활발히 진행 중이다.
Q. 광패키지
= 공통광학패키지(CPO) 부문에서 2027년 상반기 인도 예정인 수억 달러($100M 이상) 규모의 대형 추가 주문을 확보했다. 이 계약은 한 고객사(엔비디아 유력)와 체결한 것이다. AI 광학 붐의 초기 단계임을 시사한다. CPO의 차별점은 '원격 광원 모듈'의 높은 신뢰성과 효율성이다. 이 모듈에는 지속적으로 일정한 빛을 쏘는 CW 레이저가 탑재된다. Teramount 인수를 통해 확보한 '플러그 앤 플레이' 기반의 광 커넥터 기술은 CPO 간의 데이터 전송 효율을 극대화하는 데 결정적인 역할을 한다. 기존 방식은 광섬유 하나가 고장 나면 모듈 전체를 버려야 했으나, Teramount의 플러그 앤 플레이 기술을 통하면 해당 커넥터만 교체할 수 있어 시스템 운영 효율이 비약적으로 상승한다.
Q. 마진
= 높은 매출 규모와 유리한 제품 믹스, 고성능 레이저 칩 등 부품 단에서의 수율 향상이 이익률 상승의 주요 요인이다. 다만 시스템(완성품)이 컴포넌트(부품)에 비해 상대적으로 이익률이 낮다. 대규모 신규 설비 투자보다는 기존 팹의 병목 구간을 해소하고 수율을 높이는 데 초점을 맞추고 있다. 이는 단위당 제조 원가를 낮추는 효과를 가져온다.
✍ 3줄 요약
① 구글향 OCS 매출 기여 본격화
② CPO 샘플링 넘어 수주 받는 단계
③ 레이저 칩 수율↑로 1.6T 시장 우위
▶️ 네이버 블로그 버전 : https://m.blog.naver.com/ddeean/224170984533
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from 루팡
루멘텀( $LITE) 2026 회계연도 2분기 실적 ( 시간외 +13%)
2분기 실적
조정 EPS: $1.67 (전년 동기 $0.42 대비 급증, 시장 예상치 $1.41 상회)
순매출: 6억 6,550만 달러 (전년 대비 +65%, 시장 예상치 6억 5,250만 달러 상회)
3분기 실적 전망 (가이던스)
예상 조정 EPS: $2.15 ~ $2.35 (시장 예상치 $1.59를 크게 웃도는 수치)
예상 순매출: 7억 8,000만 ~ 8억 3,000만 달러 (시장 예상치 7억 720만 달러 상회)
주요 코멘트 및 배경
"우리의 향후 가이던스는 전년 대비 85% 이상의 매출 성장을 예고하고 있습니다. 하지만 우리는 이제 막 두 가지 거대한 기회인 광 회선 스위치(OCS)와 공동 패키징 광학(CPO)의 출발선에 서 있을 뿐입니다."
2분기 실적
조정 EPS: $1.67 (전년 동기 $0.42 대비 급증, 시장 예상치 $1.41 상회)
순매출: 6억 6,550만 달러 (전년 대비 +65%, 시장 예상치 6억 5,250만 달러 상회)
3분기 실적 전망 (가이던스)
예상 조정 EPS: $2.15 ~ $2.35 (시장 예상치 $1.59를 크게 웃도는 수치)
예상 순매출: 7억 8,000만 ~ 8억 3,000만 달러 (시장 예상치 7억 720만 달러 상회)
주요 코멘트 및 배경
"우리의 향후 가이던스는 전년 대비 85% 이상의 매출 성장을 예고하고 있습니다. 하지만 우리는 이제 막 두 가지 거대한 기회인 광 회선 스위치(OCS)와 공동 패키징 광학(CPO)의 출발선에 서 있을 뿐입니다."
Forwarded from 루팡
Lumentum의 2026 회계연도 2분기 IR $LITE
이번 분기 Lumentum은 AI 수요에 힘입어 기록적인 성장세를 보였습니다.
1. 주요 재무 실적 요약 (Q2 FY2026)
순매출 (Net Revenue): 6억 6,550만 달러 (전년 동기 대비 65.5% 증가, 전분기 대비 24.7% 증가).
GAAP 기준 실적:
매출총이익률: 36.1%.
영업이익률: 9.7%.
당기순이익: 7,820만 달러 (주당 0.89달러).
Non-GAAP 기준 실적:
매출총이익률: 42.5%.
영업이익률: 25.2% (전년 동기 대비 1,730bp 상승).
당기순이익: 1억 4,390만 달러 (주당 1.67달러).
2. 사업 부문별 성과
매출의 핵심 동력은 AI 인프라와 관련된 광학 부품 및 시스템의 성장이었습니다.
부문 (Product Type) 매출 (단위: 백만 달러)
Components (부품) $443.7
yoy 68.3% 증가
Systems (시스템) $221.8 yoy 60.1% 증가
광회선 스위치 (OCS): 고객의 폭발적인 수요로 인해 수주 잔고(Backlog)가 4억 달러를 넘어섰습니다.
공패키징 광학 (CPO): 2027년 상반기(달력 기준) 인도를 목표로 하는 수억 달러 규모의 추가 주문을 확보했습니다.
3. 경영진 코멘트 및 향후 전망
Michael Hurlston CEO는 "전년 대비 65% 이상의 매출 성장과 수익성 확대를 통해 비즈니스 모델의 레버리지를 입증했다"고 평가했습니다.
2026 회계연도 3분기 가이던스 (Q3 FY2026)
Lumentum은 다음 분기에도 강력한 성장이 지속될 것으로 예상하고 있습니다.
예상 매출: 7억 8,000만 달러 ~ 8억 3,000만 달러 (전년 대비 85% 이상 성장 전망).
Non-GAAP 영업이익률: 30.0% ~ 31.0%.
Non-GAAP 주당 순이익(EPS): 2.15달러 ~ 2.35달러.
4. 기타 주요 재무 및 운영 사항
현금 보유량: 분기 말 기준 총 11억 5,530만 달러의 현금 및 단기 투자 자산을 보유하고 있으며, 전분기 대비 3,350만 달러 증가했습니다.
Cloud Light 관련 정산: Cloud Light 인수와 관련하여 에스크로 정산을 완료했으며, 이에 따라 2,750만 달러의 정산금이 발생했습니다.
연구개발(R&D): GAAP 기준 8,010만 달러를 지출하며 기술 혁신에 지속적으로 투자하고 있습니다.
Lumentum은 현재 AI 리더들에게 필수적인 파트너로서 OCS와 CPO라는 두 가지 거대한 기회의 초기 단계에 와 있다고 자신하고 있습니다.
이번 분기 Lumentum은 AI 수요에 힘입어 기록적인 성장세를 보였습니다.
1. 주요 재무 실적 요약 (Q2 FY2026)
순매출 (Net Revenue): 6억 6,550만 달러 (전년 동기 대비 65.5% 증가, 전분기 대비 24.7% 증가).
GAAP 기준 실적:
매출총이익률: 36.1%.
영업이익률: 9.7%.
당기순이익: 7,820만 달러 (주당 0.89달러).
Non-GAAP 기준 실적:
매출총이익률: 42.5%.
영업이익률: 25.2% (전년 동기 대비 1,730bp 상승).
당기순이익: 1억 4,390만 달러 (주당 1.67달러).
2. 사업 부문별 성과
매출의 핵심 동력은 AI 인프라와 관련된 광학 부품 및 시스템의 성장이었습니다.
부문 (Product Type) 매출 (단위: 백만 달러)
Components (부품) $443.7
yoy 68.3% 증가
Systems (시스템) $221.8 yoy 60.1% 증가
광회선 스위치 (OCS): 고객의 폭발적인 수요로 인해 수주 잔고(Backlog)가 4억 달러를 넘어섰습니다.
공패키징 광학 (CPO): 2027년 상반기(달력 기준) 인도를 목표로 하는 수억 달러 규모의 추가 주문을 확보했습니다.
3. 경영진 코멘트 및 향후 전망
Michael Hurlston CEO는 "전년 대비 65% 이상의 매출 성장과 수익성 확대를 통해 비즈니스 모델의 레버리지를 입증했다"고 평가했습니다.
2026 회계연도 3분기 가이던스 (Q3 FY2026)
Lumentum은 다음 분기에도 강력한 성장이 지속될 것으로 예상하고 있습니다.
예상 매출: 7억 8,000만 달러 ~ 8억 3,000만 달러 (전년 대비 85% 이상 성장 전망).
Non-GAAP 영업이익률: 30.0% ~ 31.0%.
Non-GAAP 주당 순이익(EPS): 2.15달러 ~ 2.35달러.
4. 기타 주요 재무 및 운영 사항
현금 보유량: 분기 말 기준 총 11억 5,530만 달러의 현금 및 단기 투자 자산을 보유하고 있으며, 전분기 대비 3,350만 달러 증가했습니다.
Cloud Light 관련 정산: Cloud Light 인수와 관련하여 에스크로 정산을 완료했으며, 이에 따라 2,750만 달러의 정산금이 발생했습니다.
연구개발(R&D): GAAP 기준 8,010만 달러를 지출하며 기술 혁신에 지속적으로 투자하고 있습니다.
Lumentum은 현재 AI 리더들에게 필수적인 파트너로서 OCS와 CPO라는 두 가지 거대한 기회의 초기 단계에 와 있다고 자신하고 있습니다.
Forwarded from 딘스티커 Dean's Ticker
슈퍼마이크로, 4Q25 어닝 서프라이즈 $SMCI
2Q FY26 Results
= 매출 $12.7B (est. $10.3B)
= GPM 6.4% (est. 6.6%)
= OPM 4.5% (est. 4.0%)
= EPS $0.69 (est. $0.49)
= OCF $24M (est. -$1,245M)
= CAPEX $46M (est. $65M)
3Q FY26 Guidance
= 매출 $12.3B (est. $10.2B)
= EPS $0.60 (est. $0.52)
= 법인세율 20.2% (Prior. 15.7%)
Comment
당사의 DCBBS(데이터센터 빌딩 블록 솔루션)는 고객이 더 빠르고 친환경적이며 낮은 비용으로 확장할 수 있도록 지원한다. 슈퍼마이크로는 차세대 AI 및 IT 인프라 수요를 선점할 최적의 위치에 있다.
After +5.8%
2Q FY26 Results
= 매출 $12.7B (est. $10.3B)
= GPM 6.4% (est. 6.6%)
= OPM 4.5% (est. 4.0%)
= EPS $0.69 (est. $0.49)
= OCF $24M (est. -$1,245M)
= CAPEX $46M (est. $65M)
3Q FY26 Guidance
= 매출 $12.3B (est. $10.2B)
= EPS $0.60 (est. $0.52)
= 법인세율 20.2% (Prior. 15.7%)
Comment
당사의 DCBBS(데이터센터 빌딩 블록 솔루션)는 고객이 더 빠르고 친환경적이며 낮은 비용으로 확장할 수 있도록 지원한다. 슈퍼마이크로는 차세대 AI 및 IT 인프라 수요를 선점할 최적의 위치에 있다.
After +5.8%
Forwarded from 루팡
슈퍼 마이크로 컴퓨터 $SMCI 2026년 2분기 실적 ( 시간외 +7%)
주요 실적 지표
조정 주당순이익(Adjusted EPS): $0.69 (예상치 $0.49 상회)
순매출(Net Sales): $126.8억 (예상치 $104.3억 상회)
조정 매출총이익률(Adjusted Gross Margin): 6.4% (예상치 6.52% 하회)
향후 전망 (Guidance)
3분기 순매출 전망: 최소 $123억 (예상치 $102.5억을 크게 상회)
연간 순매출 전망: 최소 $400억으로 상향 (기존 전망치였던 최소 $360억에서 상향 )
주요 실적 지표
조정 주당순이익(Adjusted EPS): $0.69 (예상치 $0.49 상회)
순매출(Net Sales): $126.8억 (예상치 $104.3억 상회)
조정 매출총이익률(Adjusted Gross Margin): 6.4% (예상치 6.52% 하회)
향후 전망 (Guidance)
3분기 순매출 전망: 최소 $123억 (예상치 $102.5억을 크게 상회)
연간 순매출 전망: 최소 $400억으로 상향 (기존 전망치였던 최소 $360억에서 상향 )
Forwarded from 딘스티커 Dean's Ticker
AMD, 4Q25 예상 상회에도 장후 하락 $AMD
4Q FY25 Results
= 매출 $10.27B (est. $9.67B), YoY 34%
= 데이터센터 매출 $5.4B, YoY 39%
= GPM 57.0% (est. 54.5%)
= OPM 27.8% (est. 25.3%)
= EPS $1.53 (est. $1.32)
= OCF $2.60B (est. $2.17B)
= CAPEX $222M (est. $237M)
1Q FY26 Guidance
= 매출 $9.5~10.1B (est. $9.4B)
*중국향 MI308 $0.1B 반영
= GPM 55% (est. 54.5%)
After -7.4%
4Q FY25 Results
= 매출 $10.27B (est. $9.67B), YoY 34%
= 데이터센터 매출 $5.4B, YoY 39%
= GPM 57.0% (est. 54.5%)
= OPM 27.8% (est. 25.3%)
= EPS $1.53 (est. $1.32)
= OCF $2.60B (est. $2.17B)
= CAPEX $222M (est. $237M)
1Q FY26 Guidance
= 매출 $9.5~10.1B (est. $9.4B)
*중국향 MI308 $0.1B 반영
= GPM 55% (est. 54.5%)
After -7.4%
Forwarded from 루팡
AMD 4분기 실적 (시간외 -5%)
매출: $10.27B (예상치 $9.65B); 전년 대비(YoY) +34%, 전분기 대비(QoQ) +11%
조정 주당순이익(Adj. EPS): $1.53 (예상치 $1.32)
조정 영업이익률: 28% (예상치 25.4%)
데이터 센터: $5.4B; 전년 대비 +39%
클라이언트 및 게이밍: $3.9B; 전년 대비 +37%
2026년 1분기 가이던스
매출: $9.5B – $10.1B (예상치 $9.4B)
매출에는 중국향 AMD 인스틴트(Instinct) MI308 판매액 약 $1억($100.00M)이 포함됨
조정 매출총이익률: 약 55% (예상치 54.5%)
코멘트
“고성능 EPYC 및 Ryzen CPU의 채택 가속화와 데이터 센터 AI 프랜차이즈의 빠른 확장에 힘입어, 당사는 비즈니스 전반에 걸친 강력한 모멘텀과 함께 2026년에 진입하고 있습니다.”
매출: $10.27B (예상치 $9.65B); 전년 대비(YoY) +34%, 전분기 대비(QoQ) +11%
조정 주당순이익(Adj. EPS): $1.53 (예상치 $1.32)
조정 영업이익률: 28% (예상치 25.4%)
데이터 센터: $5.4B; 전년 대비 +39%
클라이언트 및 게이밍: $3.9B; 전년 대비 +37%
2026년 1분기 가이던스
매출: $9.5B – $10.1B (예상치 $9.4B)
매출에는 중국향 AMD 인스틴트(Instinct) MI308 판매액 약 $1억($100.00M)이 포함됨
조정 매출총이익률: 약 55% (예상치 54.5%)
코멘트
“고성능 EPYC 및 Ryzen CPU의 채택 가속화와 데이터 센터 AI 프랜차이즈의 빠른 확장에 힘입어, 당사는 비즈니스 전반에 걸친 강력한 모멘텀과 함께 2026년에 진입하고 있습니다.”
Forwarded from 하나증권 미국주식 강재구
AMD가 실발 후 주가가 급락했는데요(-7%)
일회성 환입금을 제외하면 어닝쇼크네요
상회가 아니라
이번 분기 이익이 좋은 이유 = 충당금 환입
즉 중국에 못팔던걸 팔게 되면서 비용으로 잡아놨던 걸 잡게된거죠
- 매출총이익에선 회사에서 제시한 430m 제외
- 영업이익도 동일하게 제외
- 세후 순익에선 세금 13% 러프하게 잡고 374m 제외
일회성 환입금을 제외하면 어닝쇼크네요
상회가 아니라
이번 분기 이익이 좋은 이유 = 충당금 환입
즉 중국에 못팔던걸 팔게 되면서 비용으로 잡아놨던 걸 잡게된거죠
- 매출총이익에선 회사에서 제시한 430m 제외
- 영업이익도 동일하게 제외
- 세후 순익에선 세금 13% 러프하게 잡고 374m 제외
Forwarded from [한투증권 이동연] 글로벌 기업(IT S/W)
AMD 4Q25 매출 컨센 6%, 조정 EPS 16% 상회. 단, 1Q26 가이던스가 예상치를 미세하게 상회하는데 그치고, 가이던스가 중국 매출이 포함된 수치라는 점이 반영되며 시간외에서 주가 -5.3% 하락 중
AMD 실적-전망 예상 상회에도 시간외서 6% 급락(상보) - 뉴스1
AMD는 이날 장 마감 직후 실적을 발표했다. AMD는 지난 분기 매출이 103억달러라고 밝혔다. 이는 시장의 예상치 96억달러를 상회하는 것이다.
주당 순익도 1.53달러를 기록, 예상치 1.32달러를 웃돌았다.
이번 분기 전망도 좋았다. AMD는 이번 분기 매출이 95억달러~101억달러일 것이라고 전망했다. 이는 시장의 예상 94억달러를 상회하는 것이다.
그럼에도 시간외거래에서 6% 정도 급락하고 있다. 이는 이날 월가에서 기술주 매도세가 나왔기 때문으로 보인다.
https://www.news1.kr/world/usa-canada/6061109
AMD는 이날 장 마감 직후 실적을 발표했다. AMD는 지난 분기 매출이 103억달러라고 밝혔다. 이는 시장의 예상치 96억달러를 상회하는 것이다.
주당 순익도 1.53달러를 기록, 예상치 1.32달러를 웃돌았다.
이번 분기 전망도 좋았다. AMD는 이번 분기 매출이 95억달러~101억달러일 것이라고 전망했다. 이는 시장의 예상 94억달러를 상회하는 것이다.
그럼에도 시간외거래에서 6% 정도 급락하고 있다. 이는 이날 월가에서 기술주 매도세가 나왔기 때문으로 보인다.
https://www.news1.kr/world/usa-canada/6061109
뉴스1
AMD 실적-전망 예상 상회에도 시간외서 6% 급락(상보)
엔비디아의 경쟁업체 AMD가 시장의 예상을 상회하는 실적과 전망을 발표했음에도 기술주 매도세로 시간외거래에서 6% 가까이 급락하고 있다.3일(현지 시각) 뉴욕증시 …
Forwarded from 딘스티커 Dean's Ticker
인텔 CEO "2028년까지 메모리 부족 현상 해소될 기미 없어"
(Bloomberg) 인텔 CEO 립부 탄(Lip-Bu Tan)은 반도체 산업의 메모리 칩 부족 현상이 최소 2028년까지 지속될 것이라고 경고했다. 인공지능(AI) 인프라의 급격한 확장이 메모리 수요를 폭증시키면서, 기존 PC와 스마트폰용 공급 물량을 흡수하고 있다. 엔비디아의 차세대 '루빈(Rubin)' 플랫폼 등 신제품 출시가 이어지며 메모리 칩에 대한 '블랙홀' 현상이 심화될 전망이다. 메모리 부족에 따른 가격 상승은 제품 생산 차질은 물론, 최종 소비자들의 구매 심리까지 위축시킬 우려가 있다.
(Bloomberg) 인텔 CEO 립부 탄(Lip-Bu Tan)은 반도체 산업의 메모리 칩 부족 현상이 최소 2028년까지 지속될 것이라고 경고했다. 인공지능(AI) 인프라의 급격한 확장이 메모리 수요를 폭증시키면서, 기존 PC와 스마트폰용 공급 물량을 흡수하고 있다. 엔비디아의 차세대 '루빈(Rubin)' 플랫폼 등 신제품 출시가 이어지며 메모리 칩에 대한 '블랙홀' 현상이 심화될 전망이다. 메모리 부족에 따른 가격 상승은 제품 생산 차질은 물론, 최종 소비자들의 구매 심리까지 위축시킬 우려가 있다.
Forwarded from [한투증권 이동연] 글로벌 기업(IT S/W)
인텔 CEO인 립-부 탄(Lip-Bu Tan) 은 전 세계 반도체 업계의 메모리 칩 공급 부족이 최소 2028년까지 계속될 것이라고 밝힘
https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-02-03/intel-ceo-says-there-s-no-relief-on-memory-shortage-until-2028
https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-02-03/intel-ceo-says-there-s-no-relief-on-memory-shortage-until-2028
Bloomberg.com
Intel CEO Says There’s ‘No Relief’ on Memory Shortage Until 2028
Intel Corp. Chief Executive Officer Lip-Bu Tan said that the computer industry’s memory-chip shortage is likely to persist for at least two years.
Forwarded from [한투 반도체] 채민숙/남채민/황준태/김연준
메모리 가격 인상으로 PC OEM들이 소비자 가격을 올리면서 26년 PC Shipment 감소할 것으로 예상되는데요, Intel 매출의 약 50%가 PC CPU에서 발생하는 점을 고려하면 메모리 가격 상승으로 인텔은 실적에 직접적인 타격이 있을 것 같습니다. AMD도 마찬가지 상황이겠습니다.
미국의 반도체 제조사 인텔이 엔비디아가 장악하고 있는 인공지능(AI)용 그래픽처리장치(GPU) 시장에 본격적으로 뛰어든다.
립부 탄 인텔 최고경영자(CEO)는 3일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 시스코 시스템즈 주최로 열린 'AI 서밋'에서 "최근 매우 유능한 GPU 설계 총괄책임자를 영입했다"며 이같이 말했다고 로이터 통신이 보도했다.
인텔 CEO, GPU 시장 진출 선언…"1.4나노 파운드리에 고객 관심"
- 화웨이 공격적 영입에 '충격'…AI 산업 병목은 메모리
https://n.news.naver.com/article/001/0015883524?sid=104
립부 탄 인텔 최고경영자(CEO)는 3일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 시스코 시스템즈 주최로 열린 'AI 서밋'에서 "최근 매우 유능한 GPU 설계 총괄책임자를 영입했다"며 이같이 말했다고 로이터 통신이 보도했다.
인텔 CEO, GPU 시장 진출 선언…"1.4나노 파운드리에 고객 관심"
- 화웨이 공격적 영입에 '충격'…AI 산업 병목은 메모리
https://n.news.naver.com/article/001/0015883524?sid=104
Naver
인텔 CEO, GPU 시장 진출 선언…"1.4나노 파운드리에 고객 관심"
"화웨이 공격적 영입에 '충격'…AI 산업 병목은 메모리" 권영전 특파원 = 미국의 반도체 제조사 인텔이 엔비디아가 장악하고 있는 인공지능(AI)용 그래픽처리장치(GPU) 시장에 본격적으로 뛰어든다. 립부 탄 인텔
Forwarded from TNBfolio
립 부탄 아저씨 워딩 그대로 옮기면 '현재로선 해결책이 없다'
- 컴퓨터 산업의 메모리 칩 부족 현상은 최소 2년 동안 지속될 전망이다.
- 메모리 부족 현상에 대해 현재로서는 해결책이 없다.
- 인공지능은 막대한 양의 메모리를 흡수할 것이다.
- 컴퓨터 산업의 메모리 칩 부족 현상은 최소 2년 동안 지속될 전망이다.
- 메모리 부족 현상에 대해 현재로서는 해결책이 없다.
- 인공지능은 막대한 양의 메모리를 흡수할 것이다.
Forwarded from 양파농장
어제 인텔 CEO가 Cisco AI Summit에서 AI 4대병목 찝어줌
인텔이 강조한 4가지
1)메모리병목->28년까지 안풀린다
2)광으로의 전환->구리는 더이상 한계가 왔다
3)액체냉각의 도입->더이상 공랭은 안된다
4)전력병목->미국은 중국대비 전력이 너무 모자라다
인텔이 강조한 4가지
1)메모리병목->28년까지 안풀린다
2)광으로의 전환->구리는 더이상 한계가 왔다
3)액체냉각의 도입->더이상 공랭은 안된다
4)전력병목->미국은 중국대비 전력이 너무 모자라다